barometre dÉpartemental de conjoncture · ensem le des seteurs d’ativité 2e trimestre 2016 au...

BAROMETRE DÉPARTEMENTAL

DE CONJONCTURE

Juillet 2016 Enquête effectuée par la

Avec le soutien financier de

Face à des cycles économiques de plus en plus courts, où la réactivité est la clef du succès, il est indispensable

pour les décideurs locaux de veiller et d’anticiper les évolutions et mutations à venir. L’ensemble des grands

acteurs du développement économique lotois a donc souhaité se doter d’outils pour suivre la conjoncture

départementale et mener efficacement la promotion économique du département du Lot.

Pour ce faire, le Conseil général s’est rapproché de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui a acquis de

longue date une vision fine du territoire, avec ses enjeux et ses leviers de développement. Cette coopération

entre deux acteurs majeurs du département répond aux enjeux forts pour l’économie lotoise :

Structurer, animer et maintenir à jour un système organisé de production d’informations économiques locales et

le rendre accessible à tous, au travers des publications régulières et pertinentes, et via un portail sur Internet.

Assurer une véritable action de marketing territorial par la promotion de filières porteuses de développement et

d’innovation, et par une meilleure lisibilité de l’offre foncière et immobilière disponible dans les zones d’activités

économiques.

Considérant leurs compétences mutuelles dans ce secteur d’activité, la Chambre de Commerce et d’Industrie et

le Conseil général du Lot ont signé une convention pour mettre en œuvre l'observatoire de l'économie lotoise,

qui comprendra des outils de suivi de la conjoncture (baromètre trimestriel de conjoncture, panorama annuel de

l’économie départementale, radioscopie d’un panel de bilans d’entreprises lotoises, études sectorielles) et des

outils de marketing territorial (plaquette présentant les spécificités de l’économie lotoise, création du portail de

l'économie lotoise http://economie.lot.fr, cartographie dynamique des zones d’activités,...).

Forts de nos potentiels respectifs, nous faisons le pari commun que l’observatoire de l'économie lotoise

favorisera le développement de notre territoire.

Édito

SOMMAIRE 1 Synthèse tous secteurs

3 Industrie, artisanat

4 Construction

5 Commerce, alimentation

6 Hôtellerie-restauration

7 Services, transports

8 Avenir de l’entreprise

9 Données de cadrage, panel

10 Synthèse régionale

Thomas CHARDARD

Président de la Chambre de

Commerce et d’Industrie du Lot

Serge RIGAL

Président du

Conseil départemental du Lot

Ensemble des secteurs d’activité 2e trimestre 2016

Au cours des 3 derniers mois (par rapport à la même période

de l’année précédente), votre chiffre d’affaires est-il :

*Perspectives 4e trimestre 2015 : « Au cours des 3 prochains mois (par rapport à la même période de l’année précédente), pensez-vous que votre chiffre d’affaires sera … »

Solde d’opinion* :

- 14

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

2e

T. 1

1

3e

T. 1

1

4e

T. 1

1

1e

r T.

12

2e

T. 1

2

3e

T. 1

2

4e

T. 1

2

1e

r T.

13

2e

T. 1

3

3e

T. 1

3

4e

T. 1

3

1e

r T.

14

2e

T. 1

4

3e

T. 1

4

4e

T. 1

4

1e

r T.

15

2e

T. 1

5

3e

T. 1

5

4e

T. 1

5

1e

r T.

16

2e

T. 1

6

Industrie Construction

Commerce Hôtellerie, restauration

Services Ensemble des secteurs

Chiffre d’affaires Soldes d’opinion*

21%

44%

35%

43%

50%

7%

En hausse Stable En baisse

- 13

- 21 - 16

- 14

- 7

-14

• Le solde d’opinion sur le chiffre d’affaires reste négatif (-14), mais gagne 6 points sur un an.

• Par rapport au même trimestre de l’an dernier, seule la construction enregistre une baisse de l’activité. Tous les autres secteurs progressent.

• Pour le prochain trimestre, tous les secteurs s’attendent à des hausses de chiffre d’affaires.

