bélgica - distribución comercial

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Estudio de Mercado Distribución Comercial en Bélgica (Mayo 2005)

Bárbara García Mateos Técnico Comercio Exterior IFEMA- Cámara Comercio Madrid

La Distribución Comercial en Bélgica en 2005

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ............................................................................... 5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS......................................................................................... 9 3.1 Datos útiles ......................................................................................................................... 9 3.2 Datos macroeconómicos .................................................................................................. 10

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................. 155 4.1 Cálculo del Consumo Aparente...................................................................................... 15 4.2 Análisis del Perfil del Consumidor............................................................................... 257

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................... 21 5.1. Principales marcas y posicionamisnto de las mismas.................................................. 21 5.2 Estructura y situación de la industria local................................................................... 23 5.3 Producción local.......................................................................................................... 2741

6. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................... 33 6.1 Evolución temporal de las importaciones y exportaciones .......................................... 33

6.2 Principales países............................................................................................................ 34 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................... 3957

7.1 Distribución.................................................................................................................... 357 7.2 Márgenes Comerciales ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 7.3 Precios............................................................................... 44¡Error! Marcador no definido.

7.4 Promoción ........................................................................................................................ 57 7.5 Factores Legales .............................................................................................................. 46 7.6 Presentación del Producto .............................................................................................. 46

8. ENTREVISTAS ......................................................................................................... 47

9. ANEXOS .................................................................................................................. 577 9.1 Datos prácticos de interés sobre el país ......................................................................... 57 9.2 Direcciones de interés......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 9.3 Asociaciones sectoriales................................................................................................... 64

9.4 Publicaciones de interés .................................................................................................. 57 9.5 Ferias en Bélgica y en Europa ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 9.6 Importadores, mayoristas y distribuidores belgas ....................................................... 71

9.7 Principales centrales de compra..................................................................................... 77

9.8 Listado de precios ............................................................................................................ 81


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1. INTRODUCCIÓN El presente estudio de mercado ha sido realizado en Bruselas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2005 y tiene por objeto ofrecer una visión de la situación actual de la distribución comercial (grandes almacenes, grandes superficies y super-hipermercados) en Bélgica y de las eventuales oportunidades que ofrece este mercado a los productos de alimentación españoles. A lo largo del estudio se hace referencia a distintos operadores de la cadena de distribución y aprovisionamiento. Los Mayoristas son empresas que compran por cuenta propia, almacenan y revenden productos a colectividades, profesionales, transformadores y minoristas. Los Minoristas tienen como actividad principal la compra de productos y su posterior venta al consumidor final. Los Grupos o centrales de compra consisten en asociaciones de mayoristas o minoristas cuyo objetivo es la compra y/o importación en común, la negociación de condiciones con los proveedores y el intercambio de conocimientos. Los Integrados integran en una misma estructura jurídica las diferentes funciones de la distribución (mayorista, detallista y eventualmente producción.) Los Independientes son empresas no asociadas a ningún grupo de distribución. Y finalmente, las Franquicias cuentan con un sistema de cooperación entre dos empresas distintas, pero relacionadas por un contrato en virtud del cual una concede a otra, mediante el pago de una retribución, el derecho a explotar una marca o una fórmula comercial representada por una enseña, asegurándole asistencia y servicios regulares destinados a facilitar esta explotación. Respecto a la tipología de puntos de venta, se aludirá a los Hipermercados cuando la superficie de los mismos sea superior a 2500m2, Supermercados cuando tengan entre 400 m2 y 2500 m2, Supérettes o pequeños supermercados cuando estén entre los 100 m2 y los 400 m2 y Otras tiendas tradicionales donde la superficie puede variar pero es normalmente pequeña. Por otro lado encontramos los Discounts: el hard discount ofrece una gama restringida de productos de alimentación básicos, generalmente bajo su propia marca, a precios muy bajos y en un establecimiento poco acondicionado, en el que se reduce la gestión de los lineares y la política de personal. Por otro lado, el soft discount insiste sobre el bajo precio de los productos, pero la oferta es más amplia y diversificada y pueden encontrarse varias marcas. Y para terminar encontramos el Cash & Carry. Se trata de un almacén en auto-servicio integral o parcial, con o sin intervención de empleados, en el que los clientes son comerciantes o restauradores. No existe un criterio único para clasificar y analizar el sector de la distribución comercial en Bélgica, y esto lleva a encontrarse con datos divergentes en función de la fuente que se consulta. Para este estudio se han tomado las dos fuentes más utilizadas en el país: La de la consultora ACNilesen, que analiza la distribución en función del tipo de establecimiento. Así, atendiendo a sus dimensiones y su nivel de integración, distingue las siguientes categorías: - Establecimientos F1: gran distribución - Establecimientos F2 I: mediana distribución integrada - Establecimientos F2 NI: mediana distribución no integrada - Establecimientos F3: abarca establecimientos de auto-servicio de menos de 400 m2 (supérettes), así como establecimientos de servicio tradicional (ej. nigth shops). Y por otro lado se han tomado datos de FEDIS (Federación Belga de las Empresas de Distribución), que distingue otro grupo de categorías en función de la forma de distribución:

- comercio al detalle independiente (incluye supermercados) - grandes superficies e hipermercados - comercio integrado Por lo que se refiere a la metodología empleada, se ha optado por acotar el estudio y centrarse sobre todo en presentar el panorama de la distribución alimentaria en el país, analizando a continuación los aspectos susceptibles de condicionar la entrada en ese mercado: Hábitos de consumo, tendencias de alimentación y productos con mejores perspectivas, industria local e importaciones y políticas de compra y aprovisionamiento de la distribución. A


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los demás aspectos de la distribución comercial: textiles, menaje del hogar y productos diversos (perfumería, juguetes, fotografía y accesorios) se hará una breve referencia cuando sea conveniente. Las principales fuentes de información utilizadas, cuyo detalle se recoge en ANEXOS, han sido entrevistas y contactos con profesionales (asociaciones sectoriales, redactores de publicaciones especializadas, importadores, jefes de compra de principales establecimientos); páginas web y publicaciones (Distribution D’aujourd’hui, Store Check, Gondola Magazine) y fuentes de información general: OBCE (Oficina Belga de Comercio Exterior), servicios estadísticos de BNB y BCN (Banco Nacional de Bélgica y Banco de Cuentas Nacionales) Todas las cantidades que aparecen en el estudio están expresadas en euros.


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES El mercado belga de la distribución es uno de los más dinámicos y competitivos de Europa. A pesar de la superficie y población del país, Bélgica cuenta con una media de tiendas por Km2 y habitante superior a la europea. Da trabajo a casi medio millón de personas (446.000 asalariados) y en cifra de negocios no deja de aumentar. Su situación geográfica estratégica ha atraído la implantación de plataformas de distribución de operadores nacionales y extranjeros con el fin de servir desde este país al conjunto de sus clientes y establecimientos en el continente. El comercio minorista alcanza una cifra cercana a los 78.000 millones de euros al año, absorbe el 50% de los gastos de consumo privado y el valor añadido que genera contribuye en más de un 10% al Producto Nacional Bruto. Un tercio de las compras se destina a productos de alimentación. En el 2003 se contabilizaron un total de 8.194 establecimientos en este sector. Desde hace unos años se constata una reducción en el parque de tiendas que afecta principalmente a los establecimientos tradicionales, independientes y especializados. Respecto al número y tipo de establecimientos, es preciso referirse a las diferencias regionales dentro del país. Así, la mitad Norte cuenta con muchos más establecimientos que el Sur. Se trata esencialmente de comercios de proximidad, mientras que en el Sur, con una estructura distributiva más cercana al modelo francés, predominan los hipermercados. La Región de Bruselas está dominada por las grandes cadenas de distribución. Los pequeños comercios independientes tienen no obstante una relativa importancia debido al elevado número de tiendas nocturnas (night shops). Un fenómeno destacable de los últimos años es la proliferación de los establecimientos tipo discount. Su cuota de mercado es cercana al 40% en la actualidad. El grupo belga COLRUYT lidera esta fórmula. También están presentes en el país las cadenas alemanas ALDI y LIDL. Asimismo, debe subrayarse la particularidad del peso de los supermercados, que acaparan una cuota de la cifra de negocios de la distribución agroalimentaria superior al 80%, mientras que los hipermercados representan sólo el 10%. Esta situación puede explicarse por la aplicación de la legislación que controla estrictamente la apertura de grandes superficies comerciales en el país. El mercado de la distribución comercial está altamente concentrado. Sólo tres grandes grupos acaparan más del 60% y el conjunto de los 7 primeros distribuidores representan una cuota superior al 90%. La adquisición de GIB, la primera cadena del país, por CARREFOUR es un claro ejemplo de este fenómeno. Este grupo y el belga DELHAIZE LE LION lideran el sector. COLRUYT es el tercer distribuidor del país. También están presentes grupos extranjeros como el francés CORA (LOUIS DELHAIZE), el holandés AHOLD (DELI XL), o el alemán METRO (MAKRO). La concentración se traduce también en la estructura de compras y aprovisionamiento. Así, dos centrales de compras, BLOC y CABBAC (CARREFOUR), agrupan a los principales distribuidores y mayoristas del sector. El mismo fenómeno es en parte responsable de la alta cuota de mercado que acaparan las marcas de distribuidor (más del 30%), que se benefician de buena imagen. Los segmentos donde están más extendidas son los congelados, alimentos para animales domésticos, bebidas sin alcohol y lácteos. Las mejores perspectivas se presentan en categorías como alimentos biológicos y platos preparados.


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Hay que referirse a un canal marginal de distribución que el exportador no debe sin embargo desechar: el sector HORECA. Según FEDIS (Federación Belga de Empresas de Distribución), se viene produciendo una reducción de la cuota de ventas de alimentación en establecimientos que tiene su contrapartida en la tendencia de los belgas a aumentar la frecuencia de las comidas fuera del hogar. Los gastos en este sector representan un 5% de los gastos totales de consumo privado. En el año 2.003 se contabilizaron en el país 2.899 hoteles, 30.604 restaurantes y 21.458 cafés, aumentando sólo el número de restaurantes en los últimos años. Se trata de una canal que puede adaptarse a la distribución de productos en los que es posible enfatizar el origen, como es el caso del vino. La restauración representa un 30% del volumen comercializado. Sin embargo, un 80% de las compras de vino se realiza en la gran distribución. Un eventual exportador/ proveedor español que quiera acceder al mercado que acaba de describirse deberá tener en cuenta, en primer lugar, los hábitos y tendencias de consumo de la población del país, compuesta en un alto índice (26%) por hogares de una sola persona y con una de las medias de ingresos más altas de la Unión Europea. Las claves para aprovechar las mejores oportunidades de la demanda podrían sintetizarse en seguridad alimentaria (alimentos con sellos de calidad, sin organismos genéticamente modificados, etc.), salud (alimentos frescos, orgánicos, bajos en calorías, sin aditivos) y comodidad (alimentos frescos lavados y cortados, congelados, listos para consumir, para micro-ondas, en embalajes con todas las facilidades y porciones individuales). En la misma línea, los segmentos en crecimiento con mejores perspectivas son: los platos preparados (frescos, de conservación y congelados) y snacks, los alimentos biológicos, agua embotellada, zumos de frutas y refrescos. Hay que destacar la apertura de la cocina belga y de los hábitos de alimentación y la tendencia a incorporar platos étnicos y exóticos, en su mayoría preparados. Cerca del 70% de este mercado lo acaparan las recetas italianas y orientales, aunque es posible encontrar en algunos supermercados tortillas y paellas preparadas, además de gazpacho. En general, los belgas, con acceso a una amplia gama de productos de todo el mundo, son consumidores exigentes, y alimentos que en otros países podrían ser considerados nicho o de gama alta, se dirigen en Bélgica al gran público y se compran en el supermercado. El proveedor español deberá considerar asimismo la fuerza de la industria local y el peso y origen de las importaciones. La industria alimentaria belga, tanto en cifra de negocios, como valor añadido y número de trabajadores, es la tercera del país, con un tejido de más de 8.800 empresas, fundamentalmente PYMES. El sector presenta una extraordinaria apertura hacia los mercados exteriores. Aunque la balanza comercial ha sido tradicionalmente positiva, la cuota que representan los productos belgas en el mercado interior viene cediendo terreno progresivamente a los productos importados. Algunos de los productos con mayores cuotas de importación en valor son snacks, zumos de frutas, vinos, frutas y verduras y productos de panadería y repostería. Los principales países de origen de las importaciones son los clientes y proveedores habituales del país: Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. A la hora de abordar los canales de distribución, el eventual proveedor español deberá entrar en contacto directo con las centrales de compra de mayoristas y cadenas de alimentación para aprovechar el volumen de ventas que pueden proporcionarle. Las organizaciones que han podido contactarse privilegian factores como el precio, calidad y capacidades logísticas. En particular, la CABBAC tiene muy pocos contactos con proveedores europeos que no disponen de una cierta estructura comercial en Bélgica y da prioridad al mercado local para los productos frescos. No obstante, el hecho de trabajar con CARREFOUR en España constituye una ventaja para acceder al grupo en Bélgica.


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Los grupos que no forman parte de una agrupación de compras, tienen por lo general centralizada su política y los contratos anuales y pedidos diarios de los establecimientos bajo su enseña deben pasar por los jefes de compra de la cadena. Debe considerarse, sin embargo, el alto número de independientes, así como de franquiciados que gozan de relativa autonomía y sólo deben pasar por la central o el grupo para un porcentaje mínimo de sus compras, generalmente establecido por contrato. Esto implica que el proveedor español no debe desechar la red de mayoristas tradicionales. En general, tendrá mayores oportunidades de introducirse en el mercado aquél que aborde al mismo tiempo varios canales de distribución (centrales, jefes de compra, mayoristas del canal HORECA, importadores de productos españoles y delicatessen en general). Todos los profesionales contactados se mostraron abiertos a considerar eventuales ofertas de proveedores españoles y destacaron la visita obligada a las ferias internacionales de alimentación como la mejor oportunidad para establecer contactos con la distribución. El exportador español debe aprovechar la ventaja de la buena reputación de que disfrutan la cocina y productos españoles en el país y emprender acciones promocionales que den a conocer más productos de los que se distribuyen actualmente (jamón serrano, aceite de oliva, frutas y verduras, vino, etc.) y que pueden encajar en las tendencias que marca la demanda (platos preparados de recetas españolas, alimentos biológicos). A este respecto, se recomiendan degustaciones, viajes de prensa e invitación de compradores a España, viajes de prospección con objetivos precisos, etc. El exportador/ proveedor debe, por último, considerar el interés de un mercado reducido pero estratégico que puede permitirle acceder a los importantes mercados vecinos, y estar dispuesto a abordarlo con tenacidad, cuidando al máximo detalles como la presentación y el diseño de los productos y el etiquetado bilingüe (francés-neerlandés).


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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

3.1 DATOS DE UTILIDAD1 Situación geográfica2 Con una superficie de sólo 32.545 km2, Bélgica se beneficia de una situación geográfica privilegiada, ya que limita al norte con Holanda, al este con Alemania y Luxemburgo y al sur con Francia. Al oeste está bordeada por el Mar del Norte (66 km) Dispone de una red de comunicaciones e infraestructura de transportes de gran calidad y, en particular, de una red de carreteras muy densa. Líneas de alta velocidad conectan Bruselas con Londres, París, Ámsterdam y Colonia. Bélgica ha sido tradicionalmente un país muy abierto al exterior, lo que explica la importancia del puerto de Amberes, segundo puerto europeo detrás de Rótterdam y por delante de Marsella. Situación política Bélgica cuenta con una Monarquía Parlamentaria que se dotó en 1993 de instituciones de tipo federal, que se organizan conforme a la siguiente estructura:

- Estado Federal: competencia exclusiva en Justicia, Defensa nacional y Seguridad social. Competencia compartida en el ámbito de las relaciones exteriores, incluido el comercio exterior.

- 3 Regiones: Flandes, Valonia y Bruselas-Capital, competentes en urbanismo, medio ambiente, investigación, energía, política económica, transportes y telecomunicaciones, empleo, etcétera. (competencias por razón del territorio)

- 3 Comunidades lingüísticas: de habla flamenca, de habla francesa y de habla alemana. Competentes en asuntos culturales, sector audiovisual, turismo, enseñanza, formación profesional, salud, ayuda social, etcétera. (competencias por razón de las personas)

- 10 provincias: competentes en escuelas especiales, carreteras, vías navegables, ocio - 589 comunas: competencias económicas importantes

Estado Federal y Regiones disponen de su propio parlamento, gobierno y administración. Capital federal: Bruselas Jefe del Estado: Rey Alberto II Primer Ministro: Guy Verhofstad, del partido liberal flamenco, integrante de la coalición gobernante junto con los liberales francófonos, socialistas francófonos, socialistas flamencos, ecologistas flamencos y ecologistas francófonos. Ministro de Finanzas: Didier Reynders Lenguas oficiales: Francés, Flamenco (variante del neerlandés) y Alemán. Además, el inglés se habla de manera generalizada, sobre todo entre la comunidad internacional. Moneda: Euro Religión: Más del 80% de la población es católica, pero también son numerosos los protestantes, judíos y musulmanes.

1 Consultar Anexos para un mayor detalle 2 El 29 de mayo de 2000 los Países bajos cedieron a Bélgica 2.000m2 de un terreno adyacente al canal Grand-terneuzen


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3.2 DATOS MACROECONÓMICOS TABLA 1- Datos Macroeconómicos: Indicadores económicos

1999 2000 2001 2002 2003 20043

Población en millones de habitantes

10,213 10,239 10, 289 10,343 10.392 10.417,14

PIB (miles de millones euros)

238,9 247,6 249,8 252,0 255,52 262,2

PIB per cápita en euros

23.018 24.157 24.651 24.195 25.217 27.090

Crecimiento del PIB en %

3,2 3,7 0,7 0,7 1,1 2,4

Crecimiento PIB en UE 15

2,9 3,6 1,7 1,0 0,8 2,3

Evolución del IPC (%)

1,12 2,55 2,47 1,64 1,59 2,08

Inflación % en UE 15 1,2 2,1 2,5 1,7 Población activa (en miles)

4060 4138 4198 4186 4189

Tasa de paro armonizada en %

8,6 6,9 6,7 7,3 7,9 7,8

Evolución del consumo privado en %

2,1 3,8 1,7 1,3 2,2 2,1

Evolución del consumo público en %

3,2 2,5 1,7 2,3 2,7 2,6

Evolución de las exportaciones de bb y servs (mill. euros)

168.091,02 203.953,2 212.538,7 228.567,7 225.885,5 246.410,2

Evolución de las importaciones de bb y servs (mill. euros)

154.635,0 192.195,0 199.491,7 209.721,5 207.568,1 229.480,0

% de evolución de las exportaciones de bb y servicios

5,0 9,7 0,8 1,3 1,7 5,4

% de evolución de las importaciones de bienes y servicios

4,1 9,7 0,8 1,0 2,1 5,9

Saldo del flujo de salida de IDE

-114,6 -232,3 -5043 -12231 -9950

Saldo del flujo de entrada de IDE

125 234 8809 23174 22209

Saldo de la balanza corriente (miles de millones euros)

5,7 4,7 5,1 7,2 6,8 7,4

Reservas exteriores en Mill. Euros

13.287 13.171

15.393 14.016 11.443 10.729

Tipo de interés a corto plazo (tarifa interbancaria a tres meses)

2,9 4,4 2,9 3,28 2,32 2,02

Tipo de interés a largo plazo (10 años)

4,8 5,6 5,13 4,98 4,18 4,15

Fuente: ICN, BNB, INE, UE

3 Los datos para este año son previsiones y por temas comparativos no se han tenido en cuenta a los 10 países de la ampliación. 4 Dato de 1 de julio de 2004


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Gráfico 1 - Origen de la Importaciones (en % del total de importaciones)

Principales Clientes de Bélgica en 2004

25%

22%15%

12%

8%

7% 5% 2%2% 2%

AlemaniaFranciaHolandaReino UnidoEstados UnidosItaliaEspañaLuxemburgoItaliaSuecia

OBCE, Oficina Belga de Comercio Exterior

Gráfico 2- Destino de las Exportaciones (en % del total de exportaciones)

Principales Proveedores de Bélgica en 2004

23%

21%17%

10%

8%

7%4% 4% 3% 3%

AlemaniaHolandaFranciaReino UnidoEstados UnidosIrlandaItaliaJapónChinaSuecia


Aunque no tenga grandes dimensiones, la economía belga es una de las más abiertas. Bélgica aparece en el puesto once de los países exportadores en el comercio mundial. Los países vecinos –Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido- son sus principales clientes y proveedores y representan más de la mitad del flujo de exportaciones e importaciones.


