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Junta General de Accionistas
Bernardo Calleja
22 de mayo de 2019
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Grupo Zardoya Otis
Uno de los
centros
mundiales
de diseño e
ingeniería
I+D
EQUIPOS EN MANTENIMIENTO
> 288.000
FÁBRICAS
35.476EMPLEADOS
Fuente: memoria anual Zardoya Otis 2018
784VENTAS
CONSOLIDADAS
MILLONES
146BENEFICIO
DESPUES DE IMPUESTOS
MILLONES
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 2
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1,2%
1,8%
1,2%
-2%
0%
2%
4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,3%
3,0%
2,1%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15,3%9,8%
6,3%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Entorno económico
España 2007: > 500 mil
CRECIMIENTO PIB
IPC
TASA DESEMPLEO
VIVIENDAS TERMINADAS
ESPAÑA MARRUECOS PORTUGAL
España 2007: 8,8%
Fuente: Euroconstruct. June 2016
INE
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
64.354
10.7000
200
400
600
800
93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17* Portugal: Euroconstruct ; España: Ministerio de Fomento
Página 3
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Españoles > 65 años *
18%25%
39%
2017 2029 2064
* Fuente: INE
Entorno demográfico
• En 10 años, el 25% de la población
en España será > 65 años
• En 45 años, el 39% de la población
en España será > 65 años
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 4
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Ventas totales
(€ millones)
Exportación
Servicio
Nuevas Instalaciones
2014 2015 2016 2017 2018
739 732 746
20,7%
74,0%
5,3%
21,2%
73,7%
5,1%
22,8%
71,6%
5,6%
23,7%
70,1%
6,3%
778
© 2019 Zardoya OTIS S.A
22,6%
70,2%
7,2%
784
Página 5
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Instalación exterior e interior
Gen2 Home
Huecos muy pequeñosAvanzada tecnología Estética elegante
®
®
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
GEN2 Home. VIVE TU HOGAR Evolución expediciones de fábrica:(unidades)
Sin impacto arquitectónico o visual9 667 1.000
2017 2018 2019 Plan
Página 6
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GEN2 Fit MÍNIMOS ESPACIOS
CON GRANDES POSIBILIDADES
Huecos mínimos
Gen2 Fit®
®
© 2019 Zardoya OTIS S.A.
Ascensores para 1 persona
Mínimo consumo
100 viajes de autonomía sin conexión a la red
Regeneración de energía
7Página 7
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Marine
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Primer crucero propulsado por GNL (Gas Natural Licuado)
41 Ascensores OTIS
Quinto crucero mas grande del mundo
6.600 pasajeros y 337 metros de eslora
Primero en altura
20 cubiertas
Página 8
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Adquisición LV3
LV3
Nuestro departamento de Accesibilidad le ofrece
asesoramiento gratuito para su instalación.
Sillas y plataformas salvaescaleras
Tramos rectos y curvos
Atención personalizada: 24 horas al día. 365 días al año
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 9
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Accesibilidad. Mercado potencial
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37% de los edificios no son accesibles desde la vía pública
28% de los ascensores existentes no son accesibles desde el portal
43% de los ascensores existentes necesitan mejorar sus condiciones
de accesibilidad
Aún existen 300.000 edificios sin ascensor de 4 o más alturas
* Fuente: Fundación Mutua de propietarios e INE
Página 10
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EvoluciónGrupo Zardoya OTIS
ZARDOYA 1919
2019
1972
SCHNEIDER
(1885)
ZARDOYA OTIS
OTIS(1853)
SCHNEIDER OTIS(1965)
ENOR (Naval) 2013
2007OTIS MARRUECOS
1995ACRESA
1993OTIS ELEVADORES PORTUGAL
1986EGUREN
1977MUNAR Y GUITART
2005ROLLTORE (Puertas)
LV3, Andorra & Limarlift 2018
© 2019 Zardoya OTIS S.A. Página 11
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Responsabilidad Social Corporativa
Reconocimientos
Protección a la infancia Salud y Bienestar
Programa “Todos somos todos” Voluntariados corporativos con Special
Olympics y Cruzada por los niños
Carrera Solidaria
Programa de salud y bienestar
Diversidad e Inclusión
Entidades colaboradoras
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Responsabilidad Social Corporativa
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Beneficio después de impuestos y Ventas consolidadas
154,0 148,7 152,6 152,7145,7
2014 2015 2016 2017 2018
Bº después de Impuestos (millones de €)
(millones de €) 2017 2018 % VAR
VENTA NUEVA 48.8 56.5 16.0%
SERVICIO 545.4 550.7 1.0%
EXPORTACIÓN 184.2 177.2 (3.8%)
TOTAL 778.3 784.4 0.8%
Ventas consolidadas
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39,437,1
41,7
48,8
56,5
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas de Nuevas Instalaciones
(26,8)%
(€ millones)+16,0%
+16,8%
+12,6%
(6,0%)
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546,9539,9
534,4
545,4550,7
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas de Servicio
(5,7)%
(€ millones)
+1,0%+2,0%
(1,0%)(1,3%)
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1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
ESPAÑA PORTUGAL MARRUECOS
59.933
Evolución de la cartera – Nº de unidades
Complejo de oficinas Helios (Madrid)
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Nov 2018
288.467 uds.
