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Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 1
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 2
Índice
Presentación 3
Resumen Ejecutivo 5
Contexto 7
Resultados generales 9
4.1. Valoración General 10
4.2. Principales fortalezas y debilidades 11
4.3. Comparación 2012-2011 12
4.4. Principales ámbitos de actuación 13
Perspectivas de las empresas extranjeras en España 14
5.1. Perspectivas de inversión 15
5.2. Perspectivas de empleo 15
5.3. Perspectivas de facturación 16
5.4. Perspectivas de exportación 16
Resultados por áreas 17
6.1. Mercado laboral 18
6.2. Fiscalidad 20
6.3. Entorno regulatorio 21
6.4. Infraestructuras 22
6.5. Costes 23
6.6. Financiación 25
6.7. Capital Humano 26
6.8. Innovación 27
6.9. Tamaño del mercado 28
6.10. Calidad de vida 29
Metodología 30
Anexo 1: Perfil de las empresas encuestadas 31
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 3
Presentación
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 4
1. Presentación
El “Barómetro del Clima de Negocios en Andalucía
desde la perspectiva del inversor extranjero” recoge
la valoración expresada por empresas extranjeras del
clima de negocios en Andalucía, identificando tanto
las fortalezas que es preciso mantener y potenciar
como los principales ámbitos de actuación.
Asimismo, el objetivo del presente informe es servir
de instrumento de apoyo al análisis de las causas que
impulsan o desfavorecen la inversión extranjera en
Andalucía.
En cuanto a los resultados en 2012, la valoración
global del clima de negocios en Andalucía disminuye
muy ligeramente, lo cual debe enmarcarse dentro
del entorno de crisis económica a nivel nacional e
internacional. Pese a ello, las previsiones para el año
próximo de las empresas extranjeras en esta
Comunidad Autónoma mejoran, sobre todo en lo
relativo a planes de inversión y plantillas.
El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la
Agencia IDEA, INVEST IN SPAIN y el International
Center for Competitiveness (ICC) del IESE.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA es la estructura de la Junta de Andalucía
encargada de atraer y fomentar las inversiones de
empresas extranjeras en la Comunidad Autónoma
Andaluza, y de promocionar Andalucía como zona de
destino de los proyectos de inversión
internacionales. Dispone asimismo de un servicio de
atención a las empresas extranjeras ya instaladas,
con el objetivo de facilitar su desarrollo y sus
posibles reinversiones en la región. Perteneciente a
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, la
Agencia IDEA es también el órgano gestor de los
incentivos para la innovación y el desarrollo.
INVEST IN SPAIN es la Sociedad Estatal para la
Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores,
perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su
misión es promover, atraer y fomentar la inversión
extranjera en España, así como las reinversiones de
las empresas extranjeras ya establecidas,
constituyéndose como referencia para los inversores
extranjeros y como punto de encuentro de las
instituciones que en el ámbito estatal, autonómico y
local, se dedican a la promoción y atracción de
inversiones.
El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa) es una entidad dedicada a la enseñanza
superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de
investigación, cuyo objetivo es promover
investigación y aprendizaje riguroso en el campo de
la competitividad y sus implicaciones en diferentes
ámbitos. Dirigido por el profesor Antoni Subirá y
creado en colaboración con el Institute for Strategy
and Competitiveness que el profesor Michael Porter
lidera en la Universidad de Harvard, el ICC pone
particular énfasis en la Unión Europea y en sus papel
en la creación de un clima de negocios favorable.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 5
Resumen
ejecutivo
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 6
2. RESUMEN EJECUTIVO
La valoración de los inversores
extranjeros en Andalucía empeora muy
ligeramente con respecto a 2011.
Los resultados del Barómetro del Clima de negocios
en Andalucía 2012 son similares a los obtenidos en
2011, aunque se observa un ligero descenso en la
valoración (valoración media de 2,8 frente a 2,9 de
2011), lo cual debe ser especialmente valorado en
un entorno internacional manifiestamente
negativo.
Las áreas más valoradas son las de
Infraestructuras, Capital Humano y
Calidad de Vida. Las áreas más
problemáticas son las de Costes y
Financiación.
Los inversores extranjeros han informado que las
áreas más valoradas de Andalucía son las relativas a
infraestructuras, capital humano y calidad de vida.