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Gráfico 3 - Principales Exportaciones

Principales Productos Exportados en 2004

Máquinas y aparatos

Materiales plásticos y

caucho

Metales comunes

Materiales textiles

Industria alimentaria

Papel y aplicaciones


Material de transporte

Productos químicos y

farmaceúticos

Papel y aplicaciones


Gráfico 4 - Principales Importaciones

Principales Productos Importados 2004


Productos del reino vegetal

Materiales textiles

Piedras y metales

preciosos

Materiales plásticos

metales comunes Productos

minerales

Material de transporte

Máquinas y aparatos

Productos químicos y

farmaceúticos


El equipamiento de transporte (y en particular de vehículos) ha sido tradicionalmente uno de los puntos fuertes de las exportaciones belgas, aunque se aprecia un fuerte crecimiento de los productos químicos y farmacéuticos en el 2004. El sector de productos minerales representa tradicionalmente el déficit comercial más alto del país. Los Países Bajos son el primer proveedor de Bélgica, ya que la mayoría del petróleo importado pasa por Rótterdam, lo que explica la importancia del déficit bilateral con este país.


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TABLA 2- Situación Actual con España:

Comercio Bilateral BEL-ESP

(millones €)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones españolas

3.130 3.486 3.895 3.889 4.077 3.194

Importaciones españolas

6.646 7.343 8.204 8.282 8.936 6.941

Inversiones españolas en Bélgica

194 231 52 106 540 52

Inversiones belgas en España

129 393 173 980 161 70


En el 2004 las importaciones de España han descendido un 22% con lo que el déficit bilateral de nuestro país con Bélgica ha disminuido 1112 millones de euros en el mismo periodo, situándose en 3747 millones de euros. España ocupa el puesto nº 7 en la lista de clientes de Bélgica y el nº 11 en la de proveedores. Coyuntura actual y previsiones A pesar de que los altos precios de los productos petrolíferos siguen preocupando a los consumidores belgas, parece que su predisposición al consumo sigue siendo de las más sólidas de Europa, como viene ocurriendo de hecho durante los tres últimos años. De esta forma, el consumo privado sigue arrastrando al conjunto de la economía, que creció en el 2004 un 2,7% y puede que crezca aún más en el 2005, según señalan todas las previsiones. Sin embargo, la esperada recuperación del paro no acaba de producirse y la conciliación de los agentes sociales se antoja difícil, lo que debería tener sus efectos en el 2005. Por otra parte, la alta cotización del euro está perjudicando menos de lo previsto, pues tanto las importaciones como las exportaciones siguen a buen ritmo, aunque las primeras crecen más. De este modo, los exportadores podrían empezar a perder la confianza si la paridad con el dólar continua por este camino. Para el 2005 se espera un año menos bueno que el 2004, pues Bélgica no debería poder crecer más que sus vecinos indefinidamente, y el entorno internacional dubitativo ha de acabar pasando factura a los consumidores belgas.


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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Las ventas anuales al por mayor de materias primas, de productos semi-acabados y de productos de consumo pueden estimarse, según FEDIS (Federación Belga de las Empresas de Distribución), en 205.000 millones de euros. Con una cifra de negocios de cerca de 78.000 millones de euros al año, el comercio minorista absorbe alrededor del 50% de los gastos de consumo privado. Un tercio de las compras (cerca de 26.000 millones de euros) se destina a productos de alimentación. El valor añadido generado por las empresas de distribución a través de sus actividades contribuye en más de un 10% al PIB (Producto Interior Bruto) del país.

4.1 CÁLCULO DEL CONSUMO APARENTE El análisis de la demanda es muy importante ya que el primer paso antes de exportar es saber si hay demanda para el producto. En caso afirmativo, se analizan los posibles competidores y el modo de distribución si se estima oportuno penetrar el mercado. El Consumo Aparente se calcula sumando a la producción local la diferencia entre las importaciones y las exportaciones: CA = Producción Local + (Importaciones - Exportaciones) TABLA 3 - Cálculo del Consumo Aparente

Mill. de Euros

Producción Alimentaria

(P)

Importaciones (M)

Exportaciones (X)

CONSUMO APARENTE

P + (M-X)

Cuota Productos Importados

1999 21.294 9.216 10.575 19.935 46,2% 2000 23.178 9.681 11.500 21.359 45,3% 2001 24.474 10.377 12.348 22.503 46,1% 2002 24.229 11.436 13.361 22.303 51,3% 2003 24.719 12.303 14.189 22.833 53,9%

2004 - prev.

- - - 23.412 -

2005 - prev.

- - - 24.780 -

FAOSTAT; World Bank - World Development Indicators

La industria alimentaria belga, tanto en cifra de negocios, como valor añadido y número de trabajadores, es la tercera industria del país, con un tejido de más de 8.000 empresas, integrado en más de un 79% por PYMES de menos de 10 trabajadores. Tras un ejercicio deplorable en 1999 marcado por la crisis de la contaminación de la dioxina, el sector se ha recuperado de manera excelente en los últimos años, registrando un crecimiento de la producción del 4,1% en el 2001, el mayor entre sus países concurrentes (Alemania, Francia y Países Bajos) y también superior al de la zona euro en su conjunto. El Consumo Aparente ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años, hasta alcanzar en 2003 un total de 22.833 millones de euros, un 2,3% más que el año anterior. El sector presenta una extraordinaria apertura hacia los mercados exteriores (en el 2003 las exportaciones representaron más de un 60% de la cifra de negocios de esta industria).


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Aunque la balanza comercial es positiva y se cifró en el 2003 en 3.491 millones de euros, la parte que representan los productos belgas en el mercado interior se viene reduciendo en los últimos años en beneficio de los productos importados. Éstos alcanzaron los 12.303 millones de euros en 2003, un 3% más que el año anterior. Los principales países de origen de las importaciones son los mismos que los de las exportaciones, a saber: Francia (32%), Países Bajos (25,3%), Alemania (13,8%), Reino Unido (4,2%) e Italia (3,2%). Los productos que representan mayores cuotas de importación en valor son los snacks, zumos de frutas, vino, frutas y verduras y productos de panadería y repostería. TABLA 4 - Consumo Aparente por Subsectores (2003)

Productos Agroalimentarios (1000 Toneladas

Métricas)

Producción

Importaciones

(M)

Exportaciones

(X)

Consumo Aparente

Cereales - excl. cerveza

2639 7064 3894 5809

Azúcar y Dulcificantes

1170 1539 1653 1056

Aceites Vegetales 617 1539 1421 735 Hortalizas 2274 1730 2158 1846 Frutas 571 4456 4422 605 Bebidas Alcohólicas

1552 555 853 1254

Carne 1761 420 1368 813 Grasas Animales 522 434 396 560 Leche 3469 3617 3831 3255 Huevos 177 53 104 126

Fuente: Elaboración propia (Faostat)

Se puede observar como el consumo aparente de ciertos productos como por ejemplo los cereales o la leche son mucho mayores que el resto. En el caso de la leche la producción satisfacería la demanda pero es necesario importar una gran cantidad de la misma debido al gran volumen que se exporta.


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4.2. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR TABLA 5 - Porcentaje de gastos en alimentación por hogar sobre el total de gastos

Principales Sectores Consumo 2001-2003

Trigo y derivados 20% Azúcar y derivados 14%

Leche y derivados (salvo mantequilla) 10%

Preparado por ESSA, Julio 2004 Los gastos en alimentación constituyen una de las prioridades en el presupuesto de las familias belgas, que sólo dedican una parte mayor a los alquileres y a los transportes y comunicaciones. Tienen una de las medias de ingresos más altas de la Unión Europea (30.326,48 € en el 2003). Los gastos medios por hogar y año en el 2.003 ascendieron a 3370,71€. Esta parte importante del presupuesto familiar tiende a disminuir, sin embargo, en los últimos años y se prevé que seguirá haciéndolo. No obstante, aumenta el valor de los gastos en alimentos y bebidas, debido a los cambios en los hábitos de consumo. Así, por efecto de crisis como la contaminación de dioxina o las vacas locas, los consumidores están dispuestos a pagar precios más altos por alimentos de calidad certificada. Flandes es la Región que más dinero consagra a la alimentación.

TABLA 6 - Tiendas de Alimentación por Región

Región

Tiendas de Alimentación

(unidades)

Tiendas de Alimentación

(%)

Cifra de Negocios

(millones de euros)

Cifra de Negocios

(%)

Bruselas 985 10,7 2,11 36,4 Flandes 5168 56,2 8,53 12,6 Valonia 3039 33,1 6,07 51,0

Fuente: AC NIelsen

La composición de los hogares tiene una clara influencia sobre estos resultados. Bélgica tiene alrededor de 4,2 millones de hogares, un 26% de los cuales está compuesto de una sola persona. El tamaño medio de las familias es de 2,5 personas. El número de familias monoparentales y de personas que viven solas ha aumentado en los últimos 10 años, a la vez que ha disminuido el número de parejas con hijos. Bruselas se distingue de las otras dos regiones por la proporción manifiestamente superior de hombres y mujeres que viven solos. Se espera que esta tendencia continúe debido al envejecimiento de la población, al aumento de la tasa de divorcios y al hecho de que las parejas se casan más tarde y los hijos dejan el hogar antes. Distribuidores y fabricantes deben tener en cuenta estas nuevas situaciones familiares a la hora de adaptar su oferta de productos. A título de ejemplo, debería desarrollarse la oferta de platos individuales, particularmente en la Región de Bruselas. Del mismo modo, los condicionamientos familiares deberían traducirse en una demanda de productos de alimentación más importante en Flandes y en Valonia.


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Perfil de gastos en alimentación: El montante medio del ticket de caja de una familia de más de cuatro personas sólo es dos veces mayor que el de un hombre o mujer que viven solos. La franja de edad en la que la familia gasta más es la de los 35-44 años, que se corresponde con aquélla en la que es más normal tener hijos mayores. Tendencias y mercados con mejores perspectivas: claves Seguridad alimentaria: sellos de calidad, trazabilidad, sin organismos genéticamente modificados (OGM) Salud: frescos, orgánicos, bajos en calorías, sin aditivos. Facilidades: frescos lavados y embalados, congelados, listos para consumir, alimentos para micro-ondas, para llevar.

• Alimentos listos para consumir La imagen clásica de la familia que se reúne tres veces al día para comer se desdibuja. La creciente proporción de mujeres trabajadoras y profesionales solteros se traduce en una mayor demanda de productos en porciones individuales y alimentos listos para consumir, como platos precocinados o congelados (principalmente verduras), sandwiches y snacks. Así, pueden encontrarse desde ensaladas, sopas, salsas hasta especialidades orientales y árabes al lado de recetas tradicionales listas para calentar y en embalajes con todas las facilidades. Los platos frescos constituyen el segmento más amplio del mercado, al que le siguen los platos de conservación y los congelados. En todos ellos se registra un crecimiento positivo, en torno al 2% para los platos frescos, y del 5% en los otros dos casos. TABLA 7 - Estructura del mercado de platos preparados de larga conservación:

Sub-segmento Cuota Evolución Ejemplos Platos instantáneos

2%

- 4,1%

Sopas Knorr

Platos listos para cocer 2,6% + 0,7% Couscous Royal Platos listos para cocinar 25,2% + 1,6% Knorr Spaghetteria Platos cocinados 70,3% + 6,2% Cassoulet y Choucroute William Saurin

Fuente: StoreCheck-nº Septiembre 2002

El Grupo DELHAIZE es un pionero en la distribución de platos preparados frescos. Vende 43.000 al día, en su mayoría porciones individuales, una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años con un crecimiento anual del 15% y que se reduce en el mismo porcentaje durante el periodo estival. La cocina internacional, dominada por recetas chinas, italianas y griegas, representa un 57% de los platos. Las belgas tienen una cuota del 43%, y las vegetarianas del 5%. Delhaize propone en total a sus tiendas un “menú” de 140 platos y trabaja en este segmento con múltiples socios. En la actualidad intentan hacer despegar las recetas hindúes, thai y japonesas. Y ya venden paellas o tortillas listas para calentar. Los platos congelados como pescados empanados o pizzas representan una cifra de negocios de 40 millones de euros y un 9% del conjunto del mercado de congelados. En este segmento IGLO es la primera marca.

• Alimentos biológicos Al mismo tiempo, se presta cada vez más atención al valor nutricional de los alimentos y a la comida sana, lo que unido a preocupaciones medioambientales y de seguridad alimentaria, favorece las oportunidades para los proveedores de alimentos biológicos.


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En efecto, aunque este mercado no existe en Bélgica desde hace mucho, la demanda es superior a la oferta. En la actualidad pueden encontrarse productos orgánicos en casi todos los segmentos: cereales, frutas y verduras, lácteos, huevos, bebidas, platos preparados, pasta, carnes, etcétera. Aunque este tipo de alimentos solía venderse sólo en tiendas especializadas, hace unos años que se han incorporado con éxito a supermercados e hipermercados. El grupo de distribución Delhaize Le Lion es uno de los jefes de fila, con una amplia gama de productos bajo su propia marca “BIO” en sus supermercados. El mismo grupo tiene además un supermercado especializado, BIO SQUARE, el primero de Bélgica, fórmula a la que ha respondido otro de los principales distribuidores del país, Colruyt, con dos establecimientos BIO-PLANET, con una oferta de más de 6.500 productos biológicos (incluidos non-food). En la misma línea, desde finales de los años 80 las cadenas de supermercados han establecido secciones de alimentos dietéticos, con una amplia gama de complementos de alimentación, productos bajos en calorías y alimentos y bebidas energéticos. El valor del mercado de productos orgánicos en el país está estimado en más de 65 millones de euros y el sector se encuentra altamente estructurado a través de la organización BIOFORUM (Ver ANEXOS).

• Platos étnicos y exóticos Por otro lado, los belgas son abiertos a probar nuevas comidas y sabores y a introducir nuevos productos en su cocina y esto se traduce en una creciente demanda de platos étnicos y exóticos (en su mayoría, ya preparados). Cerca del 70% de este mercado lo acaparan los alimentos orientales, mientras que los productos mexicanos e hindúes representan la mayoría de la parte restante. Otros segmentos favorecidos por una demanda en crecimiento son: agua embotellada, zumos de frutas y refrescos. En particular, la demanda de zumos de cítricos ha aumentado cerca de un 35% en los últimos 10 años y Bélgica es un relevante importador/transformador/exportador de zumos de frutas. A modo de ejemplo, TROPICANA tiene su sede europea en Bruselas y una terminal de zumos de cítricos en el puerto de Gante, lo que hace de esta ciudad uno de los principales centros de distribución de zumos en Europa.

• Bebidas Una familia media gasta cerca de 488 € al año en bebidas y consume unos 762 litros. La tasa de penetración del agua embotellada es del 94%. El agua mineral, con una cuota del 79% y el grupo PERRIER VITEL BELGILUX a la cabeza, se impone claramente a las aguas gaseosas, con la marca SAN PELLEGRINO como gran jefe de fila. Puede ser útil referirse en este punto al mercado del vino. Su consumo está en aumento constante desde los años 70, aunque según las estimaciones, los 24 litros por habitante en el año 2001 sitúan a Bélgica muy por detrás de España, por ejemplo, con casi 36 litros, aunque entre los primeros países consumidores y no productores. Los vinos franceses tienen una posición dominante en todos los segmentos, y particularmente fuerte en el del tinto y los vinos de calidad. El consumidor belga se decanta por los vinos franceses (las apelaciones Bordeaux y Bourgogne son dos pilares del consumo de vinos en el país). Consume el vino mayoritariamente a domicilio (55%) y no de forma regular, ya que el vino se asocia a la gastronomía y no hay que olvidar que cada habitante bebe al año una media de 100 litros de cerveza.


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Los belgas francófonos consumen tres veces más vino que los flamencos, aunque el consumo crece más en el Norte, con un poder adquisitivo más elevado. En cuanto a los circuitos de distribución, importadores y agentes han cedido terreno a la gran distribución, que recurre cada vez más a la importación directa. La gran distribución representa ya un 80% de las compras de vino. La restauración es otro canal a tener en cuenta, ya que acapara un 30% del volumen comercializado.

• Diferencias regionales

Por lo que se refiere a las diferencias regionales en el conjunto del sector agroalimentario, los gustos y preferencias de la población de habla francesa del sur se corresponden generalmente con los de los consumidores de Francia, y a modo de ejemplo, son más populares los productos lácteos y los dulces. Los habitantes de Flandes, por el contrario, están mas influenciados por los hábitos de alimentación de los Países Bajos. El consumo de bebidas alcohólicas y de carnes es más elevado en esta Región. En general y como conclusión, los belgas, con acceso a algunos los mejores productos de alimentación, son consumidores experimentados que exigen una alta calidad y una amplia gama de productos. Alimentos que hace unos años podían constituir un nicho de mercado o que en otros países serían considerados de gama alta, se dirigen en Bélgica al gran público y se compran en el supermercado.

• Hábitos de compra: consumidores y distribución - En un periodo de cuatro semanas, una familia belga visita un establecimiento de alimentación entre 7 (para un hombre que vive solo) y 11 veces (para una familia de más de cuatro miembros). Siempre en el mismo periodo, una familia acude cinco veces a un establecimiento tipo F1, prácticamente el mismo número que en el caso de un punto de venta F2NI, pero sólo tres veces al tipo F2I. - Por lo que se refiere a la fidelidad de los hogares a su establecimiento de distribución alimentaria, se constata una clara ventaja en el caso de las tiendas tipo F1. Así, el conjunto de consumidores que acuden a este tipo de establecimiento realizan cerca del 70% de sus compras. Las familias que visitan al menos una vez una tienda tipo F2NI hacen como media sólo un tercio de sus compras, cantidad que se reduce a una cuarta parte en el caso de las tiendas F2I.


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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA A pesar de una talla más bien restringida, el mercado belga de la distribución es uno de los más dinámicos de Europa. La situación geográfica estratégica del país (las autopistas comerciales europeas pasan forzosamente por Bruselas) y la llegada de nuevos actores, fundamentalmente extranjeros, se traduce al mismo tiempo en la cifra de negocios de los operadores del sector y en el nivel de empleo. Esta situación privilegiada tiene dos consecuencias principales. En el plano logístico, no es extraño asistir a la implantación en Bélgica de plataformas de distribución de los diferentes operadores con el fin de servir al conjunto de sus cadenas en Europa. Así, un comprador que se beneficia de esa estructura tiene todas las oportunidades de introducir sus productos en el continente. Por otro lado, la apertura del mercado lo hace al mismo tiempo muy competitivo. Cada vez son más quienes difunden sus productos en Bélgica antes de introducirse en mercados vecinos y este gran número de intervinientes no hace sino incrementar la competencia. 5.1. PRINCIPALES MARCAS Y POSICIONAMIENTO DE LAS MISMAS El alto grado de concentración, tanto en la distribución agroalimentaria como en la no alimentaria, es uno de los rasgos fundamentales del sector en el país. El siguiente gráfico ilustra el reparto de las cuotas de mercado entre las sociedades activas en la primera.

