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Brasil – Um mercado atraente para a indústria automotiva Apresentação
Sindipeças
Elaboração: Assessoria Econômica
São Paulo, fevereiro de 2013
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Conteúdo
Mercado Automotivo Brasileiro
Investimentos da Indústria Automobilística
Medidas Governamentais para Estimular a Competitividade da Indústria
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Mercado Automotivo Brasileiro
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Associadas 494 empresas
Parque industrial 749 unidades industriais em 12 UFs,
sendo 43 sistemistas
Qualidade 971 certificações internacionais (8 normas)
Faturamento 2012
R$ 81,5 bilhões
Exportações 2012
US$ 11,1 bilhões para 175 países
Investimentos 2012
US$1,3 bilhões
Postos de Trabalho 2012
219 mil colaboradores
Fonte: Sindipeças.
Números da indústria de autopeças
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Queda no faturamento nominal de 10,5% em 2012 versus 2011 – muito superior à queda na produção (1,9%)
Déficit da balança comercial chegando a quase US$ 6 bilhões – clara substituição de produção por importações (além da queda das exportações para a Argentina)
Faturamento e Comércio Exterior
Fonte: Sindipeças
68,3 75,2 75,7
86,4 91,3
81,7 83,9 87,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013p 2014p
Autopeças Faturamento Nominal (Em R$ Bi)
7,5
8,8
9,1
10
,1
6,6
9,6
11
,1
10
,5
10
,6
10
,6
6,7
6,8
9,2
12
,6
9,1
13
,1
15
,8
16
,3
17
,0
18
,2
0,8
3
1,9
8
(0,08) (2,54) (2,49) (3,55)
(4,64) (5,79) (6,46) (7,58)
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
p
20
14
p
Autopeças Balança Comerciale (em US$ Bi FOB)
Exports Imports Result
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Número de Emprego 1
96
,5
19
9,0
21
7,0
20
7,5
19
9,5
22
4,6
22
9,5
21
9,5
10
7,4
10
6,4
12
0,3
12
6,8
12
4,5
13
7,9
14
6,0
14
9,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Número de Emprego Em mil
Autopeças Montadoras
Fonte: Sindipeças, Anfavea
As empresas de autopeças empregam 47% de funcionários a mais que as Montadoras
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Distribuição das Empresas Segundo Origem 2002 X 2012
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Localização das Empresas de Autopeças
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Ceará
Bahia
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Goiás
Amazonas
Santa Catarina
Montadoras instaladas no Brasil
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No ranking global o Brasil ocupa a 4º posição em vendas
Fonte: JATO Dynamics - Desempenho Global do Setor Automotivo. Elaboração do Sindipeças.
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Investimentos da Indústria Automobilística
“O presidente da Anfavea e da Fiat, Cledorvino Belini, sustentou que os investimentos das montadoras devem "deslanchar" depois do governo anunciar medidas à indústria. Belini reafirmou o plano de investimento das montadoras, de 22 bilhões de dólares até 2015, (considerando apenas os associados da Anfavea)”.
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Previsão de aumento da capacidade de produção das OEM’s nos próximos anos
Novas plantas em construção / planejadas Aumento da capacidade
Montadoras anunciaram investimentos de US$22 bilhões até 2015
Capacidade instalada: 4,3 milhões de unidades e capacidade efetiva: 3,7 milhões
Em definição
Fonte: Roland Berger, Anfavea. Elaboração do Sindipeças.
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Investimentos das empresas de autopeças: boas oportunidades no horizonte
Fonte: Sindipeças.
2.104
631
2.156
2.418
1.385
1.868
0 1.000 2.000 3.000 4.000
2008
2009
2010
2011
2012p
2013p
Gráfico – Evolução dos investimentos das autopeças Em milhões de US$
necessário
necessário
Estima-se que são necessários aprox.
US$3,5 bi. ao ano de investimentos das
Autopeças
Investimentos necessários das Autopeças para acompanhar os
investimentos das Montadoras
US$3,5 bi anual
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Grandes Investimentos em Mega Eventos e Mega Construções
Fonte: Governo Federal. Elaboração do Sindipeças
Copa do Mundo
↗ R$27 bi.
Olimpíadas
↗ R$26 bi.
Infraestrutura
↗ R$109 bi.
Energia
↗ R$627 bi.
Setores beneficiados pelos Grandes Investimentos:
Ônibus Máquinas de construção Caminhões
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Medidas Governamentais para estimular a Competitividade da Indústria
Competitividade vira bandeira política da Presidente Dilma. "Uma forma simples de definir competitividade é dizer que ela significa baixar custos de produção e baixar preços de produtos para gerar emprego e gerar renda, Presidente Dilma”. 07.09.2012
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Principais Medidas para Elevar a Competitividade da Indústria Brasileira
Desoneração da mão de obra;
Redução das taxas de juros;
Redução do preço da energia elétrica;
Desoneração da infraestrutura;
Ampliação das linhas de investimentos produtivos.
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Principais Medidas para Elevar a Competitividade da Ind. Automobilística
Estimular o Investimento em P&D;
Aumentar os Gastos em Engenharia e Tecnologia Industrial Básica;
Aumentar a Eficiência Energética;
Capacitar os Fornecedores;
Ampliar as Compras Locais.
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Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
www.sindipecas.org.br
Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças