浙江宇视科技有限公司B2B 分销平台基础功能培训手册--客户版本

文档作者: HAND Consultant创建日期: 2014-05-04确认日期: 2014-05-29控制编码:当前版本: 1.0

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文档目录文档目录..................................................................................................................................................................................II

UNIT1 系统登陆及首页介绍............................................................................................................................................1单元培训目标...................................................................................................................................................................................1

LESSON1　系统登陆..........................................................................................................................................................................1步骤 1：系统登陆............................................................................................................................................................................1

LESSON2　B2B 分销平台首页..........................................................................................................................................................2步骤 1：首页布局............................................................................................................................................................................2步骤 2：控件介绍............................................................................................................................................................................3

LESSON3　更新个人信息..................................................................................................................................................................9步骤 1：更改密码............................................................................................................................................................................9步骤 1：更新个人信息..................................................................................................................................................................10

UNIT2 促销管理流程......................................................................................................................................................12单元培训目标.................................................................................................................................................................................12

LESSON1　促销活动管理................................................................................................................................................................13步骤 1：促销活动维护..................................................................................................................................................................13

LESSON2　促销活动前台显示........................................................................................................................................................16步骤 1：单品促销界面..................................................................................................................................................................16步骤 2：组合促销界面--按照总量...............................................................................................................................................18步骤 3：组合促销界面--按照组合占比.......................................................................................................................................20

UNIT3 订单管理流程......................................................................................................................................................20单元培训目标.................................................................................................................................................................................20

LESSON1　普通购物管理................................................................................................................................................................21步骤 1：选择产品..........................................................................................................................................................................21步骤 2：加入购物车......................................................................................................................................................................24步骤 3：确认订单..........................................................................................................................................................................26

LESSON2　快速购物管理................................................................................................................................................................29步骤 1：选择产品..........................................................................................................................................................................29步骤 2：加入购物车......................................................................................................................................................................30步骤 3：确认订单..........................................................................................................................................................................30

LESSON3　促销购物管理................................................................................................................................................................31步骤 1：选择产品..........................................................................................................................................................................31步骤 2：加入购物车......................................................................................................................................................................32步骤 3：确认订单..........................................................................................................................................................................32

LESSON4　采购订单取消&修改.....................................................................................................................................................32步骤 1：查看订单..........................................................................................................................................................................32

UNIT4 对账单管理..........................................................................................................................................................35单元培训目标.................................................................................................................................................................................35

LESSON1　对账单确认....................................................................................................................................................................35步骤 1：对账单确认......................................................................................................................................................................35

LESSON2　对账单查询....................................................................................................................................................................36步骤 1：我的对账单......................................................................................................................................................................36

UNIT5 进销存管理..........................................................................................................................................................37单元培训目标.................................................................................................................................................................................37

LESSON1　基础设置........................................................................................................................................................................37步骤 1：客户主文件定义..............................................................................................................................................................38步骤 2：库房定义..........................................................................................................................................................................38步骤 3：库存期间控制..................................................................................................................................................................39

LESSON2　采购业务管理................................................................................................................................................................39步骤 1：采购收货..........................................................................................................................................................................40步骤 2：采购事务反冲..................................................................................................................................................................40步骤 3：采购订单相关查询..........................................................................................................................................................41

LESSON3　销售业务管理................................................................................................................................................................42

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步骤 1：我的 salesout....................................................................................................................................................................42步骤 1：销售订单创建与维护......................................................................................................................................................43步骤 2：销售订单审批..................................................................................................................................................................44步骤 3：销售出库..........................................................................................................................................................................45步骤 4：销售订单查询..................................................................................................................................................................46

LESSON4　库存业务管理................................................................................................................................................................47步骤 1：杂项入库..........................................................................................................................................................................47步骤 2：杂项出库..........................................................................................................................................................................48步骤 3：库存事务反冲..................................................................................................................................................................48步骤 4：库存事务查询..................................................................................................................................................................49步骤 5：库存收发存查询..............................................................................................................................................................50步骤 6：库存在手量查询..............................................................................................................................................................50

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UNIT1 系统登陆及首页介绍单元培训目标1. 掌握系统登陆方式；2. 理解系统首页的风格及相关控件的使用方法。B2B 是指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），她（他）们使用了 Internet 的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的过程。目前宇视科技 B2B 分销平台主要为其经销商/分销商提供在线下单、进销存管理、财务对账等功能。

