bilan 2015 et perspectives 2016 commerce …...la confiance des menages se redresse lentement...
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BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016
COMMERCE DE DÉTAIL
N°215
Mars 2016
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L’ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE
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L A C O N F I A N C E D E S M E N A G E S S E R E D R E S S E L E N T E M E N T
ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE
Source INSEE : Enquête mensuelle de conjoncture des ménages – Février 2016
Indicateur synthétique de la confiance des ménages
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ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE
La consommation totale de biens
VERS UN REBONDISSEMENT DE LA CONSOMMATION ?
+2,8%
+7,1%
-3,8%
-2,5%
Automobile
Logement
Energie
Textile
Evolution de la consommation
janv2015/janv2016
Source INSEE : Dépenses des ménages en biens– Janvier 2016
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ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE
Indicateur synthétique du climat des affaires
dans le commerce
Source INSEE : Enquête mensuelle de conjoncture Commerce de détail et réparation automobile – Février 2016
VERS UN REBOND DE LA CONSOMMATION ?
- D É B U T 2 0 1 6 , L E
C L I M AT D E S AF FA I R E S S E
R E P L I E À N O U V E AU AV E C
U N I N D I C AT E U R Q U I P E R D
2 P O I N T S .
- L E S P E R S P E C T I V E S
S ' AS S O M B R I S S E N T : L E S
T R O I S S O L D E S R E L AT I F S
AU X P E R S P E C T I V E S
G É N É R A L E S D ' AC T I V I T É ,
AU X V E N T E S P R É V U E S E T
AU X I N T E N T I O N S D E
C O M M AN D E S D I M I N U E N T.
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LE COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION
NORD PAS DE CALAIS - P ICARDIE
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LE COMMERCE EN RÉGION
PLUS DE 66 700 ÉTABLISSEMENTS ET PLUS DE 206 000 EMPLOIS
Nombre Poids dans la
région
Nombre d’établissements (1) 66 784 24 %
Nombre d’emplois (2) 206 516 15 %
Nombre de défaillances (3) 1 226 26 %
Nombre de créations (4) 3 319 15 %
(1)Source : INSEE Stock d’établissements au 01/01/2014 Commerce de détail et réparation automobile – Février 2016 (2)Source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014 (3)Source : Coface - Traitement : CCI de région Nord de France (4)Source INSEE Traitement APCE – Décembre 2015
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LE COMMERCE EN RÉGION
LES 5 PREMIERS SECTEURS DU COMMERCE
Secteurs Nombre d’emplois
au 31/12/2014*
Nombre d’établissements
en 2014**
Grandes surfaces
alimentaires
59 593 1 670
Auto-moto 28 533 9 360
Hygiène-santé-beauté 27 873 15 906
Alimentation 20 956 8 619
Equipement de la maison 18 178 3 829
(*)Source : ACOSS - URSSAF(31/12/2014) Nomenclature : CCI de région Nord de France (**)Source : INSEE Stock d’établissements au 01/01/2014 Nomenclature : CCI Nord de France
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S O U R C E : U R S S A F A C O S S
ÉVOLUTION DE L’EMPLOI
PLUS DE 7 900 EMPLOIS PERDUS DEPUIS 2008
152 090
150 860
150 968 151 041
148 851
146 659 146 524
146 656
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
61 236
60 367
60 323
59 795
58 684 58 422
58 081
58 737
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nord-Pas de Calais Picardie
-5 434 emplois sur 8 ans (-3,6%)
-2 499 emplois sur 8 ans (-4,1%)
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EMPLOIS PAR SECTEUR
S O U R C E : S T A T S U R S S A F A C O S S
MAIS LE SECTEUR RENOUE AVEC LES CRÉATIONS D’EMPLOIS
EN 2015
NPDC-PICARDIE
Emploi au
01/01/2014
Emploi au
01/01/2015
Evolution
en %
Evolution
en niveau
GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 58 521 59 593 1,8% 1072
