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BOPビジネスとは何か
株式会社 日本総合研究所ヨーロッパ (JRI Europe, Ltd)
Emerging Market and Social Investment Researcher
槌屋 詩野
2011年7月5日
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本日のトピック
第1部 BOPビジネスの事例から
第2部 BOPビジネスの考え方
(イノベーションとしてのBOPビジネス)
第3部 課題:インド市場の栄養強化
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2007/7/10日本経済新聞朝刊 9ページ
2007.9月号日経エコロジー21ページ
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2009/04/02日本経済新聞朝刊 11ページ
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2009/2/19日本経済新聞夕刊 3ページ
2008/10/17日経産業新聞 1ページ
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2011年1月13日日経産業新聞
2009/2/26日本経済新聞朝刊 13ページ
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コモディティ化
激化する価格競争
製品ライフサイクルの短縮化
莫大なR&D投資回収の困難
世界経済で直面する課題 多国籍企業がとる対応策
グローバルネットワークの強化
新興国市場の海外売上比率の向上
オープン・イノベーション、知識の共有、多様性の確保
M&Aによるケイパビリティ補完
新興国・途上国市場戦略の見直し
市場内での新しいポジションの獲得競合の少ない状況従来にないプレミアム、差別化ブランドや企業価値の強化に繋げられる
見過ごされていた市場へ「ファーストエントリー」する強み
多国籍企業によるマーケット戦略
コモディティ化
激化する価格競争
製品ライフサイクルの短縮化
莫大なR&D投資回収の困難
行き詰まる新興国マーケット
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TOP・BOP両層展開によるブランド構築
TOP (Top of the Pyramid)
BOP (Base of the Pyramid)
相互依存関係 (情報、金銭の授受)
例)
雇用者使用人、メイドとして給与、一時的な保証金、生活支
援などを行っている
被雇用者使用人、メイドなどとして生活圏の商品選択の決定に影響を及ぼすことがある。
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年間所得階層別、世界の人口比率
25%(約14億人)
3%(約2億人)
低所得者層 :
年間所得3,000米$以下
中所得者層:
(年間所得3000- 20,000米$)
高所得者層:
(年間所得20,000米$以上)
- 数値は世界資源研究所調査「The Next Billion: 次なる40億人(2007)」の調査対象人口(総計約56億人)から試算。- 所得階層別に算出するBOP層の定義は、上記定義の他、“The Fortune at the Bottom of the Pyramid” (プラハラード 2004) の定義 「年間所得1,500米$以下」等、諸説あり。
世界のBOP層の総経済規模は日本市場・インド市場に匹敵
経済規模総人口 x 所得(PPP)
総BOP 約4兆8660億
日本 約4兆2835億
インド 約3兆0921億
BOP72%(約40億人)
※ 世界銀行による各国CDP調査(PPP建て)http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/
Resources/GDP_PPP.pdf
TOP - MOP - BOPの所得層別購買力
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アジア3兆4700億
東ヨーロッパ4580億
ラテンアメリカ5090億
アフリカ4290億
BOP人口 総人口に占めるBOPの割合 BOP所得(PPP) 総所得に閉めるBOPの割合
アフリカ 4億8600万人 95.1% 4290億 70.5%
アジア 28億5800万人 83.4% 3兆,4700億 41.7%
東欧 2億5400万人 63.8% 4580億 36.0%
中南米(カリブ諸島含む) 3億6000万人 69.9% 5090億 28.2%
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各BOP市場の規模を算出すると以下のとおり。
(新興国BRICS、VISTAなどを中心に抜粋)
(世界資源研究所)
各地域合計については、ここで掲載されていない国のものも含む。
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二兎追い戦略/複数の狙いを実現する戦略
日本総合研究所(2009)
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ビジネスがしやすい環境
制約条件あり
イノベーションのチャンス1. 製品・サービスの刷新
2. バリューチェーンの刷新
3. ビジネスの運営体制の刷新
生みの苦しみからイノベーションを作り出す
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オープン・イノベーションと知財の考え方
クローズド・イノベーションモデル
技術研究開発期間 事業モデル開発期間
オープン・イノベーション型事業開発の過程で外部リソースを取り込むことによってリスクを除き、
事業継続性を強化する
クローズド・イノベーション型模倣される可能性が高く、他社との競合状態にすぐに陥るため、新興国市場では向かない。
現地企業、現地起業家現地NGOなど
販売ネットワーク、現地知見を活用
起業、ビジネス開発
事業実施・商品販売
事業実施・商品販売
☆息の短い事業
ローカル業者による模倣
コピー商品
アイデアの融合
競合商品として販売
テキスト
Chesbrough (2006) に日本総合研究所加筆(2010)
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CSRからソーシャルビジネスまで
