biotecnología como factor de competitividad · 2020-02-28 · > 1 millón ha > 100 mil ha...
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1
Biotecnología como factor de competitividad
2
¿Para qué sirve la Biotecnología?
Objetivo de Biotecnología: manipular organismos vivos, para crear o modificar un producto con un objetivo práctico.
Cultivo de tejidos.
Micropropagación.
Genómica.
Marcadores moleculares.
Clonación + Totipotencia
Ingeniería genética (Tecnología del ADN Recombinante) y tecnología basada
en ARN.
Fin de ingeniería genética: Cultivos biotecnológicos (GM)
1. Mejorar un carácter ya presente en la planta
2. Introducir un carácter deseable para desarrollar un genotipo modificado.
3
En que se traduce esto
Beneficios al productor
Plantas tolerantes a herbicidas
Plantas resistentes a plagas y enfermedades.
Plantas tolerantes a sequías
Beneficios para el consumidor
Mayor vida de anaquel de frutos.
Alimentos con más vitaminas.
Mejor y mayor calidad de proteína.
Resistencia al transporte y almacenamiento.
Frutas que funcionan como biorreactores en la síntesis de vacunas.
¿Porqué es importante el uso de biotecnología en el maíz?
4
• Para revertir la baja productividad del maíz y bajas tasas de crecimiento en
México
• Hacer a productores más competitivos (aprovechando su potencial en ciertas
zonas)
• Disminuir oscilación y especulación de precios por dependencia de maíz para
consumo pecuario
Forma de medirlo de IMCO
• Cuantificar impactos a través de análisis de curvas de oferta en centros de
consumo
• Cuantificar efectos de biotecnología en un modelo de equilibrio general, donde
cambia la asignación de recursos disponibles para otras actividades
1
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3
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7
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10
111995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
México no sólo tiene bajos rendimientos en maíz en relación a los
principales productores sino que no cambian lo suficiente
Evolución Rendimiento (principales productores)
EU
China
Brasil
México
Mundo
4%
0.7%
2.9%
3%
2.2%
TAACTon/ha
Fuente: CNA
Stack traitsBiotecnología
(Single traits)
Más cuando nuestros rendimientos y producción son marginales
en comparación a los principales productores del mundo, EU
Rendimientos x municipio (Mex, EU) 2005
Fuente: IMCO con información de USDA y Sagarpa
Tone
lada
s x
hect
área TAAC=2.2%
0
2
4
6
8
10
12
0 50 100 150 200 250 300
Producción (millones toneladas)
9.5 promedio
2.5 promedio
México EU
Curva de oferta de maíz en principal centro de consumo en el país, Guadalajara 2007
Fuente: IMCO con datos ASERCA, Sagarpa, AgroBio e INIFAP al 2007.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%
Pesos - ton
% de mercado
Sin
aloa
Jalis
co Edo
Mex
ico
Precio de
indiferencia*
2,973
Mic
hoac
an
Tam
aulip
as
Chi
apas
Nueva Curva
(Biotecnología)
Curva de costos
original
Caída en
precios
14%Aumento
producción
13%
Permite a agricultores de
Chiapas ser competitivos en
Guadalajara
Pesos - ton
Fuente: IMCO con información de Aserca y Sagarpa
Costos variables de maíz puesto en Guadalajara de los
Municipios de Chiapas 2007
% de mercado
Las curvas de costo se pueden calcular para cada municipio infiriendo la
competitividad por municipio en cada mercado
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Precio de
indiferencia
2,973
El uso de maíz transgénico permite reducir costos a lo largo del tiempo
35%
16%
14%
12%
7%
7%
3%3%2%
Año 1
36%
15%
14%
12%
7%
7%3%3%2%
Año 3
35%
16%
14%
12%
7%
7%
3%3%2%
Año 2
Semilla
Mano de obra y
maquinaria
Fertilizante
SegurosCombustible
Costo Financiero
Agua
Herbicidas
Costo Dic 07 $1,865 pesos /ton
Flete campo
$1,677 pesos /ton$1,582 pesos /ton
$1,531pesos /ton
Fuente: FIRA promedio ponderado considerando 36% de producción de riego y 64% de temporal.
