banki i ﬁrmy pożyczkowe na rynku kredytowym · kredyty gotówkowe pożyczki pozabankowe +235%....

Banki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym

dr Mariusz CholewaPrezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A

21 Listopada 2018 roku

!1

Aktywność kredytowa Polaków na tle Unii Europejskiej

!2

Źródło: obliczenia własne na podstawie ECB 2017

Kredyty mieszkaniowe / PKB w krajach UE

Kredyty konsumpcyjne / PKB w krajach UE

Dania Szwecja Holandia UK Cypr LuksemburgPortugalia Hiszpania Francja Finlandia Malta Niemcy Belgia Grecja Estonia Słowacja Austria Irlandia Czechy Włochy Polska Litwa Łotwa Chorwacja Słowenia Bułgaria Węgry Rumunia

8%8%10%14%15%16%17%20%22%23%25%29%30%31%33%35%36%41%43%43%45%49%55%58%59%66%66%

101%

Cypr Grecja Bułgaria Polska Portugalia Francja Słowacja Finlandia Hiszpania UK Węgry Rumunia Niemcy Dania Słowenia Luksemburg Włochy Austria Czechy Szwecja Irlandia Estonia Malta Chorwacja Holandia Belgia Łotwa Litwa

2%2%2%2%3%3%3%4%4%5%5%6%6%6%6%6%6%6%7%7%7%7%7%7%

9%9%

13%13%

Wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży kredytów i pożyczek* w 2018 roku

!3

Wartość portfela kredytów prywatnych i pożyczek 617,1 mld zł

Wartość nowych kredytów i pożyczek w okresie 2018.01-09

Źródło: BIK S.A.

Pożyczki4,6 Limity

kredytowe10,3

Kartykredytowe

13,9

Kredytyratalne

17,3

Kredytgotówkowy

145,8

Kredyt mieszkaniowy

425,2

-13%

0%

13%

25%

38%

50%

0,0

15,0

30,0

45,0

60,0

Kredytymieszkaniowe

Kredytygotówkowe

Kredytyratalne

Kartykredytowe

Limitykredytowe

Pożyczki

wartość (mld zł) dynamika (r/r)

5,32,24,2

9,6

53,2

42,2

19%

7% 9%

-2%2%

47%

* Pożyczki – dotyczy wyłącznie pożyczek pozabankowych

Największy udział rachunków opóźnionych w pożyczkach

!4

Udział wartości kredytów i pożyczek opóźnionych w spłacie Udział liczby kredytów DPD90+ uruchomionych w latach 2015-2017 w kolejnych miesiącach obserwacji

Stan na 30.09.2018 r.

0%

2%

5%

7%

9%

12%

14%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

kredyty ratalne kredyty gotówkowekredyty mieszkaniowe pożyczki

2,9%

13,5% 10,6% 8,1% 9,3%

23,0%

0,7%

1,8% 1,0%

1,1% 0,7%

8,9%

2,6%

4,8% 5,3%

4,9% 4,3%

10,7%

6,2%

20,0% 16,9%

14,1% 14,2%

42,6%

kredytymieszkaniowe

kredytygotówkowe

kredytyratalne kartykredytowe limitykredytowe pożyczki

Udziałwartościkredytówipożyczekopóźnionychw spłacie

1-30dni 31-90dni >90dni

Opóźnienia DPD90+ w kolejnych miesiącach od uruchomienia wg roku uruchomienia dla poszczególnych typów kredytów (ujęcie liczbowe)

!5

Kredyty ratalne Kredyty gotówkowe

Kredyty mieszkaniowe Pożyczki

0%3%6%9%

12%14%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

0%3%6%9%

12%14%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

2018 2017 2016 2015

0%3%6%9%

12%14%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

0%3%6%9%

12%14%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Najbardziej dynamicznie rosną kredyty mieszkaniowe na wysokie kwoty

!6

Dane BIK wg stanu na 30.09.2018 r.

