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SESIÓN 2: ¿Cómo creo un plan estratégico?

TRACK 4

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: EL CAMINO MENOS TRANSITADO

Escala

BEDU/BUSINESS - ESCALA - 1HABILIDADES DE CEO

TRACK 4PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:

EL CAMINO MENOS TRANSITADO

BEDU/BUSINESS - EMPRENDE - CURSO 1

Emprende

Componentes de la guía del experto

Tema

Duración total de la actividad

Indicador de que se requiere material extra en este momento

Lenguaje sugerido, indicaciones y tiempo de etapas especí�cas de la actividad

Objetivos de la diapositiva

Página extra de instrucciones

Duración

Muestra del material extra

Número de diapositiva

Indicador de que se requiere música en este momento

EscalaBEDU/BUSINESS - ESCALA - 1

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TRACK 4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:


Materiales para la sesión: Objetivo de la sesión: • De�ne tu meta global • De�ne 3-5 objetivos para lograr tu

meta • De�ne las tácticas necesarias para

lograr tus objetivos • De�ne un sistema de medición • Calcula el presupuesto para tu plan

estratégico

• Presentación (PDF) • Handout (impreso–1 por estudiante)

Revisión del Prework : Los emprendedores deben haber hecho lo siguiente como parte de su prework : • Leer un artículo sobre la planeación estratégica y responder unas preguntas • Leer las de�niciones de meta y objetivo y sus diferencias. • Estudiar dos métodos populares para la elaboración de planes estratégicos:

Balanced Scorecard y OKRs . • Leer un artículo sobre la diferencia entre los métodos mencionados. • Leer un artículo sobre los KPIs

SESIÓN 2: ¿Cómo creo un plan estratégico?


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Material extra de consulta:

• Goals vs. Objectives – What’s The Di�erence? ( Artículo en inglés) http://www.investorwords.com/article/goals -vs-objectives.html

• Why Strategy Execution Unravels —And What to Do About it ( Artículo en inglés) https://hbr.org/video/5143339694001/why -strategy -execution -unravelsand -what-to-do-about-it

• Execution: The Discipline of Getting Things Done. Bossidy , L. & Charan , R ( Libro en inglés) http://www.ram-charan.com/books/execution/

• Getting Strategy Execution Right (Video de YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=nCo6WN_Q2GU

• Executing With Strategic Speed (Video de YouTube ) https://www.youtube.com/watch?v=RdWNn -tyTVw


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Resumen del contenido de la sesión:

Ya de�niste una misión clara de tu organización. Ya tienes una buena idea de cómo funciona el mercado. Ahora, estás listo para de�nir tu plan estratégico. El plan debe de�nir tu meta global, tus objetivos para llegar a esa meta, el sistema que utilizarás para medir el éxito de tu plan y un presupuesto preliminar para saber cuánto dinero te costará de principio a �n.

Nota sobre los tiempos:

Los tiempos sugeridos para cada diapositiva no son una instrucción estricta ni necesariamente suman el total de la duración de la sesión. En realidad son sugerencias por parte de los creadores del curso. Ponemos a consideración del experto tanto cuáles diapositivas utilizar y cuáles obviar (tomando en cuenta nuestras sugerencias), como el tiempo que debe pasar en cada una. Bajo el número de diapositiva hemos señalado aquellas diapositivas que consideramos claves para una correcta comprensión del tema y también aquellas diapositivas que podrían ser secundarias y, por tanto, no afectarán a la sesión si se saltan. Dejamos a tu criterio la división de los tiempos, tomando en cuenta tus conocimientos y las características del grupo. Sugerimos hagas anotaciones en las hojas de esta guía sobre el tiempo que planeas pasar en cada diapositiva.


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• DIAPO 1: Permitir a los estudiantes conocer el tema de la sesión

• DIAPO 2: Ubicarlos dentro de la secuencia del curso

DIAPO 1: Dejar esta diapositiva en pantalla mientras los estudiantes entran a la sala. DIAPO 2: Explica los objetivos de cada sesión del track : • 1: De�nir los aspectos (internos y externos) que guiarán la

planeación estratégica. • 2: De�nir la meta, objetivos y tácticas de la estrategia;

establecer cómo se medirá y cuánto costará. ÉSTA SESIÓN • 3: Determinar cómo se comunicará el plan a cada stakeholder .

2 min.

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0 min.


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Escala



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5 min.

