BIOMEDICALE VENETO E COMPETITIVITÀ DELLE

IMPRESE

Gruppi di imprese, start-up,

mercati emergenti

Padova, 29/11/2008

Domenico ToselloOsservatorio Biomedicale Veneto

SISTEMA IMPRESEVENETO

MERCATO DELLASALUTE

RICERCA E INNOVAZIONETECNOLOGICA

EVOLUZIONESOCIO-DEMOGRAFICA

Invecchiamento popolazione Aumento quali-quantitativo della domanda servizi persona

nano e biotecnologie, ICT, convergenza e cross-fetilization Formazione

Micro e PMI settori tradizionali Mercati di nicchia Alta specializzazione

9% del PIL europeo (2.000€ pro—capite)80% dei DM in 7 paesi: USA, J, F, D, GB, I, SPCrisi dei sistemi di welfare Paesi emergenti (BRIC)

BIOMEDICALE

Dispositivi medici afferenti ai settori tradizionali

SETTORI TRADIZIONALI DISPOSITIVI MEDICI

TESSILEABBIGLIAMENTO

garze, ovatta, bende, bendaggi elastici, teli, set chirurgici, camici, vestiti e rivestimenti protesi, ausili antidecubito

CALZATURA calzature ortopediche

ARREDAMENTO CONDIZIONAMENTO INOX

mobilia e adattamenti per la casa ed altri edifici, quali tavoli, seggiole, letti, ecc., arredamento ospedaliero o per studi dentistici e laboratori odontoiatrici

GOMMAPLASTICA

Siringhe, apparati tubolari, sacche, cateteri, cannule, sonde, strumentario monouso, guanti

MECCANICAAghi, stent, strumentario chirurgico (bisturi, pinze,

ecc), pompe meccaniche, ausili per la mobilità (carrozzine, biciclette, ecc.)

CHIMICA Disinfettanti, antisettici, indicatori chimici

OTTICA Lenti, dispositivi ottici

Bionanotecnologie

Biochimica

Chimica fine

Biofisica

InformaticaTelecomunicazioni

Scienza dei materiali

Elettronica

Meccanica

Biotecnologia medica

Diagnostica

Materiali di consumo

Attrezzature e arredo tecnico

Terapia e riabilitazione

Servizi avanzati

Dipendenze tecnologiche del settore biomedicale

Il settore biomedicale nel Veneto

Tipo di Attività

Imprese Addetti Fatturato

N° % N° % (K€) %

Produzione 411 44% 5.728 77% 1.088.037 64%

Distribuzione 522 56% 1.698 23% 621.853 36%

Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%

Imprese biomedicali di produzione per area di attività

Area di attività Imprese Addetti Fatturato (K€)Materiali di consumo 66 1.630 363.704

Attrezzatura e arredo tecnico 110 1.890 339.153

Terapia e riabilitazione 121 1.210 230.880

Diagnostica 32 532 99.410

Servizi 76 326 35.340

Biotecnologia medica 6 140 19.550

Totale complessivo 411 5.728 1.088.037

Imprese, addetti e fatturato per Proprietà dell’impresa

Proprietà dell’impresa

Imprese Addetti Fatturato

N° % N° % (K€) %

Indipendente 786 84% 4.370 59% 930.552 54%

Appartenente ad un Gruppo 147 16% 3.056 41% 779.338 46%

Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%

Proprietà dell’impresa e Imprese biomedicali di Produzione

Proprietà dell’impresa

Imprese

N° %

Addetti

N° %

Fatturato

(K€) %

Indipendente 335 81% 3.313 58% 598.874 55%

Gruppo estero 11 3% 427 7% 114.913 11%

Gruppo italiano 65 16% 1.988 35% 374.250 34%

Appartenente ad un Gruppo   76 19% 641 42% 290.175 45%Produzione Totale 411 100% 5.728 100% 1.088.037 100%

Proprietà dell’impresa

Imprese

N° %

Addetti

N° %

Fatturato

(K€) %

Indipendente 451 86% 1.057 62% 331.678 53%

Gruppo estero 30 6% 420 25% 201.975 32%

Gruppo italiano 41 8% 221 13% 88.200 14%

Appartenente ad un Gruppo   71 14% 641 38% 290.175 47%Distribuzione Totale 522 100% 1.698 100% 621.853 100%

Proprietà dell’impresa e Imprese biomedicali di Distribuzione

Proprietà Gruppo

N°Gruppi

ImpreseN° %

AddettiN° %

Fatturato (K€) %

VENETA 39 81 55% 1.579 52% 346.815 45%USA 9 10 7% 385 13% 130.550 17%

ITALIA 19 23 16% 608 20% 102.635 13%GERMANIA 9 10 7% 169 6% 71.788 9%

UK 3 3 2% 83 3% 54.050 7%

FRANCIA 6 7 5% 69 2% 24.220 3%

MISTA 2 2 1% 22 1% 13.000 2%GIAPPONE 3 3 2% 46 2% 9.330 1%

SVIZZERA 4 4 3% 23 1% 9.020 1%

DANIMARCA 1 1 1% 43 1% 9.000 1%

SVEZIA 2 2 1% 28 1% 8.700 1%

SPAGNA 1 1 1% 1 0% 230 0%

Totale 98 147 100% 3.056 100% 779.338 100%

Gruppi di imprese per Paese della proprietà

Dimensione del Gruppo

Imprese Fatturato (K€)