Synthèse ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent

une hausse du CA

Résultats 2e trim.2016

21%

Perspectives 3e trim. 2016

43%

418 entreprises

répondantes

1 * : Différence entre la part des réponses positives et la part des réponses négatives

Prév. 3e T. 16

2e T. 16 2e T. 16 2e T. 16 Prév. 3e T. 16

Prév. 3e T. 16

Jugement sur le niveau de trésorerie par rapport à la même

période de l’année précédente :


+ 15

6%

89%

5% 5%

82%

14%


Evolution des effectifs par rapport à la même période de

l’année précédente :


+ 1

Evolution de la marge par rapport à la même période de

l’année précédente :


- 13


2

Prév. 3e T. 16

37% 41%

22%

Satisfaisant Moyen Faible

12%

62%

25%


Synthèse

• Le solde d’opinion sur les effectifs salariés redevient positif (+1), signe d’une amélioration de l’emploi départemental. Mais les volumes sont restés très faibles : seules 6% des entreprises ont créé des emplois. Pour le prochain trimestre, les dirigeants annoncent un nouveau repli.

• Le solde d’opinion sur les niveaux de trésorerie reste positif, à +15, gagnant 22 points en un an. Seule la construction continue d’afficher des réponses négatives.

• En revanche, même si le solde d’opinion sur les marges remonte de 7 points, elles demeurent encore faibles pour une majorité d’entreprises.

• Les pages suivantes détaillent les évolutions par secteur.

2e T. 16 2e T. 16 2e T. 16 Prév. 3e T. 16

Prév. 3e T. 16

* : Différence entre la part des réponses positives et la part des réponses négatives

Industrie, artisanat de production ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA

Résultats 2e trim. 2016 :

22% Prévisions 3e trim. 2016 :

49%

38% 35%

46% 44%

16% 22% Hausse

Stable

Baisse

• Le solde d’opinion* concernant le chiffre d’affaires remonte et gagne 9 points en un an. Un quart des sondés constatent une hausse.

• Pour le prochain trimestre, les prévisions sont optimistes : 49% prévoient des hausses d’activité et seulement 4% craignent des baisses.

• Le solde d’opinion* concernant les marges remonte également, même s’il reste légèrement négatif, à -5. Il gagne 19 points en un an.

• Mais, preuve que les signes positifs restent fragiles, la grande majorité des industriels lotois ne souhaite pas accroître la dépense d’investissement.

• Le solde d’opinion* concernant les trésoreries est positif depuis un an. Il a gagné 30 points en 12 mois.

• Seuls 20% des sondés souffrent encore de niveaux bas.

• Pour le prochain trimestre, les sondés annoncent majoritairement des perspectives positives.

• Le solde d’opinion* concernant les emplois progresse pour le 2e trimestre consécutif. Il redevient positif, à +2. Mais le volume a concerné très peu d’entreprises.

• Par rapport au 2e trimestre 2015, il est déficitaire de 15 points.

• Pour le prochain trimestre, les volumes de créations et destructions devraient rester faibles. Les industriels ne souhaitent pas encore relancer l’emploi face à une conjoncture trop timide. 12% 3%

