barômetro cisco de banda larga brasil 2005-2010nota: a penetração por região corresponde à...
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Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010
Preparado para
Resultados de Dezembro de 2009
Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil:
15 milhões de conexões
Elaborado por IDC
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Agenda
Descrição do Projeto
Situação da Banda Larga em escala América Latina
Resultados da Pesquisa:
Total de Conexões
Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnologia
Por Velocidades
Distribuição Geográfica
Preço da Banda Larga
Preços de Banda Larga Móvel
Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
Impactos da Crise Econômica Mundial no mercado brasileiro de Banda Larga
Conclusões
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Descrição do Projeto
Metodologia
Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet
(ISP)
Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária
tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e
mídia especializada
Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com
ampla experiência no mercado local de telecomunicações
Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga
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Definição
Banda Larga:
• Conexão permanente (always on)
• Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload
quanto download
• Internet
Universo
• Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa
jurídica, pessoa física)
ISP
• Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona
acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou
consumidores
Descrição do Projeto
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Definição
Conexões Ativas de Internet:
• Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos
usuários finais acessar a Internet
Tecnologias de Banda Larga:
• Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, Satélite,
Linhas Dedicadas à Internet
Descrição do Projeto
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ISP Analisados
Telefônica Embratel Brasil Telecom Oi NET Serviços
CTBC GVT Claro TIM Vivo
PT BT StarOne Sercomtel Diveo
Impsat TVA Neovia Ragio Outras 40+ empresas
Descrição do Projeto
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Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
Venezuela
Perú
•
••
••
•
•
Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca
e Polônia
Descrição do Projeto
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Situação da Banda Larga na América Latina
© 2010 IDC 9
Fonte: IDC
Banda Larga na América LatinaInclui todas as velocidades – Dezembro/2009
10,39%
5,98%
10,00%
3,04%
4,82%
4,43%
9,97%
Estima-se que existam mais de 34
milhões de conexões de Banda Larga
na América Latina, Dezembro 2009.
Penetração para cada 100
habitantes. Março 2009
Alemanha + 29.9%
Espanha + 20.3%
Irlanda +20.7%
Portugal +16.3%
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Resultados da Pesquisa
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Tendência do Mercado, 2001–2H09
Tendência do Mercado - Total de Conexões
(em milhares)
11.48911.034
7.493
343713
1.211
2.385
4.105
5.753
8.727
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1H09 2H09
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Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão
6.967
3.286
7.665
5.520
4.431
7.771
1.746
1.134
2.6133.077
593
3.404
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2005 2006 2007 2008 1H09 2H09
ADSL Cable Modem
Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas(milhares de conexões)
No 2H09 as conexões via cabo tiveram adições muito superiores as do ADSL
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Mercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor
Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado
Inclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado
No 2H09, as empresas
diminuíram os
investimentos em TI,
no entanto, a
participação do
segmento corporativo
aumentou, sugerindo
que os cortes de
investimentos
promovidos pelas
empresas se limitou à
aquisição/atualização
de hardware, e não ao
acesso
13,4% 13,0% 11,4% 11,3% 11,7%
86,6% 87,0% 88,6% 88,7% 88,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 1H09 2H09
Corporativo Residencial
© 2010 IDC 14
41,5% 41,4%
58,5% 58,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1H2009 2H2009
Estado de São Paulo Resto do país
31,5% 31,2%
68,5% 68,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1H2009 2H2009
Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda Larga
20,7% 20,5%
79,3% 79,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1H2009 2H2009
Distribuição de conexões por Localização Geográfica
Linhas Dedicadas à InternetADSL + Cable Modem + Wireless Fixo Satélite
São Paulo continua a praça mais importante para a Banda Larga, no entanto, diminui sua participação
frente ao resto do país
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Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total - População
Distribuição de conexões por Localização Geográfica, Estimativas de Dezembro/2009
Número de conexões & Penetração por região, não inclui Banda Larga Móvel
11,42%
3,53%
6,08%
7,63%
1,35%
Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes
Total da População: 192.243.676. Fonte, IBGE, Dez/09. Penetração total na população brasileira: 5,98%
Sudeste
2.501.053
6,30%
São Paulo
4.742.828Sul
2.123.457
Norte
543.581
Centro-Oeste
849.014
Nordeste
728.952
© 2010 IDC 16
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2005 2006 2007 2008 1H09 2H09
<= 255kbps 256k a 999 kbps >= 1Mbps
