benchmarking standard de la compétitivité des destinations ......définition de l’échantillon...
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Contact : [email protected] - +32 476 70 11 25
2011 UNWTO
Award for innovation
Benchmarking standard de la compétitivité
des destinations touristiques
Règles de communication des données
TRAVELSAT
TRAVELSAT© est une étude en souscription dont les données appartiennent à TCI Research qui fournit sur sa
base des rapports d’analyse spécifiques ciblées et personnalisées.
La communication de résultats issues de l’étude est possible mais doit respecter des règles permettant
d’éviter tout conflit ou abus dans la diffusion des chiffres au détriment des autres souscripteurs.
Il est possible de rendre publics les résultats concernant sa destination en les comparant à des normes (moyennes
européennes), mais la communication de données concernant des destinations concurrentes n’est pas autorisée.
Les communications publicitaires et communiqués de presse utilisant des données TRAVELSAT© doivent être
validés préalablement par TCI Research.
Il est possible de partager des résultats spécifiques auprès des publics professionnels et parties prenantes (lors de
conférences ou réunions de travail), y compris incluant des benchmarks avec des destinations individuelles
concurrentes, toutefois le souscripteur doit veiller à ce que les documents rendus publics lors de ces évènements
respectent les principes mentionnés précédemment.
Toute communication de données (y compris d’années antérieures) doit faire référence à la source
(TRAVELSAT©/TCI Research) et à l’année de collecte.
TCI Research ne peut en aucun cas être tenu pour légalement responsable en cas d’utilisation inappropriée des
données par un souscripteur.
S’agissant d’une étude en souscription, les données brutes désagrégées sont la propriété de TCI Research et ne
peuvent être communiquées pour des raisons de confidentialité évidentes visant d’une part à protéger la propriété
des méthodes de calcul des indices TRAVELAT© et garantir la communication d’une norme standardisée mondiale
de référence. L’objectif de ces règles de communication et protection des données est de protéger l’intérêt des
souscripteurs et la crédibilité de l’enquête.
TCI RESEARCHTCI RESEARCH / Travelsat
SOMMAIRE
1. Présentation de l’étude & méthodologie............................. 4
2. La compétitivité qualité de la région Alpes-Mediterranée... 9
Focus par thématiques ……..……………………………… 10
Analyse transversale ...………………….………………… 31
3. Variations été / hiver.……………………….............………… 37
4. Focus par marché et segments ......................…………….. 43
5. Conclusions …………………………………………….……… 80
TCI RESEARCH / Travelsat
TRAVELSAT Competitive Index
1/ Présentation de l’enquête
et méthodologie
TRAVELSAT EN BREF
Enquête de benchmarking global lancée en 2011
Prix “Innovation” attribué par l’OMT (Ulysses Award 2011)
Collecte des données indépendantes – Couverture mondiale
Competitivité des destinations basée sur l’experience visiteurs
80 indices. 50+ segments. 200+ destinations. 30 000+ interviews
Avantages des méthodologies d’étude traditionelles et digitales
Utilisées par 50+ destinations nationales et locales en Europe
TTRA Dublin Conference, 19th April 2013
Définition de l’échantillon
Touristes internationaux d’agrément (min. une nuit sur place, tous marchés EU)
Période: 04/2012 à 04/2013 répartis sur “Grand Eté” (Avril-Sept) et “Grand Hiver” (Oct-Mars)
Zoom sur 6 marchés : Allemagne, Italy, Suisse, Benelux, Autres marchés
Zoom sur 11 segments stratégiques
Culture, Nature, Sport, Gastronomique, Détente
Courts-séjours (1 à 3 nuits) et Longs séjours (8 nuits +)
Primo-visiteurs / Fidèles (5 fois +)
Jeunes (18-30 ans) et Sénior (55+)
Tailles d’échantillon et plan de redressement
23 000 interviews en Euromed (toutes destinations européennes + Turquie)
4800 interviews en AlpMed (~ 950 en PACA, Ligurie, Piemont, Rhône-Alpes, Val d’Aoste)
Redressement des données sur deux variables: marchés et saison (grand été / grand hiver)
Collecte des données
Un recrutement multi-canal générant
des profils de touristes diversifiés en termes
de marchés et motivations
Un questionnaire standardcomplété peu après le séjour (10’ environ)
Recrutement face à face
Dans plus de 60 points de passage
touristiques répartis dans la région Alpes
Méditerranée
Screening dans les marchés sources
à partir de panels représentatifs
Maximiser les taux de coopération et la diversité d’échantillon
TRAVELSAT© Indexes Definition
TTRA Dublin Conference, 19th April 2013Remarque: la grille d’interprétation ne s’applique pas aux critères liés aux prix et rapports qualité/prix
TRAVELSAT© applique une modélisation propriétaire à partir de
l’échelle de satisfaction de 1 à 10 utilisée dans le questionnaire afin
de tenir compte de l’impact de à chaque niveau de l’échelle sur la
réputation de la destination. En particulier les notations extrêmes
de touristes susceptibles d’influencer fortement la réputation d’une
destination, sont mieux pris en compte dans l’évaluation par
rapport à une moyenne arithmétique simple. L’indice ainsi calculé
sert avant tout d’outil de benchmark entre destinations
Exceptionnel
ElevéL’expérience dépasse
les attentes
AcceptableCependant, l’expérience ne dépasse
pas toujours les attentes
FaibleProblèmes de cohérence /constance dans la
qualité fournie et/ou non remplissage des attentes
Très faibleProblèmes de qualité très significatifs, hautement préjudicialbe
à la réputation de la destination
2. TRAVELSAT Competitive Index
Results
TCI RESEARCH / Travelsat
La compétitivité qualité de la région
Alpes-Méditerranée
HEBERGEMENTT
RA
VE
LS
AT
CO
MP
ET
ITIV
E I
ND
EX
©
149
164
120
50
100
150
200
Qualité générale Accueil du personnel Rapport qualité/prix
TCI RESEARCH / Travelsat
ALPMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
EUROMED
HEBERGEMENT
Qualité
générale
Accueil
du personnel
Rapport
Qualité/prix
PACA 147 157 99
RHONE ALPES 140 153 122
LIGURIA 159 164 126
PIEMONTE 137 156 118
VALLE D'AOSTA 161 191 136
TCI RESEARCH / Travelsat
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
CUISINE LOCALE
TCI RESEARCH / Travelsat
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
190
154
167
122
50
100
150
200
Qualité générale Diversité, choix Accueil Rapport qualité/prix
ALPMED
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
CUISINE LOCALE
TCI RESEARCH / Travelsat
Qualité
générale
Diversité,
choix
Accueil du
personnel
Rapport
qualité/prix
PACA 136 127 126 33
RHONE ALPES 153 120 139 82
LIGURIA 247 188 195 186
PIEMONTE 225 192 196 183
VALLE
D'AOSTA187 143 177 126
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
TRANSPORTS SUR PLACE
IRELANDEUROMED
ENGLAND
NORTH-AMERICA
109
95
108
27
0
79
106
8488
43
0
50
100
150
200
TCI RESEARCH / Travelsat
ALPMED
TR
