bbva continental · 2019-02-28 · bbva continental creando oportunidades 1 se excluyen otras...
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BBVA CONTINENTAL
Cuarto Trimestre 2017
Informe para Inversionistas
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DISCLAIMER
01 Economía & Sistema
F Financiero
02 BBVA Continental
03 Investment Highlights
04 Ratings
05 Responsabilidad Social
y Corporativa
AnexosGobierno CorporativoDeuda Emitida
CONTENIDO
01Economía & Sistema Financiero
BBVA Continental Creando Oportunidades
5
Perú: una de las economías más estables y de mayorcrecimiento en la región
Crecimiento del PBI (Real) Inflación (fin de periodo)
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) , Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) & BBVA Research
3.6%
3.2%
2.3% 2.2%
-0.6%
3.5%
2.0%
2.7%
2.0% 2.1%
Perú Colombia Chile México Brasil
2013 - 2017 Promedio 2018 Proyectado
6.4%
4.5%4.0%
3.4%3.0%
4.3%
3.1%3.7%
2.7%2.0%
Brasil Colombia México Chile Perú
2013 - 2017 Promedio 2018 Proyectado
BBVA Continental Creando Oportunidades
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Ene-15 Mar-15 Jun-15 Set-15 Dic-15 Mar-16 Jun-16 Dic-16 Dic-16 Mar-17 Jun-17 Dic-17
Chile Brasil Colombia México Perú
-19.66%-20.44%
-7.97%-1.44%
-24.99%
66
Grado de inversión, moneda estable y bajos niveles de deuda
Perfil de Riesgo de la Región
Fuente: Standard & Poor’s
Fuente: BCRP
Deuda Pública Peruana (% of GDP)
Depreciación de divisas respecto al dólar
Fuente: Bloomberg
BBB+ BBB+
BBB -
BBBB -
B
CCC-
Grado de Inversión: BBB-
A+
20% 20%
23% 24% 25%
2013 2014 2015 2016 2017
Promedio Deuda Pública de Gobierno General /PBI para países con calificación BBB+ para 2017
48.8%
BBVA Continental Creando Oportunidades
7
Sector financiero con un alto nivel de crecimiento y congrandes oportunidades de expansión
1 Se excluyen otras obligaciones de depósitosFuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) & Banco Mundial (BM)
Colocaciones vigentes y depósitos (S/ Billones) Créditos al sector privado (% PBI, 2016)
1
164
186
218 226
235
170 178
211 210
229
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17Colocaciones Depósitos
D:L:CAGR
9.3%7.7%D:
3.9%
9.1%
YOY
YOY
112%
62%
47%
36% 35%
Chile Brasil Colombia Perú México
BBVA Continental Creando Oportunidades
1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos2 Se excluyen las operaciones mayores a 3 años superiores a USD10MM a partir de junio 2015.Fuente: SBS & BCRP
Colocaciones y Depósitos en Moneda Nacional(% Total Colocaciones y Depósitos)
Reducción del encaje en PEN para apoyar el crecimiento de las colocaciones. Desde 20.1% a 5% en Dic-17.
54%
57%
67%
68%67%
53% 53%
47%
52%
57%2.80
2.98
3.413.36
3.24
2.50
2.70
2.90
3.10
3.30
3.50
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Colocaciones Depósitos Tipo de cambio1
Incremento de la tasa marginal deencaje en USD hasta 70%.
Incremento del encaje adicional en USD asociado a metas parareducir las colocaciones en USD 2.
Reducción del encaje marginalcon el fin de incrementar laliquidez en USD (40% a Dic-17).
Banco Central que promueve la solarización del balance
Medidas para solarizar
Medidas de apoyo
8
Repos de Divisas para convertir el exceso deliquidez en USD a PEN.
