banks moex
TRANSCRIPT
![Page 1: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/1.jpg)
Как выбрать банк, за которым не придет ЦБЕВГЕНИЙ СЛАВНОВ (YOUR-MOM.RU)МОСКВА, 12 МАЯ 2016
![Page 2: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/2.jpg)
Под руководством Набуиллиной происходит зачистка сектора
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 Количество отозванных лицензий
Игнатьев Набиуллина
Кол-во банков на начало периода 1 280 894
Кол-во банков на конец периода 894 652
Отозвано лицензий 334 225
Банки на санации 18 31
Начало руководства 01.04.2002 01.07.2013
Конец руководства 01.07.2013 -
Дней на посту 4 109 678
Кол-во отзывов в месяц 2,4 10,0
![Page 3: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/3.jpg)
Итоги зачистки банковского сектора• 225 банков лишились своих лицензий (каждый четвертый)
• Еще порядка 30 были отправлены на санацию
• Затраты на санацию: 790 млрд (1,1 трлн*) руб., возвращено 60 (100) млрд
• Выплаты вкладчикам: 788 (964) млрд руб.
• Количество вкладчиков, имеющих право на возмещение: 3,5 (5,8) млн чел.
• Падение доверия населения к банковскому сектору
• Рост регулятивных рисков приводит к росту активности МФО
*За всю историю АСВ
![Page 4: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/4.jpg)
Причины отзыва лицензий
Недостоверность отчетных данных
18%
Сомнительные операции и нарушение закона «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов»58%
Другие причины24%
![Page 5: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/5.jpg)
Почему это происходит?• Указание «сверху»: Эльвира Набиуллина начала кампанию по отзыву с момента назначения
• ЦБ исходит из того, что несколько сотен банков – это слишком много
• В стране кризис:• Некоторые банки и правда теряют финансовую устойчивость• Часть недобросовестных владельцев выводит активы• Передел собственности в стране• Высокий уровень коррупции в стране, а в кризис кушать хочется
особенно сильно
![Page 6: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/6.jpg)
Два базовых сценария смерти банка
Нарушение нормативов
Санация или
отзыв лицензии
Проверка ЦБДавление на капитал
Требование доначислить
резервы
«Здоровый» банк
«Больной» банк
![Page 7: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/7.jpg)
Как это происходит?• Как происходит санация/отзыв?• Назначение временной администрации• Оценка состояния банка и целесообразности его санации• Санация или отзыв лицензии
• Что происходит с активами банка при отзыве лицензии?
• Что происходит с обязательствами банка при отзыве лицензии?• Существует 3 очереди кредиторов• Средний процент удовлетворения требований кредиторов банков: 42,5%
![Page 8: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/8.jpg)
Можно ли предсказать проблемы?• С одной стороны, конечно же, можно – финансовые аналитики получают за это зарплату. Необходим тщательный анализ отчетности и нефинансовых факторов
• С другой стороны, в ситуации, когда большинство отзывов сопровождаются обвинениями в фальсификации отчетности, данный подход не всегда работает
• Анализ отчетности банка – дело достаточно непростое для человека, далекого от мира корпоративных финансов и оценки рисков
![Page 9: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/9.jpg)
Что делать?Смотреть на косвенные признаки!• Собственники
• Выполнение нормативов ЦБ
• Новостной фон и сообщения в СМИ
• Высокие ставки по депозитам и подарки
• Кредитные рейтинги
![Page 10: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/10.jpg)
Собственники• Собственники и их связи решают все в России • Пример 1: «Любимчики правительства»• ВТБ• БИНБАНК
• Пример 2: «Ситуация изменилась»• Константин Бородин (Банк Москвы)• Матвей Урин (Бризбанк)• Борис Булочник (Мастер-банк)
• Пример 3: «Кэптивные банки»• Авангард• Альфа-банк (в начале своей истории)
![Page 11: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/11.jpg)
Как проверить собственника?• Связанные стороны• ЦБ• Сайт банка (годовые отчеты, отчеты по МСФО, раскрытие информации)
• Поисковые системы
• Compromat.ru
• Соцсети
![Page 12: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/12.jpg)
Выполнение нормативов (135 форма)• Основные нормативы: достаточность капитала (Н1.0), нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4)
• Не всегда отражают реальность, но отрицательная динамика – негативный сигнал
• Сокрытие информации – плохой знак
• Важно помнить: нарушение нормативов не всегда означает обязательный отзыв лицензии (это дает право ЦБ, но не обязанность)
![Page 13: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/13.jpg)
Основные нормативы• Достаточность капитала (Н1.0) - мин. 10%
• Достаточность базового капитала (Н1.1) - мин. 5%
• Достаточность основного капитала (Н1.2) - мин. 6%
• Мгновенная ликвидность (Н2) - мин. 15%
• Текущая ликвидность (Н3) - мин. 50%
• Долгосрочная ликвидность (Н4) - макс. 120%
![Page 14: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/14.jpg)
Новостной фон и сообщения в СМИ• Зачастую сообщения о проблемах в банке появляются за некоторое время до непосредственного отзыва лицензии. На что следует обратить внимание:• Банк не продлевает вклады• Банк не выдает средства• Банк не проводит платежи• В Банке проходит внеплановая проверка• Дружественный банк испытывает проблемы• Банк отключен от БЭСПа (как правило, в этот момент уже поздно что-
либо делать, но есть смысл попробовать)
![Page 15: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/15.jpg)
Высокие ставки по депозитам и подарки• ОЧЕНЬ СИЛЬНО упрощая: банк привлекает деньги и раздает их под более высокую ставку. Разница в ставках – доход банка
• Если банк привлекает под высокие ставки и дарит подарки – сразу возникает вопрос: а куда он их сможет разместить под еще более высокую ставку?