Dynamika liczby (r/r) udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie 01-09.2018 roku wg przedziałów kwotowych (tys. zł)

Udział wartościowy kredytów mieszkaniowych opóźnionych > 90 dni wg kwoty zaciągniętego kredytu (tys. zł)

<=100 100-150 150-200 200-250 250-350 350-500 500-1000 >1000

24,7%

31,3%

41,8%

22,9%

14,3%

8,1%

-5,2%

-17,5%

<=100 100-150 150-200 200-250 250-350 350-500 500-1 000 >1 000

1,8% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%2,2%

6,8%

17,7%

Najwyższe wzrosty wysokokwotowych kredytów gotówkowych

!7


Dynamika liczby (r/r) kredytów gotówkowych udzielonych w okresie 01-09.2018 roku wg przedziałów kwotowych (tys. zł)

Udział rachunków 90+ w liczbie kredytów gotówkowych uruchomionych w latach 2015-2017 obserwowany po 12 i 36

miesiącach od otwarcia rachunku (tys. zł)

<=4 4-15 15-30 30-50 >50

11,6%

7,3%

2,4%2,1%

6,3%

<4 4-15 15-30 30-50 >50

9,3%8,6%

7,3%

5,9%

4,2%

2,4%2,5%2,6%2,5%2,4%

po 12 m-cach po 36 m-cach

Najszybciej rośnie sprzedaż pożyczek > 5 tys. zł

!8

Dynamika liczby (r/r) pożyczek pozabankowych udzielonych w okresie 01-09.2018 roku wg przedziałów kwotowych (tys. zł)

Udział rachunków 90+ w liczbie pożyczek pozabankowych uruchomionych w latach 2015-2017 obserwowany

po 12 i 36 miesiącach od otwarcia rachunku (tys. zł)


<=1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-5 >5

118,2%

19,4%19,1%8,2%

3,3%10,3%

<1 1-1.5 1.5-2 2-3 3-5 >5

26,9%

15,3%17,7%

16,5%16,7%

9,9%

20,7%19,3%

17,6%18,4%17,6%

9,4%

po 12 m-cach po 36 m-cach

Duże wzrosty średniego zadłużenia na klienta

!9

Średnia kwota finansowania oraz średnie zadłużenie na klienta (tys. zł)

Średnia kwotaudzielonego

kredytu

Średnie zadłużeniena klienta w kredytach

(na koniec okresu)

Średnia kwotaudzielonej pożyczki

Średnie zadłużeniena klienta w pożyczkach

(na koniec okresu)

8,5

2,6

25,2

18,3

6,62,2

23,7

17,9

4,01,7

22,2

17,5

2,51,4

20,116,3

2015 2016 2017 01-09.2018

Kredyty gotówkowe Pożyczki pozabankowe

+235%

Wzrost średniej kwoty udzielonego kredytu gotówkowego powiązany jest ze wzrostem umownego okresu kredytowania

!10

Średni okres kredytu gotówkowego (w miesiącach)


Wartości udzielonych kredytów gotówkowych związana jest z konsolidacją/rolowaniem

51%

Wartości kredytów gotówkowych udzielana jest na okres powyżej 5 lat

58%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 01-09.2018

17,3 18,6 19,0 19,6 20,7 21,8 22,0

24,128,3

31,2

36,339,9

42,845,8

Okres umowny (nowe rachunki)Okres rzeczywisty (zamykane rachunki z wyłączeniem 90+)

Coraz mniej pożyczek incydentalnych i coraz więcej trwałych relacji klienta z sektorem pożyczkowym

!11

Status klienta w sektorze pożyczkowym na moment przyznania pożyczki

0%

25%

50%

75%

100%

2015

-01

2015

-02

2015

-03

2015

-04

2015

-05

2015

-06

2015

-07

2015

-08

2015

-09

2015

-10

2015

-11

2015

-12

2016

-01

2016

-02

2016

-03

2016

-04

2016

-05

2016

-06

2016

-07

2016

-08

2016

-09

2016

-10

2016

-11

2016

-12

2017

-01

2017

-02

2017

-03

2017

-04

2017

-05

2017

-06

2017

-07

2017

-08

2017

-09

2017

-10

2017

-11

2017

-12

2018

-01

2018

-02

2018

-03

2018

-04

2018

-05

2018

-06

2018

-07

2018

-08

2018

-09

25,5% kiedyś mieli pożyczkę

66,9% mają

pożyczkę

7,6% pierwsza pożyczka

Firmy pożyczkowe zdominowały rynek niskokwotowego finansowania osób prywatnych

!12

Struktura wartości sprzedaży kredytów gotówkowych i pożyczek udzielonych od stycznia do września 2018 roku

