Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

Source: Achillion Pharma

Better Buy: Rite Aid Versus CVS HealthThe Matchup: Rite Aid versus CVS Health -- two retail pharmacy titans.

•Rite Aid operates 4,572 stores and holds prescription revenue market share of 6%, making it the 3rd largest pharmacy store chain.

•CVS Health operates 7,981 stores and when combined with its pharmacy services business, its market share totals 22.6%, making it the largest pharmacy store chain.Source: Drug Channels Institute

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

Both are enjoying solid sales growth.

Rite Aid:•Sales of $6.7 billion last quarter.

• Up 5.3% from last year.

CVS Health:•Sales of $37.1 billion last quarter.

• Up 12.9% from last year.$, billions

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

And, both are enjoying solid earnings growth too.

Rite Aid:•Net income of $105 million last quarter.

• Up 46.6% from last year.

CVS Health:•Net income of $1.265 billion last quarter.

• Up 4.43% from last year.

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

But, is one of these stocks a better buy than the other?

Let’s find out…

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

First, let’s consider operating margin. 

Is one more profitable than the other?

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

Yup.

CVS Health drops more of every dollar of its sales to the bottom line than Rite Aid.

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

Now, let’s consider the balance sheet. 

Is one on more stable ground?

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

Yup.

Rite Aid’s negative debt to equity indicates that it still has work to do. CVS Health’s balance sheet is well… healthier.

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

But what about valuation? 

Is one of these stocks cheaper than the other?

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

Maybe.

CVS has a lower P/E on forward EPS, but Rite Aid is cheaper on future growth (PEG Ratio) and on price to sales.

Better Buy: Rite Aid Versus CVS Health

So, which is the better buy?

CVS Health on profitability.CVS Health on balance sheet.Toss up on valuation.Edge goes to CVS Health.

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