“Beneficios de los TLC en el Sector Pesquero”

Didier Saplana

Gerente Comercial

Austral Group S.A.A.

Agenda

Comercio mundial de productos pesqueros

Beneficios y oportunidades de los TLC

Oferta pesquera peruana

DEFINICIONES Y CARACTERISTICAS

SECTOR PESQUERO= Actividades de capturas

(marinas o continentales) y transformación.

= Disponibilidad grande pero limitada / Crecimiento por valor agregado.= Manejo creciente por sistemas de cuotas.= Oferta exportable varía según condiciones ambientales.

Acuicultura= Oferta expandible, múltiples especies.= Fuerte potencial de crecimiento en Perú.

AMBAS ACTIVIDADES=Fuerte impacto sobre empleo y comunidades aledañas.

Fuente: FAO

CONTEXTO MUNDIAL

PESCA = FUENTE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Proteína con más crecimiento a nivel mundial. Múltiples beneficios para la salud (OMEGA 3…).

DEMANDA LIGADA AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: ONU: Duplicar la producción de alimentos para el 2030. Consumo per cápita se ha duplicado. (2007: 17.1 Kg. 1960: 9.9 Kg.)

Fuente: FAO

PESCA Y COMERCIO INTERNACIONAL

SECTOR PESQUERO= Fuente de comercio internacional (10% exportaciones agrícolas). Desbalances oferta/demanda en cada región.

Fuente: FAO

PESCA Y COMERCIO INTERNACIONAL

EXPORTACIONES PESQUERAS PERUANAS 2010 = US$ 2,537m

Mercados segmentados según costumbres alimentarias / presentaciones / niveles de ingresos / importancia de la producción local … Fuente: FAO

Agenda

Comercio mundial de productos pesqueros

Beneficios y oportunidades de los TLC

Oferta pesquera peruana

PERU = POTENCIA PESQUERA MUNDIAL

Fuerte presencia para pesca de capturas….pero papel limitado de la acuicultura hasta ahora.

Fuente: FAO

OFERTA PESQUERA PERUANA EXPORTABLE

Una gran variedad de materia prima.

PESCA DE CAPTURA. Anchoveta Pota Conchas de abanicos (bancos naturales) Jurel Caballa Atunes Otros (Perico, Merluza, Anguila…)

ACUICULTURA Conchas de abanicos Langostinos Truchas Otros (Paiche…)

UN PRODUCTO ÚNICO: LA ANCHOVETA

Una biomasa de 10 mill. de toneladas (IMARPE, Marzo 2011), la base de la cadena alimentaria en el mar.

Engraulis Ringens

Fuente: FAO

UN PRODUCTO ÚNICO: LA ANCHOVETA

Conversión de la industria hacia el consumo humano directo.

ACEITE CON ALTO CONTENIDO EN

OMEGA3CONSERVAS/CONGELADO

Fuente: MNCETUR,ADEX.

EXPORTACIONES PERÚ 2010: US$ 35,040 MILLONES

Resto de sectores92.8%

Sector Pesca7.2%

IMPORTANCIA DEL SECTOR PESQUERO

Un lugar significativo en las exportaciones Peruanas.

Fuente: SUNAT

EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 (VALOR FOB US$ 2,537 MILL.)

Vivos0.2%

Curados1.0%

Frescos0.5%

Diversos0.6%

Conservas2.5%

Aceite10.8%

Congelados20.6%

Harina63.8%

PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS

Una gran oportunidad de agregar valor.

PRINCIPALES DESTINOS PESQUEROS

Fuente: SUNAT

EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 - PRINCIPALES DESTINOS

China38%

Unión Europea25%

Japón8%

EE.UU.6%

Chile5%

Otros18%

Exportaciones hacia todos los continentes.

OFERTA PESQUERA EXPORTABLE DE CONSUMO HUMANO DIRECTO

Fuente: PROMPERU

CHD - PRINCIPALES MERCADOS

EE.UU.20%

Corea del Sur5%

Japón3%

Otros30%

China12%

Francia12%

España18%

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES VALOR FOB US$ 629.6 MILL.

Congelados86%

Conservas10%

Curados3% Frescos

1%

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES CHD - PRINCIPALES ESPECIES

Pota40%

Conchas de abanico

14%

Langostino11%

Perico9%

Anchoveta8%

Otros13%

Anguila 2%

Merluza3%

Fuente: PROMPERU

OFERTA PESQUERA EXPORTABLE - CHD

Congelados: Pota (2010: US$ 230 Mil., principalmente a China y España). Conchas de abanico (2010: US$ 112.9 Mil., principalmente Francia y EE.UU.) Langostinos (2010: US$ 69.7 Mil., principalmente EE.UU., España y Francia). Perico (2010: US$ 45.8 Mil., principalmente EE.UU).

