boletim informativo à diretoria colegiada...2004-2014, observou-se crescimento médio de 4,5%...
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Boletim Informativo – Transporte Aéreo Internacional
4º Trimestre de 2014
2 ANAC/SRI/GAMI
MERCADO DE PASSAGEIROS
ANÁLISE CONSOLIDADA
O transporte aéreo internacional de passageiros com
origem/destino no Brasil atingiu 4,8 milhões de
passageiros no 4º trimestre de 2014, volume 7,9%
superior ao mesmo período do ano anterior.
Quando comparado ao 4º trimestre de 2004, o mercado
mais que dobrou de tamanho (crescimento acumulado
de 129%), tendo apresentado crescimento médio de
8,6% ao longo dos quartos trimestres.
Os principais mercados aéreos internacionais para o
Brasil no 4º trimestre de 2014, em termos absolutos,
foram a América do Sul, América do Norte e Europa,
representando juntos 4,7 milhões de passageiros ou
89,3% do total dos passageiros transportados.
Em termos de taxas de crescimento do tráfego aéreo
entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-
se maior crescimento do fluxo com a Ásia (32,0%) e
América Central (18,6%). Todos os mercados tiveram
crescimento nesse período.
Em comparação com o 4º trimestre de 2013, a América
do Sul manteve sua participação relativa no transporte
aéreo internacional de passageiros do país em 32%. A
participação relativa da Europa também se manteve
estável em 29%. A América do Norte teve sua
participação reduzida de 29,6% para 28,8%.
Os três países com maior volume de tráfego de
passageiros com o Brasil, neste 4º trimestre de 2014,
foram EUA (26,3%), Argentina (13,7%) e Portugal
(7,1%), os quais responderam conjuntamente por 47%
do mercado de passageiros internacional do país.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,
destacaram-se por apresentarem crescimento no
tráfego aéreo de passageiros no período: Chile (38%),
Peru (21%), Panamá (19%), Espanha (16%) e
Alemanha (12%). Portugal apresentou queda de 5%.
O volume de operações internacionais no país
apresentou crescimento de 0,3% entre o 3° (1º de
setembro) e o 4° trimestre (1º de dezembro) de 2014,
totalizando 1.205 frequências internacionais semanais
operadas com origem e destino no Brasil.
As empresas TAM e Gol ocuparam a liderança do
segmento internacional de passageiros, em termos de
volume de operações, tendo operado 217 e 144
frequências semanais, respectivamente, no 4º trimestre
de 2014. As duas empresas, juntas, operaram 31% do
total de frequências internacionais do país neste
período.
No comparativo do 3º com o 4º trimestre de 2014,
destacou-se o crescimento das operações da American
(33%). Houve redução das operações das empresas
Aerolineas (-26%), TAP (-8%), Iberia (-5%), Air France (-
3%) e TAM (-1%).
Considerando-se a distribuição do tráfego de
passageiros entre as empresas aéreas, a TAM
transportou 1,1 milhão de passageiros, absorvendo uma
fatia de 22% do mercado no 4º trimestre de 2014. Outras
empresas de destaque no período, em termos de market
share, foram American (9%), GOL (8%), TAP (7%) e
COPA (5%).
As empresas brasileiras (TAM, GOL, Azul e Avianca
Brasil) representaram 31% do mercado neste período.
No que se refere ao desempenho das principais
empresas em relação à variação do volume de
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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passageiros transportados no 4º trimestre de 2014
comparado ao 4º trimestre de 2013, sobressaíram-se
British Airways (62%), Lan Chile (43%), Alitalia (23%),
GOL (22%), Copa (19%) e Delta (16%). A TAP
apresentou queda de 5% neste período.
AMÉRICA DO SUL
O mercado aéreo Brasil-América do Sul registrou cerca
de 1,7 milhão de passageiros no 4° trimestre de 2014.
Tal volume representou um aumento de 7,7% em
relação ao mesmo período do ano anterior. Entre 2004
e 2014, o mercado em questão apresentou taxa de
crescimento médio de 8,5% a.a., considerando apenas
os quartos trimestres de cada ano.
Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o
Brasil e os demais países sul americanos no 4º trimestre
de 2014, a Argentina ocupou a primeira posição, com
43%, seguida pelo Chile (20%), Peru (10%) e Uruguai
(10%). A Argentina é o segundo maior parceiro aéreo
global do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.