Disminución Precio Aumento Precio Precio igual
20%
10% 10%
8%
4%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
A nivel nacional la reducción es de 14% y el aumento en producción de 13% (Con
estimaciones conservadores de aumentos en productividad entre 8-15% x regiones
Costos productores de maíz en campo (principales Estados) con y sin tecnología 2007Pesos - ton
Participación de mercado
Fuente: IMCO con datos FIRA y AgroBio
Aumento en
Producción 13%
Disminucióncostos 14%
Curva de costos con biotecnología
Curva de costos original
Municipios más competitivos en la producción de maíz (a nivel
campo)
…y permite a los municipios más eficientes en la producción de maíz competir en el mercado de EU dados sus costos en campo
Pesos - ton
Curva costos con
biotecnología
Curva costos originalMunicipios más competitivos en
campo
Caída en costos = 14%
Aumento Producción= 13%
Fuente: IMCO con datos Sagarpa y Agro Bio Mexico
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Creación de modelo de Equilibrio General con los siguientes agroproductose insumos:
Insumos
• Capital
• Trabajo
• Transporte
• Agua
• Semilla
• Fertilizante
• Pesticida
• Tierra
• Almacenamiento y logística
Agroproductos
• Maíz
• Caña
• Frijol
• Trigo
El uso de semilla trásgénica en maíz, aumentando la moda de 3 a 6 ton/ha implicaría:
El maíz liberaría
recursos productivos
aprovechados x otras
áreas de la economía
El cambio en el precio
del maíz es exógeno al
modelo y está dado por
los cambios en el
precio internacional del
grano-1.5%
-6.1%
7.2%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
Azúcar Frijoles Trigo
12.5%
10.5%
7.6%6.6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%Frijo
le
s Maíz
Azu
ca r
Trigo
Cambio en precios relativos de varios cultivos
Cambio en la producción de varios cultivos
Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa
Bajo este escenario disminuyen los precios de insumos y el costo relativo de factores excepto x transporte
-11% -9%
8%
-9% -9% -10%
-26%
-9%-6%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Capital Trabajo Transporte Agua Semillas Fertilizante Pesticida Tierra Logística
-5% -6%
141%
-7% -9% -8% -16%
2% -1%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Capital Trabajo Transporte Agua Semillas Fertilizante Pesticidas Tierra Logística
Cambio en uso de insumos para el maíz
Cambio en precios de insumos
Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa
Y el bienestar social de los productores del campo aumenta cerca de 10%
9.20%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
Bienestar Social *
Fuente: IMCO con datos INEGI y Sagarpa
Lo que permite cerrar la brecha de costos entre productores de temporal y riego en el tiempo
0
500
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1500
2000
2500
3000
3500
40001994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
pesos corrientes/ton
Fuente: IMCO con datos Sagarapa y USDA
Riego
Temporal
USDA promedio
La brecha entre costos
disminuye con tecnología en
el tiempo
Evolución Costos variables en el tiempo
Temporal + BT
Riego + BT
Mitos y tendencias de la biotecnología en la agricultura
17
Fuente: ISAAA 2007 en Universidad Autónoma Agraria Dr Norma Ruiz Torres
> 1 millón ha
> 100 mil ha
> 20 mil ha
> 1 ha
54.6 mill
6.1 mill
60 mil
11.5 mill
18 m
ill
3.5 mill
3.8 mill
200 mil
1.4 mill
200 mil
30 mil
53 mil
4 mil
5 mil
México, a diferencia de otros países, sólo usa biotecnología en algodón
Hectáreas sembradas en el mundo de OGMs
(soya, maíz, canola y algodón)
Fuente: Universidad Autónoma Agraria y OCDE 2007
La participación de dichos cultivos aumenta donde existe tecnología en el mercado
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Superficie mundial
102 millones de
hectáreas
22 países.
40.9 millones de
hectáreas,
sembrado en
países en vías de
desarrollo.
Soya
Algodón
Maíz
Canola
Cultivos genéticamente modificados como
porcentaje del total
Los beneficios de dicha tecnología ya están probados en el mundo
Fuente: Brooks AgoBio Forum 2006; NCPA report 2005; Ford Runge & Barry Ryan 2005 y Banco Mundial
Productividad
$6.2 billones valor global de cultivos con biotecnología en 2006
Retorno Económico
$27 billones de beneficios netos económicos acumulados a nivel de granja
En México 6 millones de dólares en beneficios para productores en 2 años (Comarca Lagunera-
Algodón Bt)
Reducción de Pesticidas
224M kg, 6.9% reducción
Reducción Emisiones de Gas
Reducción > 98 kg de Bióxido de carbono en 2005
Equivalente a remover 4 millones de automóviles en un año Al 2008 el
beneficio equivalente es al de retirar 6 millones de automóviles
Desmitificando los efectos en la Salud
No hay evidencia de efectos tóxicos a la salud (directos o indirectos):
• Hay declaraciones públicas de organismos como la Organización Mundial de la Salud que dicen lo contrario:
genetically modified foods present no risk to human health.