• DIAPO 3: Revisar las actividades de esta sesión y su orden. • DIAPO 4: Notar la di�cultad de recordar las estrategias , misiones

y visiones de las empresas si no están bien elaboradas .

DIAPO 3: Explica el objetivo de cada actividad de la sesión y cómo les servirá en sus negocios. DIAPO 4: • [5 min] Dar este tiempo a los estudiantes para que intenten responder las

preguntas en pantalla en parejas (con todo el grupo, si es un grupo pequeño). Es muy probable que no puedan responder. Ése es el punto.

• [5 min] Pregunta a diferentes estudiantes: – ¿Fue difícil pensar en alguna de las respuestas? – ¿Cuál fue más difícil y por qué? – ¿Se te ocurre otra organización con objetivos y métricas más claros?

15 min.

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Esta diapositiva puede ser obviada

con el �n de reducir tiempos


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Autor de la frase: Peter Drucker, considerado el padre del management (administración de negocios) como disciplina; sigue siendo objeto de estudio en las más prestigiosas escuelas de negocios .

• Comentar la frase y su signi�cado con el grupo, a manera de introducción al tema.

Asegúrate de que todo el grupo entienda la frase (pide a un voluntario que la traduzca en voz alta).

IMPORTANTE: El concepto compass bearing es la dirección a la que se dirige una persona o nave, expresada en puntos cardinales (norte, sur, este , oeste , noroeste , etc.)

Pregunta qué creen que signi�ca la frase . La idea es que los objetivos de la empresa sirven para decir : “ vamos hacia el sureste ” y que toda acción se decida con una “dirección ” en mente. De esa forma, no habrá desviaciones grandes , sólo ajustes en el camino.



5 min.


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• Revisar las respuestas de la sección Introducción del portal, analizar el video que vieron ahí.

Pregunta qué escribieron en las preguntas de la sección Introducción del portal:

• Primero, describe el mundo con tu empresa en él, ¿cómo es ? • Ahora, describe cómo sería el mundo sin tu empresa en él. ¿Hay una

diferencia signi�cativa ? Si no, ¿qué puedes cambiar para que la haya ? • ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que podrían hacer que no

logres lo que quieres hacer con tu negocio? Pregunta qué opinaron sobre el artículo que leyeron en la misma sección .



5 min.


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• Analizar la diferencia entre el concepto de objetivo y el de meta, como propone este curso.

Aclara que la de�nición de estos términos puede cambiar de persona a persona, pero que en este caso vamos a usarlos sólo de la siguiente manera para evitar confusiones:

5 min.

METAS OBJETIVOS

Intenciones amplias y generales Acciones directas y especí�cas

Intangibles y abstractas (casi siempre)

Tangibles y concretos

Difíciles de medir Medibles a través de métricas

Mirada en el horizonte Mirada en cada paso que das

Diapositiva clave


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• Re�exionar sobre la importancia de los planes estratégicos para las empresas.

Pregunta : • ¿Un plan estratégico te hace menos �exible como empresa?

¿Es más fácil o más difícil iterar (hacer cambios a tu producto)? • ¿Cuál ha sido la experiencia de los estudiantes con planes

estratégicos? ¿Tienen uno en su vida personal? A través de la discusión y ejemplos propios , transmite la idea de que un plan estratégico ayuda a: • enfocarte • mantener y mejorar tu ventaja competitiva • administrar el negocio para lograr estabilidad y éxito • utilizar tus recursos (de tiempo, �nancieros y humanos)

inteligentemente • proporcionar lineamientos para las acciones de líderes ,

empleados y stakeholders • monitorear el progreso, los resultados y el impacto de cada

acción



5 min.


HABILIDADES DE CEO



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• Estudiar el proceso a seguir para elaborar un plan estratégico.

Genera una breve conversación sobre cada paso , preguntando cosas como:

• ¿Por qué será importante no saltarte este paso ? • ¿Por qué este paso vendrá después de X y antes de Y? • ¿Cómo aplicarías este paso en tu negocio ?

Otra opción es preparar un ejemplo de plan estratégico que hayas elaborado en tu vida profesional y explicar de forma sintética cómo hiciste cada paso .

2 min. Diapositiva clave

Buen momento para insertar un ejemplo de tu

experiencia


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• Estudiar el primer paso del proceso de elaboración del plan estratégico: determinar la meta estratégica.

Tu meta estratégica debe: • contribuir a la realización de tu visión • tener un plazo �jo (mediano o largo plazo, de 1-5 años) • proporcionarle orientación y motivación a tu equipo • establecer una dirección clara



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• Analizar el ejemplo de una meta estratégica.