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EL
SA
T C
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PE
TIT
IVE
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DE
X ©
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
TRANSPORTS SUR PLACE
TCI RESEARCH / Travelsat
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
Accessibilité
transports
publics
Accueil
transports
publics
Prix des
transports
publics
Service de
taxisParking
Infrastructure
routière
Accès
aéroport
Accueil aux
points d’entréeSignalétique
Coûts vers la
destination
PACA 131 107 141 14 -7 101 140 123 104 33
RHONE
ALPES189 149 129 29 103 139 136 114 114 24
LIGURIA 41 22 53 37 -176 17 203 85 67 83
PIEMONTE 39 33 49 59 -19 55 38 53 60 68
VALLE
D'AOSTA145 163 170 -2 99 84 14 47 97 9
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
ENVIRONNEMENT
TCI RESEARCH / Travelsat
TR
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EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
IRELANDEUROMED
ENGLAND
297
159 164
183
222
50
100
150
200
250
300
350
Beauté des paysages Propreté en ville Propreté hors villes Dévelopment urbain, architecture
Qualité de l'air
ALPMED
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
ENVIRONNEMENT
TCI RESEARCH / Travelsat
Beauté des
paysages
Propreté
en ville
Propreté
hors des villes
Développement
urbain et architecture
Qualité
de l’air
PACA 305 157 163 168 184
RHONE ALPES 303 177 186 151 224
LIGURIA 312 142 149 260 295
PIEMONTE 268 158 160 220 178
VALLE D'AOSTA 298 160 160 118 228
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
PATRIMOINE HISTORIQUE
TCI RESEARCH / Travelsat
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
OTHER REGION
213
160
170
131136
50
100
150
200
250
Diversité des sites Entretien des sites Accueil Prix des tickets Cohabitation, foule
ALPMED
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
PATRIMOINE HISTORIQUE
TCI RESEARCH / Travelsat
Diversité des
sites hist/musées
Entretien des
sites
Accueil dans les
sites
Prix
des tickets
Cohabitation,
foule…
PACA 189 176 163 104 116
RHONE ALPES 210 187 187 118 125
LIGURIA 265 99 143 173 150
PIEMONTE 222 163 173 153 170
VALLE D'AOSTA 181 174 184 108 121
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
142
130
123
175
113
61
50
100
150
200
Diversité Visites guidées, excursions
Spectacles culturels
Parcs de loisirs Vie nocturne Prix des activités de loisirs
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
ALPMED
EUROMED
TCI RESEARCH / Travelsat
ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRSDestination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS
TCI RESEARCH / Travelsat
Diversité des
activités
Visites
guidées,
excursions
Spectacles
culturels,
théâtres,
festival…
Parcs
de loisirs
Vie nocturne
(bar, nightclub…)
Prix des
activités de
loisirs
PACA 141 112 88 143 88 -5
RHONE ALPES 132 114 107 189 87 21
LIGURIA 149 135 177 173 171 129
PIEMONTE 158 162 137 227 176 104
VALLE D'AOSTA 128 126 104 144 41 58
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
PLAGES ET ACTIVITES BALNEAIRES
262
171
185
200209
50
100
150
200
250
300
Beauté des plages Diversité des plages Propreté des plages Activités nautiques Sécurité de la baignade
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
ALPMED
EUROMED
TCI RESEARCH / Travelsat
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
PLAGES ET ACTIVITES BALNEAIRES
TCI RESEARCH / Travelsat
Beauté
des plages
Diversité des
plages
Propreté des
plages
Activités
nautiques
Sécurité de la
baignade
PACA 271 200 193 194 204
LIGURIA 253 142 177 205 214
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
SPORTS D’HIVER
TCI RESEARCH / Travelsat
Qualité du domaine
skiable
Prix des
forfaits
Diversité des
activités après-ski
L’animation,
l’atmosphère
dans la station
PACA 249 109 112 181
RHONE ALPES 281 87 121 185
PIEMONTE 180 180 135 161
VALLE D'AOSTA 209 116 97 84
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
SHOPPING
TCI RESEARCH / Travelsat
127
56
108
97
126
50
100
150
200
Choix, diversité de l'offre
Rapport qualité/prix Accueil dans les magasins
Jours/heures d'ouverture
Qualité des souvenirs et de l'artisanat local
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
ALPMED
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
SHOPPING
TCI RESEARCH / Travelsat
SHOPPING DiversitéRapport
qualité/prix
Accueil dans les
magasins
Heures/jours
d’ouverture
Artisanat et
souvenirs
PACA 147 27 87 108 112
RHONE ALPES 111 31 111 90 120
LIGURIA 132 68 93 58 106
PIEMONTE 149 106 142 113 168
VALLE D'AOSTA 97 50 108 115 124
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
ACCUEIL DES HABITANTS
& SENTIMENT DE SECURITE
TCI RESEARCH / Travelsat
145
104
158
50
100
150
200
Accueil population locale Facilité de communication Sentiment de sécurité
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
ALPMED
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
ACCUEIL DES HABITANTS
& SENTIMENT DE SECURITE
TCI RESEARCH / Travelsat
Accueil par la
population locale
Facilité de
communication avec
la population locale
Sentiment
de sécurité
PACA 116 91 146
RHONE ALPES 146 112 178
LIGURIA 94 97 117
PIEMONTE 179 75 147
VALLE D'AOSTA 192 144 201
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
CENTRE D’INFORMATION VISITEURS
TCI RESEARCH / Travelsat
TR
AV
EL
SA
T C
OM
PE
TIT
IVE
IN
DE
X ©
OTHER REGION
68
121
74
33
0
50
100
150
Nombre de centres Efficacité du personnel Jours/heures d'ouverture Qualité des services numériques
ALPMED
EUROMED
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
CENTRE D’INFORMATION VISITEURS
TCI RESEARCH / Travelsat
Nombre de centres
d’info disponibles
Efficacité du
personnel
Heures et jours
d’ouverture
Qualité des services
numériques (apps,
guides géolocalisés…)
PACA 95 106 95 90
RHONE ALPES 95 130 106 68
LIGURIA -23 32 -61 -58
PIEMONTE 53 197 105 28
VALLE D'AOSTA 121 139 123 37
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
2. TRAVELSAT Competitive Index
Results
TCI RESEARCH / Travelsat
Analyse transversale
PACARHONE-
ALPESLIGURIA PIEMONTE VAL D’AOSTA
Hébergement Rapport Q/PAccueil du
personnel
Cuisine localeAccueil
Rapport Q/P
Accueil du
personnel
Transports sur
placeAccès
Activités culturelles
et de loisirs
Parcs de loisirs
Prix
Vie noct.
Prix
Vie nocturne
Spectacles PrixVie nocturne
Patrimoine
historiqueDiversité
Shopping Rapport Q/P
Environnement PlagesPaysages
Propreté
Architecture
Qualité airPaysages
Centre d’info
visiteurs
Efficacité du
personnel
Sentiment de
sécurité
Accueil population
locale
Facilité de
communication
Au-dessus de
la concurrence
Au niveau de la
concurrence
En dessous de
la concurrence
Ski
Accès
aéro.
Entre
tien
Tr. publ.
Parking
Archi
tecture
PERFORMANCES CONCURRENTIELLESDestination : PACA
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
Domaines dans lesquels
la région se situe...