Gráfico 5 - Distribución Agroalimentaria por Grupo

Carrefour29%

Delhaize Le Lion19%Colruyt

12%

Aldi10%

L.Delhaize Group

8%

Makro8%

Laurus6%

Otros8%

Elaboración propia Así, sólo tres grandes grupos acaparan un 61% de la distribución agroalimentaria: CARREFOUR Belgium (29,8%), DELHAIZE LE LION (19,3%) y COLRUYT (11,9%). Y el conjunto de los 7 primeros representan una cuota de mercado de más del 90%: ALDI (9,5%), Louis DELHAIZE GROUP ( 7,7%), MAKRO (7,6%), LAURUS (6,3%). El sector de la gran distribución alimentaria se ha visto profundamente modificada en estos últimos años. La cadena GB, que se ha enfrentado a grandes dificultades financieras, fue absorbida por el grupo francés Carrefour en 2000. Por primera vez en 2002, el grupo anunció


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haber tenido un resultado de explotación positivo, gracias sobre todo a la modificación de su estrategia comercial. Sin embargo, a pesar de su situación lider en el mercado, Carrefour no parece obtener por el momento buenos resultados en cuanto a ganancia en su parte de mercado y progresión en su cifra de negocios. Sus principales competidores, Delhaize le Lion y Colruyt, son más competitivos. Se prevé que este último podría adelantar a Carrefour este año o el que viene para convertirse en el número uno de la gran distribución alimentaria en Bélgica. El grupo Delhaize Le Lion ha reorganizado sus rótulos para ganar en legibilidad y ha modificado su política comercial. El grupo Colruyt compró, en febrero de 2003, las tiendas Laurus en Bélgica. Las 26 supreficies Battard y Central Cash y los 350 puntos de venta Spar permiten a Colruyt situarse, en el 2003, como el número dos de la distribución alimentaria en Bélgica. La conversión de los Battard y central Cash en Colruyt, que se está realizando de forma progresiva, junto con los excelentes resultados de la empresa (su cifra de negocios aumenta de forma regular en los últimos 10 años en un 10%) deberían posicionar a Colruyt en primer lugar en el año 2006. Son sobre todo las cadenas de maxi descuento las quienes mayores puntos de venta han abierto en los últimos años. Las cadenas Aldio y Lidl están cada vez más presentes en Bélgica. Aldi ha abierto 15 superficies en 2003, con un total de 8.810 m2 y Lidl 287, representando 13.580 m2.

Clasificación de los Establecimientos de Distribución en Bélgica Establecimientos F1: GRAN DISTRIBUCIÓN COLRUYT S.A. (discount: COLRUYT) DELHAIZE LE LION (supermercados) GRUPO GB (Ahora CARREFOR BELGIUM): SUPER GB, MAXI GB (Ahora CARREFOUR), BIGG’S GRUPO LOUIS DELHAIZE: CORA, MATCH GRUPO MESTDAGH: SUPER M, CHAMPION Establecimientos F2 I: MEDIANA DISTRIBUCIÓN INTEGRADA ALDI DELHAIZE LE LION : CITY DELHAIZE LIDL GRUPO LOUIS DELHAIZE: PROFI LAURUS: EDA, BATTARD, CENTRAL CASH Establecimientos F2 NI: MEDIANA DISTRIBUCIÓN NO INTEGRADA ALVO DELHAIZE LE LION : AD DELHAIZE, PROXY DELHAIZE GRUPO GB (Ahora CARREFOUR BELGIUM) : UNIC, NOPRI, SUPER GB PARTNER INTERMARCHE SAMGO LAURUS : SPAR, SUPERMERCADOS UNIDIS DISTRIGROUP 21: CASH FRESH LAMBRECHTS: CARAT, SPAR Otros supermercados independientes a partir de 400 m2. Establecimientos F3 Todas las tiendas de auto-servicio de menos de 400 m2: SUPRA (Lambrechts), PRIMA (HUYGHEBAERT), etcétera, así como tiendas de servicio tradicional (incluidos los night shops).


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5.2. ESTRUCTURA Y SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL5 En primer lugar, están presentes en el país grandes grupos de distribución, como CARREFOUR, DELHAIZE y COLRUYT. Estos pueden explotar sus propios establecimientos o subcontratar el desarrollo de una enseña a independientes por medio de la franquicia de distribución, generalmente en el caso de pequeñas superficies como las supérettes y pequeños establecimientos de barrio. Este método se ha desarrollado de manera importante en el país desde los años 90 y especialmente en la región valona, ya que los flamencos parecen conceder gran importancia a la propiedad de la empresa. El conjunto del sector de la franquicia representa un 6% de la cifra de negocio del total del comercio minorista y, aunque no existen datos sobre el reparto por sectores de actividad, el alimentario es claramente preponderante a pesar de atravesar un periodo de estancamiento. Por medio del contrato de franquicia el franquiciado se integra en una estructura preestablecida y homogénea que implica una colaboración estrecha y continua entre las partes: - el franquiciador suscribe numerosos compromisos de asistencia a nivel de formación de personal, publicidad, investigación de mercado, ayudas de financiación y de compras. El franquiciado se beneficia además de las ventajas vinculadas al renombre y la imagen de la red de enseñas. - el franquiciado paga un derecho de entrada para poder obtener el derecho de explotación en la cadena de establecimientos y retribuye al franquiciador con una tasa que suele fijarse en un porcentaje de la cifra de negocios realizada. Colabora asimismo respetando la política general de gestión definida por el franquiciador (normas en cuanto al precio, calidad, servicio post-venta, etc) Ambas partes mantienen su independencia: el franquiciado es propietario del fondo de comercio, realiza operaciones en su nombre y mantiene el estatuto de independiente, a nivel fiscal, por ejemplo. El franquiciador puede así desarrollar su cadena y difundir su reputación sin realizar inversiones importantes, mientras que el franquiciado se beneficia de una cierta seguridad y de la atracción que la enseña adoptada ejerce sobre los consumidores. Por último, ciertos independientes y ciertos grupos pueden decidir constituir agrupaciones de compra. Es el caso de CABBAC (creada en 1999, comprende CARREFOUR y MESTDAGH) y BLOC (creada en 1947, agrupa a 13 mayoristas, 9 de ellos belgas). TABLA 8 - La Distribución por Categoría de Establecimiento

Superficie Nº Reparto (%)

Cifra Neg. (Mill. Euros)

Reparto (%)

Cifra Neg. Media por superficie

Gran Distribución 515 5,60 8,69 52,00 16,87 Superficie Media 740 8,10 2,56 15,30 3,46 Distribución no integrada en superficie media

1.043 11,30 4,15 24,80 3,98

Negocios tradicionales, libre servicio

6.894 75 1,32 7,9 0,19

Total 9.192 100 16,72 100 1,82

Fuente: ACNielsen, datos de 2003

5 Ver Anexo 9.7 Perfiles de los Grandes Grupos de Distribución


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Las superficies de gran distribución (F1) representan más de la mitad del mercado de la distribución alimentaria. Alcanzan como media una cifra de negocios de 7.515 euros por m2. La distribución integrada en superficie media (F2I), como aquella que no lo está (F2NI), con un 40,1% del mercado, alcanzan respectivamente 6.011 euros y 4.756 euros de cifra de negocios por m2. A pesar de su gran número, los negocios tradicionales (F3) no ocupan una gran parte del mercado. Además, su cifra de negocios por m2 es baja: 2.381 euros. La tendencia va hacia la progresión del peso de hipermercados y supermercados en detrimento de las tiendas tradicionales y supérettes. Esta evolución oculta disparidades nacionales importantes. Francia y Reino Unido, por ejemplo, dan una clara preferencia a los hipermercados, que en Francia realizan más de la mitad de la cifra de negocios. En Grecia e Italia, por el contrario, priman los establecimientos tradicionales. En España el panorama es más equilibrado, un 30% de la cifra de negocios para los hipermercados y un 24% aún para las tiendas tradicionales. En cuanto a Bélgica, debe destacarse la particularidad de que los supermercados acaparan una cuota superior al 70% y los hipermercados, sólo un 16%, reduciéndose también la importancia de los puntos de venta tradicionales. Hay que referirse, no obstante, a las diferencias regionales dentro del país. TABLA 9 - La Distribución por Región en 2003 Nª de Tiendas Reparto (%) Cifra Neg. (Mill.

Euros) Reparto (%)

Valonia 2.906 33,10 6.300 36,20 Bruselas 942 10,70 2.170 12,.50 Flandes 4.922 56,10 8..910 51,30 Total 9.192 1.671

Fuente: AC Nielsen

La estructura de distribución de las provincias del Norte se acerca más al modelo del norte de Europa, con un mayor número de establecimientos de proximidad que en el Sur, más cercano al modelo francés y por tanto con más hipermercados. Bruselas está dominada manifiestamente por las cadenas F1, que realizan en esta región el 75% de su cifra de negocios. Además la cuota de mercado de los puntos de venta tipo F3 es más importante que los F2I en Bruselas debido a la presencia de numerosas night shops. En el Norte (Flandes), los tipos F2NI y F3 revisten aún gran importancia, aunque tiende a atenuarse con el tiempo. Esta Región acapara la mitad de la cifra de negocios de la distribución alimentaria. En el Sur (Valonia), la cuota de la gran distribución también es elevada y progresa también la mediana distribución (F2I y F2NI). La parte de los establecimientos tipo F3, habitualmente restringida, ha disminuido en los últimos años. En general, puede indicarse que la mitad norte del país cuenta con muchos más establecimientos que el sur. Se trata esencialmente de pequeños puntos de venta, mientras que en el sur predomina la gran distribución (más cercana a la estructura francesa). Es en el norte donde más se aprecia la reducción en el número de tiendas, que afecta especialmente a los pequeños comercios.


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TABLA 10 - Aproximación Estadística a la Distribución Agroalimentaria 2002 2003

Categoría de establecimiento

Número unidades

% Número Unidades %

F1 515 5,6 523 6,0F2 I 740 8,1 726 8,3F2 NI 1043 11,3 1059 12,1F3 6894 75,0 6462 73,7Total

9192 100 8770 100

Cifra de negocios Miles de millones €

% Miles de millones € %

F1 8,69 52,0 9,18 52,8F2 I 2,56 15,3 2,55 14,7F2 NI 4,15 24,8 4,38 25,2F3 1,32 7,9 1,27 7,3Total

16,72 100 17,38 100

Cifra media de negocios por establecimiento

Millones € Millones €

F1 16,87 17,5 F2 I 3,46 3,51 F2 NI 3,98 4,14 F3 0,19 0,20 Total

1,82 1,98

Fuente: ACNielsen

TABLA 11 - Evolución de la Cuota de Mercado por Categoría de Negocio (%)

Fuente: FEDIS, 2004 Estas cifras arrojan un panorama en el que destaca la reducción del parque de establecimientos, sobre todo en la categoría F3. Una tendencia instalada desde hace años y que los datos del 2003 vienen a confirmar. Así, se contabilizaron en ese año un total de 9192 tiendas de alimentación, 699 menos que en el periodo anterior. En el siguiente gráfico se ilustra con mayor claridad la evolución del número de tiendas:

16,5 15,7 14,2 13,5 12,8 12,4 12 11,4 10,8 10,3 9,8 9,4 8,7 7,9 7,3 7,1

23,3 23,8 25,3 25,4 24,8 25,8 25,6 25,3 24,9 24,4 24,4 24,4 24,9 24,8 25,2 25,3

14,3 13,9 13,7 16,6 14,1 13,5 13,8 14,2 14,6 15 14,6 14,7 14,2 15,3 14,7 14,2

45,9 45,9 46,8 46,8 48,3 48,3 48,5 49,1 49,7 50,3 51,1 51,5 52,2 52 52,8 53,3

F1

F2I

F2 NI

F3


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Gráfico 6 - Evolución del Número de Tiendas (miles)

34,9

23,9

18,415,6 13,8 13

9,9 9,2 8,8

70 75 80 85 90 95 2001 2002 2003

Fuente: ACNielsen, 2002

Esta disminución en el número de puntos de venta es imputable en el último año a las numerosas tiendas que cerraron sus puertas a causa de la quiebra. En general, además, la presión de la competencia se hace insostenible para ciertos comerciantes independientes y su cifra de negocios es demasiado limitada como para garantizar la continuidad del establecimiento. En el 2002 sólo aumentó el número de tiendas tipo F2I, lo que se explica por la apertura de numerosos establecimientos tipo hard discount (ALDI y LIDL).

Gráfico 7 - Evolución del Número de Discounts

Fuente: ACNielsen, 2002

La rapidez de apertura de hard discounts está relacionada no sólo con el éxito de esta fórmula sino también con el hecho de que su superficie queda fuera de los límites establecidos por ley y que obligan a contar con una autorización local de apertura. El número de puntos de venta disminuye, pero la cifra de negocios aumenta. El siguiente gráfico muestra la evolución de la cifra de negocios de la distribución alimentaria en miles de millones de euros, según los datos de ACNielsen.

549 568 574 587 602 608 635734 762

815 805 843 815874 893

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002


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Gráfico 8 - Evolución de la Cifra de Negocios

Fuente:

ACNielsen, 2004

La cifra de negocios de la distribución alimentaria en Bélgica ha alcanzado, según AC Nielsen, los 16,7 millones de Euros en 2001, progresando un 2,3% después de deducir la tasa de inflación (2,5%). La FEDIS, por su lado, estima la cifra de negocios en 27,4% para el 2002, lo que parece una cifra más cercana a la realidad. La distribución alimentaria es el único sector de los bienes de consumo en alza durante el 2002. TABLA 12 - Ventas Alimentación por Forma de Distribución

Ventas al detalle en valor absoluto

(millones de euros) 1999 2000 2001 2002 2003

Comercio al detalle independiente 15,33 14,94 15,23 15,57 15,63 Grandes superficies e hipermercados 2,44 2,46 2,52 2,62 2,95 Sociedades con sucursales 7,68 8,40 8,72 9,16 9,69 Total de ventas 25,45 25,80 26,48 27,35 28,27

FEDIS, Federación Belga de empresas de distribución

Por lo que se refiere a la cuota de mercado por tipo de negocio, en el 2003 sólo aumentó la de los puntos de venta F2I, nuevamente debido a al apertura de establecimientos en esta categoría. Del mismo modo, se redujo considerablemente la parte de las tiendas F3, a causa de los numerosos cierres. 5.3. PRODUCCIÓN LOCAL GRUPO DELHAIZE LE LION TABLA 13 - Grupo Delhaize en Bélgica

2003 2004

Ventas (billones euros) 18,8 18,0Número de establecimientos 728 747Beneficio Neto (mill. euros) 131,4 142,3Nº empleados 15.834 16.000Cifra de Negocios (mill. euros) 3.674,9 3871,3

Elaboración propia. Grupo Delhaize, 2005

10,8 11,3 11,9 12,5 13 13,1 13,5 14 14,3 14,8 15,3 15,6 16 16,7 17,2 17,38

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003


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El GRUPO DELHAIZE (no confundir con LOUIS DELHAIZE, S.A.) es una sociedad internacional de distribución especializada en la venta de productos de alimentación y bienes de consumo. Fundada en Bélgica en 1867, ha conocido un crecimiento espectacular y cotiza en la actualidad en varios mercados de capitales. Delhaize está presente además en 8 países de tres continentes. En Bélgica es el segundo grupo de distribución, detrás de CARREFOUR, con una cuota de mercado del 19%. A final de 2004 contaba con 2565 tiendas. Este año se prevé que abra 102 tiendas más y que crezca entre un 4% y 5%. El grupo ha llegado a un acuerdo para adquirir los supermercados belgas Cash Fresh y así reforzar su posición con 43 tiendas más. En el 2004, las ventas crecieron un 2,8% comparado con un 2,4% en 2003. El Grupo Delhaize pone el acento en la calidad de sus productos y en soluciones innovadoras. Destaca su amplia oferta de platos preparados y productos biológicos. Comercializa productos bajo dos marcas propias: DELHAIZE y DERBY, que representan más del 32% de sus ventas. También presta especial atención a las nuevas tecnologías. Además de una tarjeta de fidelización electrónica, ha sido un pionero en la introducción en sus supermercados del self-scanning (el cliente scannea el mismo los productos que va a comprar y pasa por caja para pagar el ticket). El Grupo opera a través de establecimientos propios, franquicias, leasing financiero y operativo y afiliados. Franquiciados y afiliados son el principal polo de crecimiento del grupo, ya que generan más de un tercio de su cifra de negocios. Supermercados- 115 AD Delhaize- 200 Se trata de establecimientos con una superficie mínima de 750m2 explotados por independientes franquiciados. Tienen la particularidad de que la mayoría están abiertos los domingos por la mañana. Proxy Delhaize Franquicia de pequeños supermercados de barrio en los que se comercializa una amplia gama de productos de marca Delhaize. Shop’n go Tiendas situadas en las estaciones de servicio Q8. City Delhaize Supermercados consagrados a los productos frescos (más de un 50%) y a comidas preparadas. Di Cadena de 120 tiendas (25 franquiciadas) con productos de belleza y artículos de droguería. Tom&Co 94 puntos de venta (80 de los cuales franquiciados) de comida y accesorios para animales domésticos. Bio square Situado en Bruselas, es la primera gran superficie consagrada a productos biológicos del país. Caddyhome Servicio de reparto a domicilio. El encargo puede hacerse por teléfono, fax e internet y se entrega a domicilio al día siguiente o se recoge personalmente en una serie de supermercados del grupo.


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CARREFOUR BELGIUM TABLA 14 - Composición Carrefour Bélgica

Establecimientos integrados:

129

- Hipermercados Carrefour 56- Supermercados GB 77Establecimientos franquiciados (reemplazan antiguas franquicias UNIC y NOPRI):

313

- Supermercados GB Partner 186- GB Contacts (supermercados de proximidad, 400-650m2) 127- GB Express (supermercados de proximidad, 60-400m2) 48 1 Gran superficie alimentación gourmet ROB

Elaboración propia sobre datos de Carrefour Belgium, 2005

El grupo francés CARREFOUR, líder mundial de la distribución, se implanta en Bélgica en el año 2000, cuando adquiere a la sociedad GIB (GB-Inno-BonMarché), primer grupo de distribución del país, que ya tenía un acuerdo desde 1995 con la francesa PROMODES para la gestión conjunta de los hipermercados MAXI GB (ahora bajo la enseña Carrefour). El grupo tiene además una participación del 25% en MESTDAGH, responsable de la explotación de una red de 63 supermercados en Bélgica.

Gráfico 9 - Composición del Grupo Francés Carrefour

Fuente: Datos de Carrefour Bélgica 2004 56 hipermercados son distribuidos por toda Bélgica. Los supermercados GB cuentan con 500 tiendas en gestión propia o en franquicia: 77 Super GB, 186 Super GB Partner, 127 Contact GB, 48 GB Express y 1 magasin Rob. En 2004, 4 nuevos supermercados han sido abiertos y 17 tiendas en franquicia


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Gráfico 10 - Evolución de las ventas de 1999 a 2005 (Mill. Euros)

Fuente: Datos de Carrefour Bélgica 2004 La cifra de negocios ha ascendido en 2004 a 5.261 millones de euros, un 2,8% más que el año anterior. 2.476 millones de euros corresponden a los hipermercados Carrefour y 2.785 millones de euros a los supermercados GB y franquiciados.

Gráfico 11 - Resultado de Explotación

Fuente: Datos de Carrefour Bélgica 2004 COLRUYT El grupo COLRUYT, tercer distribuidor de Bélgica, conoce el crecimiento más regular del disputado mercado de la distribución. Su desarrollo se ha basado en el éxito de la fórmula soft discount y en la diversificación de la oferta con los establecimientos de barrio Okay, la prestación de servicios informáticos (DOLMEN), las filiales de distribución a domicilio por teléfono e internet (COLLIVERY, COLLISHOP, COLLECT&GO), los supermercados biológicos BIO PLANET o los establecimientos de juguetes, artículos para bebés, material escolar, multimedia, etc (DREAMLAND). Aunque su estrategia se centra en Bélgica, tiene alianzas con el grupo francés RIPOTOT, cuya enseña “Coccinelle” ha pasado a COLRUYT en ciertas regiones francesas. Recientemente ha concluido también un acuerdo con el grupo de compras belga ALVO, lo que le permite estar activo a partir de ahora en el mercado de la distribución independiente.