Na comparação do 4º trimestre de 2014 com o mesmo
período do ano anterior, dentre os países sul-
americanos, aqueles que apresentaram maior
crescimento do tráfego aéreo com o Brasil foram: Chile
(38%) e Peru (21%).
Entre os demais países, observou-se redução do
número de passageiros, no mesmo período, com os
seguintes países: Venezuela (-37%) e Paraguai (-5%).
Em relação ao volume de operações das empresas
aéreas atuantes nesse segmento, as companhias Gol e
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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TAM operaram 130 e 112 frequências semanais,
respectivamente, respondendo juntas por 48% das
operações semanais, no 4º trimestre de 2014.
Considerando dados agregados de participação por
empresa aérea no mercado sul-americano, TAM
(27,0%) e Gol (24,2%) responderam em conjunto por
51,3% do mercado total de passageiros nesse
segmento.
As dez principais empresas representaram 90,2% do
mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul
no 4º trimestre de 2014.
Quanto ao desempenho das empresas em relação ao
período análogo de 2012, os maiores destaques em
termos de taxa de crescimento do volume de
passageiros transportados foram Lan Chile (43%), GOL
(23%), Tacaperu (17%), Lan Peru (12%) e Austral
(11%). Em contrapartida, a TAM Mercosur, Avianca e
Lan Argentina apresentaram quedas de 62%, 21% e 4%,
respectivamente.
ESTADOS UNIDOS
O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e os
EUA apresentou taxa de crescimento médio de 10,9%
a.a., ao longo dos quartos trimestres do período 2004-
2014. No comparativo do 4º trimestre de 2014 frente ao
mesmo período de 2013, a taxa foi de 4,8%, tendo o
volume de passageiros alcançado aproximadamente 1,4
milhão.
Em termos de volume de operações das empresas
aéreas atuantes nesse mercado no 4º trimestre de 2014,
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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destacaram-se a American Airlines, com 125
frequências semanais, e TAM, com 71 frequências
semanais.
As empresas brasileiras TAM, GOL e Azul
representaram 30,3% das frequências operadas neste
período.
Considerando-se a distribuição do tráfego de
passageiros entre as empresas aéreas, a American teve
35,1% de participação de mercado, seguida pela TAM
(30,9%), Delta (15,0%) e United (14,0%). Essas quatro
empresas representaram 95,1% do mercado no 4º
trimestre de 2014.
Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume
de passageiros transportados por cada empresa
atuante, em relação ao 4º trimestre de 2013, observa-se
que todas foram positivas, merecendo destaque o
crescimento da Korean (23,6%) e Delta (16,3%).
UNIÃO EUROPEIA
O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da
União Europeia registrou o volume de 1,42 milhão no 4°
trimestre de 2014, representando tal quantia um
aumento de 6,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior. No comparativo dos quartos trimestres ao longo
do período 2004-2014, o mercado cresceu à taxa média
anual de 5,0%.
O volume de passageiros transportados entre Brasil e
Portugal somou 371,8 mil passageiros, ou 26% do
mercado aéreo de passageiros Brasil-União Europeia no
Fonte: ANAC
* A Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota Guarulhos – Los Angeles – Seul (3).
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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4º trimestre de 2014. Em seguida aparece a França, com
249,9 mil (18%), e Espanha, com 219,4 mil (15%).
A maioria dos países apresentou aumento no volume de
passageiros transportados no 4° trimestre de 2013,
quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Reino Unido (20%), Espanha (16%) e Itália (15%) foram
os países que apresentaram maior variação positiva. Os
países com taxas de crescimento negativos foram
Portugal (-5%) e Países Baixos (-3%).
Considerando-se a participação relativa de cada país da
UE no tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, nota-
se que quatro países responderam por 74,0% desse
mercado, no 4º trimestre de 2014, sendo eles: Portugal
(26,2%), França (17,6%), Espanha (15,5%) e Alemanha
(14,7%).
