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Bilanzmedienkonferenz 2017

Urs Breitmeier

CEO RUAG Konzern

Urs Kiener

CFO

RUAG Holding AG

Zürich, 23. März 2017

2 | Bilanzmedienkonferenz 2017 | RUAG Holding AG | 23. März 2017

Corporate movie

http://bit.ly/2lZ6hzJ

https://youtu.be/oQEADhBxwYg

http://bit.ly/2lZ6hzJ


Highlights 2016: bisher wirtschaftlich erfolgreichstes Jahr für RUAG

mehr Auftragseingang

mehr Umsatz

mehr EBIT

mehr Mitarbeitende


Lowlights 2016: ein Jahr mit Herausforderungen

Cyber-Angriff

Spannungsfeld Politik und Wirtschaft

EFK-Bericht

CEO-Lohn-Diskussion


Strategie


Eine Strategie – drei Stossrichtungen

We listen to make it right. We stay to make it real. A promise you can trust.

Partnerschaftlich – Leistungsfähig – Zukunftsorientiert

Sicherstellung der Ausrüstung der Schweizer Armee

Zivil

Militärisch

Markenversprechen

Unternehmenswerte

Unternehmenszweck

Space Space

Aerostructures

Aviation

Ammotec

Defence

Air

Land

Schweiz

Europa

Amerika

Asien/Pazifik

Verbindung ziviler und militärischer

Anwendungen

Fokussierung auf

das Kerngeschäft

Internationales

Wachstum

Marktsegmente Divisionen


VBS profitiert dank langjähriger Service Level Agreements

RUAG betreibt auch künftig die Gefechtsausbildungszentren der Schweizer Armee

RUAG baut sein Geschäftsfeld für Cyber-Sicherheit weiter aus

RUAG erfüllt seinen Kernauftrag und stellt seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis


Kompetenz in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Sicherheits- und Wehrtechnik


Corporate Responsibility RUAG erfüllt hohe Standards

RUAG nimmt freiwillig am Programm der

Energie-Agentur der Wirtschaft teil und

hat sich zum Ziel gesetzt, den jährlichen

CO2-Ausstoss bis 2020 um 200 Tonnen

zu reduzieren.


Compliance Nulltoleranz gegenüber Korruption


RUAG investiert mehr in Forschung und Entwicklung Rund 9 % des Umsatzes für F&E

Air

Space

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Land

2015 2016 2014

Total

CHF 171 Mio.

Total

CHF 140 Mio.

Total

CHF 146 Mio.

24% 29%

16%

60%

14%

57%

19%

59%

22%

In CHF Mio.


RUAG investiert in drei Wachstumsbereiche

Flugzeugstrukturbau

kommerzielle Raumfahrt

Cyber Security


Finanzielles und Operatives


Konzern in Zahlen

In CHF Mio. 2016 2015 Veränderung in %

Nettoumsatz 1 858 1 744 6.5%

Betriebsleistung 1 882 1 758 7.1%

Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen

und Amortisationen (EBITDA) 232 217 6.9%

Betriebsergebnis (EBIT) 151 137 10.4%

Reingewinn 116 117 –0.6%

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 135 145 –6.8%

Free Cash Flow 56 64 –12.1%

Netto-Finanzposition 237 231 2.7%

Auftragseingang 2 036 1 828 11.4%

Auftragsbestand 1 556 1 378 13.0%

Forschungs- und Entwicklungsaufwand 171 146 16.6%

Personalbestand Ende Dezember inkl. Lernenden 8 734 8 163 7.0%


Nettoumsatz nach Absatzmärkten

Europa

Schweiz

Konzern

2015, Nettoumsatz: CHF 1744 Mio.

2016, Nettoumsatz: CHF 1858 Mio.

3 2

3 4

12 11

44 46

38 37

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nordamerika

Asien/Pazifik

Übrige Welt

In %

2015 2016


Nettoumsatz nach Anwendungen

55%

45 43

55 57

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Militärisch

Zivil

VBS

31 32

2015 2016

In %


Nettoumsatz nach Marktsegment

381

340

479

196

310

0 100 200 300 400 500

388

385

469

236

345

0 100 200 300 400 500

Aerostructures

Aviation

Ammotec

Defence

Space

2015 2016

In CHF Mio.


Nettoumsatz 2015 zu 2016

99

1,858

2016 organisches

Wachstum

Akquisition /

Neugründungen

2

Währungseffekt

13

2015

1,744

HTS GmbH /

RUAG Simulation

Company LLC

In CHF Mio.


EBIT Divisionen

0 10 20 30 40 50

26

9

23

24

42

0 10 20 30 40 50

Aerostructures

Aviation

Ammotec

Defence

Space

44

31

12

24

32

2015 2016

In CHF Mio.


Netto-Finanzpositionen 2008-2016

-40

-99

81 81

150

100

57 64

56

231

2012 2011 2010 2009 2008 2016 2015 2014 2013

237

-170

Free Cash Flow (Loss)

Net Financial Position

In CHF Mio.


