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Balanza comercial de la industria manufacturera
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Balanza comercial de la industria manufacturera
Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: INEGI, Sistema de Clasificación industrial de América del Norte SCIAN 2013; INEGI. SCNM, Oferta y Utilización
trimestral; INEGI, SCNM, Cuadros de oferta y Utilización por actividad económica de Origen; INEGI. SCNM,
Exportaciones de bienes y servicios SAT, SE, BANXICO; INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Conociendo México
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Catalogación en la fuente INEGI:
338.72021 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
Balanza comercial de la industria manufacturera / Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2018.
xii, 37 p.
1. México - Industria manufacturera - Estadísticas.
Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la publicación Balanza comercial de la industria manufacturera, la cual forma parte de una colección orientada a integrar y divulgar información disponible de diversas fuentes sobre las actividades manufactureras que tienen mayor relevancia para el desarrollo del país, ya sea por su carácter de básicas o estratégicas.
El comercio internacional es fundamental en la economía de México, ya que resulta de gran importancia como fuente de divisas, para estimular la inversión y con ello promover el crecimiento económico.
En el caso de México, la relación comercial con otros países, se ve acentuada por la asociación de firmas que operan complementando al aparato productivo y que generan una integración de procesos productivos a nivel global.
De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC)1 en 2016, México se ubicó como el 13° exportador de mercancías y el 12° como importador de bienes a nivel mundial, y si se excluye el comercio al interior de la Unión Europea el país es colocado en la octava posición tanto en exportaciones como en importaciones mundiales.
Asimismo, es importante notar que de acuerdo con la misma organización, dentro del comercio internacional de México, destaca la industria manufacturera al contribuir con más del 80% del flujo de intercambio de bienes y servicios con el exterior.
En este contexto, se presenta información acerca de la situación actual, evolución e importancia tanto en el ámbito nacional como en las economías locales, mediante variables e indicadores básicos que están disponibles en el sitio de Internet del INEGI http://www.inegi.org.mx/default.aspx
1 http://stat.wto.org/CountryProfiles/MX_e.htm.
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Adicionalmente, la generación de estos documentos muestra a los usuarios las posibilidades del uso de los datos que genera e integra el Instituto; para motivar a investigadores a desarrollar trabajos que faciliten la comprensión e interpretación de las industrias manufactureras, en los ámbitos profesional y académico.
Con este propósito, en el documento se resaltan aspectos relevantes de la actividad, a través de datos estadísticos con una intención descriptiva.
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Índice general
Introducción XI
Fuentes de información 1
Exportaciones 3
Exportaciones por tipo de bien 4
Destino de las exportaciones de México 5
Exportaciones manufactureras 7
Importaciones 8
Importaciones por tipo de bien 10
Origen de las importaciones de México 11
Importaciones manufactureras 13
Saldo de la balanza comercial 16
Saldo comercial de mercancías por tipo de bien 17
Saldo comercial de mercancías por bloques de países 19
Saldo comercial de manufacturas por actividad de origen 22
Saldo comercial de productos petrolíferos 23
Comercio internacional en la economía mexicana 24
El sector externo en la oferta y demanda 27
Oferta de bienes y servicios 27
Utilización de bienes y servicios 28
Consumo final privado 31
Formación bruta de capital fijo 34
Consideraciones finales 36
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Índice de gráficas
Gráfica 1 Composición de las exportaciones de bienes y servicios de México 2016 4Gráfica 2 Variación de las exportaciones por tipo de bien 5Gráfica 3 Destino de las exportaciones de México en 2016 por bloques de países 6Gráfica 4 Trayectoria de las exportaciones por bloques de países seleccionados 7Gráfica 5 Principales grupos de bienes manufacturados
exportados por México, 2015 8Gráfica 6 Evolución de las importaciones, exportaciones
y la producción 9Gráfica 7 Trayectoria de las importaciones de México, por tipo de bien 11Gráfica 8 Origen de las importaciones de México en 2016, por bloques de países 12Gráfica 9 Importaciones de México por bloques de países seleccionados 12Gráfica 10 Importaciones en 2015, por actividad económica de origen 13Gráfica 11 Principales manufacturas importadas por México en 2015 14Gráfica 12 Saldo de la balanza comercial de mercancías y el producto interno bruto 17Gráfica 13 Saldo comercial de México por tipo de bien 19Gráfica 14 Saldo comercial de productos petroleros 24Gráfica 15 Composición de la demanda final de México en 2016 29Gráfica 16 Variación de los componentes de la utilización de bienes y servicios 30Gráfica 17 Variación de los componentes del consumo final privado 32Gráfica 18 Participación por tipo de bien en el consumo final privado 33
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Índice de tablas
Tabla 1 Trayectoria de las exportaciones de México 3
Tabla 2 Distribución de las exportaciones por tipo de bien 4
Tabla 3 Evolución de las importaciones a precios corrientes y a precios de 2013 9
Tabla 4 Importaciones por tipo de bien 10
Tabla 5 Importaciones manufactureras por industria de origen 15
Tabla 6 Saldo FOB de la balanza comercial de mercancías de México 16
Tabla 7 Saldo Comercial de mercancías de México, por tipo de bien 18
Tabla 8 Balanza comercial de mercancías de México por bloques de países. 21
Tabla 9 Saldo comercial de bienes manufacturados por actividad de origen 23
Tabla 10 Importancia del comercio Internacional en México 25
Tabla 11 Producto interno bruto de economías más grandes 26
Tabla 12 Producción e importaciones de México 27
Tabla 13 Tipo de utilización de los bienes y servicios, según objeto de la demanda 28
Tabla 14 Componentes de la utilización de bienes y servicios 30
Tabla 15 Composición del consumo final privado según tipo y origen 31
Tabla 16 Consumo final privado de bienes, por tipo de bien 33
Tabla 17 Componentes de la formación bruta de capital fijo 35
Tabla 18 Maquinaria y equipo en la formación bruta de capital fijo 36
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Introducción
En 1990 se creó un moderno sistema de captación de información denominado: Captura Desconcentrada del Pedimento Aduanal (CADEPA) que posteriormente se sustituyó por el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) el cual ha permitido ofrecer la información con mayor oportunidad y con una gran calidad técnica.
Es importante mencionar, que la Junta de Gobierno del INEGI publicó el 03 de agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se determina a la Balanza Comercial de Mercancías de México como Información de Interés Nacional, en virtud de que cumple con los criterios establecidos en el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Siendo su objetivo principal el proporcionar información que permita conocer el intercambio comercial de mercancías que realiza nuestro país con el resto del mundo, y sirva como insumo para el Sistema de Cuentas Nacionales y los cálculos de la Balanza de Pagos.
Con los datos así recabados, es posible obtener informa-ción fundamental para medir la evolución de la economía, tomar decisiones por parte de los diferentes sectores de la sociedad, con base en variables e indicadores para hacer más entendible la realidad.
La riqueza e importancia de la información es tan basta que
a primera vista permite destacar aspectos relevantes como el hecho de que, las exportaciones de México para 2013, de acuerdo con lo registrado en la balanza de pagos superaron los cinco billones de pesos, lo que representa el 31.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que la suma de los bienes y servicios intercambiados (comprados y vendidos) por México con el exterior equivalía para el mismo año, al 63.8% del PIB.
Así, el déficit comercial del país para ese año fue de 187 769 millones de pesos, que corresponde al 1.1% del Producto Interno Bruto.
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La Inversión Extranjera Directa recibida por México para 2013, representa el 11.9% del monto total de las exportaciones realizadas en el mismo año.
Para la realización de este documento se ha partido de la información económica generada por la Dirección General de Estadísticas Económicas, particularmente del Sistema de Cuentas Nacionales y la información de los registros administrativos de Comercio Exterior, sin embargo, aun y cuando no se retoman en la presente investigación a las Encuestas y Censos Económicos, son altamente recomendables para los análisis de coyuntura y trayectoria económica.
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Balanza comercial de la industria manufacturera
Fuentes de información
La fuente principal de datos estadísticos y de soporte conceptual es la Balanza Comercial de Mercancías de México, cuyo objetivo es proporcionar información de las exportaciones e importaciones de mercancías que realiza el país con el resto del mundo.
La Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM) se construye con los registros de pedimento aduanal de entrada o salida de mercancías, los cuales son procesados e integrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía (SE), Banco de México (BM) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El instrumento utilizado para captar la información relativa a la Balanza Comercial de Mercancías de México, está definido por la autoridad aduanera y se denomina Pedimento Aduanal (CADEPA), el cual recopila información referente a cuestiones tributarias o fiscales de interés para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El primero de mayo del año 2001, la autoridad aduanera (SHCP), publicó en el Diario Oficial (DOF), un nuevo formato de pedimento aduanal que permite captar con mayor detalle la información con propósitos estadísticos, en esa edición del DOF se incluye el instructivo de llenado respectivo.
La captación de información se realiza con periodicidad mensual, a nivel nacional, a través de las gestiones necesarias ante el SAT, para obtener copia de los registros aduanales. Es importante destacar, que el pedimento tiene fines propiamente fiscales, por lo que sólo el SAT tiene la facultad de aplicar modificaciones o actualizaciones a las bases de datos para efectos de fiscalización.
Asimismo, se incorporan registros especiales que son recopilados directamente de las fuentes. Dichos datos corresponden fundamentalmente a la exportación de petróleo crudo, motores, vehículos automotores e importación de material de ensamble para la industria automotriz.
Es importante mencionar, que a partir del año 1991 la Balanza Comercial de Mercancías de México incorpora el valor de los insumos y bienes que participan en la maquila de exportación. Sin embargo, a partir del 1 de noviembre de 2006 la Secretaría de Economía publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con lo cual no es posible distinguir por separado a las empresas maquiladoras del resto de las unidades exportadoras e importadoras. Dejándose de difundir la apertura de la maquila en la Balanza Comercial de Mercancías de México.
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La clasificación de productos de exportación e importación se lleva a cabo de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE),2 cuya base es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)3 implementado internacionalmente por la Organización Mundial de Aduanas.
Las estadísticas de importación y exportación excluyen las transacciones en valores tales como: oro monetario, monedas de curso legal, títulos de deuda, acciones y otros instrumentos financieros.
El valor de las importaciones incluye las adquisiciones de mercancías extranjeras destinadas a ser usadas o consumidas dentro de las áreas territoriales conocidas como franjas fronterizas y zonas libres.
Las importaciones se clasifican por país de origen y para las exportaciones se toma como referencia el último país de destino conocido, por lo que las operaciones comerciales de tipo triangular no se identifican.