DIMENSIONS TRANSVERSALESDestination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
TCI RESEARCH / Travelsat
Moyenne des
critères liés à…
Prix et rapport
qualité/prix
Accueil
humainDiversité Durabilité
EUROMED 97 151 173 161
ALPMED 103 130 159 156
PACA 68 121 151 155
RHONE ALPES 89 139 143 174
LIGURIA 125 112 184 142
PIEMONTE 121 126 180 143
VALLE D'AOSTA 111 151 137 168
INDICATEURS DE PERFORMANCES CLEFS
Satisfaction globale
vs attentes
Rapport
qualité/prix global
Intention de
recommandation (%)
Intention de
revisite (%)
ALPMED 173 120 69% 38%
EUROMED 183 131 72% 42%
PACA 168 80 76% 53%
RHONE ALPES 165 117 75% 51%
LIGURIA 162 137 80% 22%
PIEMONTE 218 135 31% 21%
VAL D’AOSTA 151 130 82% 41%
TCI RESEARCH / Travelsat
Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
TCI RESEARCH / Travelsat
Diversité transfrontalière positive
Manque de cohérence (négatif)
Gènes transfrontaliers compétitifs
Axes d’amélioration collectifs
Plages
Cohérence dansla région AlpMed
Pe
rfo
rma
nc
ec
on
cu
rre
nti
ell
e
+-
+
COHERENCE QUALITE DANS LA REGION ALPMEDDestination : ALPMED
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
Hébergement
Diversité des act. Cult/loisirs
Propreté
Beauté des paysages
Accueil musées/sites
Visites guidés/excursions
Shopping
Taxis
Signalétique
Parking
Accès aéroport
Transports publics
Cuisine locale
Vie nocturne
Accueil numérique
Centre d’info visiteurs
Urbanisation/architecture
Accueil pop. locale
Infra routière
Prix des musées
Sentiment de sécurité
Ski
Domaines compéritifs dans
toutes les région Alpmed
Domaines peu compétitifs dans
toutes les région Alpmed
Domaines notés différemment selon
les régions et qui tirent la qualité de
la région Alpmed vers le bas
Domaines notés différemment selon
les régions mais qui tirent la qualité
de la région Alpmed vers le haut
A ROADMAP TO GAIN COMPETITIVENESS
TCI RESEARCH / Travelsat
Differentiate
Monitoring
Competitive DNA
Improvement Priority
Environment, cleanliness
Diversity of cult/leisure activitiesDigital hospitality
FoodHist. sites & museum prices
Destination : ALPMED
Segment : All international visitors
Benchmark : EUROMED
Landscape beauty
Visitor info centers
Water activities
Accommodation quality
Relative Impact on Competitiveness
Co
mp
eti
tive
P
erf
orm
an
ce
+-
+
Public transp. accessibility
Safety for swimming
Hospitality at entry points
Parking convenience
Taxi services
Local people hospitalityShopping
ALPMED vs EUROMEDBoth competitive and highly
important criterias
Criterias with limited
competitiveness but
highly important
Less competitive and less
important criterias
Competitive criterias, although less important,
with a potential for differenciation
3. TRAVELSAT Competitive Index
Results
TCI RESEARCH / Travelsat
Variations été / hiver
EVOLUTIONS DES INDICES HIVER vs ETEDestination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
TCI RESEARCH / Travelsat
Evolutions
Hiver vs EteSATISFACTION
GLOBALE
RAPPORT
QUALITE/PRIX
GLOBAL
INTENTION DE
RECOMMANDER
(%)
EUROMED +6 +10 +2
ALPMED -24 -12 -1
PACA -4 +33 -9
RHONE ALPES -19 -12 -3
LIGURIA +26 +43 +4
PIEMONTE -17 +4 +6
VALLE D'AOSTA -104 -126 -1
Différences Indices HIVER – Indices ETE
L’indice de rapport
qualité / prix est
supérieur de 33 points
entre l’hiver et l’été
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
Diversité musées/sites historiques
Accueil transports publics
Diversité cuisine locale
Accessibilité transports publics
Parcs de loisirs
Diversité activités cul/loisirs
Propreté hors des villes
Sentiment de sécurité
Qualité hébergement
Propreté en ville
Diversité du shopping
Qualité artisanat et souvenirs
Accueil population locale
Entretien des sites et musées
coûts d'accès à la destination
Prix des musées et sites
Vie norcturne
Service de taxis
Accès aéroport
Confort de visite, foule...
EU Cities competitive position...HIVER vs ETE (AlpMed)Destination : AlpMed
Segment : Tous visiteurs européens
TCI RESEARCH / Travelsat
Différence Indices Alpmed HIVER – Indices Alpmed ETE
Domaines dans
lesquels ALPMED est
moins compétitive en
hiver qu’en été
Domaines dans
lesquels ALPMED
est plus compétitive
en hiver qu’en été
EVOLUTIONS DES INDICES
HIVER vs ETE
Qualité perçue de... PACARHONES
ALPESLIGURIA PIEMONTE
VAL
D’AOSTE
Hébergement
Cuisine localeRapport
qualité/prix
Transports publics PrixAccueil du
personnel
Autres critères transportsAccès aéroport
Coûts
Accueil pts
d’entrée
Activités culturelles
et de loisirsVie nocturne
Prix
Visites guidées
Parcs de loisirs
Parcs de
loisirs
Prix
Diversité
Patrimoine historiqueSites,
convenience
ShoppingDiversité
PrixQuality
H/J
d’ouverture
Environnement Propreté
Centre d’info visiteursNb de
centres dispo
Sentiment de sécurité
Accueil population locale
Indice supérieur
en hiver vs été
Pas ou peu
d’évolutions
Indice inférieur
en hiver vs été
TCI RESEARCH / Travelsat
Destination : ALPMED
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
Eté = Avril-Sept
Hiver = Oct-Mars
COMPETIVITE EN HIVER (AlpMed)Destination : ALPMED
Segment : HIVER
Benchmark : EUROMED (HIVER)
INDICEECART vs
NORME
Satisfaction
globale -Rapport
qualité/prix -
Intention de
recommander =
Intention de
revisiter -
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40
Accès transports publics
Accueil points d'entrée
Entretien site hist/musées
Diversité sites hist/musées
Jours/heures d'ouvertures magasins
Parcs de loisirs
Diversité du shopping
Facilité de parking
Facilité de communication pop locale
Accueil tranports publics
Jours/heures d'ouvertures centres d'info
Coûts vers la destination
Accueil sites hist.musées
Diversité activités culturelles/loisirs
Taxis
Artisanat et souvenirs
Rapport qualité/prix cuisine locale
Prix des sites et musées
Qualité de la cuisine locale
Beauté des paysages
Avantage
compétitif
PACA =RHONE
ALPES =
LIGURIA +
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA -
TCI RESEARCH / Travelsat
Diff. Indices HIVER en Alpmed vs Euromed
Domaines dans
lesquels ALPMED est
moins compétitive en
hiver vs EUROMED
Domaines dans
lesquels ALPMED est
plus compétitive en
hiver vs EUROMED
Atouts concurrentiels
en hiver
Faiblesses
concurrentielles
en hiver
PACA Transports publics. Diversité du shopping Taxis. Accueil dans les restaurants
RHONE ALPESTransports sur place. Centres d’information.
Paysages. Propreté. Sentiment de sécuritéActivités culturelles/loisirs. Shopping
LIGURIA
Cuisine locale. Accès aéroport. Architecture.
Vie nocturne. Prix des activités de loisirs.
Spectacles culturels. Prix des musées.
Confort de visite (foule…)
Infrastructure routière. Parking. Entretien
des sites et musées. Centres d’information.
Accueil population locale. Sentiment de
sécurité. H/J d’ouverture magasins.
PIEMONTECuisine locale. Visite guidée, Rapport Q/P
shopping. Architecture. Musées (prix, foule). Transports sur place (excepté taxis)
Facilité de communication avec la population
VALLE D'AOSTA ParkingActivités culturelles/loisirs. Architecture.
Transports (excepté parking). Shopping
HIVER : BILAN CONCURRENTIEL PAR REGION
TCI RESEARCH / Travelsat
Destination : ALPMED
Segment : HIVER
Benchmark : EUROMED (HIVER)
4. TRAVELSAT Competitive Index
Analyses par marché et segment...
TCI RESEARCH / Travelsat
Les analyses suivantes mesurent la capacité d’une
destination à fournir à ses visiteurs une expérience meilleure
ou moins bonne que la moyenne concurrentielle sur le même
segment donné. Il ne s’agit donc pas d’une évaluation du
niveau de satisfaction dans l’absolue, mais bien en relatif, et
qui tient compte de la motivation ou de l’origine des touristes.
DEFINITION DES SEGMENTS
TCI RESEARCH / Travelsat
SEGMENT DEFINITION
CulturelTouristes ayant visité régulièrement des musées, églises, châteaux, monuments et sites
historiques durant leur séjour.
SportifVisiteurs ayant pratiqué de façon régulière au moins l’une de ces activités: randonnée,
sports d’hiver, golf, plongée, cyclisme de route ou de montagne.
Nature Visiteurs ayant profité des parcs naturels durant leur séjour.
Gastronome Visiteurs ayant pratiqué une activité gastronomique pendant leur séjour
DétenteVisiteurs ayant mentionné “ne rien faire, se détendre” durant leur séjour (pas
nécessairement lié à des activités spa/bien-être)
1ère visite Visiteurs visitant la région pour la première fois
Fidèle Visiteurs ayant déjà visité la région plus de 5 fois dans le passé
Court séjour Visiteurs ayant séjourné d’une à trois nuits dans la région
Long séjour Visiteurs ayant séjourné 8 nuits et plus dans la région
Jeune Visiteurs âgés de 18 à 30 ans
Senior Visiteurs âgés de 55 ans et plus
SEGMENTS PLUS « A RISQUES » ET COMPETITIFS
Suisses
1ère visite
Séniors
Allemands
Italiens
Autres marchés
Culturel
Sport
Nature
Détente
Gastronomes
Courts séjours
Jeunes
Français
Benelux
Long séjour
Fidèles
At risk
Destination : ALPMED
Segment : Tous visiteurs européens
Benchmark : EUROMED
TCI RESEARCH / Travelsat
BILAN ALPMED
Segments plus satisfaits
en ALPMED que dans la moyenne
des destinations européennes
Segments moins satisfaits
en ALPMED que dans la moyenne
des destinations européennes
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction =
Over value
for money =
Intention to
recommend -
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Accessibility of public transport (bus metro..)
Opening hours/days (shopping)
Ease of communication with local people
Hospitality at entry points of the country …
Transport costs to reach the destination
Range of shopping possibilities
Parking convenience
Hospitality of personnel in shops
Safety feeling of security
Beach beauty
Guided tours/Excursions
Value for money (food)
Cleanliness of public areas (streets, sidewalks..)
Price of leisure activities (excursions, …
Number of visitors information centres available
Diversity choice (food)
Theatre, opera, cultural shows
Urban development and architecture
Overall quality (food)
Cleanliness outside cities
Water activities
Efficiency of personnel in VIC
Historic sites/Museums prices
Beauty of landscapes
Safety for swimming
Competitive
Advantage
PACA =
RHONE
ALPES -
LIGURIA =
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA +
Diff. GERMAN Index in Alpmed vs Euromed
VISITEURS ALLEMANDSDestination : ALPMED
Segment : Visiteurs allemands
Benchmark : EUROMED (Visiteurs Allemands)
Av. compétitifMOYEN
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA
Entretien des sites et musées
Environnement
Diversité du shopping
Prix en généralTransports
Parcs de loisirs
RHONE ALPES
Transports publics
Sentiment de sécurité
Parcs de loisirs
Hébergement
Visites guidées/excursions
Environnement. Cuisine locale
LIGURIA
Cuisine locale. Activités culturelles et de loisirs
Accès aéroportEnvironnement
Shopping. Transports publics.
Facilité de parking. Accueil population.
Sentiment de sécurité
PIEMONTE
Cuisine locale. Patrimoine historique.
Visites guidées/excursions.
Artisanat et souvenirs
TransportsHébergement
VALLE D'AOSTAHébergement. Cuisine locale.
Accueil population. Sentiment de sécuritéArchitecture, urbanisation
Diversité du shopping
VISITEURS ALLEMANDSDestination : ALPMED
Segment : Visiteurs allemands
Benchmark : EUROMED (Visiteurs Allemands)
Av. compétitifMOYEN
Domaines dans lesquels
PACA est plus compétitive que
la moyenne concurrentielle
sur le marché Allemand
VISITEURS FRANCAISDestination : ALPMED
Segment : Visiteurs français
Benchmark : EUROMED (Visiteurs français)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction +
Over value
for money +
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit =
Av. compétitifFORT
-150 -100 -50 0 50 100 150
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country …
Parking convenience
Hospitality of personnel in public transport
Management/Maintenance of historic sites and …
Access to/from the airport
Accommodation hospitality
Diversity/Range of beaches
Theatre, opera, cultural shows
Hospitality of personnel in shops
Cleanliness of public areas (streets, sidewalks..)
Value for money (shopping)
Cleanliness outside cities
Hospitality of local inhabitants
Quality of handicrafts and souvenirs
Amusement/Theme parks
Beach beauty
Ease of communication with local people
Hospitality of restaurant personnel (food)
Convenience of visiting busy tourist …
Diversity choice (food)
Price of leisure activities (excursions, …
Urban development and architecture
Beauty of landscapes
Value for money (food)
Cleanliness/Upkeep (beach)
Historic sites/Museums prices
Water activities
Safety for swimming
Competitive
Advantage
LIGURIA +
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA +
TCI RESEARCH / TravelsatDiff. FRENCH Index in Alpmed vs Euromed
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
LIGURIAAccès aéroport, Taxis, Shopping, Plages,
Paysage et environnement
Facilité de parking, Centres d’info visiteurs,
Transports publics
PIEMONTE
Activités culturelles et loisirs, Cuisine locale,
Centres d’info visiteurs, Taxis, Paysage et
environnement, Accueil population locale
Transports publics
Accès aéroport
VALLE
D'AOSTA
Artisanat, Facilité de parking,
Accueil population et sentiment de sécurité,
Centres d’info visiteurs, Paysage et environnement
Taxis, coût d’accès à la destination, activités
culturelles et de loisirs
VISITEURS FRANCAISDestination : ALPMED
Segment : Visiteurs français
Benchmark : EUROMED (Visiteurs français)
Av. compétitifFORT
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction =
Over value
for money -
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit +
TCI RESEARCH / Travelsat
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Transport costs to reach the destination
Historic sites/Museums prices
Amusement/Theme parks
Diversity and range of historic sites and museums
Price of leisure activities (excursions, …
Hospitality of local inhabitants
Hospitality at historic sites and museums
Value for money (shopping)
Accessibility of public transport (bus metro..)
Value for money (food)
Ease of communication with local people
Management/Maintenance of historic sites and …
Accommodation hospitality
Diversity choice (food)
Urban development and architecture
Transportation infrastructure (roads, highways)
Diversity/Range of beaches
Cleanliness of public areas (streets, sidewalks..)
