bẢn tin nhẬn ĐỊnh hÀng ngÀy - vps.com.vn · thứ 6 tuần trước, bộ lao động mỹ...

www.VPBS.com.vn Trang | 1

Vui lòng đọc khuyến cáo cuối bản tin này

Tổng quan Thị trường HSX HNX

Giá trị Đóng cửa 603,85 80,4

Thay đổi (%) -0,44% 0,04%

Khối lượng GD 145.393.793 44.138.884

Giá trị GD (tỷ đồng) 3.052 512

Chỉ số HSX/HNX-30 604,24 143,02

Số CP Tăng giá/Trần 71/9 100/16

Số CP Giảm giá/Sàn 159/11 118/10

Số CP Đứng giá 64 57

Giao dịch NĐTNN HSX HNX

Mua (tỷ đồng) 232,1(7,6%)* 37,7(7,4%)*

Bán (tỷ đồng) 355,0(11,7%)* 18,9(3,7%)*

GTGD Ròng (tỷ đồng) -122,9 18,8

* % Tổng GTGD

Cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh, VN-Index

giảm điểm vào cuối phiên

Thị trường mở cửa với tâm lý khá hưng phấn của nhà

đầu tư. Cổ phiếu VNM đã tăng mạnh lên mức

147.000 đồng/cp sau khi đón nhận thông tin chi trả

cổ tức bằng tiền mặt 60% và kế hoạch chia cổ phiếu

thưởng 20%, giúp chỉ số VN-Index tiến sát vùng

kháng cự ngắn hạn 613-615 điểm. Một số cổ phiếu

vốn hóa lớn khác như CTG, BID, VCB, GAS cũng tăng

giá để tiếp thêm lực đẩy cho thị trường. Tuy nhiên,

đà tăng điểm của thị trường không duy trì được lâu

khi mà vùng kháng cự của VN-Index đã thúc đẩy lực

bán ra tại các vùng giá cao.

Thị trường suy yếu dần về cuối phiên giao dịch và

lực bán trong phiên ATC đã khiến VN-Index và VN30

giảm lần lượt 0,44% và 0,54%, đóng cửa ở mức thấp

nhất trong ngày. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index vẫn

tăng nhẹ 0,04% nhờ nỗ lực tăng giá của ACB, SHB

và PVS. Thanh khoản hai sàn vẫn duy trì ở mức trung

bình, đạt hơn 3000 tỷ đồng trên HSX và hơn 500 tỷ

đồng trên HNX.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ bán ròng

mạnh trên sàn HSX với giá trị lên tới gần 123 tỷ đồng

do giao dịch thỏa thuận của VIC với giá trị 238 tỷ

đồng. Nếu không tính giao dịch thỏa thuần này, khối

ngoại vẫn mua ròng trên sàn HSX, tập trung tại các

mã CII, VCB, MBB, GAS và BID. Trong khi đó, họ trở

lại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 18,8 tỷ đồng,

chủ yếu tại KLS, LDP, TNG, QHD, VE3.

Bất chấp việc VN-Index và VN30 giảm điểm vào cuối

phiên, chúng tôi thấy rằng lực bán ra về tổng thể

không quá mạnh, thể hiện ở mức thanh khoản trung

bình của hai sàn.

BẢN TIN NHẬN ĐỊNH HÀNG NGÀY

Ngày 9 tháng 5 năm 2016

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nội dung:

Nhận định Thị trường Trang 1-2

Phân tích Kỹ thuật Trang 3

Đồ thị các chỉ số sàn HSX Trang 4

Tin doanh nghiệp Trang 5

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị Trang 6-7

Biến động Thị trường Trang 8

Tốp 5 theo Vốn hóa trong Ngành Trang 9

Giao dịch 2 Quỹ ETF nước ngoài Trang 10

Giao dịch 2 Quỹ ETF trong nước Trang 11

So sánh với Thị trường Lân cận Trang 12

Thông tin liên hệ Trang 13

Khuyến cáo Trang 14

Trang 15

https://www.vpbs.com.vn/











Nhờ đó, hai chỉ số chứng khoán quan trọng này vẫn duy trì được tín hiệu tăng điểm ngắn hạn khi vẫn đóng

cửa trên vùng hỗ trợ 600-603 điểm. Trong khi đó, HNX-Index vẫn duy trì tín hiệu kỹ thuật trung tính với

ngưỡng hỗ trợ nằm tại vùng 80-80,3 điểm. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ trạng thái

danh mục hiện tại. Nhiều khả năng thị trường sẽ có một đến hai phiên đi ngang để tích lũy trong thời gian

tới để VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ 600-603 điểm của mình.

Khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 6 giảm

Khả năng Mỹ nâng lãi suất vào tháng 6 đang giảm dần do số liệu việc làm của Mỹ kém hơn so với kỳ vọng,

và những số liệu thương mại không mấy khả quan của Trung Quốc, gây nên những lo ngại về sức khỏe

của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Thứ 6 tuần trước, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm mới trong tháng 4 chỉ tăng 160.000, thấp hơn

so với kỳ vọng là 200.000 và so với kết quả tháng 3 là 208.000. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong

vòng 7 tháng qua. Các tổ chức tài chính cho rằng đây sẽ là lý do để Fed chậm tăng lãi suất cũng như giảm

kỳ vọng lãi suất sẽ tăng trong tháng sau.

Thêm vào đó, Trung Quốc mới đây cũng công bố số liệu thương mại không mấy khả quan so với kỳ vọng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tháng 4 giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái và kim ngạch

nhập khẩu giảm mạnh 10,9% so với cùng kỳ và cao hơn so với mức giảm 7,6% của tháng 3. Xuất khẩu và

nhập khẩu của Trung Quốc đều giảm chủ yếu là do nhu cầu toàn cầu yếu. Điều này gây ra những lo ngại

về tình hình sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và việc đồng Nhân dân tệ có thể bị mất giá. Trung

Quốc là trung tâm của những bất ổn tài chính toàn cầu trong thời gian qua, vì vậy bất kỳ dấu hiện nào cho

thấy sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đều có thể khiến Fed phải trì hoãn việc tăng lãi suất.

Tháng 6, Ủy ban thị trường mở (FOMC) sẽ nhóm họp để quyết định có thắt chặt các chính sách tiền tệ hay

không. Chủ tịch Cục dữ trữ liêng bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết Fed sẽ thận trọng quan sát kỹ tình

hình lạm phát và những biến đổi của nền kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính trước khi đưa ra

quyết định, và sẽ không vội vàng tăng lãi suất.



HSX – Đồ thị ngày (3 tháng)

.

VN-Index

Thoái lui từ ngưỡng kháng cự: Chỉ số VN-Index

hôm nay thoái lui sau những phút tăng điểm đầu

phiên và đóng cửa giảm điểm. Kháng cự 613-615

đã kích thích áp lực cung tại vùng giá cao gia tăng.

Biểu đồ kỹ thuật xuất hiện 1 nến đen với khối lượng

tăng cho thấy bên mua kiểm soát thị trường. Tuy

nhiên, tín hiệu tăng điểm vẫn được duy trì với hỗ

trợ ngắn hạn tại 600-603 điểm, tạo bởi 2 đường

MA5 và MA10.

Dự báo: VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh

trong phiên ngày mai để kiểm nghiệm hỗ trợ tại

600-603 điểm.

HNX-Index

Xu hướng trung lập tiếp tục được duy trì: Chỉ

số HNX-Index thu hẹp đà tăng trong phiên chiều do

áp lực bán gia tăng tại kháng cự 81 điểm nhưng

vẫn đóng cửa với mức tăng nhẹ và duy trì phía trên

hỗ trợ của đường MA20 tại 80,3 điểm. Xu hướng

trung lập trong ngắn hạn tiếp tục được duy trì do

chỉ số hiện đang nằm giữa các đường MA5, MA10

và MA20. Chỉ báo RSI cũng giữ ổn định và hỗ trợ tín

hiệu trung lập này.

Dự báo: HNX-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang

trong khoảng từ 80-81 điểm trong phiên ngày mai.

VN30 - Index

Đóng cửa phía trên đường MA5: Chỉ số VN30

trong phiên chiều đã xóa sạch toàn bộ nỗ lực tăng

điểm từ phiên sáng và đóng cửa giảm điểm. Biểu

đồ kỹ thuật xuất hiện 1 nến đen dài do đa số các cổ

phiếu vốn hóa lớn đều điều chỉnh. Tuy nhiên, thanh

khoản duy trì ở mức trung bình cho thấy áp lực bán

không quá mạnh. Chỉ số vẫn nằm trên hỗ trợ 600-

604 của 2 đường MA5 và MA10 và tiếp tục phát đi

tín hiệu tăng điểm trong ngắn hạn.

Dự báo: VN30 có thể điều chỉnh trong phiên tiếp

theo để kiểm tra hỗ trợ tại 600-604 điểm.

HNX – Đồ thị ngày (3 tháng)

VN30 – Đồ thị ngày (3 tháng)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



VNSmall 748,57 -0,98%

VNMidcap 767,85 -0,17%

VN100 588,42 -0,40%

VNAllshare 598,97 -0,46%

Nguồn: HSX,Bloomberg. VPBS tổng hợp

ĐỒ THỊ CÁC CHỈ SỐ SÀN HSX

640

665

690

715

740

765

790

02/16 03/16 04/16

710

725

740

755

770

785

02/16 03/16 04/16

530

545

560

575

590

605

02/16 03/16 04/16

535

550

565

580

595

610

02/16 03/16 04/16



HBC: Lợi nhuận sau

thuế Q1/2016 tăng

68%, đạt 21% kế

hoạch.