British Medical Association (2004) y OMS
• Son los alimentos más estudiados en la historia del hombre
10 años comiendo maíz transgénico en México (60% de las importaciones son de maíz genéticamente modificado)
Fuente: IMCO, Sagarpa y Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004
Desmitificando el deterioro ambiental
• No hay evidencia empírica de daños ambientales a pesar de su uso en países biodiversos:
Brasil
Colombia
México
Filipinas
• Para evitar riesgos, la solución es simple:
Guardar el germoplasma de especies (como de maíces criollos)
Localizar el uso de transgénicos en ciertas zonas
• El efecto ambiental en el algodón y soya ha sido muy positivo (Banco Mundial)
Disminuye emisiones a la atmósfera y contaminación de agua.
Fuente: IMCO y Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004
Desmitificando la ampliación de la brecha económica
La biotecnología no llega a las productores más ricos como mucha gente cree.
Más del 94% de la cartera de productores de empresas de semillas
genéticamente modificadas son campesinos con predios menores a 5
hectáreas.
(Evidencia Banco Mundial en México, Argentina y China)
Fuente: Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004
Fuente: Banco Mundial “Productivity and innovation in the Latin America Agricultural Sector”, 2004 y OCDE, Global Agri-Food Forum
52.7%
16.5%
5.1% 3.9%2.1%
1.0% 0.9% 0.6% 0.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
pruebas (95-97) pruebas (04-06)
Porcentaje de pruebas de OGM en países de
la OCDE por las 15 principales empresas
% de todas las
pruebas en campo
Monsanto
Pioneer Hi-bred
Plant Genetic Systems
Desmitificando las rentas monópolicas de empresas trasnacionales
La evidencia muestra que:
• Beneficios equitativos entre Productores, Consumidores e Industria
(Evidencia en Latinoamerica y Asia)
• En México 84% de los beneficios fue para productores y 16% empresas trasnacionales
• Posibilidad de crear empresas como Don Mario (Argentina)
El futuro comienza hoy
25
El futuro comienza hoy: Los Norteamericanos pretenden duplicar su rendimiento al 2030 (de 10 a 20 toneladas/ha)
Tecnología molecular
Biotecnología Yield Benefit
Rendimiento histórico
Tendencia basada en rendimiento histórico
0
50
1970
Rendim
iento
EU
(bu/acre
)
100
150
200
250
300
1990 2010 2030
Perspectivas de evolución de rendimiento del maíz en EU
Fuente: AgroBio y Monsanto
Los mercados
moleculares se van
perfeccionados con la
tecnología
El maíz tolerante a sequía es una gran oportunidad para México
7.3%
10.5%
23.2%
11%
9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2004 2005 2006
Tolerante Control
Fuente: Presentación Dr. David Fischhoff Vice President, Technology Strategy and DevelopmentMonsanto Company
Diferencias en Rendimiento Maíz tolerante a sequía vs otro maíz
(Bus/Acre)
El maíz tolerante a sequías en EU tiene mayores rendimientos comparados con aquellas
variedades (control) en zonas de estrés de agua
No hay futuro si no tenemos presente
México tiene 10 años de retraso en el uso de la tecnología
Para lograr la 1ª cosecha de maíz OGM en Sinaloa en el 2011 se
requiere otorgar el permiso para pruebas experimentales antes de
Julio 2008
Reglamento
Y
Permiso
Pruebas
experimentales
en INIFAP
Pruebas Piloto
en campoAprobación
comercial
Sep 2008 Sep 2009 Sep 2010 Sep 2011
cosecha cosecha cosecha cosecha
Perdidas PerdidasPerdidas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000/0
1
2002/0
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7
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9
2010/1
1
2012/1
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2014/1
5
2016/1
7
Total Humano Pecuario
Fuente: USDA, ERS SIAP 2007
Millones de toneladas
Dada la creciente demanda de maíz sobretodo para pecuario la necesidad
de mayor productividad es inminente
16
20
24
28
32
36
40
44
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Consumo Producción
Consumo y Producción de maíz en
México
Millones de toneladas
Importaciones
Consumo de maíz en México
Fuente: IMCO con información SIAP, CNA y estimación
CEESP al 2012
Fuente: Aserca con CBOT Contrato Septiembre 2007
8090
100110120130140150160170180190200210220230240250Dólares /ton
Precios de maíz (Chicago Sep 2007 precios spot diarios y SPOT Abril 08)
Además de que es una de las posibles salidas para aminorar la crisis
inflacionaria en el sector
Fuente: IMCO con datos de ISAAA (2008)
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
4019
96
1997
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Millones de
hectáreas
Siembra de maíz genéticamente modificado en el mundo
Rendimiento y tasa de crecimiento de los principales productores de
maíz
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.519
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Estados
Unidos
Ton/ha
Fuente: IMCO con información CNA y USDA
Fuente: Trigo, Eduardo y Eugenio Cap. Diez años de cultivos genéticamente modificados en la agricultura
argentina. 2006.
