buddywin controller_cap_01_empresas

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GlanDataBuddyWin Controller

A informação está presente em todos os setores e é capaz de definir o valor de pessoas, procedimentos, organizações, empresas e países.

Com a Tecnologia da Informação, empresas conseguem se destacar e atingir um grande nível de aproveita-mento de seus recursos, além de tornarem-se competitivas e mais flexíveis diante de mudanças do merca-do, com isso as empresas podem coordenar em conjunto com clientes e fornecedores as suas atividades, sempre com foco em três pontos-chave: qualidade, custo e rapidez.

Com o uso da TI é possível fazer uma interconexão em todas as áreas da organização, diminuindo as redun-dâncias e tornado os processos mais rápidos, eficientes e eficazes.

BuddyWin Controller

Capítulo 01

GlanData BuddyWin Controller

w w w . G l a n D a t a . c o m . b r2

Vamos apresentar nas próximas páginas o sistema BuddyWin Controller e suas funcionalidades que tor-narão suas tarefas diárias mais rápidas e simples.

Tela de carregamento do Sistema:

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GlanDataBuddyWin ControllerO Sistema BuddyWin Controller é composto dos seguintes módulos:

Cadastros

Financeiro

Faturamento



Controle de Estoque

Compras

Vamos aprender neste manual, como utili-zar o módulo Cadastros.

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GlanDataBuddyWin ControllerCadastro de EmpresasTela principal do cadastro de empresas:

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Em conjunto com o cadastro de tipos de documento prepara os títulos em Contas a Pagar ou Contas a Receber para a conciliação automática.Quando é lançado um documento de periodicidade mensal como, por exemplo, as guias de PIS, COFINS, GPS, FGTS ou trimestral como IRPJ e CSLL é obrigatório informar a competência que será utilizada no processo de conciliação automática.Com este campo preenchido a exportação de dados para a contabilidade irá incluir as informações necessá-rias para o processo de conciliação automática.

Campo Matriz - Informar o código da matriz apenas no caso de filiais. Quando preenchido consolida as contas bancárias e caixas na matriz.

Campos Responsáveis - Nestes campos são informados os nomes de até 2 responsáveis pela empresa. Estes responsáveis são impressos nos seguintes documentos: carta de débito, Certificados de Qualidade, Cota-ções, Pedidos de Compra, Requisições, etc..

Campo Conciliação Automática a Partir de: - Informar a competência inicial do processo de conciliação automática no módulo contábil.

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Campo Utiliza Centro de Custos - Indica se a empresa utiliza centro de custos na contabilidade. Este campo só é habilitado quando a empresa indicada nos campos “Exercício - Empresa no Cadastro Geral” apontam para uma empresa cuja contabilidade indica a utilização de centro de custos.

Campo Integração com a Contabilidade - Indica como será a integração das Contas a Pagar, Contas a Receber e da Movimentação Bancária com a Contabilidade e aceita os seguintes valores:

Campo Lançamentos para a Escrita - Indica como será a integração do Faturamento e Compras com a Escrita Fiscal e aceita os seguintes valores:

Campo Tipo de Controle de Estoque - Indica se será habilitado o controle de estoque e qual o método de cálculo do preço e aceita os seguintes valores:

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0 = Sem Integração -> Indicação de que não haverá integração com a Contabilidade. Desabilita as con-figurações em alguns formulários como por exemplo o cadastro de contas bancárias e não preenche as contas e históricos contábeis na baixa dos títulos e nos lançamentos manuais da movimentação bancá-ria.

1 = Integração Automática -> Indicação de que haverá integração com a Contabilidade e que o preenchi-mento das contas e históricos contábeis da baixa dos títulos será automático e baseado nas configura-ções dos clientes, fornecedores, bancos e configurações gerais e não são permitidas alterações.

2 = Integração Manual -> Indicação de que haverá integração com a Contabilidade mas que o preenchi-mento das contas e históricos contábeis da baixa dos títulos será sugerido a partir das configurações dos clientes, fornecedores, bancos e configurações gerais e são permitidas alterações.

0 = Não Lança para a Escrita Fiscal -> Indicação de que não haverá integração com a Escrita Fiscal. Desa-bilita o cálculo do ICMS e IPI na aba Totais e Impostos das notas fiscais de entrada.