CTCP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC – HSX) vừa công bố kết quả

kinh doanh hợp nhất Q1/2016. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.618 tỷ đồng, tăng

54% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán (GVHB) chỉ tăng 52% so với cùng kỳ

khiến lợi nhuận gộp tăng 75% theo năm lên 134 tỷ đồng. Tỉ suất lợi nhuận gộp ở

mức 8,3% cao hơn so với 7,3% cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp

nhất tăng 68% so với cùng kỳ, đạt 52 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng cải thiện lên mức

3,8% so với 3,0% của cùng kỳ.

ĐHCĐ 2016 vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 với doanh thu dự tính

đạt 7.200 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kì và LNST đạt 252 tỷ đồng, tăng gần gấp

ba lần so với cùng kì. Với kết quả Q1/2016 như trên, HBC đã hoàn thành lần lượt

22,5% và 20,5% của kế hoạch doanh thu và LNST, tương đối bám sát kế hoạch.

Tuy nhiên hiện chúng tôi vẫn cho rằng kế hoạch này là khá tham vọng do chưa có

nhiều thông tin về các biện pháp thu hồi nợ tích cực hơn và quản lý chi phí xây dựng

vốn đã xuất hiện trong vài năm gần đây.

Nguồn: HBC

Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết và đang thi công từ đầu năm 2016 đạt 15.200 tỷ

đồng, trong đó có nhiều dự án của những khách hàng lớn như Novaland, M.I.K Land,

Vingroup, Sungroup, Hoa Long…

Tại thời điểm 31/3/2016, khoản tiền và tương đương tiền tăng nhẹ và đạt 159 tỷ

đồng. Hàng tồn kho đạt 1.280 tỷ đồng, so với 923 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Nợ vay ngắn hạn tăng 21% so với đầu năm đạt 2.277 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài

hạn cũng tăng 80% so với đầu năm lên 281 tỷ đồng. Tỉ suất đòn bẩy hiện đang ở

mức 2,3 lần.

HBC hôm nay đóng cửa tại 19.700 đồng/cổ phiếu, giảm 1,01%. HBC hiện đang giao

dịch tại mức P/E 2015 là 21,6 lần và P/E 2016 là 5,2 lần theo kế hoạch của công ty.

TIN DOANH NGHIỆP

Kết quả kinh doanh hợp nhất Q1/2016

Tỷ đồng Q1/2016 Q1/2015 % thay đổi Kế hoạch 2016 % kế hoạch

Doanh thu thuần 1.617,8 1.050,1 54,1% 7.200 22,5%

Giá vốn hàng bán 1.484,2 973,9 52,4%

Lợi nhuận gộp 133,6 76,2 75,3%

Biên lợi nhuận gộp 8,3% 7,3% 13,8%

Doanh thu tài chính 18,7 23,9 -22,0%

Chi phí tài chính 31,2 28,4 9,9%

Chi phí lãi vay 30,9 27,9 10,8%

Lợi nhuận trước thuế 64,1 39,8 61,0%

Lợi nhuận sau thuế 51,6 30,8 67,7% 252 20,5%

LNST công ty mẹ 50,6 32,8 54,3%



Mã CK Giá tại

09/05/2016 Khuyến

nghị Giá trị nội tại

dài hạn

Giá mục

tiêu (PTCB)

