bilan immobilier tertiaire strasbourg france 1s 2014
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
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Juillet 2014
Bilan 1er Semestre 2014 Marché Tertiaire STRASBOURG
PRIVATE & CONFIDENTIAL www.dtz.com
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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Couverture géographique
Bureaux DTZ
Amériques
3 pays 63 bureaux 33 442 collaborateurs
Europe 33 pays 93 bureaux 3 441 collaborateurs
Asie 5 pays 21 bureaux 4 323 collaborateurs
Asie Pacifique 11 pays 31 bureaux 5 512 collaborateurs
La force du groupe DTZ
DTZ, société du groupe UGL, est un leader mondial du conseil en immobilier d’entreprises. Nous proposons aux propriétaires et aux
investisseurs du monde entier une expertise sectorielle, des solutions globales intégrées en immobilier, regroupant la commercialisation, le property et le facility management, le capital market, l’investissement et la gestion d’actifs, l’expertise, le project management. Par ailleurs, nos départements Research et Consulting, souvent récompensés, proposent à nos clients des analyses de marché locales, des études prévisionnelles et tendancielles, véritables outils d’aide à la décision sur le long terme pour la réussite de leurs futures projets.
La société DTZ regroupe 47 000 professionnels dont des sous-traitants, intervenant dans 208 bureaux et 52 pays
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• Transaction, location, vente
• Conseil aux entreprises
• Capital Market/ Investissement
• Project Management
• Property Management
• Consulting
• Etudes de marchés et prospective
• Expertise
• Asset Management
• Energies et développement durable
Services Clients
• Grands groupes internationaux
• Entreprises
• Ministères et collectivités locales
• Entreprises et institutions publiques
• Investisseurs
• Promoteurs
• Grande consommation & Services
• Education
• Banques, Finance
• Secteur public
• Santé
• Industries et Logistique
• Commerce
• Nouvelles technologies
Secteurs
Nos métiers et nos valeurs Acteur mondial en immobilier d’entreprise, DTZ offre à ses clients (entreprises, promoteurs, propriétaires et investisseurs) une gamme complète de solutions sur mesure et à haute valeur ajoutée en matière de conseil, transaction et gestion de l’immobilier.
• Sécurité
• Intégrité
• Excellence du service clients
• Honnêteté et transparence dans la communication
• Travail d’équipe
Valeurs
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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DTZ en France
En chiffres
19 agences dont :
5 en IDF
14 en régions
330 collaborateurs dont :
230 en IDF
100 en régions
DTZ dispose en France d’une couverture complète du territoire
Implantations DTZ
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Département Activité
Organigramme
DTZ Strasbourg DTZ STRASBOURG
Vincent TRIPONEL Directeur Associé 06 03 49 43 90 [email protected]
Département bureaux
Laurence LUTZ Associée Consultante toutes surfaces bureaux - Investissement 06 23 42 33 67 [email protected]
Mélina SCHULL Consultante < 400 m² 06 23 65 45 31 [email protected]
Françoise DAEFFLER Assistante commerciale [email protected]
7 collaborateurs qui s’engagent à vos côtés avec efficacité, professionnalisme et transparence pour :
• Mettre en place les ressources et les compétences adaptées à la nature de chaque mission • Favoriser une négociation informée et optimale
Département activité logistique
Jérôme CLEVENOT Consultant locaux d’activités – Logistique 06 15 05 23 86 [email protected]
Myriam HAUCK Assistante de direction et Commerciale [email protected]
Ly HOANG relation clients [email protected]
Service support
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Sommaire
PRIVATE & CONFIDENTIAL www.dtz.com
Demande placée
Offre
Focus par Parcs
Valeurs
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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1 LA DEMANDE PLACEE
Demande placée de bureaux
Demande placée par site géographique
Evolution neuf / ancien
Demande placée par parcs tertiaires
Transactions significatives
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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7 723 10 232
23 286
17 637
30 311 10 588
0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00
80 000,00
90 000,00
2005 1S2006
2006 1S2007
2007 1S2008
2008 1S2009
2009 1S2010
2010 1S2011
2011 1S2012
2012 1S2013
2013 1S2014
part neuf
33 874 m²
La Demande placée de bureaux
88 transactions sur la période contre 107 en équivalent 1er semestre 2013 (-18 % ). Une demande moyenne de 384 m² environ en forte hausse (237 m² en moyenne au 1er semestre 2013) pour un très bon 1er semestre en fort rattrapage par rapport aux années précédentes.