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TABLA 15 - Número de Tiendas y Superficie de Venta

2000 - 2001 2001-2002 2002 - 2003 2003 - 2004 Nº Tiendas 156 157 159 166 Colruyt M2 207.870 212.768 220.871 227.736 Nº Tiendas 12 16 17 19 DreamLand M2 25.493 30.724 32.936 34.801 Nº Tiendas 51 54 59 61 Ripotot M2 36.145 38.847 48.517 52.562 Nº Tiendas 4 10 15 22 Okay M2 1.600 4.000 6.159 9.367 Nº Tiendas - - - 328 SPAR M2 - - - 118.730

Fuente: Datos de Colruyt Bélgica 2005

Gráfico 12- Evolución de la Cifra de Negocios

Fuente: Datos de Colruyt Bélgica 2005


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6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Evolución Temporal de las Exportaciones e Importaciones Podemos observar como Francia es el país con el que Bélgica mantiene las mayores relaciones comerciales. Esto se debe fundamentalmente a la proximidad geográfica y a la afinidad cultural. Además la mitad de la población belga habla francés, lo que fomenta el comercio con este país. En segundo lugar está Holanda por las mimas razones y luego Alemania. El comercio con el resto de los países de la Unión Europea de los 15 asciende a lo mismo que Francia y el comercio con los 10 países de la ampliación es por el momento prácticamente imperceptible, debido a la distancia geográfica y a la disparidad en idioma y cultura. Se prevé que este aumente con el tiempo a medida que se vayan integrando. TABLA 16 - Exportaciones e Importaciones de Productos Agroalimentarios (Mill. €)

Productos Alimentarios EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANCE (Exports - Imports)

Stat. Reg = Normal 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

MUNDO 13.671 14.443 14.352 14.390 15.060 12.928 13.875 14.314 14.424 15.024 742 568 38 -34 36

Francia 3.073 3.275 3.255 3.293 3.238 3.262 3.821 3.779 3.787 3.756 -189 -546 -525 -493 -517

Holanda 2.827 2.886 2.987 2.972 3.146 2.986 3.157 3.290 3.305 3.460 -158 -270 -303 -333 -314

Alemania 2.675 2.869 2.751 2.831 2.956 1.208 1.349 1.259 1.289 1.356 1.468 1.520 1.492 1.542 1.599

3 Países 8.576 9.030 8.993 9.097 9.340 7.455 8.327 8.328 8.381 8.572 1.121 703 664 716 769

Otros UE 15 3.082 3.379 3.360 3.379 3.546 1.631 1.716 1.801 1.868 1.927 1.451 1.662 1.558 1.512 1.619 Pp. Ampl. 10 + 2 254 324 385 314 352 102 122 129 141 230 152 202 256 173 123

MUNDO - UE 27 1.758 1.710 1.614 1.600 1.821 3.739 3.710 4.055 4.034 4.295 -1.981 -2.000 -2.441 -2.434 -2.474

Fuente: Comisión Europea, DG Agricultura

Durante 2004, las importaciones belgas de productos agroalimentarios supusieron un total de 15.024 millones de euros frente a los 15.060 millones de euros exportados con lo que se mantiene el equilibrio comercial, con un ligero superávit. Las importaciones han aumentado ligeramente en los últimos años, debido a un aumento de la demanda interna, al mismo tiempo que las exportaciones prácticamente no aumentaron nada en 2002-2003 y un 4,58% en 2004. Las importaciones procedentes de la Europa de los 15 han aumentado sensiblemente y las importaciones procedentes de los países de las ampliación casi se han duplicado debido a su entrada en la Unión Europea en Mayo de 2004. Por otro lado, las exportaciones a los países de la ampliación casi no han aumentado.


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TABLA 17 - Exportaciones e Importaciones de Productos Agroalimentarios Procesados (Mill. €)

Productos Alimentarios Procesados

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANCE (Exports - Imports)

Stat. Reg = Normal 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

MUNDO 5.233 5.572 5.780 5.884 6.341 3.490 3.604 3.846 3.974 4.090 1.743 1.968 1.934 1.909 2.251

Francia 1.189 1.224 1.272 1.370 1.489 967 1.041 1.065 1.152 1.185 222 183 207 218 305

Holanda 1.176 1.246 1.271 1.274 1.361 930 964 1.054 1.032 1.058 246 282 217 242 303

Alemania 884 929 971 941 989 662 736 768 816 838 221 193 203 125 151

3 Países 3.249 3.399 3.514 3.585 3.840 2.560 2.741 2.887 3.000 3.082 689 658 628 584 758

Otros UE 15 1.404 1.507 1.593 1.631 1.733 757 689 784 788 791 647 817 810 843 942 Pp. Ampl. 10 + 2 67 79 74 71 81 9 15 20 24 40 58 64 54 47 41

MUNDO - UE 27 513 587 598 597 687 164 159 156 162 177 349 428 443 435 510


Respecto a los productos agroalimentarios procesado (es decir, preparados para su posterior venta), podemos observar como las importaciones han aumentado muy ligeramente en el último año: 116 millones de euros (2,8%), mientras que las exportaciones han aumentado un 23%. Esto se debe a la recuperación de la economía en el país. Por un lado se ha superado la crisis económica que afectó a toda Europa y por otro lado se han creado mucho nuevos puestos de trabajo. Esto se debe fundamentalmente, a la incorporación de los países de la ampliación que han enviado trabajadores para representarlos en Bruselas en la Comisión europea. TABLA 18 - Exportaciones e Importaciones de Todos los Productos Agroalimentarios (Mill. €)

Todos los Productos EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANCE (Exports - Imports)

Stat. Reg = Normal 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004

MUNDO 196.958 204.993 221.018 219.086 239.747 189.172 195.998 206.793 204.940 227.020 7.786 8.995 14.225 14.146 12.727

Francia 35.844 36.956 37.321 38.990 42.420 24.350 26.867 26.409 27.149 28.325 11.494 10.089 10.912 11.840 14.095

Holanda 25.758 25.893 26.678 26.444 28.768 33.575 34.139 33.116 33.555 38.277 -7.816 -8.247 -6.438 -7.112 -9.509

Alemania 34.541 38.526 42.606 43.957 48.836 31.542 32.427 36.228 38.028 42.148 2.999 6.099 6.379 5.929 6.688

3 Países 96.144 101.375 106.605 109.390 120.024 89.467 93.434 95.753 98.733 108.750 6.677 7.941 10.852 10.658 11.274

Otros UE 15 55.673 58.889 59.927 58.714 63.008 42.486 45.193 52.376 49.086 53.608 13.187 13.697 7.551 9.629 9.400

Pp. Ampl. 10 + 2 4.440 5.058 5.546 5.706 6.926 4.017 4.788 4.551 4.703 5.914 423 270 995 1.003 1.012

MUND-UE 27 40.701 39.671 48.939 45.275 49.788 53.202 52.584 54.113 52.418 58.747 -12.501 -12.912 -5.174 -7.143 -8.959



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Si tenemos en cuenta todos los productos agroalimentarios podemos observar como en los últimos años se ha producido un aumento en el comercio mundial. Las exportaciones de Bélgica han sido durante los últimos 5 años siempre positivas, con lo que la balanza comercial ha tenido superávit. Si concretamos un poco más podemos ver como se importa considerablemente más de Holanda de lo que se exporta, sobre todo de los productos agroalimentarios no procesados. Las importaciones y exportaciones de los productos agroalimentarios no procesados son por otra parte ostensiblemente mayores que las de los productos procesados. 6.2. Principales Países Origen de las Importaciones y Destino de las Exportaciones de Bélgica6 TABLA 19 - Exportaciones e Importaciones de productos Alimentarios en Bélgica en 2004 (Mill. €)

(Millones €) Exportaciones Importaciones Balance MUNDO 15.112.331 15.059.378 52.953Francia 3.238.425 3.755.553 -517.128Holanda 3.146.209 3.459.785 -313.577Alemania 2.955.582 1.356.294 1.599.287Reino Unido 1.204.221 400.010 804.210Italia 711.709 484.535 227.174España 373.001 511.658 -138.657Luxemburgo 341.255 63.766 277.489Irlanda 118.369 207.885 -89.516Dinamarca 174.698 64.762 109.936Grecia 150.419 46.083 104.336UE - 15 12.885.284 10.498.587 2.386.697UE - 25 13.201.321 10.718.659 2.482.662UE - 27 13.243.829 10.729.055 2.514.774


Como ya he comentado antes, Bélgica exporta sobre todo a Francia, a Holanda y a Alemania, estando España en el puesto número 6 en cuanto a las exportaciones se refiere. Es decir, Bélgica exporta 373.001 millones de euros en productos alimentarios a España mientras que importa 511.658 millones de euros. Las importaciones son mucho mayores que las exportaciones debido sobre todo a productos como el aceite de oliva o los vinos, los cuales son bastante reconocidos en este país. Por otro lado, cabe recalcar como la mayoría del comercio de Bélgica es con el resto de la Unión Europea y en concreto con la Europa de los 15. Sólo un 14, 74% de las exportaciones se realizan a otros países fuera de Europa y el 28,8% de las importaciones proceden de otros países.

6 En este punto cabe recalcar que nos vamos a referir a todas las importaciones y exportaciones como tales, ya sean intracomunitarias o no. Propiamente hablando en el comercio intracomunitario no se utilizaría la palabra exportaciones, pero nosotros lo hemos hecho así para simplificar.


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Gráfico 13 - Destino de las Exportaciones de Productos Alimentarios Belgas en 2004 (Mill. €)

Principales Países Destino de las Exportaciones

26%

25%24%

10%6%

1%1%

1%3%3%

Francia

Holanda

Alemania

Reino Unido

Italia

España

Luxemburgo

Irlanda

Dinamarca

Grecia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14 - Origen de las Importaciones de Productos Alimentarios en Bélgica en 2004 (Mill. €)

Principales Países Origen de las Importaciones

36%

33%

13%

4%

5%1%

5%2%

1%0%

FranciaHolandaAlemaniaReino UnidoItaliaEspañaLuxemburgoIrlandaDinamarcaGrecia


Podemos observar como sólo el 3% de los productos exportados por Bélgica van a España mientras que el 26% de sus productos acaban en Francia, socio comercial tradicional. Por otro lado, las importaciones de Bélgica provenientes de España han sido aún menores, un 1%, por debajo de Italia. Esto se debe a que los productos alimentarios que producen ambos países son semejantes y la imagen en Bélgica de los productos italianos es ligeramente mayor que la de los españoles. El mercado belga está totalmente acaparado por los franceses.


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TABLA 20 - Cuota de las Importaciones Belgas en Alimentación en 2004 (Mill. €)

Países Importaciones Cuota MUNDO 15.059.378 100,00%Francia 3.755.553 24,94%Holanda 3.459.785 22,97%Alemania 1.356.294 9,01%Reino Unido 400.010 2,66%Italia 484.535 3,22%España 511.658 3,40%Luxemburgo 63.766 0,42%Irlanda 207.885 1,38%Dinamarca 64.762 0,43%Grecia 46.083 0,31%UE - 15 10.498.587 69,71%UE - 25 10.718.659 71,18%UE - 27 10.729.055 71,25%


TABLA 21 - Cuota de las Exportaciones Belgas en Alimentación en 2004 (Mill. €)

Países Exportaciones Cuota MUNDO 15.112.331 100.0%Francia 3.238.425 21,43%Holanda 3.146.209 20,82%Alemania 2.955.582 19,56%Reino Unido 1.204.221 7,97%Italia 711.709 4,71%España 373.001 2,47%Luxemburgo 341.255 2,26%Irlanda 118.369 0,78%Dinamarca 174.698 1,16%Grecia 150.419 1,00%UE - 15 12.885.284 85,26%UE - 25 13.201.321 87,35%UE - 27 13.243.829 87,64%


Es evidente que tanto en las importaciones como en las exportaciones, el mercado pertenece a los países de la Europa de los 15. Los 10 países de la ampliación tienen actualmente únicamente un 2% del mercado. Por otro lado se exporta más a otros países europeos de lo que se importa de ellos. Debido a que la mayoría de los productos importados vienen de Europa podemos decir que la calidad de los mismo es alta, sobre todo en los productos alimentarios procesados, ya que los estándares de calidad europeos son ostensiblemente mayores a los de otros países de Asia por ejemplo. Por otro lado, en cuanto a alimentación se refiere, hay una normativa muy exigente en cuanto a las normas de calidad que los productos han de cumplir, con lo cual no es tan evidente la diferencia como por ejemplo si estuviésemos centrados en el textil.


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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 7.1 DISTRIBUCIÓN

• Estrategia de penetración - Estrategia centrada en Bélgica: determinadas empresas de distribución centran su desarrollo en Bélgica, con el fin de asentarse en el territorio belga antes de proyectarse internacionalmente por medio de alianzas o asociaciones. Este es el caso de los supermercados Colruyt, que se concentran en territorio belga: el desarrollo de la empresa se ha basado en primer lugar sobre los Discounts, ampliando posteriormente su oferta con los supermercados O-Kay (supermercados de barrio) - Presencia de grupos extranjeros: otros grupos han visto entrar en su capital empresas extranjeras. Este fue el caso de los supermercados GB, en cuyo capital Promodès detentaba 25% antes de que, como consecuencia de la fusión Carrefour - Promodès, el nuevo grupo se hiciese totalmente con el mercado. La nueva entidad se ha convertido en Carrefour - Belgium. Otros grupos extranjeros se han implantado directamente en Bélgica:; es el caso de ITM Belgium (Intermarché, Francia) o Lidl y Aldi (Alemania). - La estrategia internacional: Por último, otros grupos han optado por dirigir su estrategia a nivel internacional. Este es el caso del grupo Delhaize Le Lion, que, además de desarrollarse a través de insignias AD Delhaize y Delhaize supermarchés en Bélgica, realiza casi las dos terceras partes de su cifra de negocios en estados Unidos (Food Lion, Super Discount markets). Bélgica sirve también como base para un desarrollo internacional hacia Europa del Este y en el Sudeste Asiático.

• Logística7: Existe una gran concentración de las plataformas de distribución: Colruyt y Mestdagh sólo tienen una, Delhaize, por su parte, cuenta con dos centros logísticos. En cuanto a Carrefour, dispone de dos para los productos frescos y una más para el resto. En el caso de los productos ultra-frescos, los pedidos tienen lugar el día A antes de las 12h. para un reparto el día B antes de la apertura del establecimiento, lo que puede plantear problemas a los distribuidores extranjeros. Éstos pueden recurrir a empresas de servicios que disponen stocks de reserva. En Bruselas se encuentra el Centro Europeo de frutas y verduras, que reúne a unos cuarenta exportadores e importadores en una superficie de 25.000 m2 y 64 establecimientos equipados con cámaras frigoríficas. A él acuden mayoristas y compradores de las grandes superficies de Bélgica y países vecinos. También en la capital está el más importante mercado mayorista de productos frescos, MABRU, gestionado por una asociación del mismo nombre y con una superficie de 40.000 m2.

• Otras formas de distribución Canal HORECA De acuerdo con FEDIS (Federación Belga de Empresas de Distribución), la reducción en la cuota de ventas de los establecimientos de alimentación tiene su contrapartida en la tendencia de los belgas a aumentar la frecuencia de las comidas fuera del hogar. Se trata en cualquier caso de un canal marginal para el exportador, que deberá valorar su interés en función de la categoría de productos. Así, si bien puede ser una vía adecuada para la promoción e introducción de productos como el vino, en otros casos no beneficia el origen de los mismos y más bien favorece el anonimato.

7 Coordenadas en ANEXOS


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Por lo que se refiere a los restaurantes, las compras de alimentos son supervisadas por el propietario, que cuenta con mayor o menor libertad en función de la categoría y especialización del establecimiento. Según los datos que han podido obtenerse, existen unos 2.000 mayoristas que sirven a este sector, en su mayoría pequeñas empresas que cubren áreas locales y están especializadas en una categoría de productos determinada. En cuanto a los hoteles, las grandes cadenas nacionales tienen una política de compras centralizada y trabajan con grandes proveedores que cubren un área nacional y sirven una amplia gama de productos, no exclusivamente de alimentación. No existe ningún repertorio de los mayoristas de este canal, ni tampoco están agrupados en ninguna organización.8 Según se ha detectado en las entrevistas a profesionales, existe una buena opinión sobre los productos españoles en este sector. Los más extendidos son el jamón y los vinos, cada vez más presentes en las cartas. Comercio electrónico Bélgica se encuentra por debajo de la media europea tanto en conexiones a Internet, porcentaje de población conectada que realiza compras en línea y porcentaje que representa este canal en el conjunto del comercio al detalle. No obstante, las previsiones estiman que la cuota del comercio electrónico debería alcanzar cifras en torno al 10% en los próximos años. FEDIS reclama la completa liberalización de las telecomunicaciones en Bélgica (para abaratar el coste de las telecomunicaciones y aumentar el número de conexiones) así como la aplicación de arreglos alternativos a los litigios surgidos en Internet partiendo de la base de un código deontológico. La alimentación ocupa uno de los últimos lugares en las compras de los belgas por Internet, que lideran los viajes. A continuación se describen los principales sistemas de comercio electrónico del sector. Deben destacarse los avances realizados por DELHAIZE LE LION y COLRUYT, así como la reciente creación de páginas consagradas especialmente a los vinos (www.delhaizewineworld.com). Este producto presenta la ventaja de reclamar un despliegue logístico menor en comparación a otros productos. TABLA 22 - Comercio Electrónico Delhaize-Caddy Home Colruyt-Collect&Go Allo Supermarché

(independiente)

Página web www.caddyhome.be www.collectandgo.be www.allosupermarche.be Creación 1986 2000 Nº referencias Catálogo cuatrimestral 7.000 5.000-6.000 Encargos Tel., fax, internet internet internet Plazo entrega 1 día 1 día 1 día Lugar entrega Domicilio + 8 ptos.

retirada 26 ptos. de retirada por

cliente Domicilio (sirve a unas 56

localidades) Tarjeta fidelidad sí no no Coste €

7,40 4,10 6

Elaboración propia

8 En ANEXOS se recogen los más representativos.


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Apuntar por lo que al modo de pago se refiere, que en los tres casos se paga, en efectivo, tarjeta o cheques restaurante a la entrega / retirada del pedido. Puntos automáticos de venta Operativos 24 horas, el consumidor puede encontrar en ellos una oferta de más de 200 productos, no sólo de alimentación, representando un verdadero canal de distribución en expansión. Todos los alimentos están refrigerados y se dispensa alcohol. La empresa SHOP 24 monopoliza este sector, ofreciendo a los supermercados la ventaja de fidelizar a sus clientes y atraerse a nuevos consumidores fuera de las horas de apertura. En cuanto a la decisión del surtido de productos disponible, la empresa tiene un mero papel de asesoría. Existen dos tipos de contrato: - contrato marco, en el que la empresa instala los puntos automáticos para una cadena de distribución, y es ésta quien se ocupa de la provisión de los productos que se venderán en ellos. - contrato de franquicia con independientes, que son orientados hacia la central de compras LEKKERLAND para el aprovisionamiento de sus puntos automáticos.

• Políticas de compra y aprovisionamiento de la distribución Centrales de compra Las principales son BLOC y CABBAC. BLOC, creada en 1947, tiene en la actualidad 13 miembros, 9 de ellos belgas, mayoristas que representan una cuota de mercado del 10%, una superficie de venta en Bélgica de 527.850 m2 y un volumen de negocio en el 2001 de 2.304.847.000 euros. TABLA 23 - Centrales de Compra

BLOC Total Bélgica Nº Establecimientos

Supermercados Supérettes Discounts Minoristas

Restaurantes Hobbi

Petro-Shops Drive in

633

6.547 203

1.293 10 4

36 20

616 847 144

1.293 0 0 36 20

Superficie total de venta m2 1.157.700 527.850 Miembros Francia

FRANCAP S.A. MÁXIMO S.A. Luxemburgo CACTUS S.A.