1 = Lançamento para Comércio -> Indicação de que haverá integração com a Escrita Fiscal mas que a empresa não tem IPI. Desabilita o cálculo do IPI na aba Totais e Impostos das notas fiscais de entrada.

2 = Lançamentos para a Indústria -> Indicação de que haverá integração com a Escrita Fiscal e que a empresa tem ICMS e IPI. Habilita o cálculo do ICMS e IPI na aba Totais e Impostos das notas fiscais de entrada.

0 = Não Controla -> Indicação de que não será utilizado o controle de estoque. Desabilita a opção Esto-que no menu principal do Sistema.

1 = Preço Médio -> Indicação de que será utilizado o controle de estoque com o preço de custo calculado pelo preço médio das compras.

2 = P.E.P.S. -> Indicação de que será utilizado o controle de estoque com o preço de custo calculado pelo método Primeiro que Entra Primeiro que Sai.

Campo Tipo de Lucro - Indica o tipo de lucro da empresa. Se a empresa for optante pelo Simples serão desabilitados a retenção dos impostos nas notas de serviço e o calculo do ICMS e IPI nas notas de pro-dutos.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Tipo de Controle de Estoque de Terceiros - Indica se será habilitado o controle de estoque de ter-ceiros e qual o método de apuração do saldo e aceita os seguintes valores:

Campo Atividade Econômica - Código da atividade econômica principal da empresa – CNAE, conforme ta-bela fornecida pela Receita Federal. Utilizado na geração da nota fiscal eletrônica.

Campo Inicio do SPED - Indica a competência inicial da geração do SPED Fiscal pela empresa. Apenas infor-mativo.

Campo Inicio NF-e - Indica a competência em que a empresa passou a emitir nota fiscal eletrônica por op-ção ou obrigada pela legislação. Quando informado altera o processo de geração da nota fiscal que deixa de ser impressa e passa a gerar arquivos TXT para validação e transmissão para a Receita Federal.

Campo Inicio NFS-e - Indica a competência em que a empresa passou a emitir nota fiscal eletrônica de ser-viços prestados por opção ou obrigada pela legislação. O Sistema passou a fazer o controle da NFS-e para as prefeituras que a adotaram como, por exemplo, Santo André, mas a mesma somente será gerada através dos serviços disponibilizados pela secretaria. Como este tipo de serviços está sujeito a interrupções o processo prevê o RPS ou Recibo Provisório de Serviços que será gerado pelo Sistema e enviado para a prefeitura para posteriormente gerar a NFS-e com as informa-ções contidas no recibo.

Campos Exercício e Empresa no Cadastro Geral - Indica o código da empresa nos demais Sistemas Bu-ddyWin para busca de informações necessárias ao processo de geração das notas fiscais de serviço e inte-gração com a Contabilidade e Escrita Fiscal.Estes campos são de preenchimento obrigatório e é cadastrada uma empresa automaticamente no cadas-tro dos demais Sistemas quando o cliente adquiriu apenas o Sistema Controller.

Campos Compartilha - Indica se os cadastros relacionados serão compartilhados entre as empresas cadas-tradas no Sistema Controller. Aplica-se a - Clientes, Fornecedores, Produtos, Estoque, Pedidos, Vendedores e Requisições de Compras. O usuário deve definir se os dados serão compartilhados no inicio da utilização do Sistema e não pode alterar esta definição depois de abastecidos os cadastros sob o risco de perder da-dos ou torná-los inconsistentes.

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N = Não Usa -> Indicação de que não será utilizado o controle de estoque de terceiros. Desabilita a opção Estoque de Terceiros no menu principal do Sistema.

Q = Por Quantidade -> Indicação de que será utilizado o controle de estoque de terceiros e que o saldo será controlado por quantidade.

V = Por Valor -> Indicação de que será utilizado o controle de estoque de terceiros e que o saldo será con-trolado por valor.

Observação: Esta escolha também determina aspectos dos relatórios do estoque de terceiros e do processo de faturamento dos produtos de terceiros em poder da empresa.

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Aba Endereços do cadastro de empresas:

Campos da Aba 2 - Endereços - São apenas informativos.

Botão Config - Este botão permite o acesso a 4 abas de configuração para integração com a contabili-dade e 5 outros botões conforme detalhamento a seguir:

Abas e botões acessados pelo botão Config. – Aba Pagar – Geral

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GlanDataBuddyWin ControllerConfigurações contábeis da integração de Contas a Pagar.