Les transactions restent majoritairement locatives en nombre (77 sur 88) mais pas en volume ( 13 290 sur 33 874 m²).
Un semestre marqué par de belles transactions de plus de 3 000 m² ( 4 pour un total de 18 370 m²) et uniquement sur du neuf.
Moyenne sur 10 ans
Sources : DTZ
40 543 m²
47 813 m²
58 032 m²
25 360m²
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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Sources : DTZ
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20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2007 2008 2009 2010 2011 1S2012
2012 1S2013
2013 1S2014
CV autres Parcs tertiaires
Demande placée par site géographique / par semestre
Une belle performance du centre-ville pour un volume placé de 21 487 m², caractérisée par près de 26 transactions dont surtout 3 supérieures à 3 000 m².
Au sein des parcs tertiaires, l’Espace Européen a la plus belle performance grâce à une transaction de plus de 3 000 m² réalisée par DTZ. Les parcs tertiaires (hors Zone franches Urbaines) quant à eux totalisent 9 450 m² en 43 transactions.
47 813 m²
19 304 m²
58 032 m²
25 360 m² 33 874m²
40 453m²
19 604 25 360
33 874
28 209
15 183
0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00
80 000,00
90 000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1er semestre 2nd semestre
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Sources : DTZ
Demande placée par parcs tertiaires
Très belle performance de l’Espace Européen avec la plus grosse transaction des parcs tertiaires ( 3054m²), performance qui devrait se poursuivre au second semestre.
Progression également de l’Aéroparc d’Entzheim par rapport à l’année 2013.
Espace Européen 5 345 m²
57%
Valparc 665 m²
7%
Parc Tertiaire de la Meinau / Meinau 568 m²
6%
Parc d'Innovation
204 m² 2%
Parc des Tanneries 80 m²
1%
Aéroparc Entzheim
2 588 m² 27%
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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Sources : DTZ
Demande placée - Transactions significatives
PRENEUR OFFREUR PARC L/V SURFACE ETAT
BANQUE POPULAIRE LE W Centre Ville V 6000 neuf
ACM CIAL - LE LAWN Centre Ville V 4916 neuf
CG 67 SOFIDAL Centre Ville V 4400 neuf
Groupe SUEZ LAZARD – BEVERLY PLAZA E3 L 3054 neuf
DIFAC LAZARD - ST EXUPERY AEROPARC L 615 neuf
GAN ROHAN Centre Ville L 568 rénové
3F SOFIDAL Centre Ville L 505 rénové
AED SCI PRIVEE Centre Ville V 450 ancien
GRANT THORNTON MASSENA Centre Ville L 374 rénové
UGAP LAZARD - ST EXUPERY AEROPARC L 367 neuf
ADVEN MASSENA Centre Ville L 366 rénové
CHEMTREND LAZARD - ST EXUPERY AEROPARC L 350 neuf
GOTHARD ESCA Centre Ville L 350 neuf
SOS MEDECINS DA VINCI – NEXOFFICE ZFU V 309 neuf
4 transactions de plus de 3 000 m² au 1er semestre, un très bon début d’année pour le centre ville qui en accueille 3 sur 4.
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Sources : DTZ
L’Offre Disponible
Evolution de l’Offre
Offre Parcs Tertiaires
Le Parc Immobilier Strasbourgeois
L’offre future
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Sources : DTZ
Evolution de l’offre
Une offre à 12 mois en légère augmentation avec environ 199 637 m² disponibles dont 169 328 m² sont disponibles immédiatement.
Légère baisse de l’offre neuve compte tenu des transactions du semestre. Les immeubles neufs de centre ville sont majoritairement situés sur l’axe Est-Ouest vers l’Allemagne (60%). Une offre supérieure à 12 mois représentant 49 769 m² en totalité située en parcs tertiaires pour les raisons évoquées ci-dessus.