BBVA Continental Creando Oportunidades
9
Sistema Financiero Peruano (Setiembre 2017)
Sistema Bancario Otras Instituciones Financieras1 Se excluyen otras obligaciones de depósitosFuente: SBS
Los cuatro (4) primeros bancos concentran alrededor del 83% del total de créditos y depósitos de los bancos
Colocaciones 1
1
Colocaciones Depósitos 1 Utilidad Neta
Sistema Financiero
Peruano
Institución
S/ Millones
Coloc. Netas
Set-17
Depósitos
Set-17
Utilidad Neta
Set-17
Bancos (16) 226,977 220,587 5,453
Banco de la Nación 8,472 21,755 554
Cajas Municipales (12) 17,477 18,261 295
Financieras (11) 9,767 6,507 226
Cajas Rurales (6) 1,249 1,025 -5
Edpymes (10) 1,772 - 5
Leasing (2) 192 - -4
COFIDE 6,386 86 -68
Agrobanco 1,191 - -173
Sistema Bancario
Otras Instituciones
Financieras
Colocaciones Depósitos 1 Utilidad Neta
86%
14%
90%
10%
96%
4%
Colocaciones Depósitos 1 Utilidad Neta
02BBVA Continental
BBVA Continental Creando Oportunidades
BBVA Continental y Subsidiarias, pertenecen al Grupo Económico formado por Grupo BBVA y Breca:
Estructura de BBVA Continental
BBVA Continental
Others
ComercializadoraCorporativa S.A.C
ForumComercializadora
del Perú S.A.
ForumDistribuidora del
Perú S.A.
Continental Sociedad
Titulizadora S.A.
Inmuebles y Recuperaciones Continental S.A.
99.991%92.24%
7.76%
0.009%
100% 100% 100%
BBVA ConsumerFinance EDPYME
Continental Bolsa SAB S.A
100%
BBVA Asset Management
Continental SAF S.A.
100%
BRESCIA(Holding Continental S.A.)
BBVA(Newco Peru S.A.C)
99.99% 99.99%
0.01% 0.01%
50% 50%
11
BBVA Continental Creando Oportunidades
Peso: 35%Var. interanual : +3%
Peso: 65%Var. interanual:+14%
Emergentes
Margen Bruto Dic-171
Grupo BBVA (Diciembre 2017)
Adecuado equilibrio entre mercados emergentes y desarrollados que permite al Grupo BBVAdiversificar sus fuentes de ingreso proporcionando un alto grado de recurrencia en sus resultados
1 No considera actividades corporativas. Var. interanual acumulada en € constantesFuente: Grupo BBVA 12
Desarrollados
18.4% del Margen Bruto del Grupo BBVA
BBVA Continental Creando Oportunidades
Amplio colateral de alta calidad disponible, compatible con los requerimientos regulatorios de liquidez de la matriz y subsidiarias
No liquidity transfers between the parent and subsidiaries or among subsidiaries
Principios de gestión de liquidez y capital del Grupo BBVA
Sin transferencias de liquidez entre la matriz y las subsidiarias o entre subsidiarias
Subsidiarias independientes en la gestión de la liquidez, con robusta supervisión y control de la matriz
Perfil minorista delGrupo con limitadadependencia del fondeo mayorista
Matriz y subsidiarias con capacidad para acceder regularmente al mercado internacional
BBVA Continental Creando Oportunidades
6.4%
0.68%
690,059
ROE
ROA
Activos(€ millones)
4.4%
0.87%
65%
Ratio Mora
Prima de Riesgo
Ratio Cobertura
Utilidades Netas
(€ millones)
Gastos Operativos
-2.3%
Margen Bruto
+ 7.7%
Controlde
Costos(YoY, %)
Capital Global
Ratio de Cobertura de Liquidez
CET1
> 100%
11.7%15.4%
Gestión destacada del Grupo BBVA(Diciembre 2017)
Clientes digitales
Clientes móviles
Ratios Sólidos de Capital y LiquidezBuena Calidad de Activos
EstrategiaDigital(YoY, %)
+44%
+25%
3,475 3,519
404 1,123
Dic-16 Dic-17
Impairmentlosses fromTelefónica´sImpact
So-called"mortgagefloorclauses"impact
19.7%
3,8794,642
BBVA Continental Creando Oportunidades
15
Grupo empresarial fundado por la familia Brescia Cafferata, es uno de los mayores conglomeradosempresariales peruanos, con presencia en Perú, Chile y Brasil
Comité de Dirección
SERVICIOS FINANCIEROS
SEGUROS Y SALUD
INDUSTRIA MINERÍA TURISMOSECTOR
INMOBILIARIOPESCA Y
AGROINDUSTRIA
Directorio
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Marcobre
Grupo Breca
03Investment Highlights
BBVA Continental Creando Oportunidades
19.52%
1.83%
76,591
ROE
ROA
Activos(S/. millones)
2.68%
1.27%
168.49%
Ratio Mora
Prima de Riesgo
Ratio Cobertura
Utilidades Netas
(S/. millones)
