Nuestros Negocios

Banca de Inversión

Private EquityBeamonte Capital Partners

Crédito / Liquidez (corto plazo)Beamonte Merchant Bank

Direct Private InvestmentsCapital / Deuda

LatinoaméricaEnfoque

Fusiones y Adquisiciones

Reestructuraciones de Capital

Asesoramiento de Deuda

Alianza Estratégicas (Joint

Ventures)

Recolección de Capital

Estructura Financiero

Nosotros aconsejamos a los compradores, los vendedores, los prestatarios, prestamistas e inversionistas.

Nuestros Servicios

Servicios de Banca de Inversión

Valor Real de la Empresa

Crea base para buscar inversionistas o créditos

Parámetro de crecimiento de la empresa

Ayuda a establecer metas de crecimiento.

Sucesión Familiar

Valuaciones

Sucesión Familiar

Valuación de la Empresa

Crear estructura de Capital para sucesión Familiar

Venta de Empresa/ Hacer líquidos activos

Crear estructura de Cambio y/o administración de la empresa

El equipo de banqueros especializados de BI en fusiones y adquisiciones se ha comprometido a proporcionar a los clientes un asesoramiento independiente de alta calidad y proporcionar una capacidad de transacción de ejecución, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.

Nuestro trabajo en fusiones y adquisiciones se centra en el asesoramiento a empresas privadas y otras instituciones mundiales, con un énfasis particular en el mercado de Estados Unidos y América Latina.

Fusiones y Adquisiciones

Mediante la contratación de BI, la Compañía adquisitiva encuentra una amplia gama de negocios adecuado destino local y en el extranjero, ejecute el acuerdo en forma oportuna y la eficiencia, evitar muchos errores y por lo tanto será un paso por adelante de su competencia.

Nosotros tenemos experiencia en la asistencia tanto para empresas americanas como extranjeras para explorar y negociar las operaciones nacionales y

trasnacionales

Adquisiciones

La adquisición de un negocio puede fortalecer su posición en el mercado y

abrir nuevos mercados, regiones y tecnologías. Los elementos clave de nuestro servicio son:

El desarrollo de parámetros de búsqueda

Target Screen / Búsqueda y enfoque inicial

Due Dilligence / valuación de la compañía a adquirir

Origen de financiamiento de adquisiciones (acciones y obligaciones)

Negociaciones y cierre.

Asesoría de Compra

Entendemos el proceso de venta. Conocemos las industrias clave del mercado en cuestión y tenemos bases de datos de transacciones comparables.

Esto asegura que entendemos los valores en un mercado determinado, lo que asegura que el acuerdo se produce mas fácilmente mediante la creación de una estrategia de salida que maximice el valor para usted, el vendedor.

Asesoría de Venta

Fase 1

•Establecemos el valor

•Preparamos un Memorándum Descriptivo Confidencial

•Asesoramos sobre la estructura de capital

Fase 2

•Maximizamos la exposición a los compradores de una forma confidencial

•Identificamos a los compradores potenciales para crear mas valor en la transacción

Fase 3

•Llevamos acabo un proceso de revisión de ofertas junto con el cliente

•Negociamos la transacción

•Mantenemos la confidencialidad a través del proceso

•Cerramos el trato

Proceso de Venta

Due Dilligence

Instrucciones al equipo de

negociación

Comprador aprueba datos

BI organiza el proceso

BI supervisa actividades del

comprador

Confirmación de Fecha de

Cierre

Preparativos de Venta

Valuación de la Compañía

(Fairness Opinion)

Memorándum descriptivo

Clientes Potenciales

Confidenciabilidad

LOI

Enfoque

Estructura

Tiempo

Determinación del precio

Aprobación del vendedor

Sell-side process

Investment Strategy

2

Lista de prestamos estructuradosPropietarios Privados

Principalmente en México y Colombia

Fuentes especifica de pagos, directamente tomado del flujo de efectivo de los activos o proyectos financiados : Pagares, Inventarios o cualquier otro activo liquido

Se consigue atreves del compromiso de activos fijos adicionales en ciertas inversiones.

