barómetro sea empresarios alaveses
TRANSCRIPT
Barómetro EmpresarialBarómetro EmpresarialJunio 2014
www sea eswww.sea.es
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Situación actual del Mercado• Para los primeros meses del año, la consideración del mercado que hacen los empresarios esmás positiva que la de finales de 2013, la cual mejoraba los datos de mediados de año. Para elmes de abril el porcentaje de empresas que consideran que el mercado está en fuerte recesiónpasan del 35% al 21% actual, mientras que las empresas opinan que está en ligera recesión pasap , q p p q g pdel 14% al 19%.
• Por otro lado, repunta el porcentaje de empresas que ven el mercado con una ligerareactivación, pasan del 26% al 34% actual, mientras que el 24% de los encuestados consideraque está estancado, valores similares a los de mediados de 2013, pero mejores que los de haceq , , p j qun año y medio, con el 17%.
• El saldo neto entre las respuestas de reactivación/estancamiento frente a las que reflejanrecesión se sitúa en (+20 puntos) lejos de los (-30p.) de hace unos meses.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)
Se produce unamejora continua en elúltimo año. 25 puntosporcentuales depmejoras.
El 40% consideraligera o fuerterecesiónrecesión.
Nos situamos enmejores valores queen 2010 y 2011.y
Las previsiones de cierre de 2013 sehan cumplido para el primercuatrimestre de 2014
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)
cuatrimestre de 2014.
Para los próximos meses, lasprevisiones es que el mercado sigamejorando.
Se mejoraría de nuevo en más dediez puntos porcentuales respecto a lasituación actual, hasta el 27%.
Li i ió l 44% lLigera reactivación para el 44%, elmejor dato de los últimos estudios. 3
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Sectores• Disminuyen las empresasque ven al mercado enrecesión, 28% frente al 40%de hace unos mesesde hace unos meses.
•Las empresas con ligerareactivación mejoran del34% al 38%.
•Las previsiones para lospróximos meses es de mejora,20% con recesión y 57% conreactivación.reactivación.
• El sector de la madera llegó a su peorsituación en diciembre de 2012. A final2013 vuelven a disminuir las empresaspque consideran al mercado en fuerterecesión, hasta el 29% y ahora sesitúan en el 21%.
• Repuntan las empresas enRepuntan las empresas enestancamiento del 24% de mediados2013, 29% cierre 2013, y 43% abril2014. Y 36% ligera reactivación.
P l ó i t d á•Para los próximos meses se mantendrála situación actual.
4
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
ió i• La construcción sigue ensituación crítica con un86% de las empresas con elmercado en fuerte recesión,
t 17 trepunta en 17 p.p. en cuatromeses.
•Las previsiones para losó i ipróximos meses siguen
siendo igual de negativas.
• Siguen disminuyendo lasempresas que ven el mercado enrecesión, del 46% (cierre 2013) al35% actual.
• En estos últimos meses repuntanlas empresas que ven al mercadocon ligera reactivación, del 19% (dic2013) l 35% ( b il 2014)2013) al 35% (abril 2014).
•Las previsiones para los próximasmeses siguen siendo de una pequeña
j5
mejora.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Nivel de Pedidos – Situación Actual
60
70
8071
64 60
30
40
50
60
39
50
22
50
43
3642
31
2225
0
10
20
30
16
30 0
8
15
22 20
7
1498
5
22 2025
10
1 0
8
1
• A diferencia de los años anteriores, donde las carteras de pedidos empeoraban, el mes de abril
0Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
presenta una mejora en la cartera de pedidos, al descender las de muy débil del 28% al 15%, mientrasque por el lado contrario tenemos a un 31% de las empresas encuestadas con cartera de pedidosnormales y al 10% ligeramente altas.
•Por sectores construcción y madera son los peor posicionados aunque en madera se produce unPor sectores, construcción y madera son los peor posicionados, aunque en madera se produce untraslado porcentual de empresas de carteras muy débiles a débiles. El metal tras el deterioro de haceaño y medio ha ido mejorando poco a poco y nos encontramos con 55% con debilidad en cartera y 45%con carteras normales o altas (23% en diciembre 2012). Servicios y químicos también mejoran enlos últimos meses El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -47los últimos meses. El saldo neto global entre alto o muy alto y débil o muy débil se sitúa en los 47puntos (-74 en 2012).