Asimismo, su opinión nos ha permitido detectar
aquellas áreas sobre las que los inversores
consideran que debe seguirse trabajando. Destacan
como ámbitos prioritarios de actuación las áreas de
costes, capital humano y mercado laboral.
Con respecto al capital humano debe seguir
trabajándose en el dominio de idiomas, así como en
la mejora del sistema educativo, sobre todo en lo
relativo a la universidad.
Sobre el mercado laboral, los inversores solicitan
ayudas para la contratación, así como mejoras en el
funcionamiento del sistema de convenios
colectivos.
El área de costes es la que más ha empeorado en el
presente ejercicio, y los inversores demandan
mejoras en los costes de transporte, electricidad y
materias primas, entre otros.
La encuesta 2012 revela también una necesidad de
mejora en lo relativo a financiación.
Las previsiones de inversión, facturación,
plantilla y volumen de exportación para
2013 son positivas y mejoran en su mayor
parte.
La valoración general de los inversores extranjeros
con respecto a las previsiones para el año 2012 es
positiva, mejorando respecto a 2011 en lo relativo a
plantilla, exportación y facturación.
Las perspectivas de inversión siguen siendo
positivas y mejoran respecto a 2011, observándose
cómo un alto porcentaje de empresas tienen la
intención de aumentar o mantener la inversión
durante el próximo año.
Las perspectivas en cuanto a plantilla también
mejoran, habiéndose aumentado el porcentaje de
empresas extranjeras que tienen previsto aumentar
plantilla con respecto al año pasado, lo cual es un
dato muy positivo.
Sobre las perspectivas de facturación y exportación,
señalar que los resultados continúan siendo muy
positivos, con casi un 80% de las empresas
encuestadas que tienen previsto aumentar o
mantener sus facturaciones el año próximo,
porcentaje que aumenta hasta el 96% en el caso de
las exportaciones.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 7
Contexto
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 8
3. CONTEXTO
La inversión extranjera en Andalucía:
Evolución en 2011
A pesar de la difícil situación económica a nivel
global, los flujos mundiales de IED durante 2011 han
crecido un 16% respecto a 2010, alcanzando 1,5
billones de dólares, según datos publicados por
UNCTAD.
Tanto las economías en desarrollo como las
desarrolladas han experimentado un crecimiento de
la IED recibida en 2011, un 10,9% y 20,8%
respectivamente. En cuanto a la Unión Europea, las
entradas de IED han alcanzado los 421.000 millones
de dólares, un 32% más que en 2010.
En el caso concreto de España, la inversión
extranjera bruta (excluidas operaciones en ETVE)
alcanzó 23.606 millones de euros, en claro aumento
con respecto a 2010 (12.212 M€). Este crecimiento
avala el notable atractivo que representa España
para el inversor extranjero, incluso en las actuales
circunstancias económicas.
Andalucía, con 614 Millones de Euros de IED
registrados, se mantuvo, un año más, como tercer
destino de las inversiones extranjeras directas en
España, muy por encima de sus niveles habituales,
aunque con un retroceso respecto al 2010.
Según los últimos datos disponibles del Registro de
Inversiones extranjeras, operan en nuestro país casi
13.000 empresas extranjeras, que dan empleo a
más de 1.300.000 personas. En Andalucía operan el
15% de estas empresas, con cerca del 10% del total
de empleos.
Las empresas extranjeras desempeñan un papel
determinante en la economía española y andaluza,
aportando prácticas de gestión y contratación muy
valoradas, contribuyendo a la creación de empleo, a
la inversión en investigación, desarrollo e
innovación, fomentando el espíritu emprendedor y
aportando actividades de alto contenido
tecnológico.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 9
Resultados
Generales
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 10
4. RESULTADOS GENERALES
4.1 Valoración general
En el Gráfico 1 puede verse la valoración e
importancia que los inversores extranjeros han
atribuido a cada una de las 10 áreas contempladas
en el Barómetro del Clima de Negocios 2012.
Las áreas con mayor importancia para los inversores
extranjeros han resultado ser, al igual que el año
pasado, aquellas relativas al Tamaño del Mercado y
al Capital Humano, seguidas muy de cerca por los
Costes, siendo la menos relevante la de Financiación.