Lean y comenten el ejemplo en pantalla. NOTA: Lil’ Squeezy’s es un puesto (hipotético) de limonada orgánica 100% natural, cuyo mercado son madres de familia de nivel socioeconómico medio -alto y alto, preocupadas por su salud y la de sus familias.

Opcionalmente, puedes preparar un ejemplo diferente.

2 min.


experiencia


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• Aplicar el primer paso a los negocios de los participantes.

Otorga este tiempo para que apliquen lo aprendido y escriban la meta estratégica para su negocio.

Camina por la sala, comentando el trabajo de los estudiantes y resolviendo dudas cuando surjan.


Handout p. 2


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• Estudiar el segundo paso del proceso de elaboración del plan estratégico: identi�car los objetivos.

Explica que los objetivos son los pasos a realizar para lograr la meta estratégica. Son más puntuales que la meta global.

Explica que la metodología SMART asegura que escribas bien tus objetivos. Revisa que se comprenda cada concepto de ella y su importancia.

Menciona que puede ser muy útil basarse en una herramienta como el Balanced Scorecard para estructurar los objetivos de cada área del negocio.



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• Analizar los objetivos para lograr la meta estratégica del ejemplo.

Lean y comenten el ejemplo en pantalla.

Asegúrate de que los participantes comprendan lo que es el market share (participación en el mercado) y cómo el objetivo de lograr el 29% de éste encaminaría al negocio hacia su meta de ser la marca de limonadas líder de la ciudad.

Haz notar cómo los objetivos tienen una especi�cidad mayor que la meta estratégica y es posible medir objetivamente si se logran o no.

Opcionalmente, puedes preparar un ejemplo diferente.

5 min.


experiencia


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15 / 26

• Aplicar el segundo paso a los negocios de los participantes: que escriban objetivos estratégicos.

Otorga este tiempo para que apliquen lo aprendido y escriban los objetivos para cada área de sus negocios, como �nanzas, operación o producción y mercadotecnia.

Camina por la sala, comentando el trabajo de los estudiantes y resolviendo dudas cuando surjan.


Handout p. 2


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16 / 26

• Estudiar el tercer paso del proceso de elaboración del plan estratégico: de�nir las métricas o KPIs para cada objetivo.

Las métricas permiten tener objetividad a la hora de medir el éxito – o fracaso – de una acción especí�ca y/o el logro del objetivo en sí.

KPIs son valores medibles que demuestran si una empresa está logrando sus objetivos clave o no. Por lo regular, los KPIs están compuestos por varias métricas ligadas entre sí.

Explica el concepto de métricas de vanidad vs accionables: Métricas de vanidad: Números estáticos, no ligados a acciones especí�cas, que nos pueden dar una falsa impresión de crecimiento y que no explican cómo surgieron Métricas accionables: Datos que permiten comprender cómo están funcionando nuestras acciones y mejorar las que no


Métrica de vanidad Métrica accionable

Trá�co en un sitio Tiempo de permanencia en una página del sitio

Ventas en un mes Número de clientes que vuelven cada mes


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• Analizar el ejemplo de métricas y KPIs relacionados con el objetivo estratégico.

Lean y comenten el ejemplo en pantalla . Fomenta una discusión sobre qué KPIs serían los más convenientes de usar para medir cada objetivo de Lil’ Squeezy’s y por qué.

NOTAS:

El EBITDA es un indicador �nanciero, acrónimo del inglés Earnings Before Interest , Taxes , Depreciation , and Amortization, es decir, el ingreso bruto.

La cali�cación Klout es un número del 1 al 100 que re�eja la in�uencia de un usuario o empresa en redes sociales . Se calcula con base en los niveles de alcance e interacción con la audiencia .

Opcional : Puedes pedir al grupo que piensen cuáles serían algunas métricas de vanidad para cada objetivo.

5 min.


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18 / 26

• Aplicar el tercer paso a los negocios de los participantes.

Otorga este tiempo para que apliquen lo aprendido y elijan los KPIs adecuados para medir el éxito o fracaso de los objetivos estratégicos de su negocio.

Es muy importante que te des el tiempo de brindar tanta retroalimentación al trabajo de los estudiantes como puedas y resuelvas bien todas las dudas.


Handout p. 2


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19 / 26

• Estudiar el cuarto paso del proceso de elaboración del plan estratégico: de�nir las tácticas a implementar.