63 508 60 552
113 163 139 085
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
Part ancien
Part Neuf
9 280 21%
6 450 14% 29 201
65%
neuf
rénové
ancien
Offre centre ville: 44 931 m² dont 5 640 m² à
12 mois en plus
199 637 m²
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
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Sources : DTZ
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Espace Européen Valparc Meinau Parc d'Innovation Tanneries Aéroparc Entzheim
Offre au sein des parcs tertiaires
Ancien – rénové neuf immédiat neuf à 12 mois neuf sup à 12 mois
Espace Européen
5 345 57%
Valparc 665 7%
Meinau 568 6%
Parc d'Innovation
204 2%
Tanneries 80 1%
Aéroparc Entzheim
2 588 27%
Offre immédiate
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Sources : DTZ
Offre – Parc Immobilier
Parc Immobilier tertiaire recensé dans le cadre du Club de l’Immobilier en 2005 Total parc : 2 610 000 m² dont Institutions Européennes : 441 000 m² (17%) dont part univers public : 664 000 m² (25%) dont part privé : 1 505 000 m² (58%) Le parc fait l’objet d’une mise à jour, il est aujourd’hui estimé à près de 2 995 000 m², valeur 1er juillet 2014. Les principales données en cours de recensement sont les suivantes (données non définitives) Totalité du Parc 2 995 000 m² environ dont parcs tertiaires 528 000 m² environ hors Parc Innovation dont Institutions Européennes: 487 800 m²
Source: DTZ, Cub de l’immobilier d’Entreprise
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
L’offre future
Projet WACKEN EUROPE : Relancé par la collectivité à l’occasion du déplacement du Parc des Expositions et
de l’extension du Palais des Congrès et de la Musique.
1ère tranche :
- 70 000 m² de tertiaire dont 30 000 m² réservés aux institutions européennes
- Logements : 20 000 m² soit environ 300 logements
- Commerces et services : 4 000 m²
Projet lauréat du futur Parc des Expos
La conception du nouveau Parc des
Expositions sera assurée par l'équipe de
l'architecte mandataire Dietmar
Feichtinger et du bureau d'étude SNC
Lavalin.
16
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
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R G B
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Focus par Parcs
Focus Espace Européen
Focus Valparc
Focus Meinau
Focus Parc des Tanneries
Focus Parc Innovation
Focus Aéroparc Entzheim
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
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84 117 141
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R G B
109 132 173
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107 185 195
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163 199 219
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172 183 210
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
L’Espace Européen de l’Entreprise – Schiltigheim – Demande placée
Un 1er semestre en forte hausse, supérieur au volume placé pour l’année 2013. Une moyenne de 297 m² dopée par une transaction représentant 3054 m² ( Groupe SUEZ ENVIRRONNEMENT dans BEVERLY PLAZA).
La totalité des transactions en location.
Part de neuf qui redevient intéressante avec près de 72%, par la transaction sur Beverly Plaza. Au prochain semestre une autre viendra clore la commercialisation de cet immeuble livré cette année.
Desserte par ligne BHNS (ligne G) desservant le site de la gare de Strasbourg en 15 minutes toutes les 6 minutes.
1 891
3 864
2 200
1 481
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
dont part neuf
5 347 m²
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
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R G B
107 185 195
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172 183 210
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
L’Espace Européen de l’Entreprise – Schiltigheim - Offre
30 016 32 127
68 334
43 925
58 901
5 558 7 409
15 417
28 390
56 774
7 457 7 718
15 151
28 290
58 616 58 735
53 256
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
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08
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vé
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201
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
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R G B
110 95 63
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84 117 141
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109 132 173
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107 185 195
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163 199 219
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158 137 137
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Valparc – Oberhausbergen – Demande placée
Une progression dans le semestre, une transaction à la vente représentant 350 m², le solde (3) en location.
4 transactions pour une moyenne de 133 contre 160 m² en 2013.
482 482
665
-
200
400
600
800
1 000
1 200
2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
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R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
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109 132 173
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107 185 195
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R G B
163 199 219
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158 137 137
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157 171 187
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Valparc – Oberhausbergen - Offre
878
1 264
1 650
1 038
1 198
863 841
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
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1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
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DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
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109 132 173
6
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107 185 195
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163 199 219
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158 137 137
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R G B
172 183 210
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
dont part neuf
Le Parc de la Meinau – Strasbourg – Demande placée
Avec une très bonne tenue en 2013, la Meinau est en net recul au 1er semestre.
Les transactions restent très fortement locatives (80%) pour une surface cumulée de 315 m².
Une moyenne de 133 m².
568 m²
22
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
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107 185 195
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158 137 137
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157 171 187
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R G B
172 183 210
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Le Parc de la Meinau – Strasbourg - Offre
17 400
29 226
12 475
23 875
18 101
26 975
21 884
28 054
26 300
6 000
3 638 2 856
38 794
0
5000
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15000
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35000
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1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
23
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
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R G B
158 137 137
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R G B
157 171 187
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R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
dont part neuf
Le Parc des Tanneries – Lingolsheim – Demande Placée
1 seule opération pour 80 m² placés en location.