Ratio de Eficiencia
37.89%
Gastos Administrativos
- 2.3%(YoY, %)
Controlde
Costos
Capital Global
Colocaciones / Depósitos
CET1
101.6%
9.92%14.20%
Gestión destacada BBVA Continental(Diciembre 2017)
Clientes digitales activos
Clientes móviles activos
Ratios Sólidos de Capital y LiquidezBuena Calidad de Activos
EstrategiaDigital(YoY, %)
+63%3.7%
+37%
1,338 1,387
Dic-16 Dic-17
BBVA Continental Creando Oportunidades
Sólida plataforma bancaria
Red de distribución1
1 Fuente: ATM & Agentes express de ASBANC, oficinas de SBS.2 Otros incluye Banca por teléfono, POS, Saldo Express y Débito automático. Fuente: SBS & BBVA Continental
Una de las más grandes del país
14,002 puntos de servicioMás de 4.5 millones de clientes
Evolución de las transacciones por canal(Diciembre 2017)
Oficinas ATM Agentes express Banca por internet Banca Móvil Otros2
2017
32%
26%1%
15%
0%
26%
2008
4%
11%2%
26%
42%
15%
322 331 322 320
1,649 1,825 1,840 1,961
5,488
9,231
11,902 11,721
Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Agentes express ATM Red de oficinas
7,459
14,002 11,387
14,064
23.3%
25.5%
15.4%
CuotaRanking
1st
2nd
3rd
18
BBVA Continental Creando Oportunidades
19
Con el objetivo de ser el banco digital líder en la región
148
407
2016 2017
175 %
407
14%
34%
44%
3%
5%
Digitalización de productos•Nuevos productos de venta digital: Apertura de cuentas, tarjetas adicionales, retiro seguros, tarjetas One-click e hipotecario
Digitalización de clientes e incentivación en oficinas
Consolidación de equipo venta digital
Gestión post-lead y riesgos
Estabilidad y monitoreo de servidores
1
2
3
4
5
Ventas digitales YTD – Unidades (miles) Principales drivers de crecimiento
Ventas digitales por producto
Fuente: BBVA Continental
BBVA Continental Creando Oportunidades
20
Colocaciones y Depósitos (S/ Millones, %)
1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos.Fuente: SBS
Colocaciones vigentes Depósitos1
8,700 10,125 12,803 14,070 13,280
7,497 8,633
9,505 9,093 8,678 9,103
9,016
9,816 10,128 9,951 1,408 1,194
1,201 1,134 1,112
8,433 9,562
10,391 10,917 11,638 2,132
2,254
2,419 2,558 2,832
1,154
1,191
1,548 1,723 1,848
84
66
105 91 94
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Corporativos Grandes empresas Mediana empresa
Pequeña empresa Hipotecario Consumo
Tarjetas de crédito Microfinanzas
6.4%CAGR
38,510 42,041
47,788 49,714
-0.6%YOY
49,432
21,825 24,212 28,230 28,784 30,647
12,171 12,607
16,011 16,763 14,732 2,815
2,788
3,046 3,168 3,267
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Vista + Ahorro Plazo CTS
7.2%CAGR
48,714
36,811 39,607
47,287
-0.1%
48,646
YOY
BBVA Continental Creando Oportunidades
21
Colocaciones vigentes (S/ Millones, %)
Fuente: SBS
Personas naturales
Personas jurídicas
49,714 49,432
22.01%21.06%
Dic-16 Dic-17
Saldo Cuota
-0.6%-95 bps
15,198 16,318
19.71% 20.01%
Dic-16 Dic-17Saldo Cuota
7.4%30 bps
34,516 33,114
23.20%21.61%
Dic-16 Dic-17
Saldo Cuota
-4.1%-158 bps
Sistema bancario 234,767
Variación Interanual 3.9%
Sistema bancario 81,556
Variación Interanual 5.8%
Sistema bancario 153,212
Variación Interanual 3.0%
BBVA Continental Creando Oportunidades
Participación de mercado - Colocaciones
24%41%
18%8%
21%
42%
20%8%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Corporativo
24%34%
18%10%
22%35%
17%10%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Grande Empresa
27%35%
15% 9%
28%36%
15% 9%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Mediana Empresa
11%
26%18% 20%
12%
24%19% 20%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Consumo
10%
24%
12%22% 20%
11%
24%14%
22% 17%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4 Falabella
Tarjeta de crédito
29% 32%15% 13%
29% 31%15% 14%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Hipotecas
9%
30%
16%4%9%
30%
15%5%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Pymes-293
-140
+33
+2
-51
+30
+59
Fuente: ASBANC
Variación interanual en puntos básicos.