59% 92%

29% 5%

Hausse

Stable

Baisse

29% 20%

48% 43%

22% 37% Satisfaisant

Moyen

Faible

36% 23%

52% 59%

12% 18% Hausse

Stable

Baisse

130 établissements

répondants

Chiffre d’affaires

Effectifs

Trésorerie

Marges

Tous secteurs

INDUSTRIE

2e

T. 1

1

3e

T. 1

1

4e

T. 1

1

1er

T. 1

2

2e

T. 1

2

3e

T. 1

2

4e

T. 1

2

1er

T. 1

3

2e

T. 1

3

3e

T. 1

3

4e

T. 1

3

1er

T. 1

4

2e

T. 1

4

3e

T. 1

4

4e

T. 1

4

1er

T. 1

5

2e

T. 1

5

3e

T. 1

5

4e

T. 1

5

1er

T. 1

6

2e

T. 1

6

- 13 - 14

+ 17 + 15

- 5

- 13

3

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16


+ 2 + 1

Construction ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



11%

27% 33%

65% 54%

9% 12% Hausse

Stable

Baisse

11% 9%

76% 82%

13% 9% Hausse

Stable

Baisse

46% 30%

37% 51%


Moyen

Faible

42% 37%

54% 56%

4% 7% Hausse

Stable

Baisse

57 établissements

répondants

Tous secteurs CONSTRUCTION


Effectifs

Trésorerie

Marges

- 21 - 14

0 + 1

- 11

+ 15

- 30

- 13

4

• Le solde d’opinion* sur le chiffre d’affaires perd 3 points sur 12 mois. Un tiers des sondés constate encore un recul de l’activité.

• Dans le bâtiment, la situation continue de se dégrader après un 1er trimestre 2016 déjà en baisse. A l’inverse, les entreprises de travaux publics se disent majoritairement dans une tendance haussière, même si les volumes d’activité demeurent faibles.

• Pour le prochain trimestre, les sondés restent mesurés et ne s’attendent qu’à une reprise très progressive.

• Sur un an, le solde d’opinion* concernant les marges gagne 8 points, mais reste très dégradé (-30).

• Dans le bâtiment, 21% des sondés souhaitent accroitre les dépenses d’investissement, essentiellement dans le gros-œuvre. Ils n’étaient que 4% il y a un an. Dans les travaux publics, ils sont 22% à vouloir les accroitre contre 18% mi-2015.

• La part des sondés qui souffrent de faibles niveaux de trésorerie recule à 30%. Le solde d’opinion gagne 18 points en un an mais reste négatif (-11).

• Les améliorations sont ressenties dans les deux filières bâtiment et travaux publics.

• Pour le prochain trimestre, l’évolution haussière devrait se prolonger.

• Le solde d’opinion* concernant les effectifs remonte en 3 mois au niveau d’équilibre (0). Mais sur 12 mois il se dégrade de 2 points.

• Les volumes n’ont concerné qu’une minorité d’établissements.

• Pour le prochain trimestre, l’emploi devrait peu évoluer encore. A noter possiblement une légère hausse dans certaines entreprises de travaux publics.


2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e

T. 1

1

3e

T. 1

1

4e

T. 1

1

1er

T. 1

2

2e

T. 1

2

3e

T. 1

2

4e

T. 1

2

1er

T. 1

3

2e

T. 1

3

3e

T. 1

3

4e

T. 1

3

1er

T. 1

4

2e

T. 1

4

3e

T. 1

4

4e

T. 1

4

1er

T. 1

5

2e

T. 1

5

3e

T. 1

5

4e

T. 1

5

1er

T. 1

6

2e

T. 1

6

ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



26%

32% 37%

56% 41%

12% 22% Hausse

Stable

Baisse

9% 7%

55% 85%

36% 8%

Hausse

Stable

Baisse

23% 26%

46% 38%


Moyen

Faible

26% 31%

58% 59%

16% 10% Hausse

Stable

Baisse

Commerce, alimentation 102 établissements

répondants

Tous secteurs

COMMERCE


Effectifs

Trésorerie

Marges

2e

T. 1

1

3e

T. 1

1

4e

T. 1

1

1e

r T.

12

2e

T. 1

2

3e

T. 1

2

4e

T. 1

2

1e

r T.

13

2e

T. 1

3

3e

T. 1

3

4e

T. 1

3

1e

r T.

14

2e

T. 1

4

3e

T. 1

4

4e

T. 1

4

1e

r T.

15

2e

T. 1

5

3e

T. 1

5

4e

T. 1

5

1e

r T.

16

2e

T. 1

6

- 16 - 14

+ 1 + 1

- 22

- 13

5

• Sur un an, le solde d’opinion* sur le chiffre d’affaires augmente de 6 points, mais il reste négatif (-14). Seulement 22% des sondés bénéficient d’une amélioration.