Las áreas que han recibido mejor valoración por
parte de los inversores han sido las relacionadas con
Infraestructuras, Capital Humano y Calidad de Vida, y
entre los aspectos menos valorados nos
encontramos con los relativos a Costes, con un
descenso importante respecto al año pasado,
Mercado Laboral y la Financiación. De nuevo, esto
debe encuadrarse dentro de la situación de crisis
global financiera que se está experimentando.
Las áreas que presentan mayores diferencias entre la
valoración que reciben y la importancia que tienen
para los inversores extranjeros son las de Tamaño
del Mercado y Capital Humano y Costes, seguidas de
cerca por el Mercado Laboral. Por otro lado, las
áreas de Calidad de Vida e Infraestructuras obtienen
una puntuación en valoración e importancia casi
idéntica, cumpliéndose perfectamente las
expectativas de los inversores.
0
1
2
3
4
5 Mercado laboral
Fiscalidad
Entorno Regulatorio
Infraestructuras
Costes
Financiación
Tamaño del Mercado
Capital Humano
Innovación
Calidad de Vida
Valoración
Importancia
Gráfico 1
Importancia y
valoración por áreas
2012
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 11
4.2 Principales fortalezas y debilidades
Las principales fortalezas de Andalucía según la
opinión de los inversores extranjeros pueden
observarse en el Gráfico 2.
Destacan, como el año pasado, aspectos relativos a
las infraestructuras, como el tren de alta velocidad y
aeropuertos. Asimismo, destacan aspectos relativos
al capital humano, como la capacidad de
aprendizaje, la calidad de las escuelas de negocio o
la disponibilidad de mano de obra no cualificada.
Esto es especialmente positivo, ya que como hemos
señalado con anterioridad, el capital humano es el
área más importante para los inversores.
Por otro lado, las debilidades que señalan los
inversores son las que se muestran en el Gráfico 3,
siendo la mayor parte de ellas aspectos relacionados
con la Financiación, como el mercado alternativo
bursátil, los Business Angels o los costes de
financiación en banca comercial Sin embargo, es
preciso señalar que estos aspectos son menos
relevantes para los inversores. No ocurre lo mismo
con otras de las debilidades, como la carga
burocrática o el coste de la gasolina.
3,0 3,5 4,0 4,5
Aeropuertos
Calidad de las escuelas de negocios
Calidad del sistema sanitario
Capacidad de aprendizaje
Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
Tren de Alta Velocidad
1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35
Sociedad de Garantía Recíproca
Costes de financiación en banca comercial
Coste de gasolina-diesel
Capital-riesgo
Mercado Alternativo Bursátil
Business Angels
Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa
Gráfico 2
Principales fortalezas
Gráfico 3
Principales debilidades
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 12
4.3 Comparación 2012-2011
En términos generales existe una gran similitud entre
los resultados obtenidos en 2012 y los de 2011, con
una puntuación ligeramente inferior el presente año,
pero ha habido cambios reseñables en algunas áreas.
Como puede observarse en el Gráfico 4, cabe
destacar el descenso en la valoración del área de
Costes, que ha sido considerable, así como menores
valoraciones, aunque no tan pronunciadas, en lo
relativo a tamaño de mercado o infraestructuras.
En otras áreas como Entorno Regulatorio, o
Innovación, las valoraciones se mantienen
prácticamente igual que en el ejercicio pasado.
Es destacable, no por su magnitud pero sí por su
significado, la mejora en lo relativo al mercado
laboral, que ha sido una de las áreas que
históricamente han tenido un peor comportamiento.
También es de destacar la mejora en lo relativo a
Capital Humano, por tratarse de los aspectos más
importantes para los inversores.
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Calidad de vida
Innovación
Capital humano
Tamaño del mercado
Financiación
Costes
Infraestructuras
Entorno regulatorio
Fiscalidad
Mercado laboral
2012
2011
Gráfico 4
Comparación valoraciones 2012-2011
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 13
4.4 Principales ámbitos de actuación
Se han seleccionado como ámbitos de actuación prioritaria aquellos en los que se presenta una mayor diferencia
entre la importancia y valoración otorgados por los inversores. Destacan aspectos relativos a los Costes, aunque
también encontramos temas de capital humano o mercado laboral.