RUAG schaffte 2016 rund 570 neue Stellen, 109 davon in der Schweiz

581 350

225 136 84 44 49

636 419

234 145 94 67 66

+ 23 + 10 + 9 + 9

+ 69

+ 55

+ 270

+ 109

8734

8163

USA Frankreich Australien Österreich Ungarn Schweden Deutschland

2591

2321

Schweiz

4482 4373

2016 2015 51% Schweiz (2015: 54%)

49% Übrige (2015: 46%)

Diverse RUAG

+ 17

+ 571


Geschäftsverlauf Divisionen


RUAG Space

RUAG Space ist der führende Zulieferer für Raumfahrtprodukte in Europa und auch in

den USA auf Wachstumskurs.

Kunden und Partner

ESA, NASA, Arianespace, Airbus

Safran Launchers, European

Launch Vehicle, Airbus Defence &

Space, OHB, Thales Alenia

Space, United Launch Alliance,

Space Systems Loral, Orbital

ATK, Boeing, Lockheed Martin

Zahlen und Fakten

Nettoumsatz: CHF 345 Mio.

EBITDA: CHF 48 Mio.

EBIT: CHF 32 Mio.

Anteil F&E: 59.5 %

Mitarbeitende: 1257

Basis: Schweiz, Schweden,

Österreich, Finnland,

USA, Deutschland


RUAG Aerostructures

RUAG Aerostructures ist globaler First-Tier-Lieferant im Flugzeugstrukturbau

für zivile und militärische Kunden.

Kunden und Partner

Airbus, Boeing, Bombardier,

Dassault, GE Aviation, Northrop

Grumman, Pilatus Aircraft, Saab

Zahlen und Fakten


EBITDA: CHF 15 Mio.

EBIT: CHF 12 Mio.

Anteil F&E: 0 %

Mitarbeitende: 1104

Basis: Schweiz, Deutschland,

Ungarn


RUAG Aviation

RUAG Aviation ist führender Anbieter, Betreuer und Integrator von Systemen und

Komponenten für die zivile und die militärische Luftfahrt.

Kunden und Partner

Schweizer Luftwaffe, Deutsche

Bundeswehr, Royal Australian

Air Force, Bombardier, Dassault,

Embraer, Airbus, Pilatus Aircraft,

Boeing, General Electric,

Northrop Grumman, Saab

Zahlen und Fakten


EBITDA: CHF 52 Mio.

EBIT: CHF 44 Mio.

Anteil F&E: 18.6 %

Mitarbeitende: 2211

Basis: Schweiz, Deutschland, USA,

Australien, Malaysia, Brasilien


Basis: Schweiz, Deutschland, USA,

Schweden, Ungarn, Österreich,

Grossbritannien, Frankreich,

Belgien, Brasilien, Italien

RUAG Ammotec

RUAG Ammotec ist mit den Geschäftsbereichen Jagd & Sport sowie Armee &

Behörden europäischer Markführer für Kleinkalibermunition, pyrotechnische

Elemente und Komponenten.

Kunden und Partner

Schweizer Armee, Deutsche

Bundeswehr, internationale

Streitkräfte, Behörden und

Sicherheitsorganisationen, Jäger

und Sportschützen, industrielle

Partner

Zahlen und Fakten


EBITDA: CHF 46 Mio.

EBIT: CHF 31 Mio.

Anteil F&E: 4.2 %

Mitarbeitende: 2218


RUAG Defence

RUAG Defence entwickelt international gefragte Technologien für Armeen, Behörden

sowie Rettungs- und Sicherheitsorganisationen.

Kunden und Partner

Schweizer Armee, Streitkräfte

weltweit, Behörden und

Organisationen für Rettung und

Schutz, Betreiber kritischer ICT-

Infrastrukturen, industrielle

Partner

Zahlen und Fakten


EBITDA: CHF 35 Mio.

EBIT: CHF 24 Mio.

Anteil F&E: 17.7 %

Mitarbeitende: 1612

Basis: Schweiz, Deutschland,

Frankreich, Grossbritannien,

Vereinigte Arabische Emirate


Ausblick


RUAG Konzern

Fünf Divisionen, 14 Produktionsländer, 8734 Mitarbeitende,

eine Erfolgsgeschichte

Rückblick

RUAG erwirtschaftete 2016 den höchsten Umsatz seiner Geschichte

Alle fünf RUAG Divisionen arbeiteten gewinnbringend

Rund 110 neue Stellen in der Schweiz geschaffen

Ausblick

Rekordhoher Auftragseingang (>CHF 2 Mrd.) ist der Grundstein für die Fortsetzung

des profitablen Wachstums in den nächsten Jahren

RUAG erarbeitet über 80 % des Umsatzes im freien Wettbewerb, seine Produkte und

Dienstleistungen sind gefragt

Strategie von RUAG setzt in erster Linie auf die Stärkung der drei Wachstumspfeiler

Flugzeugstrukturbau, kommerzielle Raumfahrt und Cyber Security

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