• Le petit commerce alimentaire et l’équipement de la personne continuent de souffrir après un début d’année 2016 déjà difficile. Les grandes surfaces sont majoritairement satisfaites. Les magasins d’équipement de la maison répondent de manière très disparate mais globalement négative.

• Pour le prochain trimestre, les commerçants lotois sont plutôt optimistes.

• Depuis 18 mois, le solde d’opinion* concernant les niveaux de trésorerie est positif (+9). Sur un an, il évolue très faiblement (+1 point).

• Les grandes surfaces se disent majoritairement satisfaites. Dans les autres filières, l’évolution est globalement inchangée.

• 31% des sondés s’attendent à une hausse pour les prochains mois contre seulement 6% qui anticipent une baisse.

• Le solde d’opinion* concernant les effectifs reste tout juste positif (+1), mais la part des entreprises qui ont créé des emplois s’amenuise.

• L’ensemble des filières a très peu fait évoluer ses effectifs.

• Pour le prochain trimestre, les commerçants restent très majoritairement attentistes.

• En dépit d’une amélioration de l’activité, le solde d’opinion* concernant les marges s’est à nouveau dégradé, à -22, perdant 12 points en un an.

• Aucune filière n’est véritablement épargnée. Seules les grandes surfaces connaissent majoritairement une stabilité.


2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

+ 15 + 9

Hôtellerie-restauration ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



57%

41% 38%

46% 38%

13% 24% Hausse

Stable

Baisse

58 établissements

répondants

Tous secteurs

HOTELLERIE RESTAURATION


Effectifs

Trésorerie

Marges

18% 5%

49% 91%

33% 3%

Hausse

Stable

Baisse

44% 22%

26%

38%


Moyen

Faible

21% 21%

67% 69%

13% 10% Hausse

Stable

Baisse

2e

T. 1

1

3e

T. 1

1

4e

T. 1

1

1er

T. 1

2

2e

T. 1

2

3e

T. 1

2

4e

T. 1

2

1er

T. 1

3

2e

T. 1

3

3e

T. 1

3

4e

T. 1

3

1er

T. 1

4

2e

T. 1

4

3e

T. 1

4

4e

T. 1

4

1er

T. 1

5

2e

T. 1

5

3e

T. 1

5

4e

T. 1

5

1er

T. 1

6

2e

T. 1

6

- 14 - 14

- 2 + 1

+ 17 + 15

- 10 - 13

6

• Le solde d’opinion* concernant l’activité s’améliore en un an mais reste négatif, à -14. En effet, 38% des sondés constatent encore une activité en baisse.

• Le trimestre a été majoritairement mauvais dans l’hôtellerie. Les réponses de la restauration sont très disparates.

• Les deux filières sont optimistes pour le 3e trimestre 2016.

• Le solde d’opinion* concernant les niveaux de trésorerie continue de nettement s’apprécier et s’élève à +17 contre -13 il y a un an.

• Les hôteliers fournissent des réponses très variées mais majoritairement stables et les restaurateurs sont plutôt satisfaits.

• Le solde d’opinion* concernant les effectifs est moins bon qu’il y a un an (-2 contre +12) mais les mouvements ont été très faibles (seuls 5% des entreprises ont réduit leurs effectifs et 3% les ont accrus).

• Au prochain trimestre, à part des embauches de saisonniers, les volumes ne devraient pas s’intensifier.

• En revanche, le solde d’opinion* concernant les marges se dégrade à -10, perdant 2 points sur un an. Il est pourtant au-dessus de la moyenne tous secteurs (-13).

• Les deux filières constatent majoritairement des stabilités.

• Les souhaits de relancer l’investissement ne concernent encore que peu de professionnels lotois du tourisme.