1. Dominio de idiomas
Al igual que el año pasado, no se cumplen las
expectativas de los inversores. El dominio de idiomas
es el aspecto que, junto con la capacidad de
aprendizaje, tiene más importancia para ellos y,
sigue siendo uno de los aspectos con puntuaciones
más bajas, como ocurre también a nivel nacional.
Cabe destacar que es un aspecto en el que se está
trabajando desde la Consejería de Educación de la
CC.AA. andaluza, con el objetivo de mejorar el
aprendizaje de los idiomas en los colegios.
2. Coste de electricidad
Este aspecto ha sufrido un importante deterioro en
la valoración, al igual que otros temas relacionados
con los costes. De hecho, se trata del segundo
aspecto que más desciende en valoración, por detrás
del coste de la gasolina. Aunque no se trata de los
aspectos más importantes para los inversores, la
diferencia entre la valoración y las expectativas de
los inversores hace que deba incluirse como ámbito
prioritario de actuación.
3. Incentivos y ayudas a la contratación
laboral
Al igual que en años anteriores, el mercado laboral
aporta algunos de los ámbitos prioritarios de
actuación en opinión de los inversores. En lo relativo
a los incentivos y subvenciones a la contratación se
observa además un descenso de valoración respecto
a la recibida en 2011.
4. Funcionamiento actual del sistema de
convenios colectivos
De nuevo un tema relativo al mercado laboral es
señalado por los inversores como área a mejorar.
Aunque se mantiene la valoración del año anterior, y
se reduce la importancia que le otorgan los
inversores, siguen sin cumplirse sus expectativas.
5. Coste de materias primas
Los costes del despido constituyen una de las
principales preocupaciones de los inversores en la
presente edición. En lo relativo a las materias primas
se observa además un descenso significativo de
valoración en 2012.
6. Coste del transporte
Este aspecto presenta unas características muy
parecidas al de los costes de las materias primas. En
ambos casos se ha producido un deterioro relevante
de la valoración, y la importancia que le otorgan los
inversores es alta, por lo que este año se convierte
en áreas prioritarias de actuación.
7. Valoración general del sistema educativo
(universidad)
Es un aspecto de elevada importancia para los
inversores, al igual que la mayoría de temas relativos
al capital humano, por lo que es necesario prestarle
especial atención. Además se ha producido un ligero
descenso en la valoración respecto al ejercicio
pasado.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 14
Perspectivas
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 15
5. PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS EN ANDALUCÍA
5.1 Perspectivas de inversión
Las perspectivas de inversión de las empresas
extranjeras son positivas, y mejoran respecto al año
pasado. Más del 79% de las empresas encuestadas
tienen previsto aumentar o mantener sus
inversiones el año próximo, frente al 76% del año
pasado. En el Gráfico 6 puede apreciarse que de las
empresas que tienen previsto reducir sus
inversiones, la gran mayoría lo hará en menos del
50%.
5.2 Perspectivas de empleo
En cuanto a las perspectivas de empleo, en el
Gráfico 7 se puede observar un ligero incremento en
las previsiones de aumento de plantilla, si bien la
mayor parte de ellas lo harán en menos del 25%.
Hay que señalar, además, que disminuye el
porcentaje de empresas que tiene previsto reducir
sus plantillas el año próximo, y la mayor parte
reducirá menos del 25% de la plantilla.
30,95%
45,24%
23,81%
37,93% 41,38%
20,69%
Aumentar Mantener Disminuir
2011 2012
34,15%
43,90%
21,95%
41,38% 41,38%
17,24%
Aumentar Mantener Disminuir
2011 2012
Gráfico 7
Comparación plantilla 2011-2012
Gráfico 5
Comparación inversión 2011-2012
Gráfico 6
Previsión inversión 2012
Gráfico 8
Previsión número empleados 2012
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 16
5.3 Perspectivas de facturación
Las previsiones para 2011 son claramente positivas,
observándose cómo un 80% de empresas prevé
aumentar o mantener la facturación, y del 20% que
tiene previsto reducirla, en su mayoría prevén que la
reducción sea de menos del 25%.