LA PROVENCALE S.A.R.L.

Bélgica DELBERGUE S.A

DELI XL S.A. DISTRI-GROUP 21 N.V.

FROST INVEST N.V. HUYGHEBAERT N.V LAMBRECHTS N.V. LAURUS BELGIUM

THEUNISSEN S.P.R.L. VAC C.V.B.A.

Elaboración propia

BLOC importa directamente, desarrolla productos bajo su propia marca (más de 1.500 referencias) y negocia contratos nacionales e internacionales de suministro para sus miembros,


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que mantienen no obstante su independencia. Por lo general se vinculan por un contrato anual o semestral para una determinada mercancía. Los criterios a la hora de elegir proveedores son precio, calidad y capacidades logísticas. Así, BLOC selecciona productos en todo el mundo y los presenta a sus miembros durante reuniones de compradores que tienen lugar cada semana. CABBAC, creada en 1999, es la organización en la que centralizan sus compras CARREFOUR BELGIUM y Mestdagh. A excepción del establecimiento de productos gastronómicos ROB, los supermercados pertenecientes a estos grupos deben pasar por esta central para una cuota mínima de sus compras. En el caso de los hipermercados y franquiciados, existe una libertad mayor en la elección de proveedores, aunque a lo largo de este año se espera centralizar todos los aspectos logísticos de las franquicias, además de la política de aprovisionamiento, precios y promociones, que ya pasa por la CABBAC. Según los datos facilitados por el Director de la sección de alimentación (ver ENTREVISTAS), la CABBAC tiene muy pocos contactos con proveedores europeos que no disponen de una estructura comercial en Bélgica. Así, a la hora de seleccionar proveedores, consideran especialmente que tengan al menos key account en el país, si es posible fuerza de ventas, y un presupuesto de comunicación para apoyar la marca y los productos. Si no es el caso, la CABBAC puede considerar los productos desde la perspectiva de la marca de distribuidor. Otro de los criterios principales es el interés que puedan presentar los productos en el contexto belga. Por lo que se refiere al caso particular las frutas y verduras, existen cuatro criterios para seleccionar a los proveedores: - servicio (respeto de pedidos y plazos, flexibilidad) - calidad (certificaciones de seguridad, sanidad, etc.) - precio. La política de precios la fija la CABBAC. - capacidad de innovación y de invertir en marketing. CARREFOUR quiere proveedores que sean líderes en sus respectivos sectores. Aunque para algunos productos se recurre a subastas internacionales, no es el caso en los productos frescos, para los que se da prioridad al mercado local. No obstante, la decisión del consumidor influye en la variedad de la oferta, y como parte de un grupo internacional, la CABBAC está abierta a buenas oportunidades que le planteen sus colegas en Europa e importan directamente de los proveedores, exclusivamente cooperativas con un estricto control de la calidad. Tienen áreas de stock fundamentalmente en Francia, España, Italia, Marruecos y Florida. Para rentabilizar organizaciones de este tipo, el tamaño y volumen de negocio son fundamentales. Dada la talla restringida del mercado belga, la central, que por lo general refactura a sus miembros los productos comprados debe: o refacturarlos a un precio elevado para ser rentable, incitando a los socios a comprar de manera independiente, o practicar precios atractivos, en detrimento de su rentabilidad. Estas circunstancias explican que haya un porcentaje considerable de compras que los establecimientos realizan al margen de la central, aspecto que el exportador deberá tener en cuenta. Por otro lado, en el caso de los establecimientos franquiciados, se estima que se salen de la central para cerca de un 30% de sus compras, de manera que el exportador no deberá desechar la red de mayoristas tradicionales. Supermercados Enseñas como las de Delhaize, Mestdahg, Match o Colruyt están sometidas a una fuerte centralización. Esto significa que deben pasar por los jefes de compras del grupo en lo que concierne a contratos anuales y pedidos diarios. Los grupos a su vez pueden estar afiliados a centrales de compra de las que se sirven en ciertos casos. A los franquiciados se les deja


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mayor autonomía y pueden efectuar parte de sus compras sin pasar por el grupo o la central. No obstante, suelen tener la obligación por contrato de efectuar un porcentaje mínimo vía la central del grupo. Los criterios de selección de proveedores son: calidad, precio, innovación, disponibilidad y capacidades logísticas. Hipermercados Se trata fundamentalmente de CORA. Los puntos de venta tienen una gran autonomía, pero deben recurrir cada vez más a la central LOCEDA BELUX. El caso CARREFOUR Debe considerarse separadamente por integrar al mismo tiempo supermercados e hipermercados. Por lo que se refiere a los supermercados UNIC, NOPRI, GB Partner y GB Contact, recurren a la central de compras del grupo, CABBAC. El porcentaje de compras que deben realizar por esta vía varía de un establecimiento a otro, pero suele definirse por contrato un umbral mínimo. En cuanto a los hipermercados MAXI GB (ahora CARREFOUR), aunque en teoría deben pasar por la CABBAC para todas las operaciones, en la práctica puede entrarse en contacto directo con ellos. Los BIGG’s tienen sus propios compradores y acuden a la central cuando los precios propuestos son ventajosos, de manera que convendrá contactarlos también directamente.

• Marcas de distribuidor (private label) Bélgica se sitúa entre los países europeos con una mayor cuota de mercado de productos bajo marca de distribuidor, junto a Alemania y Reino Unido. En particular, esta cuota representa más 30%, lo que significa que uno de cada tres productos vendidos es de marca blanca, y se ha multiplicado por tres desde 1983. Se estima que esta tendencia seguirá al alza en los próximos años, debido a la concentración de la distribución, la diversificación de la oferta y la calidad y buena imagen de este tipo de productos. Los segmentos con mayores cuotas son los congelados, alimentos para animales domésticos, las bebidas sin alcohol y los lácteos y las mejores perspectivas están en categorías como alimentos biológicos y orgánicos, platos preparados y complementos dietéticos. El Grupo Delhaize explota una red de supermercados de barrio franquiciados (Proxy Delhaize) especializados en productos de su propia marca, con una oferta de más de 3.500 referencias, en la que destacan los platos preparados y los productos frescos. Se ha constatado que muchos consumidores aprecian la falta de promociones de fidelización y de expositores de productos de marca en las tiendas y que sin embargo desarrollan una fuerte lealtad hacia ciertos productos de marca blanca. El aumento en la cuota de los productos de marca blanca se debe, entre otros, al hecho de que este grupo y CARREFOUR hayan introducido sus marcas en la mediana distribución no integrada a través de sus franquiciados. 7.2 MÁRGENES COMERCIALES


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Los márgenes son muy variables en función de la categoría de productos, aunque puede hablarse de una tendencia a la baja debido a la presión sobre el precio que soportan los distribuidores si quieren ser competitivos frente a los hard discounts y CARREFOUR. En general, el margen del distribuidor es mayor para los productos que comercializa bajo su propia marca. Respecto al margen del mayorista, no se han obtenido datos precisos. Se apuntaron porcentajes en torno al 5-10% y mayores en la importación. En el caso de los vinos, la gama de márgenes depende del tipo de vino y del proveedor. Se puede estimar en un 20-30% (IVA no incluido) sobre el precio de coste (precio del productor+cargas+transporte+impuestos especiales). I.V.A El I.V.A.( T.V.A) varía en función de los productos: 6%- productos de alimentación, incluida la leche 12%- margarina 21%- bebidas, caviar, alimentos para animales domésticos 7.3 PRECIOS9 El precio del producto es un factor fundamental, especialmente en el caso de productos de consumo. En este caso, y debido a la gama tan amplia de productos alimentarios en el sector, no se presentará un listado de los precios que tiene un producto en el mercado ya que ello no sería representativo. TABLA 24 - Precios en la Distribución

Base 1996=100

2002

2003

Evolución

Alimentación

112,05

114,33

2,0%

Textiles y Confección

105,49

106,67

1,1%

Menaje del Hogar

107,33

108,49

1,1% Productos Diversos

109,34

111,42

2,9%

Índice-Distribución

109,34

111,42

1,9%

Ministerio de Economía, 2004

TABLA 25 - Precios al Consumo

9 Ver ANEXOS para listado completo de precios


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Base 1996=100

2002

2003

Evolución

Alimentación

112,05

114,33

2,0%

Textiles y Confección

108,72

110,01

1,2%

Menaje del Hogar

113,18

115,16

1,8% Productos Diversos

110,52

112,97

2,2%

Índice-Distribución

110,81

112,57

1,6%


A pesar de la baja de la presión fiscal y de la ralentización de la inflación, que ha contribuido a aumentar el nivel de ingresos en los hogares, estos no han aumentado su nivel de gastos en productos alimentarios. El comercio minorista ha sufrido por ello. Podemos observar como los precios en la distribución alimentaria han aumentado lo mismo que los precios al consumo mientras que en los demás sectores dentro de la distribución ha habido ligeras diferencias. Por otro lado, en la alimentación se ha producido una evolución de precios ligeramente mayor (2%) que en todo el sector de la distribución: 1,9%. Los precios al consumo de productos alimentarios han experimentado un fuerte aumento entre el 2001 y el 2002, probablemente por la entrada del euro y en 2003 han continuado subiendo. Gráfico 15 - Índice de Precios al Consumo de Productos Alimentarios



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7.4 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO Todos los profesionales contactados durante la realización de las entrevistas destacaron la importancia de acudir a las Ferias de alimentación y del sector HORECA para establecer contactos con los distribuidores. La feria de referencia del país es TAVOLA. En ANEXOS se recoge el detalle de éste y otros certámenes de interés. Asimismo, todos se mostraron abiertos a ser contactados directamente por eventuales proveedores y exportadores españoles. Se recomendó por otro lado la organización de degustaciones, viajes de prensa o de compradores para dar a conocer la variedad de la cocina española y la oferta de productos poco conocidos en Bélgica, así como viajes de prospección con objetivos precisos.

7.5 FACTORES LEGALES La legislación belga en esta materia está basada en las directivas europeas. Conforme a las mismas, deben mencionar obligatoriamente sobre la etiqueta: - denominación del producto - lista de ingredientes, incluidos los aditivos - cantidad neta - fecha de caducidad o fecha límite para el consumo - condiciones particulares de conservación y utilización - nombre y dirección del fabricante - lugar de origen, cuando la omisión de esta mención fuera susceptible de inducir a error al consumidor. - nivel de alcohol, en el caso de las bebidas con un contenido de más del 1,2% del volumen. - indicación sobre eventual contenido de organismos genéticamente modificados. Por otro lado, y dadas las particularidades plurilingüísticas del país, existe la obligación de incluir las menciones arriba indicadas en francés y neerlandés. Todos los controles de sanidad y seguridad son realizados desde el año 2000 por la recién creada Agencia Federal por la Seguridad de la Cadena Alimentaria (Ver ANEXOS). El 1 de marzo de 2005 ha entrado en vigor una nueva Ley sobre Implantaciones Comerciales con numerosas simplificaciones administrativas. Comprende una serie de mejoras y de innovaciones Un comerciante puede recibir más rápidamente una autorización de implantación. Con una simple notificación basta en caso de mudanza o de extensión del local comercial. Ya no hay parcelación en zonas urbanas y el demandante tiene la posibilidad de introducir un recurso. 7.6 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Por lo que se refiere a la presentación de los productos, es un aspecto al que debe darse la máxima importancia. En este punto encontramos todas las tendencias que ya se describieron en el apartado de la demanda: embalajes con todas las facilidades, porciones individuales, etc. todo ello sin descuidar un diseño atractivo y poniendo el acento en las cualidades, origen y elaboración del producto. Algunos distribuidores exigen un embalaje ecológico para los productos de marca blanca. Debe mencionarse también que para ciertos tipos de embalaje habrá que contar con la aplicación de una ecotasa, establecida en función del contenido de materias reciclables. Desde el 10 de enero de 2005, las bebidas en embalajes no reciclables costaban 7 céntimos de euros más caro. Con esta medida, el Gobierno pretendía fomentar la utilización de embalajes reutilizables. Sin embargo, este aumento del 50% de la cotización de embalaje ha suscitados tantas críticas que el gobierno ha decidido este mes suprimir el aumento de la cotización de embalaje a partir del 1 de julio de 2005


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8. ENTREVISTAS 8.1 Peter Haegeman FEDIS, Federación belga de empresas de distribución Dirección : Rue Saint-Bernard 60 1060 Bruxelles Tel. 32 2 5373060 Fax 32 2 5394026 e-mail : [email protected] Web : www.fedis.be Cargo de la persona entrevistada: Director del Departamento Económico Fecha de la entrevista: 04-05-05 FEDIS es la organización profesional del sector de la distribución en Bélgica. Todos los años publica un informe anual que, junto a las estadísticas de la consultora ACNielsen, constituye una referencia para los profesionales del sector. El entrevistado comentó el dossier anual sobre la distribución en el año 2004 en lo que se refiere a alimentación. La distribución es uno de los sectores más dinámicos del país. Procura trabajo a aproximadamente medio millón de personas y en cifra de negocios no deja de aumentar. Por otro lado, las características sociológicas de la población belga están en constante evolución y las exigencias en cuanto a la calidad aumenta constantemente. Aquí se encuentra el gran desafío de la distribución: Responder rápida y adecuadamente a los cambios del mercado. La distribución se enfrenta a importantes desafíos este año. Por una parte está la fuerte presión sobre los precios, una coyuntura débil, una subida de costes salariales y una fuerte presión fiscal. Todo esto está minando la confianza de los consumidores. La mayoría de los sectores no prevén una mejora de su rentabilidad. Sobre la base de la actual confianza de los consumidores, se espera una subida del volumen de ventas en los próximos seis años. El aumento de la cifra de negocios será menos pronunciada debido fundamentalmente a la fuerte presión sobre los precios. Las mayores subidas de precio han tenido lugar en los productos frescos, frutas y verduras, debido a las malas condiciones meteorológicas durante el año pasado y al impacto de los costes energéticos (subida del precio del petróleo) en los cultivos de invernadero. La alimentación representa en Bélgica un tercio de la cifra de negocios del comercio minorista. El entrevistado destaca que la cuota de alimentos que se venden en establecimientos sigue una tendencia a la baja, ya que el consumidor empieza a decantarse por el canal HORECA y los belgas cada vez comen más en restaurantes. Una disminución de la confianza de los consumidores, unido a una ruda competencia de precios podría tener consecuencias nefastas sobre el sector. A parte de esto, la distribución se enfrenta a problemas de capacidad que ponen un freno al crecimiento del sector. Las causas son diversas: - Dificultades en encontrar personal formado y motivado para efectuar ciertas tareas - Numerosas reglamentaciones medioambientales, sobre las implantaciones comerciales y las horas de apertura. - Cargas sociales y fiscales elevadas


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8.2 Gérard de Laminne de Bex FEDIS Dirección: Avenue Brugmann, 197 1050 Bruxelles Tel. 32 2 5373060 Fax 32 2 5394026 Cargo de la persona entrevistada: Secretario General Fecha de la entrevista: 04-05-05 Web: www.fedis.be Los distribuidores disponen hoy en día de medios de distribución y promoción innovadores para suscitar la atención de los clientes y responder a sus quejas. Para mantener el atractivo y su posición en el mercado los distribuidores tienen que estar al día de todas las evoluciones tecnológicas. No solamente la ley belga sobre las prácticas de comercio no se adapta a las tecnologías y prácticas modernas utilizadas hoy en día en el sector, sino que tiene un cuadro reglamentario mucho más rígido que sus países vecinos. Dentro del marco de referencia cada vez más europeo, cabría pensar que los distribuidores belgas se adaptan perfectamente al resto de Europa, pero nada más cierto de la realidad. Los directivos que establecen una harmonización son una minoría. Por otro lado, los legisladores belgas tienen la propensión de sobreproteger el mercado interior y fomentar un formalismo que ni los comerciantes ni la clientela desean. Por ejemplo, un vendedor a distancia (venta por correspondencia, por ejemplo) no puede reclamar el pago de la mercancía entregada hasta 7 días después de la entrega. Esta directiva penaliza los distribuidores en Bélgica. El mes que viene se adopta definitivamente una directiva sobre prácticas comerciales desleales y posteriormente, el reglamento sobre las promociones de venta necesitará una revisión sustancial. Fedis espera que el mismo tenga en cuenta la dinámica propia del comercio, que tiene un rol específico y fundamental.


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8.3 Edward De Smet Fédération HORECA Dirección: Bd. Anspach, 111, B4 1000 Bruxelles Tel. +32 2 5137814 Fax. +32 2 5138954 Web: www.horeca.be Cargo de la persona entrevistada: Director HORECA Flandes Fecha de la entrevista: 11-05-2005 La Federación HORECA reúne a más de 50.000 establecimientos belgas, entre hoteles, restaurantes y cafés y se estructura en tres secciones regionales. Este sector es un eventual canal de distribución para los productos de alimentación españoles que el exportador no debe dejar de considerar, teniendo en cuenta además la tendencia de los belgas a aumentar la frecuencia de las comidas fuera del hogar. Con ocasión de la entrevista, el director de la sección de Flandes trazó un panorama general de los mecanismos que articulan el aprovisionamiento de productos de alimentación en el sector HORECA en Bélgica. En primer lugar, se refirió a los restaurantes, en los que el propietario supervisa las compras. Debe distinguirse entre los restaurantes especializados, en los que se cuenta con menor margen para introducir nuevos productos, y el resto, en los que la categoría y el presupuesto disponible incide en la gama y calidad de los productos escogidos. Según los datos que proporcionó, existen unos 2.000 mayoristas que sirven al sector HORECA. Se trata en su mayoría de pequeñas sociedades, que cubren áreas locales, y están especializadas en una clase de productos. Cada establecimiento cuenta así con un mayorista habitual para la carne, el pescado, legumbres y hortalizas, conservas y otros productos semi-preparados. No existe ningún repertorio de estos mayoristas, que tampoco están agrupados en ninguna asociación. En cuanto a los hoteles, el entrevistado apuntó que las grandes cadenas nacionales tienen políticas de compra centralizadas y saben aprovechar su estructura integrada para beneficiarse de mejores condiciones con sus proveedores. Éstos son grandes sociedades que cubren un área nacional al poder afrontar mayores gastos de logística y transporte y sirven una gama completa de productos y no sólo de alimentación. A juicio del entrevistado, el sector tiene una buena opinión de los productos españoles. Los alimentos tradicionales como el jamón y otros productos de charcutería los que más demanda tienen. En los productos frescos, el origen no juega un papel importante. Se refirió en particular a la creciente presencia de vinos españoles en las cartas de los restaurantes y alabó los esfuerzos de promoción realizados. En su opinión, las Ferias HORECA EXPO (Gante) y HOT-EXPO (Hasselt) son de visita obligada para los exportadores interesados en introducirse en el sector, ya que constituyen una oportunidad de entrar en contacto con los mayoristas, principales intermediarios en el acceso a este canal de comercialización.10

10 Ver en Anexos Ferias del Sector


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8.4 Dirk Depoorter COLRUYT Dirección: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle Tel. +32 2 3601040 Fax. +32 2 3600207 e-mail: [email protected] Web: www.colruyt.be Cargo de la persona entrevistada: Director de Compras Fecha de la entrevista: 17-05-2005 El grupo Colruyt es el tercer distribuidor de alimentación del país, con alrededor de 170 establecimientos entre tiendas tipo discount bajo la enseña Colruyt, con una amplia gama de productos a bajo precio, tiendas más pequeñas orientadas a los productos frescos y establecidas en localidades también pequeñas (Okay) y las recientes Bio Planet, hasta la fecha dos establecimientos con una oferta de más de 300 productos bio. De acuerdo con la información facilitada por el entrevistado, el grupo tiene una cuota de mercado cercana al 16,5% y es el distribuidor con el crecimiento más regular en un mercado tan competitivo como el belga. La cadena practica una política de bajos precios pero pone énfasis en su amplia oferta de productos y resiste a la presión de Carrefour. Recientemente ha concluido un acuerdo con el grupo ALVO, la organización de compras más importante para los supermercados independientes, lo que le permite estar también presente desde ahora en este sector de la distribución. Al preguntarle por su política de compras, el entrevistado indicó que está centralizada y que establecen contactos directos con los proveedores. Los criterios que más tienen en cuenta a la hora de seleccionarlos son calidad, disponibilidad en cualquier momento, innovación y precio. En su opinión, los productos españoles más apreciados y con mejores perspectivas en el mercado belga son los vinos y cavas. Las Ferias de alimentación constituyen una buena oportunidad de establecer contactos, pero se muestran receptivos a los proveedores que se dirijan a ellos directamente.


