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1 BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA RELATÓRIO FINAL REINO UNIDO, ESPANHA, URUGUAI, AUSTRÁLIA e NOVA ZELÂNDIA

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

BENCHMARKING INTERNACIONAL

COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

RELATÓRIO FINAL

REINO UNIDO, ESPANHA, URUGUAI, AUSTRÁLIA e NOVA ZELÂNDIA

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

APRESENTAÇÃO

• Relatório final da Ação de Benchmarking produzida para o Estudos do Complexo Agroindustrial da Ovinocaprinocultura Brasileira, através da realização de 02 missões técnicas internacionais nos complexos de carne ovina nos países: Uruguai, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Espanha.

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

OBJETIVOS

Recolher dados sobre soluções encontradas pelos principais players do mercado internacional acerca dos problemas enfrentados pelo setor no Brasil, apontados pelo estudo da cadeia produtiva realizado pela DATAMÉTRICA.

Definir e comparar índices para compreensão dos modelos analisados e suas referências com o desenvolvimento da cadeia produtiva.

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

EQUIPE DE PESQUISA

• JUCIEUX PALMEIRA SEBRAE-PB

• FABIO GHIGNONE DE ORLEANS EAUFBA

• CARLOS FREDERICO LACERDA

• BRENO DE QUEIROZ GUERRA IM3

• BRUNO FERNANDES SANTOS

• MILTON DANIEL BENITEZ OJEDA CONSULTORES

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

METODOLOGIA

1.

2.

3.

4.

5.

Identificação dos aspectos indicados à melhoria com base no relatório DATAMÉTRICA

Seleção de indicadores a serem analisados

Seleção de Instituições e empresas a serem visitadas

Coleta de Dados

Análise e Comparação

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

METODOLOGIA

INSTITUIÇÕES E EMPRESAS SELECIONADAS - 1ª ETAPA

QMS – Edimburgo ESC

SIGNET – Stoneleigh

BASCO TEXEL – Stoneleigh

INNÓVIS – Bromesberrow

EBLEX – Stoneleigh CORDER EX

PASTORES DE ARAGON

NSA – Malvern

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

METODOLOGIA

INSTITUIÇÕES E EMPRESAS SELECIONADAS - 2ª ETAPA

ABACUSBIO LTD – Dunedin

TARATAHI – Masterton

WAIRERE – Masterton

LAMB NEW ZELAND – Wellington

SECRETARIADO URUGUAIO DE LA

ALLFLEX- Montevideu

INAC - Montevideu

FRIGIRÍFICO SAN JACINTO Canelones

MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

Sidney ALLIANCE PUKEURI – Oamaru

HEADWATERS LIMITED – Wanaka

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

METODOLOGIA

INDICADORES SELECIONADOS

•CADEIA PRODUTIVA •GOVERNANÇA • MODELOS DE PRODUÇÃO • INSUMOS •MERCADO CONSUMIDOR

• INSTITUIÇÕES •EXTENSÃO •REBANHO •PRODUTIVIDADE •INDÚSTRIA •MELHORAMENTO GENÉTICO •MERCADO INTERNACIONAL

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

METODOLOGIA

INDICADORES SELECIONADOS CENÁRIO PRODUÇÃO

REBANHO TOTAL

(000 cab.)

ABATE (000 cab/ANO)

PESO MÉDIO (Carcaça kg)

PREÇO VENDA ($/kg carcaça)