80 m²
24
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Le Parc des Tanneries – Lingolsheim - Offre
11 458
14 040
10 560 10 534
5 152
2 878
4 790 4 718 5 490
241
2 000
7 731
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
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l 20
08
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12
mo
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l 1S
20
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anci
en
/ r
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ové
neu
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méd
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neu
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12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
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tota
l 20
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en
/ r
én
ové
neu
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méd
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mo
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lus
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12
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tota
l 20
14
1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
25
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
510
584
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
dont part neuf
Le Parc d’Innovation – Illkirch – Demande placée
204 m² placés en 1 transaction à la location.
204 m²
26
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Le Parc d’Innovation – Illkirch - Offre
2 697
3 558
7 738
5 400
9 501
6 807
8 874
10 236
11 551
7 720
1 560 2 067
11 347
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000to
tal 2
00
8
tota
l 20
09
tota
l 20
10
tota
l 20
11
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 1S
20
12
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 20
12
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 1S
20
13
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 20
13
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 20
14
1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
27
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
1 456
1 125
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2007 2008 2009 2010 2011 1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
dont part neuf
L’Aéroparc Entzheim – Demande placée
Un semestre supérieur à la performance de l’année 2013.
14 transactions, 100% locatives dont 7 dans le neuf.
Moyenne des surfaces placées : 185 m² contre 210 m² en 2013.
2 588 m²
28
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
L’Aéroparc Entzheim - Offre
16 054
27 134 26 830
5 534
9 065
17 849
10 968 10 573
2 265
5 865
8 130
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000to
tal 2
00
8
tota
l 20
09
tota
l 20
10
tota
l 20
11
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 1S
20
12
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 20
12
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 1S
20
13
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 20
13
anci
en
/ r
én
ové
neu
f im
méd
iat
neu
f à
12
mo
is
à p
lus
de
12
mo
is
tota
l 20
14
1S 2012 2012 1S 2013 2013 1S 2014
29
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
1
2
3
4 5
6
Synthèse du marché tertiaire – Bilan 1er semestre 2014
1. Espace Européen : 53 140 m²
Parc : 225 827 m²
Offre immédiate : 18 568 m²
Offre à 12 mois et plus 30 731 m²
2. Valparc : 1 217 m²
Parc : 27 400 m²
Offre immédiate : 1 217 m²
Offre à 12 mois et plus : /
3. Aéroparc Entzheim : 8 230 m²
Parc : 63 700 m²
Offre immédiate : 8 230 m²
Offre à 12 mois et plus : /
4. Parc Tanneries : 5 731 m²
Parc : 51 435 m²
Offre immédiate : 5 731 m²
Offre à 12 mois et plus : 2 000 m²
5. Meinau : 38 794 m²
Parc : 126 500 m²
Offre immédiate : 18 030 m²
Offre à 12 mois et plus : 6 500 m²
6. Parc Innovation : 11 347 m²
Parc : nc
Offre immédiate : 9 280 m²
Offre à 12 mois et plus : 2 067 m²
1. Espace Européen
Demande placée : 5 345 m²
Location : 5 345 m²
Vente /
2. Valparc
Demande placée : 665 m²
Location : 315 m²
Vente : 350 m²
3. Aéroparc Entzheim
Demande placée : 2 588 m²
Location : 2 588 m²
Vente : /
4. Parc Tanneries
Demande placée : 80 m²
Location : 80 m²
Vente : /
5. Meinau
Demande placée : 568 m²
Location : 568 m²
Vente : /
6. Parc Innovation
Demande placée : 204 m²
Location : 204 m²
Vente : /
L’offre disponible :
169 328 m²
La demande placée :
33 874m²
Centre ville : 44 351 m²
Parc : nc
Offre immédiate : 40 551 m²
Offre à 12 mois et plus : 2 630 m²
Centre ville
Demande placée : 21 487 m²
Location : 17 530 m²
Vente : 13 290 m²
30
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Les Zones Franches Urbaines
Les Zones Franches Urbaines (ZFU) sont composées des sites suivants : - Cronenbourg Hochfelden - Cronenbourg Alfred de Vigny - Parc des Forges - Neuhof – Klebsau Au cours du semestre, 1 217 m² ont été placés en 8 opérations contre 2 497 m² en 2013, en recul constant ( 3 800 m² en 2012). Ces chiffres sont à mettre en perspective avec une offre stable représentant 3 255 m² contre 2 901 m² fin d’année dernière. A noter la libération toute récente de certains lots dans les ZFU les plus anciennes, les utilisateurs ayant pour certains été à terme du dispositif fiscal. Il faut remarquer néanmoins que ces dispositions ne sont pas pour tous les utilisateurs la raison de leur venue sur ces sites. A souligner également le probable arrêt de ces dispositions en décembre prochain. Une prorogation pourrait être néanmoins votée par l’état. Pour le moment, seul le Parc des Forges a encore des capacités de production de nouveaux immeubles.