Campo Conta/Histórico Contábil Genérico para Fornecedores - Se preenchido indica que os fornecedores irão utilizar conta contábil e histórico únicos que serão informados nos dois campos a seguir.Quando este campo não é preenchido os campos a seguir ficam desabilitados e a conta contábil e o históri-co devem ser informados no cadastro dos fornecedores.

Campo Conta Contábil - Conta contábil genérica fornecedores - débito nas baixas e crédito nas apropria-ções nos lançamentos de Contas a Pagar.

Campo Histórico Contábil - Histórico genérico fornecedores - débito nas baixas e crédito nas apropriações nos lançamentos de Contas a Pagar.

Campo Multa Conta Contábil - Conta contábil a débito para os valores de multa por atraso em Contas a Pagar.

Campo Multa Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os valores de multa por atraso em Contas a Pagar.

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Campo Juros Conta Contábil - Conta contábil a débito para os valores de juros por atraso em Contas a Pagar.

Campo Juros Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os valores de juros por atraso em Contas a Pagar.

Campo Correção Conta Contábil - Conta contábil a débito para os valores de correção monetária em Contas a Pagar.

Campo Correção Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os valores de correção monetária em Contas a Pagar.

Campo Desconto Conta Contábil - Conta contábil a crédito para os descontos obtidos em Contas a Pagar.

Campo Desconto Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito para os descontos obtidos em Contas a Pagar.

Campo Tarifa Bancária Conta Contábil - Conta contábil a crédito para os valores da tarifa bancária em Con-tas a Pagar.

Campo Tarifa Bancária Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito para os valores da tarifa bancária em Contas a Pagar.

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Aba Pagar – IR/INSS acessado pelo botão Config.

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Campo IRRF Conta Contábil - Conta contábil a débito para os valores de IR Retido na Fonte sobre Contas a Pagar - Serviços Tomados.

Campo IRRF Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os valores de IR Retido na Fonte sobre Contas a Pagar - Serviços Tomados.

Campo Multa de IRRF Conta Contábil - Conta contábil a débito para a multa por atraso no pagamen-to de IR Retido na Fonte sobre Contas a Pagar - Serviços Tomados.

Campo Multa de IRRF Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para a multa por atraso no pa-gamento de IR Retido na Fonte sobre Contas a Pagar - Serviços Tomados.

Campo Juros de IRRF Conta Contábil - Conta contábil a débito para os juros por atraso no pagamento de IR Retido na Fonte sobre Contas a Pagar - Serviços Tomados.

Campo Juros de IRRF Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os juros por atraso no pa-gamento de IR Retido na Fonte sobre Contas a Pagar - Serviços Tomados.

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Configurações contábeis da integração das retenções sobre Contas a Pagar.

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Campo Multa de INSS Conta Contábil - Conta contábil a débito para a multa por atraso no pagamento de INSS Retido sobre Contas a Pagar - Cessão de mão de obra.

Campo Multa de INSS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para a multa por atraso no paga-mento de INSS Retido sobre Contas a Pagar - Cessão de mão de obra.

Campo Juros de INSS Conta Contábil - Conta contábil a débito para os juros por atraso no pagamento de INSS Retido sobre Contas a Pagar - Cessão de mão de obra.

Campo Juros de INSS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os juros por atraso no paga-mento de INSS Retido sobre Contas a Pagar - Cessão de mão de obra.

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Aba Receber – Geral acessado pelo botão Config.

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Configurações contábeis da integração de Contas a Receber.

Campo INSS Conta Contábil - Conta contábil a débito para os valores de INSS Retido sobre Contas a Pagar - Cessão de mão de obra.

Campo INSS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os valores de INSS Retido sobre Contas a Pagar - Cessão de mão de obra.

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Campo Conta Contábil - Conta contábil genérica clientes - crédito nas baixas e débito nas apropria-ções - nos lançamentos de Contas a Receber.

Campo Histórico Contábil - Histórico genérico clientes - crédito nas baixas e débito nas apropriações - nos lançamentos de Contas a Receber.

Campo Multa Conta Contábil - Conta contábil a Crédito para os valores de multa por atraso em Con-tas a Receber.

Campo Multa Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito para os valores de multa por atraso em Contas a Receber.

Campo Juros Conta Contábil - Conta contábil a crédito para os valores de juros por atraso em Contas a Receber.

Campo Juros Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito para os valores de juros por atraso em Contas a Receber.

Campo Correção Conta Contábil - Conta contábil a crédito para os valores de correção monetária em Contas a Receber.

Campo Conta/Histórico Contábil Genérico para Clientes - Se preenchido indica que os fornecedores irão utilizar conta contábil e histórico únicos que serão informados nos dois campos a seguir.

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Quando este campo não é preenchido os campos a seguir ficam desabilitados e a conta contábil e o histórico devem ser informados no cadastro dos clientes.

Campo Correção Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito para os valores de correção mone-tária em Contas a Receber.

Campo Desconto Conta Contábil - Conta contábil a débito para os descontos concedidos em Contas a Receber.

Campo Desconto Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os descontos concedidos em Contas a Receber.

Campo Tarifa Bancária Conta Contábil - Conta contábil a débito para os valores da tarifa bancária em Contas a Receber.

Campo Tarifa Bancária Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os valores da tarifa ban-cária em Contas a Receber.

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Aba Pagar/Receber acessado pelo botão Config.

Campo Receber - Duplicatas Descontadas pelo Banco Conta Contábil - Conta contábil a crédito no caso da operação de desconto de duplicatas em Contas a Receber.

Campo Receber - Duplicatas Descontadas pelo Banco Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito no caso da operação de desconto de duplicatas em Contas a Receber.

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Complementação das configurações contábeis da integração de Contas a Receber, definição da apresentação de campos opcionais nos formulários de Contas a Pagar e Contas a Receber e configuração de bloqueio.

BuddyWin Controller

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Formulário acessado pelo botão Imp. Pag. – Aba ISS

Campo a Imprimir nos Relatórios de Contas - Indica qual identificador do título será impresso na primeira coluna dos relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber. Opções: Ficha de Responsabi-lidade ou Número do Documento.

Campo Tipo de Documento para Padrão no Pagar – O tipo de documento informado neste campo será sugerido na inclusão de títulos em Contas a Pagar.

Botão Imp. Pag. - Este botão dá acesso a um formulário com 5 abas onde serão informadas as con-figurações contábeis das retenções sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar. A confi-guração é geral e se aplica a todas as retenções.

Campo Receber - Glosa Conta Contábil - Conta contábil a crédito para os valores de glosa em Contas a Receber.

Campo Receber - Glosa Histórico Contábil - Histórico contábil a crédito para os valores de glosa em Contas a Receber.

Campos Opcionais - Contas a Pagar - Lista de campos cuja apresentação nos formulários de manu-tenção das Contas a Pagar é opcional. Os campos desta lista que não estiverem preenchidos ficarão desabilitados no lançamento dos títulos.

Campos Opcionais - Contas a Receber - Lista de campos cuja apresentação nos formulários de ma-nutenção das Contas a Receber é opcional. Os campos desta lista que não estiverem preenchidos ficarão desabilitados no lançamento dos títulos.

Campo Bloqueia alteração e exclusão de títulos quitados no Contas a Pagar e Receber - Indica se as operações de alteração e exclusão de títulos quitados estão liberadas ou depende de senha.

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Com este campo preenchido é necessário informar Login e Senha de um usuário com o nível de Super-visor ou Master para alterar ou excluir um título quitado em Contas a Pagar ou Receber.

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Campo ISS Conta Contábil - Conta contábil a débito para o ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo ISS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo Multa de ISS Conta Contábil - Conta contábil a débito para a multa por atraso no pagamento do ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo Multa de ISS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para a multa por atraso no pagamento do ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo Juros de ISS Conta Contábil - Conta contábil a débito para os juros por atraso no pagamento do ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo Juros de ISS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para os juros por atraso no pagamento do ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Formulário acessado pelo botão Imp. Pag. – Aba PIS

Campo PIS Conta Contábil - Conta contábil a débito para o PIS Retido sobre os servi-ços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo PIS Histórico Contá-bil - Histórico contábil a dé-bito para o PIS Retido sobre os serviços tomados lança-dos em Contas a Pagar.

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Configurações contábeis do ISS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Configurações contábeis do PIS Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

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Glan Data - Sistemas



Formulário acessado pelo botão Imp. Pag. – Aba Contribuição Social

Campo Contribuição Social Conta Contábil - Conta contábil a débito para a Contribuição Social Reti-da sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo Contribuição Social Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para a Contribuição Social Retida sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Formulário acessado pelo botão Imp. Pag. – Aba Impostos Retido

Formulário acessado pelo botão Imp. Pag. – Aba Cofins

Campo Cofins Conta Contábil - Conta contábil a débito para o Cofins Retido sobre os serviços toma-dos lançados em Contas a Pagar.

Campo Cofins Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o Cofins Retido sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

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Configurações con-tábeis do Cofins Retido sobre os serviços tomados lançados em Con-tas a Pagar.

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Configurações contábeis da Con-tribuição Social Retida sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

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Configurações contábeis para a somatória dos Impostos Retidos sobre os serviços tomados lança-dos em Contas a Pagar.

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Campo Imposto Retido Conta Contábil - Conta contábil a débito para a somatória dos Impostos Reti-dos sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

Campo Imposto Retido Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para a somatória dos Impostos Retidos sobre os serviços tomados lançados em Contas a Pagar.

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GlanDataBuddyWin ControllerBotão Imp. Rec. - Este botão dá acesso a um formulário com 2 abas onde serão informadas as configurações contábeis das retenções sobre os serviços prestados e faturamento lançados em Contas a Receber. A configu-ração é geral e se aplica a todas as retenções.

Formulário acessado pelo botão Imp. Rec. – Aba ISS/ICMS/INSS/IRF

Campo Contabilizar ISS na Baixa - O preenchimento deste campo indica que o ISS Retido deve ser conta-bilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo ISS Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor do ISS Retido sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo ISS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor do ISS Retido sobre os serviços pres-tados lançados em Contas a Receber.

Campo Contabilizar ICMS na Baixa - O preenchimento deste campo indica que o ICMS Retido deve ser contabilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apro-priação.

Campo ICMS Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor do ICMS Retido sobre as vendas de pro-duto sujeitas a esta retenção lançadas em Contas a Receber.

Campo ICMS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor do ICMS Retido sobre as vendas de produto sujeitas a esta retenção lançadas em Contas a Receber.

Campo Contabilizar INSS na Baixa - O preenchimento deste campo indica que o INSS Retido deve ser conta-bilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo INSS Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor do INSS Retido sobre os serviços presta-dos com cessão de mão de obra lançados em Contas a Receber.

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Configurações contábeis para o ICMS Retido no faturamento e para o ISS, IRF e INSS Retidos sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

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Formulário acessado pelo botão Imp. Rec. – Aba Pis/Cofins/Contribuição Social/Imposto Retido

Campo Contabilizar PIS na Baixa - O preenchimento deste campo indica que o PIS Retido deve ser contabilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo PIS Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor do PIS Retido sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo PIS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor do PIS Retido sobre os servi-ços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo Contabilizar Cofins na Baixa - O preenchimento deste campo indica que o COFINS Retido deve ser contabilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo Cofins Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor do COFINS Retido sobre os ser-viços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo INSS Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor do INSS Retido sobre os ser-viços prestados com cessão de mão de obra lançados em Contas a Receber.

Campo Contabilizar IRF na Baixa - O preenchimento deste campo indica que o IR Retido deve ser contabilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo IRF Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor do IR Retido sobre os serviços pres-tados lançados em Contas a Receber.

Campo IRF Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor do IR Retido sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

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Configurações con-tábeis para o PIS, COFINS e CSLL e IR Retidos sobre os serviços prestados lançados em Con-tas a Receber.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Cofins Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor do COFINS Retido sobre os servi-ços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo Contabilizar Contribuição Social na Baixa - O preenchimento deste campo indica que a CSLL Retida deve ser contabilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo CSLL Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor da CSLL Retida sobre os serviços presta-dos lançados em Contas a Receber.

Campo CSLL Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor da CSLL Retida sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo Contabilizar Imposto Retido na Baixa - O preenchimento deste campo indica que a somatória do PIS + COFINS + CSLL Retidos deve ser contabilizado na baixa do título em Contas a Receber caso contrário a contabilização irá ocorrer na apropriação.

Campo Imposto Retido Conta Contábil - Conta contábil a débito para o valor da somatória do PIS + COFINS + CSLL Retidos sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

Campo Imposto Retido Histórico Contábil - Histórico contábil a débito para o valor da somatória do PIS + COFINS + CSLL Retidos sobre os serviços prestados lançados em Contas a Receber.

