Beneficio socio-económicos del uso de 5G en bandas milimétricas (mmWave)

Agosto 2019Santo Domingo, República Dominicana

Taller de Discusión sobre nuevas Tecnologias y 5G

IntroducciónObjeto del estudioCasos de usoPaíses seleccionadosFactores diferenciales

ResultadosImpacto GlobalCasos de uso y verticales industriales. Análisis Regional

Agenda

2

IntroducciónObjeto del estudio

Casos de uso

Países seleccionados

Factores diferenciales

Objetivo del estudio: Cuantificar el beneficio económico del uso de mmWave en la prestación de servicios 5G

El estudio demuestra el beneficio potencial, a escala global y regional, de la utilización de las bandas milimétricas para 5G.

Línea de tiempoSe consideró el impacto en un periodo de 15 años (2020-2034).

Áreas de ImpactoEstudiamos impactos cuantitativos en el PIB y el recaudo de impuestos, asociados a la rentabilidad de las empresas que están asociados con impactos sociales

cualitativos.

4

Casos de uso. Definimos seis casos de uso con un alto nivel de depencia del uso de bandas milimpetricas.

Dos escenarios considerados. Consideramos el caso en que las redes de 5G se despliegan con (escenario principal) y sin la disponibilidad de bandas milimétricas.

Los casos de uso ayudan a estimar el impacto de 5G.

Estimar el impacto económico y socialLos casos de uso son una forma de estimar los impactos cuantitativos del uso de 5G.

Calcular impactos a escala regional y global Los casos de uso son aplicables a todas las regionales con el fin de entender las posibles diferencias en el impacto por regiones.

Destacamos la importancia del uso del espectro en bandas altas (mmWave)Los casos de uso destacan la importancia de la disponibilidad de espectro en bandas milimétricas al calcularse la diferencia entre el impacto de estos casos de uso en escenario con y sin espectro en bandas milimétricas.

• Los casos de uso son aplicaciones (o un conjunto de aplicaciones relacionadas) que serán creadas o mejoradas por el despliegue y uso de las redes de 5G

• Los casos que proponemos están enmarcados en uno de los tres escenarios de uso de las IMT-2020 definidos por la UIT:

– Enhanced Mobile Broadband (eMBB);

– Ultra Reliable Low Latency; Communications (URLLC); and

– Massive Machine TypeCommunications (mMTC).

Que son los casos de uso?

5

Cual es el objeto de los casos de uso?

Lista de casos de uso con dependencia en las mmWave

6

Banda ultra-ancha en el hogar Banda Ancha para eventosespeciales

Banda ultra-ancha en la oficinaBanda ancha para transportepúblico

Redes de bajo costo Broadcast-like Services

Dynamic Hotspots Realidad virtual o aumentada

Collaborative Robots Reunoines Virtuales

Manipulación remota de objetos Smart Wearables

Vehículos conectados (V2X)Redes de monitoreoestacionarias o cuasi-estacionarias.

Conectividad temporal / Rápido despliegue

Manipulación remota de objetos

Automatización industrial

Virtual Reality and Meeting

Conectividad para la próxima generación de transportes.

Banda ultra ancha en hogares y oficinas

1. Identificamos una lista de casos de uso de 5G

3. Seleccionamos y consolidamos los casos de uso con mas

dependencia de las mmWave

2.Casos de usoconsolidados

Países seleccionados para una análisis más profundo.

7

Américas (4)

Brasil, Colombia, México, Estados Unidos

Europa (5)

Francia, Alemania, Polonia, Suecia, Reino Unido

MENA (4)

Egipto, Marruecos, Arabia Saudita, UAE

África (5)

Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Suráfrica

RCC (4)

Armenia, Kazakhstan, Rusia, Uzbekistan

Asia-Pacifico (6)

Australia, China, India, Japón, Papua Nueva Guinea, Tailandia

Cuatro aspectos que diferencian el impacto en las regionesIm

pac

toec

on

óm

ico

TiempoR

ela

tive

imp

act

on

ve

rtic

al

Tamaño relativo de cada vertical

10 Mbps 20 Mbps 30 Mbps

Tasa de adopción

Estructura de la economía“Disponiblidad” de la economía en velocidades

Tiempo

8

Des

plie

gue

de

mm

Wav

e

Tiempo

Caso de uso 1

Caso de uso 2

Caso de uso 3

Uso de mmWave por casos de uso

0%

20%

40%

60%

80%

100%2

01

5

20

17

20

19

20

21

20

23

20

25

20

27

20

29

20

31

20

33

20

35

20

37

20

39

5G 4G 3G 2G

ResultadosImpacto Global

Casos de uso y verticales industriales.