Mercado de Banda Larga no BrasilComportamento das Conexões
Comportamento das conexões por Velocidades de Download
Acessos lentos (menos de 255 Kbps) estão diminuindo em prol da ascensão de conexões
rápidas (notadamente mais de 1Mpbs)
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Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia
Móvel no Brasil
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Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel
A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio
da telefonia móvel (acesso em desktop/notebook/netbook) em
Dezembro 2009 é de 3.517.095 assinantes, um crescimento de 32% em
relação ao último semestre e 77% em relação ao último ano
Somando os acessos móveis aos acessos fixos, o Brasil possui
15.005.979 conexões de banda larga
O acesso por meio da Telefonia Móvel continua em forte trajetória de
crescimento, no entanto seu crescimento já não é mais tão acelerado
como antes
O acesso móvel é utilizado principalmente por pessoas que necessitam
da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõem de outra
infra-estrutura de acesso na região em que se localizam
As opções pré-pagas ainda não deslancharam
© 2010 IDC 19
Mercado de Banda Larga Móvel no BrasilPor Tipo de Consumidor
23,5% 23,1%
76,5% 76,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1H09 2H09
Residencial/Pessoal
Corporativo
Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado
O segmento pessoal é, sem dúvida, o maior consumidor de acessos móveis
© 2010 IDC 20
33,00%
67,00%
32,85%
67,15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1H09 2H09
Estado de São Paulo Resto do país
Mercado de Banda Larga Móvel no BrasilDistribuição Geográfica Total
Distribuição de conexões por Localização Geográfica
O bom desempenho da região Nordeste diminuiu a importância relativa do estado de São
Paulo, mesmo esse estado sendo o maior consumidor individual
© 2010 IDC 21
Meta do mercado país de Banda Larga Fixa & Móvel - 2010 - Brasil
Ano 2010 15.000.000
Somando as
conexões de banda
larga móvel ao
mercado total, a
meta de 2010 foi
alcançada!!!
Ano 2006 5.753 mil
Ano 2007 7.493 mil
Ano 2008 11.817 mil
Jun 2009 13.702 mil
Dez 2009 15.006 mil
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Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil
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Aceleradores e Inibidores
Desoneração tributária sobre computadores, aumentando sensivelmente a penetração desse equipamento nas residências
Mesmo com a desoneração de
equipamentos TIC, sua
penetração ainda é baixa
Todas as operadoras estão
investindo em Banda larga
Falta de infra-estrutura de
telecom, indisponibilizando o
serviço em áreas onde há
demanda
Ausência de competição em
muitas praças, o que torna o
serviço mais caro
Aceleradores Inibidores
Aprovação pelo CONFAZ do
pacote de desoneração tributária
ao acessos até R$ 29,90 por mês,
nesse valor deve estar incluído
Modem, Instalação, Provedor,
tudo necessário ao acesso
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O impacto da banda larga sobre a Sociedade da Informação
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Aspectos mais relevantes
O acesso à Internet inseriu novas possibilidades de
interação entre as pessoas, por exemplo, redes sociais
Fonte de informações sobre todos os assuntos: Estudantes
são beneficiados
Políticas de inclusão digital vieram para ficar
A competição entre plataformas tecnológicas e/ou players
tende a melhorar a qualidade das ofertas
Projetos como o esperado PNBL devem impactar
positivamente o mercado
Desenvolvimento de novos modelos de negócios
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Conclusões
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Conclusões
• No segundo semestre de 2009, o número de acessos em banda larga fixa
e linhas dedicadas aumentou em quase meio milhão de assinantes. Isso
representa um crescimento de 4,1% em relação ao semestre anterior e
16,9% em relação ao ano anterior
• A imposição de sansões pelo corpo regulatório brasileiro (Anatel) reduziu
o ritmo de crescimento visto até então
• Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu 1,3 milhão
de conexões no segundo semestre, Isso representa um crescimento de
9,5% em relação ao semestre anterior e 27% em relação ao ano anterior
• Considerando o mercado de banda larga massiva e IP Dedicado, o
segmento SoHo foi o único que cresceu, com 0,5% de incremento,
provenientes principalmente do segmento Residencial, que teve um
decrescimento de 0,44%. Todos os demais segmentos tiveram quedas
muito pequenas, praticamente estáveis
© 2010 IDC 28
Conclusões (Cont.)
• A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na
base de assinantes foi mais de 2 Mbps, representando agora
18,5% das conexões. A faixa mais comum ainda é de 512 a
999 Kbps, que continua a perder participação
• A região Nordeste ganhou participação no total de conexões,
quando comparado à totalidade do Brasil
• Exceto a chamada “Banda Larga Popular”, que custa R$
29,80 (mais baixo do Brasil), a maior movimentação de preço
se deu nas ofertas de velocidades mais altas, com a
modalidade ADSL diminuindo seu custo, e a modalidade
CABLE aumentando sua velocidade de acesso
© 2010 IDC 29
Conclusões (Cont.)
• No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por
100 habitantes alcançou a percentagem de 5,98%, com o
Estado de São Paulo chegando à 11,42%
• Considerando a penetração dos acessos residenciais sobre
os lares brasileiros, temos a penetração de 27,4%, uma
penetração que pode ainda ser considerada baixa se
comparada a dos países desenvolvidos. No estado de São
Paulo essa penetração chega a 38,8%.