22
BBVA Continental Creando Oportunidades
23Fuente: Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)
Cartera de créditos diversificada
Colocaciones por segmento
Colocaciones por sector
Top 20 de clientes
(Diciembre 2017)
20.9%26.9% 26.5%
20.7%17.6% 16.5%
24.2% 20.1%15.3%
3.7% 2.3%5.5%
21.9% 23.5%16.9%
5.5% 5.7%
10.4%
3.0% 3.7%7.4%
0.2% 0.2% 1.4%
Dic-13 Dic-17 Dic-17
BBVA Continental SistemaBancario
Microfinanzas
Tarjetas de crédito
Consumo
Hipotecario
Pequeña empresa
Mediana empresa
Grandes empresas
Corporativos
Manufactura, 26%
Comercio, 26%
Actividades inmobiliarias, 9%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, 7%
Minería, 5%
Agricultura, Ganadería, Caza y Sivicultura, 4%
Electricidad y agua, 4%
Servicios financieros, 4%
Construcción, 3%Otros, 12%
13.28%
86.72%
Top 20 Clientes
Otros
BBVA Continental Creando Oportunidades
24
Depósitos (S/ Millones, %)
Fuente: SBS
Depósitos Personas
Depósitos Empresas
48,714 48,646
23.17%
21.21%
Dic-16 Dic-17
Saldo Cuota
-0.1%-197 bps
18,722 20,029
20.58% 20.03%
Dic-16 Dic-17
Saldo Cuota
7.0%-55 bps
29,992 28,618
25.15%22.12%
Dic-16 Dic-17
Saldo Cuota
-4.6%-303 bps
Sistema bancario 229,358
Variación interanual 9.1%
Sistema bancario 99,977
Variación interanual 9.9%
Sistema bancario 129,380
Variación interanual 8.5%
BBVA Continental Creando Oportunidades
Participación de mercado - Depósitos
21%
45%
13% 14%21%
44%
15% 14%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Ahorro
39% 49%
8% 2%
40% 49%
8% 1%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Vista
17% 13% 15% 13%15%
23%
13% 14%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Plazo
21%
46%
8% 10%21%
45%
8% 10%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
CTS
23%36%
16% 13%23%
37%
15% 14%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Vista
39%16% 15% 22%
44%
16% 12% 20%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Ahorro
25%18% 17%
11%18% 22%
17% 12%
BBVAContinental
Banco 1 Banco 3 Banco 4
Plazo
+40
-11
-169
+9
-13
+528
-682
Personas Naturales Personas Jurídicas
Fuente: ASBANC
Variación interanual en puntos básicos.