Las tácticas son acciones muy especí�cas que permiten ir logrando los objetivos estratégicos. Incluyen:

• objetivo u objetivos a los cuales están encaminadas • fechas límite o períodos de tiempo para lograrse • recursos necesarios para aplicarse • persona responsable • persona o equipo que la ejecutará



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• Re�exionar sobre las tácticas que tendría que aplicar el negocio ejemplo para lograr sus objetivos estratégicos.

Lean el primero de los objetivos de Lil’ Squeezy’s y piensen en tácticas que podrían implementar para lograrlo.

2 min.


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• Analizar el costo -bene�cio de las tácticas de un objetivo estratégico del ejemplo.

Pregunta al grupo y comenten: Si tuvieran que elegir una de las siguientes tácticas, ¿cuál será más efectiva para lograr ese objetivo de ganar 29% de market share en el mercado de limonadas naturales?

OPCIÓN A: Comprar a la empresa competidora OPCIÓN B: Innovar y elaborar más sabores de bebidas

¿Por qué?

Fomenta un debate sobre los costos y bene�cios de cada opción.

Explica esta idea general: comprar al competidor hubiera sido la táctica más fácil la que tiene más probabilidades de éxito. Sin embargo, tiene un costo muy alto, por lo que se puede considerar la opción de aumentar el catálogo de productos para lograr que más gente compre a Lil’ Squeezy’s . En resumen, las tácticas no sólo dependen del éxito esperado al implementarlas, sino también de los costos que implican.

2 min.


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22 / 26

• Analizar las tácticas de un objetivo estratégico del ejemplo.

Analicen en grupo el ejemplo en pantalla.

Dirige la atención del grupo a los pasos especí�cos de cada táctica. Es importante que los estudiantes comprendan que, cuando los escriban para sus propios negocios, éstos deben ser sumamente especí�cos, así como los del ejemplo.



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• Aplicar el cuarto paso a los negocios de los participantes.

Otorga este tiempo para que apliquen lo aprendido y escriban las tácticas que aplicarán para lograr cada objetivo, incluyendo: • objetivo u objetivos a los cuales están encaminadas • fechas límite o períodos de tiempo para lograrse • recursos necesarios para aplicarse • persona responsable • persona o equipo que la ejecutará

Aclara que no les dará tiempo de hacerlo aquí, ya que deben analizar y re�exionar mucho al elaborarlos.


Handout p. 2


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• Estudiar el quinto paso del proceso de elaboración del plan estratégico: calcular los recursos que se destinarán a cada objetivo.

Una vez que se determinaron las tácticas para lograr los objetivos, que a su vez nos permiten llegar a la meta estratégica, debemos calcular los recursos que necesitamos para ello: CAPITAL HUMANO: ¿A quiénes necesito para implementar mi plan? ¿Qué habilidades y conocimientos necesitan? ¿Necesito darles entrenamiento a mis empleados, o reclutar gente?

PRESUPUESTO: ¿Cuánto costará implementar mi plan (considerando el tiempo requerido para cada táctica y posibles costos extras)?

PROCESO: ¿Quién reportará a quién y cómo se comunicarán? ¿Cuándo, dónde y cómo se revisarán los avances?

MÉTRICAS: ¿Qué tipo de sistema administrativo usaré para medir el progreso a lo largo de cada periodo de tiempo especi�cado en el plan?

CULTURA: ¿Cómo fomentaré la cultura que quiero dentro de mi empresa? ¿Cómo me aseguraré de que mis empleados “me compren” la idea, se sientan valorados y sean recompensados por su éxito?



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• Aplicar el quinto paso a los negocios de los participantes.

Otorga este tiempo para que apliquen lo aprendido y empiecen a calcular los recursos para sus objetivos. Obviamente, no terminarán en este momento, pero pueden empezar a trabajar.


Handout p. 2


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• Responder dudas y generar conclusiones para que los estudiantes puedan aplicar los conceptos aprendidos.

• IMPORTANTE: Generar interés en la siguiente sesión.

Intenta responder a la mayor cantidad de dudas que puedas y pide a uno o dos participantes que resuman qué se aprendió en esta sesión .

Explica que la siguiente sesión se verá cómo comunicar el plan estratégico para que todos los involucrados estén convencidos y trabajen para lograr la meta estratégica . No importa si tu plan estratégico es perfecto: si no lo sabes comunicar , no se hará realidad .

5 min.


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