Em relação ao volume de operações realizadas por
empresa aérea nesse segmento no mesmo período,
verificou-se que a portuguesa TAP liderou com 70
frequências semanais, seguida pela TAM, com 35
frequências. Outras empresas de destaque foram Air
France (30) e Lufthansa (21).1
A análise das participações de mercado das empresas
aéreas apontou a TAM em 2º lugar no ranking do
mercado Brasil - UE, com 16,5%; a primeira colocada foi
a TAP, com 26,1% de participação. As empresas aéreas
Air France, Lufthansa e Iberia apareceram em seguida,
com 13,6%, 9,6% e 8,2% do mercado, respectivamente,
no 4º trimestre de 2014.
Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume
de passageiros transportados, por empresa aérea, com
igual período de 2013, apresentaram melhor
Fonte: ANA
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
1 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não integram a União Europeia, por meio das empresas Swiss Air (7) e Turkish Airlines (7).
Fonte: ANAC
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desempenho as seguintes empresas: British (62,3%),
Alitalia (23,0%) e Lufthansa (15,9%). As maiores quedas
foram observadas na TAP (-5,0%) e na TAM (-2,0%), o
que pode ser explicado pela ausência parcial dos
dados2.
MERCADO DE CARGA
ANÁLISE CONSOLIDADA
O transporte de carga área internacional com origem e
destino no Brasil registrou o volume de 189,1 mil
toneladas no 4º trimestre de 2014, apresentando
crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do
ano anterior. Ao longo dos quartos trimestres, no período
2004-2014, observou-se crescimento médio de 4,5%
(crescimento acumulado de 55,0%).
Na análise das participações dos principais parceiros
aerocomerciais do país, verifica-se predominância da
América do Norte e da Europa em termos de volume de
carga transportada com o Brasil. Cada uma das regiões
respondeu por 38% do mercado, no 4° trimestre de
2014.
Em termos de variações do volume transportado no 4º
trimestre de 2014, frente ao mesmo período do ano
anterior, a Europa e a América do Sul observaram
crescimento de 6,8% e 4,5%, respectivamente. Em
relação aos demais mercados, destacou-se a África,
com crescimento de 160,5% no mesmo período.
Ao se analisar as participações de mercado
desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a
primeira posição de forma destacada, com 35,9% do
Fonte: ANAC
2 Por problemas no sistema da ANAC, a British ficou impossibilitada de enviar os dados da rota Rio de Janeiro-Londres em novembro e dezembro de 2013. Dessa maneira, o aumento de 62% não é fidedigno.
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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volume de carga transportada; em seguida, estão
Alemanha (8,2%), Chile (5,9%) e França (5,3%).
Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram
que as empresas mistas escoaram 62% da carga aérea
transportada entre o Brasil e os demais mercados. Os
outros 38% foram transportados por empresas
exclusivamente cargueiras. Houve diminuição na
participação das empresas cargueiras do 4º trimestre de
2014 em relação ao mesmo período de 2012, de 42%
para 38%.
Considerando as participações de mercado das
empresas atuantes no segmento neste período, a
liderança foi ocupada pela brasileira TAM (18,6%),
seguida pela Atlas (8,3%), American (5,0%), TAP (4,8%)
e ABSA (4,7%).
As empresas não regulares apresentaram participação
de mercado de 2,1% no 4º trimestre de 2014,
destacando-se as americanas Skylease Cargo (1,3%) e
Florida West (0,5%).
Analisando-se o volume transportado apenas por
empresas cargueiras no 4º trimestre de 2014, a Atlas
apareceu em 1º lugar, com 21,8% do mercado, seguida
da ABSA (12,3%), Cargolux (11,6%), LAN Cargo
(10,3%), Lufthansa Cargo (7,6%) e Fedex (7,5%); há
outras empresas com participações menores.
Quanto ao crescimento relativo ao 4° trimestre do ano
anterior, seis empresas se destacaram por apresentar
desempenho positivo: ABSA (33%); TAP (29%); Atlas
(24%); Air France (19%); Lufthansa (18%) e American
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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(11%). Quedas relativas foram observadas na Cargolux
(-13%) e na Lan Cargo (-2%).
AMÉRICA DO SUL
O transporte de carga aérea entre o Brasil e a América
do Sul atingiu o volume de 33,3 mil toneladas no 4°
trimestre de 2014, apresentando aumento de 4,5% em
relação ao mesmo período do ano anterior.
No período 2004-2014, o crescimento acumulado nos
quartos trimestres foi de 37,5%.
Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil
na região, cinco países responderam, neste 4° trimestre,
por 93,9% dos fluxos da carga transportada: Chile
(33,4%), Argentina (25,5%), Colômbia (16,3%), Peru
(11,4%) e Venezuela (7,3%).
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos
cinco países citados acima, três apresentaram
crescimento: Peru (43%), Venezuela (12%) e Chile
(6%). Os desempenhos do transporte de carga aérea
com Colômbia (-12%) e Argentina (-1%) foram
negativos.
Em relação ao tipo de operação, houve uma participação
maior das empresas mistas (61%) em comparação às
exclusivamente cargueiras (39%), no 4° trimestre de
2014. Houve uma pequena redução da participação das
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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empresas exclusivamente cargueiras, do 4º trimestre de
2013 para o mesmo período de 2014.
Na análise das participações de mercado das empresas
neste período, observa-se a liderança da TAM (23,6%),
seguida pela ABSA (14,6%), Lan Chile (10,1%), United
Parcel (7,7%) e Lan Cargo (7,2%); dentre outras.
Empresas de nacionalidades não sul-americanas
responderam por 22% do mercado cargueiro da região,
no 4º trimestre de 2013. Isso demonstra a importância
da habilitação de direitos de tráfego acessório nos
Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do
escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as
empresas dos EUA, que responderam por 10% do
mercado Brasil-América do Sul.
Analisando-se o volume transportado apenas por
empresas cargueiras no 4º trimestre de 2013, a
liderança ficou com a ABSA (37,7%), seguida pela
United Parcel (19,9%), Lan Cargo (18,6%), Tampa
(8,4%) e Atlas (5,7%). Juntas, tais empresas detiveram
90,4% do mercado.
Em termos de crescimento do volume de carga
transportado, no comparativo dos quartos trimestres dos
anos 2013-2014, a ABSA apresentou um crescimento
expressivo de 91%. A Lan Chile também registrou
crescimento significativo, de 66%.
Por outro lado, diversas empresas apresentaram
redução no volume de carga aérea no mesmo período
em questão: Tampa (-18%), United Parcel (-12%), Lan
Peru (-10%), Lan Cargo (-7%) e Avianca (-7%).
ESTADOS UNIDOS
O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados
Unidos registrou 67,9 mil toneladas no 4º trimestre de
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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2014, tendo apresentado redução de 0,8% frente ao
mesmo período do ano anterior. No período 2004-2014,
o crescimento acumulado foi de 76,6% (média de 5,9%
a.a.).
Considerando-se a divisão do mercado por tipo de
operação, as empresas cargueiras registraram maior
participação no volume transportado entre o Brasil e os
EUA, de 55,0%, no 4° trimestre de 2014. Esse
percentual, porém, foi menor do que no mesmo período
de 2013, quando alcançou 56,6%.
As maiores participações de mercado no transporte
aéreo de carga neste período foram das empresas
ATLAS (19,9%) e TAM (19,7%), seguidas pelas
empresas American (13,9%), Fedex (8,0%) e a brasileira
ABSA (5,9%), além de outras com menor participação.
As empresas americanas representaram 60%; as
brasileiras, 26%; e outras nacionalidades, 14%.
As empresas não regulares representaram 5,1% deste
mercado. Destaque para as empresas norte-americanas
Skylease Cargo (3,5%) e Florida West (1,3%).
Avaliando-se o volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 36,2%
do mercado, seguida pelas empresas Fedex (14,5%) e
ABSA (10,7%) no 4° trimestre de 2014.
A respeito do desempenho relativo das principais
empresas no 4º trimestre de 2014, frente a igual período
de 2013, as que apresentaram maior crescimento foram
Skylease Cargo (94%), Tampa (18%), ATLAS (17%) e
American (11%). Os desempenhos relativos negativos
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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foram registrados por empresas: TAM, ABSA e Lan
Cargo (todas de -3%).
UNIÃO EUROPEIA
O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da
União Europeia (UE) registrou 66,9 mil toneladas
transportadas no 4º trimestre de 2014, valor 4,3%
superior ao realizado no mesmo período de 2013.
Ao longo dos quartos trimestres do período 2004-2014,
o mercado cresceu à taxa média de 4,5%, embora tenha
apresentado redução nos anos 2005, 2008, 2012 e
2013.