Xu hướng ngắn hạn

Ngưỡng hỗ trợ

Ngưỡng kháng cự

P/E P/B

Tăng

trưởng EPS 2015

Room

NN còn lại

ACB 18.000 MUA Undervalued 19.400 Trung lập 18.000 24.000 15,2 1,3 25% 0,0%

CII 25.000 MUA Undervalued 28.300 Trung lập 25.000 28.000 10,3 1,7 13% 0,4%

CTG 17.300 MUA Undervalued 18.300 Tăng giá 16.000 19.000 10,1 1,1 -6% 0,3%

DPM 30.000 MUA Undervalued 34.600 Tăng giá 28.500 32.000 8,4 1,4 43% 24,5%

EIB 10.700 MUA Fully-valued 10.600 Tăng giá 10.000 14.200 NA 1,0 610% 2,2%

FCN 20.800 MUA Undervalued 25.700 Trung lập 20.000 23.000 7,0 1,2 18% 0,0%

FPT 47.200 MUA Undervalued 63.000 Trung lập 44.000 50.000 10,1 2,2 -3% 0,0%

GAS 51.000 MUA Fully-valued 52.200 Tăng giá 48.500 55.000 13,3 2,3 -32% 46,8%

GMD 41.800 MUA Undervalued 46.400 Tăng giá 35.000 43.500 12,1 1,0 -23% 0,0%

HCM 29.000 MUA Undervalued 31.000 Trung lập 29.000 34.000 15,9 1,6 -27% 0,0%

HPG 33.900 MUA Undervalued 37.700 Trung lập 32.000 36.000 6,4 1,7 -22% 9,8%

MBB 15.300 MUA Fully-valued 15.500 Tăng giá 14.000 16.000 8,0 1,1 -19% 2,0%

MSN 71.500 MUA Undervalued 92.000 Trung lập 67.000 80.000 31,0 3,5 63% 18,4%

MWG 78.500 MUA Undervalued 99.000 Tăng giá 70.000 82.000 8,9 4,6 14% 0,0%

NLG 23.700 MUA Undervalued 26.200 Tăng giá 22.500 26.000 14,9 1,5 61% 0,0%

NT2 29.600 MUA Undervalued 36.500 Trung lập 26.500 36.000 8,8 1,8 6% 28,2%

PPC 19.300 MUA Fully-valued 19.400 Tăng giá 17.000 20.000 24,9 1,1 -42% 37,0%

PVI 24.500 MUA Undervalued 29.600 Trung lập 24.000 30.000 9,3 0,8 -12% N/A

PVS 16.900 MUA Undervalued 20.100 Trung lập 12.500 17.500 5,2 0,7 -6% 23,5%

PVT 11.200 MUA Undervalued 13.100 Trung lập 8.000 12.000 7,7 0,8 16% 33,7%

REE 23.700 MUA Undervalued 30.700 Trung lập 22.000 24.000 7,8 1,0 -11% 0,1%

SHB 6.500 MUA Undervalued 7.000 Tăng giá 5.500 7.200 6,9 0,5 -16% 17,6%

STB 10.300 MUA Undervalued 14.600 Trung lập 9.900 12.500 22,2 0,8 -87% 19,0%

VHC 29.100 MUA Undervalued 43.200 Trung lập 22.500 32.500 8,5 1,3 -30% 68,5%

VIC 52.000 MUA Undervalued 58.000 Trung lập 48.500 54.500 72,8 3,9 -48% 16,3%

VND 11.800 MUA Fully-valued 11.900 Tăng giá 11.000 13.000 10,8 0,9 -27% 6,3%

VNM 144.000 MUA Undervalued 152.000 Tăng giá 135.000 145.000 22,9 7,6 37% 0,0%

VSC 55.500 MUA Undervalued 77.000 Trung lập 52.000 60.000 8,3 1,8 -5% 0,0%

BID 17.800 GIỮ Overvalued 16.500 Tăng giá 12.000 19.000 9,7 1,4 -9% 28,0%

BVH 57.000 GIỮ Fully-valued 56.900 Trung lập 53.000 63.000 33,8 3,0 16% 24,0%

DCM 12.600 GIỮ Undervalued 15.000 Giảm giá 11.800 13.800 NA 1,1 -14% 44,0%

HAG 7.400 GIỮ Fully-valued 9.400 Trung lập 6.600 10.500 18,0 0,4 -17% 30,0%

HBC 19.700 GIỮ Fully-valued 19.000 Trung lập 18.200 22.700 12,2 1,4 27% 0,0%

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ



HSG 48.000 GIỮ Overvalued 34.600 Tăng giá 45.000 N/A 5,9 2,0 54% 17,5%

HUT 9.200 GIỮ Undervalued 12.800 Giảm giá 8.500 11.000 4,9 0,7 -69% 17,2%

PGS 18.700 GIỮ Fully-valued 18.800 Trung lập 17.900 22.800 3,8 1,1 10% 28,3%

PVD 24.100 GIỮ Fully-valued 23.500 Trung lập 18.300 27.000 10,5 0,7 -21% 14,3%

SSI 21.200 GIỮ Undervalued 24.300 Giảm giá 21.000 24.000 11,4 1,5 40% 43,8%

TCM 26.400 GIỮ Fully-valued 26.500 Trung lập 24.800 32.000 9,1 1,5 -5% 0,0%

VCB 48.000 GIỮ Overvalued 46.100 Tăng giá 42.000 55.000 21,2 2,7 10% 8,9%

VNS 26.000 GIỮ Undervalued 35.800 Giảm giá 25.000 32.500 5,4 1,2 -13% 4,8%

VSH 15.000 GIỮ Fully-valued 14.900 Trung lập 13.000 15.000 13,3 1,1 74% 32,3%

BTP 15.600 BÁN Overvalued 12.600 Trung lập 12.000 15.000 4,3 0,9 -55% 40,2%

DHG 85.500 BÁN Overvalued 68.600 Trung lập 70.000 90.000 12,9 2,8 10% 0,0%

IMP 46.500 BÁN Overvalued 40.800 Giảm giá 43.000 48.000 15,9 1,5 -19% 0,0%

Ghi chú:

Cổ phiếu bị thị trường định giá thấp (Undervalued): Lợi suất kỳ vọng bao gồm cổ tức trong vòng 12 tháng tới lớn hơn 10%