Cleanliness/Upkeep (beach)
Cleanliness outside cities
Safety for swimming
Beauty of landscapes
Efficiency of personnel in VIC
Water activities
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES +
Diff. ITALIAN Index in Alpmed vs Euromed
VISITEURS ITALIENSDestination : ALPMED
Segment : Visiteurs italiens
Benchmark : EUROMED (visiteurs italiens)
Av. compétitifFAIBLE
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA
Plages
Taxis
Rapport qualité/prix (hébergement, cuisine locale)
Activités culturelles et de loisirs
Accueil population locale
Sentiment de sécurité
Transports publics
RHONE ALPES
Hébergement. Cuisine locale
Transports publics (accueil)
Centres d’info visiteurs
Activité culturelles et de loisirs
Taxis
Coûts d’accès à la destination
VISITEURS ITALIENSDestination : ALPMED
Segment : Visiteurs italiens
Benchmark : EUROMED (visiteurs italiens)
Av. compétitifFAIBLE
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction +
Over value
for money -
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Accessibility of public transport (bus metro..)
Taxi service
Parking convenience
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Opening hours/days (shopping)
Management/Maintenance of historic sites and …
Value for money (shopping)
Diversity/Range of beaches
Price of public transport
Range of shopping possibilities
Diversity and range of historic sites and museums
Access to/from the airport
Nightlife (bars, nightclubs)
Cleanliness outside cities
Efficiency of personnel in VIC
Hospitality of restaurant personnel (food)
Beach beauty
Urban development and architecture
Value for money (food)
Beauty of landscapes
Historic sites/Museums prices
Convenience of visiting busy tourist …
Price of leisure activities (excursions, amusement, …
Water activities
Diversity choice (food)
Amusement/Theme parks
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES =
LIGURIA +
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA +
VISITEURS BENELUXAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs Bénélux
Benchmark : EUROMED (visiteurs Bénélux)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA Accès aéroport
Cuisine locale
Coûts d’accès à la destinationPatrimoine historique (accueil, prix)
RHONE ALPES Accueil et prix transports publics
Coûts d’accès à la destination
Activités culturelles/loisirs. Shopping
Hébergement
LIGURIA
Cuisine locale. Accès aéroport.
Activités culturelles/loisirs. Architecture.Coûts d’accès à la destination
Parking, Centre d’info visiteurs
PIEMONTECuisine locale. Prix des activités de loisirs.
Centre d’info. Vie nocturme.
Coûts d’accès à la destination
Accès aéroport
VALLE D'AOSTA
Parking. Signalétique.
Spectacles culturels. Cuisine localeCoûts d’accès à la destination
TaxisAccueil aux points d’entrée
Vie nocturne
VISITEURS BENELUXAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs Bénélux
Benchmark : EUROMED (visiteurs Bénélux)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money -
Intention to
recommend -
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40
Accessibility of public transport (bus metro..)
Access to/from the airport
Diversity and range of historic sites and museums
Management/Maintenance of historic sites and …
Hospitality of personnel in public transport
Price of public transport
Opening hours/days (VIC)
Taxi service
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Parking convenience
Opening hours/days (shopping)
Transport costs to reach the destination
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Safety feeling of security
Transportation infrastructure (roads, highways)
Range of shopping possibilities
Value for money (shopping)
Hospitality of local inhabitants
Hospitality at historic sites and museums
Amusement/Theme parks
Price of leisure activities (excursions, amusement, …
Beauty of landscapes
Water activities
Safety for swimming
Historic sites/Museums prices
Diversity/Range of beaches
Beach beauty
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES -
LIGURIA =
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS SUISSESAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs suisses
Benchmark : EUROMED (visiteurs suisses)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA
Diversité des plages
Hébergement
Transports publics
Rapport qualité/prix cuisine locale
Taxis. ParkingUrbanisation et architecture
Sentiment de sécurité
RHONE ALPESAccès transports publics
Parking
Hébergement. Cuisine locale. Shopping
Environnement
Accueil population. Sentiment de sécurité
LIGURIA
Cuisine locale. Prix des sites et musées
Urbanisation et architectureParcs de loisirs. Vie nocturne
Taxis
Parking
H/J ouverture centres d’information
PIEMONTEHébergement. Cuisine locale
Urbanisation et architecture
Accueil population
Accès transports publicsAccès aéroport. Accueil aux points d’entrée
Parcs de loisirs
VALLE D'AOSTATaxis. Parking
Sentiment de sécuritéHistorical heritage,
Urban development and architecture
VISITEURS SUISSESAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs suisses
Benchmark : EUROMED (visiteurs suisses)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money =
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Accessibility of public transport (bus metro..)
Opening hours/days (shopping)
Ease of communication with local people
Parking convenience
Amusement/Theme parks
Transport costs to reach the destination
Opening hours/days (VIC)
Signposting/Facility of finding your way around
Hospitality of personnel in public transport
Hospitality of personnel in shops
Value for money (shopping)
Access to/from the airport
Transportation infrastructure (roads, highways)
Hospitality of local inhabitants
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Value for money (accommodation)
Nightlife (bars, nightclubs)
Range of shopping possibilities
Urban development and architecture
Accommodation hospitality
Diversity choice (food)
Water activities
Safety for swimming
Cleanliness outside cities
Beauty of landscapes
Price of public transport
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES +
LIGURIA =
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA -
AUTRES MARCHESAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs autres marchés
Benchmark : EUROMED (visiteurs autres marchés)
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAPrix des transports publics
Diversité des plages
Rapport qualité/prix cuisine locale. Taxis
Parking, Prix des activités de loisirs.
Cuisine locale. Shopping
RHONE ALPES
Transports publics. Parking
Infrastructure routière
Patrimoine historique. Environnement
LIGURIA
Rapport qualité/prix cuisine locale.
Accès aéroport
Prix musées et sites. Vie nocturne.
Prix des activités de loisirs. Cuisine locale
Parking. Infrastructure routière
Entretien des sites et musées. Centres d’info
visiteurs. Transports publics
PIEMONTE
Rapport qualité/prix cuisine locale. Activités
culturelles/loisirs. Shopping. Efficacité des centres
d’information. Cuisine locale
Accès aéroport
Transports publics
VALLE
D'AOSTA
Prix des transports publics
ParkingCentres d’info visiteurs
Transports (sauf prix des transports publics et
parking). Activités culturelles/loisirs.
Urbanisation et architectureHébergement (rapport qualité/prix). Cuisine locale
AUTRES MARCHESAv. compétitif
MOYEN
TCI RESEARCH / Travelsat
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs autres marchés
Benchmark : EUROMED (visiteurs autres marchés)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money =
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Maintenance of historic sites and museums
Access to/from the airport
Transport costs to reach the destination
Opening hours/days (shopping)
Diversity and range of historic sites and museums
Nightlife (bars, nightclubs)
Opening hours/days (VIC)
Taxi service
Hospitality of personnel in public transport
Signposting/Facility of finding your way around
Ease of communication with local people
Transportation infrastructure (roads, highways)
Range of shopping possibilities
Hospitality of local inhabitants
Cleanliness/Upkeep (beach)
Hospitality of restaurant personnel (food)
Price of leisure activities (excursions, amusement, …
Beauty of landscapes
Diversity choice (food)
Safety for swimming
Value for money (food)
Water activities
Competitive
Advantage
PACA =
RHONE
ALPES =
LIGURIA =
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS CULTURELSAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs culturels
Benchmark : EUROMED (visiteurs culturels)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAPrix des transports publics
Signalétique
Visites guidées/excursions. Spectacles culturels
Diversité des sites et musées. Parcs de loisirs.
