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SAP BusinessObjects Planning & ConsolidationOptimiser votre processus d’élaboration budgétaire

Laurent ALLAIS, VISEOJean-Louis ROPERS, VISEO

2 Juin 2009

© SAP 2008 /

1. Présentation VISEO2. Problématique de budgétisation3. Les solutions de budgétisation SAP 4. Best practices de conduite de projet

Agenda

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VISEO

Créé en 1999, VISEO est un intégrateur spécialiste de la mise en œuvre d’ERP et de Business Intelligence grâce à une expertise développée sur les deux grandes offres du marché, SAP et Microsoft.

VISEO apporte des solutions dédiées à chaque segment de marché : grands comptes, filiales de grands comptes, PME.

VISEO est Gold Partner SAP et Business Objects

Plus de 250 consultants dont 50 spécialistes en décisionnel

Partenaire SAP de référence sur les projets Business Intelligence et spécialisé dans les applications budgétaires

VISEO est présent en France, USA, Singapore, Maroc, Allemagne

Notre offre de conseil répond à toutes les attentes des clients :Audit, AMOA, Aide au choix de solutionVente de licencesIntégrateur en régie et au forfaitTierce Maintenance Applicative

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L’offre de VISEO

CONSEIL AUDIT / DIAGNOSTIC

VENTES DELICENCES

DEVTINTEGRATION

TIERCE MAINTENANCE

APPLICATIVE

Financial Performance Management

SAP Business Intelligence

SAP ERP

Business One

NetWeaver Platform SQL Server

MS Business Intelligence

Dynamics AX

Dynamics NAV

BI

ERPTech

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5

Évolution du CA en millions d’euros

2006 2007

10,9

15,41

23,7

2005

+ 53 %

Évolution des effectifs

2006 20072005

95

134

181

+ 35 %

Le nombre de Consultants VISEO ne cesse de croître depuis 2000.

Depuis sa création, le chiffre d’affaires de VISEO connaît une croissance constante et régulière, pour atteindre 30 millions d’€ à fin 2008.

Des croissances à 2 chiffres depuis la création de VISEO

2008

30 + 26% 228

2008

+ 26%

Chiffres clés

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Agenda

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PlanningCouts

Planningachats

PlanningHR

PlanningInvestissements

Planning Stratégique

Planning Bilan & Com

ptes de Résultats

Planning rentabilité(C

ash)Planning

Production

PlanningRevenus

PlanningMarketing

Planning Opérationnel

Planningdes prix

PlanningCommercial

Interaction logique des domaines de budgetisation

Nécessite : réactivité, règles communes, cohérence des données et pilotage du processus

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Le budget et les prévisions permettent de donner de la visibilité, de fixer des caps et d’allouer des ressources. Le contexte concurrentiel et l’accélération des rythmes de décision rend nécessaire l’utilisation d’outils collaboratifs performants.

Les solutions telles qu’ Excel présentent les inconvénients suivants :

>> Collecte des données par fichier Excel long et risqué

>> Absence de détail et de la traçabilité des données

>> Pas de référentiel commun

>> Erreurs de recopie et de perte de données

>> Processus non structuré et lent

>> Séparation des outils de reporting / budget / consolidation

>> Longue préparation des modèles excel

>> Difficulté de gérer des itérations

Quelles sont les difficultés rencontrées ?

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Caractéristiques des solutions de budgétisation SAP

Base de données uniqueMonitoring du processus structuréGestion des autorisations

Collaboratif

Au données du réalisé et au référentielA la gestion des autorisations Aux outils de reportingTechnique : serveur et déploiementAu portail SAP

Intégré

Modèle et de données et interface Fonctions de calcul spécifiquesProcessus personnaliséAutonomie des utilisateurs / Assistants

Personnalisable

Calculs en masse des données Optimisation des performancesConnexions simultanées et distantesDisponibilité du système

Robuste

Contenu pré-configuré charger les donnéesExistence de fonctions pré-configurées Chargement de données par utilisateurFonctions Excel additionnelles

Orienté métierF(x)

Mode Web ou ExcelFacilité déploiementFormation combinée planning / reportingRichesse des modes de restitution

Accessible

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1. Présentation VISEO2. Problématique de budgétisation3. Les solutions de budgétisation SAP4. Best practices de conduite de projet

Agenda

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SAP NetWeaver BI (BW) est le DataWarehouse de SAP et représente l’offre SAP BI de base

SAP NetWeaver BI comprend plusieurs outils d’analyse et de mise en forme (Bex)

SAP NetWeaver BI et les outils BusinessObjects sont intégrés

Integrated Planning est le composant technologique de budgétisation intégré à SAP NW BI 7.0

Integrated Planning permet de créer des écrans et des fonctions de prévision.