2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e

T. 1

1

3e

T. 1

1

4e

T. 1

1

1er

T. 1

2

2e

T. 1

2

3e

T. 1

2

4e

T. 1

2

1er

T. 1

3

2e

T. 1

3

3e

T. 1

3

4e

T. 1

3

1er

T. 1

4

2e

T. 1

4

3e

T. 1

4

4e

T. 1

4

1er

T. 1

5

2e

T. 1

5

3e

T. 1

5

4e

T. 1

5

1er

T. 1

6

2e

T. 1

6

Services, transports

7

ACTIVITE : % d’entreprises qui constatent une hausse du CA



70%

33% 31%

51% 45%

16% 24% Hausse

Stable

Baisse

• Le solde d’opinion* concernant l’activité (-7) gagne 9 points en un an. Il est largement au dessus de la moyenne de l’économie lotoise (-14).

• L’activité a légèrement augmenté dans l’immobilier et est restée stable dans le transport de marchandises. Au contraire, elle s’est tassée pour le transport de voyageurs et les activités esthétiques.

• Pour le prochain trimestre, toutes les filières sont optimistes.

71 établissements

répondants

Tous secteurs

SERVICES

Effectifs

Trésorerie

Marges

- 7 - 14

+ 1 + 1

+ 15

- 3

- 13

• Le solde d’opinion* concernant les marges gagne 12 points en un an et s’établit à -3, au-dessus de la moyenne départementale (-13).

• Toutes les filières constatent majoritairement un statu-quo du niveau des marges au 2e trimestre 2016.

• Le solde d’opinion* des niveaux de trésorerie continue de s’élever, à +37, gagnant 33 points en un an. Il est largement au-dessus de la moyenne de l’économie lotoise (+15).

• Toutes les filières se disent satisfaites des niveaux de trésorerie, sauf les activités de services esthétiques qui constatent encore des niveaux moyens.

• Le solde d’opinion* concernant l’emploi reste tout juste positif (+1), mais perd 11 points en un an.

• Globalement, il est resté majoritairement stable dans toutes les filières.

• Pour le prochain trimestre, les prévisions de baisse sont légèrement plus nombreuses que les prévisions de hausse.

13% 3%

61% 93%

25% 4%

Hausse

Stable

Baisse

27% 13%

42%

38%

31% 49%

Satisfaisant

Moyen

Faible

30% 15%

55% 72%

15% 13% Hausse

Stable

Baisse



2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 15

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

2e T. 16

+ 37

8


0%

41% 43%

16%

1%

Très optimiste Optimiste Neutre Pessimiste Très pessimiste

Vous envisagez l’avenir de votre entreprise de manière :


+ 24

17%

41%

• Le solde d’opinion sur l’avenir de l’entreprise est très positif (+24), gagnant 18 points en un an.

• La part des entreprises pessimistes tombe à 17%.

Avenir de l’entreprise

Industrie Construction Commerce Hôtellerie-

restauration Services Total

Optimistes 45% 18% 47% 48% 35% 41%

Neutres 42% 58% 35% 31% 51% 43%

Pessimistes 12% 25% 18% 21% 14% 17%


• L’hôtellerie-restauration, le commerce et l’industrie sont majoritairement optimistes. • A l’inverse, la construction continue d’afficher un nombre de dirigeants pessimistes (25%) supérieur au nombre des optimistes (18%).

• Les activités de services sont majoritairement neutres.

Inscriptions au 2e trimestre 2016

Evolution sur un an

Commerce, alimentation 130 + 18%

Industrie, services à l’industrie, artisanat de production

12 - 29%

Bâtiment et Travaux Publics 28 + 56%

Services, transports 85 + 52%

Electricité1 4 + 300%

TOTAL 259 + 28%

418 entreprises lotoises interrogées représentant 2 898 emplois

- Commerce, commerce de gros, alimentation : 102 établissements, soit 24% du panel.

- Industrie, services à l’industrie, artisanat de production : 130 établissements, soit 31% du panel

- Services, transports : 71 établissements, soit 17% du panel

- Bâtiment, Travaux Publics (sociétés et artisans) : 57 établissements, soit 14% du panel

- Hôtellerie-restauration : 58 établissements, soit 14% du panel

1 et 2 Electricité = production, transport et distribution d’électricité : un certain nombre de projets d’installation d’équipements visant à produire et revendre de l’électricité (panneaux photovoltaïques par exemple), sont portés par une société enregistrée au RCS. Ces nouvelles sociétés, enregistrées dans la catégorie industrie, gonflent artificiellement cette dernière. Aussi, nous avons créé une nouvelle catégorie « électricité », afin de mieux refléter l’évolution du secteur industriel traditionnellement représenté par les activités manufacturières.

