Biomethane  Market  Overview    10th  October  2013  

 John  Baldwin  

Managing  Director  CNG  Services  Ltd  

 john.baldwin@cngservices.co.uk  

www.cngservices.co.uk  

07831  241217    

Biomethane  Market  Overview  

1.  CNG  Services  Ltd  2.  Project  Review  3. Market  potenKal  4.  Conclusions  

CNG  SERVICES  LTD  

CNG  Services  Ltd  

•  Supports  projects  to  inject  biomethane  into  the  gas  grid  –  Didcot,  Adnams,  Poundbury,  

Vale  Green,  Stockport,  Doncaster,  Minworth  

   

•  Bio-­‐CNG  as  a  fuel  for  trucks  –  Own  UK’s  largest  CNG  filling  

staKon  –  Sell  Bio-­‐CNG  (20%  biomethane)  –  SupporKng  Qatar’s  move  to  

CNG  by  2022    

We  are  independent  from  all  makers  of  plant,  vehicles,  clean-­‐up,  compression....we  help  clients  get  the  best  soluKon  for  their  projects  

Our  Biomethane  Projects  Team    

•  Biomethane  Projects  –  Iain  Ward,  Lee  Firth,  Alison  Cartwright,  Terry  Williamson,  Rob  

McKeon,  Greg  Lee  •  Pipelines  and  Compression  Project  

–  Ian  Roughley,  Bob  Ingmire,  Mick  Beddows  (LTS),  Phil  Winnard,  Tony  Pym  

•  Commercial  (RHI,  NEA  etc)  –  Peter  Rayson  

•  Project  Support  –  Angela  Bagshaw,  Chris  Toase,  ChrisKne  Venables,  Lauren  Hamer  

 

We  support  Biomethane  Projects  

PROJECT  REVIEW  

Didcot  –  UK’s  First  BtG  Project  

Biogas  upgrader  

Propane  Storage  Gas  bag  

Energy  &  quality  Measurement  

Propane  Injector  

Telemetry  

H2S  and  

Siloxane  filters  

Flow  of  biogas  -­‐  100  m3/hr    First  gas  to  grid  on  3rd  Oct  2010  

Anaerobic  

Digesters  

Rainbarrow  Farm  -­‐  Dorset  

•  Approximately  600  m3/hr  biogas  •  400  kWh  CHP  and  gas  injecKon  •  First  injecKon  2012  

Springhill  (Vale  Green)  near  Evesham  •  Approximately  600  m3/hr  biogas  •  490  kWh  CHP  •  Live  from  August  2013    

Future  Biogas  -­‐  Doncaster  

•  Agricultural    •  Approximately  900  m3/hr  biogas  to  biomethane  •  499  kWh  CHP  •  Go  live  Q4  2013  

BioCore  -­‐  Beccles  

•  Agricultural    •  Approximately  2,000  m3/hr  biogas  •  Go  live  Q2  2014  

Severn  Trent  Water  -­‐  Minworth  

•  Sewage  derived  biogas  •  Approximately  1200  m3/hr  biogas  •  ExisKng  9  MWh  CHP  •  Go  live  Q2  2014  

ReFood  -­‐  Widnes  

•  Food  waste  •  Approximately  2,000  m3/hr  biogas  •  Go  live  2014  

MARKET  FORECAST  AND  CONCLUSIONS  

Annual  Biomethane  to  Grid  and  RHI  for  2012-­‐2015  

£0  

£10,000,000  

£20,000,000  

£30,000,000  

£40,000,000  

£50,000,000  

£60,000,000  

£70,000,000  

0.000  0.100  0.200  0.300  0.400  0.500  0.600  0.700  0.800  0.900  1.000  

2012   2013   2014   2015  

RHI  

Total  TW  to

 Grid

 BtG  and  RHI  Trend  

    2012   2013   2014   2015  

Total  Therms  to  Grid  per  annum   305,476   9,558,138   26,644,951   31,584,558  

Total  TW  per  annum   0.009   0.280   0.781   0.926  

RHI  per  annum   £632,335   £19,785,346   £55,155,049   £65,380,035  

Feedstock  Categories  

Projects  were  also  categorised  according  to  sectors  determined  by  the  EU  Green  Gas  Grids  Project:  

   1.  Sewage  Sludge  2.  Agricultural  

a.  Animal  manure  (slurry)    b.  Agricultural  by-­‐products  and  residues  c.  Crops  for  Energy  d.  Agricultural  biomass  is  modelled  as  one  sub-­‐group  as  projects  will  oien  contain  

elements  of  all  3  streams  

3.  Industrial  Food  Processing  waste  4.  Food  Waste  (commercial,  domesKc,  local  authority)  5.  Biodegradable  waste  (e.g.  from  an  MBT  plant  or  garden  waste  collected  by  

local  authority)    

Percentage  of  Projects  by  Biogas  Flow  Rate  

0  -­‐  400  

400  -­‐  800  

800  -­‐  1200  

1200  +  

0  5  

10  15  20  25  30  35  40  45  50  

0  -­‐  400   400  -­‐  800   800  -­‐  1200   1200  +  

Biogas  flow  rate  category  (m3/hr)  

Number  of  Projects  by  Biogas  flow  rate  

           scmh  Biogas   Number  of  Projects   %  0  -­‐  400   15   20%  400  -­‐  800   45   61%  800  -­‐  1200   6   8%  1200  +   8   11%  Total  Projects   74                  

Projects  by  biogas  flow-­‐rate  

Propor_on  of  Projects  in  Each  Feedstock  Category  Propor_on  of  Projects  in  each  Feedstock  Category  

Sewage  Sludge  

Agricultural  

Food  Waste  

Industrial  Food  Processing  

Biodegradable  

GGG  Feedstock  Category   Number  projects  in  Category   %  Sewage  Sludge   12   16%  Agricultural   31   42%  Food  Waste   17   23%  Industrial  Food  Processing   7   9%  Biodegradable   7   9%  Total  Projects   74      

Propor_on  of  Projects  for  Each  Gas  Distribu_on  Network  (GDN)  

Number  of  Projects  by  GDN  

NG  SGN  WWU  NGN  

LDZ   Total  Number  of  Projects   %  East  of  England   22   30%  Wales  and  West   12   16%  Southern   16   22%  North  England   8   11%  West  Midlands   4   5%  North  West   5   7%  Scotland   6   8%  North  London   1   1%  Total  Projects   74      

Biomethane  to  Grid  Conclusions  

•  It  has  taken  6  years  but  the  regime  looks  good:    •  Over  20  projects  in  next  18  months  is  possible,  all  technologies  

•  Majority  of  biomethane  from  waste  feedstock  •  Need  to  focus  on  reducing  capital  costs  •  Green  Gas  CerKficates    •  CNG  for  trucks  and  buses  and  CHP/District  HeaKng  for  new  housing  •  REAL  not  for  profit  GGCS  scheme  is  helping  to  facilitate  biomethane  projects    

 

The  biomethane  market  is  set  to  grow,  delivering  significant  benefits  and  helping  meet  2020  renewable  energy  targets