6
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?
% Caída PEDIDOS - Desde julio 2012 a abril 2014
35404550 45 44
28
49
42
101520253035
2320
24 2624 26 2528
18 1722
2519 21 20 22
9 8
25
12 13
05
10
SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013
• Por primera vez desde el inicio de la crisis nos encontramos con más empresas queaumentan sus carteras de pedidos, con respecto a los datos de hace un año, que las que los
% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013
% CAIDA DICIEMBRE 2013 % CAIDA MARZO 2014
disminuyen.
•En términos globales las que aumentan sus carteras lo hacen en el 10% y las que descienden enel 13%.
•Se produce un mejora significativa en la cartera de pedidos en todos los sectores, Podemos decirque las carteras de pedidos empiezan a estabilizarse, en todos los sectores salvo el de laconstrucción.
7
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory• Las ventas al mercado exterior siguen presentando un mejorcomportamiento que las ventas al mercado nacional. Másempresas que aumentan sus ventas que las que disminuyen.
Datos Globales
(evol interanual) p q q q y
•El 26% de las empresas que venden al exterior tienenmayores ventas que hace un año y 20% menos, frente al 27%de diciembre de 2012..
( )
% Caída nacional: 14%
% Caída exterior: 12%
•En el mercado nacional volvemos a mejorar. Aumentan lasventas para el 35% frente al 10% de hace un año y medio, ydisminuyen las ventas para el 32%, frente al 70% de 2012.
% Subida nacional: 12%
% Subida exterior: 11%
y p ,
6054
30
40
5035
2633 32
20
0
10
20
20
8
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
0
Ventas al mercado español Ventas a la exportaciónSuperior Igual Inferior
Evolución Facturación (interanual)• La evolución de la facturación también presenta mejoras, donde sólo el 33% de las empresas presentamenor facturación que las de hace un año. El comportamiento de la facturación varia con respecto a los informesanteriores 68% en 2012 y 48% de finales de 2013 con menores facturaciones interanuales. Por el lado contrariorepuntan las empresas con mayor facturación al alcanzar el 38% de las encuestadas, frente al 17% de finales de
( )
p p y2012.
•A pesar de esta mejora, los peores datos se siguen dando en construcción y madera con menores facturacionesinteranuales para el 50% y 36% frente al 79% y el 57%, respectivamente de hace cuatro meses.
•Reseñar de manera positiva las mejoras en el sector del metal y químicos respecto a los informes anteriores.
6060
50
40
5041
3429
42
3632
29
3633 3132 34
50
3633
20
3021
29
20
27 29
2025
0
10
Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
9
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Superior Igual Inferior
Evolución Inferior Facturación %
60%
70%
30%
40%
50%
SUPERIOR
IGUAL
10%
20%
30% IGUAL
INFERIOR
10
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
0%may-10 nov-10 mar-11 oct-11 mar-12 jul-12 dic-12 mar-13 dic-13 jun-14
¿Cuál es el comportamiento de la facturación?¿ p
40
4538
44
38
% Caída FACTURACION - Desde julio 2012 a abril 2014
20
25
30
35
40
2023
35
26 2525 24 25 27
18 18 18
2419
24
172120
14 15
0
5
10
15
SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
106
14
% CAIDA JULIO 12 % CAIDA DICIEMBRE 12 % CAIDA MARZO 13% CAIDA DICIEMBRE 13 % CAIDA MARZO 14
Datos Globales
% Medio caída: 15%
% Medio subida: 14%
• También por primera vez desde el inicio de la crisis, hay másempresas que aumentan su facturación en términos interanualesque las que disminuyen las mismas. Cuestión que se repite en cadauno de los sectores, a excepción de la construcción., p
• Las subidas medias alcanzan los 14 puntos porcentuales,mientras que los descensos se sitúan en el 15%, bastante inferior a
11
qlos datos de finales de 2013.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Creación Empleo (interanual)p ( )
• Se mantiene el porcentajede empresas que han tenido60
70
52
6257
6460 58 57 p q
mayor creación de empleoen estos cuatro primerosmeses de 2014 respecto a2013.30
40
50
16
29
2025
52
32 32
43
2017
29
•Servicios y Construcción nomejoran, mientras que madera
0
10
20
Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
16
60
147
17
j , qsigue mejorando poco a poco.
Superior Igual Inferior
• Continuado descensodesde julio 2012 en elporcentaje de empresacon menor creación deempleo INTERANUAL,(punto máximo 48%).
• Sobre todo mejorametal. 12
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Previsión Evolución de la Plantilla
9085
50
60
70
80
90 73
10
20
30
40
50
114
18
9
0Disminución Aumento Mantenimiento
Actualidad Próximos meses
• Un 89% de las empresas mantiene o aumenta el empleo frente al 71% delmes de diciembre 2012.
• Por otro lado DISMINUYE el porcentaje de empresas que todavía tieneintención de reducir el empleo (11%) 29% en diciembre de 2012 .
•Para los próximos meses NO se esperan ajustes a la baja
13
Para los próximos meses NO se esperan ajustes a la baja.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Grado Utilización Capacidad Productiva• En términos globales el grado de utilización de la capacidad productiva es mejor al registrado afinales de 2012 y 2013. El mayor porcentaje de empresas se ubican en el tramo de 60% -90%, con un 74% de las empresas encuestadas, frente al 66% de hace año y medio. Seproduce un repunte en el uso al 80% y 90%.
• Por debajo del 50% sólo tenemos a un 14% de las empresas encuestadas.
100%
15
5
% Grado de utilización de la capacidad productiva
70%
80%
90%
17
2319
15
40%
50%
60%
5
6
9
17
10%
20%
30%
1
2
5
14
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
0% 0
• En el sector del metal un% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)
• En el sector del metal, un15% utiliza al 90-100% sucapacidad productiva.Repuntamos cinco puntos.
70%
80%
90%
10…
31
24
8
7
• El 55% la utiliza al 80% y70% respectivamente, 15 p.pmás que hace unos meses.
• NADIE usa su capacidad30%
40%
50%
60%
0
7
8
15
• NADIE usa su capacidadproductiva por debajo del40%.
0%
10%
20%
30%
0
0
0
0
• En la madera, el 73% de lasempresas utiliza su capacidad
d ti t l 60 70% 90%
100…
18
0
% Grado de utilización de la capacidad productiva (MADERA)
productiva entre el 60-70%,muy por encima de finales de2013.
•NADIE se posiciona por 50%
60%
70%
80%
90%
9
55
18
0
18
NADIE se posiciona pordebajo del 50%. Hace cuatromeses un 27% se situabaentre el 10-40%.
10%
20%
30%
40%
50%
0
0
0
0
9
15
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
0%
10%
0
0
• Un 24% de laconstrucción está% Grado de utilización de la capacidad productiva
(CONSTRUCCION) construcción estáutilizando su capacidadproductiva por encima del70%.
70%
80%
90%
100%
088
0(CONSTRUCCION)
• El 61% de las empresasestá utilizando sucapacidad productivapor debajo del 50%.
20%
30%
40%
50%
60%
152323
158
Empeoramos.0%
10%
20%
00
15
% G d d tili ió d l id d d ti
• En el sector servicios, un63% de las empresas utilizasu capacidad productiva por
90%
100%
18
27
3
% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)
su capacidad productiva porencima o igual del 70%.Mejoramos 10 p.p respectodiciembre 2013.
T ól 12% l50%
60%
70%
80%
12
12
15
18
• Tan sólo un 12% emplea sucapacidad por debajo del50%..
•20%
30%
40%
0
6
3
16
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
0%
10%
0
3
Dificultad de Financiación BancariaPARA INVERSIÓN • Se mejora en casi 15 puntos las
empresas sin dificultad enfinanciación, sólo un 17% tienemucha dificultad.mucha dificultad.
• Todos los sectores mejoran, sobretodo metal, químico, vinícola yservicios. Metal, 51% sin dificultad,h ñ 22% d 57% f thace un año 22%, madera 57% frenteal 25%..
• Por el lado más negativo seguimosteniendo al sector de la construcción
PARA CIRCULANTE
con el 50% con mucha dificultad.
PARA CIRCULANTE
• Los niveles de dificultad siguensiendo similares en circulante einversión.
SOLO h difi lt d l•SOLO mucha dificultad para el13% de los encuestados.