Distribución de los beneficios derivados del maíz transgénico.
41%
43%
16%
Productores
Proveedores
Gobierno
Fuente: FAO
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
1998
1999
2000
2001
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2004
2005
2006
2007
Miles de
toneladas
Producción maíz Honduras
Miles de
hectáreas
producción
área
Fuente: FAO
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.019
98
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tons / hectárea
Rendimiento maíz Honduras
Fuente: IMCO con datos de FAO y NDA, 2008
1
3
5
7
9
11
13
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
miles
Ton y ha
Rendimiento maíz Honduras
producción
hectáreas
Rendimiento del maíz en Sudáfrica 1991-2008
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
1%
TACCTon/ha
Fuente: FAO
* TACC es la tasa anula de crecimiento compuesto
8%
91-01
01-08
Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
1997-1998
1998-1999
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
Miles de quintales
Producción de maíz en Honduras
39
Mejor aún si se invierte en biotecnología, para mejorar productividad y precios
en mercados locales
Costos variables de maíz en Guadalajara 2007
Fuente: IMCO con datos ASERCA
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Pesos - ton
% de mercado
Sin
aloa
Jalis
co Edo
Mex
ico
Precio de
indiferencia
2,973
Mic
hoac
an
Tam
aulip
as
Chi
apas
Curva original
40
Por ello, urge invertir en biotecnología, para mejorar productividad y precios en
mercados locales
Gráfica Costos de maíz en Guadalajara 2008
Fuente: IMCO con datos ASERCA
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Pesos - ton
% de mercado
Sin
aloa
Jalis
co
Edo
Méx
ico
Precio de
indiferencia
3,400
Mic
hoac
án
Tam
aulip
as
Chi
apas
Curva original
Precio de
indiferencia
(tc 2007)
-1.1%
Cambio en precios relativos de los factores de la
producción e insumos del sector primario140.5%
2.3%
-15.7%
-8.3%-9.4%-7.4%-6.2%-4.8%
-50%
0%
50%
100%
150%
Capital Trab
Transporte
Agua SemillaFertiliz.
Pesticida
TierraLog y Alm
Cambio en el uso de factores e insumos
para la producción de maíz
7.8%
-26.4%
-9.3%-10.7%
-9.4% -9.0% -9.0% -9.5%-6.1%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Capital Trab TransporteAgua Semilla Fertiliz.Pesticida Tierra Log y
Alm
Cambio en cantidades producidas
10.5%
7.6%
12.5%
6.6%
0%
2%
4%
6%8%
10%
12%
14%
´Maíz Caña Frijol Trigo
Efectos del uso de biotecnología en maíz en otros productos
agrícolas
Fuente: IMCO con datos Sagarpa
Conclusiones
• La biotecnología en maíz permite aumentar la producción en 13% y reducir costos
en 14% según estimaciones para principales mercados
• El uso de tecnología permite minimizar los efectos de maíz importado en mercados
locales y maximizar los efectos de productores de clase mundial en México
• Los incrementos en productividad están limitados si no hay más insumos
especialmente transporte
Promover Public-Private-Partnerships para desarrollar tecnología particular
para maíz mexicano (mercados nicho)
Promover asociaciones de productores para distribuir semillas, transferir
tecnologías y fondear investigación. (Dar autonomía a los centros de
investigación del gobierno)
Campaña de difusión y capacitación con programas educativos
Licitar y transparentar públicamente el uso de fondos de investigación del
sector agrícola
Aplicación de biotecnología a otros cultivos con potencial (Frutas, hortalizas y
cactáceas)
Participación de Programas de Fitomejoramiento y de producción de semillas
en cultivos de interés estratégicos del país.
Estrategia para promover biotecnología y difusión en todos los
productores
44
Gracias!
+ información en www.imco.org.mx