Brasília, 10 e 11 de julho de 2009.

Conjuntura econômica e negociações coletivas

5º Congresso dos Bancários de Brasília/DF

A crise econômica internacional

Maior crise do capitalismo desde 1929

Crise global: atinge praticamente todos os países e regiões do mundo

Duração e intensidade podem ser diferentes para os países

A crise mundial e o Brasil Caráter global – Não há blindagem possível. A crise atacou o centro do

capitalismo e se espalhou pelo sistema como um todo Sistema financeiro internacional marcado pela desregulamentação Falências, endividamentos e acumulação fictícia Operações com derivativos

O Estado volta à cena Na história recente, é a primeira vez que o Estado brasileiro não

representa um entrave ao enfrentamento da crise. Atua ampliando o investimento e o crédito na economia

Instrumentos públicos de intervenção na economia (Banco do Brasil, CEF, BNDES, Petrobrás, BASA, BNB, dentre outros) têm sido e serão fundamentais na travessia da crise

Programas de estímulo à economia, cortes seletivos de impostos (# IPI) e dos juros

Projeções 2009 – Atividade econômica Diferentes leituras

Projeção do Mercado: PIB estagnado (0,1%) ou com pequena retração;

Projeção de especialistas: há possibilidades da expansão ser um pouco maior (na faixa entre 1% e 1,5%);

Projeção do governo: reviu sua projeção de 3,5% para 2,0%. Um caminho seria a utilização de Políticas Econômicas para fazer movimentos anticíclicos.

Cenário de recessão técnica? Com a queda no PIB (-0,8%) no primeiro trimestre de 2009 confirmou-se o quadro de recessão técnica (2 trimestres seguidos de queda na atividade econômica). Assim, a projeção do PIB estagnado em 2009 torna-se mais factível, mesmo com a retomada da atividade nos trimestres seguintes.

Porém, há uma percepção geral de que há um início de retomada da atividade e de que “o pior já passou”.

Aspectos importantes da economia brasileira para o enfrentamento da crise O dinamismo do mercado interno, que tem sido o

motor do crescimento da economia brasileira nos últimos anos.

O nível das reservas cambiais existentes no país, em torno de US$ 200 bilhões (junho/09); situa-se num patamar acima antes de crise.

Investimentos do PAC têm papel fundamental nas áreas de infra-estrutura, estímulo ao crédito e ao financiamento.

Diversificação de destinos das exportações brasileiras.

Impactos da Crise sobre o Mercado de Trabalho

Dezembro: o mês do “ajuste geral” do emprego formal

Dezembro é mês de “ajuste geral” da mão-de-obra no mercado de trabalho

Processo generalizado de demissões de trabalhadores atinge quase todos os setores de atividades e regiões do país

Dezembro 2008 – Além do “ajuste” que acontece todos os anos, existiu o “ajuste da Crise”

BRASIL – Saldo Mensal Emprego Jan/2001 – abr/2009

-654.946

-319.414-286.719-352.093

-299.918-253.923

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

jan/

01

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01

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1

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1

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2

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2

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3

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3

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4

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8

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8

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8

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abr/

09

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

Jan-

1998 Ab

rJu

lO

utJa

n-19

99 Abr

Jul

Out

Jan-

2000 Ab

rJu

lO

utJa

n-20

01 Abr

Jul

Out

Jan-

2002 Ab

rJu

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03 Abr

Jul

Out

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2004 Ab

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05 Abr

Jul

Out

Jan-

2006 Ab

rJu

lO

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n-20

07 Abr

Jul

Out

Jan-

2008 Ab

rJu

lO

utJa

n-20

09 Abr

Evolução da taxa de desempregoRegiões Metropolitanas e Distrito Federal

Jan/1998 – Mai/2009

Taxa Mensal de desemprego Fonte: PED-DIEESE.

As Negociações Coletivas

Resultado das negociações coletivas

As negociações coletivas, nos anos recentes, contribuíram para a elevação do poder de compra dos trabalhadores e para a dinamização do mercado interno

Distribuição dos reajustes salariais em comparação ao INPC-IBGE

Brasil, 1996 a 2008

44,2 45,336,7

50,3

33,3 37,246,5

58,2

19,012,0

3,7 4,111,9

3,9

15,5

19,8

14,6

15,2

19,6

27,7

23,0

26,1

16,3

10,7 8,3

10,5

51,9

39,143,5

35,1

51,543,2

25,818,8

54,9

71,7

85,7 87,777,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Abaixo do INPC Igual ao INPC Acima do INPC

Distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC-IBGE - Brasil, 2008

Variação nº %

Acima do INPC 548 77,6 Mais de 5% acima 2 0,3 De 4,01% a 5% acima 5 0,7

De 3,01% a 4% acima 28 4,0

De 2,01% a 3% acima 65 9,2

De 1,01% a 2% acima 202 28,6

De 0,01% a 1% acima 246 34,8

Igual ao INPC 74 10,5 De 0,01% a 1% abaixo 73 10,3

De 1,01% a 2% abaixo 9 1,3 De 2,01% a 3% abaixo 1 0,1

Mais de 5% abaixo 1 0,1

Abaixo do INPC 84 11,9Total 706 100,0Fonte: DIEESE

nº % nº %Ac ima do INP C 80 77,7 82 79,6Mais de 5% acima - - 3 2,9De 4,01% a 5% acima 2 1,9 2 1,9De 3,01% a 4% acima 3 2,9 2 1,9De 2,01% a 3% acima 8 7,8 10 9,7De 1,01% a 2% acima 33 32,0 22 21,4De 0,01% a 1% acima 34 33,0 43 41,7Ig ual ao INP C 12 11,7 17 16,5De 0,01% a 1% abaixo 11 10,7 3 2,9De 1,01% a 2% abaixo - - 1 1,0De 2,01% a 3% abaixo - - - -De 3,01% a 4% abaixo - - - -De 4,01% a 5% abaixo - - - -Mais de 5% abaixo - - - -Abaixo do INP C 11 10,7 4 3,9Total 103 100,0 103 100,0F onte: D IE E S E . S AS -D IE E S E - S is tema de Acompanhamento de S alários

Variaç ão2008 2009

Distribuição dos reajustes nos primeiros cinco meses (janeiro-maio) de 2008 e 2009

As Negociações Coletivas Dis tribuiç ão dos reajus tes s alariais , por s etor ec onômic o, em c omparaç ão c om o INP C -IB G EB ras il, 2008

nº % nº % nº % nº %Ac ima do INP C 33 86,8 11 73,3 36 72,0 80 77,7Ig ual ao INP C 3 7,9 2 13,3 7 14,0 12 11,7Abaixo do INP C 2 5,3 2 13,3 7 14,0 11 10,7Total 38 100,0 15 100,0 50 100,0 103 100,0

Dis tribuiç ão dos reajus tes s alariais , por s etor ec onômic o, em c omparaç ão c om o INP C -IB G EB ras il, 2009

nº % nº % nº % nº %Ac ima do INP C 32 84,2 11 73,3 39 78,0 82 79,6Ig ual ao INP C 4 10,5 4 26,7 9 18,0 17 16,5Abaixo do INP C 2 5,3 0 0,0 2 4,0 4 3,9Total 38 100,0 15 100,0 50 100,0 103 100,0F onte: DIE E S E . S AS -D IE E S E - S is tema de Acompanhamento de S alários

Variaç ãoS etor ec onômic o

TotalIndús tria C omérc io S erviç os

Variaç ãoS etor ec onômic o

TotalIndús tria C omérc io S erviç os

As Negociações Coletivas

Estimativas p/ set.09:INPC-IBGE: 4,72%ICV-DIEESE: 3,13%

Conjuntura Setorial

Evolução do Emprego Formal dos Bancários1990 - 2007

Admitidos, desligados, saldo de emprego e remuneração médias nos bancosBrasil - (jan/08 a dez/08)