Las importaciones se valoran a precios CIF (Cost, Insurance and Freight o Costo, Seguro y Flete) término que corresponde al valor comercial de las mercancías compradas en el lugar de procedencia, más el importe de los fletes, seguros y demás gastos que se realizan hasta que los productos llegan a la aduana de entrada; sin embargo, el valor de las exportaciones a nivel de grupos se registran a valor comercial FOB (Free On Board o Libre a bordo), por lo que la diferencia en la valoración de las importaciones y la suma de los valores comerciales de cada grupo de productos importados se explica por el rubro de fletes y seguros.
La información de la Balanza Comercial de Mercancías de México está expresada tanto en pesos como en dólares de Estados Unidos, sin embargo, en el Sistema de Cuentas Nacionales de México la información se presenta en moneda nacional, con el propósito de hacerla comparable con el resto de variables e indicadores macroeconómicos.
2 En México la clasificación arancelaria (codificación numérica) consta de ocho dígitos, a la cual se le conoce como fracción arancelaria.Esta clasificación se acompaña de las notas explicativas del Sistema Armonizado y de notas nacionales, las cuales son creadas en apoyo a la interpretación de las notas explicativas.Esta clasificación se reglamenta en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la cual cuenta con dos artículos:
1. En el primero se define la Tarifa o impuesto de dicha Ley –mejor conocida como TIGIE–.2. En su segundo artículo se establecen las Reglas Generales y Complementarias para interpretarla.La TIGIE es un instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de un país, no solo permite indicar los impuestos a la
exportación e importación de los diferentes productos que se comercian, sino que también brinda estadísticas del comercio con el objeto de establecer y evaluar distintas políticas públicas, así como realizar análisis económicos más específicos.
La TIGIE está conformada por 22 Secciones, 98 Capítulos, 1231 partidas, 5212 subpartidas y 12 498 fracciones. http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/actualiza/informacion_tarifa.htm
Lo más significativo de la TIGIE es que su organización es diferente a la estructuración SCIAN, al tener mayor similitud con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.3 Es un sistema de codificación para identificar todas las mercancías y satisfacer las necesidades del comercio internacional. Está vigente en más de 120 países. Cada mercancía está asociada a un código. Cada sección del código tiene una finalidad descriptiva específica. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo.
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Exportaciones
El valor de las exportaciones de bienes y servicios de México en 2016 alcanzó un valor de 7 461 454 millones de pesos, a precios corrientes este monto expresa un crecimiento del 16.3% respecto al año anterior. Si se considera este valor a precios constantes de 2013, el crecimiento resulta más modesto llegando al 3.5 por ciento.
Esta mención es significativa, porque en el 2013 se encuentra el punto más bajo en la variación de las exportaciones desde la crisis económica de finales de la década pasada, en la que se observó una caída en el monto de las exportaciones.
Trayectoria de las exportaciones de México Tabla 1
Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Precios de 2013
Exportaciones de bienes y servicios
4 016 294 3 580 327 4 380 975 4 718 900 5 026 786 5 095 680 5 451 479 5 910 191 6 114 777
Variación porcentual - 1.0 - 10.9 22.4 7.7 6.5 1.4 7.0 8.4 3.5
Exportaciones manufactureras
3 003 329 2 647 064 3 385 283 3 721 254 4 029 052 4 124 906 4 447 794 4 799 380 4 904 766
Variación porcentual 3.0 - 11.9 27.9 9.9 8.3 2.4 7.8 7.9 2.2
Precios corrientes
Exportaciones de bienes y servicios
3 422 200 3 302 798 3 969 502 4 551 712 5 103 688 5 095 680 5 572 849 6 412 002 7 461 454
Variación porcentual 8.1 - 3.5 20.2 14.7 12.1 - 0.2 9.4 15.1 16.4
Exportaciones manufactureras
2 655 773 2 637 371 3 192 397 3 575 188 4 074 719 4 124 906 4 598 997 5 486 988 6 380 282
Variación 7.3 - 0.7 21.0 12.0 14.0 1.2 11.5 19.3 16.3
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
Resulta pertinente comentar, que la participación de las manufacturas en las exportaciones totales determina tanto el nivel como la trayectoria de las ventas totales de México al exterior.
Considerando la composición de las exportaciones por tipo de bienes y servicios, se observan cambios en el perfil exportador del país, la contribución de las exportaciones petroleras se ha reducido en los años recientes, lo cual es resultado de la baja en los precios internacionales del petróleo y del aumento de la participación de las manufactureras, de manera tal que las exportaciones petroleras para 2016, aportan el 3.9% del total calculado en millones de pesos a precios corrientes.
En este mismo sentido, las ventas de productos manufactureros al exterior en el mismo año, corresponden al 85.5% de las ventas totales al exterior. También es significativo el hecho de que las exportaciones de servicios, aun cuando tienen una participación modesta en el total de las exportaciones, manifiestan un alto dinamismo en cuanto a su ritmo de crecimiento.
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Composición de las exportaciones de bienes y servicios de México 2016 Gráfica 1Estructura porcentual a precios corrientes
Servicios6.1%
Agropecuarias3.5%
Mineras1.0%
Petroleras3.9%
Manufactureras85.5%
Otros90.4%
Servicios Agropecuarias Mineras Petroleras Manufactureras
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, exportaciones de bienes y servicios FOB.
Exportaciones por tipo de bien
De acuerdo al uso de los bienes exportados se puede comentar que las exportaciones de México en 2016, corresponden en gran medida a bienes de utilización intermedia con un 43.9%, mientras que los bienes de consumo aportan una cuarta parte de las exportaciones (24.5%) y el resto son bienes de capital.
Distribución de las exportaciones por tipo de bien Tabla 2
Periodo Total B. de consumo Uso intermedio B. de capital
Millones de dólares
2003 164 766 39 153 81 312 44 302
2004 187 999 44 128 96 789 47 082
2005 214 233 50 742 115 533 47 958
2006 249 925 64 661 132 146 53 119
2007 271 875 73 232 142 173 56 470
2008 291 343 81 924 152 796 56 622
2009 229 704 72 403 109 215 48 086
2010 298 473 85 686 145 142 67 645
2011 349 433 89 502 180 625 79 306
2012 370 770 89 242 190 263 91 265
2013 380 015 94 935 188 473 96 608
2014 396 912 95 628 189 825 111 459
2015 380 550 97 033 169 591 113 925
2016 373 939 91 548 163 981 118 410
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
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La distribución de las exportaciones según el uso de los bienes adquiere relevancia, al mostrar la vinculación que tiene la economía nacional con el resto del mundo. Y en este sentido, se puede también comentar que la trayectoria de las ventas al exterior de México, se comporte de manera diferente para cada uno de los tipos de bienes, así, las exportaciones de bienes intermedios presentan una desaceleración desde el 2010, que se torna negativa en 2016, lo que se asocia muy de cerca con la caída en los precios internacionales del petróleo.
Las exportaciones de bienes de capital por su parte muestran una trayectoria a la baja del 2010 al 2014, mientras que en los últimos años su nivel se presenta con variaciones muy moderadas, finalmente las exportaciones de bienes de consumo, presentan altibajos con una tendencia decreciente especialmente a partir del 2011.
Variación de las exportaciones por tipo de bien Gráfica 2 Variación porcentual (Millones de dólares)
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes de uso intermedio Bienes de consumo Bienes de capital
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Destino de las exportaciones de México
El destino de las exportaciones se concentra marcadamente hacia Norteamérica y en particular a los Estados Unidos, en 2016, solo el 16.1% del comercio exterior de mercancías de México se lleva a cabo con países fuera de la región.
Centro y Sudamérica son las receptoras del 5.3% de las exportaciones mexicanas, colocán-dose en el segundo destino de las ventas mexicanas al exterior con un valor (17 341.6 millones de dólares) similar a las ventas al viejo continente (20 121.3 millones de dólares), pues, entre la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, en 2016 compraron a México poco más de veinte mil millones de dólares.
En este mismo sentido, se observa la creciente participación de las exportaciones de México destinada a los mercados asiáticos, en particular las ventas a China cuyo monto fue cercano a los cinco mil millones de dólares (5 411.3 millones de dólares), un poco más de los 4 196.4
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millones de dólares facturados a los East Asian New Industrialized Countries (NIC´s) también denominados como los tigres o dragones de Asia (Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur).
Las exportaciones de México se están diversificando en cuanto a su destino, sin embargo, la fuerte concentración del comercio con nuestros vecinos del norte, no hacen apreciable este comportamiento.
Destino de las exportaciones de México en 2016 por bloques de países Gráfica 3Estructura porcentual(Millones de dólares)
Norteamérica83.7%
ALADI3.3%
Centroamérica1.3%
Unión Europea5.2%
AELC0.2%
NIC´S1.1%
Japón1.0%
China1.4%
Resto del mundo2.7%
Otros16.3%
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México
El comercio internacional y particularmente las exportaciones de México, se ven como es natural altamente correlacionadas con el nivel de actividad económica a nivel mundial, en los periodos de contracción, las ventas al exterior se contraen y en épocas expansivas tienden a crecer, así, la baja en la producción mundial de los años recientes se refleja en una discreta variación de las exportaciones.
En cuanto a la trayectoria del destino de las exportaciones se puede observar que la dinámica se presenta de forma diferente por bloques de países, ya que mientras las ventas a Norteamérica acusan una desaceleración en los últimos años, las ventas a China se redujeron durante 2014 y 2015, recuperándose en el 2016, comportamiento muy similar al de las ventas a Europa y a los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
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Trayectoria de las exportaciones por bloques de países seleccionados Gráfica 4 Variación porcentual (Millones de dólares)
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20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unión Europea NIC´S Norteamérica China
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Exportaciones manufactureras
Las exportaciones de bienes manufacturados de México en 2015, registró un monto total de 339 974.89 millones de dólares, en cuatro grupos de industrias se concentra el 77.2% de las exportaciones manufactureras y el 22.8% restante, se clasifica en 13 grupos adicionales.
Las exportaciones de productos automotrices y de equipos y de aparatos eléctricos y electrónicos contribuyen en su conjunto con más de la mitad (55.0%) de las exportaciones del sector manufacturero.
Las exportaciones automotrices de México, resultan relevantes las ventas de automóviles, camiones y remolques; así como la venta de autopartes: motores, cajas de cambios, sistemas de transmisión, arneses automotrices, bolsas de aire, entre otros.
En las exportaciones de manufacturas eléctricas y electrónicas destacan la venta de tabletas, computadoras portátiles, unidades de almacenamiento, unidades de entrada y salida, circuitos integrados, impresos e híbridos, diversos componentes electrónicos además de teléfonos celulares, pantallas planas, receptores de microondas y receptores de señales de vía satélite, radiorreceptores, adaptadores y convertidores.