Sources : fichier du Registre du Commerce et des Sociétés (hors auto-entrepreneurs) et fichier du Registre des Métiers (dont auto-entrepreneurs en activité principale)

9

Données de cadrage Inscriptions d’établissements Radiations d’établissements

Panel de l’enquête

Radiations au 2e trimestre 2016

Evolution sur un an

Commerce, alimentation 49 + 36%

Industrie, services à l’industrie, artisanat de production

8 + 100%

Bâtiment et Travaux Publics 27 + 8%

Services, transports 46 + 171%

Electricité2 5 + 400%

TOTAL 135 + 63%

• Le solde d’opinion sur le chiffre d’affaires, tous secteurs confondus, s’améliore à la fois sur une année et sur les trois derniers mois. L’indicateur est cependant négatif au 2ème trimestre avec une part de dirigeants qui constate une baisse plus importante que celle qui mentionne une hausse. Les chefs d’entreprise sont prudents concernant les perspectives d’évolution pour la prochaine période: la majorité se positionne sur une stabilité de l’activité.

• Les services et l’industrie affichent de meilleurs résultats que l’ensemble des autres secteurs : le solde d’opinion est désormais positif et

devrait continuer à progresser au cours des trois prochains mois. Dans le commerce et la construction, les résultats sont encore dans le rouge malgré la légère amélioration observée. La situation dans l’hôtellerie-restauration reste préoccupante avec des entreprises particulièrement fragilisées.

• L’évolution des effectifs salariés est globalement stable. Notons une dynamique plus favorable dans l’industrie et les services. En revanche, l’hôtellerie-restauration est plus particulièrement en difficulté avec des entreprises qui débauchent beaucoup plus nombreuses que celles qui embauchent.

• Les tensions sur la trésorerie persistent, hormis dans l’industrie et les services où la situation semble plus favorable.

• Pas d’amélioration concernant les marges : l’indicateur reste négatif dans l’ensemble des secteurs. • Concernant l’avenir de leur société, le niveau de confiance des chefs d’entreprises s’améliore très légèrement au 2ème trimestre.

Les industriels sont les plus optimistes. En revanche, les dirigeants de l’hôtellerie-restauration sont plus inquiets. • La situation reste globalement plus délicate pour les entreprises de moins de 10 salariés que pour les entreprises de plus grande taille. Les

TPE sont moins confiantes concernant l’avenir.

2 156 Entreprises répondantes

ACTIVITE : Par rapport à l’année précédente

Résultats 2ème trim.2016

Perspectives 3ème trim. 2016

% d’entreprises qui déclarent une

hausse du CA 27% 23 %


stabilité du CA 39 % 53 %


baisse du CA 34 % 24 %

Baromètre régional de conjoncture Principaux résultats • MIDI-PYRENEES

Source : Baromètre régional de conjoncture, CCI de Midi-Pyrénées, juillet 2016

Pour en savoir plus, téléchargez les résultats détaillés sur : www.obseco.fr 10

Solde d’opinion : différence entre la part des réponses positives et la part des réponses négatives

http://www.obseco.fr/

Laurent POUDRÉ

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Baromètre de conjoncture réalisé par la CCI du Lot auprès d’un échantillon représentatif de l’économie lotoise, hors professions libérales et agriculture. • Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des dirigeants sur leur activité au 2e trimestre 2016 et identifier les perspectives pour le trimestre à venir. • Dans le Lot, 418 chefs d’entreprises et artisans ont répondu à cette enquête effectuée par téléphone entre le 20 juin et le 15 juillet 2016. • Les résultats sont exprimés en solde d’opinion : différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion est d’usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique entre deux périodes comparables (le même trimestre de chaque année).

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