LESSON1　系统登陆在浏览器中输入登陆网址，确认后进入登陆界面。

步骤 1：系统登陆 输入网址，进入登陆界面：1-1

如果忘记密码，点击“忘记密码”，进入找回密码界面：1-2

界面 1-1 ：登陆界面

界面 1-2 ：找回密码

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LESSON2　B2B 分销平台首页本节介绍在客户登陆系统后，其首页中基本控件的使用方法。

步骤 1：首页布局B2B 分销平台本着简洁易操作的开发原则，尽可能方便客户快速定位和购买产品。 输入合法的用户名&密码后，进入首页：1-3

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界面 1-3 ：首页布局

步骤 2：控件介绍本节介绍首页中各栏目的控件的使用方式。 点击宇视科技 LOGO，进入界面：1-4

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点击工具栏中的超链接，进入界面：1-5

输入查询条件，查看查询结果，界面：1-6

点击热销榜单产品名称，进入界面：1-7

点击帮助栏中的各个子项，进入界面：1-8

界面 1-4 ：宇视科技 LOGO

界面 1-5 ：工具栏控件

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界面 1-6 ：搜索栏

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界面 1-7 ：热销榜单界面

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界面 1-8 ：帮助栏

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LESSON3　更新个人信息系统界面布局掌握后，为了安全和准确性考虑，建议更改原始密码和校验自身信息的正确性。

步骤 1：更改密码 登陆首页，打开我的信息界面：1-9

界面 1-9 ：密码更改

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步骤 1：更新个人信息 打开个人资料，核对是否无误：界面 1-9

如果个人信息有误，点击我的后台，提交更改个人信息申请。申请提交后，待宇视科技内部审批通过，会邮件提醒。：界面 1-10

界面 1-9 ：个人信息

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界面 1-10 ：个人信息更改

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UNIT2 促销管理流程单元培训目标1. 理解促销活动的含义；2. 学会促销活动的使用方法。

为了便于客户更好地使用前台功能，下述 LESSON1 虽然是内部用户使用功能，但手册编制者最终决定还是将其 展现在前台操作手册中，希望使用者能够理解。

LESSON1　促销活动管理促销活动有多种形式，总体上分为单品促销和组合促销。单品促销细分为买单品+赠品、单品根据数量分段价格；组合促销分为按数量比购买、按整单购买数量足额促销两种形式。

步骤 1：促销活动维护促销类型分为单品促销，主要用于定义具有类似促销活动的一类产品。 点击功能名称，进入入口界面：界面 2-1

生成促销活动后，点击活动编码进入活动明细维护界面：界面 2-2--单品促销 在明细界面中的促销规则明细栏目，点击赠品明细，可维护具体赠品，见界面 2-3

生成促销活动后，点击活动编码进入活动明细维护界面：界面 2-4--组合促销--总量 生成促销活动后，点击活动编码进入活动明细维护界面：界面 2-5--组合促销--组合

界面 2-1 ：入口界面

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促销类型选择单品促销，如果选择单品促销，则组合类型不可维护；如果选择组合促销，则需要选择具体的组合类型，组合类型又分为：总量和组合。总量代表只要物品购买数量满足促销总数量，即可享受对应的折扣；组合代表必须按照定义的组合比例购买，才能够先手对应的折扣。

排序：排序值的大小决定了前台显示的有限次序。 计入返利：用于记录促销活动的产品是否参与后期返利统计。 开始时间~结束时间：用于定义该促销活动生效的起始日期与终止日期。

界面 2-2 ：促销活动明细界面 -- 单品促销

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界面 2-3 ：赠品明细界面

界面 2-4 ：促销活动明细界面 -- 组合促销 -- 总量

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界面 2-5 ：促销活动明细界面 -- 组合促销 -- 占比

LESSON2　促销活动前台显示促销活动经内部审批通过后，有权限的客户便可在前台查看。本节重点介绍促销活动在前台的展现方式以及对应的计算逻辑。

步骤 1：单品促销界面示例数据：产品 0235C0FS 购买 1~50 个，折扣 98%，原价 500，折扣价 490，赠送 1 个 0235C0G0，赠品原

价 560；

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产品 0235C0FS 购买 51 个以上，折扣 95%，原价 500，折扣价 475，无赠品；产品 0235C0FT 购买 1~50 个，折扣 98%，原价 335，折扣价 328.3，无赠品；产品 0235C0FT 购买 51 个以上，折扣 98%，原价 335，折扣价 318.25，无赠品。 登陆 B2B 前台，进入首页：界面 2-6