31
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Valeurs
Valeurs locatives constatées
Valeurs de présentation à la location et à la vente
32
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Valeurs locatives constatées
Stabilité des valeurs moyennes ou léger infléchissement suivant les produits, le neuf en centre-ville reste sous la barre des 200 € HT HC/m²/an, les immeubles neufs du boulevard du Rhin se commercialisent entre 165 et 170 € HT/m²/an moyen.
Les locations s’établissent avec des mesures d’accompagnement, franchises de loyer, travaux pris en charge par le bailleur.
Légère baisse des valeurs locatives pour l’ancien voire le seconde main.
0
50
100
150
200
250
Neuf ou restructuré
Récent
Parcs tertiaires ancien
Parcs tertiaires neuf
33
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
11
The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Valeurs de présentation à la location (en € HT,HC/m²/an) en 2013
Secteur Première main Seconde main
Centre-ville 160 - 195 90 - 165
Hôtels particuliers - 200 - 240
Parcs Tertiaires 125 - 145 90 - 130
Diffus 120 - 140 70 - 110
• Valeur prime : 240 € HT,HC/m²/an • Loyer hors incidence parking
Secteur Première main Seconde main
Centre-ville 2 100 - 2 300* 2 200 - 3 500
Hôtels particuliers - 3 000 - 3 500
Parcs Tertiaires 2 000 - 2 100 1 350 – 1 900
Valeurs de présentation à la vente (en € HT/HD/HF/m²/an) en 2013
• Valeur hors incidence parking. • (*) : Valeurs locaux bruts hors aménagements estimés 500 à 650 € HT/m² en sus. • En centre-ville, le peu d’offre à la vente provient souvent des arbitrages réalisés vers l’univers habitation se situant
traditionnellement à des valeurs plus hautes. Des valeurs prime de présentation d’objets exceptionnels se constatent proche de 4.000 €/HD/m².
34
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
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R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
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R G B
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
Sources : DTZ
Définitions
Actif core Actif bénéficiant d'une localisation géographique attrayante et assurant des rendements locatifs
sûrs.
Demande placée Ensemble des transactions, à la location ou à la vente, réalisées par des utilisateurs finaux, y
compris les pré-commercialisations, les clés en main hors les opérations pour compte-propre, sous
réserve de la levée des conditions suspensives.
Loyer moyen de 1ère main Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers,
pondérée par la surface totale des transactions de première main (surfaces neuves ou
restructurées).
Loyer moyen de 2nde main Exprimé en euro HT-HC par m² et par an. Le loyer moyen correspond à la moyenne des loyers,
pondérée par la surface totale des transactions de seconde main (hors surfaces neuves ou
restructurées).
Valeur prime Les valeurs prime correspondent à la moyenne des valeurs de transaction les plus élevées
observées sur des immeubles neufs ou restructurés, très bien localisés et loués avec une durée
d’engagement ferme longue.
Offre immédiate Ensemble des surfaces vacantes proposées à la commercialisation à un instant T.
Opération en blanc Projet de construction commencé avant d’avoir trouvé des acquéreurs ou des locataires pour un
actif immobilier.
Production neuve Ensemble des surfaces neuves à construire et en chantier et non encore livrées.
DTZ colour palette
Colour used for graphs and pie charts. Use the colours in the following order.
R G B
0 61 121
2
R G B
86 155 190
3
R G B
110 95 63
4
R G B
84 117 141
5
R G B
109 132 173
6
R G B
107 185 195
7
R G B
163 199 219
8
R G B
158 137 137
9
R G B
157 171 187
10
R G B
172 183 210
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The secondary colours can be accessed from the “Custom Colours” palette The secondary/accent colours should ONLY be used when reporting/using for financials graphics.
R G B
0 139 152
1
35
DTZ STRASBOURG
Vincent TRIPONEL Directeur Associé [email protected]
Laurence LUTZ Associée Consultante Bureau [email protected]
35 www.dtz.fr - www.dtz-immo.fr
Il ne saurait être initié de transaction, basée sur le présent document, sans l’appui d’un avis professionnel spécifique et de qualité. Bien que
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Espace Européen de l’Entreprise – 13 Avenue de l’Europe – CS 20 003 – 67 013 STRASBOURG Cedex
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