Conservas: Anchoveta (2010: US$ 19 Mil., Alemania y España concentran el 22% de las

exportaciones). Trucha (2010: US$ 5.8 Mil., Canadá, Noruega y Alemania 2/3 de las

exportaciones).

Curado: Anchoas saladas (2010: US$ 13.9 Mil., principalmente España).

Otros: Algas (2010: US$ 14.9 Mil., principalmente China).

OFERTA EXPORTABLE - POTA CONGELADA

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES 2010 DE FILETE CRUDO DE POTA CONGELADA

Italia, 6%China, 7%

Otros, 37%

Japón, 16%

España, 34%

EXPORTACIONES 2010 DE FILETE PRECODIDO DE POTA CONGELADA

China, 68%

Corea del Sur, 21%

Otros, 11%

EXPORTACIONES 2010 DE TENTACULO CRUDO DE POTA CONGELADA

Otros, 26%

Corea del Sur, 11%

China, 20%

España, 43%

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES 2010 DE POTA CONGELADA

Pulpa2%

Tentáculo precocido

2%

Alas crudas6%

Anillas crudas11%

Alas precocidas

9%

Otros13% Filete crudo

23%

Filete precocido

21%

Tentáculo crudo13%

OFERTA EXPORTABLE - LANGOSTINOS, CONCHAS DE ABANICO Y PERICO

Fuente: PROMPERU

EXPORTACIONES 2010 DE CONCHAS DE ABANICO

Francia, 52%

EE.UU., 24%

Países bajos, 11%

Otros, 13%

EXPORTACIONES 2010 DE LANGOSTINOS

Rusia, 1%Francia, 8% Otros, 3%

España, 18%EE.UU., 70%

EXPORTACIONES 2010 DE PERICO CONGELADO

EE.UU., 63%Venezuela, 17%

Guadalupe, 4%Otros, 16%

OFERTA EXPORTABLE - CONSERVAS

Fuente: PROMPERU

Agenda

Beneficios y oportunidades de los TLC

Comercio mundial de productos pesqueros

Oferta pesquera peruana

BENEFICIOS DE LOS TLC

Objetivos:1) Garantizar el acceso preferencial permanente de las exportaciones

peruanas a sus mercados de destino.2) Crear mercados para productos nuevos.3) Promover una mayor integración comercial (nuevas inversiones).4) Eliminar las “distorsiones” causadas por aranceles, cuotas de

importación, barreras para-arancelarias, etc.5) Fortalecer la institucionalidad, competitividad y las mejores prácticas

empresariales.

Además de “temas comerciales” pueden incorporar otros temas tales como: Inversión Derechos de propiedad intelectual, Políticas de competencia. Legislación laboral y ambiental, entre otros.

PESCA: TLC CON PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

TLC Perú – EE.UU.(vigente)

TLC Perú – China (vigente)

TLC Perú – UE (suscrito 2010)

TLC Perú – Japón (suscrito 2011)

TLC PERU – EE.UU.: IMPORTANCIA

Fuente: SUNAT

EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 A EE.UU.

Pota congelada4%

Otros19%

Filetes congelados

11%

Aceite de pescado

16%

Conchas de abanico

18%

Langostinos32%

TLC Perú – UE entrada en vigencia el 01 de febrero de 2009.

Consolidar el acceso preferencial del Perú a la economía más grande del mundo.

Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por cuotas de importación, aranceles, barreras para-arancelarias, etc.

Principales productos pesqueros libres de arancel (Categorías “A” y “F”).

TLC PERU – EE.UU.: IMPORTANCIA

Tabla de desgravación para principales productos pesqueros exportados a EE.UU.

Producto Categoría ImplicanciaPota congeladaLangostinoConchas de abánicoConservas de pescadoFiletes congeladosHarina de pescadoAceite de pescadoFuente: MINCETUR

"A" y "F"

"A": Aranceles completamente eliminados a partir de la entrada

en vigencia del TLC y "F": mantienen el arancel cero

proveniente del ATPDEA

Principal destino de los langostinos peruanos.

Gran potencial para el crecimiento de las conchas de abanico:

Crecimiento sostenido 2006-2010.

Gran comunidad hispana/latina y asiática que demanda productos marinos (uno de cada seis personas es de origen hispano/latino).

Productos del mar son considerados como importante fuente de nutrición = ventaja comparativa.