Rapport qualité/prix cuisine locale
RHONE ALPESTransports sur placeCentres d’information
Vie nocturne
LIGURIA
Spectacles culturel. Prix des activités de loisirs.
Vie nocturne
Urbanisation et architecture
Parking. Transports publics.
Infrastructure routière. Entretien des sites et
musées. Centres d’information
PIEMONTE
Vie nocturne
Prix des activités de loisirs
Centres d’information. Cuisine locale
Accès aéroport
Transports publics
VALLE D'AOSTAPrix des transports publics. Parking
Centres d’information
Accès aéroport
Vie nocturne
Diversité des activités culturelles/loisirs
VISITEURS CULTURELSAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs culturels
Benchmark : EUROMED (visiteurs culturels)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money =
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Ease of communication with local people
Parking convenience
Opening hours/days (shopping)
Opening hours/days (VIC)
Accessibility of public transport (bus metro..)
Transport costs to reach the destination
Access to/from the airport
Hospitality of local inhabitants
Hospitality of personnel in shops
Taxi service
Quality of handicrafts and souvenirs
Range of shopping possibilities
Transportation infrastructure (roads, highways)
Signposting/Facility of finding your way around
Value for money (shopping)
Management/Maintenance of historic sites and …
Value for money (food)
Water activities
Price of public transport
Beauty of landscapes
Amusement/Theme parks
Safety for swimming
Competitive
Advantage
PACA =
RHONE
ALPES =
LIGURIA =
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS SPORTIFSAv. compétitif
FORT
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs sportifs
Benchmark : EUROMED (visiteurs sportifs)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAActivités nautiques
Paysages
Prix des activités de loisirs
Cuisine locale
RHONE ALPES Paysages. Propreté Cuisine locale
LIGURIA
Cuisine locale. Vie nocturne. Prix des activités
de loisirs. Paysages. Activités nautiques.
Qualité de l’air
Parking.Entretien des sites et musées.
Centres d’information
PIEMONTECuisine locale
Parcs de loisirs. Paysages
Transportation, Visitor information centres,
Facilité de communication avec la pop locale
VALLE D'AOSTA
Parking
Centres d’information
Paysages
Vie nocturne
VISITEURS SPORTIFSAv. compétitif
FORT
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs sportifs
Benchmark : EUROMED (visiteurs sportifs)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money =
Intention to
recommend +
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Hospitality at entry points of the country …
Parking convenience
Access to/from the airport
Ease of communication with local people
Opening hours/days (shopping)
Hospitality of personnel in shops
Accessibility of public transport (bus metro..)
Transportation infrastructure (roads, highways)
Hospitality of local inhabitants
Opening hours/days (VIC)
Transport costs to reach the destination
Range of shopping possibilities
Taxi service
Management/Maintenance of historic sites and …
Guided tours/Excursions
Hospitality at historic sites and museums
Quality of handicrafts and souvenirs
Diversity and range of historic sites and museums
Value for money (shopping)
Theatre, opera, cultural shows
Water activities
Value for money (food)
Safety for swimming
Diversity choice (food)
Price of public transport
Competitive
Advantage
PACA +
RHONE
ALPES +
LIGURIA -
PIEMONTE -
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS NATUREAv. compétitif
FORT
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs Nature
Benchmark : EUROMED (visiteurs Nature)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA
Paysages. Propreté. Centres d’information
Plages (propreté, diversité, beauté). Artisanat
et souvenirs. Accueil numérique
RHONE ALPESHébergement. Parking
Paysages, Propreté
LIGURIA
Cuisine locale. Prix des activités de loisirs
Prix des sites et musées.
Urbanisation et architecture
Hébergement. Parking. Infrastructure routière
Centres d’information. Accueil population locale
Sentiment de sécurité
PIEMONTE
Cuisine locale.
Accueil population locale
Environment, Transportation, Patrimoine
historique. Centres d’information. Communication
avec la population locale. Sentiment de sécurité.
Shopping
VALLE D'AOSTA Parking Urbanisation et architecture
VISITEURS NATUREAv. compétitif
FORT
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs Nature
Benchmark : EUROMED (visiteurs Nature)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money -
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-80 -60 -40 -20 0 20 40
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Opening hours/days (shopping)
Ease of communication with local people
Transport costs to reach the destination
Hospitality of local inhabitants
Accessibility of public transport (bus metro..)
Opening hours/days (VIC)
Signposting/Facility of finding your way around
Management/Maintenance of historic sites and …
Nightlife (bars, nightclubs)
Parking convenience
Safety feeling of security
Hospitality of personnel in shops
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Taxi service
Range of shopping possibilities
Diversity and range of historic sites and museums
Transportation infrastructure (roads, highways)
Access to/from the airport
Urban development and architecture
Cleanliness outside cities
Water activities
Beauty of landscapes
Beach beauty
Safety for swimming
Diversity/Range of beaches
Food quality
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES -
LIGURIA +
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS GASTRONOMESAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs gastronomes
Benchmark : EUROMED (visiteurs gastronomes)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAPrix transports publics
Accueil numérique
Taxi. Accueil restaurant. Rapport qualité/prix
cuisine locale. Prix des activités de loisirs
RHONE ALPESAccueil et prix transports publics
Parking. Accueil numérique
H/J ouverture magasins. Accueil restaurant.
Rapport qualité/prix cuisine locale.
LIGURIA
Urbanisation et architecture
Prix des sites et musées. Prix des activités de
loisirs. Rapport qualité/prix cuisine locale
Accueil restaurant
Centres d’information, Accueil population
locale. Transports publics. Parking
PIEMONTERapport qualité/prix cuisine locale
Accueil restaurant
Transports publics, Accès aéroport.
Accueil aux points d’entrée
VALLE D'AOSTAAccueil et prix transports publics
Centres d’information. Cuisine localeAccès aéroport, Spectacles culturels
Vie nocturne
VISITEURS GASTRONOMESAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs gastronomes
Benchmark : EUROMED (visiteurs gastronomes)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money -
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Parking convenience
Opening hours/days (shopping)
Transport costs to reach the destination
Taxi service
Opening hours/days (VIC)
Ease of communication with local people
Access to/from the airport
Hospitality of local inhabitants
Signposting/Facility of finding your way around
Management/Maintenance of historic sites and …
Hospitality of personnel in public transport
Hospitality of personnel in shops
Range of shopping possibilities
Value for money (shopping)
Transportation infrastructure (roads, highways)
Price of public transport
Nightlife (bars, nightclubs)
Diversity choice (food)
Cleanliness outside cities
Historic sites/Museums prices
Urban development and architecture
Safety for swimming
Water activities
Beauty of landscapes
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES =
LIGURIA -
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA +
VISITEURS DETENTEAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs détente
Benchmark : EUROMED (visiteurs détente)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA PlagesHébergement. Cuisine locale
Sentiment de sécurité
RHONE ALPES Environnement
LIGURIACuisine locale, Accès aéroport
Urbanisation et architecture
Transports (sauf accès aéroport). Entretien des
sites et musées. Centres d’informationAccueil population. Sentiment de sécurité
PIEMONTE Cuisine locale Transports
VALLE D'AOSTASentiment de sécurité
Patrimoine historique
VISITEURS DETENTEAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs détente
Benchmark : EUROMED (visiteurs détente)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money -
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Accessibility of public transport (bus metro..)