57,9%42,1%

Firma pożyczkowaBank

Kwota finansowania do: 10 tys. zł

10,7 mld zł

91,0%9,0% Ogółem

58,4 mld zł

43,3%56,7%Kwota

finansowania do: 4 tys. zł

4,5 mld zł

20,6%79,4%Kwota

finansowania do: 1 tys. zł

0,5 mld zł

Klienci sektora pożyczkowego aktywni w kredytach bankowych

!13

Liczba klientów sektora pożyczkowego (tys.) z co najmniej jedną czynną pożyczką na koniec okresu

Łączna liczba klientów sektora pożyczkowego w bazie BIK - 1 169 tys.

Stan na 30.09.2018 r.

0

150

300

450

600

01.2

017

02.2

017

03.2

017

04.2

017

05.2

017

06.2

017

07.2

017

08.2

017

09.2

017

10.2

017

11.2

017

12.2

017

01.2

018

02.2

018

03.2

018

04.2

018

05.2

018

06.2

018

07.2

018

08.2

018

09.2

018

klient w sektorze pożyczkowym i bankowymklient tylko w sektorze pożyczkowym

Tylko zamknięta pożyczka

625,7

Czynna pożyczka

543,5543,5

625,7

Przenikanie finansowania pożyczkowego i kredytowego

!14

Pożyczkobiorcy 543 tys. Zadłużenie 25,6 mld zł Jakość klienta *

Klienci tylko sektora

pożyczkowego

Zadłużenie 0,6 mld zł

* Jakość klienta mierzona łącznie w sektorze bankowym i pożyczkowym

Tylko pożyczki, nigdy kredyty

8,9%

Tylko pożyczki, kiedyś kredyty

14,5%

Pożyczki i kredyty 76,5%

Pożyczki 4,0

Kredyty gotówkowe 14,5

Kredyty mieszkaniowe 5,2

Pozostałe 1,9

Brak opóźnień 35,1%

1-30 dni 16,9%

> 90 dni 39,1%

31-90 dni 8,9%

Klienci wspólni


Wysokie obciążenia kredytowe klientów wspólnych

!15

Dane BIK wg stanu na 30.09.2018r.

Średnie zadłużenie klienta (tys. zł) Miesięczne raty kapitałowe

Klienci tylko pożyczkowi

Klienci tylkobankowi

Klienciwspólni

59,0

38,1

3,0

Klienci tylko pożyczkowi

Klienci tylkobankowi

Klienciwspólni

3 993

8521 147

Im większe zadłużenia klienta w kredytach konsumpcyjnych*, tym częściej klient korzysta z pożyczek

!16

Udział pożyczkobiorców w liczbie posiadaczy kredytów konsumpcyjnych w bankach w zależności od kwoty do spłaty w kredytach konsumpcyjnych (tys. zł)


<=4 4-10 10-30 30-50 >50

11,7%

7,3%

4,5%

2,8%

1,1%

* Kredyt gotówkowy, kredyt ratalny, karta kredytowa, limit kredytowy

Klienci firm pożyczkowych częściej posiadają przeterminowane kredyty bankowe

!17

Udział liczby kredytów przeterminowanych w bankach

Pożyczkobiorcy Klienciwyłączniebankowi

12,9%

38,2%

5,8%

11,6%

6,0%

21,1%

Kredyty ratalne


14,8%

36,1%

3,9%

10,2%

9,8%

20,8%

1-30 dni 31-90 dni > 90 dni

Kredyty gotówkowe


3,7%

21,9%

2,0%

11,5%

1,2%6,2%

Kredyty mieszkaniowe

5,6% 5,0%

4,3%

Pożyczkobiorcy - klienci posiadających co najmniej jedną czynną pożyczkę na dzień 30.09.2018 r. Klienci wyłącznie bankowi - klienci posiadający w dniu 30.09.2018r. co najmniej jeden czynny kredyt danego typu i nie posiadający czynnej pożyczki.