5.4 Perspectivas de exportación
Con respecto al volumen de exportación, un 96% de
las empresas entrevistadas prevén aumentar o
mantenerlo en año próximo, lo cual supone una
mejora respecto al año pasado. Tan solo un 4% de
las empresas esperan reducir sus exportaciones,
frente al 7% del año pasado.
Gráfico 9
Previsión facturación 2012
Gráfico 10
Previsión volumen de exportación 2012
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 17
Resultados
por áreas
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 18
6. RESULTADOS POR ÁREAS
6.1 Mercado laboral
El área de mercado laboral sigue presentando claros
problemas según la opinión de los inversores
extranjeros. Los incentivos y ayudas a la contratación
laboral y el funcionamiento del sistema de
convenios colectivos ya se han presentado
anteriormente como principales ámbitos de
actuación, pero además, en casi todas las áreas
pueden observarse grandes discrepancias entre la
importancia y valoración que presentan para los
inversores (véase el Gráfico 11).
Sin embargo, hay que señalar que en términos
generales se ha producido una ligera mejora de la
valoración de esta área, impulsada sobre todo por
las mejores puntuaciones de los costes de despido,
la adecuación de la legislación laboral a las
necesidades de las empresas y la movilidad
geográfica.
En lo relativo a la flexibilidad para conseguir visados
y permisos de trabajo se cumplen en Andalucía las
expectativas de los inversores.
La importancia global del área de mercado laboral
sigue teniendo un peso significativo en el barómetro,
y tanto a nivel de Andalucía como de España en su
conjunto se siguen encontrando dificultades, que
también reflejan estudios internacionales de
reconocido prestigio, como el Global
Competitiveness Report del World Economic Forum.
0 1 2 3 4 5
Facilidad en la gestión de visados para la atracción de mano de obra
Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o permiso de residencia
Costes del despido
Movilidad geográfica
Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa
Flexibilidad de los horarios laborales
Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos
Incentivos y ayudas a la contratación laboral Valoración de España
Importancia para su empresa
Gráfico 11
Mercado laboral
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 19
10%
63%
20%
7%
¿Considera que la reforma laboral aprobada en España es positiva en términos de aportar flexibilidad al
sistema de contratación? Sí, mucho
Sí de manera moderada
No
No dispongo de información suficiente
10%
66%
17%
7%
¿Cree que las modificaciones aprobadas en lo relativo a la negociación colectiva son positivas?
Sí, mucho
Sí, de manera moderada
No
No dispongo de información suficiente
Consulta adicional
En esta edición del barómetro, se
preguntó también a los inversores
extranjeros cómo valoraban la reforma
laboral para aportar flexibilidad al sistema
de contratación. Un 73% manifestó que la
reforma sí consigue aportar flexibilidad
Consulta adicional
En esta edición del barómetro, se
preguntó también a los inversores
extranjeros cómo valoraban la reforma en
lo relativo a la negociación colectiva. Un
76% la valora positivamente.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 20
6.2 Fiscalidad
En el área de Fiscalidad, los inversores extranjeros
consideran necesarias actuaciones sobre todo en lo
relativo a las cuotas a la Seguridad Social sobre el
trabajador, aunque también se observan
desequilibrios en lo relativo a los impuestos sobre
Sociedades y en menor medida sobre el valor
añadido (IVA), al igual que el año pasado.
Por otro lado, cabe destacar la valoración positiva
que otorgan a la fiscalidad de los no residentes,
aspecto en el que se cumplen perfectamente sus
expectativas.
En términos generales, los resultados son similares a
los de 2011, aunque con un ligero descenso. Sin
embargo, se observa un fuerte descenso en la
valoración de la utilidad de los convenios de doble
imposición.
0 1 2 3 4 5
Fiscalidad sobre los no residentes
Utilidad en los convenios de doble imposición
Carga del IVA e impuestos especiales sobre los productos y servicios
Carga del Impuesto sobre Sociedades
Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador
Valoración
Importancia
Gráfico 12
Fiscalidad
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 21
6.3 Entorno regulatorio
En lo relativo al entorno regulatorio, se presentan
varias áreas de mejoras necesarias, destacando la
rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles, la
carga burocrática en el funcionamiento de la
empresa y la estabilidad del marco regulatorio, al
igual que el año pasado.