La exportación de maquinaria, equipo, sus partes y componentes tanto de uso general como para diversas industrias específicas.
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Debe señalarse, que la exportación de petróleo crudo y de refinados a pesar de la baja en los precios internacionales sigue contribuyendo de manera importante a la venta de bienes y servicios al exterior.
En el rubro de productos alimenticios, bebidas y tabaco, destaca el comercio de cerveza, tomate, chiles y pimientos, además de sandía, pepino, limón, aguacate, cebolla, tequila y papaya, entre otros.
Son también dignas de mención las exportaciones de productos siderúrgicos y minerometalúrgicos, particularmente de acero, plomo y cobre, en diversas formas primarias.
Finalmente, resulta interesante observar que han crecido de manera significativa la exportación de turbinas y otras partes para equipo de transporte aéreo.
Principales grupos de bienes manufacturados exportados por México, 2015 Gráfica 5Estructura porcentual (Millones de dólares)
Productos automotrices
33.7%
Equipo eléctricos y electrónicos
21.3%
Maquinaria y equipo para industrias
13.8%
Equipo profesional y científico
4.4%
Alimentos, bebidas y tabaco 4.0%
Resto de actividades22.8%
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Importaciones
Las importaciones de México en 2016, alcanzaron un valor de 7 859 398 millones de pesos correspondiéndole a las manufacturas el 91.9%, por lo que no es extraño el verificar que la variación porcentual respecto al periodo anterior, es muy similar en el total de las importaciones de bienes y servicios y en la industria manufacturera.
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Evolución de las importaciones a precios corrientes y a precios de 2013 Tabla 3
Periodo 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millones de pesos a precios de 2013
Importaciones totales 25 958 236 24 297 702 25 648 614 26 461 308 27 433 812 27 642 648 28 433 733 29 232 604 29 815 766
Variación porcentual - 6 6 3 4 1 3 3 2Importaciones
manufactureras 9 202 572 8 284 124 9 013 490 9 192 095 9 524 145 9 570 240 9 932 990 10 127 856 10 139 860
Variación porcentual - 10 9 2 4 1 4 2 0
Millones de pesos a precios corrientes
Importaciones totales 3 715 485 3 504 429 4 151 951 4 756 482 5 299 213 5 283 449 5 778 800 6 790 398 7 859 104
Variación porcentual - 6 19 15 11 0 9 18 16Importaciones
manufactureras 3 384 472 3 146 044 3 786 925 4 311 413 4 828 586 4 836 827 5 311 946 6 258 719 7 219 605
Variación porcentual - 7 20 14 12 0 10 18 15
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.
Las importaciones de México han tendido a crecer en los años recientes, con una fuerte vinculación a la producción y las exportaciones, siendo importante señalar que el mayor dina-mismo se encuentra en las importaciones de bienes y servicios, aun cuando su dirección y ritmo de crecimiento, está estrechamente relacionado a la economía mundial.
Evolución de las importaciones, exportaciones y la producción Gráfica 6 Variación porcentual a precios constantes de 2013
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-5.0
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5.0
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25.0
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Importaciones Exportaciones Producción
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
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Importaciones por tipo de bien
Las importaciones de mercancías de México vistas de acuerdo al destino de los bienes, permiten observar que en 2015, el 75.2% de las compras al exterior, corresponden a bienes de demanda o utilización intermedia, mientras que el 10.6%, son adquisiciones de bienes de capital y 14.2% son bienes de consumo final.
Importaciones por tipo de bien Tabla 4
Periodo Total Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital
Millones de dólares
2003 170 545.80 21 509.00 128 831.50 20 205.30
2004 196 809.70 25 409.00 148 803.70 22 597.00
2005 221 819.50 31 512.90 164 091.10 26 215.50
2006 256 058.40 36 901.00 188 632.50 30 524.90
2007 281 949.00 43 054.50 205 295.50 33 599.00
2008 308 603.30 47 940.70 221 565.40 39 097.10
2009 234 385.00 32 828.10 170 911.70 30 645.20
2010 301 481.80 41 422.70 229 812.40 30 246.70
2011 350 842.90 51 790.20 264 020.20 35 032.40
2012 370 751.60 54 272.40 277 911.10 38 568.10
2013 381 210.20 57 329.40 284 823.40 39 057.40
2014 399 977.20 58 299.10 302 031.20 39 646.80
2015 395 232.40 56 279.40 297 253.40 41 699.70
2016 387 064.50 51 950.30 294 994.40 40 119.80
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Desde la crisis de 2009, se puede observar un proceso de desaceleración de las importaciones con excepción de los años 2011 y 2014, la baja en el ritmo de crecimiento de las compras al exterior se ha presentado con un énfasis mayor en los bienes de consumo, seguido de los bienes de capital.
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Trayectoria de las importaciones de México, por tipo de bien Gráfica 7 Variación porcentual a precios corrientes
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10.0
20.0
30.0
40.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes de consumo Bienes de capital Bienes de uso intermedio
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Partiendo de la información anterior, no parece arriesgado comentar que el nivel y trayectoria de las importaciones de México están altamente relacionadas con el nivel de actividad y que el mismo se encuentra estrechamente vinculado al ritmo de crecimiento de la economía mundial.
Lo anterior, se refuerza si recordamos que las principales industrias vinculadas al comercio internacional, son industrias que resultan determinantes por sus aportaciones a la producción nacional de bienes.
Origen de las importaciones de México
Por su ubicación geográfica, por los lazos comerciales que se han fortalecido a lo largo del tiempo o por la razón que se guste establecer, la concentración comercial con América del Norte, se observa igualmente en las importaciones, de manera tal que México concentra casi la mitad de sus compras internacionales con sus vecinos del norte (48.9%), principalmente con Estados Unidos, ya que las compras a Canadá representan solo el 2.5% del comercio regional. Sin embargo, es suficiente para superar a los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de Centroamérica juntos.
En este sentido, el comercio con los principales países asiáticos representa el 28.2% de nuestras importaciones, superando las importaciones de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
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Origen de las importaciones de México en 2016, por bloques de países Gráfica 8Estructura porcentual(Millones de dólares)
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Las compras de México al exterior muestran un proceso de desaceleración, lo cual no es consecuencia de un proceso sustitutivo de importaciones, es decir, sustituir productos importados por productos de origen nacional, sino la consecuencia del declive en el ritmo de crecimiento de la economía mundial. También debe notarse que la baja en la compra de mercancías, se presenta más marcada para Europa y Norteamérica, respecto a China y otras economías asiáticas.
Importaciones de México por bloques de países seleccionados Gráfica 9Estructura porcentual(Millones de dólares)
-40.0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto.
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Importaciones manufactureras
En cuanto a la composición de las importaciones, como ya se ha señalado antes, la participación de los bienes manufactureras representa más del noventa por ciento de las compras del país al exterior, y son seguidas en importancia por la compra que realizan los residentes de México en el exterior, con un nivel muy cercano a la importación de bienes agropecuarios y forestales y a la suma de todas las demás actividades económicas.
Importaciones en 2015, por actividad económica de origen Gráfica 10Estructura porcentual a precios corrientes
Agricultura2.2
Industriasmanufactureras
92.2
Compras directas en el exterior por residentes
2.4
Resto de actividades3.2
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
El 69.6% de las importaciones de bienes manufactureros se concentran en cinco industrias, y en tres de estas actividades se reúnen más de la mitad (55.6%) de los bienes importados.
Son diversas las razones que pueden proporcionar una explicación sobre la intensidad en la participación de la importación de estos bienes manufacturados, una de ellas es que las industrias que participan en acuerdos de vinculación productiva, realizan la introducción temporal de insumos para la realización de una parte de la producción de bienes.
Asimismo, en la lista de las actividades con mayor participación en la importación de mercancías, se encuentran industrias en las que es destacada la división internacional de líneas de producción en plantas ubicadas en diversos países que se especializan en la fabricación de un grupo de productos; y en otras plantas se localizan unidades especializadas en otros grupos de bienes, con ello, pueden fabricar productos en grandes volúmenes o cantidades con lo que reducen costos, a la vez que pueden beneficiarse de la disponibilidad y calificación del personal, la cercanía de clientes y proveedores para determinados tipos de artículos.
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Principales manufacturas importadas por México en 2015 Gráfica 11 Estructura porcentual(Millones de dólares)
Equipo eléctricos y electrónicos
23.9%
Maquinaria y equipo para industrias
17.1%
Productos automotrices 14.5%
Productos plásticos y de hule7.0%
Química 7.0%
Resto de actividades30.4%
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Dentro de las importaciones de productos, que realiza México, son por tipo de industrias, la alimentaria, el caso del maíz, mientras que en la industria química destacan la importación de gasolinas, gas natural, aceites y lubricantes, propano; En la industria de los metales básicos el cobre y aluminio en formas primarias y como conductores.
Por su parte, la fabricación de equipo de transporte, automóviles, motores y sus partes, autopartes diversas; la importación de aeronaves y sus partes, incluidas las turbinas de diversos tipos; motocicletas, sus partes y refacciones.
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Importaciones manufactureras por industria de origen Tabla 5Millones de pesos a precios de 2013
Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015R 2016P
Industrias manufactureras 4 253 231 4 462 758 4 722 675 4 836 827 5 137 783 5 460 870 5 610 270
Industria alimentaria 194 825 201 516 204 095 208 620 217 429 226 057 230 809
Industria de las bebidas y del tabaco
14 853 14 454 15 092 15 446 16 265 19 631 19 041
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
60 158 62 234 63 627 65 791 71 506 78 732 84 035
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
11 840 13 927 15 594 15 828 18 585 17 313 19 349
Fabricación de prendas de vestir
31 434 34 779 36 742 41 373 48 711 53 041 54 558
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
27 348 30 727 34 400 34 720 38 709 40 484 47 843
Industria de la madera 16 912 17 431 18 689 19 358 20 565 23 463 24 788
Industria del papel 78 847 80 457 86 602 89 164 92 875 97 334 103 115
Impresión e industrias conexas
18 613 17 469 18 040 17 561 19 445 19 401 20 733
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
356 951 417 546 378 790 359 271 348 631 335 644 331 556
Industria química 515 811 541 523 543 594 571 847 613 192 590 607 593 085
Industria del plástico y del hule
181 633 179 030 199 440 205 803 220 272 237 860 236 958
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
32 818 35 966 37 877 36 950 43 257 46 001 50 988
Industrias metálicas básicas 188 150 217 966 245 820 228 442 258 725 279 680 276 750
Fabricación de productos metálicos
214 154 214 951 240 770 245 833 276 186 300 328 313 590
Fabricación de maquinaria y equipo
427 572 480 035 545 899 559 668 597 539 671 859 680 416
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
995 925 943 556 970 166 1 013 707 1 044 523 1 122 652 1 133 237
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
277 065 288 940 321 693 333 193 355 359 386 656 409 571
Fabricación de equipo de transporte
485 683 537 573 599 634 625 692 679 817 745 054 799 660
Fabricación de muebles, colchones y persianas
14 297 15 675 17 935 18 633 20 306 22 119 22 969
Otras industrias manufactureras
108 342 117 003 128 178 129 926 135 885 146 957 157 220
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
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Las importaciones de productos terminados, de partes y componentes para la industria electrónica ocupan las primeras posiciones, destacando: dispositivos de almacenamiento, celulares, pantallas planas, circuitos electrónicos, unidades de entrada y salida, circuitos híbridos, receptores de señal y componentes electrónicos diversos.
En el cuadro precedente, se muestra la relación por subsector de actividad de manufacturas, donde resulta de interés revisar casos industriales particulares de acuerdo al interés específico en determinadas industrias, que aun cuando no se encuentren en los primeros sitios, permite conocer situaciones muy particulares. Por citar algunos ejemplos, se observa el crecimiento de las importaciones, como son: prendas de vestir, muebles y colchones, artículos de plástico moldeado, que han tenido un crecimiento significativo en los últimos cinco años.
En sentido contrario, llama la atención la desaceleración de las importaciones de los productos alimenticios manufacturados, productos de la industria del papel, la industria de impresión y conexas e incluso de los productos derivados del petróleo y el carbón que vienen disminuyendo sus niveles de importación.
Saldo de la balanza comercial
Desde principios de la década actual, el valor de las exportaciones y de las importaciones de México superan en ambos casos los 350 000 millones de dólares. Además, debe notarse que el país, le vende a las economías más grandes un valor inferior de lo que les compra.
Saldo FOB de la balanza comercial de mercancías de México Tabla 6Millones de dólares
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo FOB Fletes y seguros Saldo respecto a la producción
2003 164 766 170 546 - 5 779.41 4 493 -0.80%
2004 187 999 196 810 - 8 811.10 5 450 -1.10%
2005 214 233 221 820 - 7 586.57 6 494 -0.90%
2006 249 925 256 058 - 6 133.21 7 418 -0.60%
2007 271 875 281 949 - 10 073.74 8 297 -1.00%
2008 291 343 308 603 - 17 260.66 10 000 -1.60%
2009 229 704 234 385 - 4 681.42 7 510 -0.50%
2010 298 473 301 482 - 3 008.67 8 723 -0.30%
2011 349 433 350 843 - 1 409.49 10 225 -0.10%
2012 370 770 370 752 18.33 9 726 0.00%
2013 380 015 381 210 - 1 195.12 9 755 -0.10%
2014 396 912 399 977 - 3 065.52 11 604 -0.20%
2015 380 550 395 232 - 14 682.58 10 048 -1.30%
2016 373 939 387 064 - 13 125.28 10 451 -1.30%
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Desde el 2015, el déficit comercial supera los diez mil millones de dólares al año, y es importante mencionar que, si a las compras de México en el exterior se le agregan los pagos que
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debió realizar por fletes y seguros de los bienes adquiridos, este saldo negativo del comercio se encuentra cercano a los veinticinco mil millones de dólares.
Igualmente significativo es que el valor de las importaciones sobre las exportaciones tiende a ampliarse en los años recientes, con lo cual el déficit de la balanza comercial que se venía manteniendo en promedio en el orden del 1.5% de la producción, ha rebasado en los últimos dos años la brecha, al incrementarse en más de medio punto (considerando las exportaciones FOB y las importaciones más fletes y seguros), magnitud que no se veía desde 2008.
Además, si se relaciona este comportamiento con la trayectoria de la producción, puede constatarse que existe una relación de la producción y el saldo de la balanza comercial, de manera tal que en periodos de crecimiento, el déficit comercial se deteriora, al crecer más rápido las importaciones que las exportaciones y la producción.
Saldo de la balanza comercial de mercancías y el producto interno bruto Gráfica 12Millones de dólares
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1000000
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GDP Exportaciones Importaciones Saldo Comercial FOB
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México; GDP Banco Mundial World Development Indicators.
Saldo comercial de mercancías por tipo de bien
El déficit de la balanza comercial, se explica por los bienes de utilización intermedia, la exportación de insumos y materias primas, no alcanza a cubrir el monto de las importaciones de este tipo de bien.
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Saldo comercial de mercancías de México, por tipo de bien Tabla 7Millones de dólares
Periodo Total Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital
2003 -5 779.41 17 643.60 -47 519.49 24 096.48
2004 -8 811.10 18 719.33 -52 015.15 24 484.72
2005 -7 586.57 19 229.26 -48 557.67 21 741.93
2006 -6 133.21 27 759.70 -56 486.63 22 593.74
2007 -10 073.74 30 177.81 -63 122.49 22 870.95
2008 -17 260.66 33 983.67 -68 769.49 17 525.16
2009 -4 681.42 39 574.70 -61 696.95 17 440.83
2010 -3 008.67 44 263.51 -84 670.05 37 397.86
2011 -1 409.49 37 712.10 -83 395.47 44 273.88
2012 18.33 34 969.55 -87 647.92 52 696.71
2013 -1 195.12 37 605.26 -96 350.62 57 550.24
2014 -3 065.52 37 328.58 -112 205.82 71 811.72
2015 -14 682.58 40 753.75 -127 662.03 72 225.70
2016 -13 125.28 39 597.42 -131 013.24 78 290.55
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Una buena parte del saldo negativo de la balanza comercial de bienes intermedios corresponde a la importación temporal de bienes para procesamiento y a la vinculación productiva de las manufacturas con otras unidades de producción radicadas en el exterior.
La intensificación del déficit comercial en los bienes de utilización intermedia que se aprecia en los años recientes es impulsada por la importación de gasolinas y otros combustibles para equipo de transporte y de uso industrial.
Por su parte, tanto en los bienes de consumo final, como en los bienes de capital, se observa un saldo comercial positivo.
Es interesante notar que en el saldo comercial de los bienes de capital, es positivo de manera ininterrumpida a lo largo de los años recientes, encontrándose que en la década actual, se presenta un aumento significativo en el saldo comercial, asociado al comercio exterior del equipo de procesamiento electrónico y equipo de transporte.
En el caso del saldo comercial de los bienes de consumo final privado, se presenta un saldo favorable, encontrándose un superávit en niveles de entre 30 000 y 40 000 millones de dólares anuales durante los últimos diez años.
La exportación de bienes electrónicos como: pantallas planas, celulares y equipo de procesamiento electrónico, junto con la exportación de bebidas y alimentos frescos colaboran
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indudablemente para los resultados favorables que se observan en el intercambio comercial de este tipo de bienes.
El desempeño del intercambio comercial de los bienes de consumo y capital, no son suficientes para revertir el déficit de los bienes de uso intermedio.
El déficit comercial que se observa en los bienes de uso intermedio, permite que el aparato
productivo pueda llevar a cabo la producción e incluso obtener ventajas competitivas para fortalecer el mercado interno y participar activamente en los mercados internacionales.
Saldo comercial de México por tipo de bien Gráfica 13Millones de dólares
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bienes de consumo Bienes de capital saldo total Bienes de uso intermedio
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Saldo comercial de mercancías por bloques de países
El mayor déficit comercial de México se presenta en el intercambio de mercancías que realiza con China. En la presente década el intercambio comercial de México con el país asiático seha venido incrementando de manera incesante pasando de 41 425 millones de dólares en 2011 a 64 109 en 2016.
Las exportaciones de México a China se encuentran altamente diversificadas, en el renglón de productos alimenticios y bebidas destacan las ventas de aguacate, pescados, harinas de pescado y cerveza.
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También son importantes las ventas de metales no ferrosos destacando el cobre, en ánodos, cobre electrolítico, plomo y sus concentrados, zinc y plata. Dentro de los productos químicos se encuentran principalmente tóner para impresoras, polímeros de etileno, polietileno de alta y baja densidad y aceite de petróleo.
En la industria automotriz resultan relevantes: automóviles, sistemas de suspensión, motores, cajas de cambios, monoblocks y cabezas, así como otras autopartes, incluidas las enviadas para procesamiento.
Los productos propios de la industria eléctrica y electrónica, tanto terminados como sus partes y componentes: computadoras, pantallas planas, celulares, unidades de almacenamiento (memorias), adaptadores, circuitos modulares, entre otros.
Las importaciones de México provenientes de China, se concentran en bienes propios de la industria electrónica, tanto de bienes de consumo final; computadoras, celulares, memorias, pantallas y consolas de videojuegos, etc. También, los insumos para fabricar productos electrónicos ocupan una posición importante, destacando los circuitos modulares, híbridos, fuentes de poder, semiconductores, módems, tableros electrónicos y componentes electrónicos diversos, entre otros. Asimismo, es importante mencionar la importación de tóner para impresoras, metales en formas primarias, filtros, piezas moldeadas, sistemas de aire y aerogeneradores.
En una situación muy similar se observa el comercio internacional del país con sus principales socios de Asia, pues, los saldos comerciales tanto con Japón como con Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur los llamados NIC´s, arrojan saldos negativos anuales de alrededor de 14 000 y 18 000 millones de dólares, respectivamente.
En el caso del comercio exterior con la Unión Europea manifiesta un saldo negativo de manera persistente, que supera los 20 000 millones de dólares al año, mientras que el intercambio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), también se muestra negativo y de baja cuantía.
En sentido inverso a lo expuesto, para el caso del intercambio comercial con los países del continente, se presenta un superávit comercial con Centroamérica con quien se tiene una relación comercial pequeña en magnitud, pero que ha crecido de forma importante en los últimos dos años. Asimismo, con los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el déficit comercial que teníamos con la región se tornó superavitario a partir de 2008 y después de una época de crecimiento importante, en los últimos años se ha desacelerado.