Integrated Planning utilise le Business Explorer qui sera remplacé par Pioneer fin 2010.

SAP NetWeaver BI Integrated Planning

SAP NW BI

SAP Non-SAP

Business Objects Enterprise

Business Objects - SAP Intégration Kit

Webi Crystal Xcelsius Explorer

IPBEX

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SAP NetWeaver BI Integrated Planning

Bénéfices de BI-IP Intégré à SAP NetWeaver BI Construction d’application standardiséesInterface utilisateur Web (portail) ou ExcelGestion centrale des modèles et du paramètrage par l’IT

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SAP BPC est une application de budgétisation unifiée qui existe sur deux plateformes : Microsoft ou SAP NetWeaver BI.

SAP BPC permet une grande autonomie des Business Users et offre une grande flexibilité.

SAP BPC est une solution de FPM qui permet de conduire un processus collaboratif

SAP BPC est basée sur l’interface Excel.

SAP BPC permet de créer des écrans de saisie et des fonctions de prévision.

SAP BPC comprend des fonctions de chargement de données par l’utilisateur

SAP Business Planning & Consolidation

BPC Front-End

.net

Microsoft SQL Server 2005 SAP NW BIou

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Architecture SAP BPC

.net BPC Engine

Microsoft SQL Server 2005Analysis Services

Front-end BPC

ouSAP NW BI

SAP Non-SAP

IP

BEX

Business Objects Enterprise

ou

BPC NetWeaver 7.0Fonctions de base

Intégration plateforme NetWeaver BI

BPC NetWeaver 7.5Toutes fonctionnalités

Intégration avec Business ObjectsIntégration avec Bex et DataWarehouse

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SAP BusinessObjects Planning & Consolidation

Bénéfices de BPC Solution unifiéeInterface utilisateur familiere et personnalisable, dans ExcelAutonomie des utilisateurs Gestion du processusTravail off-lineMenu contextuel (action pane) oriente l’action des utilisateursFuturs développements

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Quelle solution choisir ?

SAP BPC

Grande autonomie utilisateursInterface Excel puissante

Gestion poussée du processusApplication de prévision

SAP NW BI-IP

Solution gérée centralementForte intégration à SAP NW BIAccès en mode web ou Excel

Composant technologique

Microsoft

Fonctionnalités complètesRéférences

NetWeaver

Plateforme NetWeaverFuturs développements

L’intégration sera renforcée avec FPM 7.5 et FPM 8.0

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Objectifs d’un projet Budgetisation/prévision

Accélération du processus budgétaire

Sécurisation et fiabilité des données

Exhaustivité et centralisation des informations

Autonomie et interaction des utilisateurs

Evolutivité des modèles

Intégration des applications

Suivi du processus formalisé

Mise en place de règles formelles

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Conception de l’outil de budgétisation

1. Saisie

2. Répartition

3. Saisie

4. Validation

5. Validation

Famille / article / année / mois / Région

Famille / année / Région

Famille / année

Stockage/Intégration Niveau Processus/

Fonctions Acteurs

Contrôle de gestionCentral

Dir. CalPays 1

Dir. CalPays 2

Resp. CalRégion A

Resp. CalRégion B

Resp. CalRégion C

Interface utilisateur

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Best practices projet

Un projet d’application budgétaire nécessite la formalisation du processus collaboratif et des règles de gestion

Le périmètre global du projet doit être fixé au départ, et par anticipation des évolutions à venir, même si la réalisation est par lots

Plusieurs points structurants sont à prendre en considération lors de la conception : les autorisations, l’intégration du réalisé, les évolutions de plateformes, les besoins de reporting…

Un projet de planning peut prendre entre 2 mois et 8 mois, selon la complexité des fonctions et du processus

Un projet planning requiert des compétences variées (métier, décisionnel et outil de budgétisation), et une disponibilité des utilisateurs clés pour la conception et la recette

La méthode de projet (conception, réalisation, tests, etc) se situe entre un projet BI et un projet ERP

Le choix entre IP et BPC dépend de votre contexte et de vos besoins

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Contacts

Laurent ALLAISAssocié, directeur activité BI

[email protected]

Tel : 06 64 49 45 96

Laurent ALLAISAssocié, directeur activité BI

[email protected]

Tel : 06 64 49 45 96

Jean-Louis ROPERSAssocié, responsable offre FPM

[email protected]

Tel : 06 64 49 45 98

Jean-Louis ROPERSAssocié, responsable offre FPM

[email protected]

Tel : 06 64 49 45 98

mailto:[email protected]




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