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8.5 Freddy Mas ISPC Dirección: Rue Steyls, 119 1020 Bruxelles Tel. +32 2 4237111 Fax. +32 2 4237333 Web: www.ispc-int.com Cargo de la persona entrevistada: Departamento Marketing Communications Fecha de la entrevista: 18-05-2005 ISPC es uno de los principales mayoristas (cash and carry) especializados, tanto en productos alimentarios como no alimentarios, del sector de la hostelería y la restauración. Tiene cuatro establecimientos, dos en Bélgica (Gante –sede central- y Lieja) y dos en los Países Bajos (Breda y Bodegraven) que responden al concepto de one-stop-shopping, que permite efectuar todas las compras en un solo lugar y tener una sola factura. La empresa se beneficia además del dinamismo y los conocimientos técnicos internacionales del importador y distribuidor belga de bebidas Fourcroy. Según el entrevistado, la empresa realiza importaciones directas de carnes y pescados y cuenta con un equipo de compradores en las subastas de frutas y hortalizas de Bélgica y Países Bajos. En España tienen una serie de proveedores, en su mayoría pequeñas empresas familiares y artesanales, que contactan en Ferias de alimentación y otros encuentros. Centralizan los pedidos en Barcelona y los productos más demandados son el jamón, aceites y aceitunas y delicatessen en general. El factor decisivo para ellos es la alta calidad de los productos, y dependiendo del que se trate, establecen relaciones contractuales más o menos estables con el proveedor o realizan pedidos puntuales. En cualquier caso, están siempre abiertos a considerar ofertas de productos de especialidad de gama alta procedentes de nuestro país.


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8.6 Stefan Van Rompaey STORE CHECK, Food Retail Magazine Dirección: Gravendreef 9 bte.10 9120 Beveren Tel. 32 3 7509024 Fax. 32 3 7509029 e-mail: [email protected] Cargo de la persona entrevistada: Redactor jefe Fecha de la entrevista: 20-05-05 Revista mensual profesional sobre el mundo de la distribución alimentaria en Bélgica. Tirada de 3.757 ejemplares en francés y 6.182 en neerlandés. El entrevistado se refirió al fenómeno de concentración de la distribución, del que Bélgica no está exenta. Y este fenómeno no se remite sólo a una época reciente y a Carrefour, ya que el grupo alemán ALDI está presente en el país desde los años 70. En su opinión, esta concentración afecta a los contactos entre proveedores y distribuidores. Habrá que tener en cuenta que las empresas pequeñas mantendrán centrales de compras locales. No obstante, los grandes grupos cuentan con centrales internacionales y será sin duda más fácil para un productor español que ya tiene contactos con Carrefour en España acceder al mercado belga a través de este distribuidor. Los distribuidores belgas no dan especial prioridad a los productos locales, salvo en determinadas categorías de productos (evidente en el caso de la cerveza), y en general, al igual que el consumidor, son abiertos a platos étnicos y a nuevos gustos. Si tuviera que mencionar un producto cuyo origen español es ampliamente reconocido por los belgas, sería el jamón serrano. No hay diferencias regionales apreciables en lo que se refiere a los hábitos de alimentación, aunque quizás en el Norte se practique una cocina más abierta y moderna. Considera que la cocina española puede encontrar una oportunidad en la tendencia imperante en la actualidad de los platos preparados, en general de buena calidad y comercializados bajo marca de distribuidor. Será importante no faltar a las citas de las Ferias, y en el caso de Bélgica, a TAVOLA.


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8.7 Hervé Lalau GONDOLA Magazine Dirección: Avenue Eugène Ysaye, 46 1070 Bruxelles Tel. 32 2 5224694 Fax. 32 2 5232640 e-mail: [email protected] Cargo de la persona entrevistada: Director de la publicación y la redacción Fecha de la entrevista: 24-05-05 Web: www.retailtoday.be Actualidad del gran comercio de alimentación en Bélgica y Luxemburgo. Edita Retail Today, S.A. Tirada: 6.900 ejemplares. Para el entrevistado es fundamental partir de la idea de que los productos españoles tienen a priori connotaciones muy positivas para los belgas: para empezar, conocen y aprecian la cocina española porque España es uno de sus destinos vacacionales. A su juicio el mercado belga ofrece muchas posibilidades a los productos españoles, pero hay que enfrentarse a estructuras asentadas desde hace tiempo y mover corrientes ya instaladas. En su opinión, gran parte del reto depende de la tenacidad del exportador español y de que crea en su fuerza y en la calidad de sus productos. Ha observado que a veces es difícil motivarlo, que no tiene ganas de venir porque considera que hay mercados más fáciles y quiere que su producto triunfe rápidamente. No obstante, Lalau considera que Bélgica es un mercado de considerable importancia para el exportador español. Los productos de marca blanca son una buena oportunidad ya que el distribuidor es el mejor portavoz; el entrevistado piensa por ejemplo en una gama de platos preparados de recetas locales españolas. Otro nicho son los productos bio y que enfatizan el carácter saludable y mediterráneo. A su juicio en España hay muchos productos tradicionales normales que en Bélgica serían considerados biológicos. En su opinión, el sector HORECA es un canal marginal, porque no beneficia al origen de los productos, que pueden caer en el anonimato o son demasiado caros cuando se los quiere comprar. En el caso del vino es diferente, y aquí puede contribuir favorablemente a su reputación. Habría que considerar, sin embargo, la posibilidad de implantar los bares de tapas. A pesar de la progresión de los vinos españoles, considera que son poco conocidos, se les identifica con una gama media y falta un auténtico jefe de fila. No tienen el papel ni los importadores que merecen, ya que muchas veces son los restaurantes españoles quien los compran y su difusión se ve restringida. Además para los belgas el envejecimiento no es una de las cualidades que más aprecian. Propone, en las acciones promocionales, asociar vinos y aceites de oliva. En general, anima a los exportadores a hacer viajes de prospección con objetivos precisos o a invitar a los compradores a ir a España. Los contactos directos son fundamentales: sugiere, además de la asistencia a Ferias, organizar en un hotel, por ejemplo, mini-exposiciones o quincenas gastronómicas de una zona. La importación de productos especializados dirigidos a la gran distribución es otra vía. Pone el ejemplo de los italianos Graceffa, que trabajan con pequeños productores italianos tradicionales y ahora tienen marcas propias y sirven una gama italiana a Delhaize. Concluye que si una empresa y un producto tienen éxito en España no será raro que lo tengan también en Bélgica.


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8.8 Jean Thomas Geelhand, Xavier Ury Delhaize Le Lion Dirección: Rue Osseghem, 53 1080 Bruxelles Tel. 32 2 4122502 Fax 32 2 4122194 e-mail: [email protected] Cargo de las persona entrevistadas: Directores de compras Fecha de la entrevista: 25-05-05 Web: www.delhaize-le-lion.be La principal actividad del grupo belga DELHAIZE es la distribución alimentaria a través de su red de cerca de 2.500 establecimientos entre propios, franquiciados y afiliados que explota en 10 países de Europa, EE.UU. y el Sudeste Asiático. En Bélgica es el segundo distribuidor de alimentación, después de Carrefour, donde además es activo en el non-food, con la cadena de tiendas DI, de productos de droguería y perfumería. Tienen centralizadas sus compras para todas las enseñas, asociados y franquiciados incluidos, y cuentan con compradores y responsables de compra por cada categoría de productos para el conjunto de establecimientos. Establecen contactos directos con los proveedores: marcas nacionales o productores directamente, en el caso de los productos frescos españoles. Los criterios de selección son fundamentalmente cualitativos; en España buscan especialidades locales, vinos, espárragos, conservas, etc. Muchos de estos contactos los establecen en Ferias Internacionales, en las que destacan una fuerte presencia española, aunque son muy accesibles a las ofertas que puedan llegarles directamente de España, y los entrevistados se mostraron dispuestos a la organización de encuentros con empresas españolas interesadas en contactarles. En general, su apreciación de los productos y la cocina española es muy positiva y piensan que tienen muchas posibilidades porque encajan bien en las preferencias de los belgas. Ellos ya distribuyen gazpacho, pimentón y azafrán, tortillas españolas ya preparadas, una importante selección de jamón serrano y otros productos de charcutería, y piensan que el campo está abierto a los mariscos, los quesos y los aceites de oliva. En particular, recibieron con mucho interés la posibilidad de lanzar platos preparados con recetas tradicionales o una selección de tapas. El grupo edita una publicación corporativa en la que piensan dedicar próximamente un dossier a los alimentos españoles.


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8.9 Jan Vande Pitte COMITÉ BELGA DE LA DISTRIBUCIÓN (CBD) Dirección: Rue Marianne, 34 1180 Bruxelles Tel. 32 2 3459923 Fax. 32 2 3460204 e-mail: [email protected] Cargo de la persona entrevistada: Asesor adjunto y redactor de la revista Distribution D’aujourd’hui. Fecha de la entrevista: 26-05-05 El CBD es el órgano nacional para el estudio y la difusión de técnicas comerciales, realiza estudios económicos sobre el sector y dispone de un servicio de documentación restringido a socios. Por otro lado, publican la revista mensual Distribution d’Aujourd’hui. Pueden resultar de interés para el exportador los estudios: Análisis Sectorial de la Gran distribución en Bélgica, 2001 (1.351,02 €+24,79 gastos envío+IVA) y Repertorio de la Distribución Belga, 2001 (350 €+gastos envío e IVA). Señalar que puede ser interesante contactar a la Oficina Económica y Comercial española en Bruselas en caso de que se quieran adquirir estos estudios, ya que como miembros se benefician de una reducción en el precio. El entrevistado participó en un viaje de prensa a Galicia organizado por la Antena del ICEX en Bruselas. Ha visitado nuestro país en otras ocasiones y alaba la variedad y la calidad de los productos españoles de alimentación. En noviembre publicará un especial sobre los productos gallegos. En su opinión, estas iniciativas promocionales son muy positivas, y deberían organizarse más acciones de este tipo, dirigidas a compradores o por ejemplo más degustaciones, para introducir productos menos conocidos y que se salen de las comidas estereotipo que los belgas prueban cuando van de vacaciones a España. Considera que hay un interés creciente de la gran distribución en los productos españoles, que se aprecia especialmente en el mercado del vino. Así, destaca la reducción en la cuota aplastante de los vinos franceses en favor de un surtido de vinos de todo el mundo, en el que los españoles ocupan un lugar cada vez más importante. Coincide en señalar que los platos preparados y en general los alimentos “fáciles” tienen las de ganar sobre el mercado belga, aunque como muchos son frescos, se pregunta si no sería necesario implantarse en el país, ya que la exportación puede plantear un problema logístico. El entrevistado destaca además la mejora que ha tenido lugar a nivel de presentación y embalaje en los productos españoles, aspectos que considera muy importantes en el mercado belga. Aunque el mercado belga es reducido, el exportador español debería considerarlo a la hora de ensayar el lanzamiento de productos en Europa. En el sector del vino, ha podido observar que el exportador español concede una clara preferencia a la cantidad, y prefiere cerrar acuerdos con la distribución de masas y exportar grandes volúmenes aún a riesgo de que se desdibuje la alta calidad de sus productos en el mercado.


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9. ANEXOS

9.1 DATOS PRÁCTICOS DE INTERÉS SOBRE EL PAÍS

Provincias

Regiones y Comunidades11 Clima: El clima es fresco, templado y lluvioso, de influencia marítima, con inviernos no muy fríos y veranos frescos y lluviosos. 11 La Región de Bruselas-Capital es administrativamente bilingüe (francés-flamenco)


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Sistema Fiscal: IVA: 21% (tipo general) 6% (tipo reducido) SOCIEDADES: 28%, 36% y 41% (tipos progresivos) 39% (tipo proporcional). Aplicable a empresas belgas y filiales y sucursales de empresas extranjeras. Existe un acuerdo hispano-belga de 27 de octubre de 1970 para evitar la doble imposición. Fue modificado el 14/6/95 Bancos: Banque Nationale de Belgique (BNB): Es el banco central del país Generale Bank/Générale de Banque Banque Bruxelles Lambert (BBL) Kredietbank Crédit Communal Dos bancos implantados de forma operativa: BBVA y BSCH. Otros tres tienen oficina de representación: Popular, CECA y La Caixa. Servicios de traducción e interpretación: Cámara Belga de Traductores, Intérpretes y Filólogos Rue Ravenstein, 3 1000 Bruselas Tel. 32 475550327 e-mail: [email protected] www.cbtip-bkvtf.org Horario Laboral: Bancos: Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas Administración: Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, con una hora para comer Comercio tradicional: Lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas. Grandes superficies: Lunes a sábado de 09:00 a 19:00/20:00 horas. Viernes y vísperas de festivo hasta la 20:00/21:00. Vacaciones y festividades: 30 días. Normalmente en julio o agosto. 1 de enero (Lunes de Pascua), 1 de mayo, Día de la Ascensión, Lunes de Pentecostés, 11 de julio (en Flandes), 21 de julio (Día de la Independencia), 15 de agosto, 27 de septiembre (en Valonia), 1 de noviembre, 11 de noviembre (Día del Armisticio), 25 de diciembre. Código telefónico internacional: +32. Para llamadas dentro del país debe marcarse 0 antes del prefijo de la provincia. Empresas españolas del sector con representación en Bélgica: BONPHIL Contacto: Bruno Guichart Avenue des Arts, 21 bte.8 1000 Bruselas Tel +32 2 2300484 Fax +32 2 2308195 e-mail: [email protected] Actividad : Delegación permanente en el dominio agro-alimentario ante la Comisión Europea. BOOST DISTRIBUTION C.V. Contacto: M. Besteaanbezseu Oostkaai, 16 2170 Merksem (Amberes) Tel +32 3 6419200 Fax +32 3 6464528 e-mail: [email protected] Actividad: Acondicionamiento y venta de arroz y platos preparados.

Consejos Útiles para el Mercado Belga:


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La importancia del mercado belga supera ampliamente las estimaciones que podrían hacerse tomando en cuenta sólo sus condiciones geográficas y demográficas y es de hecho muy superior a su tamaño aparente. Su situación privilegiada en el centro neurálgico de Europa, la reputación de sus puertos, la cualificación de su mano de obra y su sofisticado sistema de distribución han hecho de Bélgica un mercado muy competitivo, en el que el éxito constituye un verdadero pasaporte para el comercio internacional y en especial para el acceso a los importantes mercados vecinos. Asimismo, Bélgica se sitúa a la cabeza en atracción de inversión extranjera. El exportador debe por tanto prestar rigurosa atención a múltiples aspectos: intermediarios comerciales, plazos de entrega y pago, conformidad de los productos, servicio post-venta, porque si bien es relativamente fácil acceder al mercado, también lo es el ser expulsado. Particularmente importante es recordar que el mercado está fragmentado regional y lingüísticamente, siendo aconsejable disponer de documentación, publicidad y, en su caso, representantes bilingües. Es relativamente habitual que las empresas extranjeras dispongan de un único representante para Bélgica y Luxemburgo debido a la unidad económica que forman ambos países. Asimismo, no es extraño que dichos representantes puedan establecer contactos comerciales desde Bélgica en los Países Bajos, Francia, Alemania o incluso el Reino Unido, de modo que Bélgica, y más en concreto Bruselas, resulta en gran medida un lugar ideal para centralizar ventas en el núcleo de la UE.

Situación Económica: Bélgica se divide en tres regiones –Valonia, Flandes y Bruselas- con economías diferenciadas. Flandes es la región económicamente más próspera y representa de hecho cerca del 70% de las exportaciones belgas. Valonia ha visto disminuir su industria siderúrgica de manera significativa en los últimos años, así como otras industrias tradicionales. Bruselas, con la fuerte presencia de funcionarios y oficinas de representación de empresas extranjeras, se ha convertido en un centro europeo de comercio de primer orden. Los elevados salarios y las cargas fiscales han hecho al sector industrial belga cada vez menos competitivo. Bélgica cuenta sin embargo con varios núcleos dinámicos: la ciudad de Amberes (Flandes) por ejemplo, es la primera plaza mundial para el negocio de diamantes en bruto y cuenta con el complejo pretoquímico más importante del mundo después de Houston. En Valonia, la vieja industria pesada (siderometalurgia, textil e ingeniería pesada) deja paso a una creciente industria de mayor valor añadido (química ligera, farmacéutica, biotecnología, ingeniería ligera, electrónica, bebidas y alimentación) que se implanta también en las otras dos regiones. Las dimensiones y la calidad del sector servicios (públicos y privados) son excepcionales. Destacan subsectores como la distribución comercial -con un 17% del valor añadido y un 20% de las empresas del país-, los transportes y comunicaciones, el sector bancario, los seguros y la hostelería y restauración, ligadas al turismo, este último de tipo cultural o apoyado en el papel de Bruselas como sede de numerosas instituciones internacionales y centro europeo de congresos (Además de la Comisión Europea y la OTAN, es sede de más de 1.250 asociaciones internacionales).


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9.2 DIRECCIONES DE INTERÉS 9.2.1 DIRECCIONES DE INTERÉS GENERAL Embajada de España en Bruselas Cancillería 19, rue de la Science 1040 Bruselas Tel. +32 2230 0340 Fax. +32 2230 0162/9380 Consulado General de España en Bruselas Cancillería 52, Bd. Du Régent 1000 Bruselas Tel. +32 2509 8770 Telefax. +32 2509 8784 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas Rue Montoyer, 10 B 1000 Bruxelles Tfno. (0032) 25 51 10 40 Fax: (0032) 25 51 10 69 Telex: 21995 OFCOME B [email protected] Cámara Oficial de Comercio de España en Bruselas Rue Belliard, 20 1ère 1040 Bruxelles Tel. 32 2 5171740 Fax 32 2 5138805 [email protected] www.cocebyl.be Delegación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en Bruselas Av. De la Toison d’Or, 55 1060 Bruselas Tfno. (0032) 25 34 74 39 Fax: (0032) 25 34 74 31 www.camaramadrid.es E-mail: [email protected]

Instituto de Cuentas Nacionales www.inr-icn.fgov.be Square de Meeûs 23 1000 Bruxelles Tél.: (0032) 2506 54 06 Fax: (0032) 2506 50 60 E-mail : [email protected]

Instituto Nacional de Estadística www.statbel.fgov.be Rue de Louvain 44 1000 Bruxelles Tel: +32 2.548.63.65 / +32 2.548.63.66 Fax: +32 2.548.63.67


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Banco Nacional Belga www.bnb.be boulevard de Berlaimont 14 B - 1000 Bruxelles Tel: +32 2 221 21 11 Fax : +32 2 221 31 00 Oficina de Comercio Exterior Belga www.obce.be Boulevard du Roi Albert II, 30 - boîte 36 B - 1000 Bruxelles Tel: + 32 (0)2 206 35 11 Fax: + 32 (0)2 203 18 12 [email protected] Federación de Empresas Belgas www.vbo-feb.be Ravenstein 4, B-1000 Brussels Tel. (32) (2) 515 08 11 Fax (32) (2) 515 09 99 e-mail: [email protected] 9.2.2 DIRECCIONES DE INTERÉS ESPECÍFICO Instancias gubernamentales Centre d’Economie Agricole (CLE-CEA) WTC 3, Boulevard Simon Bolivar, 301, 24 étage B-1000 Bruxelles Tel. +32 2 2083211 Fax. +32 2 2085075 Contacto: Johan Janssens e-mail: [email protected] www.clecea.fgov.be Estadísticas agrícolas (comercio exterior) Conseil Central de l’Economie (CCE) Avenue de la Joyeuse entrée, 17-21 1040 Bruxelles [email protected] www.ccecrb.fgov.be Órgano de información y consultivo. Publicaciones de interés en su página web sobre sectores de la economía belga. Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA) WTC 3, Bd. Simon Bolivar, 30 21 étage B-1000 Bruxelles Tel. +32 2 2083335 Fax +32 2 2083337 e-mail : [email protected] www.afsca.fgov.be Creada en febrero de 2000, la Agencia tiene por misión controlar la seguridad a lo largo de la cadena alimentaria y garantizar la calidad de los alimentos a fin de preservar la salud del consumidor.


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9.2.3 ASOCIACIONES SECTORIALES Comité Belge de la Distribution (CBD) Mariannestraat, 34 1180 Bruxelles Tel. 32 2 3459923 Fax 32 2 3460205 Contactos: Diane Van Lil, Jan Vande Pitte El CBD es el órgano nacional para el estudio y la difusión de técnicas comerciales, realiza estudios económicos sobre el sector y dispone de un servicio de documentación restringido a socios. Por otro lado, publican la revista mensual Distribution d’Aujourd’hui. Pueden resultar de interés para el exportador los estudios: Análisis Sectorial de la Gran distribución en Bélgica, 2001 (1.351,02 €+24,79 gastos envío+IVA) y Repertorio de la Distribución Belga, 2001 (350 €+gastos envío e IVA). Señalar que puede ser interesante contactar a la Oficina Económica y Comercial española en Bruselas en caso de que se quieran adquirir estos estudios, ya que como miembros se benefician de una reducción. FEDIS, Federación belga de empresas de distribución Rue Saint-Bernard 60 1060 Bruxelles Tel. 32 2 5373060 Fax 32 2 5394026 Contacto : Peter Haegeman, Director del Departamento Económico e-mail : [email protected] www.fedis.be En su página web pueden encontrarse informaciones y estadísticas sobre el sector. En particular, publican anualmente un dossier estadístico sobre la distribución en el país. Fédération Belge de l’Industrie Alimentaire (FEVIA) Kortenberglaan, 172 1000 Bruxelles Tel. +32 2 7430800 Fax +32 2 7339426 e-mail: [email protected] www.fevia.be Publican anualmente un Repertorio de la industria alimentaria belga que puede ser de interés para el exportador (100 €). PROLIBA-UNITRAB (Federación de transformadores y distribuidores de productos de la agricultura biológica) / BIOFORUM Leuvensebaan, 368 3040 Sint-Agatha-Rode Tel. 32 16 470198 Fax 32 16 470199 Contacto: Hugo Baert ([email protected]) www.proliba-unitrab.be / www.bioforum.be PROLIBA representa a la mayoría de empresas belgas implicadas en la transformación y distribución de productos biológicos. BIOFORUM agrupa a los agricultures, las empresas de PROLIBA, NAREDI (ver más abajo), los órganos de inspección oficiales (ECOCERT, BLIK), organizaciones medioambientales, técnicas y de consumidores. NAREDI (Federación Belga de la Industria y Comercio de productos naturales y dietéticos) Rue de la Sablonnière 7 1000 Bruxelles Tel. 32 2 2186760 Fax 32 2 2186679 www.naredi.net


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Fédération HORECA Dirección: Bd. Anspach, 111, B4 1000 Bruxelles Tel. +32 2 5137814 Fax. +32 2 5138954 Contacto : Edward De Smet, Director HORECA Flandes www.horeca.be La Federación HORECA reúne a más de 50.000 establecimientos belgas, entre hoteles, restaurantes y cafés y se estructura en tres secciones regionales. Federación Belga de la Franquicia Dirección: Bd. de l’Humanité, 116 b.2 1070 Bruxelles Tel. 32 2 5239707 Fax 32 2 5233510 Contacto: A. Le Grelle e-mail : [email protected] www.fbf-bff.be


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9.3 DIRECCIONES DE PÁGINAS WEB + E-MAIL • [email protected] (AFISPA, Asociación de Fabricantes e Importadores de

especialidades y pastas alimenticias)

• [email protected] (AJUNEC, Asociación de fabricantes, embotelladores e importadores de zumos de frutas y néctares)

• [email protected] (APIM, Asociación Profesional de la Industria de la Margarina)

• [email protected] (ARMB, Asociación Real de Molineros Belgas)

• www.perlarom.com / [email protected] (AROMA, Agrupación de fabricantes, importadores y transformadores de aromas, esencias, extractos y productos aromáticos)

• [email protected] (Asociación de arrocerías belgas)

• www.belgapom.be / [email protected] (BELGAPOM, Negocio y transformación belga de la patata)

• [email protected] (BEMORA, Belgian Modern Restaurants Association)

• www.beerparadise.be / [email protected] (Brasseurs Belges, Cervezeros)

• www.bivex.be / [email protected] (BIVEX, Agrupación profesional del comercio internacional de la carne y del ganado, de los mataderos y salas de despiece de exportación de Bélgica)

• [email protected] (BREMA, Asociación Belga para los Platos Preparados)

• www.bcz-cbl.be / [email protected] (CBL, Confederación Belga de la Industria Láctea)

• [email protected] (CBTI, Comité Belga del Té y las Infusiones)

• [email protected] (CHOPRABISCO, asociación Real belga de la industria del chocolate, el praliné, la galleta y la confitería)

• www.cimo.be / [email protected] (CIMO, Asociación de Importadores europeos de

productos frescos) • [email protected] / [email protected] (CLB, Asociación de pequeños detallistas de

alimentación. Flamenca) • [email protected] (Confederación Profesional del Azúcar y derivados ) • www.vleesinfo.com / [email protected] (FENAVIAN, Federación

nacional de fabricantes de productos y conservas de carne) • [email protected] (Federación Belga de Vinos y Licores) • [email protected] (FGBB, Federación de Grandes Panaderías Belgas) • www.fieb.be / [email protected] (FIEB, Federación real de la industria de aguas y refrescos) • [email protected] (Agrupación de fabricantes e importadores de confituras, siropes de

fruta, compotas y conservas de frutas) • [email protected] (Agrupación de la industria heladera) • www.pieters.com / siska.bourgeois@pieters (Agrupación de las industrias del pescado) • www.imexgra.org / [email protected] (IMEXGRA, Asociación para la importación y

exportación de cereales, semillas y alimentos para animales)


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• www.naredi.net / [email protected] (NAREDI, Federación de la industria y el comercio de

productos naturales y dietéticos) • www.unifa.be / [email protected] (UNIFA, Unión de fabricantes e importadores de materias

primas para la panadería, pastelería, heladería y actividades conexas) • [email protected] (Unión Nacional para la importación-exportación de frutas y

verduras) • www.koffiebureaucafe.be / [email protected] (UTC, Unión real de torrefactureros de café) • [email protected] (VEGEBE, Asociación de empresas de transformación de verduras y

de industrias conexas, mayoristas y exportadores).


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9.4. PUBLICACIONES DE INTERÉS DISTRIBUTION D’aujourd’hui Revista mensual profesional de los distribuidores y los productores. Edita el Comité Belga de la Distribución (ver más arriba) Directora de redacción: Isabelle Wegnez Documentación: Diane Van Lil Suscripciones: Mady De Duffeleer Precio suscripción anual 289,38€ Precio del ejemplar: 9,80 € STORE CHECK, Food Retail Magazine Revista mensual profesional sobre el mundo de la distribución alimentaria en Bélgica. Tirada de 3.757 ejemplares en francés y 6.182 en neerlandés. Gravendreef 9 bte.10 9120 Beveren Tel. 32 3 7509020 Fax 32 3 7509029 [email protected] Redactor Jefe: Stefan Van Rompaey [email protected] Suscripciones: Nadine Pharasyn Precio suscripción anual: 102 € GONDOLA Magazine Actualidad del gran comercio de alimentación en Bélgica y Luxemburgo. Edita Retail Today, S.A. Tirada: 6.900 ejemplares. Avenue Eugène Ysaye, 46 1070 Bruxelles Tel. 32 2 5224694 Fax 32 2 5232640 www.retailtoday.be Director de la publicación y la redacción: Hervé Lalau [email protected] Precio suscripción anual: 62€ + IVA


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9.5 FERIAS EN BÉLGICA Y EN EUROPA 1. TAVOLA Feria Profesional de Alimentación Fina Fecha próxima edición: marzo 2006 Edición : 13 Frecuencia : bianual (cada dos años) Lugar de celebración: Kortrijk Xpo – Courtrai Organiza: Xab-Xpo Advies Bureau Chaussée de Tournai 216 8500 Courtrai, Belgique Tel. 32 56 241111 Fax 32 56 204433 e-mail : [email protected] www.tavola-xpo.be Contactos : Saskia Soete De Boosere, Ellen Kesteloot, Isabelle Fruy, Rosemie Denijs Cerca de 19.000 visitantes en la pasada edición, entre compradores de la pequeña, mediana y grandistribución, mayoristas, empresas de import-export, pequeños comerciantes, compradores de la restauración, etc. Muchas de las personas entrevistadas se refirieron a esta Feria como el lugar ideal para establecercontactos con la distribución belga. 2. SEAFOOD & SEAFOOD PROCESSING EUROPE Ferias Profesionales de la Industria del Pescado y Mariscos Fecha próxima edición: mayo 2006 Edición : 14 Frecuencia : anual Lugar de celebración: Brussels Exposition Centre, Parc des Expositions, Bruselas Organiza: Diversified Business Communications P.O. Box 7437 Portland, ME 04112-7437 USA Tel. 207 8425504 Fax 207 8425505 e-mail : food@divcom / exhibitorservices@divcom www.euroseafood.com Contactos : Nicole Dunbar, Irene Moon, Pauline Chee, DeeDee Look, Stephanie Wright Seafood atrae cada año a expositores y visitantes de más de 100 países (distribuidores, mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, etc) que acuden para establecer contactos, ver yevaluar nuevos productos. 3. MEGAVINO+GASTRORAMA Feria de Vino y Gastronomía Fecha próxima edición: noviembre 2005 Edición : 7 Frecuencia : anual (aunque en el 2002 no se ha celebrado) Lugar de celebración: Brussels Exposition Centre, Parc des Expositions, Bruselas Organiza: VINOPRES Rue Buisson aux Loups, 7 B.P.129 1400 Nivelles Tel. 32 67 215155 Fax 32 67 220581 e-mail : [email protected] http://megavino.be Contacto: Baudouin Havaux


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Esta Feria, con unos 180 expositores de más de 26 países y cerca de 20.000 visitantes reúne adistribuidores, importadores, revendedores, y productores vitícolas establecidos en el Benelux,Organismos oficiales y promocionales, Comités regionales y prensa especializada. No estáreservada a profesionales, se organizan degustaciones para el gran público y puede ser una buena ocasión para entrar en contacto con pequeños importadores a los que resulta difícil acceder de otramanera. Puede indicarse que VINOPRES organiza asimismo de manera bianual desde 1994 unConcurso Mundial de Vinos para premiar a los mejores vinos y espirituosos del mundo, entre los 44 países participantes (edición 2002), España incluida. 4. FRANCHISE Salón Profesional de la Franquicia Fecha próxima edición: febrero 2006 Frecuencia : anual Lugar de celebración: Parc des Expositions de Bruxelles Organiza: Enjeu asbl y Fairtec nv Avenue Louise, 149 bte 24 1050 Bruxelles Tel. 32 2 5357566 Fax 32 2 5357575 e-mail : [email protected] www.franchise.be Contactos : Muriel Storrer ([email protected]), Ann Ferket (tel.32 3 3540880 / fax 32 3 3540810) Este Salón reúne a unos 3.000 visitantes y un centenar de expositores, un 14% de ellos pertenecenal sector HORECA. La franquicia de alimentación está representada en un 11%. La feria acogeademás a enseñas extranjeras que todavía no están implantadas en Bélgica y que buscan, según elcaso, un primer socio, o un franquiciado que las representará y desarrollará su concepto en Bélgica. 5. HORECA EXPO Salón Profesional del Equipamiento y Accesorios para hoteles, restaurantes, cafés y colectividades. Fecha próxima edición: noviembre 2005 Frecuencia : anual Lugar de celebración: Flanders Expo, Gante Organiza: Flanders Expo Maaltekouter 1, B-9051 Gent Tel. 32 9 2419211 Fax 32 9 2419325 e-mail : [email protected] http://www.flexpo.be 6. HOTXPO Salón Profesional del sector HORECA Fecha próxima edición: septiembre 2005 Frecuencia : anual Lugar de celebración: Hasselt Organiza: Grenslandhallen vzw Gouverneur Verwilghensingel 70 3500 Hasselt Tel. 32 11 225775 Fax 32 11 242650 e-mail: [email protected] www.hotxpo.be Contactos: Linda Manet (Señor Product Manager), Tim Rofessart (Product Manager)


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7. SIAL Salón Internacional de la Alimentación Fecha próxima edición: octubre 2005 Frecuencia : anual Lugar de celebración: Parc de Paris Nord Villepinte Organiza: SIAL 1 Rue du Parc 92593 Levallois-Perret FRANCIA Tel. 33 1 49685488 Fax 33 1 49685632 www.sial.fr Contactos : Valéry Lobry, Directora Comercial ([email protected]) Gilles Saint Georges Chaumet, Director internacional ([email protected]), Chantal De Lamotte-Miribel, Responsable del Servicio Expositores ([email protected]) SIAL es, junto con ANUGA, la Feria europea de referencia para los profesionales de la alimentación, y puede ser un buen lugar para establecer contactos con el mercado belga. En la pasada edicióncontó con 5.200 expositores que representaban 17 sectores y 132.000 visitantes de 185 países. 8. ANUGA Feria Internacional de la Alimentación Fecha próxima edición: octubre 2005 Frecuencia : bianual Lugar de celebración: Cologne Fairgrounds, ALEMANIA Organiza: KölnMesse Messeplatz 1 D-50679 Köln Tel. 49 221/821 -0 Fax 49 221/821 -2574 www.koelnmesse.de / www.anuga.com Contacto: Heike Stumm ([email protected]), Sales manager/expositors Con una superficie de exposición de 286.000 m2, ANUGA reunió en su pasada edición a 6.205 expositores y a más de 164.000 eventuales compradores, procedentes de 148 países. 9. PLMA Feria Profesional Internacional de la marca de distribuidor Fecha próxima edición: mayo 2006 Frecuencia : anual Lugar de celebración: AMSTERDAM Organiza: Private Label Manufacturers Association, International Council World Trade Center, Strawinskylaan 671 1077 XX Amsterdam Tel. 31 20 5753032 Fax 31 20 5753093 [email protected] www.plmainternational.com Esta Feria se celebra en Ámsterdam desde yace ya una década y se ha convertido en un certamenmuy significativo y altamente especializado, pero poco conocido. Los 2.600 expositores de más de60 países de la pasada edición se restringen a productores y agentes exclusivos, y entre losvisitantes están compradores de la distribución, no sólo agroalimentaria. Es otra buena ocasión paraencontrar socios del BENELUX.


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9.5.1 Mercados mayoristas de productos frescos CENTRE EUROPÉEN DE FRUITS ET LÉGUMES Placette Centrale, 112-154 Quai des Usines 1000 Bruxelles Tel. 32 2 2426021 Fax 32 2 2452727 e-mail : [email protected] www.cefl-ecfg.be Contacto: Juan Pedro Beltrán, importador de frutas españolas Tel. 32 2 2423315 Fax 32 2 2425070 MABRU, Mercado matinal de Bruselas Quai des Usines, 22-23 1000 Bruxelles Tel. 32 2 2156248 Fax 32 2 2452413 Contacto : M. Verbelen


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9.6 IMPORTADORES /MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES BELGAS

9.6.1 IMPORTADORES DE PRODUCTOS DELICATESSEN Altesse S.A. Rue Haute Claire 12, 4040 Herstal Tél. 32 4 278.11.80 Fax 32 4 278.12.51 Compras : J.F. Beguin Art Toys Ouden Dendermondsesteenweg 49, 9300 Aalst Tél. 32 53 41.06.27/53 78.08.12 Fax 32 053 78.08.12 E-mail [email protected] Compras: Murielle Vinck Bleuzé N.V. Golden Hopestraat 35, 1620 Drogenbos Tél. 32 2 331.15.00 Fax 32 2 331.00.33 Ventas : M. Mathot Comptoir des Producteurs S.A.-N.V. Rue des Garennes s/n MIM, 7700 Mouscron Tél. 32 56 33.64.84 Fax 32 56 33.67.96 Compras : Dominique Dufermont , José Delmay Dits Delikatessen N.V. Meiboomstraat 7, 2820 Bonheiden (Rijmenam) Tél. 32 15 51.28.27 Fax 32 15 51.54.90 Compras: Richard Laremans Ets J.L. Lambert S.A. Avenue Newton 2, 1300 Wavre Tél. 32 10 23.01.50 Fax 32 10 23.01.55 Sede Social Jos Biesmansstraat 57, 1560 Hoeilaart Compras : J.L. Lambert Johma - Hamal N.V. Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout Tél. 32 14 42.61.11 Fax 32 14 42.88.81 E-mail [email protected] Internet: http://www.johma-hamal.be Ventas : P. Maldoy , P. Boeykens Compras : K. De Bie Orientexim S.P.R.L.-B.V.B.A. Boulevard L. Mettewie 44/6, 1080 Bruxelles Tél. 32 2 414.77.78 Fax 32 2 414.62.96 Compras : M. Ghaleghovand Saumonerie de Bruxelles - Restover S.P.R.L.-B.V.B.A. Rue de Liedekerke 106, 1210 Bruxelles Liedekerkestraat 106, 1210 Brussel Tél. 32 2 218.47.96 / 2 218.24.11 Fax 32 2 217.54.25 Van Hove B.V.B.A. Industriestraat 14, 2500 Lier Tél. 32 3 480.68.25 Fax 32 3 480.69.05


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Compras R. Van Hove SUPERMERCADO DE PRODUCTOS GASTRONÓMICOS : Rob S.A.-N.V. (Grupo CARREFOUR) Boulevard de la Woluwe 28, 1150 Bruxelles Woluwelaan 28, 1150 Brussel Tél. 32 2 771.20.60 Fax 32 2 771.51.32 Director :M. Pâques

9.6.2 IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ESPAÑOLES Alhambra Alpacastraat, 27 - 9000 GANTE TEL. + FAX : 9/233.35.36 Mme. Carine Goedertier - Mme Am De Clercq Productos alimenticios españoles y portugueses. Dewit NV Brusselsesteenweg 273 B-3090 Overijse TEL : 2/688.17.88 - 688.27.88 FAX : 2/687.44.19 Vinos, cava, jamones de la marca Beher Dibisco 197, Avenue Brugmann 1050 Brussels TEL.: 2/3443100 / 3440948 FAX: 2/3473346 / 3473347 [email protected] M. Stéphan Dibling Charcutería Victor Bernad e Hijos, N.V. Zirkstraat, 34 2000 Antwerpen TEL. : 3/232.92.13 FAX. : 3/231.96.16 DIRECTOR : Carmen BERNAD ARTICULOS : Productos de alimentación en general, vinos y licores. Marcas : Alta Montaña-Salas, Vega Sicilia, Codorniu, Federico Paternina, El Pozo, BLEUZE, N.V. Golden Hopestraat, 35 1620 DROGENBOS TEL. : 2/331.15.00 FAX : 2/331.00.33 DIRECTOR : M.J.B.R. DE Delicatessen en general y vinos La Buena Vida Steenweg op Mol, 205 2360 OUD-TURNHOUT TEL. + FAX : 2/420.72.52 M. W. VANLEUVEN Vinos, vinagre, aceite.