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Balanza comercial de mercancías de México por bloques de países Tabla 8Millones de dólares
Saldo TOTAL NORTE AMÉRICA ALADI CENTRO
AMÉRICA UE AELC NIC´S JAPÓN CHINA Otros
2003 -5 779.40 37 854.00 -3 610.30 711.70 -12 276.10 - 826.80 -7 830.60 -6 422.40 -8 426.20 -4 952.60
2004 -8 811.10 51 659.30 -4 811.40 514.20 -14 890.10 - 976.40 -10 455.90 -9 392.90 -13 387.50 -7 070.50
2005 -7 586.60 63 080.60 -4 543.50 965.80 -16 671.70 -1 109.40 -12 441.20 -11 607.80 -16 560.80 -8 698.50
2006 -6 133.20 79 288.40 -4 281.70 1 436.10 -18 042.60 -1 258.80 -16 777.60 -13 701.20 -22 750.20 -10 045.80
2007 -10 073.70 82 194.00 -1 389.20 2 032.30 -19 510.80 -1 283.30 -19 583.20 -14 430.40 -27 848.40 -10 254.80
2008 -17 260.60 79 848.00 2 020.20 2 327.20 -22 085.00 -1 077.10 -20 767.00 -14 236.50 -32 645.50 -10 644.80
2009 -4 681.50 73 607.80 1 957.10 1 213.10 -15 627.50 - 916.40 -15 783.00 -9 796.50 -30 321.20 -9 015.30
2010 -3 008.70 95 755.30 5 487.20 855.60 -18 083.90 - 826.90 -17 812.20 -13 089.10 -41 424.80 -13 869.90
2011 -1 409.50 101 119.60 9 115.40 655.00 -18 570.40 - 463.70 -17 954.40 -14 241.20 -46 283.80 -14 786.00
2012 18.30 103 780.00 11 836.80 365.60 -18 927.20 - 815.10 -17 594.70 -15 044.50 -51 215.40 -12 367.40
2013 -1 195.20 112 782.80 10 639.60 - 57.80 -23 473.40 - 796.10 -18 394.60 -14 832.00 -54 852.90 -12 210.70
2014 -3 065.50 123 756.40 8 384.40 576.50 -24 316.50 - 631.50 -17 661.80 -14 936.10 -60 291.90 -17 945.10
2015 -14 682.60 122 659.20 5 482.60 2 923.20 -25 473.30 - 62.60 -18 469.50 -14 350.70 -65 114.70 -22 276.90
2016 -13 125.30 123 869.30 2 984.70 2 781.60 -23 039.10 -1 078.90 -17 826.10 -13 972.30 -64 109.40 -22 735.20
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
El intercambio comercial más importante para México, por el valor de las mercancías intercambiadas es el efectuado con Norteamérica y en particular con los Estados Unidos, como se ha mencionado antes, con ellos se lleva a cabo cerca de la mitad de las importaciones y se destina el 83.9% de las exportaciones.
El intercambio de bienes le permite a México contar con un superávit anual con Norteamérica que supera los 120 000 millones de dólares, siendo relevante observar que el superávit comercial que se tiene con los Estados Unidos, muestra una tendencia creciente a lo largo de los años recientes creciendo a una tasa promedio de 10.1% en los últimos trece años.
En el comercio internacional con Estados Unidos destacan por el lado de las exportaciones de productos alimenticos y de las bebidas el aguacate, la cerveza y el tequila. Pero las ventas se concentran en mayor medida en las industrias de fabricación de equipo de transporte y la electrónica.
La exportación de todo tipo de vehículos: automóviles, camionetas, camiones ligeros y pesados e incluso tráiler, remolques y semirremolques, así como de autopartes de todo tipo que van desde los motores completos, sistemas de transmisión y partes del sistema de suspensión, y partes estructurales y accesorios como arneses automotrices y bolsas de aire. En el caso de la industria aeronáutica se tienen ventas tanto de aeronaves completas como de turbinas, cinturones de seguridad y otras partes para aeronaves.
En las ventas de productos electrónicos destacan las pantallas planas, memorias de almacenamiento, computadoras, receptores de señales, equipos de radio, receptor de microondas, adaptadores electrónicos, entre otros.
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Por el lado de las importaciones de México a Estados Unidos, se encuentran más diversificadas: Entre los productos alimenticios, sobresalen: maíz amarillo, pasta de soya, carnes deshuesadas, conservas de carnes frías, embutidos y leche en polvo.
Las importaciones de combustibles poseen un lugar destacado, la gasolina gasóleo o diésel, turbosina, gas natural. Junto a este rubro también destacan el propano, xilenos, estireno, polietileno de alta y de baja densidad.
Dentro de los equipos de transporte, la venta de Estados Unidos a México de vehículos
automotores abarca todos los segmentos de la industria particularmente los vehículos ligeros. La introducción de partes y materiales para su procesamiento en la industria, la venta de aeronaves y sus partes incluyendo las turbinas.
Finalmente deben mencionarse las partes metálicas moldeadas, láminas para envases, cajas, cajones y empaques de papel y cartón.
Saldo comercial de manufacturas por actividad de origen
De acuerdo con el sector económico de origen de los bienes manufacturados que se intercambian, en los años recientes se puede apreciar que se tiene un superávit en los productos metálicos, maquinaria y equipo del orden de 45 000 millones de dólares durante los últimos años, el cual se ha venido incrementando.
Este comportamiento positivo que se observa desde finales de la década pasada, obedece de manera significativa al crecimiento de las exportaciones de vehículos automotrices, motores y sus partes (la industria automotriz, tiene su saldo favorable que en los últimos tres años rebasa los 60 000 millones de dólares, no se refleja en la misma proporción porque el saldo se ve disminuido por el comercio de otros productos metálicos, maquinaria y equipo como se verá más adelante).
La expansión de las ventas al exterior de aeronaves y sus partes, presenta un comportamiento digno de mención, por su carácter emergente en la economía y su tendencia expansiva tanto en la producción como en la participación en el comercio internacional, de esta forma, presenta un saldo comercial favorable, que si bien tiene un nivel modesto (alrededor de 2 500 millones de dólares), destacan porque incluso ha revertido el déficit que se observaba hace unos años atrás.
El comportamiento superavitario de los bienes manufactureros también puede observarse en el intercambio de productos a base de minerales no metálicos y los productos metalúrgicos que presentan saldos del orden de 700 y 4 000 millones de dólares, respectivamente. Es importante señalar que en el caso de los productos a base de minerales no metálicos, la participación del cemento y el concreto tienen un lugar destacado, mientras que en la industria metalúrgica sobresalen la plata, el cobre y el plomo, también cabe hacer mención que esta industria, los precios internacionales de estos bienes imprimen un comportamiento caracterizado por fuertes altibajos.
En sentido inverso, los saldos negativos en el intercambio con el exterior se encuentran dentro de la industria química, los productos de plástico y de hule y los productos siderúrgicos. Sobresaliendo el impacto que ha tenido la importación de gasolina y otros combustibles, así
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como el efecto de la competencia de Japón y otros países asiáticos en los productos del hierro y el acero.
Dentro del rubro de los productos metálicos, maquinaria y equipo, destacan por su saldo negativo industrias que son de gran importancia en el comercio internacional de México, como son la Industria eléctrica y electrónica y la maquinaria y equipo para industrias diversas, ambas con un déficit que supera los 10 000 millones de dólares en cada una de estas industrias.
El intercambio comercial de maquinaria y equipo para actividades agropecuarias y los aparatos de fotografía, óptico y relojería también presentan saldos negativos, con montos que en conjunto, se observan generalmente, por debajo de los 500 millones de dólares.
Saldo comercial de bienes manufacturados por actividad de origen Tabla 9Miles de dólares
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total de manufactureras con maquila -14 476.3 -14 729.5 -12 774.9 -12 045.7 -7 534.1 -9 671.6 -6 848.1
Alimentos, bebidas y tabaco -1 678.9 -1 804.8 -2 215.4 -1 455.3 -1 872.9 - 328.5 411.1Textiles, artículos de vestir e industria del cuero -2 185.7 -3 122.8 -3 606.3 -3 940.9 -4 699.0 -5 228.5 -5 389.0
Industria de la madera - 815.3 - 893.7 - 957.7 - 894.1 -1 004.8 -1 061.5 - 944.6
Papel, imprentas e industria editorial -4 652.6 -4 779.9 -4 922.6 -5 164.3 -5 302.9 -5 235.8 -5 037.3
Química -10 986.2 -12 093.9 -12 562.9 -13 374.1 -14 944.4 -14 115.9 -13 486.8Productos plásticos y de caucho -11 504.9 -11 797.2 -12 807.5 -12 948.9 -13 864.6 -14 328.4 -14 031.9Otros productos minerales no metálicos 777.6 547.2 721.1 981.4 756.2 786.2 739.2
Siderurgia -6 813.9 -7 339.5 -10 293.7 -8 364.3 -9 523.2 -11 181.0 -10 442.3Minerometalurgia 4 135.5 7 206.8 7 507.1 4 086.2 1 736.1 620.1 2 378.3Productos metálicos, maquinaria y equipo 24 464.7 25 545.1 30 899.5 33 869.7 47 112.4 46 179.0 45 424.0
Productos metálicos, maquinaria y equipo para agricultura y ganadería - 227.4 - 236.5 - 181.2 - 52.7 - 88.8 - 232.0 - 304.0
Para transportes y comunicaciones 31 889.4 40 433.2 44 664.3 53 413.5 62 601.1 65 820.2 64 891.4
Productos automotrices 31 664.3 40 285.8 44 233.3 51 897.2 60 258.9 63 643.5 62 897.9
Productos para otros transportes y comunicaciones 225.1 147.4 431.1 1 516.4 2 342.1 2 176.7 1 993.5
Productos metálicos, maquinaria y equipo para industrias diversas -7 720.4 -8 433.8 -9 536.0 -12 246.0 -9 076.6 -12 728.5 -10 604.4
Productos metálicos de uso doméstico 3 707.7 3 929.5 4 031.2 4 324.6 4 406.6 4 621.5 4 608.5
Equipo profesional y científico 13.5 - 187.0 131.3 493.9 1 330.3 264.6 1 816.5Equipo y aparatos eléctricos y electrónicos -2 981.3 -9 605.6 -7 807.2 -11 709.6 -11 698.9 -11 228.8 -14 691.3
Aparatos de fotografía, óptica y relojería - 216.8 - 354.7 - 402.9 - 354.0 - 361.2 - 338.1 - 292.6
Otras industrias manufactureras -5 216.6 -6 196.6 -4 536.5 -4 841.1 -5 927.1 -5 777.1 -6 468.9
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Saldo comercial de productos petrolíferos
En 2016, por segundo año consecutivo, la balanza comercial de productos petrolíferos arrojó un saldo negativo, superando los 10 000 millones de dólares. Este comportamiento es resultado de
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la combinación de una baja en los precios internacionales del petróleo y del crecimiento de las importaciones de los productos derivados del petróleo y gas natural.
Saldo comercial de productos petroleros Gráfica 14Millones de dólares
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Petróleo crudo y gas natural Derivados del petróleo
Petroquímicos Saldo de Productos petroleros
Fuente: Construido con datos de SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Las exportaciones de petróleo crudo vienen bajando su cotización internacional desde principios de la década actual, más sin embargo, los precios se desplomaron dramáticamente en el 2015, contrayendo los ingresos de exportación de estos bienes.