• Бизнес из серии «привлекаем у населения под 15%, кредитуем компании под 10%» НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТОЙЧИВЫМ в долгосрочной перспективе
• С высокой степенью вероятности, банк «пылесосит» рынок и выводит активы
• Где посмотреть ставки?• Банки.ру – ставки по отдельным банкам• ЦБ – средние по рынку и в топ-10 банков
![Page 16: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/16.jpg)
Кредитные рейтинги• Рейтинговые агентства и их роль на рынке
• В теории: отличные специалисты со знанием рынка изнутри и доступом к закрытой информации. Должны хорошо оценивать риски
• На практике: за большинство рейтингов платят сами компании – конфликт интересов («понизите рейтинг – мы уйдем от вас»). Приходится «натягивать» рейтинг. При этом агентство балансирует между интересами клиента и стремлением сохранить свою репутацию
• Важно смотреть не столько на рейтинг сам по себе, сколько на его динамику. Понижение рейтинга – явный негативный сигнал
• Рейтинги можно посмотреть на banki.ru и на сайтах рейтинговых агентств
![Page 17: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/17.jpg)
Различные списки Порой на просторах интернета появляются различные списки банков: как проблемных, так и, наоборот – «системно важные» и т.д
С этими списками нужно быть осторожным:• Всякие списки из серии «у них отзовут лицензию» – как правило,
перепечатки (с ошибками) различных старых списков, сделанные людьми, далекими от индустрии. В 99,99% случаев им нельзя верить • Доверяйте только официальным источникам. Убедитесь, что вы
понимаете, о чем именно идет речь:• «Перечень системно значимых кредитных организаций»• «Перечень банков для осуществления мер по повышению их капитализации ГК АСВ»
![Page 18: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/18.jpg)
На что обратить внимание при открытии вклада:• Вам дарят акции банка при открытии вклада• При открытии вклада вам выдают депозитный сертификат• Вам предлагают вместо вклада инвестировать в кредитные ноты,
субординированный депозит или что-то еще, обещая более высокую доходность• Вы приезжаете в банк открывать депозит, а вас отправляют в другое,
“дружественное” кредитное учреждение• Вам на самом деле не открывают никакого вклада
![Page 19: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/19.jpg)
Открывая депозит, убедитесь, что:• Банк входит в систему страхования вкладов
• Вы открыли именно банковский вклад, а не вложили деньги в какой-то другой продукт
• У вас есть кассовый ордер, подтверждающий перевод средств
![Page 20: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/20.jpg)
Заключение• Не переживайте, если у вас сумма в пределах 1,4 млн руб. – АСВ все возместит в течение двух недель с момента наступления страхового случая
• Если вкладываете более крупные суммы, то вам нужно:• Тщательно проверить банк по всем параметрам• Следить за его состоянием. Сегодня у банка нет проблем, а завтра?• Дробление вклада между банками - неплохая альтернатива• Вкладывайте в явных «любимчиков» правительства
• Для вкладчиков риски минимальные, пока действует ССВ. Теоретически, отменять не будут – приведет к слишком большому социальному взрыву. На практике – наше правительство умеет удивлять
![Page 21: Banks moex](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022051520/58e7a2011a28ab847a8b5065/html5/thumbnails/21.jpg)
Полезные источники информации
• Банк России: cbr.ru
• Агентство по страхованию вкладов (АСВ): asv.org.ru
• Банки.ру: banki.ru
• КУАП: kuap.ru
• Анализ банков: analizbankov.ru
• Твоя Мама: your-mom.ru