Con respecto al año pasado se observa una
valoración prácticamente igual en términos
generales. Desciende claramente en valoración la
carga burocrática en el funcionamiento de la
empresa, que es el aspecto en el que se cumplen en
menor grado las expectativas de los inversores.
Sin embargo, se observan mejoras en la valoración
recibida en lo relativo a rapidez y eficacia de los
juzgados mercantiles y repercusión de la economía
sumergida sobre su negocio.
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio
Protección de los derechos de la propiedad intelectual
Desarrollo y aplicación de la legislación de la competencia
Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles
Estabilidad del marco regulatorio
Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa
Valoración
Importancia
Gráfico 13
Entorno regulatorio
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 22
6.4 Infraestructuras
Las infraestructuras son el área que mejor valoración
obtiene de todo el barómetro y suponen una clara
fortaleza de Andalucía como destino de la inversión
extranjera, aunque se observa en términos
generales un descenso respecto a 2011.
Debe seguir trabajándose en lo relativo a las
carreteras y la penetración de la banda ancha, que
son los aspectos más importantes para los inversores
en lo relativo a infraestructuras.
Además, en lo relativo a la penetración de la banda
ancha se aprecia un descenso significativo en
valoración este año, y también, aunque en menor
medida, en las carreteras.
Sin embargo, en lo relativo a puertos, aeropuertos,
ferrocarril, disponibilidad de suelo industrial y, sobre
todo, tren de alta velocidad, se cumplen
perfectamente las expectativas de los inversores
extranjeros en Andalucía.
0 1 2 3 4 5
Tren de Alta Velocidad
Disponibilidad de suelo industrial
Ferrocarril
Aeropuertos
Puertos
Extensión de centros logísticos
Disponibilidad y calidad de las redes de …
Disponibilidad y calidad de las redes de …
Carreteras
Penetración de banda ancha
Valoración
Importancia
Gráfico 14
Infraestructuras
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 23
6.5 Costes
Los costes aparecen como una de las áreas más
problemáticas en la presente edición del Barómetro,
al haberse producido un descenso notable en la
valoración que le otorgan los inversores.
En todos los aspectos considerados existe margen de
mejora, siendo éste muy amplio en temas como los
costes de electricidad, materias primas, gasolina,
transporte o teléfono. Algunos de estos aspectos se
han señalado ya como áreas prioritarias de actuación
a nivel general del estudio.
Es interesante señalar cómo los inversores otorgan
una importancia mucho mayor a los costes de mano
de obra cualificada que a la no cualificada, lo cual es
indicativo del tipo de inversiones que las empresas
extranjeras buscan en Andalucía.
0 1 2 3 4 5
Costes de alquiler de oficinas
Coste del suelo industrial
Costes de mano de obra no cualificada
Costes de adaptación a la normativa medioambiental
Costes de adaptación a las diferentes normativas …
Costes de mano de obra cualificada
Costes de gas
Coste de banda ancha
Coste de teléfono
Coste de transportes
Coste de gasolina-diesel
Coste de materias primas
Coste de la electricidad
Valoración
Importancia
Gráfico 15
Costes
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 24
72%
21%
7% 0%
¿Cree que la hogeneización y unificación de las normativas y requerimientos exigidos a las empresas por parte de las
Administraciones Públicas a nivel estatal, autonómico o local sería beneficiosa para su empresa en España?
Sí, mucho
Sí de manera moderada
No
Consulta adicional
En esta edición del barómetro, se
preguntó también a los inversores
extranjeros si una reducción y
unificación de las normativas
estatales, autonómicas y locales
les resultaría beneficiosa. Un 72%
dijo que mucho, y tan solo un 7%
contestó que no.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 25
6.6 Financiación
En lo relativo a financiación la valoración sigue
siendo la más baja del estudio en términos
generales, y desciende ligeramente respecto al año
pasado, aunque es preciso señalar que se trata del
área menos importantes para los inversores
extranjeros en Andalucía.
Como líneas de actuación, es necesario mejorar la
disponibilidad y costes de financiación en banca
comercial, así como la disponibilidad de otros tipos
de financiación.
En cuanto a fuentes alternativas de financiación, la
valoración que se obtiene en líneas del ICO, Business
Angels, y Sociedad de Garantía Recíproca, es en
todos los casos superior a la importancia que se les
otorga, por lo que, aunque sea baja, no se
consideran ámbitos prioritarios de actuación.