El déficit comercial de productos derivados del petróleo, se acentúa fuertemente debido al aumento en las importaciones principalmente de combustibles, de los cuales destaca la gasolina, seguida del gasoil (diésel), gas natural y LP, aceites y grasas lubricantes y combustóleo.
En relación a la balanza comercial de productos petroquímicos, debe destacarse la participación de los polímeros de etileno, los hidrocarburos cíclicos y polímeros de cloruro de vinilo, entre otros, todos contribuyen a sostener un déficit recurrente en el saldo comercial de estos bienes.
Comercio internacional en la economía mexicana
El comercio internacional de productos petrolíferos y particularmente del petróleo crudo y el gas natural, fue la columna vertebral de las exportaciones de México, desde el crecimiento de los precios y la expansión productiva en la década de los años setentas.
Para la década de los años ochenta cobró importancia la industria maquiladora de exportación que en materia de producción y empleo, dio un impulso decisivo al desarrollo económico del país y en particular de la frontera norte.
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Hacia la década de los años noventa la política de comercio internacional se convirtió en un eje dinamizador mediante la apertura comercial y la firma de tratados y acuerdos comerciales, logrando establecer en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siguiéndole más convenios de intercambio y refrendo de acuerdos existentes de manera tal que en la actualidad México participa en 12 acuerdos de libre comercio con 44 países.
En los años recientes, México participa en la conformación de cadenas globales de valor,4 lo que le ha permitido interactuar en más mercados y en diferentes fases en la producción de bienes y servicios.
El comercio internacional y su importancia pueden medirse de manera cuantitativa a través de los montos de las exportaciones, importaciones y los saldos comerciales, pero sin lugar a dudas la evaluación cualitativa, de la diversificación de los bienes y servicios intercambiados, la integración productiva y la forma de colaboración de las unidades económicas residentes y no residentes.
Así, el comercio internacional de México ha aumentado en su valor, pero también es significativa su diversificación y modernización, lo que coloca al país en las primeras posiciones del comercio internacional de bienes y servicios.
Importancia del comercio internacional en México Tabla 10Miles de millones de US dólares a precios corrientes, PPP ajustado estacionalmente
Periodo Exportaciones Importaciones Saldocomercial Producción Apertura
Comercial
2003 164.8 170.4 - 5.6 1 131.8 29.6
2004 187.3 195.7 - 8.4 1 211.9 31.6
2005 214.3 222.0 - 7.7 1 322.4 33.0
2006 250.0 256.2 - 6.2 1 464.0 34.6
2007 271.6 281.6 - 10.0 1 551.5 35.7
2008 289.9 307.2 - 17.4 1 640.9 36.4
2009 229.6 234.4 - 4.8 1 624.9 28.6
2010 297.9 300.9 - 3.0 1 730.2 34.6
2011 349.9 351.4 - 1.5 1 893.3 37.0
2012 370.4 370.2 0.2 1 985.0 37.3
2013 379.0 380.4 - 1.4 2 039.3 37.2
2014 396.2 399.9 - 3.7 2 151.6 37.0
2015 380.8 395.3 - 14.5 2 165.3 35.8
2016 373.6 387.0 - 13.3 2 272.2 33.5
Fuente: Construido con información de la OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=MEI_TRD
4 El concepto de las cadenas globales de valor implica que el proceso de producción ya no se efectúa en un país específico; por el contrario, cada vez es más frecuente que los distintos procesos que se requieren para elaborar un producto —desde la materia prima hasta el producto termina-do— se lleven a cabo en lugares diferentes; cada proceso en el lugar indicado, en función de la disponibilidad de materiales y la presencia de las capacidades necesarias para llevarlo a cabo con calidad y a costos competitivos. Así, un producto puede diseñarse en Estados Unidos, sus partes ser fabricadas en China y el producto final ser ensamblado en México, para luego ser exportado nuevamente a Estados Unidos. Proméxico: http://www.promexico.mx/documentos/biblioteca/cadenas-globales-de-valor.pdf
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Con el propósito de tener un punto de contraste, se recabó información sobre la situación que presentan economías con características similares a la mexicana, y con las más desarrolladas del planeta.
Los países con mayor nivel de apertura comercial son Alemania (58.8), Canadá (49.6), Corea (49.2), y la Unión Europea (52.3), aunque en este caso se trata del resultado combinado de naciones con diferentes niveles de participación en el comercio internacional.
En niveles muy similares al de México (33.5), podemos encontrar a Francia, Italia y el Reino Unido con niveles de 38.6, 37.5 y 34.7 respectivamente. Mientras que en los niveles más bajos están Brasil (10.3), Turquía (17.7) y Estados Unidos (19.6).
Producto interno bruto de economías más grandes Tabla 11Miles de millones de US dólares a precios corrientes, PPP ajustado estacionalmente
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016País Exportaciones Importaciones Producto Interno Bruto Apertura comercialAustralia 240.2 187.6 191.5 228.1 200.6 189.5 1 108.2 1 131.5 1 169.6 42.3 34.3 32.6Canadá 477.0 410.4 390.2 463.8 420.0 402.6 1 602.4 1 584.7 1 597.5 58.7 52.4 49.6Francia 582.2 505.5 499.9 678.7 573.2 571.6 2 668.0 2 743.5 2 773.9 47.3 39.3 38.6Alemania 1 495.7 1 320.1 1 329.9 1 204.4 1 045.2 1 046.9 3 822.0 3 934.9 4 041.2 70.6 60.1 58.8Italia 531.2 456.6 461.8 476.3 409.4 406.4 2 206.3 2 262.5 2 312.6 45.7 38.3 37.5Japón 690.7 625.1 641.9 812.4 648.1 607.4 5 013.0 5 172.9 5 266.4 30.0 24.6 23.7Corea 572.3 526.8 495.1 525.3 436.8 405.6 1 706.7 1 756.0 1 832.1 64.3 54.9 49.2México 396.2 380.8 373.6 399.9 395.3 387.0 2 151.6 2 165.3 2 272.2 37.0 35.8 33.5Turquía 157.8 144.0 142.5 242.2 206.4 198.4 1 780.3 1 882.8 1 927.7 22.5 18.6 17.7Reino Unido 474.8 427.1 395.8 673.6 609.6 575.5 2 630.4 2 720.3 2 796.7 43.7 38.1 34.7
EstadosUnidos 1 621.2 1 503.1 1 451.0 2 356.4 2 248.2 2 187.8 17 393.1 18 036.6 18 569.1 22.9 20.8 19.6
Unión Europea (28 países)
6 159.9 5 378.1 5 362.0 6 037.0 5 226.0 5 240.5 19 083.2 19 730.0 20 267.6 63.9 53.7 52.3
Brasil 225.0 190.9 185.4 229.0 171.8 137.9 3 340.2 3 244.4 3 141.3 13.6 11.2 10.3China 2 322.0 2 295.5 2 139.3 1 966.9 1 683.7 1 584.5 18 312.2 19 778.2 23.4 20.1India 319.1 269.8 266.2 462.5 392.6 360.8Indonesia 176.0 150.3 144.7 176.7 143.4 135.9 2 685.3 2 842.2 13.1 10.3Rusia 498.9 342.9 281.1 309.1 193.2 190.4 3 722.0 3 470.2 3 397.4 21.7 15.4 13.9Sudáfrica 91.1 81.6 76.6 99.7 85.6 75.2 707.1 731.1 736.9 27.0 22.9 20.6
Fuente: Construida con información de la OECD. http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=MEI_TRD.
En el marco de la comparación internacional con países semejantes o de mayor tamaño de la economía mexicana, es propicio indicar que como se puede apreciar en el cuadro anterior, el mantener una posición deficitaria no es una característica de debilidad productiva, ya que los países que presentan un mayor déficit comercial son Estados Unidos, Reino Unido, India, Francia y les sigue México.
Mientras que en el otro extremo, encontramos que los países con un mayor superávit comercial son China, Alemania, Corea y Rusia, en este caso debe señalarse que la Unión Europea en el conjunto de los 28 países presenta de igual forma una situación de balanza comercial positiva.
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Con lo anterior, podría considerarse que la apertura comercial puede ayudar al crecimiento de la economía, sin que esto sea una condición determinante en el que la presencia de una explique la existencia de la otra.
El sector externo en la oferta y demanda
Oferta de bienes y servicios
Los bienes y servicios que se ofrecen en la economía provienen en más del ochenta por ciento de la producción nacional, mientras que cerca de un veinte por ciento son de origen importado.
Siendo igualmente importante señalar que la participación de los bienes y servicios importados para satisfacer las necesidades de los residentes de México, adquieren una importancia creciente. Así, durante el periodo 2003 – 2016 las importaciones crecieron a una tasa promedio de 11.3%, superior a lo registrado para la producción, la oferta agregada y utilización que lo hicieron en 7.8 y 8.3%, respectivamente.
Al presentarse la información a precios corrientes, estos datos incluyen tanto el aumento en los volúmenes operados como la variación en los precios; por lo que a precios constantes las variaciones y composición difieren de manera significativa.
Producción e importaciones de México Tabla 12
Periodo Oferta Producción
Impuestos sobre los
productos, netos
Importaciones de bienes
y serviciosOferta Producción
Impuestossobre los
productos, netos
Importaciones de bienes
y servicios
Millones de pesos a precios corrientes Millones de pesos a precios de 2013
2003 15 590 478 13 163 556 393 208 2 033 713 26 496 666 22 416 947 502 613 3 577 106
2004 17 696 266 14 865 241 390 349 2 440 676 27 602 936 23 270 790 523 128 3 809 018
2005 19 307 521 16 262 458 395 675 2 649 387 28 492 848 23 939 587 539 351 4 013 910
2006 21 616 820 18 158 554 400 004 3 058 262 30 152 537 25 210 071 579 923 4 362 542
2007 23 479 072 19 675 152 436 903 3 367 018 31 032 131 25 869 672 589 362 4 573 097
2008 25 438 306 21 406 425 316 396 3 715 485 31 292 220 25 958 236 610 821 4 723 162
2009 24 549 788 20 541 506 503 852 3 504 429 28 839 020 24 297 702 571 451 3 969 866
2010 27 452 161 22 758 053 542 156 4 151 951 30 890 947 25 648 614 595 394 4 646 939
2011 30 404 923 25 143 612 504 829 4 756 482 31 988 850 26 461 308 619 537 4 908 005
2012 33 036 601 27 254 573 482 815 5 299 213 33 236 393 27 433 812 628 731 5 173 850
2013 33 560 664 27 642 648 634 567 5 283 449 33 560 664 27 642 648 634 567 5 283 449
2014 35 954 091 29 270 946 904 345 5 778 800 34 702 444 28 433 733 672 540 5 596 171
2015R 38 756 421 30 892 928 1 073 095 6 790 398 35 874 725 29 232 604 714 707 5 927 415
2016P 42 705 496 33 588 024 1 258 368 7 859 104 36 678 507 29 815 766 763 281 6 099 460
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
La apertura comercial y el fortalecimiento de los acuerdos de producción a escala internacional, imprimen un mayor dinamismo a la producción e incrementan la oferta de bienes que son requeridos tanto para el consumo final privado, como para disponer de los insumos que se requieren usar en los procesos productivos y para reponer o ampliar los bienes de capital con los que se efectúa la producción.