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152,7 155,3169,9
184,2177,2
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas de Exportación
21,7%
(€ millones)
(3,8%)+8,4%+9,4%
1,7%
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Expediciones por país
Página 18
Francia
14%
Italia
7%Latino
America
8%
Oriente
Medio
14%
EEUU
5%
Europa
del Este
10%
China
6%
OTROS
36%
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2014 2015 2016 2017 2018
Portugal
Marruecos
España
Contratos recibidos Venta Nueva
(€ millones)
Hospital Privado Vila Real - Portugal
Campus Iberdrola - Madrid
106
123
+16,1%
168+36,6%
197+17,3%
189(4,1%)
Estación de tren Alta Velocidad
Kenitra. Marruecos
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2014 2015 2016 2017 2018
Portugal
Marruecos
España
Obra pendiente de ejecutar(€ millones)
Hospital Privado de Madeira
Ciudad de la Justicia - Albacete
83
92+11,4%
110+19,6%
139+26,7%
143+2,8%
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Estación de tren Alta Velocidad
Casablanca. Marruecos
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Remuneración al accionista – Año 2018
(*)
(**)
FechaBruto porAccion
Con cargo aAcciones con
Derecho a dividendo
Retribución total
10 de abril 0,080 € 1° a cta. 2018 470.464.311 37.637.144,88 €
10 de julio 0,080 €Con cargo a
Reservas470.464.311 37.637.144,88 €
10 de octubre
0,080 € 2° a cta. 2018 470.464.311 37.637.144,88 €
10 de enero
0,080 € 3° a cta. 2018 470.464.311 37.637.144,88 €
TOTAL REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA EN 2018 150.548.579,52 €
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(35%)
(19%)
(14%)
(8%)
-40.0%
-35.0%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0% % Variación Capitalización Bursátil Zardoya Otis
% Variación Indice IBEX 35
% Variación cotización vs Ibex 35
Fuente: www.bolsamadrid.es 2018 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
Página 22
% Variación cotización bursátil Zardoya Otis
% Variación Índice IBEX 35
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© 2018 Zardoya OTIS S.A.
1er trimestre 2019 - Resultados
(millones de €)1er TRIMESTRE
2018
1er TRIMESTRE
2019% VAR
Ventas 188,0 194,4 3,4%
Beneficio después de impuestos 33,7 32,6 (3,0%)
Página 23
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© 2019 Zardoya OTIS S.A.
1er trimestre 2019 - Contratos recibidos y Cartera de pedidos
VAR %
1er TRIM 2019 / 2018
+ 19,8%
CONTRATOS RECIBIDOS
VAR %
1er TRIM 2019 / 2018
+ 17,4%
CARTERA DE PEDIDOS
Terrazas del Lago - Valdebebas (Madrid)
Torre Riverside
(Madrid)
Página 24
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© 2019 Zardoya OTIS S.A.
+ 1,5 %1er trimestre
2018
285.981Unidades
1er trimestre 2019 - Unidades con contrato de servicio
1er trimestre
2019
290.335Unidades
Página 25
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© 2019 Zardoya OTIS S.A.
Propuesta del Consejo de Administración
Propuesta dividendo
con cargo a reservas por
un importe bruto de
0,08 euros por acción
(10 de julio 2019)
Página 26
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Retribución al accionistaBeneficio Neto vs. Dividendos Pagados en el Año (Pay-Out %) (€ millones)
(*)
Página 27© 2019 Zardoya OTIS S.A.
BENEFICIO NETO PAY OUT (%)DIVIDENDOS BRUTOS PAGADOS EN EL AÑO(*) Antes de Resultado Extraordinario
98
154
205
154 146
87
155
194
147 151
89%
100%95% 96%
103%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
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