点击促销模块，进入促销明细展示页面：界面 2-7

界面 2-6 ：系统前台首页

界面 2-7 ：系统前台促销活动

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单价计算逻辑：对于产品 0235C0FT，原价为 335，因购买数量为 10 个，落在 1~50区间内，故享受 9.8折优惠，折扣价为 328.3，小计为 3283。对于产品 0235C0FS，原价为 500，因购买数量未 1 个，落在 1~50区间内，故享受 9.8折优惠，

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且赠送 1 个 0235C0G0，赠品原价 560。宇视科技管理文件规定，赠品需要参与活动的价格计算，计算逻辑为：应付总额=非赠品原价*折扣*数量，非赠品活动价=应付总额/(应付总额+赠品原价*

赠品数量)，赠品活动价=赠品原价*赠品/(应付总额+赠品原价*赠品数量)。

步骤 2：组合促销界面--按照总量示例数据：产品类别【红外半球型摄像机】&【红外筒型摄像机】合计购买 25~50 个，折扣 98%；合计购买51~80 个，折扣 95%。 【红外半球型摄像机】包含的产品有：0235C0FT（原价 335）、0235C0G0（原价560）、0235C0FS（原价 500）；【红外筒型摄像机】包含的产品有：0235C0FW（原价 250.01）、0235C0FV（原价405）、0235C0FU（原价 450.56）。

点击促销模块，进入促销明细展示页面：界面 2-8

界面 2-8 ：系统前台促销活动

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步骤 3：组合促销界面--按照组合占比示例数据：产品 235C0G0 与 0235C0FV 购买数量组合为 2:5，合计购买 2,0~50 个组合，折扣 90%；合计购买51~100 个组合，折扣 80%。 235C0G0 原价 420，0235C0FV 原价 405。 点击促销模块，进入促销明细展示页面：界面 2-9

界面 2-9 ：系统前台促销活动

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UNIT3 订单管理流程单元培训目标1. 掌握普通购物、快速购物、促销购物三种方式；2. 掌握商品加入购物车、购物车生成订单的过程；3. 知道订单中各种信息的具体含义；4. 掌握销售订单的逆向流程，如订单取消，订单修改。

LESSON1　普通购物管理普通购物流程即在首页通过产品类别来定位产品，并加入购物车、确认订单的过程。

步骤 1：选择产品 登陆系统，进入首页：界面 3-1

通过产品类别选择产品：界面 3-2

直接通过推荐、新品选择产品：界面 3-3

界面 3-1 ：入口界面

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界面 3-2 ：产品类别选择产品

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界面 3-3 ：推荐、新品选择产品

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步骤 2：加入购物车 进入产品明细界面，选择购买数量，点击加入购物车：界面 3-4

界面 3-4 ：入口界面

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步骤 3：确认订单 在购物车中确认好产品后，点击下一步，进入订单确认界面：界面 3-5

界面 3-5 ：确认订单

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LESSON2　快速购物管理快速购物流程即在首页通过快速购物界面定位产品，并加入购物车、确认订单的过程。

步骤 1：选择产品 登陆系统，进入首页，点击快速购物：界面 3-6

在快速购物界面，选择商品，加入购物车：界面 3-7

界面 3-6 ：入口界面

界面 3-7 ：快速购物

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步骤 2：加入购物车请参考 LESSON1 步骤 2。步骤 3：确认订单请参考 LESSON1 步骤 3。

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LESSON3　促销购物管理促销购物流程即在首页通过促销栏目查看相关促销活动，并在促销活动中选择产品加入购物车、确认订单的过程。

步骤 1：选择产品 登陆系统，进入首页，点击促销栏目：界面 3-8

在促销活动界面，打开促销活动，选择产品：界面 3-9

界面 3-8 ：促销栏目

界面 3-9 ：促销栏目

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步骤 2：加入购物车请参考 LESSON1 步骤 2。步骤 3：确认订单请参考 LESSON1 步骤 3。

LESSON4　采购订单取消&修改采购订单在 B2B 平台提交后，目前存在两种特殊操作形式：1、 采购订单取消：B2B 订单提交成功后，会由宇视科技市场部审批，但在审批之前，可直接取消，无需