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Campo Calcular Comissão por Item de Nota - Quando preenchido determina que a comissão sobre as vendas paga a vendedores e representantes será calculada com percentuais diferentes por item de nota fiscal ou pedido de venda, caso contrário será aplicado o mesmo percentual para toda a nota fiscal ou pedido de venda.

Campo Calcular Substituição Tributária - Quando preenchido determina que empresa está sujeita ao cálculo da Substituição Tributária como substituto e habilita os campos necessários para os cálculos nos itens das notas fiscais de vendas.

Campo Notas Fiscais sem Limite de Itens - Quando preenchido o Sistema não limita o número de itens a serem cadastrados em uma nota fiscal. Na impressão da nota, se os itens não couberem no formulário a impressão continua na próxima página.

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Quando este campo não está preenchido o Sistema não permite que sejam incluídos mais itens que a quantidade máxima informada na configuração de formulários pré-impressos.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Considerar IRF menor que R$ 10,00 - Quando preenchido o Sistema considera os valores de IR Retido na Fonte menores que R$ 10,00 nas notas e documentos lançados em Contas a Pagar e Contas a Receber, caso contrário, as retenções de Imposto de Renda menores que R$ 10,00 são descartadas.

Campo Atualiza Preço de Compra pelo Pedido - Quando preenchido o preço de compra de um produto é atualizado na gravação de um pedido de compras deste produto.

Campo Controlar Lotes de Produtos - Quando preenchido o Sistema disponibiliza campos para informar-se lote de fabricação e validade de produtos na movimentação de estoque. A partir destas informações o Sistema controla o estoque dos produtos por lotes e as informações de lotes podem ser utilizadas também na impressão de notas fiscais.

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Campo Solicitar Senha Alteração do Status do Pedido - Quando preenchido o Sistema exige senha de um usuário com o nível de supervisor para permitir a alteração no status dos pedidos.

Campo Aplica Desconto em Cascata - Este campo determina a forma que o Sistema calcula o desconto nos itens dos pedidos.

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Este campo fica desabilitado nas empresas que compartilham pedidos, pois o processo implementado não permite controlar o estoque por lote com esta configuração.

Quando preenchido o Sistema aplica o primeiro percentual do desconto (% Desc. 1) sobre o valor do item e, depois aplica o próximo desconto sobre o valor encontrado, caso contrário o Sistema soma os campos de percentual de desconto (% Desc. 1 a % Desc. 3) e depois aplica o percentual encontrado sobre o valor do item.

Campo Controlar Estoque Somente pelo Pedido - Quando preenchido a movimentação no estoque ocorre quando um pedido de vendas é gravado (movimentação de saída) ou cancelado (entrada), caso contrário a gravação de pedidos de vendas apenas deixa o estoque como reservado e a movimentação no estoque ocorre na confirmação da impressão das notas fiscais.

Campo Buscar observação do Pedido P/ Nota - Quando preenchido, na gravação de notas fiscais o Sistema irá transferir as observações informadas no pedido para o campo correspondente na nota fiscal de saída.

Campo Buscar Complemento do Item do Pedido P/ Nota - Quando preenchido no momento da gravação de notas fiscais o Sistema irá transferir os complementos de descrição dos itens informados no pedido para o campo de descrição do item na nota fiscal.

Campo Bloquear Alteração do Valor Unitário do Item - Quando preenchido não permite alterar o preço unitário dos itens das notas de saídas geradas a partir de pedidos de venda.

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Campo ICMS Retido para Empresas Públicas? - Quando preenchido possibilita a retenção do ICMS no fornecimento de refeições para empresas públicas prevista na legislação.

Campo Calcular as Retenções pela Data de Emissão - Quando preenchido o cálculo das retenções de PIS, COFINS e CSLL sobre os serviços prestados será efetuado com base na data de emissão da nota fiscal, caso contrário será efetuado com base na data do vencimento.

Campo Utiliza Código do Cliente no Produto - Quando preenchido o Sistema permite que os pro-dutos tenham um código diferente para cada cliente cadastrado e que estes códigos de produto por cliente sejam utilizados na impressão dos pedidos de venda e das notas fiscais.

