beatriz leycegui gardoqui subsecretaria de comercio exterior
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COPARMEX. Negociaciones con Colombia, Perú y Brasil. Beatriz Leycegui Gardoqui Subsecretaria de Comercio Exterior. Marzo 17, 2011. Estrategia de negociaciones: dos objetivos. Mayor y mejor integración económica en el Continente tanto al Norte como al Sur. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Beatriz Leycegui GardoquiSubsecretaria de Comercio Exterior
Marzo 17, 2011
COPARMEX
Negociaciones con Colombia, Perú y Brasil
Mayor y mejor integración económica en el Continente tanto al Norte como al Sur.
Diversificar exportaciones, particularmente hacia América Latina.
Estrategia de negociaciones: dos objetivos
2
Agenda prioritaria de negociaciones
América del Norte Agenda de
competitividadTLC único México-Centroamérica
(convergencia de tres tratados)
Brasil (inicio)
PerúColombia
Foro Arco del Pacífico Latinoamericano
11 países3
1.
5.
2.
3.4. 6.
450 millones de consumidores potenciales, superior a los de EE.UU. y Canadá - 340 millones.
Después de Asia, región con mayor tasa de crecimiento del PIB en los últimos años: 5%.
550 mil millones de dólares de importaciones en 2008 (participación de México de alrededor de 4%).
50 mil millones de inversión extranjera directa de México en la región.
Mercado natural para productos y servicios mexicanos, particularmente para las PyMEs.
¿Por qué América Latina?
Es un mercado dinámico y de gran tamaño; sin incluir a México representa:
Principal reto – asimetría del sector agroalimentario
38%
18%
18%
7%
31%
Colombia
Brasil
Perú
México
América Latina
Participación de las exportaciones agroalimentarias respecto al total exportado
Colombia
Noviembre 2006
Salida de Venezuela
del G3
2007
Inicio de negociación para adecuar y profundizar el trilateral a uno bilateral
1995
Entrada en vigor TLC G3
(México, Colombia y Venezuela)
Conclusión técnica de
las negociacione
s
Cronología
Presentación ante el
Senado para su
ratificación
Negociación interna con CNA/CNOG
(cupo carne de res deshuesada)
Agosto 2009
Febrero 2011
6
Junio 2010
Firma
Protocolo modificatorio
Más de 60 reuniones con el sector agropecuario
306
3,757
1994 2010
121
795
1994 2010
185
2,962
1994 2010
1,100
%
550%
1,500
%
Exportaciones Importaciones Superavit comercial
Comercio bilateral (vigencia TLC)Millones de dólares
7
Colombia
Exportaciones de MéxicoTasa de crecimiento*
19941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
100
500
900
1300 a Colombia∆: 1,100%
al Mundo∆: 390%
1994 2004 2010
Colombia
*1994 = 100 8
Las exportaciones a Colombia registran la tasa más alta de crecimiento entre los 11 TLCs de México.
Segundo mercado de exportación en América Latina.
Segundo destino de la inversión mexicana en América Latina con 5,550 millones de dólares acumulados (se cuenta con mecanismo de arbitraje internacional)
Importante aliado en la integración comercial de la región.
¿Por qué Colombia?
9
1. Adecuación del TLC por la salida de Venezuela.
2. Incorporación de compromisos arancelarios a productos de interés bilateral originalmente excluidos del TLC.
3. Incorporación de disciplinas para facilitar el comercio de productos importantes para Colombia y México (flexibilización de reglas de origen).
¿Por qué profundizar el TLC?
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Intereses de México - industrial
ProductosColombia
importa del mundo (mdd)
2009
Colombia importa de
México (mmd)2009
Participación % de México
Tractocamiones (ampliación) 400 283 71
Remolques 12 0.1 0.9
Poliestireno expandible 11 0.08 0.7
Otros poliestirenos 17 1.1 6.4
Total 440 284 65
Sólo en estos productos se tiene un potencial inicial de 156 mdd11
ProductosColombia
importa del mundo (mdd)
2009
Colombia importa de México(mdd)
2009Participación %
de México
Aceites vegetales 192.0 1.3 0.7%
Otras bebidas no alcohólicas 6.5 0.3 4.6%
Garbanzos 6.0 3.3 55.0%
Jugo de naranja 3.4 1.1 32.4%Trigo duro 1.2 0.0 -
Huevo fértil 0.3 0.0 -Preparaciones de pavo 0.3 0.0 -
Tomates 0.1 0.0 -Chilorio y cochinita pibil 0.08 0.0 -
Total 209.9 6.0 2.9%
Sólo en estos productos existe un potencial inicial de 204 mdd 12
Intereses de México - agroalimentario
ProductosMéxico importa
del mundo (mdd)2009
México importa de Colombia
(mdd)2009
Participación % de
Colombia
Ácido cítrico 84.3 3.4 4.0Citrato de sodio 8.4 0.6 7.1Citrato de calcio 1.4 0.0 0.0Aceite de palma 314.8 52.7 16.7%Galletas 146.9 3.4 2.3%Chicles 78.1 2.1 2.7%Chicharrones para horno de microondas 15.2 0.07 0.46%
Cigarrillos 12.5 0.0 -
Total 661.6 62.3 9.4%
Colombia competirá contra otros países por 599 mdd 13
Intereses de Colombia - atendidos
Diversificación de nuestros proveedores
14
Intereses de Colombia - atendidos
52.2%
19.3%
14.8%
7.1%
4.0%
Ácido cítrico
EEUUChinaCanadáBrasilColombia
Importamos 84.3 mdd, principalmente de EEUU y China.