ARTICLES DE LOISIRS 13 132 13 491 2,7% 359 ALIMENTATION 20 637 20 956 1,5% 319
HYGIENE - SANTE - BEAUTE 27 626 27 873 0,9% 247 EQUIPEMENT DE LA MAISON 18 135 18 178 0,2% 43
NON SEDENTAIRES 1 083 1 079 -0,4% -4
AUTO - MOTO 28 575 28 533 -0,1% -42
AUTRES COMMERCES DE DETAIL 5 823 5 761 -1,1% -62 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 20 100 19 751 -1,7% -349
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 10 973 10 178 -7,2% -795 TOTAL COMMERCE DE DETAIL 204 605 205 393 0,4% + 788
S O U R C E : U R S S A F A C O S S
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UNE HAUSSE DES DÉFAILLANCES DE 2,3% EN 2015
DÉFAILLANCES
Source : Coface - Traitement CCI de région Nord de France – Filière Commerce
1525
1842
1134
1318
1562
1146 1204
1213
1212 1226
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2011 2012 2013 2014 2015
Emplois menacés Défaillances d'entreprises
Evolution des défaillances et des emplois concernés
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- X X
DÉFAILLANCES PAR SECTEURS
Source : Coface - Traitement CCI de région Nord de France – Filière Commerce
SECTEURS Nombre de
défaillances 2015 Evolution 2015/2014
ALIMENTATION 262 0,4%
HYGIENE - SANTE - BEAUTE 198 -3,4%
AUTO - MOTO 168 -14,3%
ARTICLES DE LOISIRS 150 18,1%
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 121 -4,0%
EQUIPEMENT DE LA MAISON 108 9,1%
AUTRES COMMERCES DE DETAIL
ET AUTRES SERVICES DIVERS 83 -8,8%
AUTRES FORMES DE
DISTRIBUTION 63 57,5%
NON SEDENTAIRES 49 44,1%
GRANDES SURFACES A
DOMINANTE ALIMENTAIRE 24 -27,3%
TOTAL COMMERCE DE DETAIL 1 226 1,2%
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LE BILAN DE L’ACTIVITÉ EN 2015
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LE COMMERCE DE DÉTAIL PEINE A SE REDRESSER
- E N D E H O R S D E S V E N T E S E N
F R AN C E , T O U S L E S
I N D I C AT E U R S É C O N O M I Q U E S
S O N T D AN S L E R O U G E .
- L E C H I F F R E D ’ A F FA I R E S E T
L A T R É S O R E R I E P E I N E N T À
R E D É C O L L E R D AN S U N
C O N T E X T E D E
C O N S O M M AT I O N D E S
M É N AG E S P E U D Y N AM I Q U E .
BILAN 2015
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016
CCI région Nord de France – Filière Commerce
Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires
-8%
4%
-5%
-6%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
Chiffre d'affaires
Ventes en France
Rentabilité
Trésorerie
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PEU DE SECTEURS ÉCHAPPENT A LA MOROSITÉ
BILAN 2015 : ACTIVITE PAR SECTEURS
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
- S E U L L E S E C T E U R D E
L ’ A L I M E N TAT I O N R É S I S T E
E N 2 0 1 5 AV E C U N
S O L D E D ’ O P I N I O N S U R
L E C H I F F R E D ’ A F F A I R E S
À + 9 .
- L E S S E C T E U R S D E
L ’ É Q U I P E M E N T D E L A
M A I S O N E T D U
T E X T I L E - H A B I L L E M E N T
S O N T L E S P L U S
T O U C H É S PA R L E R E C U L
D E L ’ A C T I V I T É .
Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires
-20%
-17%
-13%
-10%
-8%
-5%
9%
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
GRANDES SURFACES A DOMINANTEALIMENTAIRE
ARTICLES DE LOISIRS
AUTO - MOTO
ALIMENTATION
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80% DES COMMERÇANTS DÉÇUS PAR LES SOLDES D’HIVER 2016
- L E S R É S U LTAT S D E S S O L D E S
D ’ H I V E R 2 0 1 6 S O N T
I N F É R I E U R S À C E U X D E L ’ AN
D E R N I E R P O U R 5 9 % D E S
C O M M E R Ç AN T S
- L A F R É Q U E N TAT I O N E S T E N
B AI S S E P O U R 6 0 % D E S
P R O F E S S I O N N E L S
SOLDES – HIVER 2016
Inférieur aux soldes
d'hiver 2015 59%
Equivalent aux soldes
d'hiver 2015 24%
Supérieur aux soldes
d'hiver 2015 17%
Source : Enquête Soldes – Traitement CCI région Nord de France – Filière Commerce
Par rapport aux soldes d’hiver de l’an dernier,
le résultat des soldes d’hiver 2016 est-il ?
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LES SOLDES N’ONT- ILS PLUS LA COTE ?
- L E C O N T E X T E É C O N O M I Q U E Q U I
F R E I N E L A C O N S O M M AT I O N D E S
M É N AG E S ( 3 4 % ) E S T L A P R I N C I PAL E
C AU S E D E S M AU VA I S R É S U LTAT S D E S
S O L D E S D ’ H I V E R 2 0 1 6 .
- L A C O N C U R R E N C E D U W E B ( 2 6 % ) E T
L E D É V E L O P P E M E N T D E S V E N T E S
P R I V É E S S O N T AU S S I L E S C AU S E S
É V O Q U É E S P O U R E X P L I Q U E R L A
D É S AF F E C T I O N P O U R L E S S O L D E S
SOLDES – HIVER 2016
1%
0,9%
2%
2%
5%
13%
17%
26%
34%
Concurrence des soldesbelges
Concurrence importation
Migrants
Trop longues périodes desoldes
Impact des attentats
Météo
Concurrence des ventesprivées
Concurrence du web
Baisse de la consommation /contexte de crise
Source : Enquête Soldes – Traitement CCI région Nord de France – Filière Commerce
L E S V E N T E S P R I V É E S O N T L E V E N T E N
P O U P E . 4 2 % D E S C O M M E R Ç AN T S D E L A
R É G I O N O N T O R G AN I S É C E T Y P E D E V E N T E S
( U N R E C O R D ! ) AV E C U N B I L AN S AT I S FA I S A N T
P O U R 7 0 % D ’ E N T R E E U X .
Raisons des mauvais résultats
des soldes d’hiver 2016
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45% DES COMMERCANTS RENCONTRENT DES DIFFICULTES
PRINCIPALES DIFFICULTÉS
3%
7%
10%
13%
16%
17%
18%
20%
21%
57%
66%
Assurances crédits client
Annulation / report de commandes
Défaillance du (des) principal(aux)…
Difficultés de recrutement
Difficulté d'accès au crédit bancaire
Coût des matières premières
Impayés
Coût de l'énergie
Délais de paiement
Augmentation de la fiscalité
Baisse de la consommation
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
7 1 % D E S C O M M E R C A N T S
S O N T I M PA C T E S PA R L E S
C H A N G E M E N T S D E
C O M P O R T E M E N T D E S
C O N S O M M AT E U R S .
Les difficultés rencontrées par les commerçants
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LES COMMERÇANTS PEU CONVAINCUS PAR L’OUVERTURE DU DIMANCHE
- 6 0 % D E S C O M M E R Ç A N T S
E N V I S A G E N T D E N E PA S
B É N É F I C I E R D E L A
P O S S I B I L I T É D ’ O U V R I R A U
M O I N S 5 D I M A N C H E S PA R
AN .
- S E U L L E S E C T E U R D E
L ’ A L I M E N TAT I O N ( P E T I T E S
E T G R A N D E S S U R FA C E S )
J U G E C E T T E M E S U R E
P E R T I N E N T E , L E S A U T R E S
S E C T E U R S Y S O N T
M AJ O R I TA I R E M E N T
D É FAV O R A B L E S .
OUVERTURE DU DIMANCHE
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
Utiliserez-vous la possibilité d’ouvrir 5 dimanches par an ?
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
AUTO - MOTO
AUTRES COMMERCES
DETAIL & SERVICES DIVERS
EQUIPEMENT DE LA MAISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION
ARTICLES DE LOISIRS
ALIMENTATION
GRANDES SURFACES A DOMINANTE
ALIMENTAIRE
Défavorable Favorable
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QUELLES PERSPECTIVES POUR 2016 ?