Análisis Regional

Impacto GlobalImpacto estimado atribuible al uso de mmWave en el PIB y en recaudo de impuestos

102024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Contribución del uso demmWave al PIB total

Contribución de las mmWave al recaudo de impuestos por el uso de 5G

$2.2tr

Recaudo total de impuestos

5G:$588bn

$152bn $565bn

Casos de uso y verticales industriales

11

Beneficios adicionales del uso de 5G en mmWave

Contribución estimada de las mmWave en el PIB por sectores

• El impacto del uso de 5G mmWave en 13 verticales de la economía esta consolidado en cinco sectores.

• Dentro de los cinco sectores, se espero que el mayor beneficiado de la implementación de Wave sea el de Manufactura y utilities

• Un peso especial se espera que tengan los casos de uso de automatización industrial y la manipulación remota de objetos en este sector.

12

5%

34%

28%

18%

15%

6%

38%

25%

17%

14%

2024 – $13.1bn

2034 – $565bn

Agricultura y Minería

Manufactura y utilities

Servicios profesionalesy financieros

Public services

TIC y comercio

• En conjunto con la región de Asia-Pacífico, se espera que la región de las Américas genere la mayor parte de la contribución al PIB global por el uso de mmWave 5G.

• Un décimo del total de las Américas es generado por los países de Latinoamérica y el caribe.

• La región genera la segunda mayor contribución al crecimiento del PIB debido al uso de mmWave para 5G

Análisis regional – Américas

13

$190 billones

$46 billones

Américas Latinoamérica y el caribe

$20.8 billones

$5.8 billones

Cre. del PIB ($) % del aumento del PIB Impuestos generados ($)

2.3% del aumento del PIB

1.2% del aumento del PIB

88%

72%

43%35%

23%17%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2024 2026 2028 2030 2032 2034

USA&Canada

241%

78%61%

39%27%

-20%

30%

80%

130%

180%

230%

0

5

10

15

20

25

2024 2026 2028 2030 2032 2034

LAC

Tasa de crecimiento annual, % Barras indican USD billions

275%

86%68%

54%34% 26%

-0.3

0.2

0.7

1.2

1.7

2.2

2.7

0

10

20

30

40

50

2025 2026 2028 2030 2032 2034

South&SouthEastAsiaandPacificIslands

110%

82%

52%41%

28%20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2024 2026 2028 2030 2032 2034

EastAsia

• En conjunto con las Américas, se espera que Asia-Pacífico genere la mayor parte de la contribución al PIB global por el uso de mmWave 5G

• Un quinto de la contribución total de la región estará dada por todos los países de la región excluyendo a los earlyadopters: China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

Análisis regional – Asia-Pacífico

14

Impuestos generados ($)Crec. PIB ($) % crec. total del PIB

$212 billones

$45 billones

Asia-Pacífico

$45 billones

$8.7 billones

Sudeste asiático y las islas de pacífico

0.8% del crec. del PIB

0.6% del crec. del PIB

Tasa de crecimiento annual, % Barras indican USD billions

• Europa es la region que mas contribuye al crecimiento del PIB global por el uso de mmWave para 5G

Análisis regional – Europa

15

Impuestos generados ($)

Incremento del PIB($) % del incremento total del PIB

$135 billones

$55 billones

Europe

2.9% incr. PIB92%

77%

60%

42%

27%19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2024 2026 2028 2030 2032 2034

