bcg google press event tieng viet
TRANSCRIPT
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 1
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Nội Dung
Sự phát triển kinh tế Việt Nam và sự gia tăng phân khúc người tiêu dùng trung và cao cấp (MAC) Tương tác của người tiêu dùng trên môi trường số và gợi ý cho các nhà tiếp thị
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 2
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Vietnam – Thị trường nằm ngoài xu hướng suy thoái của nền kinh tế
5.26.0
7.3
5.55.4 5.6
2.8
4.76.0
5.0
0.9
6.06.7
4.7
2.8 2.8
7.36.7
8.4
7.1
8.7
6.1
8.5
5.8
0
2
4
6
8
10
Indonesia Myanmar
Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm (%)
Thailand Malaysia Philippines Vietnam
2012 2014 2015E 2013
Note: 2015 Biểu đồ thể hiện ước tính tăng trưởng GDP của các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Malaysia, và Philippines theo Ngân hàng Thế giớiSource: EIU; World Bank Data
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 3
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Việt Nam có mức tăng trưởng ổn định trong suốt 20 năm qua
Lưu ý: Biểu đồ thể hiện tăng trưởng GDP của Thái Lan và Myanmar theo thống kê của Ngân hàng Thế giới năm 2015 Nguồn: EIU; dữ liệu của Ngân hàng Thế giới; tìm kiếm từ báo chí
(20)
(10)
0
10
20
99 98 97 96 95 94 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Tăng trưởng GDP thực tế (%)
4.7
6.9
9.5
Thailand Vietnam Myanmar
HIỆP ĐỊNH TPP & CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN được ký kết
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 4
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Nền kinh tế tiêu dùng đầy tiềm năng
250 50 0
248
66
51
89
Myanmar
Indonesia
Thailand
Vietnam
0.9%
1.0%
0.9%
0.4%
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép dân số
('12-'20) 2012 Dân số
(M) 1. Năm 2005 - USD 2. Năm 2012 - USD 3. Thu nhập hàng năm trên đầu người Lưu ý: 2012 Tỷ giá sử dụng: 1USD = 31.09THB; 854.6MMK, 20,862VND; 9645.3761IDR. 1961-2001 Myint (thống kê chính thức của chính phủ); 2002-2010: IMF; Năm 2011 trở đi: EIU.Chúng tôi sử dụng thống kê của IMF từ năm 2002-2010 do những lo ngại của IMF về tính chính xác của số liệu GDP trong khoảng thời gian đó Nguồn: mô hình BCG CCI, EIU; Euromonitor
80 10 0
79
14
5
12
8.0%
13%
8.3%
5.2%
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép dân số MAC ('12-'20)
2012 Dân số MAC
(M)
5,000 0
2,576
3,439
773
1,435
Thu nhập bình quân đầu người năm 2012(USD)
2
7.4%
6.7%
4.6%
6.3%
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép thu
nhập bình quân trên đầu người ('12-'20)
...với sự gia tăng dân số ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu
nhanh chóng Vietnam: Quốc gia đông dân đứng thứ hai trong khi vực
…với ngân sách chi tiêu ngày càng cao hơn...