•La mejor posición la tenemos enlos sectores de bodegas y químico,aunque mejoran mucho metal y
17
aunque mejoran mucho metal yservicios con el 51% y 52%respectivamente.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Previsión Inversiones• Las empresas que prevémantener o aumentar susinversiones aumentan 22p p con respecto a finalesp.p. con respecto a finalesde 2012 y 14 respecto cierredel 2013, hasta el 80%.
• Destacar positivamente lamejora del metal y madera.Y la posición dominante delsector bodegas consector bodegas conaumento para el 60% de lasempresas.
• El 43% traslada que no realiza inversiones en I+D+i, siendo el sector de la construcción conel 69% y madera con 57% lo que presentan también esa posición.
INVERSION en I+D+i
• De los que realizan inversiones en algún momento, el 12% dice que no prevé realizarinversiones en los próximos meses, mientras el 23% espera aumentarlas.
•Destacar al sector del metal con un 27% de las empresas que espera realizar inversiones deI+D+i en los próximos meses.
18
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Previsión Resultados, en abril, para 2014
• Partimos de un 2012 con peores resultados que 2011. En el 2013 el % empresas que consideranque el cierre fue mejor respecto al 2012 se produjo SOLO en el 31% de las empresas encuestadas yque el cierre fue mejor respecto al 2012 se produjo SOLO en el 31% de las empresas encuestadas ypeor para el 40% de las encuestadas.
•Para este 2014 las previsiones es de mejores resultados para 38% de los encuestados y peor parael 20%.
•Por sectores el 35% de empresas de metal cerrará con mejores resultados el 2014, frente al 17%de 2012 y bajan del 36% al 20% las empresas con peores resultados que el año anterior. Muy buenosprevisiones en servicios, bodegas y químico. Por el lado contrario construcción sigue con altoporcentaje de empresas con peores resultados (43%) En madera evolucionamos de manera positiva
19
porcentaje de empresas con peores resultados (43%). En madera evolucionamos de manera positiva,donde el 36% espera cerrar 2014 mejor y solo un 14% peor.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Demandas a la administración (multirespuesta)( p )
Recorte del gasto público y limitar el déficit 40
P l i i li ió l i ió
Más ayudas y subvenciones
Mayor inversión pública y promover proyectos de …
35
32
32
Facilitar el acceso a la financiación al crédito
Reducir la fiscalidad empresarial
Promover la internacionalización y la innovación
47
67
35
0 10 20 30 40 50 60 70
Profundizar en la Reforma Laboral 39
• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:
• Reducción de la fiscalidad empresarial (67%),
• Facilitar el acceso a la financiación al crédito 47% baja respecto al cierre de 2013Facilitar el acceso a la financiación al crédito 47%, baja respecto al cierre de 2013.
• Recorte del gasto público y limitar el déficit (40%).
•Entre lo menos demandado:
20
• Hay tres cuestiones muy similares, como podemos ver en el gráfico, que se mueven enuna horquilla del 32%-35%
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
¿Cómo le afecta la Situación Actual?¿• Sigue disminuyendo el porcentaje de empresas que considera que la crisis puede afectarseriamente a su empresa, 27%, 30% cierre de 2013 y 40% cierre de 2012.
• Más de la mitad de las empresas, 55%, está aguantando la crisis tras los ajustes realizados.
• De nuevo la construcción es el sector que mayor negatividad presenta, con un 79%, +26 p.p respectoal cierre de 2013.
• Podemos decir que en términos generales, salvo construcción, la situación es más optimistaque al cierre de 2013 y mucho más respecto al cierre de 2012.
21
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta) ¿Q p p ( p )
• Los factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaLos factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaespañola para el 80% de los encuestados (mejoramos 13 p.p. respecto al cierre de 2013) y muchomás lejos la dificultad en el cobro de los clientes para el 42%, 18 p.p menos que hace cuatro meses.
• El resto de factores se mueven en porcentajes muy similares, a excepción de las dificultad parat t ió d t b j d ól l 4% d l t d
22
contratación de trabajadores que sólo preocupa al 4% de los encuestados.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014
Barómetro EmpresarialBarómetro EmpresarialJunio 2014
www sea eswww.sea.es
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014