Klienci firm pożyczkowych częściej posiadają niższą punktację ryzyka kredytowego w sektorze bankowym

!18

Populacja bankowa vs populacja pożyczkowa ze względu na punktację BIKSco CreditRisk3

Stan na 30.09.2018 r.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<98,173> <174,209> <210,245> <246,281> <282,317> <318,353> <354,389> <390,425> <426,461> <462,497> <498,533> <534,569> <570,605> <606,641> <642,677> <678,711>

Sektor pożyczkowy Sektor bankowy

mediana: 447 (PD: 10,2%) mediana: 591 (PD: 0,4%)

Z sektora pożyczkowego korzystają częściej młodsi klienci

!19


0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

tylko firma pożyczkowa firma pożyczkowa i bank/SKOK bank komercyjny bank spółdzielczy SKOK

W bankach najmłodsi klienci najbardziej ryzykowni a w pożyczkach najstarsi

!20

Dane BIK wg stanu na 30.09.2018r.

Udział rachunków opóźnionych >90 dni w liczbie kredytów gotówkowych udzielonych w 2017 roku w zależności od wieku

kredytobiorcy obserwowane w kolejnych miesiącach od udzielenia kredytu

Udział rachunków opóźnionych >90 dni w liczbie pożyczek pozabankowych udzielonych w 2017 roku w zależności od wieku

kredytobiorcy obserwowane w kolejnych miesiącach od udzielenia kredytu

0%

8%

15%

23%

30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 do 24

0%

8%

15%

23%

30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 do 24

Kredyty gotówkowe Pożyczki

Wiek klientaWiek klienta

Kredyt prywatny na cele gospodarcze?

!21


Struktura finansowania mikroprzedsiębiorców

100 mld zł

Jakość klientów w kredytach firmowych:10,3%

Finansują się jako firma

i osoba prywatna79%

Finansują się tylko

jako firma21%

52% zadłużenie firmowe52 mld zł

48% zadłużenie prywatne48 mld zł

Jakość klientóww kredytach prywatnych:9,8%

Zadłużenie 13 mld zł

Jakość klientów w kredytach firmowych: 11,9%*

* Udział klientów z kredytem opóźnionym > 90 dni

Wysokie ryzyko mikroprzedsiębiorców korzystających z wysokokwotowych kredytów prywatnych

!22


Udział mikroprzedsiębiorców wśród posiadaczy

Udział liczbowy kredytów opóźnionych > 90 dni w zależności od kwoty zaciągniętego kredytu

do 15 tys. 15-50 tys. >=50 tys.

7,7%

2,6%

1,1%

Kredytów gotówkowych

do 200 tys. 200-500 tys. 500-1000 tys. >=1000 tys.

16,2%

12,6%

6,5%

3,3%

Kredytów mieszkaniowych

do 15 tys. 15-50 tys. >= 50 tys.

19,2%18,1%

14,4%

8,4%8,8%

13,1%

do 200 tys. 200-500 tys. 500-1000 tys. >=1000 tys.

13,3%

5,1%

2,8%2,6%

9,8%

3,9%

1,1%1,2%

osoby prywatne mikro

Kredytów gotówkowych Kredytów mieszkaniowych

Wzrost średniego zadłużenia na klienta

Przenoszenie ryzyka pomiędzy

sektorem pożyczkowym i bankowym

Zwiększanie średniej kwoty

kredytu

Wydłużanie okresów

kredytowania

Wyższe ryzyko kredytów

na wysokie kwoty

Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów

Jakość nowych kredytów pozostaje na bezpiecznym poziomie

Przenoszenie ryzyka pomiędzy

kredytami firmowymi i prywatnymi

Duża dynamika wysokokwotowych

pożyczek pozabankowych

banki i ﬁrmy pożyczkowe na rynku kredytowym · kredyty gotówkowe pożyczki pozabankowe +235%....

Documents