Cổ phiếu phản ánh đúng giá trị nội tại (Fully-valued): Lợi suất kỳ vọng bao gồm cổ tức trong vòng 12 tháng tới dao động

từ 0% đến 10%

Cổ phiếu được thị trường định giá cao (Overvalued): Lợi suất kỳ vọng bao gồm cổ tức trong vòng 12 tháng tới thấp hơn

0%

*** cổ phiếu có sự thay đổi khuyến nghị



5 CỔ PHIẾU TĂNG MẠNH NHẤT HSX (*)

5 CỔ PHIẾU TĂNG MẠNH NHẤT HNX (*)

Mã CK Giá Thay đổi %+/- T %+/-T+3 KLGD


TTF 29.100 1.900 7,0% -6,4% 679.680

LDP 51.800 4.700 10,0% 15,4% 108.133

BTP 15.600 900 6,1% 5,4% 150.890

DCS 3.800 300 8,6% 18,8% 2.045.830

PXL 2.000 100 5,3% 5,3% 519.300

ACM 4.100 100 2,5% 2,5% 838.100

TYA 14.800 500 3,5% 8,0% 248.370

CHP 18.000 400 2,3% - 128.000

QCG 4.600 100 2,2% -2,1% 122.220

HUT 9.200 200 2,2% -1,1% 695.100

5 CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH NHẤT HSX (*)

5 CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH NHẤT HNX (*)



SHI 10.100 (700) -6,5% -7,3% 2.527.050

TEG 13.200 (800) -5,7% -14,3% 269.100

DRH 42.000 (2.500) -5,6% -8,1% 153.120

HDA 16.500 (900) -5,2% -9,3% 307.700

LSS 11.900 (700) -5,6% -7,8% 1.367.710

SHA 10.300 (500) -4,6% -2,8% 493.800

EVE 45.500 (2.300) -4,8% -5,6% 576.810

KLF 3.300 (100) -2,9% -2,9% 3.150.339

BCG 6.200 (300) -4,6% -4,6% 521.460

BCC 13.100 (300) -2,2% -1,5% 182.530

(*) (Vốn hóa > 150 tỷ, KLGD > 100,000)

5 CỔ PHIẾU CÓ KLGD NHIỀU NHẤT HSX

5 CỔ PHIẾU CÓ KLGD NHIỀU NHẤT HNX



FLC 6.400 (200) -3,0% -5,9% 7.455.270

SHB 6.500 100 1,6% - 3.654.753

HQC 5.700 - - 3,6% 4.544.030

KLF 3.300 (100) -2,9% -2,9% 3.150.339

TSC 7.200 (300) -4,0% -8,9% 3.510.550

DCS 3.800 300 8,6% 18,8% 2.045.830

HPG 33.900 (100) -0,3% -3,1% 3.455.700

PVX 2.500 - - -3,8% 1.803.158

KSA 6.700 (100) -1,5% 4,7% 2.966.910

KLS 10.000 100 1,0% 1,0% 1.548.067

5 CỔ PHIẾU NĐTNN MUA RÒNG NHIỀU NHẤT HSX

5 CỔ PHIẾU NĐTNN MUA RÒNG NHIỀU NHẤT HNX

Mã CK Giá KL Mua KL Bán Mua-Bán Giá trị ròng


CII 25.000 757.320 6.000 751.320 18.782

PLC 28.900 202.600 - 202.600 5.775.140

VCB 48.000 361.400 49.260 312.140 15.232

PVS 16.900 250.000 - 250.000 4.210.000

MBB 15.300 906.400 - 906.400 13.857

NET 47.500 65.000 - 65.000 3.081.070

GAS 51.000 212.770 1.900 210.870 10.740

VGS 11.400 249.300 2.000 247.300 2.854.910

BID 17.800 695.300 250.160 445.140 8.007

VCS 105.500 20.011 - 20.011 2.123.118

5 CỔ PHIẾU NĐTNN BÁN RÒNG NHIỀU NHẤT HSX

5 CỔ PHIẾU NĐTNN BÁN RÒNG NHIỀU NHẤT HNX



VIC 52.000 414.030 5.043.033 (4.629.003) (233.703)

KLS 10.000 - 143.500 (143.500) (1.435.000)

FIT 6.600 200 467.000 (466.800) (3.136)

LDP 51.800 90.133 101.133 (11.000) (565.050)

HPG 33.900 104.330 188.060 (83.730) (2.871)

TNG 18.900 2.000 30.000 (28.000) (530.580)

VHC 29.100 - 75.000 (75.000) (2.197)

QHD 67.000 1.000 7.100 (6.100) (409.700)

SKG 120.000 42.930 58.650 (15.720) (1.882)

VE3 14.800 100 27.100 (27.000) (382.540)