Estrategia de prestamos, basada en

Activos

Enfoque en empresas con mercados Medianas,

y Grandes

Atención a instrumentos de deuda

Sobre-Colateralizacion

Middle Market Focus

•Compañías con un Enterprise value – 50MM – 200MM

•Ventas de 15MM – 150MM EBIDTA 1MM

Enfoque en Mercados Medianos

•Pocas fuentes de financiamiento para mercados medianos

•Rápida respuesta a clientes, 2 -3 semanas

Menos competencia

Mas Influencia

3

Capital

BIMBBeamonte

Merchant Bank Crédito BancarioLi

quid

ez

Proveemos liquidez

“Nos gusta el riesgo, y creemos que México es una economía suficientemente fuerte para tomar riesgos.”

Juan FernándezCFO

Proceso de Crédito

Valuación e Identificación de Fuentes de Repago liquidas

Identificamos las necesidades

Otorgamos el Crédito

Re-Pago de Crédito

2- 3 Semanas

Perfil del Prestamista

Compañías Medianas• Ventas 15M +• Mas de 5 años de registros

contables• Clientes AAA • Inversiones de capital

significativas en el proyecto• Diversificación del portafolio

de clientes

Otros Proyectos• Contratos de Gobiernos• Proyectos de Salud • Obras Civiles• Fuentes constates de Negocios• Servicios de TI

Recibos / Activos Trust (SPV)

Prestatario

Collection Rights

Pagos

PréstamoRe-Pago

Tratos Primarios

Recomendación es Banca de Inversión

Cuotas IB

Transaction Structure

Proveedor

Beamonte Capital Partners, LLC

Acerca de Nosotros

Beamonte Capital Partners, LLC es el brazo en América Latina de Private Equity de Beamonte Investments, Inc. especializado en empresas pequeñas-medianas en México y Colombia.

Escenario de Inversiones

Venture Capital

Beamonte Capital Partners

Private Equity

Co- InversionistasBeamonte esta decidido a trabajar con co-inversionistas y ofrece gran flexibilidad en este tipo de transacciones:

• Buy-outs y re-capitalizaciones de negocios familiares, o empresas emprendedoras.

• Inversiones para aumentar capital y adquisiciones financieras.• Estrategias de Compra-Estructuración• Compras de participaciones de la gerencia• Beamonte enfatiza la planeación y los consejos de monitoreo, manteniendo y

reclutando ejecutivos clave y acordando adquisiciones secundarias o planes de financiamiento. Tomamos un rol de monitoreo del desempeño de nuestras empresas y nos aseguramos que estas alcancen su potencial de negocio.

Con respecto a nuestro portafolio de compañías, activamente buscamos oportunidades de adquisición de negocios mas pequeños con características operativas similares.

Sectores

Educación

TI / B2B / B2C Crédito Comercial

Salud Farmacéutico

AgroNegocios

Valor Agregado de BeamonteBeamonte busca tomar un enfoque de colaboración con los equipo de gerencia. Nuestro rol es dar soporte ejecutivo en el desarrollo de estrategias de negocio de largo plazo y en construir los medios para su ejecución. Creemos que en el trabajo en equipo, nuestro talento y esfuerzo colectivo como bases de nuestro éxito. A través de la experiencia, disciplina y esfuerzo las compañías logran alcanzar su potencial.

¿Como apoya Beamonte a las empresas con que trabaja?

• Desarrollo de nuevas líneas de negocio u oferta de servicios• Identificando y buscando la expansión geográfica del negocio• Creando nuevo canales de distribución y alianzas estratégicas• Crecimiento a través de adquisiciones– Identificando prospectos, evaluando

oportunidades, realizando transacciones y facilitando la integración• Reforzando las métricas de reportes financiero y operativos, para identificar las

fortalezas del negocio. • Desarrollando equipo de gerencia a través de incorporaciones y roles definidos. • Implantando una disciplina financiera y contable

“……. nuestras inversiones en CITEC ING demuestran la confianza de Beamonte en la

economía mexicana“ Luis F. Trevino

Managing Director

Portfolio

CITEC ING fue fundado en 2003 para ofrecer servicios de validación a la industria farmacéutica en México; la compañía desarrolla una serie integrada de soluciones incluyendo cámaras de estabilización, validación de sistemas computarizados, cursos de capacitación y monitoreo ambiental.

www.citec.com.mx

© 2012 Beamonte Investments, Inc.

Beamonte Investments, Inc.470 Atlantic Av. 4th FloorBoston MA 02211

Beamonte Capital Partners, LLC225 Franklin St 26th FloorBoston MA , 02110

T (1) 617.275.8960F (1) 617.292.2300