BANKOVÝ SEKTOR Úvery a poplatky

Slovenská banková asociácia

AGENDA

Úvery Vklady Poplatky bánk za produkty a služby

ÚVERY VS. VKLADY

Prírastok objemu úverov v roku 2008 je takmer trojnásobne vyšší ako prírastok objemu vkladov,

Podniky za posledne dva mesiace (sept-okt) získali takmer 10 mld. Sk nových úverov

Prírastky v roku 2008

Zdroj: NBS, Úvery v sektorovom členení – všetky sektory a meny (október 08)

ÚVERY

ÚVERY CELKOVO

Banky ku koncu októbra 2008 poskytli úvery v celkovej hodnote 950 mld. Sk

Úvery klientom stále zaznamenávajú pomerne silný vzostup ( medziročne o 19% resp. 151 mld. Sk)

oproti roku 2007 sa tempo rastu znížilo z úrovne 25%

Zdroj: NBS, Úvery v sektorovom členení – všetky sektory a meny (október 08)

KORPORÁTNE A RETAILOVÉ ÚVERY

Úvery podnikom medziročne vzrástli

72 mld. Sk19 %

Úvery domácnostiam medziročne vzrástli o

84 mld. Sk29 %

Korporátne úvery Retailové úvery

V roku 2008 rastie objem tak korporátnych ako aj retailových úverov

Zdroj: NBS, Úvery v sektorovom členení – všetky sektory a meny (október 08)

TEMPO RASTU ÚVEROV VS. RAST HDP

*Y/Y október 2008, zdroj: NBS **1-3Q 2008, Y/Y, zdroj SU SR

CENA ÚVEROV

Základná sadzba (ECB, resp. NBS) je len z jedným faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu úverov.

Rozhodujúcim faktorom brániacim výraznejšiemu poklesu ceny úverov sú vysoké likvidné a rizikové náklady.

uuroko

Riziková marža

Riziková marža

Likvidná prirážkaLikvidná prirážka

Základná sadzba

Základná sadzba

20082008

Riziková marža

Riziková marža

Základná sadzba

Základná sadzba

20072007

úroková sadzba

Čistá úroková marža

Čistá úroková marža

Čistá úroková marža

Čistá úroková marža

ÚROKOVÉ SADZBY Z NOVO-POSKYTNUTÝCH ÚVEROV (%)

Zdroj: NBS, SDDS, Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (november 2008)

OBOZRETNOSŤ BÁNK Vzhľadom k zmene vonkajšieho ekonomického

prostredia komerčné banky na Slovensku musia byť obozretnejšie ako v minulosti,

Od klientov vyžaduj väčšiu mieru zainteresovanosti na financovanom projekte (viac vlastných zdrojov, resp. väčšiu mieru zabezpečenia),

Minulá aj súčasná obozretnosť slovenských komerčných bánk je hlavný dôvodoch ich súčasnej zdravej finančnej situácie.

Keďže banky na Slovensku sú pre svoj minulý aj terajší obozretný postoj v dobrej kondícii, sprísnenie úverových štandardov nebude natoľko dramatické ako v krajinách západnej Európy a preto relatívne postavenie slovenských podnikov sa v medzinárodnom postavení môže zlepšiť.

Tlak na menej obozretné správanie bánk je vážnou hrozbou pre stabilitu systému v krátkodobom horizonte a bol aj pri zrode súčasnej svetovej krízy.

VKLADY

VKLADY KLIENTOV

V roku 2008 rastie aj objem vkladov (najmä retailových vkladov)

V októbri celkový objem vkladov medziročne vzrástol o 7,6 % resp. 79 mld.

Zdroj: NBS, Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch, (november 2008)

NÁRAST VKLADOV OKTÓBER - NOVEMBER

Vklady bánk v posledných dvoch mesiacoch vzrástli o 50 mld. Sk

Viac ako polovica týchto vkladov „prišla“ z podielových fondov

ÚROKOVÉ SADZBY Z NOVÝCH VKLADOV – OBYVATEĽSTVO (%)

2,17 %2,17 %

3,64 % 3,64 %

3,99%3,99%

Zdroj: NBS, SDDS, Priemerné úrokové miery zo stavu vkladov a nových vkladov v SKK (november 2008)

3,89 %3,89 %

3,49 % 3,49 %

1,44 %1,44 %

CENA VKLADOV

Napriek poklesu úrokových sadzieb z termínovaných vkladov, marže komerčných bánk budú aj v budúcom roku výrazne nižšie ako pred letom 2008,

V posledných týždňoch boli marže komerčných bánk dokonca záporné

aktuálna výška 2-týždňového repa NBS je 2.5%

úrokové sadzby na 3-mesačné vklady sa v októbri pohybovali na priemernej úrovni 2,17 % ( napr. 1-ročné vklady na 3,64 %)

POPLATKY

POPLATKY BÁNK ZA PRODUKTY A SLUŽBY Poplatky za služby v bankách na Slovensku

patria medzi najnižšie z okolitých krajin Banky zaznamenávajú pokles výnosov z

poplatkov (z celkového finančného príjmu), Poplatky za bankové služby tvoria

nevýznamnú časť nákladov obyvateľov ( 0,65 % z priemernej ročnej mzdy, najmenej z krajín V4),

Zmeny poplatkov v bankách nie sú aktuálnou témou; naposledy sa výraznejšie upravovali ešte v minulom roku (október 07 – február 08),

Banky znižujú a rušia niektoré poplatky (cezhraničný platobný styk v EUR, vklad na účet a pod.)* 20,66 % koniec roka 2007; 19,79 % október 2008, Zdroj: NBS

VÝVOJ NÁKLADOV PRIEMERNÉHO KLIENTA V ROKU 2008 (VEDENIE A SPRÁVA ÚČTU)

Priemernému bankovému klientovi sa mesačné náklady na správu a vedenie bežného účtu v roku 2008 zvýšili o 6,6 Sk.

Priemerne dnes klient a na vedenie a správu účtu mesačne zaplatí 112,5 Sk.

Zdroj: SBA

DOPLNOK

ÚROKOVÉ SADZBY (EUR)

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2.1.

2007

2.5.

2007

2.9.

2007

2.1.

2008

2.5.

2008

2.9.

2008

ECB refi rate3M Euribor1Y Euribor

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,8

2.1.

2007

2.5.

2007

2.9.

2007

2.1.

2008

2.5.

2008

2.9.

2008

Spread 3M Euribor/ECB refi rate