1: CSR(Corporate Social Responsibility)
2: クロスセクター・パートナーシップ(官民連携、NGO-企業連携)
3: Shared Value Capitalism (価値共有資本主義)
4: ソーシャル・ビジネス
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多国籍企業NOKIAの場合
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貧困層の生活をまず知ることから始める
BOP層の所得とインターネット接続・通話利用
1日2~3ドル収入の消費者の一日の費用使途
Nokia TCO study November 2007
BOP層の費用使途
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ノキア、ノキアSNが立てた市場計画
Nokia TCO study November 2007
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(ノキア販売携帯電話の世界平均価格が約84EUR)
Nokia 2323 classic40 EUR•Mail on Ovi(携帯のみでやり取りできる
メールアカウント)•Nokia Life Tools(農業、教育、医療情報支援
ツール)
Nokia1209 classic35 EUR•防塵性が高い•365時間バッテリー(7時間通話)•カラー
Nokia2600 classic65 EUR•E-mail、MMS、 Bluetooth、 カメラ搭載•24日間バッテリー(6時間通話)•プリペイドトラッカー機能•5人分の個別の電話帳(合計で200件まで記録)•防塵性が高い•初めて携帯電話を購入する人を対象とした
分かりやすいインタフェースで80言語に対応
2008年発表商品
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・SNSのVillage Connectionモデルを活用。・村ごとに契約者向けサービスを管理するマネージャーを設置。・マイクロファイナンスで料金を回収
料金回収率を高めるため、NSNや現地NGOと協力
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◎ 携帯電話の端末の価格が高いため、買えない。よって、
◎ 数人でシェアする携帯 (5人までシェア可能)
・複数人数で活動を共にする消費者グループでビジネスをしている消費者コストをとにかく抑えたい消費者
・5人で一台の携帯をシェア・電話帳は5人分(200人まで)登録可能
タクシードライバー
寮に住む学生
ユーザー観察・ユーザーエクスペリエンスを追求する製品開発
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● Village Phone 農業支援サービス(ノキアはグラミン銀行傘下のグラミンテレコムの技術パートナーとして協働開発)・農地や作物の状態を画像で転送し、農業手法に関するアドバイスを行う支援サービスを行っている。・チリでは、8776にSMSと希望の農産品の名前を入れて送ると、現在の主要なマーケットでの価格が返信される。
● BridgeIT 教材提供サービス・学校の先生が教材を携帯を通じてダウンロードし、教室のテレビに映し出すことができる。・フィリピンではtext 2 teachとして親しまれ、200校で実施、90万人の生徒が利用。
● eBanking モバイル・バンキング・ATMがないため、モバイルバンキングのおかげで口座をもち、貯蓄や買い物を携帯で行うことが可能に。
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本日のトピック
第1部 BOPビジネスの事例から
第2部 BOPビジネスの考え方
(イノベーションとしてのBOPビジネス)
第3部 課題:インド市場の栄養強化
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BOPビジネスの考え方は何が新しいのか?
ターゲットビジネスのコンセプト
技術
競合商品
サービスチーム
協力者 資金市場の
制約条件
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Life Straw
プロダクト・イノベーション
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販売・イノベーション
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パッケージ・イノベーション
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Camel Fridge
サービス・イノベーション
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ダノンのBOPビジネスにおけるイノベーション
ターゲットビジネスのコンセプト
技術(40名技術者)
競合(?)
商品サービス
(Moss Tekki)
チーム(専属チーム)
協力者 資金市場の
制約条件セネガル
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BOPビジネスに対する社内外からの見方
・収益性(通常の事業と収益性はどう違うのか?)
・事業のポジショニング(CSRなのか、事業なのか?)
・投資対効果 (会社はどんなリターンが得られるのか?)
・現地での効果(コミュニティは何が得られるのか?)
・達成すべきゴール(この事業の大きな絵はどう描くべきか?)
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本日のトピック
第1部 BOPビジネスの事例から
第2部 BOPビジネスの考え方
(イノベーションとしてのBOPビジネス)
第3部 課題:インド市場の栄養強化
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課題:
企業Aが新しくインド市場にて栄養強化食品を販売したい。
ターゲットビジネスのコンセプト
技術(栄養強化する顆粒)
競合商品
サービス
チーム(CSR部+
技術開発)
協力者 資金市場の
制約条件
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