Giá trị: triệu đồng, Khối lượng: cổ phiếu Nguồn: HSX, HNX, Bloomberg

BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG



Các ngành vượt trội so với HSX

Các ngành kém so với HSX

Công nghệ

Y tế

Mã CK P/E P/B ROE Vốn hóa (Tỷ) Thay đổi 30D


Trung bình 9,7 1,6 24,5%

Trung bình 12,3 1,7 15,6%

FPT 10,1 2,2 23,4% 18.853 -0,8%

DHG 12,9 2,8 22,8% 7.434 -4,5%

MWG 20,4 4,6 41,2% 11.511 2,6%

TRA 15,8 3,3 20,7% 2.911 5,4%

DGW 7,3 1,3 22,1% 795 -7,8%

IMP 15,9 1,5 9,2% 1.346 -7,0%

CMG 9,4 1,2 14,7% 987 -2,0%

DMC 11,5 2,1 19,9% 1.736 -12,8%

ELC 12,2 1,3 11,0% 925 -5,2%

OPC 13,0 2,0 15,9% 911 -1,9%

Tiêu dùng

Vật liệu cơ bản



Trung bình 14,4 1,7 21,6%

Trung bình 8,9 1,1 14,9%

VNM 22,9 7,6 34,5% 172.820 0,7%

HPG 6,4 1,7 26,6% 24.845 10,1%

MSN 31,0 3,5 11,5% 53.390 2,9%

DPM 8,4 1,4 17,4% 11.740 4,2%

HNG 6,4 0,6 9,5% 5.754 -2,6%

HT1 14,2 2,0 14,9% 8.966 9,7%

KDC 1,2 1,0 95,8% 5.409 3,5%

HSG 5,9 2,0 24,9% 6.289 21,2%

VCF 15,5 2,5 18,2% 4.465 7,0%

POM 20,7 0,8 1,1% 1.863 5,3%

Công nghiệp

Tài chính



Trung bình 11,5 1,1 9,9%

Trung bình 19,1 1,1 8,5%

REE 7,8 1,0 13,9% 6.390 0,0%

VCB 21,2 2,7 13,2% 127.921 15,9%

CII 10,3 1,7 21,3% 6.259 -1,2%

VIC 72,8 3,9 5,7% 100.872 9,5%

ITA 26,9 0,4 2,0% 3.772 -6,3%

CTG 10,1 1,1 11,2% 64.415 3,6%

BMP 13,1 3,2 26,8% 6.549 -4,0%

BVH 33,8 3,0 9,0% 38.787 12,9%

CTD 9,4 2,3 26,8% 8.048 -2,8%

STB 22,2 0,8 3,2% 18.578 2,0%

Dịch vụ tiện ích

Năng lượng



Trung bình 12,3 1,3 9,4%

Trung bình 12,5 1,8 15,6%

PPC 24,9 1,1 8,3% 6.140 7,2%

GAS 13,3 2,3 18,1% 97.581 15,6%

VSH 13,3 1,1 8,7% 3.094 -2,6%

PVD 10,5 0,7 13,6% 8.388 3,0%

TMP 13,7 1,9 20,0% 1.995 7,1%

PGD 16,6 3,4 19,6% 4.302 13,8%

TBC 13,4 1,8 13,1% 1.480 -2,9%

CNG 8,6 2,5 28,5% 1.004 -8,4%

SJD 6,9 1,1 17,5% 1.118 -2,4%

PGC 7,2 1,0 14,2% 640 -1,9%

Nguồn: Bloomberg. VPBS tổng hợp

5 CÔNG TY CÓ VỐN HÓA CAO NHẤT TRONG NGÀNH



GIAO DỊCH QUỸ ETF

Quỹ ETF NAV Thay đổi NAV

trong ngày

Số lượng

CCQ

Thay đổi số

lượng CCQ Giá CCQ

Thay đổi giá

trong ngày

Premium/

Discount Ngày cập nhật

VNM $14,46 0,48% 23.550.000 0 $14,45 1,19% -0,04% Giá tại 06/05/2016,

NAV tại 06/05/2016

FTSE

Vietnam $23,21 0,44% 14.897.400 0 $23,09 -0,30% -0,20%

Giá tại 09/05/2016,

NAV tại 06/05/2016

Số lượng Chứng chỉ Quỹ Chênh lệch giữa giá và NAV (%)

VNM

FTSE

Vietnam



GIAO DỊCH QUỸ ETF TRONG NƯỚC

Quỹ ETF NAV Thay đổi NAV

trong ngày

Số lượng

CCQ

Thay đổi số

lượng CCQ

Giá

CCQ

Thay đổi giá

trong ngày

Premium

/Discount Ngày cập nhật

VFMVN30 9.484 - 38.600.000 (100.000) 9.600 0,00% -0,89% Giá tại 09/05/2016,

NAV tại 28/04/2016

E1SSHN30 7.803 - 10.100.000 0 10.000 0,00% 29,24% Giá tại 09/05/2016,

NAV tại 25/04/2016

Số lượng Chứng chỉ Quỹ Chênh lệch giữa giá và NAV (%)