69.1%14.1%
2.3%4.2
%
Galletas
EEUUItaliaColombiaOtros
Importamos 146.9 mdd , principalmente de EEUU e Italia.
44.5%
20.0%
32.8%
2.7%
Chicles
EEUUChinaOtrosColombia
Importamos 78.1 mdd principalmente de EEUU y China
Colombia propiciará mayor competencia de nuestros proveedores.
15
Productos Exportaciones Colombia al mundo (mdd)
Café 1,575Plátano 837Azúcar 388Tabaco 18Cacao 7Total 2,825
Productos excluidos
4 veces el valor de los intereses atendidos en favor de Colombia (662 millones de
dólares)
Intereses de Colombia no atendidos
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Producto Año 1 Año 10Carne de res deshuesada 3,300 7,781
Cupo (toneladas)
Cupo de carne de res deshuesada
Una semana de lo que importamos de Estados Unidos de este producto.
1% del consumo nacional - 766,000 toneladas.
1.5% de la producción– 526,000 toneladas
3% de las importaciones – 259,000 toneladas.
Representa para México (Promedio 2007-2009):
17
No entra, ni entrará, carne de res colombiana hasta que ese país cumpla con todas las reglas sanitarias mexicanas.
Cupos: carne de res deshuesada
El tema sanitario no es negociable
18
• Nuestras exportaciones a Colombia generan alrededor de 94 mil ocupaciones con un salario promedio mensual de 8,750 pesos.
• En particular se tienen los siguientes empleados por sector:
• 4,000 en la industria de cosméticos.
• 6,500 en la industria automotriz.
• 700 en la industria de autopartes.
De profundizarse el Tratado, en los próximos 5 años:
• Se generarían 60 mil nuevos empleos.
• Nuestras exportaciones a Colombia ascenderían a 9 mil millones de dólares .
Impactos del Comercio con Colombia
Negociación con Perú
Cronología
Noviembre 2007
8ª Ronda negociacione
s
Octubre 2010
México entrega a
Perúoferta
agrícola
2006
Inicio negociaciones
Reinicio negociacion
es
Negociación con Perú
Negociación interna con CNA en 13 productos agropecuarios
Impasse negociaciones
Febrero 2011
19Más de 100 reuniones con el sector agropecuario
Es la economía con una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina, 8.8% en 2010.
Crece al triple que nuestros principales socios comerciales.
Sus importaciones se han incrementado casi 30% en promedio en los últimos cinco años.
Es el tercer destino de la IED de México en América Latina, 3,700 millones de dólares.
¿Por qué Perú?
Negociación con Perú
20
21
El acceso preferencial limitado que tenemos con Perú coloca a los productos y servicios mexicanos en desventaja frente a terceros.
Tiene tratados con nuestros principales socios como EEUU, Canadá, UE, Japón y Chile.
México busca atender estas desventajas y aprovechar el dinamismo económico de Perú.
Negociación con Perú
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Impactos del Comercio con Perú
Nuestras exportaciones a Perú generan alrededor de 23 mil ocupaciones con un salario promedio mensual de 7,400 pesos.
De concretarse el Tratado, en los próximos 5 años:
Se generarían 17 mil nuevos empleos.
Nuestras exportaciones a Perú ascenderían a 2 mil 700 millones de dólares.
Febrero 2010
Inicio proceso formal de trabajo
Mayo 2010
Términos de referencia (TR)
Agosto
2009
Mandato Presidentes
Consultas internas con el sector privado mexicano(más de 100 reuniones)
Seis encuentros bilaterales con Brasil
Nov 8 2010
Anuncio inicio negociaciones
Negociación con Brasil
1. Mercado atractivo y dinámico
2. Regionalismo
3. Inversión extranjera directa
4. Economía relativamente cerrada
5. Transferencia de tecnología
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Cinco razones…
Negociación con Brasil
Entendimientos entre México y Brasil:
Entramos a la negociación con la intención de examinar constructivamente todos los temas.
Se dará especial atención a las sensibilidades particulares de cada país.
Especial énfasis en barreras no arancelarias.
Será el resultado de la negociación el que nos indique el alcance, los tiempos y la naturaleza jurídica de Acuerdo.
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Negociación con Brasil