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BROCHUREGENERAL-2017
FINANZASCORPORATIVASBANCADEINVERSIÓN
TrueValueConsul:ngSASesunabancadeinversiónbou:quequeofreceasesoríasenfinanzascorpora:vasybancadeinversión:
VALORACIONESEVALUACIÓNDEPROYECTOSESTRUCTURACIONES
CONSECUCIÓNDERECURSOSPERITAJES
TrueValuecanalizalaexperienciadevariosañosylareddecontactosdesusconsultores,quienes:enenunampliorecorrido
enorganizacionespúblicasyprivadasdeprimerorden.
TrueValueofreceunservicioeficienteyalamedida,queestáenfocadoagenerarvalor,reducirlaincer:dumbreyayudara
tomardecisionesestratégicas.
QUIENESSOMOS?
321
PROPUESTADEVALOR• Másde15Añosdeexperienciaenlasbancasde
inversiónmásimportantesdelpaís.
• Másde70proyectosrealizadosensectorpúblicoyprivado.
• Dedicacióndirectaporpartedeunconsultorsénior.
• Profesionalesexperimentadosendiferentessectoryproductos.
• Ampliareddeinversionistas,fondosdecapitalprivado,bancosygobierno
• Redenáreasdeapoyo:Asesoresjurídicos,ingenieros,contadores.
Experiencia estructurando y ejecutando
Asesoría a cargo de consultores sénior
Networking de Bancos e Inversionistas
Servicios
BANCADEINVERSIÓN
ü Valoracióndeempresasü Valoracióndeintangiblesü ComprayVentadeCompañías(M&A)ü Ventadeunidadesdenegocio(Spin-offs)ü Fac:bilidaddenuevosnegocios
ü Financiamientodeproyectos(ProjectFinance)ü Preparaciónanteen:dadesfinancieras.ü Vinculacióndecapital(Equity).ü Estructuraciónvehículosdeinversión(SPV)ü Reperfilamientodeobligacionesfinancieras.ü Cierresfinancieros.
Valoraciones y Evaluación de
Proyectos
Consecución de Recursos
ü EstudiosdePre-fac:bilidadü EstudiosdeFac:bilidadü EstructuracióndeAPPsü PeritajesfinancierosenTribunalesde
Arbitramentoü Seguimientofinancierodecontratos
ü RevisióndePlanesEstratégicosü ReingenieríadeProcesosü PlaneaciónFinancieraypresupuestosü PreparacióndeProyeccionesFinancieras
paratercerosü Polí:casdedeudaydividendos
ASESORÍAS
De Infraestructura
Financieras y Administrativas
Equipo
18 años en sectores corpora:vo, financiero y gobierno. Fue Gerente enbancas de inversión de Bancolombia y Grupo Aval, Subdirector deFinanciamientodeBogotáD.C.,yDirectordeNuevosNegociosenelGrupoEmpresarial Espinosa. Experto en Fusiones y Adquisiciones (M&A),ProjectFinance,EmisióndeBonos,ReestructuracióndeDeuda,GerenciaFinancierayAPPs.EconomistaconEspecializaciónenFinanzas.DocenteUniversitarioyperitoentribunalesdearbitramento.
DIRECTORESDEPROYECTOJUAN
GUILLERMO VÉLEZ P.
JOSE FERNANDO RESTREPO J.
15 años asesorando inversionistas nacionales y extranjeros en proyectos.Ha sido estratega de renta variable en UltraSerfinco, director de AnálisisEconómicoenInterBolsa,analistaenBancolombia.Hasidoreconocidoentrelos 100 Gerentes más exitosos (Rev. Gerente Ed. 174/2012). Ingenieroadministra:voyespecialistaenfinanzascorpora:vasde laEIA.EsdocenteuniversitarioyCFACharterholder.
GUSTAVO NAVIA M.
Economista, especializado en Finanzas y Legislación, conMBA de LondonBusiness School. Amplia experiencia en el sector público y privado, enadministración de riesgos y mercados de capitales. Trabajó para elMinisterio de Hacienda, BankWatch Ra:ngs de Colombia y comoVicepresidentedelCi:bank.HasidoconsultordelaCAF,asesorexternodelINCO (hoyANI),devariosentes territorialesy concesionariosen temasdemodelacióndecon:ngenciasymatrizderiesgos.
EDISSON JAIMES V.
Administradordeempresasconexperienciaenlagerenciaadministra:vayfinancieradeempresasmedianasypequeñasconvocaciónexportadoraenlos sectores industrial, agroindustrial y de servicios. Experto en eldiagnós:co,diseñoe implementacióndeplanesestratégicos,denegocioydemejoramiento, sistemas integrados de ges:ón y diseño de indicadoresempresarialesyfinancierosparamodernizaciónempresarial.
ProfesionalenFinanzasyRelacionesInternacionalesconMBAdelINALDE–Universidad de la Sabana. Amplia experiencia en finanzas corpora:vas,valoración de empresas, seguros y evaluación de proyectos. Ha lideradogruposdeanalistasenKapitalFinancialServiceseIncorbank.Asesordealtagerenciaymiembrodevariasjuntasdirec:vas.Domina4idiomas:Español,Inglés,AlemányFrancés.
JUAN CAMILO VERSWYVEL
DIRECTORESDEPROYECTO
RIGOBERTO LUGO
Administrador Público, con especialización en Economía Pública y AltaGerencia en Crédito Público. Amplia experiencia asesorando al DistritoCapital, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Educación,en:dades de transporte en México, SENA, entre otras. Competencia yexperiencia en análisis económico, finanzas, financiamiento de proyectos,análisisderiesgoydeinversiones.Desarrollodemetodologíasyprocesosensistemasdeinformaciónydeges:ón.
DIRECTORESDEPROYECTO
FREDDY FLÓREZ P.
Administrador de empresas especialista en ges:ón financiera, aspirante amagisterenadministraciónfinanciera,conmásdediezañosexperienciaenelaboración y testeo de modelos financieros, estructuración y controlfinancieroenproyectosdeinfraestructuraaniveldeinterventoría,finanzascorpora:vasparaempresas,valoracióndeportafoliosdeinversiónyges:ónde tesorería en moneda local y extranjera, así como administración deac:vosfinancieros.
Experiencia
VALORACIONESYM&A
ValoraciónCompañìa
2013–2014-2015
EfegeValoraciónCompañìa
2013–2014-2015
ValoraciónCompañìa
2013–2014-2015
ValoraciónCompañìa
2013–2014-2015
ValoraciónCompañìas
2013–2014-2015
Palmares
ValoraciónCompañìa
2013–2014-2015
ValoraciónCompañìa
2013–2014-2015
ValoraciónCompañìa
2016
ValoraciónCompañìa2016
ConseucióndeRecursos2014
ValoraciónCompañía
2014
ValoraciónCompañía
2015
CompraPar:cipaciónUSD18MM
2012
CompradeUnigasyAlmallanoUSD22MM
2011
ValoraciónCompañìa2009
VentadePar:cipación
2008
ValoraciónDeConcesión
2008
ValoraciónUnidaddeNegocio2007
VentadeNegocio
USD79MM2007
VentadeNegocioUSD20MM
2007
FairnessOpinionValoracionaMayoritario
2006
(*)ExperienciadeTrueValueConsul:ngy/odenuestrosasociados.
CONSECUCIÓNDECRÉDITOS
FinanciaciónCorpora:vaUSD29MM
2013
FinanciaciónCorpora:vaUSD81MM
2013
FinanciaciónCorpora:vaUSD144MM
2011
METROCARIBEProjectFinance
COP$78.000MM2009
CréditoSindicadoCOP$11.500MM
2007
CreditoBancoMundialUSD100MM
2004
CréditoSindicadoCOP$362.890MM
2004
ConsecucióndeRecursos2015
ConecuciónDeuda$5.000MM
2014
CréditoSindicadoCOP$35.000MM
2007
ConecuciónDeudaUSD25MM
2015
MERCADO DE CAPITALES*
AdjudicacióndelaEmisióndeBonosCOP$164.000MM
2012
EstructuraciónyColocaciónBonosCOP$79.634MM
2007
RoadShowparalaemisióndeBonosCOP$35.200MM
2007
RoadShowparalaemisióndeBonosCOP$50.000MM
2007
EstructuraciónyColocaciónBonosCOP$1.3Bllns2004a2006
(*)ExperienciadeTrueValueConsul:ngy/odenuestrosasociados.
ESTRUCTURACIONESYEVALUACIONESFINANCIERAS
Desarrollode60Oportunidades/28
ProyectosdeNegocio
2013a2015
ValoracióndeNuevosNegocios
2005
PlandeNegociosyFundraising
2008
PlandeNegocios
2012
EvaluacióndeProyectosFondo
Emprender2007a2012
EstudioFinancieroProyectoFloray
Fauna2007
(*)ExperienciadeTrueValueConsul:ngy/odenuestrosasociados.
AsesoríaparapresentaciónaInversionistas
2016
ModelaciónFinancieradeProyectos2013
CONVERGENCIAIPModelaciónFinancieradeProyectos
2008a2010
DERIVEXS.A.ModelaciónFinancieradeProyectos
2010a2011
EstructuraciónEsquemade
GaranxasdeCortoPlazo2008
EstructuraciónFinancieraDistritode
Riego2010
AsesoríaenMejorEstructuraEficiente
deCapital2013
Fac:bilidadyPlandeNegocionuevaunidad
2017
PERITAJESYEVALUACIONESDERIESGOS
ManejoPasivosFinancierosUsd1,4Bns
2009
EsquemacoberturadeRiesgos
USD14,6MM2008
EsquemaCoberturaRiesgos
USD58MM2008
ManualOpera:voOperacionesCobertura2008
RevisiónMetodología
ValoraciónRiesgos2006
EstudioCapacidaddeEndeudamiento
2007
AsesoríaenMejorEstructuraEficiente
deCapital2013
(*)ExperienciadeTrueValueConsul:ngy/odenuestrosasociados.
PeritajeTribunal
Arbitramento2015
CONCESIÓNMETROPOLITANADEBUCARAMANGA
PeritajeTribunal
Arbitramento2015
CONCESIONCARRETERAS
NACIONALESDELMETA
Exper:cioTribunal
Arbitramento2017
ModeloProyecciones
FinancierasparaRiesgos2007
CENTURITECHPresupuestos,y
modelosfinancieros2006-2008
JuanGuillermoVélezP.GerenteGeneralCel.317441-2269jgvelez@truevalueconsul:ng.netCra17A103-85Of-501Bogotá-Colombia
Visitenuestrapágina:www.truevalueconsul:ng.net
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