25
BBVA Continental Creando Oportunidades
42%32% 35% 30%
23%
20%22%
24%
5%
4%4%
5%
0%21% 9% 12%
8%
6%
7% 8%
17%16%
16% 19%
6% 1% 7% 3%
Dic-13 Dic-16 Dic-17 Dic-17
BBVA CONTINENTAL (PEN) SistemaBancario
Otros
Patrimonio
FinanciamientoMayorista
REPOS
CTS
Plazo
Vista + Ahorro
26
Estructura de pasivos y capital
Fuente: SBS & ASBANC
+29%+25%PEN USD
35%43%
49%42%
20%
23% 14% 22%5%
4% 4% 3%
37%27% 29% 28%
2% 4% 4% 5%
Dic-13 Dic-16 Dic-17 Dic-17
BBVA CONTINENTAL (USD) SistemaBancario
BBVA Continental Creando Oportunidades
27
Alto grado de autofinanciación y solarización de balance
1 Se excluyen otras obligaciones de depósitos.Fuente: SBS
Colocaciones en Moneda Nacional (% Colocaciones Vigentes) Depósitos en Moneda Nacional1 (% Total Depósitos)
Colocaciones sobre depósitos por moneda
52%
57%
66% 67%65%
54%57%
67% 68%67%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
BBVA Continental Sistema Bancario
54%53%
46%
51%
60%
53% 53%47%
52%
57%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
BBVA Continental Sistema Bancario
Colocaciones sobre depósitos vs peers
95%
105% 104% 114% 104%
94%
116%114%
120% 118%
103%106%
101% 102% 102%97%102%
95% 95%
89%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Banco 1 Banco 3 BBVA Banco 4
101%
115%145% 135%
110%
109%97%
63% 69%88%
103%106% 101% 102% 102%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
BBVA MN BBVA ME BBVA
BBVA Continental Creando Oportunidades
1,338 1,387
2949
2620
12
2
65
BDI2016
Margen deIntereses
Comisionesnetas
ROF GastosAdmi
Provisiones OtrosResultados
ImpuestoRenta
BDI2017
Zoom Resultados(S/. Millones)
Fuente: ASBANC28
BBVA Continental Dic-17 Dic-16 %
Margen de Intereses 2,870 2,883 -0.4
Comisiones netas 827 798 3.7
Resultados por operaciones financieras (ROF) 558 509 9.6
Resto de Ingresos Netos Ordinarios (RINO) (104) (80) 29.6
Margen Bruto 4,151 4,109 1.0
Gastos de administración, depreciación y amortización (1,591) (1,618) -1.6
Provisiones (653) (672) -2.9
Resto de resultados no ordinarios (24) (50) -51.6
Beneficios antes de impuestos 1,883 1,769 6.4
Impuesto a la Renta (496) (431) 15.0
Resultado Neto 1,387 1,338 3.7
BBVA Continental Creando Oportunidades
29
1 Ratio NIM: Margen de intereses de los últimos 12 meses entre promedio de activos rentables (fondos interbancarios, inversiones negociables, créditos netos).
(S/ Millones, %)
Fuente: SBS & ASBANC
3,631 3,741 4,052 4,506 4,380
(1,117) (1,055) (1,346) (1,623) (1,510)
6.55%6.10%
5.47% 5.47% 5.31%
8.05%7.41%
6.55% 6.35% 6.05%
4.69% 4.35%3.61% 3.45% 3.49%
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Gasto Financiero Ingreso Financiero NIM NIM PEN NIM USD1
Margen de Intereses
BBVA Continental Creando Oportunidades
30
Gestión de gastos
Gastos de Administración1 (S/ Millones, %)
1 Incluye Amortización y Depreciación
Ratio de Eficiencia (Diciembre 2017)
Banco 1 BBVA Continental
Banco 4 Banco 3
Fuente: SBS
Número de empleados (Diciembre 2017)
3,381 3,486
1,628 1,591 1,392 1,444
1,304 1,347
Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17
3.1% -2.3% 3.7% 3.3%
37.00%
37.89%
39.66%
42.30%
Banco 3
BBVAContinental
Banco 1
Banco 4
42.50%Promedio Sistema Bancario
21,311
6,744 5,857 5,811
Banco 1 Banco 4 Banco 3 BBVAContinental
Cuota Mcdo.9.4%
YOY (pbs)
+20
+85
-151
-37
BBVA Continental Creando Oportunidades
31Fuente: SBS
Gestión de riesgos