经过内部允许；若在审批通过之后，不可直接取消，订单取消后，需要经过内部允许，才能取消成功，否则取消失败。审批通过后，订单会由宇视内部各部门处理，对于已经备货的订单，是不允许提交取消申请的。

2、 采购订单修改：对于已经备货、但尚未发货的订单，可提交修改订单申请，经内部允许后，订单便修改完成。

步骤 1：查看订单 登陆系统，进入我的订单：界面 3-10

点击查看，查看订单明细页面：界面 3-11

取消提示界面：界面 3-12

界面 3-10 ：入口界面

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界面 3-11 ：订单明细界面

界面 3-12 ：取消提示界面

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UNIT4 对账单管理单元培训目标1. 掌握对账单确认方法；2. 知道对账单查询功能中各字段的具体含义。

LESSON1　对账单确认对账单发布后，客户便可在平台查看对应的对账单信息，客户有两种操作：①确认该对账单；②进行差异反馈。如果反馈了差异，则后期内部可能会再发布一个版本的对账单，新版本的对账单需要由客户再次确认。

步骤 1：对账单确认 【对账管理】→【对账单确认】，进入对账单确认入口界面：4-1

点击对账单期间超链接，进入明细界面：4-2

界面 4-1 ：入口界面

界面 4-2 ：明细界面

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LESSON2　对账单查询在【我的对账单】功能里，客户只能查看自身的对账单。

步骤 1：我的对账单 【我的对账单】，进入入口界面：4-3

点击对账单期间超链接，进入明细界面：4-4

界面 4-3 ：我的对账单入口界面

界面 4-4 ：我的对账单明细界面

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UNIT5 进销存管理单元培训目标1. 知道与客户相关的基础设置定义方法，包括：

1) 客户主文件定义2) 供应商主文件定义3) 库存期间控制4) 库房定义

2. 掌握采购、销售、库存三个模块主要的业务操作方法并理解对应的逻辑关系；3. 了解各个查询功能的使用方法并理解查询结果所代表的具体含义。

LESSON1　基础设置基础设置是一切业务操作的前提，只用正确定义了基础数据，才能保证业务功能正常运作，本模块主要介绍的内容有： 1. 客户主文件的定义；

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2. 库房定义；3. 库存期间的控制方法。

步骤 1：客户主文件定义客户主文件定义：本功能用于定义归属于当前经销商的下级客户（包括二级经销商），在处理销售业务时需要选择对应销售订单的购买方。 点击功能名称，进入入口界面：界面 1-1

点击新增，维护当前经销商下级客户界面 1-1 ：客户新增

步骤 2：库房定义库房定义：本功能用于定义当前经销商的库房信息，在采购入库、销售出库、杂项入库时，需要确认对应的库房信息。 点击功能名称，进入入口界面：界面 1-2

点击新增，输入库房基础信息，然后点击保存即可界面 1-2 ：库房定义

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步骤 3：库存期间控制库存期间控制：用于控制库存事务归属的会计期间，防止账实不符。 点击功能名称，进入入口界面：界面 1-3

选中某库存期间，通过打开、关闭操作控制实际可用的期间，已经关闭的库存区间不能执行相应的库存事务。

界面 1-3 ：库存期间控制

LESSON2　采购业务管理本节主要阐述宇视科技经销商对其采购业务的管理流程，包括1. 采购订单的收货

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2. 采购事务反冲3. 采购订单相关查询功能

步骤 1：采购收货应该理解客户的采购收货只能是基于在 B2B 分销平台中已创建的订单，且宇视科技已发货。 点击功能名称，进入入口界面 2-1

维护行本次接收数量，系统缺省为未接收数量，点击创建接收，进入界面 2-2

在该界面维护事务日期后确认接收，即可完成本次接收操作界面 2-1 ：未接收订单行明细

界面 2-2 ：订单接收创建界面

步骤 2：采购事务反冲为防止例外事项的发生（如事务日期出错、对应库房出错、接收数量出错），系统提供采购事务反冲功能，通过对事务的反冲，完成“逆”操作，将已经接收的数量还原至对应的订单行。 点击功能名称，进入界面 2-3