0 1 2 3 4 5
Business Angels
Líneas del ICO
Sociedad de Garantía Recíproca
Capital-riesgo
Mercado Alternativo Bursátil
Disponibilidad de incentivos y subvenciones para la inversión
Disponibilildad de financiación en banca comercial
Disponibilidad de otros tipos de financiación
Costes de financiación en banca comercial
Valoración
Importancia
0%
7%
47% 33%
13%
¿Cómo valora la evolución de acceso al crédito en los últimos 12 meses?
Ha mejorado mucho
Ha mejorado de manera moderada
Ha empeorado
No ha variado
No dispongo de información suficiente
Gráfico 16
Financiación
Consulta adicional
En esta edición del barómetro, se
preguntó también a los inversores
extranjeros cómo valoraban la
evolución de acceso al crédito
durante el último año, respuesta a la
cual el 47% respondió que había
empeorado. Un 33% comentó que
no había variado y tan sólo un 7%
dijo que la situación había mejorado.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 26
6.7 Capital humano
La valoración general del Capital Humano es positiva,
apreciándose un leve incremento con respecto al
año 2011.
Sin embargo, hay varios aspectos fundamentales a
mejorar en esta área, entre ellos el dominio de
idiomas, la valoración general del sistema educativo
y la aceptación de responsabilidades y objetivos,
aspecto este último en el que se aprecia una sensible
mejora respecto a 2011. Los dos primeros se han
señalado ya como áreas prioritarias de actuación a
nivel general, y constituyen dos de los aspectos
más importantes para los inversores, junto con la
capacidad de aprendizaje o la disponibilidad de
mano de obra cualificada
Precisamente en este aspecto es necesario seguir
trabajando, ya que es fundamental para asegurar la
continuidad de inversiones de alto valor añadido y la
competitividad de Andalucía a medio y largo plazo.
0 1 2 3 4 5
Disponibilidad de mano de obra no cualificada
Calidad de las escuelas de negocios
Habilidades matemáticas
Capacidad de aprendizaje
Disponibilidad de mano de obra cualificada
Habilidades de expresión oral y escrita
Aceptación de responsabilidades y objetivos
Valoración general del sistema educativo …
Dominio de idiomas
Valoración
Importancia
Gráfico 17
Capital humano
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 27
6.8 Innovación
En general, el área de innovación mantiene su
valoración respecto al año pasado, pero existe
margen de mejora para cumplir las expectativas de
los inversores.
Se observan diferencias significativas entre
importancia y valoración en los aspectos de la
aplicación empresarial de la I+D+i, en el volumen de
gasto público en I+D+i, así como en la disponibilidad
de incentivos y subvenciones.
En lo relativo a la disponibilidad de investigadores, se
ha producido una mejora en la valoración respecto al
ejercicio anterior, y se puede decir que se cumplen
las expectativas de los inversores. Lo mismo ocurre
en cuanto a la existencia de parques científicos y
tecnológicos, aunque hay que señalar que este
aspecto ha empeorado respecto a 2011.
0 1 2 3 4 5
Existencia de parques científicos y tecnológicos
Disponibilidad de investigadores
Incentivos y ayudas a la I+D+i
Volumen total de gasto público para I+D+i
Aplicación empresarial de la I+D+i
Valoración
Importancia
Gráfico 18
Innovación
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 28
6.9 Tamaño del mercado
El tamaño de mercado es, después del capital
humano, el área más importante para los inversores
extranjeros en Andalucía, y en los dos aspectos
considerados existe margen de mejora.
En lo relativo al acceso a mercados exteriores, se ha
producido un ligero descenso en valoración, así
como en la importancia que los inversores le
otorgan. Ambos descensos son más pronunciados en
lo relativo al tamaño del mercado local español,
lógica consecuencia también de la situación de crisis
económica por la que atraviesa España.
0 1 2 3 4 5
Tamaño del mercado local español
Acceso a mercados exteriores
Valoración
Importancia
Gráfico 19
Tamaño del mercado
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 29
6.10 Calidad de vida
La valoración que los inversores extranjeros le dan a
la Calidad de Vida en Andalucía sigue siendo
positiva, y se cumplen las expectativas de los
inversores extranjeros.
Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la
vida y la seguridad, que son dos de los temas más
relevantes para los inversores en lo relativo a calidad
de vida. Además, el coste de la vida, al igual que los
costes en general, ha sufrido un descenso relevante
en la valoración este año.
Cabe destacar varios aspectos que hacen que
Andalucía sea un destino muy atractivo como la
calidad del sistema sanitario, el ocio y la cultura, la
disponibilidad de escuelas internacionales o la
integración de los expatriados.
0 1 2 3 4 5
Ocio y cultura
Disponibildad de escuelas internacionales
Calidad del sistema sanitario
Integración de los expatriados
Seguridad
Coste de la vida
Valoración
Importancia
Gráfico 20
Calidad de vida
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 30
METODOLOGÍA
El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por
INVEST IN SPAIN, la Agencia IDEA y el International
Center for Competitiveness (ICC) del IESE.
En esta edición se han mantenido la estructura y las
preguntas de años anteriores, pero además se han
añadido preguntas que permiten recoger la opinión
sobre temas muy importantes en España, como son
la reforma laboral, la reforma del IVA y el acceso al
crédito.
La metodología que se ha seguido es, como en
ediciones anteriores, la cumplimentación, por parte
de empresas extranjeras que operan en Andalucía,
de un cuestionario.
Para conseguir continuidad en este estudio, desde el
año 2007, se agrupan los siguientes ámbitos
incluidos en el cuestionario en cuatro grandes
grupos: Panorama General en Andalucía, Costes,
Infraestructuras y Recursos y Calidad de Vida. La
valoración media de Andalucía se obtiene realizando
la media de las valoraciones obtenidas en cada uno
de estos cuatro grupos.
1) PANORAMA GENERAL EN ANDALUCIA
Mercado laboral
Entorno regulatorio
Tamaño de mercado
2) COSTES
Costes
Fiscalidad
Financiación
3) INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS
Infraestructuras
Capital Humano
Innovación
4) CALIDAD DE VIDA
En los cuestionarios se ha recogido tanto la
valoración que las empresas dan a nuestro país en
cada uno de los aspectos, como la importancia que
entregan a cada factor, para de este modo poder
ponderar los resultados en función de los verdaderos
intereses de las empresas.
En cada una de las preguntas se ha pedido a los
inversores extranjeros que otorguen una puntuación
entre 1 y 5 a la importancia que ese aspecto tiene
para su empresa y una segunda puntuación con el
mismo baremo a la valoración que les merece
Andalucía en ese aspecto. Aquellas preguntas en las
que existe un mayor gap o diferencia entre la
importancia y la valoración otorgada por los
inversores, se han marcado como ámbitos de
actuación prioritarios, por entender que en ellos no
se están cumpliendo las expectativas de los
inversores extranjeros en Andalucía.
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 31
Anexo
ANEXO 1: PERFIL DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS
El perfil de las empresas que han participado en este estudio ha sido bastante heterogéneo, estando representadas
empresas de todos los tamaños, como puede observarse en el Gráfico 21.
Los sectores representados en la muestra son muy diversos, como puede verse en el Gráfico 22. El sector con más
representación ha sido el de energía y energías renovables, seguido por los de electrónicas, industrias químicas y
farmacéuticas, y construcción y servicios de ingeniería.
De 1 a 10 13%
De 11 a 50 13%
De 51 a 250 13%
De 251 a 500 17%
De 501 a 1000 7%
De 1001 a 10000 34%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Agricultura, silvicultura y pesca
Aeroespacial y aeronáutica
Bancos, seguros y otros servicios financieros
Servicios profesionales
Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y …
Logística y transporte
Alimentos y bebidas
Automoción y componentes
Construcción y servicios de ingeniería
Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología …
Electrónica y servicios de ingeniería
Energías renovables
Energía
Gráfico 21: Número de empleados de las empresas
Gráfico 22: Sectores de las empresas
Barómetro del clima de negocios en Andalucía, Resultados 2012 32
En cuanto al año de establecimiento en España, la gran mayoría de las empresas se establecieron después de 1990,
con un porcentaje importante de empresas establecidas en los últimos 10 años.
Hasta 1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970
1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2012
Año de establecimiento en España