Sobresaliente calidad de activos (Diciembre 2017) Ratio de mora por segmento y producto (Diciembre 2017)
258.87%
202.11% 203.57%187.46%
168.49%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
Ratio de mora Ratio de cobertura
2.68%2.23%
1.74%2.17%
2.41%
0.00%
1.00%
7.92%
6.73%
2.03%
Corporativos
Grandes empresas
Medianas Empresas
Pequeñas Empresas
Microempresas
1.66%
1.88%
2.01%
5.39%
Hipotecario
Préstamos PN
Tarjetas PN
Vehiculares
BBVA Continental Creando Oportunidades
Mejor Ratio de Mora y Ratio de Cobertura (Diciembre 2017)
Gestión de riesgos
Mejor costo de riesgo1
1 Costo de Riesgo: Provisiones últimos 12 meses / Total créditos (promedio 12 meses)Fuente: SBS
32
Mantenemos altos niveles de provisiones voluntarias(S/ Millones)
Banco 1BBVA
ContinentalBanco 4Banco 3
168.49% 167.20%
139.59% 137.74%
BBVAContinental
Banco 4 Banco 1 Banco 3
Ratio de mora Ratio de cobertura
2.68%2.85% 2.97%
152.61%
3.04%
PromedioSistemaBancario
3.15%
3,092 3,351
1,671 1,979
1,489 1,698
1,068 1,154
381 475
807 581
94 83
220 229
Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17
Requeridas
Voluntarias
3,472
3,826
2,477 2,561
1,583 1,781
1,288 1,383
7.4%
3.4%
12.5%
10.2%
1.47%1.28% 1.42%
1.26% 1.27%
2.06%
2.20% 2.11%
1.81%1.58%
2.10%
1.70%2.06%
1.88% 1.86%2.09%2.03%
2.80%2.92% 3.05%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
YOY (pbs)
+13
-3
-23
+1
BBVA Continental Creando Oportunidades
Beneficio Después de Impuesto (S/ Millones, %)
Gestión de rentabilidad
Banco 1 BBVA Continental
Banco 4Banco 3
Rentabilidad sobre Patrimonio – ROE (Diciembre 2017)
Rentabilidad sobre Activos – ROA (Diciembre 2017)
15.89%
19.52%
20.62%
21.32%
Banco 3
BBVAContinental
Banco 4
Banco 1
18.36%Promedio Sistema Bancario
1.83%
2.13%
2.15%
2.42%
BBVAContinental
Banco 3
Banco 4
Banco 1
2.08%Promedio Sistema Bancario
2,926 2,988
1,338 1,387 1,168 1,221
875 902
Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17 Dic-16 Dic-17
2.1%
3.1%4.5%3.7%
YOY (pbs)
-218
-236
-123
-152
YOY (pbs)
+2
+1
+4
+13
33Fuente: SBS
BBVA Continental Creando Oportunidades
Gestión de solvencia
Fuente: SBS
Patrimonio efectivo & APRs (S/ Millones) Principales Ratios de Capital
(CE T1
8.75%)
(CE T1
8.69%)
9.84% 9.78% 9.67%10.80% 10.84%
2.59%4.00% 3.64%
3.46% 3.36%
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
TIER I TIER 2
(CE T19.92%)
14.20%
12.42%
13.78%13.31%
Mín.
12.17%
14.25%
4,645 5,232
5,962 6,819 6,832
1,221
2,139
2,247
2,182 2,115
47,207
53,495
61,682 63,146 63,012
-10,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17
TIER I TIER 2 APR
8,947
5,866
7,371
8,209
9,001
34
BBVA Continental Creando Oportunidades
14.25% - 15 pbs+6 pbs -6 pbs
+22 pbs -14 pbs+ 1 pbs
+76 pbs -75 pbs
14.20%
Dic-16 APR Tipo deCambio
Deuda Sub Reservas Detracciones Provisión Capitalizaciónde resultados
Compromisode
capitalización
Dic-17
Ratio global de capital (YoY, %)
Common Equity Tier 1 (YoY, %)
Principales impactos en los ratios de capital
9.74% - 10 pbs +13 pbs
+22 pbs -7 pbs
+76 pbs - 75 pbs
9.92 %
Dic-16 APR Tipo de Cambio Reservas Detracciones Capitalización deResultados
Compromiso deCapitalización
Dic-17
Fuente: BBVA Continental 35
04Ratings
BBVA Continental Creando Oportunidades
37
Contamos con los mejores ratings:
Rating internacional & local
InstrumentosApoyo &
AsociadosEquilibrium PCR