输入事务反冲日期后勾选行，点击反冲，确认反冲后，订单对应行中的未接收数量还原至原有数量

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界面 2-3 ：反冲操作界面

步骤 3：采购订单相关查询采购订单相关查询分为【采购订单查询】、【采购事务查询】，【采购订单查询】主要是查看当前客户在 B2B 平台中下达的所有订单；【采购事务查询】主要展现客户所有与采购相关的接收、反冲事务明细。 点击【采购订单查询】，进入界面 2-4，可根据检索条件快速定位 点击【采购事务查询】，进入界面 2-5，可根据检索条件快速定位

界面 2-4 ：采购订单查询

界面 2-5 ：采购事务查询

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LESSON3　销售业务管理本节主要阐述宇视科技经销商对其销售业务的管理流程，包括1. 我的 salesout

下述划线部分功能暂不启用，待业务成熟后再开启使用2. 销售订单创建与维护3. 销售订单审批4. 销售出库5. 销售订单查询

步骤 1：我的 salesout

通过导入方式快速对出库事务进行处理。 点击功能名称，进入入口界面 3-1

导入的数据作为当前客户的销售数据界面 3-1 ：入口界面

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步骤 1：销售订单创建与维护通过销售订单来处理客户日常出库，销售订单中所能选择的产品只能是从宇视科技采购的产品。 点击功能名称，进入入口界面 3-2

点击新建按钮，进入新建界面 3-3

在 3-3 界面维护信息并提交订单后，继续步骤 2界面 3-2 ：入口界面

界面 3-3 ：销售订单新建

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步骤 2：销售订单审批审批已提交的订单。 点击功能名称，进入入口界面 3-4

点击订单编号，进入审批界面 3-5

审批通过后，进行销售出库，继续步骤 3；审批拒绝，则可以在步骤 1 中更改销售订单明细，并可以再次提交审批

界面 3-4 ：入口界面

界面 3-5 ：审批明细界面

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步骤 3：销售出库审批通过的销售订单可以正常出库，通过该操作来正常减少库存现有量。 点击功能名称，进入入口界面 3-6

点击订单编号，进入审批界面 3-7

审批通过后，进行销售出库，继续步骤 3；审批拒绝，则可以在步骤 1 中更改销售订单明细，并可以再次提交审批

界面 3-6 ：入口界面

界面 3-7 ：出库明细界面 45

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步骤 4：销售订单查询经销商查看自身所有的历史销售订单数据。 点击功能名称，进入入口界面 3-8，可根据检索条件快速定位

界面 3-8 ：入口界面

界面 3-9 ：明细界面

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LESSON4　库存业务管理本节主要阐述宇视科技经销商对其库存业务的管理流程，包括1. 杂项入库2. 杂项出库3. 库存事务反冲4. 库存事务查询5. 库存收发存查询6. 库存在手量查询

步骤 1：杂项入库杂项入库主要作用在于：对期初库存、例外入库、车间返料等情况进行处理，通过该事务来批量增加库存数量。 点击功能名称，进入入口界面 4-1

维护必输信息，过账后库存数量增加界面 4-1 ：入口界面

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步骤 2：杂项出库杂项出库主要作用在于：对例外消耗等情况进行处理，通过该事务来批量减少库存数量。 点击功能名称，进入入口界面 4-2

维护必输信息，过账后生成出库事务并减少库存数量界面 4-2 ：入口界面

步骤 3：库存事务反冲库存事务反冲主要作用在于：反冲杂项事务、反冲销售出库事务。 点击功能名称，进入入口界面 4-3

选中库存事务编号，进入明细后进行反冲界面 4-3 ：入口界面

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界面 4-4 ：事务反冲明细

步骤 4：库存事务查询在库存事务查询功能中，列示采购入库、销售出库、杂项出入库所有事务。 点击功能名称，进入入口界面 4-4，可根据检索条件快速定位

界面 4-5 ：入口界面

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步骤 5：库存收发存查询在库存收发存查询功能中，系统按照库存事务明细，根据库房、期间统计了期初数量、接收数量、发出数量、调整数量、结余数量。 点击功能名称，进入入口界面 4-5，可根据检索条件快速定位

界面 4-6 ：入口界面

步骤 6：库存在手量查询根据库存事务统计当前产品在各个库房中的数量，为客户提供生产备货指导。 点击功能名称，进入入口界面 4-6，可根据检索条件快速定位

界面 4-7 ：入口界面

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