ESPANHA 16.400 10.520 18 $ 9,50

REINO UNIDO 32.200 11.900 19 $ 9,80

AUSTRÁLIA 74.700 26.100 19 $6,50

NOVA ZELÂNDIA 31.200 23.000 19 $8,79

URUGUAI 8.200 1.120 16 $ 6,70

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

GOVERNANÇA

INSTITUIÇÕES PARTICIPAÇÃO

PRODUTOR PARTICIPAÇÃO DA

INDÚSTRIA

ESPANHA CORDEREX,

OVIARAGON 18.650 produtores 22 frigoríficos abatem cordeiro

REINO UNIDO EBLEX, NSA, QMS 21.400 produtores 162 frigoríficos abatem

cordeiro

AUSTRÁLIA MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

(MLA) 43.760 produtores

97 processadores/ exportadores

NOVA ZELÂNDIA BEEF + LAMB NEW ZEALAND (B+L

NZ) 27.000 produtores

17 processadores/ exportadores

URUGUAI INAC, SUL, CLU 12.500 produtores 21 frigoríficos abatem

cordeiro. 08 habilitados para NAFTA

METODOLOGIA

INDICADORES SELECIONADOS

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

MODELOS DE PRODUÇÃO

PRODUTORES INDIVIDUAIS

PRODUTORES INTEGRADOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO

ESPANHA 70% 30% Das cooperativas a seus cooperados

REINO UNIDO 90% 10% Da mais alta qualificação e

abrangência com participação ativa das universidades

AUSTRÁLIA Predominantes Existentes Extremamente difundida (Modelo

privado e conjunto)

NOVA ZELÂNDIA Predominantes Existentes Extremamente difundida (Modelo

privado e conjunto)

URUGUAI 85% 15% Base fundamental do

desenvolvimento e qualificação do setor

METODOLOGIA

INDICADORES SELECIONADOS

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

MERCADO CONSUMIDOR

TOTAL PRODUZIDO

(000 tons.)

MERCADO INTERNO (000 tons.)

EXPORTAÇÃO (000 tons.)

IMPORTAÇÃO PRINCIPAIS CLIENTES

ESPANHA 121 72,6 (60%) 48,4 (40%) --- França, Itália,

Oriente Médio

REINO UNIDO 275 277 (36%) 100 100 França, Grécia e Itália

AUSTRÁLIA 640 277,5 (43%) 362,5 (57%) - USA, China, Oriente Médio

NOVA ZELÂNDIA 450 36 (8%) 414 (92%) - China, UK, Europa

URUGUAI 26 12 (46%) 14 (54%) ---- EUA, Canadá, Brasil e Europa

METODOLOGIA

INDICADORES SELECIONADOS

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

INSUMOS

BASE ALIMENTAÇÂO

SUPLEMENTAÇÃO ADUBOS, SEMENTES E

FERTILIZANTES REPRODUTORES E

MATRIZES

ESPANHA Pastagens Feno, silagem, concentrados

Uso muito restrito Raças nativas e

naturalizadas

REINO UNIDO Pastagens Feno, silagem, concentrados

Uso intenso

Raças nativas adaptadas a cada

região e cruzas

AUSTRÁLIA Pastagem

/suplementação Concentrado /grãos Uso restrito

Base Merino, raças terminais e maternas

NOVA ZELÂNDIA Pastagem Forragens

conservadas Uso intensivo

Base Romney, raças terminais e maternas

URUGUAI Pastagens Concentrados

(pouco) Uso médio a alto Base Corriedale

METODOLOGIA

INDICADORES SELECIONADOS

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

CONCLUSÕES

• Redução do rebanho de ovinos em todos os países visitados.

• Crescimento das grande fazendas sobre os pequenos produtores.

• Uso de tecnologia e melhoramento genético no processo de criação.

• Elevada produtividade permitida pelo peso e conformação do animal.

• Cadeias produtivas integradas vertical e horizontalmente

• Participação efetiva da indústria frigorífica e processadora.

• Instituições de fomento e controle formada por produtores e comprometidas com

Planos Estratégicos.

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

• Mercados abertos pelo elevado índice de segurança alimentar e sanidade

animal.

• Abertura de mercados China, Índia e outras áreas da Ásia.

• Participação ativa das instituições de Pesquisa e Ensino, publicas e privadas.

• Estratégias de marketing em todos os níveis.

• Assistência Técnica eficiente, atualizada e comprometida.

• Custos de produção atualizados e de ampla divulgação.

• Estatísticas disponíveis e transparentes.

CONCLUSÕES

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BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

RECOMENDAÇÕES

Desenvolvimento de estudo de mercado e hábitos de consumo de carne de cordeiro no Brasil.

Compreensão das oportunidades de negócios para o setor.

Utilização da inteligência de negócios gerada pelo projeto.

Desenvolvimento de novos modelos de organização para a cadeia produtiva

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REGISTROS

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REGISTROS