Bestandsaufnahme und Perspektiven des HotelmarktesEngel & Völkers Hotel Consulting

„Hambourg: la mélodie du port“Le Figaro, 23.05.2017

„It's one of Germany's wealthiest cities. “Loney Planet, 06.08.2017

„…but there is a host of other attractions, plus great cocktails, design hotels and totally

delicious fish sandwiches“The Guardian, 14.02.2017

2

I Der Hotelmarkt Deutschland

II Hotelimmobilien als Investorenliebling

III Hamburg im Top 7 - Vergleich

IV Kennzahlen des Hotelmarkts Hamburg

3

V Neue Hotelprojekte

17%

83%

21%

79%

2016

2012

133 140 147 153 155 161 167 172369 380 394 407 412 424 436 447

3,59 3,64 3,68 3,70 3,70 3,693,60 3,64

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0

100

200

300

400

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bet

ten

in M

io.

An

kün

fte

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ber

nac

htu

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n i

n M

io.

Ankünfte Übernachtungen Bettenangebot

▪ 171,6 Mio. Ankünften und 447,2 Mio. Übernachtungen in 2016

▪ Ankünfte stiegen um 12%, Übernachtungen wuchsen um 10% mit einem CAGR von rd. 4% bzw. 3%

▪ 79% der Nachfrage wird aus dem Inland generiert

▪ Der Anteil ausländischer Gäste stieg in den letzten 5 Jahren um 5%

▪ Das Bettenangebot aller Beherbergungsformen ist seit 2009 auf einem konstanten Niveau

▪ In Hotels stieg das Bettenangebot im Vergleichszeitraum allerdings um 3,2%

4

Ausland Inland

Quelle: Statistisches Bundesamt

0,3

0,8

1,0

1,2

1,6

3,0

4,4

2,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2 2016

Portfoliotransaktionen Einzeltransaktionen Gesamttransaktionsvolumen

Key Facts 2016

▪ Anstieg des Transaktionsvolumen um rd. 1.700% seit 2009

▪ Institutionelle Anleger dominieren (rd. 70%), gefolgt von Hotelbetreibern und Privatinvestoren

▪ Die sieben großen Investmentstandorte in Deutschland verzeichneten 2016 ein Volumen von rd. 2,9 Mrd. EUR (+8% ggü. +18% bundesweiter Anstieg)

in EUR Mrd.

5 Sterne14%

4 Sterne61%

3 Sterne19%

1-/2-Sterne6%

5,2

2016

5

Quelle: JLL, E&V Research

Anhaltend hohe Transaktionsaktivität

B- und C-Standorte rücken in Anlagefokus

Starker Wettbewerb von Konzepten und Segmenten

Wachsende Bedeutung der White-Label-Betreiber

Konsolidierung von Betreibergesellschaften

6

13,3

4,6

5,8

8,8

3,7

14,0

31,1

0

5

10

15

20

25

30

35

1996 2001 2006 2011 2016

Üb

ern

ach

tun

gen

in M

io.

Hamburg

München

Berlin

Frankfurt a. M.

Köln

DüsseldorfStuttgart

+ 6,9%

+ 4,7%

+ 6,5%

+ 5,6%

+ 2,8%

+ 4,7%+ 3,7%

7

Quelle: Statistisches Bundesamt und Regional Datenbanken

4

6

8

10

12

14

16

18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20164

6

8

10

12

14

16

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F

Co

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bp

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arm

on

ie

8

Quelle: Statistikamt Nord

Passagieraufkommen

Übernachtungen

In M

io.

91 93 97 10072 73 78 80

79% 79%81% 80%

50%

60%

70%

80%

90%

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 1. HJ 2017

ADR in EUR RevPAR in EUR Auslastung

4,2%

0,4%

25,1%

2,0%

6,2%

-1,1%

2,0% 2,4%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

GER BER DUS FRA HAM COL MUC STR

ø BRD 4,2%

„...Nächtigungen seit 2010“

„…Bettenzuwachs seit 2010“

„…Auslastung, Platz 1 in den Top 7-Städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hamburg, München, Stuttgart)

„...RevPAR-Entwicklung in 2016 “

RevPAR Entwicklung 2015 - 2016

Leistungskennzahlen

9

Quelle: IHA 2017

Airport▪ 16,2 Mio. Passagiere (2016)▪ Top 3 Destinationen: München,

Frankfurt, London▪ 67% internationale Passagiere

Cruise Terminals▪ 3 Cruise Terminals▪ 156 Kreuzfahrtschiffankünfte (+6% ggü.

Vorjahr)▪ 391.914 abfahrende Passagiere

National75%

International13%

Dänemark3%

Schweiz3%

Vereinigtes Königreich

2%

Österreich2%

Vereinigte Staaten

2%

Other25%

309 373

423 427 460 437

477 465 440 483

418 395 73

90103 127 118 128

179141 141

126

115 11842%

54%

59%63%

67%64%

73% 71%66%

68%

57% 57%

20%

40%

60%

80%

200

400

600

800

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Ankünfte Inland Ankünfte Ausland Bettenauslastung

International

Andere

Quelle: Statistikamt Nord

10

11

Hafen City1.200 Zimmer

Hammerbrook240 Zimmer

Innenstadt880 Zimmer

Barmbek400 Zimmer

Flughafen260 Zimmer

Quelle: Hamburg Tourismus/ E&V Research , Projektentwicklungen außerhalb des ausgewählten Kartenbereichs werden nicht berücksichtigt

St. Pauli900 Zimmer

St. Georg280 Zimmer

12

180

429

2.170

965

236

540

131

256

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2017

2018

2019

2020

2021

Zimmeranzahl

Erö

ffn

un

gsja

hr

1 - 2 Sterne 3 - 4 Sterne 5 Sterne

Quelle: Hamburg Tourismus, E&V Research, Hotel Websites

Holiday Inn Express Hafen City Sir Nikolai

Tortue

13

Quelle: Hotel Websites, KSG Architekten

The Fontenay

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▪ Eine der attraktivsten Städtedestinationen Europas

▪ Gesunder Mix aus Business- und Leisure-Tourismus

▪ Neue Hotelprojekte vergrößern internationale Reichweite

▪ Zunahme von Hotelprojekten in Stadtentwicklungs- und Randgebieten

▪ Weitere Nachfragesteigerung benötigt um zusätzliche Angebotskapazitäten zu kompensieren

▪ Internationale Flugverbindungen maßgeblich für Erschließung neuer Gästesegmente

▪ ...

Andreas EwaldManaging PartnerEngel & Völkers Hotel Consulting GmbH+49 (0)40 36 88 101 50andreas.ewald@engelvoelkers.com

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Hinweise

Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Informationgedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche odereine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl diesePräsentation mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht keinAnspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität;insbesondere kann diese Präsentation nicht den besonderen Umständendes Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenenVerantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Engel & VölkersHotel Consulting GmbH und/oder eines anderen Engel & VölkersLizenznehmers wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollteein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

Impressum

Engel & Völkers Hotel Consulting GmbHLizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbHStadthausbrücke 5, 20355 Hamburg

Telefon: +49-(0) 40-36 88 10-150Homepage: www.engelvoelkershotel.com

Geschäftsführer: Andreas Ewald, Kai Wolfram

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am MainHandelsregisternummer: HRB 106942

Berufsaufsichtsbehörde:Ordnungsamt Frankfurt am Main, Kleyerstraße 86, 60326 Frankfurt am Main

Erlaubnis gem. § 34c Gewerbeordnung erteilt durch die Stadt Frankfurt.

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