Mês/Ano Admitidos Rem. Média (em R$) Desligados Rem. Média

(em R$) Saldo Dif.% da Rem. Média

jan/08 4.628 2.084 3.279 2.986 1.349 -30,21%fev/08 4.251 1.891 3.166 3.158 1.085 -40,13%mar/08 4.444 2.242 3.739 3.315 705 -32,36%abr/08 4.524 2.148 3.505 3.302 1.019 -34,94%mai/08 5.058 1.960 3.229 3.124 1.829 -37,27%jun/08 6.201 1.693 3.434 3.302 2.767 -48,71%jul/08 5.157 1.808 3.074 2.993 2.083 -39,60%

ago/08 5.460 1.980 3.554 3.552 1.906 -44,25%set/08 4.891 1.953 3.268 3.217 1.623 -39,29%out/08 4.440 1.894 3.553 3.347 887 -43,40%nov/08 3.360 2.037 3.138 3.843 222 -46,98%dez/08 2.213 1.959 2.459 3.887 -246 -49,61%

Total 54.627 1.960 39.398 3.326 15.229 -41,07%Fonte: M.T.E/CAGEDElaboração: DIEESE Rede Bancários

Admitidos, desligados, saldo de emprego e remuneração médias nos bancos

Brasil - (1º trimestre de 2009)

Mês/Ano Admitidos Rem. Média (em R$) Desligados Rem. Média

(em R$) Saldo Dif.% da Rem. Média

jan/09 1.787 1.992,47 2.990 4.012,62 -1.203 -50,34%fev/09 2.337 1.554,45 2.313 4.175,49 24 -62,77%mar/09 2.758 1.869,53 2.933 3.679,80 -175 -49,19%Total 6.882 1.794,46 8.236 3.939,84 -1.354 -54,45%Fonte: M.T.E/CAGEDElaboração: DIEESE Rede Bancários

Evolução do emprego nos principais bancos no Brasil (2004 e 2008)

Despesa mensal média com pessoal per capita (em R$ deflacionado pelo INPC-IBGE – jan.09)

Distribuição do tipo de remuneração do bancário*

* Bancário que recebe o piso da categoria após 90 dias

Fonte: Convenção Coletiva 2008-2009

Evolução do ativo total dos principais bancos do Brasil2004 e 2008 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões)

Percentual das operações de crédito em relação ao ativo total 2004 e 2008 (em %)

Evolução da receita de prestação de serviços 2004 e 2008 - deflacionado pelo INPC-IBGE- jan.09 (em R$ milhões)

Receita de prestação de serviço sobre despesa de pessoal2004 e 2008 (em %)

Evolução do lucro líquido dos principais bancos no Brasil2004 e 2008 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ milhões)

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500 2.065

2.347

2.101

390

873

331

1.995 1.665 1.731

433 452 266

Fonte: Balanço dos bancos Elaboração: DIEESE Rede Bancários 1 trim. 2008 1 trim. 2009

Lucro líquido dos principais bancos no Brasil 1º trim. de 2008 e 2009 (em R$ milhões)

Rentabilidade Líquida de bancos Brasileiros selecionados 2004 e 2008

Rentabilidade (LL/PL) dos bancos em países selecionados 2007

Evolução do patrimônio líquido 2004 e 2008 - deflacionado pelo INPC-IBGE (em R$ bilhões)

2004 2008

Participação dos 5 maiores Bancos no ativo total2004 e 2008

Fonte: Banco Central do Brasil

Elaboração: DIEESE Rede Bancários

Participação dos 5 maiores Bancos no patrimônio líquido total

2004 e 2008

2004 2008

Fonte: Banco Central do BrasilElaboração: DIEESE Rede Bancários

Tendências do ramo financeiro Aumento das provisões Juros e spread (lucro como forte

componente) Operações de crédito e a inserção dos

bancos públicos Concentração: fusões, aquisições e

incorporações

Desafios para o MS Marco regulatório do SFN

Regulamentação do art.192 da CF/88 Função social das instituições financeiras

Participação de recursos públicos Manutenção de empregos e salários Gestão compartilhada

Política macroeconômica Crédito, juros, spread e políticas sociais

Muito Obrigado!Muito Obrigado!Pedro Tupinambá

Economista e técnico do DIEESE, Subseção SEEB-DFpedrotupinamba@dieese.org.br

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