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Por identidad contable la oferta y utilización de bienes y servicios se equiparan, de manera tal que los productos que no encuentran salida en el mercado forman parte de los inventarios o stocks que constituyen un componente de la inversión de las empresas, sin importar que estos hayan sido planeados o no.
Utilización de bienes y servicios
Cerca de dos terceras partes de los bienes y servicios demandados o requeridos por la sociedad son utilizados para el consumo final, ya sea que estos, se utilicen para el consumo directo o sean destinados a la exportación o la inversión.
La otra tercera parte de los bienes y servicios utilizados en el país, se consumen en el proceso de la producción que realizan las empresas transformándolos o empleando en la realización de actividades económicas.
Es interesante notar que la composición de la utilización de bienes y servicios es mucho más estable que la oferta, así mismo la composición porcentual de la demanda final e intermedia se presentan de manera muy similar tanto a precios corrientes como constantes.
Un aspecto a comentar es que en el caso de la oferta se señala a las importaciones como un complemento de la producción, mientras que para el caso de la utilización, las exportaciones no son destacadas como un componente de la demanda, lo cual se explica porque las exportaciones son consideradas como una parte de la demanda final, independientemente del uso que el comprador de estos bienes haga con ellos.
Tipo de utilización de los bienes y servicios, según objeto de la demanda Tabla 13
Periodo Utilización Demanda intermedia
Demanda final Utilización Demanda
intermediaDemanda
final
Millones de pesos a precios corrientes Millones de pesos a precios de 2013
2003 15 590 478 5 687 955 9 902 523 26 496 666 9 857 842 16 638 825
2004 17 696 266 6 427 222 11 269 044 27 602 936 10 220 103 17 382 833
2005 19 307 521 7 095 485 12 212 035 28 492 848 10 591 865 17 900 983
2006 21 616 820 7 927 618 13 689 202 30 152 537 11 278 688 18 873 850
2007 23 479 072 8 607 979 14 871 093 31 032 131 11 615 208 19 416 923
2008 25 438 306 9 368 975 16 069 330 31 292 220 11 555 480 19 736 740
2009 24 549 788 8 882 596 15 667 192 28 839 020 10 649 155 18 189 864
2010 27 452 161 9 933 832 17 518 329 30 890 947 11 296 213 19 594 733
2011 30 404 923 10 982 864 19 422 059 31 988 850 11 585 511 20 403 339
2012 33 036 601 11 919 633 21 116 968 33 236 393 12 002 819 21 233 574
2013 33 560 664 12 000 028 21 560 636 33 560 664 12 000 028 21 560 636
2014 35 954 091 12 703 825 23 250 267 34 702 444 12 365 953 22 336 490
2015R 38 756 421 13 429 492 25 326 929 35 874 725 12 659 504 23 215 221
2016P 42 705 496 14 746 798 27 958 698 36 678 507 12 787 590 23 890 917
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
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En cuanto a la composición de la demanda o utilización de los bienes y servicios, se antoja interesante comentar sobre quien realiza este consumo.
Como mencionamos, las empresas son quienes principalmente demandan materias primas, materiales para la prestación de servicios, reactivos y muchos otros bienes que se utilizan para transformar o ser transformados en los procesos de producción; la suma de todos estos bienes conforman la demanda intermedia.
Dentro de la demanda final se encuentran los bienes que se utilizan para el consumo de las familias, el gobierno, la inversión y las exportaciones, es decir, todos aquellos usos que no serán parte (insumos) de un subsiguiente proceso de producción.
Cerca de la mitad (47.1%) de la demanda final de bienes y servicios es atribuible a los hogares e instituciones sin fines de lucro y es agrupado como consumo final privado.
Por otra parte, el 26.7% de los bienes y servicios son utilizados para la exportación, es decir, aquellos que se destinan a satisfacer necesidades de empresas, hogares e instituciones radicados fuera del territorio nacional.
Composición de la demanda final de México en 2016 Gráfica 15Estructura porcentual a precios corrientes
Consumo privado47.1%
Consumo de gobierno8.7%
Formación bruta de capital fijo16.5%
Variación de existencias0.6%
Exportaciones de bienes y servicios
26.7%
Discrepancia estadística0.4%
Otros52.9%
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
La inversión que se realiza en maquinaria, equipo de producción, construcciones e instalaciones fijas, se denomina Formación Bruta de Capital Fijo y representa el 16.5% de la demanda final. Son bienes que tienen la característica de tener una durabilidad mayor a un año por lo que no se insumen totalmente en un proceso de producción, sino que perduran a lo largo de múltiples procesos transfiriendo solo una parte de su valor a los productos generados.
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Componentes de la utilización de bienes y servicios Tabla 14Millones de pesos a precios corrientes
Consumo Privado
Consumo de gobierno
Formación bruta de
capital fijo
Variación de existencias
Exportaciones de bienes y servicios
Discrepancia estadística
2003 5 526 039 868 228 1 556 285 103 709 1 916 877 - 68 615
2004 6 031 744 925 856 1 807 737 144 882 2 281 277 77 547
2005 6 562 653 1 006 154 1 979 823 89 920 2 508 526 64 960
2006 7 150 744 1 099 709 2 290 259 136 031 2 904 921 107 537
2007 7 726 774 1 197 043 2 524 213 135 392 3 166 754 120 917
2008 8 268 755 1 325 508 2 861 693 116 429 3 422 200 74 746
2009 8 006 570 1 449 432 2 691 191 92 734 3 302 798 124 467
2010 8 734 844 1 573 405 2 884 825 161 786 3 969 502 193 967
2011 9 504 275 1 727 177 3 266 598 147 725 4 551 712 224 571
2012 10 237 973 1 889 705 3 612 844 165 472 5 103 688 107 285
2013 10 819 251 1 984 415 3 459 304 201 987 5 095 680 ND
2014 11 509 614 2 132 204 3 672 155 155 036 5 572 849 208 410
2015R 12 150 028 2 286 685 4 175 649 138 143 6 412 002 164 422
2016P 13 164 335 2 436 363 4 609 364 163 211 7 461 454 123 971
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
Finalmente, al consumo de la administración pública y defensa le corresponde el 8.7% de la demanda final, abarcando a todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. La variación de existencias corresponde en el cambio de valor en los inventarios que mantenían en su poder principalmente las empresas ya sea porque no tenían un comprador o bien los retenían en sus almacenes esperando beneficiarse de un cambio en su precio o garantizando la disponibilidad de tales bienes en caso de escasez. El último componente es una discrepancia estadística que se observa ante la incompatibilidad de datos que al ser recabados de diversas fuentes, pueden arrojar una diferencia, en todo caso se acepta un pequeño margen acotado.
Componentes de la utilización de bienes y servicios Gráfica 16Variación porcentual a precios corrientes
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015R 2016P
Cosumo privado Consumo de gobierno FBCF Exportaciones
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
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Como puede apreciarse el comportamiento más dinámico se encuentra en las exportaciones y en los años recientes ha comenzado a repuntar la formación bruta de capital fijo, mientras que las del consumo privado y de gobierno se ven rezagados en cuanto a su ritmo de crecimiento.
Consumo final privado
Para 2015, el consumo final privado se realizó con el 88.6% de bienes y servicios de origen na-cional y el 11.4% con productos de origen importado. Es propicio comentar que en esta utilización el 55.5% correspondió a los bienes y el 44.5% a los servicios. Los bienes y servicios importados representaron al 22.5 y 10.9% del total para cada uno de los rubros indicados.
Composición del consumo final privado según tipo y origen Tabla 15Millones de pesos a precios corrientes
Consumo privado
Consumo privado de
origen nacional
Consumo privado de
origen importado
Consumo privado de
bienes nacionales
Consumo privado de
bienes importados
Servicios nacionales
Servicios importados
Compras netas de
residentes y no
residentes2003 5 526 039 5 096 878 464 253 2 444 865 447 906 2 652 013 16 347 -35 092
2004 6 031 744 5 532 220 543 476 2 736 009 525 283 2 796 211 18 193 -43 952
2005 6 562 653 6 011 067 598 120 2 979 753 576 322 3 031 314 21 799 -46 535
2006 7 150 744 6 511 779 683 127 3 208 012 661 840 3 303 767 21 286 -44 162
2007 7 726 774 7 035 304 740 271 3 447 811 717 169 3 587 493 23 102 -48 801
2008 8 268 755 7 562 894 758 701 3 690 041 732 960 3 872 853 25 741 -52 841
2009 8 006 570 7 348 486 717 331 3 540 186 685 772 3 808 300 31 559 -59 246
2010 8 734 844 7 982 751 812 048 3 934 120 777 738 4 048 631 34 310 -59 954
2011 9 504 275 8 644 355 909 808 4 349 081 873 541 4 295 274 36 267 -49 887
2012 10 237 973 9 255 592 1 038 748 4 684 467 995 164 4 571 125 43 584 -56 368
2013 10 819 251 9 750 936 1 129 734 4 917 076 1 080 941 4 833 859 48 794 -61 419
2014 11 509 614 10 350 681 1 246 734 5 252 320 1 192 949 5 098 361 53 785 -87 801
2015 12 150 028 10 799 824 1 470 227 5 434 189 1 416 322 5 365 636 53 906 -120 023
2016 13 164 335 11 659 019 1 679 459 5 862 513 1 615 821 5 796 506 63 637 -174 143
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
Al analizar la evolución del consumo final privado se observa de manera inmediata que la participación de los bienes y servicios importados son más dinámicos que la utilización de los bienes nacionales.
En este mismo sentido, se puede percatar de que la importación de servicios es baja, sin embargo, es el componente del consumo final privado que tiene mayor ritmo de crecimiento.
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Variación de los componentes del consumo final privado Gráfica 17Variación porcentual a precios corrientes
-10
-5
0
5
10
15
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo privado De origen nacional De origen importado
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
Dada la importancia de los bienes en la utilización para el consumo final privado, es conveniente efectuar una pequeña descripción del tipo de bienes que se demandan para la satisfacción de las necesidades de este grupo de la economía.