VFM

VN30

E1SS

HN30

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-

2

4

6

8

10

12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%



65

75

85

95

105

115

125

05/15 07/15 09/15 11/15 01/16 03/16 05/16

Sàn Hồ Chí Minh MSCI EFM - Châu Á Sàn Bangkok

Sàn Jakarta Sàn Philippines

Thị trường Sàn

Bangkok

Sàn

Jakarta

Sàn

Philippines

Sàn

Hồ Chí Minh

P/E 19,2 23,5 21,1 13,3

P/B 1,8 2,3 2,4 1,8

ROE 9,1 10,4 11,9 14,1

ROA 2,2 2,6 2,7 2,5

Vốn hóa Thị trường

(tỷ USD) 378,9 384,2 174,6 54,5

Đầu tư Ròng Nước ngoài

-YTD (triệu USD) 358,0 223,1 25,7 (104,3)

Đầu tư Ròng Nước ngoài

-5 ngày (triệu USD) (64,5) (181,7) (16,5) 18,5

Lợi tức trái phiếu 5 năm 1,49% 7,41% 3,09% 6,36%

Nguồn: Bloomberg. VPBS tổng hợp

SO SÁNH VỚI CÁC THỊ TRƯỜNG LÂN CẬN



LIÊN HỆ

Mọi thông tin liên quan đến báo cáo này, xin vui lòng liên hệ Phòng Phân tích của VPBS:

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giám đốc – Vĩ mô và Tài chính

[email protected]

Vũ Minh Đức

Giám đốc – Phân tích kỹ thuật

[email protected]

Nguyễn Bá Hoàn

Chuyên viên phân tích

[email protected]

Hoàng Thúy Lương

Chuyên viên phân tích

[email protected]

Vương Thu Trà

Trợ lý phân tích

[email protected]

Nguyễn Thị Ngọc Anh


[email protected]

Trịnh Quốc Hưng


[email protected]

Mọi thông tin liên quan đến tài khoản của quý khách, xin vui lòng liên hệ:

Lý Đắc Dũng

Giám đốc Khối Môi giới Khách hàng Cá nhân

[email protected]

+84 1900 6457 Ext: 1700

Trần Cao Dũng

Giám đốc Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản

Khối Dịch vụ Ngân hàng cá nhân cao cấp Prestige

[email protected]

+848 3910 0868

Võ Văn Phương

Giám đốc Môi giới Nguyễn Chí Thanh 1

Thành phố Hồ Chí Minh

[email protected]

+848 6296 4210 Ext: 130

Domalux

Giám đốc Môi giới Nguyễn Chí Thanh 2


[email protected]

+848 6296 4210 Ext: 128

Trần Đức Vinh

Giám đốc Môi giới PGD Láng Hạ

Hà Nội

[email protected]

+844 3835 6688 Ext: 369

Nguyễn Danh Vinh

Phó Giám đốc Môi giới Lê Lai


[email protected]

+848 3823 8608 Ext: 146

Lê Kiên Cường

Chuyên viên cao cấp – Môi giới KH tổ chức

[email protected]

+848 3823 8608 Ext: 202

mailto:%[email protected]

mailto:[email protected]




























Khuyến cáo

Báo cáo phân tích được lập và phát hành bởi Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng (“VPBS”). Báo cáo này không trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử

dụng cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú hoặc tạm trú tại bất kì địa

phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử

dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này không nhằm phát hành rộng rãi ra công chúng

và chỉ mang tính chất cung cấp thông tin cho nhà đầu tư cũng như không được phép sao chép hoặc

phân phối lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tất cả những cá nhân, tổ chức nắm giữ báo cáo này

đều phải tuân thủ những điều trên.

Mọi quan điểm và khuyến nghị về bất kỳ hay toàn bộ mã chứng khoán hay tổ chức phát hành là đối

tượng đề cập trong bản báo cáo này đều phản ánh chính xác ý kiến cá nhân của những chuyên gia

phân tích tham gia vào quá trình chuẩn bị và lập báo cáo, theo đó,lương và thưởng của những chuyên

gia phân tích đã, đang và sẽ không liên quan trực tiếp hay gián tiếp đối với những quan điểm hoặc

khuyến nghị được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đó trong báo cáo này. Các chuyên gia phân tích

tham gia vào việc chuẩn bị và lập báo cáo không có quyền đại diện (thực tế, ngụ ý hay công khai) cho

bất kỳ tổ chức phát hành nào được đề cập trong bản báo cáo.

Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho những nhà đầu tư cá nhân và tổ

chức của VPBS. Báo cáo nghiên cứu này không phải là một lời kêu gọi, đề nghị, mời chào mua hoặc

bán bất kỳ mã chứng khoán nào.