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Cabaña S.P.R.L.-P.V.B.A. Jan Verbieststraat 5-7/Rue Jean Verbiest 5-7 1080 Bruxelles TEL. : 09/465.68.70/465.69.06 FAX. : 09/465.68.70 DIRECTOR GENERAL : M. Bonals ARTICULO : Productos de alimentacion en general España Calidade avenue Porte d´Hall, 63 1060 BRUXELLES TEL. Y FAX : 2/537.23.87 Conservas, vinos, charcutería y embutidos, aceites, etc… Espavino B.V.B.A. Stationstraat 24 3370 Boutersem TEL. : 016/73.38.06 FAX. : 016/73.31.00 DIRECTOR GENERAL : Hugo Pattyn ARTICULOS : Vinos, productos alimenticios en general. Eurogab Rue de Toulouse, 49 1040 BRUXELLES Tel. y Fax : 2/230.62.74 M. José Manuel CHACON Exportador de productos alimenticios extremeños Granada Vinos rue Léopold I, 159 1020 BRUXELLES TEL. : 2/428.32.20 FAX. : 2/420.20.81 ARTICULOS Vinos, licores, mantecados,embutidos Granda, sprl Parvis de Saint-Gilles, 6-10 1060 BRUXELLES TEL. : 2/537.59.99 Y 2/539.37.65 Alimentación en general. Pescado fresco y congelado. Guy Troch Import N.V. Neerhonderd 10 9230 Wetteren TEL: (9) 369.00.03 FAX: (9) 369.30.49 DIR.: Guy Troch PRODUCTOS : Charcuteria. ("Importadores de la marca Campofrio") Perez Vidal, S.P.R.L. Avenue de l´Expansion, 15 4432 ALLEUR TEL. : 04/247.43.67 FAX. : 04/247.43.03 E-MAIL : [email protected] ARTICULOS : Vinos y licores, charcutería, quesos, mosto, polvorones.


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La Riojana Bergbosstraat 76 9820 Merelbeke TEL. : 09/230.06.50 FAX. : 09/232.03.26 DIRECTOR GENERAL : M. Huyge ARTICULOS : Vinos Schietse Charcuterie Import-Export Belgium, n.v. Stationsstraat, 285 1700 DILBEEK TEL. : 2/481.71.00 FAX : 2/466.89.63 E-MAIL : : [email protected] DIRECTOR : Herman Schietse Charcuteria (Importadores de la marca "El Pozo") Vinalfood N.V. Krijtenveld 52 2160 Wommelgem TEL. : 03/354.10.72 FAX. : 03/354.10.75 DIRECTOR GENERAL : E. Platini DIRECTOR COMPRAS : E. Platini ARTICULOS : Conservas de carne y pescado, pastas, aceites y/o grasas comestibles, te, café, zumos de frutas, vinos, articulos de alimentacion en general, arroz y/o productos de arroz. Vinespa, s.a. rue Verheyden 86 1070 BRUXELLES TEL. : 2/523.79.58 FAX. : 2/524.16.47 ARTICULOS : Vinos, licores, aguas minerales y productos alimenticios de origen español. ECONOMATO U.E. Sr. D. José María BUXES Rue de la Science, 29 1040 BRUSELAS TEL. : 00.32.2/295.67.00 (CENTRALITA) TEL. : 32.2/296.24.19 FAX : 00.32.2/295.27.68 A ESTE ECONOMATO SOLO TIENEN ACCESO LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ORGANISMOS EUROPEOS U ORGANISMOS RELACIONADOS CON ELLOS. ROB, S.A. Boulevard de la Woluwe 28, 1150 Bruxelles Woluwelaan 28, 1150 Brussel Tél. 32 2 771.20.60 Fax 32 2 771.51.32 Director :M. Pâques GRUPO DE IMPORTADORES DE VINOS DE ESPAÑA Contacto: Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo Rue Belliard, 20 1ère 1040 Bruxelles Tel. 32 2 5171740 Fax 32 2 5138805 [email protected] www.cocebyl.be La Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo creó, en colaboración la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, el Grupo de Importadores Belgo-


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luxemburgueses de Vinos de España en 1998. El objetivo primordial de este grupo es la promoción de los Vinos de España en Bélgica y Luxemburgo. La página web de la Cámara permite acceder a una base de datos de importadores.

9.6.3 DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL SECTOR HORECA AVIAC, S.A. Rue Ernest Solvay, 287 – 4000 LIEGE TEL.: 32.4/252.99.06 – FAX: 32.4/252.71.92 DIRECTOR : M. ALFRED DERWA BELLON MARCEL, N.V. Hoogveld, 58 9200 - DENDERMONDE TEL.: 32.52/22.20.00 – FAX: 32.52/22.15.66 DIRECTOR: M. MARCEL BELLON CNUDDE, N.V. Brugesesteenweg, 81 – 8520 KUURNE TEL.: 32.56/35.84.15 – FAX : 32.56/35.06.68 DIRECTOR: M. JAN CNUDDE DIRECTOR DE COMPRAS: M. PETER CNUDDE DELIMEX Park Tremeland, 59 – 3120 TREMELO TEL. : 32.16/53.17.39 – FAX. : 32.16/53.17.59 DIRECTOR : M. CARL DELAHAYE DISTRIREST, N.V. Morettestraaat, 11 – 1740 TERNAT TEL. : 32.2/583.04.00 – FAX : 32.2/582.61.85 DIRECTOR : M. OLIVIER HENRINCKX ESPERANTO B.V.B.A. Torhoutsesteenweg, 676 – 8400 OOSTENDE TEL. : 32.59/70.77.11 – FAX : 32.77/50.65.87 DIRECTOR : M. F. SABBE FINESSE, N.V. Kleine Roost, 8 – 3500 HASSELT TEL. : 32.11/31.25.36 – FAX : 32.11/31.53.54 DIRECTOR : Mme. L.VANHEX FRIAL´S TOP SERVICE, N.V. Rotselaarpad, 2 – 3220 HOLSBEEK TEL. : 32.16/44.63.24 – FAX : 32.16/44.85.01 DIRECTOR : M. J. SCHERENS DIRECTOR DE COMPRAS M. E. WAUTERS GILCO, S.A. Mont, 58 4170 COMBLAIN-AU-PONT TEL. : 32.4/369.21.23 – FAX : 32.4/369.30.11 DIRECTOR : M. PIERRE CONINX HACOSAN, N.V. Groot-Bijgaardenstraat, 65 – 1600 SINT-PIETERS-LEEUW TEL. : 32.2/377.01.03/05 – FAX : 32.2/377.64.62 DIRECTOR DE COMPRAS : M. HENRY SOLE HORECA GROOTHANDEL CENTRUM ANTWERPEN, N.V. Nijverheidsstraat, 54 E – 2160 WOMMELGEM


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TEL.: 32.3/353.01.91 – FAX: 32.3/353.38.18 DIRECTOR : M. G. VAN RENNES I.S.P.C. 119, rue Steyls - B-1020 BRUXELLES TEL.:32.2/423.73.00 FAX :32.2/423.73.93 Internet : http://www.ispc-int.com DIRECTOR DE COMPRAS: M. JEAN-MICHEL THIRION LES PLAISIRS DE LA TABLE Rue des Luttins, 3-5 – 1190 BRUXELLES TEL.: 32.2/332.20.44 – FAX: 32.2/332.23.15 DIRECTOR : Mme. Catherine MADELRIEUX RAMAUT, S.A. Zoning du Brule – 7390 QUAREGNON TEL. : 32.65/77.01.01 – FAX : 32.65/77.79.10 DIRECTOR : M. MICHEL RAMAUT DIRECTOR DE COMPRAS : M. DE BODT SAF B.V.B.A. BOGAARDESTRAAT 222 A 9990 MALDEGEM TEL: 32.50/ 71.43.91 FAX : 32.50 71.68.96 DIRECTOR .: FREDDY DE VLIEGER DIRECTOR DE COMPRAS : LIEVEN VAN LEENE T´VLEESBOERKE, B.V.B.A. Industriepark Wolfstee, 9 E – 2200 HERENTALS TEL. : 32.14/21.32.87 – FAX : 32.14/21.33.35 DIRECTOR : MMARIO VLEUGELS VAN HOVE, B.V.B.A. Industriestraat, 14 – 2500 LIER TEL. : 32.3/480.68.25 – 32.3/480.69.05 DIRECTOR : M. E. VAN HOVE DIRECTOR DE COMPRAS : M.R. VAN HOVE


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9.7 PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRA Y MAYORISTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN EN BÉLGICA AERTSSEN N.V. Tunnelweg 5 B-2845 NIEL Tel. 00-32-3-844.77.00 Fax. 00-32-3-844.79.69 Director : Rudy Aertssen

ALDI (implantación en Bélgica del grupo alemán del mismo nombre) Keerstraat, 4 B-9420 ERPE-MERE Tel. : 00-32-53-82.72.86 - Fax. : 00-32-53-80.55.82 http://www.aldi.com Director de compras: Wouter De Nul

ALVO CVBA Rijdsweg 17 B-2880 BORNEM Tel. 00-32-3-890.65.30 - Fax. 00-32-3-889.95.55 Director : Etienne Vanbosseghem e-mail : [email protected]

BLOC SCRL (Agrupación de compras) Rue d'Artois, 4 B-1000 BRUXELLES Tel. : 00-32-2-512.16.40 - Fax. : 00-32-2-511.22.89 e-mail : [email protected] Director de compras : Jean-Paul Lecart

COLRUYT S.A. Steenweg op Edingen, 196 B-1500 HALLE Tel: 00-32-2-360.10.40 - Fax. : 00-32-2-360.02.07 [email protected] http://www.colruyt.be Compras: Julien Van Roy, Dirk Depoorter Miembro de BLOC hasta septiembre del 2000. Desde esa fecha se ha incorporado a la agrupación EUROPARTNERS, de la que también forman parte SUPERUNIE (Holanda) y SOMERFIELD (Reino Unido).

COVEE S.A. (exclusivamente congelados) Mechelsesteenweg 30 B-1910 KAMPENHOUT Tel. 00-32-16-61.96.54 - Fax. 00-32-16-61.96.04 Director de compras : Patrick Pasgang

DELBERGHE S.A. Rue d'Herchies 37 B-7011 GHLIN Tel. 00-32-65-40.05.22 - Fax. 00-32-65-31.93.17 [email protected] www.delberghe.be Director de compras : Jacques Delberghe Miembro de BLOC. 250 puntos de venta independientes (supermercados DELTO, drive in)

GRUPO DELHAIZE (DELHAIZE LE LION S.A.) Rue Osseghem, 53 B-1080 BRUXELLES Tel. : 00-32-2-412.25.16 - Fax. : 00-32-2-412.25.04 [email protected] http://www.delhaize-le-lion.be Compras : Jean Thomas Geelhand, Xavier Ury

DELI XL (forma parte del grupo holandés AHOLD, tercer distribuidor mundial) Rue de l’Industrie, 12 B-6040 JUMET Tel.00-32-71-25.68.11- Fax 00-32-71-34.41.61 [email protected] www.delixl.be

Director de compras: V. Lacassin Miembro de BLOC. Sirve a colectividades y sociedades de restauración.

DISTRI GROUP 21 N.V. Everdongenlaan 21 B-2300 TURNHOUT

DITS DELIKATESSEN N.V. Meiboomstraat 7 B-2820 RIJMENDAM


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Tel. 00-32-14-42.42.91 - Fax. 00-32-14-42.41.71 e-mail : [email protected] Director de compras : Alex Blockx Miembro de BLOC. 41 puntos de venta CASH FRESH.

Tel. 00-32-15-51.28.27 - Fax.00-32-15-51.54.90 Director de compras : Rudi Dits

GB S.A. (Ahora CARREFOUR BELGIUM) Av. des Olympiades 20 B-1140 BRUXELLES Tel. : 00-32-2-729.21.11 - Fax. : 00-32-2-729.20.96 [email protected] http://www.gb.be www.carrefourbelgium.be Director CABBAC Food: Christophe Echivard Productos frescos, frutas y verdures: Guido De Vos, Peter Hostens Marcas de distribución: Geoffroy Gersdorff La CABBAC agrupa los servicios de compras de Carrefour BELGIUM, a excepción del establecimiento ROB.

HEMA BELGIE N.V. Chaussée d'Alesemberg 757 B-1180 BRUXELLES Tel. 00-32-2-340.28.50 - Fax.00-32-2-346.30.01 Director de compras : Dirk Goeminne (pertenece al grupo holandés Koninklijke Bijenkorf Beheer, alimentación limitada a algo de confitería)

HUYGHEBAERT N.V. Molenweide 4 B-2800 MECHELEN Tel. : 00-32-15-41.29.51 - Fax. : 00-32-15-42.23.55 e-mail : [email protected] www.prima.be Director de compras : D. Struelens Miembro de BLOC. Aprovisiona a: 81 supermercados (65 con sello calidad PRIMA) 284 supérettes (161 con sello calidad PRIMA) 170 tiendas de proximidad tradicionales y 140 mercados 2 cash & carry (CASHWELL)

INTERMARCHE - ITM BELGIUM Rue de Namur 45 B-5000 BEEZ Tel. 00-32-81-25.35.00 - Fax.00-32-81-25.34.34 Director de compras : Pascal Erpicum (petenece al grupo francés "Groupement des Mousquetaires")

KRUIDVAT BELGIE (Health & Beauty) Meir B-2000 ANTWERPEN Tel. 00-32-3-227.33.40 - Fax.00-32-3-227.33.22 e-mail : [email protected] Director de compras : Stefanie Dijkstra (alimentación limitada a productos dietéticos y confitería)

LAMBRECHTS N.V. Luikersteenweg 214 B-3700 TONGEREN Tel. 00-32-12-39.80.80 - Fax. 00-32-12-23.58.51 Director de compras : Philippe Allard Miembro de BLOC. 60 supermercados de proximidad 120 supérettes 3 cash&carry Enseñas: SUPRA, SPAR

LAURUS BELGIUM S.A. Industrielaan 23 B-1740 TERNAT Tel. 00-32-2-583.11.11 - Fax. 00-32-2-582.73.23 Directores de compras: G. Hanssens – F. Ackermans Miembro de BLOC. 39 supermercados BATTARD 28 supermercados CENTRAL CASH

LEKKERLAND BELGIUM Steenokkerzeelstraat 124 B-1930 ZAVENTEM Tel. 00-32-2-720.80.33 - Fax. 00-32-2-720.77.64 e-mail : [email protected] Director de compras : Paul Verhoeven (alimentación limitada a confitería, bebidas, helados y tabaco)


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6 supermercados EUROSPAR 172 supermercados SPAR 210 supérettes SPAR 3 supérettes SPAR EXPRESS 26 supérettes INTER BATTARD 134 supérettes ECHO 589 detallistas 36 puntos de venta en estaciones de servicio 4 cash&carry LIDL BELGIUM GMBH & CO KG Krijgslaan 181 B-9000 GENT Tel. 00-32-9-243.74.00 - Fax. 00-32-9-243.74.01 e-mail : [email protected] Director de compras : Ludo Fissette (pertenece al grupo alemán Lidl & Schwarz)

LIMBURGIA CVBA Slachthuiskaai 8 B-3500 HASSELT Tel. 00-32-11-30.04.10 - Fax. 00-32-11-22.15.93 Director de compras : M. Reynders

LOUIS DELHAIZE S.A. (pertenece al grupo francés Cora-Revillon) Avenue Jean Mermoz 30 B-6041 GOSSELIES Tel. 00-32-71-25.87.40 - Fax. 00-32-71-25.87.65 Directores de compras : Bernard Faidherbe - Jean Cormont - Jean-François Stevens Estructura de compras para Bélgica y Luxemburgo centralizada en la agrupación LOCEDA Belux Rue de la Glacière 122 B-6180 COURCELLES Tel.00-32-71-46.89.20 Fax 00-32-71-45.16.06 Enseñas: CORA- hipermercados LOUIS DELHAIZE- supermercados LOUIS DELHAIZE TRAITEUR- supermercados de barrio MATCH-supermercados de calidad, acento en los productos frescos PROFI-soft discount

MAKRO BELGIQUE S.A. (forma parte del grupo alemán METRO) Bisschoppenhoflaan, 643-645 B-2100 DEURNE Tel. : 00-32-3-360.06.11 - Fax. : 00-32-3-360.07.90 www.makro.be Directores de compras : Michel Vlietinck - Filip Raemaekers

MESTDAGH S.A. (controlado en un 25% por CARREFOUR BELGIUM) Rue du Colombier, 9 B-6041 GOSSELIES Tel. : 00-32-71-25.72.11 - Fax. 00-32-71-35.73.19 e-mail: [email protected] http://www.mestdagh.be Director de compras: John Mestdagh Central de compras CABBAC

NEW DISTRIBUTION SYSTEMS S.A. Dikberd 18 B-2200 HERENTALS Tel. 00-32-14-25.96.96 - Fax. 00-32-14-25.96.97 e-mail : [email protected] Director de compras : Jo Robrechts (especializado en tiendas automáticas "shop 24")

FROST INVEST N.V. - O'COOL. (exclusivamente congelados) Baarleveldstraat 8 B-9031 DRONGEN Tel. 00-32-9-216.61.16 - Fax. 00-32-9-216.61.74 Director de compras: J. Van Boxelaer

SAMGO-INTERGROS CVBA Delften 23 B-2390 MALLE Tel. 00-32-3-309.00.80 - Fax. 00-32-3-309.11.01 Director de compras : Marc Simons


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Miembro de BLOC. 42 establecimientos O’COOL SUGRO N.V. (exclusivamente confitería, bebidas y tabaco) Laagstraat 63 B-9140 TEMSE Tel. 00-32-3-710.03.11 - Fax.00-32-3-771.39.79 Director de compras: Dirk Bekaert

TECNO N.V. Lierseweg 298 B-2200 HERENTALS Tel. 00-32-14-28.58.80 Fax.00-32-14-28.58.88 y 23.54.90 Director de compras : M.Verstappen

THEUNISSEN Rue P-V. Jacobs, 24 B-1080 Bruxelles Tel. 00-32-2-427.42.94 Fax 00-32-2-425.46.21 [email protected] Compras: D. Daems, F. Van Dorpe, L. Verheyen. Miembro de BLOC 1 discount sirve al sector HORECA

VAC cvba Av. Europe 90 A B-1932 Woluwe-Saint.Etienne Tel. 00-32-2-721.52.42 - Fax. 00-32-2-725.49.72 [email protected] Director de compras: M. Simons (SAMGO-INTERGROS S.A.) 110 supermercados 67 mayoristas 55 centrales de bebidas VAC es una agrupación de compras integrada asimismo en BLOC que reúne a minoristas independientes, estableciendo contratos básicos con proveedores.


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9.8 LISTADO DE PRECIOS12

• Plátanos 1,89 -2,40 €/kg • Legumbres congeladas 1,00 -3,11€/kg • Carne de cerdo 10,00 -15,00 €/kg • Carne de Pollo 5,00 -11,00€/kg • Queso 3,79 - 11,30€/kg • Vegetales frescos 9,50 -15,00€/kg • Patatas 0,40 - 1,20 €/kg • Bebidas no alcohólicas 0,30 -1,00 €/L • Cerveza 0,40 - 0,65 €/0,25L • Patatas 0,40 - 1,20 €/kg • Zumo de naranja 2,00 - 4,00 €/L • Azúcar 1,00 - 2,00 €/kg • Leche 0,50 - 2,00 €/L • Mantequilla 5,60 - 8,50€/kg • Tomates 1,39 - 3,29€/kg • Chocolate 10,00 - 16,00€/kg • Tartas 4,29 - 7,35 € 4-6 raciones • Yogures y lácteos 1,50 - 5,00 €/kg • Aceite de oliva 6 - 10 €/0,75L13 • Lentejas 3,93 €/kg • Garbanzos 5,72 €/kg • Gazpacho 4,10 - 4,50 €/L

12 Se han elegido 20 productos de la cesta de consumo para tener una idea aproximada 13 Productos importados desde España

bélgica - distribución comercial

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