As participações de mercado dos parceiros
aerocomerciais no transporte aéreo de carga do Brasil
na EU, no 4º trimestre de 2014, são as seguintes:
Alemanha (23%), França (15%), Portugal (14%), Países
Baixos (13%), Reino Unido (10%), Espanha (10%),
Luxemburgo (10%), e Itália (5%).
Os mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram taxas
de crescimento no fluxo de carga aérea, no comparativo
com o 4° trimestre de 2013, foram os seguintes: Reino
Unido (54%), Espanha (30%), Portugal (27%) e França
(20%). Os demais países registraram queda:
Luxemburgo (-27%), Itália (-23%), Alemanha (-6%) e
Países Baixos (-3%). O aumento no Reino Unido (54%)
deve ser visto com cautela devido à ausência parcial dos
dados da British Airways em dezembro de 20133.
Considerando-se o perfil das operações realizadas, as
empresas mistas possuem predominância nesse
mercado, tendo transportado 72,2% da carga entre o
Brasil e os países da UE no 4° trimestre de 2014. Os
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
3 Por problemas no sistema da ANAC, a British não foi possível coletar os dados da rota Rio de Janeiro-Londres em novembro e dezembro de 2013.
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27,8% remanescentes foram escoados pelas empresas
exclusivamente cargueiras.
As dez principais empresas representaram 90% do
mercado de transporte aéreo de carga no 4° trimestre de
2014, destacando-se a empresa brasileira TAM (18,9%)
e as europeias TAP (13,6%), Air France (10,4%),
Cargolux (9,9%) e Lufthansa (9,0%). As empresas
europeias representaram 75,1% do mercado; a
brasileira, 18,9%; e as outras nacionalidades
corresponderam a 6,0%.
No tocante ao volume transportado por empresas
exclusivamente cargueiras, cinco empresas
representaram 99,6% do mercado neste período. A
Cargolux correspondeu a 35,4% de participação,
seguida por Lufthansa Cargo (26,5%), Martinair Holland
(19,3%), Lan Cargo (11,2%) e Lan Colombia Cargo
(7,2%).
Avaliando-se o desempenho relativo das principais
empresas no 4º trimestre de 2014, frente a igual período
do ano anterior, sete empresas apresentaram
crescimento do volume transportado: British (153%),
TAP (29%) Air France (19%), Lufthansa (18%), Iberia
(18%), TAM (10%) e Martinair Holland (1%). Conforme
já ressaltado anteriormente, o crescimento da British
Airways deve ser visto com cautela dada a ausência de
dados para dezembro de 2013.
Os desempenhos mais negativos foram observados nas
empresas cargueiras: Cargolux (-27%) e Lufthansa
Cargo (-20%).
RESUMO
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
Fonte: ANAC
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4º Trimestre de 2014
15 ANAC/SRI/GAMI
O transporte aéreo internacional de passageiros com
origem e destino no Brasil apresentou evolução de
7,9% no quarto trimestre de 2014 frente ao mesmo
período de 2013. Dos principais mercados, os que
apresentaram maior crescimento foram: Chile (38%) e
Peru (21%).
Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os
números revelaram crescimento de 3,6% no volume
de carga aérea transportada neste quarto trimestre de
2014 em relação ao mesmo período de 2013. Os
países que mais contribuíram para esse aumento
foram Portugal (27%), França (20%) e Reino Unido
(54%). Os dados sobre crescimento do Reino Unido
devem ser analisados com cautela devido à ausência
parcial de dados da British Airways.
Analisando os quartos trimestres dos últimos
dez anos, o crescimento do transporte de
passageiros foi consideravelmente maior do que
o de carga. Enquanto o primeiro apresentou
crescimento acumulado de 129%, o segundo
registrou 55,0%.
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16 ANAC/SRI/GAMI
Setor Responsável
Superintendência de Relações Internacionais - SRI
Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI
Equipe Técnica
Bruno Silva Dalcolmo - SRI
Daniel Ramos Longo - GAMI
Caio Marcello M. F. Vianna
Esa Pekka Tapani Horttanainen
Rodrigo Ayres Padilha
Talita Armborst
Contatos
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A
CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil
Telefones: (+55) 61 3314-4531
(+55) 61 3314-4515
Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.