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UN NOUVEAU RECUL DE L’ACTIVITÉ ENVISAGÉ EN 2016
- L E S C O M M E R Ç AN T S D E L A R É G I O N
S O N T T R È S P E S S I M I S T E S S U R
L E U R C O U R AN T D ’ A F FA I R E S 2 0 1 6 ,
- I L S AN T I C I P E N T U N N O U V E AU
R E C U L D E L E U R AC T I V I T É , D E
L E U R R E N TAB I L I T É . L E U R
T R É S O R E R I E D É J À B I E N F R AG I L E
D E V R AI T S E D É G R A D E R
É G AL E M E N T. C Ô T É
I N V E S T I S S E M E N T S I L S S O N T
O R I E N T É S É G A L E M E N T À L A
B AI S S E .
PERSPECTIVES 2016
-6%
-5%
-6%
-9%
-9%
Chiffre d'affaires
Vente en France
Vente à l'Etranger
Rentabilité
Trésorerie
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
Perspectives 2016 – solde d’opinion pour les
principaux indicateurs
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PEU DE SECTEURS ÉCHAPPENT AUX MAUVAISES PERSPECTIVES
- P O U R 2 0 1 6 , S E U L S L E S
S E C T E U R S D E L ’ É Q U I P E M E N T
D E L A M AI S O N E T D E S
AR T I C L E S D E L O I S I R S
AN T I C I P E N T U N E
AM É L I O R AT I O N D E L E U R
AC T I V I T É .
- L E S AU T R E S S E C T E U R S
TAB L E N T S U R U N N O U V E AU
R E C U L D E L E U R C H I F F R E
D ’ A F FA I R E S .
PERSPECTIVES 2016 ACTIVITÉ PAR SECTEURS
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
-17%
-17%
-11%
-7%
-4%
-1%
1%
6%
AUTRES FORMES DEDISTRIBUTION
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ALIMENTATION
AUTO - MOTO
GRANDES SURFACES ADOMINANTE ALIMENTAIRE
ARTICLES DE LOISIRS
EQUIPEMENT DE LA MAISON
Perspectives 2016 – solde d’opinion par secteurs
d’activité pour les principaux indicateurs
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L’EMPLOI : TOUJOURS LA LANTERNE ROUGE
- AV E C U N E AC T I V I T É Q U I
D E M E U R E R AI T D É G R AD É E E N
2 0 1 6 , L E S C O M M E R Ç AN T S
N ’ AN T I C I P E N T PAS D E
N O U V E AU X R E C R U T E M E N T S
( S O L D E D ’ O P I N I O N G L O B A L
À - 5 )
- O N P E U T M Ê M E S ’ AT T E N D R E
À U N R E P L I D E S E F F E C T I F S
D AN S L A M AJ O R I T É D E S
S E C T E U R S
PERSPECTIVES 2016 EMPLOIS PAR SECTEURS
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
-9%
-8%
-7%
-6%
-6%
-2%
-2%
-1%
AUTRES FORMES DEDISTRIBUTION
HYGIENE - SANTE - BEAUTE
EQUIPEMENT DE LAPERSONNE
GRANDES SURFACES ADOMINANTE ALIMENTAIRE
EQUIPEMENT DE LA MAISON
ALIMENTATION
ARTICLES DE LOISIRS
AUTO - MOTO
Perspectives 2016 – solde d’opinion par secteurs
d’activité pour l’emploi
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LE NUMÉRIQUE ET LE COMMERCE DE
DÉTAIL
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ETI
CANAUX DE DISTRIBUTION DANS LE COMMERCE
37% 25% 18% 12% 10%
NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION :
71% DES COMMERÇANTS SONT CONCERNÉS
LE MONDE CHANGE….
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
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LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LE COMMERCE
TPE
ETI
LE MONDE CHANGE…
E-mail, recherche et consultation sur le web : 70% et
90%
Site internet, e-administration : 60 %
Progiciel : 40%
Réseaux sociaux, intranet : 30%
Vente en ligne, visio-conférence, cloud, e-learning,
plateforme collaborative : < à 25%
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
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ETI
LE MONDE CHANGE…
POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?
UNE CONTRAINTE CAR
IL FAUT SANS CESSE
S’ADAPTER
AUCUN IMPACT
MIEUX CONNAITRE ET
ÉCHANGER AVEC LES
CLIENTS
ACCÉDER À DE
NOUVEAUX MARCHÉS
MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET CHANGEMENT
DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ 18%
CŒUR D’ACTIVITÉ DE MON ENTREPRISE 6 %
Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce
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