Các thông tin trong báo cáo nghiên cứu được chuẩn bị từ các thông tin công bố công khai, dữ liệu phát

triển nội bộ và các nguồn khác được cho là đáng tin cậy, nhưng chưa được kiểm chứng độc lập bởi

VPBS và VPBS sẽ không đại diện hoặc đảm bảo đối với tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của những

thông tin này. Toàn bộ những đánh giá, quan điểm và khuyến nghị nêu tại đây được thực hiện tại

ngày đưa ra báo cáo và có thể được thay đổi mà không báo trước. VPBS không có nghĩa vụ phải cập

nhật, sửa đổi hoặc bổ sung bản báo cáo cũng như không có nghĩa vụ thông báo cho tổ chức, cá nhân

nhận được bản báo cáo này trong trường hợp các đánh giá, quan điểm hay khuyến nghị được đưa ra

có sự thay đổi hoặc trở nên không còn chính xác hay trong trường hợp báo cáo bị thu hồi.

Các diễn biến trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, không đại diện hoặc bảo đảm,

công khai hay ngụ ý, cho diễn biến tương lai của bất kì mã chứng khoán nào đề cập trong bản báo cáo

này. Giá của các mã chứng khoán được đề cập trong bản báo cáo và lợi nhuận từ các mã chứng khoán

đó có thể được dao động và/hoặc bị ảnh hưởng trái chiều bởi những yếu tố thị trường hay tỷ giá và

nhà đầu tư phải ý thức được rõ ràng về khả năng thua lỗ khi đầu tư vào những mã chứng khoán đó,

bao gồm cả những khoản lạm vào vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, các chứng khoán được đề cập trong

bản báo cáo có thể không có tính thanh khoản cao, hoặc giá cả bị biến động lớn, hay có những rủi ro

cộng hưởng và đặc biệt gắn với các mã chứng khoán và việc đầu tư vào thị trường mới nổi và/hoặc thị

trường nước ngoài khiến tăng tính rủi ro cũng như không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. VPBS

không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin

trong bản báo cáo này.

Các mã chứng khoán trong bản báo cáo có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, và nội dung

của bản báo cáo không đề cập đến các nhu cầu đầu tư, mục tiêu và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà

đầu tư cụ thể nào. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa trên những khuyến nghị đầu tư, nếu có, tại bản báo

cáo này để thay thế cho những đánh giá độc lập trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của chính

mình và, trước khi thực hiện đầu tư bất kỳ mã chứng khoán nào nêu trong báo cáo này, nhà đầu tư

nên liên hệ với những cố vấn đầu tư của họ để thảo luận về trường hợp cụ thể của mình.

VPBS và những đơn vị thành viên, nhân viên, giám đốc và nhân sự của VPBS trên toàn thế giới, tùy

từng thời điểm,có quyền cam kết mua hoặc cam kết bán, mua hoặc bán các mã chứng khoán thuộc sở

hữu của (những) tổ chức phát hành được đề cập trong bản báo cáo này cho chính mình; được quyền

tham gia vào bất kì giao dịch nào khác liên quan đến những mã chứng khoán đó; được quyền thu phí

môi giới hoặc những khoản hoa hồng khác; được quyền thiết lập thị trường giao dịch cho các công cụ

tài chính của (những) tổ chức phát hành đó; được quyền trở thành nhà tư vấn hoặc bên vay/cho vay

đối với (những) tổ chức phát hành đó; hay nói cách khác là luôn tồn tại những xung đột tiềm ẩn về lợi

ích trong bất kỳ khuyến nghị và thông tin, quan điểm có liên quan nào được nêu trong bản báo cáo

này.

Bất kỳ việc sao chép hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ báo cáo nghiên cứu này mà không được

sự cho phép của VPBS đều bị cấm.

Nếu báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương tiện điện tử, như e-mail, thì không thể đảm

bảo rằng phương thức truyền thông này sẽ an toàn hoặc không mắc những lỗi như thông tin có thể bị

chặn, bị hỏng, bị mất, bị phá hủy, đến muộn, không đầy đủ hay có chứa virus. Do đó, nếu báo cáo

cung cấp địa chỉ trang web, hoặc chứa các liên kết đến trang web thứ ba, VPBS không xem xét lại và

không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào trong những trang web đó. Địa chỉ web và hoặc các

liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người đọc, và nội dung của các trang web của bên thứ ba

không được đưa vào báo cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Người đọc có thể tùy chọn truy cập vào địa

chỉ trang web hoặc sử dụng những liên kết đó và chịu hoàn toàn rủi ro.

Hội sở Hà Nội

362 Phố Huế

Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

T - +84 1900 6457

F - +84 (0) 4 3974 3656

Chi nhánh Hồ Chí Minh

76 Lê Lai

Quận 1 – Hồ Chí Minh

T - +84 (0) 8 3823 8608

F - +84 (0) 8 3823 8609

Chi nhánh Đà Nẵng

112 Phan Châu Trinh

Quận Hải Châu – Đà Nẵng

T - +84 (0) 511 356 5419

F - +84 (0) 511 356 5418

bẢn tin nhẬn ĐỊnh hÀng ngÀy - vps.com.vn · thứ 6 tuần trước, bộ lao động mỹ...

Documents