Europe

4%

36%

25%

19%

16%

4%

34%

26%

20%

16%

2024– $2.8bn

2034– $135bn

Agricultureandmining

Manufacturingand

utilities

Professionaland

financialservices

Publicservices

ICTandtrade

Tasa de crecimiento annual, % Barras indican USD billions

92%

77%

60%

42%

27%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2024 2026 2028 2030 2032 2034

Europe

88%

72%

43%35%

23%17%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2024 2026 2028 2030 2032 2034

USA&Canada

110%

82%

52%

41%

28%20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2024 2026 2028 2030 2032 2034

EastAsia

241%

78%61%

39%27%

-20%

30%

80%

130%

180%

230%

0

5

10

15

20

25

2024 2026 2028 2030 2032 2034

LAC

275%

86%68%

54%34% 26%

-0.3

0.2

0.7

1.2

1.7

2.2

2.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2025 2026 2028 2030 2032 2034

South&SouthEastAsiaandPacificIslands

$billions AnnualGrowth,%

271%

84%66%

48%30% 22%

-30%

20%

70%

120%

170%

220%

270%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2025 2026 2028 2030 2032 2034

RCC

164%

87%

56%

38%26%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2024 2026 2028 2030 2032 2034

MENA

• MENA es una mezcla de early adopters (el golfo) y late adopters (e.g., Africa del norte), lo que hace que el analisis y los crecimientos se dividan entre dos tipos de economías.

Análisis regional – MENA

16

$15.4 billones

$3.1 billones

MENA

1.1% incr. del PIB

1%

33%

28%

26%

12%

3%

30%

31%

22%

14%

2024– $70m

2034– $15.4bnAgriculture andmining

Manufacturingandutilities

Professionalandfinancial

services

Publicservices

ICTandtrade

Tasa de crecimiento annual, % Barras indican USD billions

Impuestos generados ($)

Incremento del PIB($) % del incremento total del PIB

271%

84%66%

48%30% 22%

-30%

20%

70%

120%

170%

220%

270%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2025 2026 2028 2030 2032 2034

RCC

$6.7 billones

$1.4 billones

RCC

1.0% Incr. del PIB

Análisis regional– RCC

17

10%

31%

20%

17%

22%

11%

29%

21%

16%

23%

2024– $52m

2034– $6.7bnAgricultureandmining

Manufacturingandutilities

Professionalandfinancial

services

Publicservices

ICTandtrade

• La region de RCC es genenralmente un late adopter con una estrcutura económica que se basa principalmente en recursos naturales y comercio.

Impuestos generados ($)

Incremento del PIB($) % del incremento total del PIB

Tasa de crecimiento annual, % Barras indican USD billions

$5.2 billones

$970 millones

África sub-sahariana

0.7% Incr. del PIB

• Una vez 5G haya iniciado en regiones como esta, la contribución anual del uso de las mmWave para 5G crecerá mucho mas rápido después del 2026 cerrando la brecha entre los early adopters y los late adopters

Análisis regional–África Sub-Sahariana

18

125%

178%

93%

58%38%

27%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2025 2026 2028 2030 2032 2034

Sub-SaharanAfrica

13%

28%

12%

22%

25%

2024–$20m

2034– $5.2bnAgricultureandmining

Manufacturingandutilities

Professionalandfinancialservices

Publicservices

ICTandtrade

Tasa de crecimiento annual, % Barras indican USD billions

Impuestos generados ($)

Incremento del PIB($) % del incremento total del PIB

Análisis regional – Comparación

19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Europe USA&Canada

LatinAmerica&Caribbean

Sub-SaharanAfrica

MiddleEastandNorthAfrica

RCC EastAsia South&SouthEastAsiaandPacificIslands

APTCITEL

384%

221%

146%99%

63% 44%

0

1

2

3

4

5

0

100

200

300

400

500

2024 2026 2028 2030 2032 2034

$billions Growth, %

739%

226%166%

96% 64%

0

2

4

6

8

0

20

40

60

80

100

2024 2026 2028 2030 2032 2034

$billions Growth, %

Early Adopters

Late Adopters

Contribución del uso de mmWave al PIB y el % de crecimiento.

Camilo Zamora czamora@tmgtelecom.com