Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan bu süreçte Türkiye, başta tasarrufların artırılması konusundaki teşvikler olmak üzere, ekonomideki reformların kesintisiz sürdürüleceğini, Merkez Bankası’nın kararlı bir şekilde yürüyeceğine inandığını ve piyasada herhangi bir likidite sıkıntısının söz konusu olmadığını ekledi.

Bakanlar Kurulu'nun tüm Türkiye'de 90 gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair kararı yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararınca, OHAL Perşembe günü saat 01:00'den itibaren başladı.

Hazine verilerine göre merkezi yönetim borç stoku haziran sonunda 0,5 milyar lira düşüşle 700 milyar liraya geriledi. İç borç stoku 1 milyar lira artışla 453,3 milyar lira, dış borç stoku 1,5 milyar lira düşüşle 246,7 milyar lira oldu.

Standard&Poors (S&P), Türkiye'nin "BB+" olan notunu "BB"ye düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi.

Takvim Bugün

BIST-100 endeksi günü %1,67 düşüşle 74.902 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizi %9,36’ya yükseldi, dolar/TL 3,04 seviyesini korudu. Gece ise S&P’nin not indirimi açıklaması ve MGK toplantısının sonucu beklenirken, dolar/TL’de 3,09 seviyesi görüldü. OHAL ilan edilmesinin ardından bu sabah ilk tepki doların 3,05’e gerilemesi yönünde oldu. Bugün ABD petrol stoklarının düşüşüyle petrolün 47 dolara yükselmesi, Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde küresel borsalarda pozitif açılış sağladı. Toplantı öncesinde dolar endeksi 97’nin altına gerilerken, euro/dolar 1,10’da hafif yükseliş sergiledi. Yurtdışının etkisi ve OHAL ilanıyla iç piyasalarda sakinleşme izleneceğini tahmin ediyoruz. BIST-100 endeksinde oluşabilecek muhtemel bir tepki hareketinin endeksi 76.000’in üzerine atabileceğini düşünüyoruz.

Yurtdışı piyasalar bugün Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısını izleyecek. İngiltere’nin AB’den çıkışının gelecek 3 yılda bölgenin büyümesini 0,5 puan düşüreceğini tahmin eden bankanın bugünkü toplantısında değişiklik yapması beklenmiyor. Başkan Draghi piyasalara güven vermek için ihtiyaç olması halinde destek sağlanabileceği açıklamasını tekrarlayabilir ya da eylül için daha somut bir sinyal verebilir.

21 Temmuz 2016 Perşembe

Gündem

Piyasa Özeti 20.Tem Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 74.903 -1,67 -3,4

BİST-30 92.503 -1,64 -3,2

Dolar/TL (TCMB Alış) 3,0281 1,73 4,5

Euro/TL (TCMB Alış) 3,3318 1,24 1,4

Euro/Dolar 1,1003 -0,48 -2,9

Dolar/JPY 105,98 0,34 1,8

En son Önceki

Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9,32 8,97

Eurobond (15 Jan 2030) 167,44 169,73

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1.316,32 1.328,50

Ham petrol ($/varil, BRENT) 47,51 46,79

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5,38 101,60 4,84

22 Nisan 2020 5,13 99,00 5,42

4.196 3.9743.190

6.9826.143

4.739

81.32282.590 82.825

76.95876.178

74.903

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

13/Tem 14/Tem 15/Tem 18/Tem 19/Tem 20/Tem

(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi

21-Tem Avrupa MB toplantısı

Güney Afrika MB toplantısı

22-Tem TÜİK, konut satışları, Haz

G-20 maliye bakanları&merkez bankaları

toplantsı

25-Tem TCMB, KKO, Tem

26-Tem PPK özeti (19 Tem topl.)

Enflasyon raporu-III

27-Tem Fed toplantısı

İngiltere, büyüme, 2Ç, önceki %2.1

Piyasalarda Bugün 2

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch darbe girişimi sonrası olayların ülke notuna baskı olarak yansıyıp yansımayacağının hükümetin darbe girişimine verdiği tepkilere bağlı olacağına; bu tepkilerin siyasi bölünmeleri ne derece artıracağı ve kurumların bağımsızlığının ne derece zayıflayacağı ile bağlantılı olacağını belirtti. Fitch bankacılık sektörünün temel olarak sağlam olduğunu, ancak zor durumdaki turizm sektörü nedeniyle bazı bankaların aktif kalitesinin baskılanabileceğini vurguladı.

Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklentiye paralel değiştirmeden %14,25 seviyesinde tuttu.

Şirket ve Sektör Haberleri

Bağfaş (BAGFS); 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisinin kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration -Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvuru mayıs ayında açıklanmıştı. Konuyla ilgili sürecin devam ettiği açıklandı.

Karsan (KARSN); İETT’nin 20.07.2016 tarihli 375 adet dizel yakıtlı solo tip otobüs alımı ihalesine teklif verdi.

Tofaş (TOASO); yıllık izin dolayısıyla 08.08.2016 - 21.08.2016 tarihleri arasında üretim yapılmayacağını açıkladı.

Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)

ABD (S&P500) 2.173 0,43

Almanya (DAX) 10.142 1,61

Fransa (CAC 40) 4.380 1,15

Japonya (Nikkei225) 16.799 0,69

Çin (SSEC) 3.045 0,45

Brezilya (Bovespa) 56.578 -0,21

Rusya (RTSI) 947 -0,64

Macaristan (BUX) 27.574 0,60

BİST Endeksler 20.Tem Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 74.903 -1,67 -3,4

BİST-100 (sent) 2,47 -3,35 -7,5

BİST Mali 97.661 -2,26 -5,1

BİST Sınai 78.137 -1,75 -0,9

BİST Hizmetler 51.392 0,04 -3,4

BİST -100 Özet 20.Tem 19.Tem

İşlem Hacmi (mn TL) 4.738,5 6.142,8

Piyasa Değeri (mlyr $) 157,4 163,1

Halka açık (mlyr $) 52,3 54,1

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Bim Mağazalar 54,45 3,2

Aselsan 9,39 2,5

Tofaş Oto. Fab. 24,10 1,8

Emlak Konut GMYO 2,79 1,5

Enka İnşaat 4,62 1,1

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Coca Cola İçecek 34,68 -9,5

Doğuş Otomotiv 10,94 -6,7

Odaş Elektrik 8,30 -6,1

İpek Doğal Enerji 0,66 -5,7

Koza Madencilik 0,68 -5,6

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Garanti Bankası 7,30 1.597,81

Akbank 7,71 426,28

Türk Hava Yolları 5,05 334,48

T. Halk Bankası 8,20 334,15

İş Bankası (C) 4,47 215,37

Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

7 Kasım 2019 7,50 112,00 3,59

15 Ocak 2030 11,88 168,66 4,87

14 Şubat 2034 8,00 129,83 5,36

VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)

BİST30

Ağu.16 93,775 -1,42 2.655.218.348

Ara.16 96,450 -1,43 5.716.720

Dolar

Tem.16 3,0501 0,74 58.218.438

Ağu.16 3,0727 0,74 469.623.749

60,9

61,9

62,9

63,9

64,9

65,9

Oca

k 13

Mar

t 13

May

ıs 1

3Te

mm

uz 1

3Ey

lül 1

3K

asım

13

Oca

k 14

Mar

t 14

May

ıs 1

4Te

mm

uz 1

4Ey

lül 1

4K

asım

14

Oca

k 15

Mar

t 15

May

ıs 1

5Te

mm

uz 1

5Ey

lül 1

5K

asım

15

Oca

k 16

Mar

t 16

May

ıs 1

6Te

mm

uz 1

6

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

4.2

7.15

6.1

0.15

7.2

3.15

9.3

.15

10.1

9.15

12.1

.15

1.1

3.16

2.2

4.16

4.6

.16

5.1

8.16

6.3

0.16

(sent)(mn $)

BIST-100 ve İşlem Hacmiİşlem Hacmi Kapanış (Sağ Eksen)