Media Addetti per

impresa

Fatturato medio per impresa

(K€)

Grande Multinazionale 7 101.580 45 14.511

Media Multinazionale 9 83.475 22 9.275

Piccola Multinazionale 14 154.993 43 11.038

Grande Gruppo 15 110.490 38 7.366

Medio Gruppo 36 244.910 28 6.803

Piccolo Gruppo 52 73.985 7 1.423

Micro Gruppo 14 9.905 2 708

Totale 147 779.338 21 5.302

Dimensione dei Gruppi di imprese

Nuove Imprese biomedicali nel Veneto per anno inizio attività (periodo 1999-2008)

7 6 7

20

8

11

8

13

16

20

17 17 17

25

18

26

17

29

10

19

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Produzione Distribuzione

Criteri selezione Start up

Imprese Start up Nuova Impresa

Strut-tura auto-noma

Bre-vetti

Attività/prodotto

innovativo / hi-tech

Spin-off / collaborazUniversità

A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL SI NO SI SI SI

BMR GENOMICS S.R.L. SI SI NO SI SI

CENTERVUE S.P.A. SI NO SI SI SI

DOTT. DINO PALADIN –NANOTECHNOLOGY CONSULTANCY SI SI NO SI SI

INVENTIS S.R.L. SI SI SI SI NO

LIFESTIM S.R.L. SI NO SI SI SI

M.P.SYSTEM S.R.L SI SI SI SI SI

PROTOLIFE S.R.L. SI SI SI SI SI

SIFI DIAGNOSTIC S.P.A. SI SI SI SI SI

TSEM SPA SI SI SI SI SI

VYTECH SRL SI SI SI SI SI

WETWARE CONCEPTS S.R.L. SI NO SI SI SI

Start up biomedicali nel Veneto(periodo 2004-2008)

Start up biomedicali per Provincia(periodo 2004-2008)

Padova; 9

Treviso; 1

Venezia; 2

Proprietà Gruppo - Dimensione Imprese Addetti Fatturato (K€)

INDIPENDENTE Impresa indipendente 7 42 4.480

ITALIANA Medio Gruppo 1 n.d. n.d.

  Piccola Multinazionale 1 40 5.600

  Piccolo Gruppo 2 14 1.880

ITALIANA Totale   4 54 7.480

ESTERA Media Multinazionale 1 3 200

Totale complessivo   12 99 12.160

Start up biomedicali e appartenenza a Gruppi d’impresa(periodo 2004-2008)

Dispositivi Medici - Tassi di crescita del fatturato nel mondo

Fonte: Assiobiomedica e Eucomed, 2007

2,8%

5% 5,5%6%

7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Italia USA Europa Giappone Resto delmondo

Dispositivi Medici - Tassi di crescita medi annui del fatturato (2004-2006)

Interscambio commerciale Veneto - Mondo (in migliaia di euro)Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331)

105.403

-39.683

111.102

-37.789

111.111

-59.116

145.861

-8.713

147.213

-13.072

64.202

-17.759

-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim

Import Export Bil. Comm.

Interscambio commerciale Veneto - Europa (in migliaia di euro)Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331)

73.004

-32.686

76.244

-30.636

68.982

-55.054

93.843

2.299

98.928

-3.413

38.178

-8.951

-70.000

-50.000

-30.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim

Import Export Bil. Comm.

Interscambio commerciale Veneto - USA (in migliaia di euro)Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331)

5.258

-25.463

7.128

-25.175

8.980

-27.558

11.833

-26.754

10.927

-31.492

5.257

-21.745

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim

Import Export Bil. Comm.

Il mercato dei dispositivi medici nei paesi BRIC

BRIC, principali indicatori Anno 2005

Popolazione (miliardi di persone) 2,7

Valore del mercato (milioni di euro) 10,63

in % della spesa sanitaria totale 3.8

in % del PIL 0.2

in % del mercato mondiale 5.5

Tasso di crescita (%) 6.6

Spesa pro capite (euro) 3.84

PAESI 2004 2005 2006 2007 Var % 06-07

% sul totale 2007

Veneto

Russia 7.148

6.983

7.040

6.767 -3,9% 4,6%

Brasile 523

1.437

2.043

3.220 57,6% 2,2%

Cina 969

740

1.502

2.059 37,0% 1,4%

India 285

494

251

661 163,7% 0,4%

Esportazione venete nei principali mercati emergenti (BRIC)(migliaia di €), anni 2004-2008

Grazie per l’attenzione.

Domenico ToselloOsservatorio Biomedicale Veneto

domenico.tosello@gmail.com