Certificados de Depósito Negociables CP-1+ (pe) EQL 1+.pe p1+
Depósitos a plazo < a 1 año CP-1+ (pe) EQL 1+.pe Categoría I
Depósitos a plazo > a 1 año AAA (pe) AAA.pe pAAA
Bonos Corporativos AAA (pe) AAA.pe pAAA
Bonos Subordinados AA+ (pe) AA+.pe pAA+
Bonos de Arrendamiento Financiero AAA (pe) AAA.pe pAAA
Acción Común 1a (pe) 1a Clase.pe PC N1
Rating de la Entidad A+ A+ A+
Instrumentos Fitch RatingsStandard &
Poors
Emisiones de largo plazo en M.E. BBB+ BBB
Emisiones de corto plazo en M.E. F2 A-2
Emisiones de largo plazo en M.N. BBB+ BBB
Emisiones de corto plazo en M.N. F2 A-2
Perspectiva Estable Positivo
05Responsabilidad Social y Corporativa
BBVA Continental Creando Oportunidades
39
PREMIOSRESPONSABILIDAD SOCIAL
Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad y somos reconocidos en elmercado
BBVA Continental forma parte del Índice de Empresas que cumplen los Principios de
Buen Gobierno Corporativo, alcanzando el mayor puntaje en la evaluación de los
principios de Buen Gobierno Corporativo, los altos índices de liquidez y por formar parte
del top 5 de La Voz del Mercado
Informe de Banca Responsable
Programa:“Leer es estar adelante”
Mejor Banco Digital
2017
Banco más recomendado
2017
AnexosGobierno Corporativo
Deuda Emitida
BBVA Continental Creando Oportunidades
41
Gobierno Corporativo de BBVA Continental
Estructura Corporativa 1 Miembros del Directorio
BBVA BRESCIA
Independiente
Junta General de Accionistas
Junta Directiva
Comités
Presidente
Vice Presidente
Alex Fort Brescia
1° Pedro Brescia Moreyra2° Ignacio Lacasta Casado
Eduardo Torres-Llosa VillacortaMario Brescia Moreyra
Fortunato Brescia MoreyraJavier Marín Estevez
José Ignacio Merino Martin
Jorge Donaire Meca
Directores
1 Directores suplentes: Jaime Araoz Medanic, Fernando Alegre Basurco, Miguel Salmon Jacobs, José López Álvarez, Gustavo Mazzolini CasasFuente: BBVA Continental
BBVA Continental Creando Oportunidades
Bono Fecha Emisión Fecha Call Fecha Vencimiento Divisa Nominal (miles) Cupón
Corporativo Ago-12 - Ago-22 USD 500,000 5.00%
Corporativo Abr-13 - Abr-18 USD 500,000 3.25%
Subordinado Set-14 Set-24 Set-29 USD 300,000 5.25%
Subordinados May-07 May-22 May-27 USD 20,000 6.00%
Subordinados Jun-07 - Jun-32 PEN 55,000 3.47%
Subordinados Nov-07 - Nov-32 PEN 50,000 3.56%
Subordinados Feb-08 - Feb-28 USD 20,000 6.47%
Corporativos May-08 - May-18 PEN 60,000 7.09%
Subordinados Jul-08 - Jul-23 PEN 45,000 3.06%
Subordinados Set-08 - Set-23 PEN 50,000 3.09%
Subordinados Dic-08 - Dic-33 PEN 30,000 4.19%
Corporativos Ago-10 - Ago-20 PEN 40,000 7.19%
Corporativos Ago-10 - Ago-20 PEN 80,000 7.22%
Corporativos Ago-11 - Ago-18 PEN 100,000 7.13%
Corporativos Dic-11 - Dic-26 PEN 150,000 7.47%
Corporativos Abr-12 - Abr-19 PEN 200,000 5.81%
Subordinados Oct-13 Oct-23 Oct-28 USD 45,000 6.53%
Corporativos Abr-16 - Abr-19 PEN 150,000 6.19%
Corporativos Abr-16 - Abr-19 PEN 100,000 6.19%
Corporativos Jun-16 - Jun-21 PEN 150,000 6.28%
BAF Oct-16 - Oct-19 PEN 205,100 5.47%
BAF Ene-17 - Ene-20 PEN 200,000 6.03%
Corporativos Nov-17 - Nov-20 PEN 350,000 4.78%
BAF Dic-17 - Dic-20 PEN 158,000 4.63%
Internacional
Nacional
BBVA
Continental
Deuda Emitida
37%63%
Local
Internacional
Total Deuda S/ Millones
Local 2,449
Internacional 4,213
Total 6,662 42Fuente: BBVA Continental
BBVA CONTINENTAL
Cuarto Trimestre 2017
Informe para Inversionistas