Management/Maintenance of historic sites and …
Access to/from the airport
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Parking convenience
Opening hours/days (shopping)
Transport costs to reach the destination
Taxi service
Diversity and range of historic sites and museums
Ease of communication with local people
Opening hours/days (VIC)
Transportation infrastructure (roads, highways)
Signposting/Facility of finding your way around
Guided tours/Excursions
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Hospitality of personnel in shops
Hospitality at historic sites and museums
Value for money (food)
Safety for swimming
Historic sites/Museums prices
Diversity choice (food)
Beauty of landscapes
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES -
LIGURIA =
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS EN 1ère VISITEAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs 1ère visite
Benchmark : EUROMED (visiteurs 1ère visite)
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA Prix des transports publics. Paysages
Cuisine locale. Activités culturelles et de loisirs.
Accueil population. Sentiment de sécurité.
Hébergement
RHONE ALPESAccueil transports publics. Infrastructure
routière. Paysages
Visites guidées/excursions
Hébergement. Cuisine locale.
Activités culturelles et de loisirs
LIGURIA
Theatre, opera, cultural shows, Prix des
activités culturelles et de loisirs.
Urbanisation et architecture. Paysages
Public transportation. Parking. Entretien des
sites et musées. Centres d’information
Accueil population. Sentiment de sécurité
PIEMONTERapport qualité/prix (cuisine locale et shopping)
Parc de loisirs. Cuisine locale
Transports. Accès aéroport
Accueil aux points d’entrée
VALLE D'AOSTA
Transports publics. Centres d’information
Accueil population. Sentiment de sécurité.
Hébergement. Paysages
Accès aéroport
TCI RESEARCH / Travelsat
VISITEURS EN 1ère VISITEAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs 1ère visite
Benchmark : EUROMED (visiteurs 1ère visite)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction =
Over value
for money =
Intention to
recommend +
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Transport costs to reach the destination
Nightlife (bars, nightclubs)
Opening hours/days (shopping)
Parking convenience
Hospitality of personnel in public transport
Opening hours/days (VIC)
Signposting/Facility of finding your way around
Range of shopping possibilities
Ease of communication with local people
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Hospitality of local inhabitants
Taxi service
Management/Maintenance of historic sites and …
Diversity/Range of beaches
Hospitality of restaurant personnel (food)
Historic sites/Museums prices
Value for money (food)
Price of public transport
Accommodation hospitality
Cleanliness of public areas (streets, sidewalks..)
Beauty of landscapes
Value for money (accommodation)
Cleanliness outside cities
Water activities
Safety for swimming
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES =
LIGURIA +
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS FIDELESAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs fidèles
Benchmark : EUROMED (visiteurs fidèles)
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAVie nocturne
Centres d’information. Accueil numérique
Cuisine locale, Prix des activités de loisirs Accueil
population. Sentiment de sécurité. Patrimoine
historique. Coûts d’accès à la destination
RHONE ALPES
Transports publics. Parking. Infrastructure
routière. Parcs de loisirs. Centres
d’information. Accueil numérique
Shopping
LIGURIAHébergement. Accès aéroport. Rapport
qualité/prix (shopping), Prix des sites et musées.
Cuisine locale
Parking. Transports publics. Entretien des
sites et musées. Centres d’information
PIEMONTE
Rapport qualité/prix cuisine locale.
Accueil population
Cuisine locale
Transports sur place
VALLE D'AOSTAParking. Prix des activités de loisirs Patrimoine
historique. Centres d’informationVie nocturne
TCI RESEARCH / Travelsat
VISITEURS FIDELESAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs fidèles
Benchmark : EUROMED (visiteurs fidèles)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money =
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit -
TCI RESEARCH / Travelsat
-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country …
Management/Maintenance of historic sites and …
Access to/from the airport
Hospitality of personnel in public transport
Diversity and range of historic sites and museums
Parking convenience
Transportation infrastructure (roads, highways)
Transport costs to reach the destination
Hospitality at historic sites and museums
Taxi service
Signposting/Facility of finding your way around
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Opening hours/days (VIC)
Nightlife (bars, nightclubs)
Guided tours/Excursions
Theatre, opera, cultural shows
Price of leisure activities (excursions, …
Cleanliness/Upkeep (beach)
Diversity/Range of beaches
Hospitality of restaurant personnel (food)
Historic sites/Museums prices
Diversity choice (food)
Safety for swimming
Water activities
Value for money (food)
Beauty of landscapes
Competitive
Advantage
PACA =
RHONE
ALPES =
LIGURIA +
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA -
VISITEURS COURTS-SEJOURSAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs courts-séjours
Benchmark : EUROMED (visiteurs courts-séjours)
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA Diversité des plages
Cuisine locale (accueil, diversité).
Diversité activités culturelles/loisirs
Hébergement (rapport qualité/prix)
RHONE ALPES Centres d’information Shopping
LIGURIA
Hébergement. Cuisine locale. Accès aéroport
Prix activités de loisirs. Urbanisation et
architecture. Coûts d’accès à la destination
Parking. Entretien des sites et musées
Centres d’information
PIEMONTECuisine locale . Prix activités de loisirs
Centres d’information
Coûts d’accès à la destination
Parking convenience
VALLE D'AOSTAPrix des transports publics
Parking. Centres d’information
Activités culturelles et de loisirs
Coûts d’accès à la destination
TCI RESEARCH / Travelsat
VISITEURS COURTS-SEJOURSAv. compétitif
MOYEN
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs courts-séjours
Benchmark : EUROMED (visiteurs courts-séjours)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction +
Over value
for money +
Intention to
recommend +
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Opening hours/days (shopping)
Transport costs to reach the destination
Value for money (shopping)
Range of shopping possibilities
Convenience of visiting busy tourist attractions/Crowd
Cleanliness/Upkeep (beach)
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Safety feeling of security
Hospitality of restaurant personnel (food)
Price of leisure activities (excursions, amusement, …
Price of public transport
Access to/from the airport
Guided tours/Excursions
Accommodation hospitality
Number of visitors information centres available
Diversity choice (food)
Safety for swimming
Cleanliness of public areas (streets, sidewalks..)
Value for money (food)
Historic sites/Museums prices
Value for money (accommodation)
Urban development and architecture
Beauty of landscapes
Cleanliness outside cities
Theatre, opera, cultural shows
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES =
LIGURIA -
PIEMONTE =
VALLE
D'AOSTA +
VISITEURS LONGS-SEJOURSAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs longs-séjours
Benchmark : EUROMED (visiteurs longs-séjour)
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAPrix des transports publics. Paysages
Diversité des plages
Cuisine locale. Taxis. Coûts d’accès à la
destination. Activités culturelles et de loisirs.
Shopping. Patrimoine historique.
Accueil population. Sentiment de sécurité
RHONE ALPESTransports (sauf coûts d’accès à la destination),
PaysagesCuisine locale
LIGURIA
Accès aéroport , Vie nocturne
Prix des activités de loisirs.
Urbanisation et architecture. Paysages
Transports publics. Parking. Entretien des
sites et musées. Centres d’information
PIEMONTECuisine locale
Activités culturelles et de loisirsTransports sur place
VALLE D'AOSTA
Hébergement. Cuisine locale. Accueil population.