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 5
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Những điều cần biết về phân khúc người tiêu dùng trung cấp và cao cấp (MAC)
Nhóm này sẽ gia tăng 1,7 lần về số lượng tính đến
năm 2020
Họ sẽ thúc đẩy chi tiêu cho các sản phẩm tiện ích và phục vụ phong
cách sống
Nhóm này sẽ lan rộng tại các tỉnh thành trọng
điểm
Họ sẽ tạo nên cuộc cách mạng trong kỷ nguyên kỹ
thuật số
Họ sẽ dẫn dắt sự dịch chuyển sang các kênh
bán hàng hiện đại
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 6
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
10.2
22.5
16.2
20.8
26.4
4.6
28.0
17.9
25.3
14.1
Chúng tôi tin rằng nhóm này tại Việt Nam sẽ tăng gấp 1,7 lần vào năm 2020
2015
20
20
Nghèo
Phấn đấu
Đang nổi
Đã có vị thế
Giàu có
1. MAC (người tiêu dùng có thu nhập trung bình và người tiêu dùng giàu có). Khái niệm này được áp dụng cho phân khúc giàu có và mới nổi ở Myanmar và Việt Nam, phân khúc giàu có, mới nổi và đang lên ở Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia Nguồn: mô hình CCI BCG; phân tích BCG
= Tổng MAC1
Nghèo
Phấn đấu
Đang nổi
Đã có vị thế
Giàu có
2015-2020 MAC CAGR
110.1
49.1
52.4
31.0
13.2
76.2
50.5
68.2
49.3
23.4
12.5
18.1
16.1
7.2
1.3
16.6
16.8
13.2
4.9
0.9
40.5
26.4
23.8
7.4
2.0
34.3
27.2
31.2
12.1
4.2
12.4
13.1
24.7
7.4
9.2
10.5
28.4
8.2
11.2
10.5
14.7
3.9
5.0
3.4
3.6
3.5
2.7
16.2
6.3
4.3
11.8%
Vietnam
97M
141M
7.8%
Indonesia
7.8%
Myanmar
Philippines
33M
47M
7.4%
40M
49M
4.1%
Thailand
19M 6M
33M 9M
Malaysia
23M
27M
3.0%
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 7
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
MAC Non-MAC 0
20
40
60
80
100
% số người được hỏi
MAC Non-MAC
MAC Non-MAC
0
20
40
60
80
100
% số người được hỏi
0
20
40
60
80
100
% số người được hỏi
Người tiêu dùng thuộc phân khúc MAC sẽ nâng cao nhu cầu sử dụng sản phẩm tiện ích và nâng tầm phong cách
Từ nhu cầu sử dụng những sản phẩm thiết
yếu ... Sang sản phẩm
tiện ích ... Đến các sản phẩm
phong cách sống
Tủ lạnh Máy giặt Xe máy
Máy điều hòa Laptop/Máy tính
Điện thoại thông minh Lò vi sóng Xe hơi
Lưu ý: Dữ liệu đô thị Nguồn: Khảo sát người tiêu dùng của BCG Indochina, phân tích BCG
Người tiêu dùng ngoài phân khúc MAC
Người tiêu dùng thuộc phân khúc MAC
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 8
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Nội dung
Sự phát triển kinh tế Việt Nam và sự gia tăng phân khúc người tiêu dùng trung và cao cấp (MAC)
Tương tác của người tiêu dùng trên môi trường tiếp thị số: khái niệm và tác động đến những nhà tiếp thị
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 9
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam vô cùng hấp dẫn và có tương lai đầy hứa hẹn
• Người Việt Nam là những người rất lạc quan và có xu hướng chi tiêu thoải mái.
• Tăng trưởng GDP hàng
năm của Việt Nam là 6% giúp Việt Nam dẫn đầu trong các quốc gia đang phát triển
• Tài sản cá nhân của người Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 10
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Việt Nam là một quốc gia trực tuyến Tỉ lệ sử dụng internet tại Việt Nam là 53% và vẫn tiếp tục tăng
Người tiêu dùng Việt đang hưởng lợi thế với dữ liệu di động giá rẻ và thị trường điện thoại thông minh nhiều cạnh tranh. Với 3/4G băng thông rộng di động hiện tại, và mục tiêu phủ sóng 95% hộ gia đình cho đến năm 2020 Tốc độ này nhanh hơn từ 1,5 – 3 lần so với các quốc gia trong khu vực.
25
61
36
71
343539
69
56
84
5953
0
20
40
60
80
100
Số lượng người sử dụng Internet trên 100 dân
Philippines
Singapore
Indonesia
Vietnam
Thailand
Malaysia
2011 2015
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 11
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Video, truyền thông xã hội và âm nhạc trên hệ sinh thái kỹ thuật số làm tăng thời gian tương tác màn hình và sử dụng internet
Các đơn vị sáng tạo nội dung truyền thông đang nở rộ trên Youtube và các trang website nội địa. VTV, THVL, Đông Tây Promotion, Cát Tiên Sa/VIVA, POPs hay Yeah1 cũng đã tạo được nhiều bước tiến trong năm qua. Tuy còn chậm, nhưng họ đang dần dần chuyển sang các kênh truyền hình trực tuyến
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 12
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Việt Nam có mức tăng trưởng đột phá trong kinh doanh thương mại điện tử
• Các báo cáo kinh tế SEA gần đây từ Temasek và Google chỉ ra rằng Việt Nam đang trên đà tăng trưởng và có dấu hiệu đột phá trong lĩnh vực thương mại điện tử, từ 0,4 tỷ USD lên 7,5 tỷUSD vào năm 2025.
• Trong khi doanh số bán hàng
trực tuyến vẫn còn thấp, tác động của kỹ thuật số vào doanh số bán hàng lại cao và có chiều hướng gia tăng.
• Người tiêu dùng Việt Nam đang dần hình thành thói quen truy cập trực tuyến để tìm ý tưởng cho việc mua sắm, nghiên cứu sản phẩm và thương hiệu, kiểm tra sản phẩm sẵn có v.v…
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 13
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Các gia đình sử dụng Internet chiếm khoảng 70% giá trị ngành hàng của các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu (FMCG)
Các gia đình đã kết nối Internet tại Việt trẻ hơn, nhiều hơn và khá giả hơn. Kết nối Internet không chỉ tập trung ở những gia đình trong các khu đô thị lớn. Gần một nửa các hộ gia đình ở khu vực nông thôn đã kết nối Internet. Ước tính tổng chi tiêu cho các truyền thông kĩ thuật số nằm trong khoảng từ 0-25% cho nhiều ngành hàng, thấp hơn từ 2,5 đến 3 lần so với giá trị đóng góp từ người tiêu dùng.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Population FMCG $ Diapers $
Offline HH Online HH
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 14
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Những công ty hàng tiêu dùng tin rằng truyền thông kĩ thuật số “chỉ dành cho tương lai” sẽ chứng kiến tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư sụt xuống
• Các nhà tiếp thị nên tận
dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến vì đây là cách “sống còn” giúp chúng thích nghi với sự thay đổi hiện tại.
• Chúng tôi tin rằng chi tiêu
cho quảng cáo trực tuyến sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2021.
• Duyệt ngân sách quảng cáo trên cơ sở khoa học là rất quan trọng - Ví dụ ngân sách chi tiêu cho tiếp thị trực tuyến của một thương hiệu mì gói so với tã giấy là hoàn toàn khác nhau.
Chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam
Máy tính
Điện thoại di động
Tỉ USD
Banner
Video
Tìm kiếm
Mạng xã hội
Rao vặt
BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 15
Cop
yrig
ht ©
201
6 by
The
Bos
ton
Con
sulti
ng G
roup
, Inc
. All
right
s re
serv
ed.
Khi các công ty thích ứng với thực tế kỹ thuật số này, chúng tôi tin rằng các câu hỏi sau đây sẽ giúp ích cho họ: • Liệu có một cơ sở khoa học nào đó minh chứng cho hiệu quả chi tiêu trực tuyến
so với chi tiêu trực tiếp? Nó có phù hợp với sản phẩm, tâm lý, hành vi người tiêu dùng?
• Lý do dẫn đến quyết định mua sản phẩm của khách hàng là gì? (Họ nhận được thông tin sản phẩm từ đâu, điều gì ảnh hưởng đến lựa chọn và quyết định mua hàng của họ?...)
• Truyền thông kỹ thuật số có giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn? • Kỹ năng cần thiết cho từng nhóm chức năng để tạo nên thay đổi? • Làm thế nào để tối ưu hóa các quyết định đề ra? Cách tiếp cận một kế hoạch truyền
thông thực tế giả sử bạn chưa bao giờ tham gia vào việc lập kế hoạch trước đây?
Nhìn nhận thực tế từ các câu hỏi trên sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng tiếp thị số hiệu quả, tận dụng được ưu thế từ cuộc cách mạng số tại Việt Nam.