La clasificación de los bienes de acuerdo a su durabilidad tiene una gran importancia por varias razones: por el tipo de necesidades que cubren, los precios de los bienes, la frecuencia de consumo, la complejidad de su elaboración y la dimensión del mercado al que están dirigidos. Además de poder establecer niveles de bienestar y pautas de consumo de la población.
Los bienes de consumo pueden clasificarse de acuerdo a la duración de los bienes, de esta manera existen productos no duraderos al consumirse de manera íntegra en un solo proceso de consumo, siendo el ejemplo más claro de ellos, los alimentos, los bienes semiduraderos son aquellos que se emplean o consumen en más de una ocasión, pero que su uso está limitado a un corto periodo de tiempo, se trata de bienes como los útiles escolares, prendas de vestir, entre otros.
Finalmente encontramos a los bienes de consumo duradero, que tienen uso durante un largo periodo de tiempo, empleándose en muchas ocasiones como: muebles, artículos de línea blanca, pantallas planas, entre otros.
Como ya se ha señalado, para el consumo privado, uno de cada dos pesos se destina a la adquisición de bienes y que una quinta parte de los bienes son de origen importado.
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Participación por tipo de bien en el consumo final privado Gráfica 18Variación porcentual a precios corrientes
Bienes duraderos nacionales
Bienes duraderos importados
Bienes semi duraderos nacionales
Bienes semi duraderos importados
Bienes no duraderos nacionales
Bienes no duraderos importados
Servicios nacionales
Servicios importados
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
Los bienes y servicios que tienen una mayor participación en la utilización de bienes y servicios son los bienes duraderos, donde prácticamente la mitad de la demanda de estos, es cubierta con bienes de origen importado.
Para el caso de los bienes de consumo no duradero, la contribución de los bienes es pequeña en comparación con respecto a este tipo de bien de origen nacional, sin embargo, puede apreciarse que el valor de la importación de estos estos, es muy comparable al monto de las compras al exterior de bienes duraderos.
Consumo final privado de bienes, por tipo de bien Tabla 16Millones de pesos corrientes
Periodo Nacional Importados Bienes duraderos nacionales
Bienes duraderos importados
Bienes semi duraderos nacionales
Bienes semi duraderos importados
Bienes no duraderos nacionales
Bienes no duraderos importados
2003 2 444 865 447 906 261 251 173 619 356 099 86 379 1 827 515 187 9082004 2 736 009 525 283 250 220 217 418 379 790 93 157 2 105 998 214 7082005 2 979 753 576 322 272 446 243 190 379 472 98 250 2 327 835 234 8822006 3 208 012 661 840 287 866 288 539 411 235 111 847 2 508 911 261 4542007 3 447 811 717 169 307 768 294 698 425 790 124 514 2 714 253 297 9572008 3 690 041 732 960 317 963 268 494 425 348 138 429 2 946 730 326 0382009 3 540 186 685 772 283 991 221 613 398 645 135 752 2 857 550 328 4072010 3 934 120 777 738 364 987 264 767 486 169 157 639 3 082 964 355 3312011 4 349 081 873 541 399 867 302 737 586 292 185 920 3 362 921 384 8842012 4 684 467 995 164 445 317 353 828 651 745 212 035 3 587 405 429 3012013 4 917 076 1 080 941 464 898 418 231 688 241 211 426 3 763 938 451 2832014 5 252 320 1 192 949 503 957 463 637 753 473 238 150 3 994 890 491 1622015 5 434 189 1 416 322 591 605 594 275 822 370 285 721 4 020 214 536 3262016 5 862 513 1 615 821 675 552 671 302 902 290 334 507 4 284 671 610 012
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
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Formación bruta de capital fijo
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México la formación bruta de capital fijo comprende “la compra de bienes que los productores realizan para incrementar sus activos fijos se incluyen los gastos en mejoras y/o reformas que prolonguen la vida útil o la productividad del bien, valuadas a precios de comprador.
Además, las construcciones y obras de todo tipo, maquinaria y equipos en general, incluso los de transporte, así como los terrenos, yacimientos mineros, bosques maderables y ciertos gastos militares.
El componente doméstico -o nacional- de la formación bruta de capital fijo, incluye resultados provenientes del valor de la producción trimestral de la construcción, más los bienes que se venden o producen con destino al stock de capital, empleando para ello el método denominado del fluir de bienes.5
De esta forma, la formación bruta de capital fijo “Es el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos, que efectúa el productor en un periodo determinado, tales como: construcciones e instalaciones, maquinaria y equipo nacional o importado que se utiliza para producir bienes o servicios y tienen una vida útil mayor a un año. También incluye ciertas adiciones al valor de los activos no producidos (como los activos del subsuelo o grandes mejoras de la cantidad, la calidad o la productividad de las tierras) realizadas por la actividad productiva de las unidades institucionales. Las adiciones y mejoras que se hacen con objeto de prolongar su vida útil o aumentar la capacidad de producción”.6
5 El INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Oferta y Utilización Trimestral, Fuentes metodológicas, México, 2013.6 Idem.
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Componentes de la formación bruta de capital fijo Tabla 17Millones de pesos a precios corrientes
PeriodoFormación
bruta de capital fijo
Construcción Residencial No residencial Maquinaria y equipo
2003 1 556 285 1 060 225 490 567 569 658 496 060
2004 1 807 737 1 238 652 581 404 657 248 569 085
2005 1 979 823 1 333 437 623 822 709 615 646 386
2006 2 290 259 1 541 423 733 106 808 317 748 837
2007 2 524 213 1 689 411 791 822 897 589 834 802
2008 2 861 693 1 932 922 870 451 1 062 471 928 771
2009 2 691 191 1 849 708 781 289 1 068 419 841 483
2010 2 884 825 1 922 114 803 421 1 118 693 962 711
2011 3 266 598 2 117 714 893 093 1 224 621 1 148 884
2012 3 612 844 2 260 040 945 957 1 314 083 1 352 805
2013 3 459 304 2 125 222 899 066 1 226 156 1 334 081
2014 3 672 155 2 239 299 953 761 1 285 538 1 432 856
2015 4 175 649 2 371 591 1 032 148 1 339 443 1 804 058
2016 4 609 364 2 526 391 1 160 115 1 366 276 2 082 973
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
De esta forma el 54.8% de la formación bruta de capital fijo, correspondió en 2016 a la construcción e instalaciones fijas, y el 45.2% restante a la Maquinaria y equipo.
La participación de la maquinaria y equipo importado para el mismo año, fue del 63.3%, es importante tener presente que a su interior, el equipo de transporte representó el 32.3% y que el 79.5% de la maquinaria en 2016 fue de origen extranjero.
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Maquinaria y equipo en la formación bruta de capital fijo Tabla 18Millones de pesos a precios corrientes
PeriodoMaquinaria y
equipoTotal
NacionalEquipo de transporteNacional
Maquinaria y equipo
NacionalImportado
Equipo de transporte
Importación
Maquinaria y equipo
Importados
2003 505 612 157 411 69 883 87 529 348 200 57 025 291 1752004 587 473 176 840 76 584 100 256 410 633 64 447 346 1862005 658 336 198 991 85 400 113 591 459 345 74 228 385 1182006 767 190 227 570 95 598 131 972 539 619 93 572 446 0472007 846 137 251 396 106 670 144 726 594 741 108 067 486 674
2008 899 980 272 221 113 790 158 431 627 758 118 863 508 8952009 860 521 248 773 95 991 152 782 611 748 89 353 522 3952010 869 664 299 042 129 844 169 197 570 622 82 840 487 782
2011 1 037 668 357 015 167 874 189 141 680 654 99 180 581 474
2012 1 223 022 406 088 197 525 208 563 816 933 117 619 699 314
2013 1 252 782 415 298 208 121 207 177 837 484 126 305 711 179
2014 1 372 841 444 394 232 465 211 929 928 446 129 006 799 441
2015 1 721 368 528 686 287 553 241 133 1 192 682 152 164 1 040 518
2016 1 990 897 629 199 358 049 271 149 1 361 699 184 699 1 177 000
Fuente: Construido con información de INEGI. SCNM, Oferta y Utilización trimestral.
Consideraciones finales
El comercio internacional de México es un sector altamente dinámico, que ha llevado al país a tener una posición destacada en el mundo, colocándose en el grupo de las economías que ocupan las primeras diez posiciones en el intercambio de bienes y servicios.
El comercio exterior, tanto de las exportaciones como de las importaciones se basa en el equipo de transporte (con una industria automotriz consolidada y una industria aeronáutica en ascenso) y de las manufacturas eléctrica y electrónica.
Sin embargo, no se descartan otras industrias manufactureras en el comercio internacional, siendo relevante señalar la combinación de industrias de alta tecnología (química, metálicas básicas, metalmecánica, entre otras), con actividades más tradicionales, lo que permite trabajar en la diversificación del comercio internacional.
La concentración del comercio internacional por países y bloques de países, permite constatar la fuerte concentración que se tiene con los mercados norteamericanos, y el crecimiento del intercambio comercial que se está realizando con países asiáticos, particularmente con la República Popular de China.
Nuestro saldo comercial es deficitario, el cual está creciendo en los últimos años de manera significativa, altamente relacionado con la importación de combustibles y lubricantes y la caída en los precios internacionales del petróleo, traduciéndose en una expansión del déficit comercial de México.
La descomposición del saldo comercial por tipo de bien, permite verificar con este enfoque el papel de la importación de los bienes de utilización intermedia para el abasto de insumos para la producción, y constatar el superávit comercial en los bienes de capital impulsado por la magnitud de las exportaciones del equipo de transporte.
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La investigación del sector externo con los componentes de la oferta y utilización de bienes y servicios, permite verificar la importancia que el sector externo tiene para la inversión, la producción y el consumo, mediante el cruce de estos datos se logra ver la complementariedad de las importaciones y la producción para conformar la oferta, y la combinación de los productos nacionales e importados en cada uno de los usos o utilización.
Resulta claro constatar que los trabajos que se realizan en materia de generación de información estadística del comercio internacional, permiten contar valiosos insumos para el análisis y la generación de conocimientos que permitan a empresas academia y entidades públicas y sociedad civil a desarrollar políticas tendientes a la mejora del país.
En este mismo sentido, resulta importante reconocer que existe un avance importante en la calidad y comparabilidad de la información proveniente de diversas fuentes tanto nacionales como internacionales lo que sin duda en un aliciente para la investigación. Se espera que estas notas incentiven a los investigadores a realizar trabajos utilizando las estadísticas económicas existentes.
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