Sentiment de sécurité, Transports. Activités
culturelles et de loisirs. Shopping. Patrimoine
historique, Environnement,
Centres d’information. Paysages
Vie nocturne
TCI RESEARCH / Travelsat
VISITEURS LONGS-SEJOURSAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs longs-séjours
Benchmark : EUROMED (visiteurs longs-séjour)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction =
Over value
for money =
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80
Accessibility of public transport (bus metro..)
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Management/Maintenance of historic sites and …
Opening hours/days (shopping)
Signposting/Facility of finding your way around
Taxi service
Parking convenience
Opening hours/days (VIC)
Range of shopping possibilities
Transportation infrastructure (roads, highways)
Transport costs to reach the destination
Access to/from the airport
Ease of communication with local people
Value for money (shopping)
Diversity and range of historic sites and museums
Quality of handicrafts and souvenirs
Hospitality at historic sites and museums
Hospitality of personnel in shops
Hospitality of personnel in public transport
Historic sites/Museums prices
Theatre, opera, cultural shows
Value for money (food)
Diversity choice (food)
Water activities
Safety for swimming
Beauty of landscapes
Competitive
Advantage
PACA =
RHONE
ALPES =
LIGURIA =
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA -
VISITEURS JEUNESAv. compétitif
FORT
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs jeunes
Benchmark : EUROMED (visiteurs jeunes)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACA
Transports publics. Infrastructure routière.
Environnement
Hébergement
Vie nocturne
RHONE ALPES Accueil transports publicsVie nocturne
LIGURIAAccès aéroport. Urbanisation et architecture
Prix des activités de loisirs. Vie nocturne
Parking. Entretien des sites et musées
Centres d’information
PIEMONTE
Cuisine locale. Hébergement.
Spectacles culturels. Vie nocturne
Accueil population
Transports
VALLE D'AOSTAParking
Centres d’information
Coûts en généralVie nocturne
VISITEURS JEUNESAv. compétitif
FORT
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs jeunes
Benchmark : EUROMED (visiteurs jeunes)
KPIGAP vs
NORM
Overall
Satisfaction -
Over value
for money -
Intention to
recommend =
Intention to
repeat visit =
TCI RESEARCH / Travelsat
-70 -50 -30 -10 10 30 50 70
Parking convenience
Access to/from the airport
Management/Maintenance of historic sites and …
Opening hours/days (shopping)
Diversity and range of historic sites and museums
Hospitality of local inhabitants
Ease of communication with local people
Hospitality at entry points of the country (airports, …
Taxi service
Transport costs to reach the destination
Safety feeling of security
Hospitality at historic sites and museums
Hospitality of personnel in shops
Guided tours/Excursions
Diversity/Range of cultural and leisure activities
Accommodation hospitality
Transportation infrastructure (roads, highways)
Cleanliness/Upkeep (beach)
Historic sites/Museums prices
Urban development and architecture
Value for money (food)
Efficiency of personnel in VIC
Beauty of landscapes
Price of public transport
Safety for swimming
Hospitality of personnel in public transport
Water activities
Competitive
Advantage
PACA -
RHONE
ALPES +
LIGURIA -
PIEMONTE +
VALLE
D'AOSTA =
VISITEURS SENIORSAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs séniors
Benchmark : EUROMED (visiteurs séniors)
TCI RESEARCH / Travelsat
Avantages
compétitifs
Faiblesses
compétitives
PACAHébergement. Cuisine locale. Taxis,
Accueil population. Sentiment de sécurité
RHONE ALPESParking, Infrastructure routière. Parcs de loirsirs
Sentiment de sécurité, Centres d’informationCoûts d’accès à la destination
LIGURIA
Hébergement. Cuisine locale Accès aéroport
Urbanisation et architecture
Activités culturelles et de loisirs
Transports publics. Parking. Entretien des
sites et musées. Centres d’information,
Accueil population. Sentiment de sécurité
PIEMONTECuisine locale. Prix des sites et musées
Urbanisation et architecture. ShoppingTransports publics Parking. Facilité de
communication avec la population locale
VALLE D'AOSTATransports publics, Parking. Centres
d’information.Sentiment de sécurité
Taxis. AccessibilitéDiversité des sites et musées
VISITEURS SENIORSAv. compétitif
FAIBLE
Destination : ALPMED
Segment : Visiteurs séniors
Benchmark : EUROMED (visiteurs séniors)
TRAVELSAT Competitive Index
Conclusions: 10 points clefs à retenir...
Alpes-Méditerranée: les 10 points clefs (1/2)
1. Assurer une cohérence dans la qualité d’accueil tout au long du parcours visiteurs est un
facteur de succès essentiel pour toute destination. C’est un défi encore plus difficile à relever à
l’échelle de la région Alpes-Méditerranée !
2. En tant que destination, la région Alpes-Méditerranée montre une extrême diversité dans la qualité
d’expérience proposée à ses visiteurs:
Le “produit Alpes-Méditerranée” a virtuellement “tout, pour tout le monde et en toutes saisons”
D’excellentes complémentarités pour constituer des produits transfrontaliers performants
Mais de grosses différences de qualité d’une région à une autre...
3. L’analyse des forces et faiblesses de la région Alpes-Méditerrannée reflète autant de traits
identitaires transfrontaliers communs que des tendances observées par ailleurs au niveau
national en France et en Italie.
4. Les gènes compétitifs de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée au sein de l’Europe sont clairs:
Des atouts communs aux régions qui performent bien par rapport à la moyenne européenne: Paysages,
Environnement, Plages (beauté, sécurité, activités), Sports d’hiver, et Hébergement.
Des atouts régionaux: Cuisine locale, Prix des activités, Efficacité des centres d’information
5. Bâtir une destination Alpes-Méditerranée plus compétitive nécessitera cependant de:
Travailler sur les faiblesses communes, notamment la diversité perçue des activités culturelles et de loisirs
Accroître la cohérence qualité au sein de l’Eurorégion dans les domaines des transports (accessibilité, transports
publics, parking, taxis…), du shopping et de l’accueil par la population locale
Améliorer la cohérence qualité entre les saisons tant dans chaque région qu’entre les régions
6. Une opportunité fantastique d’exploiter la diversité d’offres de la région pour susciter d’avantage
« l’appétit de découverte » chez les touristes des cinq régions.
Promouvoir de nouvelles routes frontalières culturelles, historiques, naturelle, gastronomiques…
…adossées à une offre de transports plus cohérente en qualité d’une région à l’autre
Une façon d’encourager tant la première visite que la revisite
Une nécessité pour répondre aux attentes des marchés émergeants plus sensible à la diversité qu’aux prix
7. Chaque marché étranger trouve un lieu qui réponde à ses attentes dans la région Alpes-
Méditerranée, cependant:
Les Français semblent plus satisfaits de leurs séjours en Italie que les Italiens en France
Les Suisses semblent être plus “à risques” dans la plupart des régions
8. La région Alpes-Méditerranée propose une qualité de séjour particulièrement compétitive
parmi ses visiteurs fidèles et effectuant des longs séjours.
9. …mais apparaît moins concurrentielle auprès des séniors et des primo-visiteurs.
10. Une qualité dans la moyenne européenne sur ses segments de touristes principaux (Nature,
Sport, Culturel, Détente, Gastronomes…) avec cependant un manque d’homogénéité:
Entre les régions
Au sein du parcours visiteurs: des atouts concurrentiels forts dans un élément spécifique du parcours sont parfois
ternis par d’autres aspects (transports, sentiment de sécurité, population locale…) qui pénalisent la compétitivité
globale de la destination.
Alpes-Méditerranée: les 10 points clefs (2/2)