Exportaciones pesqueras no tradicionales 2010/2009: España (Crecimiento 49,41%). Francia (Crecimiento 87.13%)

Oportunidades: Langostinos a Bélgica. Filete de pescados congelados a

Italia. Paiche a Europa.

Importación de conchas de abánico en EE.UU.

AñoValor (miles de

US$)TM

Precio (US$ por TM)

2006 685 104 6,5872007 3,941 518 7,6082008 3,130 391 8,0052009 13,176 1,865 7,0652010 22,649 2,249 10,071

2010 (Ene. a Abr.) 5,755 743 7,7462011 (Ene. a Abr.) 21,908 1,853 11,823

Fuente: USITC

TLC PERU – EE.UU.: IMPORTANCIA

TLC PERU – CHINA: IMPORTANCIA

Fuente: SUNAT

EXPORTACIONES PESQUERAS CHINA 2010 - (VALOR FOB US$ 957 MILL.)

Harina 88.0%

Calamar y Pota congelado

7.4%

Aceite 2.8%

Algas 1.4%

Otros0.4%

Producto Oferta a Perú Oferta a ChileArancel cobrado

por China

Harina de pescadoIgual trato arancelario al

otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Perú - China

10 años 2 5

Pescado congelado 8 años 10 años 10

Aceite de Pescado 8 años 10 años 12

Conservas de los demás moluscos

8 años 10 años 5

Filetes de pescado congelado

8 y 10 años 10 años 10 / 12

Tilapia 10 años 10 años 10.5 / 12 / 10

Pesces Ornamentales 5 años 5 años 17.5

Conservas de atunes, listados y bonitos

Inmediata 10 años 5

Pescado seco o en salmuera

10 años 10 años 15 / 16

Langostinos Inmediata 1 año 5 / 8Jibias, globitos, calamares y potas

10 años 10 años 12

TLC PERU – CHINA: BENEFICIOS ARANCELARIOS

Fuente: MINCETUR

TLC PERU – UE: IMPORTANCIA

España = Mercado más grande de la UE: Filete crudo de Pota (1er importador mundial). Tentáculo crudo de Pota (1er importador mundial). Anchoas en conserva (1er importador mundial). Langostino, conservas de anchoveta (sardina peruana).

Francia: Conchas de abanico (1er importador mundial) Langostinos, Pota.

Alemania: Conservas de anchoveta (sardina peruana) Trucha

Italia: Pota. Caballa.

TLC PERU – UE: IMPORTANCIA

Tabla de desgravación para principales productos pesqueros exportados a la UE

Producto Categoría ImplicanciaPota congeladaLangostinoConchas de abánicoAnchoasConservas de pescadoFiletes congeladosHarina de pescadoAceite de pescadoFuente: MINCETUR

0

Aranceles completamente

eliminados a partir de la entrada en vigencia del

TLC

TLC Perú – UE entrará en vigencia en el 2012.

Convierte en permanente los beneficios del SGPPlus.

Exportaciones pesqueras no tradicionales 2010/2009: España (Crecimiento 49,41%). Francia (Crecimiento 87.13%)

Oportunidades: Langostinos a Bélgica. Filete de pescados congelados

a Italia. Paiche a Francia.

TLC PERU – JAPON: IMPORTANCIA

Fuente: SUNAT

EXPORTACIONES PESQUERAS 2010 A JAPON

Otros3%Filetes

congelados3%

Aceite de pescado

4%

Pota congelada6%

Harina84%

TLC PERU – JAPON: IMPORTANCIA

TLC Perú – Japón, suscrito el 31 de mayo de 2011 (se estima que entrará en vigencia a partir de Julio 2011).

Principales productos pesqueros tradicionales libre de arancel (Harina y Aceite).

La mayoría de especies pesqueras de interés de Perú tendrá desgravación inmediata o en un máximo de diez años (Anchoveta, Pota..) en el mercado japonés. Para el caso de la Pota es la primera vez que un país logra acceso preferencial al mercado japonés.

Cartera amplia y diversificada de productos pesqueros con gran potencial de crecimiento.

Ventajas comparativas y competitivas a las industrias peruanas de pesca y acuicultura.

TLCs suscritos con principales mercados pesqueros del mundo abre varias ventanas de oportunidades de negocio.

Demanda creciente por productos pesqueros con mayor valor agregado.

Cada vez existe un mayor reconocimiento por las propiedades nutritivas de los productos pesqueros (Omega 3).

CONCLUSIONES : OPORTUNIDADES DE LOS TLC PARA EL SECTOR PESQUERO

GRACIAS