Merkez Bankaları Faiz Oranları

TR 7.50% EU 0% UK 0.50% SA 7.00% RUS 10.50%

USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14.25% CN 4.35%

21.07.2016Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

USDTL 3,0892 1,54% 6,54% 6,19% 14,13% 5,88% 2,7893 3,0963

EURTL 3,4038 1,47% 5,81% 4,02% 14,95% 7,41% 3,1201 3,4244

SEPET 3,2465 1,51% 6,16% 5,04% 14,56% 6,68% 2,9875 3,2020

EURUSD 1,1015 -0,06% -0,67% -2,03% 0,79% 1,41% 1,0710 1,1615

USDJPY 106,89 0,73% 2,29% 2,05% -13,77% -11,08% 99,00 121,69

EURJPY 117,75 0,68% 1,62% -0,02% -13,09% -9,82% 109,53 132,30

GBPUSD 1,3209 0,75% 0,49% -9,85% -15,39% -10,44% 1,2800 1,5018

AUDUSD 0,7477 -0,37% -1,72% 0,35% 1,32% 2,54% 0,6827 0,7835

USDCHF 0,9873 0,17% 0,20% 2,62% 2,84% -1,32% 0,9444 1,0257

NZDUSD 0,7026 -0,37% -3,43% -1,36% 6,17% 2,85% 0,6348 0,7325

DXY 97,20 0,14% 1,02% 3,39% -0,41% -1,45% 91,92 99,83

CNY(Çin) 6,6722 -0,22% -0,20% 1,26% 7,45% 2,50% 6,4480 6,7022

HUF(Macar) 285,73 -0,12% 0,91% 2,09% 1,39% -0,32% 267,96 294,01

PLN(Polonya) 3,9710 -0,14% -0,05% 1,59% 5,40% 1,21% 3,7052 4,1561

RUB(Rusya) 63,7645 0,41% -0,13% -0,04% 10,99% -13,16% 61,7847 85,9635

ZAR(G. Afrika) 14,3457 0,05% -0,95% -2,56% 15,63% -7,27% 14,1153 17,8312

BRL(Brezilya) 3,2584 0,21% -0,24% -4,59% 1,05% -17,73% 3,1831 4,1724

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

DJI 18.595 0,19% 1,21% 4,29% 4,17% 6,71% 15.451 18.622

S&P500 2.173 0,43% 0,96% 4,03% 2,78% 6,32% 1.810 2.176

NASDAQ (Comp) 5.090 1,06% 1,68% 5,08% -1,58% 1,65% 4.210 5.098

DAX 10.142 1,61% 2,13% 1,26% -11,97% -5,59% 8.699 10.486

CAC40 4.380 1,15% 1,03% 0,29% -13,83% -5,55% 3.892 4.608

NIKKEI225 16.810 0,77% 2,59% 4,63% -18,73% -8,89% 14.864 18.951

VIX 11,77 -1,67% -9,74% -36,31% -2,89% -35,37% 11,40 32,09

BIST100 74.903 -1,67% -7,89% -3,39% -7,78% 4,43% 68.230 86.931

RTSI(Rusya) 947 -0,64% -0,59% 1,01% 4,99% 24,72% 607 975

BOVESPA(Brezilya) 56.578 -0,21% 3,63% 11,29% 11,12% 30,51% 37.046 56.927

SHCOMP(Çin) 3.047 0,50% 0,10% 5,34% -25,91% -7,57% 2.638 3.581

SENSEX(Hindistan)* 27.898 0,03% 0,33% 4,08% -2,14% 8,38% 22.495 28.049

Yılbaşından

Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum

ABD 10 Yıl l ık 1,59 2,45% 5,94% -6,43% -31,71% -30,73% 1,39 2,25

Almanya 10 Yıl l ık 0,00 -89,66% -97,73% -105,00% -100,40% -100,47% -0,19 0,59

Türkiye 10 Yıl l ık 9,90 2,80% 10,37% 5,43% 6,80% -6,16% 8,88 11,04

Çin 10 Yıl l ık 2,85 0,00% 0,00% -3,58% -18,95% 0,71% 2,76 3,03

Endonezya 10 Yıl l ık 7,01 -0,23% -1,20% -7,36% -15,65% -22,33% 7,02 9,01

Güney Afrika 10 Yıl l ık 8,53 -0,18% 0,83% -2,23% 6,62% -10,45% 8,38 9,68

Hindistan 10 Yıl l ık 7,38 -0,03% -0,18% -4,28% -9,00% -7,30% 7,38 8,30

İspanya 10 Yıl l ık 1,17 -2,43% 1,92% -23,30% -40,53% -36,62% 1,14 1,84

Macaristan 10 Yıl l ık 3,00 2,74% 5,26% -10,98% -16,25% -10,71% 2,84 3,71

Rusya 10 Yıl l ık 8,55 0,23% 1,79% -1,16% -20,09% -13,02% 8,35 10,98

LIBOR-3ay 0,6971 0,22% 3,53% 7,83% 137,03% 13,78% 0,6117 0,6971

LIBOR-6ay 1,0073 0,45% 4,28% 8,24% 114,00% 19,05% 0,8423 1,0073

LIBOR-1yıl 1,3289 0,19% 3,46% 6,18% 65,01% 12,81% 1,1156 1,3374

EURIBOR-3ay -0,3036 -0,93% 0,90% 7,05% 1671,12% 137,42% -0,3079 -0,1279

EURIBOR-6ay -0,1927 0,00% 0,00% 16,09% -442,35% 399,64% -0,1941 -0,0386

EURIBOR-1yıl -0,0673 0,00% -6,16% 88,43% -140,61% -213,49% -0,0717 0,0593

Bakır 2,24 -0,46% 0,28% 6,81% -7,65% 5,43% 1,96 2,32

Nikel 4,80 0,29% 3,16% 15,54% -7,38% 21,34% 3,41 4,85

Petrol 47,10 0,90% 1,23% -7,50% -15,97% 24,01% 27,08 52,83

Çinko 1,02 0,16% 3,11% 11,00% 12,51% 41,76% 0,65 1,02

Altın 1319,30 -0,98% -1,81% 3,84% 20,87% 24,44% 1.056,50 1.377,50

Gümüş 19,58 -1,97% -3,87% 13,07% 33,08% 41,87% 13,73 21,10

Buğday 413,00 -1,20% -6,08% -9,92% -20,73% -12,13% 406,50 524,00

Mısır 337,50 -1,24% -6,77% -14,83% -15,94% -5,92% 335,00 439,25

Pamuk 71,95 -1,38% -1,95% 14,48% 10,02% 13,70% 55,66 75,14

Kahve 147,00 0,31% -0,44% 6,14% 17,04% 16,02% 111,05 154,80

Kakao 2969,00 -0,97% -5,54% -7,07% -9,43% -7,54% 2.731,00 3.240,00

Soya fasulyesi 1020,25 -1,83% -8,31% -9,97% -0,24% 18,05% 849,00 1.208,50

Şeker 19,28 -0,41% -1,03% 0,21% 69,42% 26,51% 12,45 21,22

*9:00 değerlerine göredir.

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

Yılbaşından beri

Piyasalarda Bugün 3

TSKB

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü

research@tskb.com.tr

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34

2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de

verebilirler.

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.