Campo Vencimento Considera Dia de Emissão - Este campo determina o cálculo da data de venci-mento nas notas fiscais e títulos de contas a pagar e receber.

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Campo Permitir Encerrar Pedido de Venda - Quando Preenchido o Sistema permite que o usuário altere o status dos pedidos de venda para Encerrado, caso contrário o pedido só muda para o status de Encerrado quando todos seus itens são faturados.

Campo Cobrar IPI na 1ª Parcela - Quando preenchido o valor de IPI de notas de vendas é cobrado integralmente na 1ª parcela, independente da quantidade de parcelas, caso contrário o valor de IPI é somado ao total da nota e dividido entre as parcelas.

Campo Obrigar Digitação do Vendedor no Pedido - Quando preenchido o Sistema torna obrigatório informar o código do vendedor ou representante no pedido de vendas.

Campo Calcular Quantidade (Volume) com o Número de Itens da NF - Quando preenchido o Sistema irá preencher automaticamente o campo Volume, na gravação da nota fiscal, com base na quantidade de itens da nota.

Campo Atualiza Preço de Venda pela NF Compras - Quando preenchido o preço de venda de um pro-duto é atualizado na confirmação das notas de compra deste produto utilizando a expressão Preço de Venda = Preço de Compra da Nota de Entrada X MarkUp indicado no cadastro do produto.

Campo Gerar RTS para Prefeitura de Santo André - Quando preenchido o Sistema irá gerar seqüen-cialmente o número do Recibo Temporário de Serviço para cada nota fiscal de serviço prestado emi-tida.

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Quando preenchido o Sistema considera a data do dia de emissão como o primeiro dia para a contagem de dias até o vencimento, caso contrário a contagem para o vencimento inicia no dia seguinte a data de emissão do documento.

Campo Utiliza Produtos de Consumo - Este campo determina o preenchimento padrão do campo Produto de Consumo no cadastro de Produtos.

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Quando preenchido o Sistema traz o campo ativado na inclusão de novos produtos, caso contrário traz o campo desativado.

Esta configuração só é válida para empresas com sede no município de Santo André/SP.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Sugere Plano de Receitas do Cliente - Quando preenchido o Sistema irá sugerir o plano de receitas informado no cadastro do cliente na digitação dos pedidos e notas fiscais de venda.

Campo Bloquear a duplicidade do produto no pedido / nota - Quando preenchido o Sistema não permite repetir um código de produto nos itens dos pedidos ou notas fiscais de venda.

Campo Nos Pedidos Imprimir o Campo - Determina qual identificador do produto será utilizado na impres-são dos itens dos pedidos com as seguintes alternativas:[ ]-Código do Produto; [ ]-Referência do Produto;

Campo Tipo de Minuta de Despacho - Determina o tipo de minuta de despacho impresso pelo Sistema com as seguintes alternativas:[ ]-Resumido, em página inteira: a impressão da minuta ocupa uma página e são impressas as informações de transporte das notas da minuta;[ ]-Completo, em meia página: podem ser impressas duas minutas em uma página e são impressos os nú-meros das notas fiscais que compõem a minuta, além das informações de transporte;

Campo Tipo do Frete - Determina o padrão para o responsável pelo frete que o sistema sugere na inclusão de notas fiscais com as seguintes alternativas:[ ]-Emitente ou [ ]-Destinatário;

Campo Parcela Inicial - Determina a seqüência que o sistema deve adotar para a criação de parcelas de notas fiscais e documentos de contas a pagar e receber com as seguintes alternativas:[ ]-Se o campo for preenchido com A, o sistema cria o complemento de documentos parcelados com se-qüência alfabética A, B, C etc...;[ ]-Se o campo for preenchido com 1, o sistema cria o complemento de documentos com seqüência numé-rica 1, 2, 3 etc....

Campo Imprimir referência do produto no DANFE – Se preenchido indica que no documento de acompa-nhamento da nota fiscal eletrônica deve ser impressa a referência do produto no lugar do código.

Campo Preços por - Determina como será a busca do preço de venda para os pedidos e notas fiscais de venda e aceita os seguintes valores:

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Não Usa -> Busca o preço de venda informado no cadastro do produto;

Produtos [Tabela 1 a 6] -> Busca o preço de venda nas tabelas 1 a 6;

Produtos e Clientes -> Busca o de venda para o cliente informado no pedido ou nota de venda;

Observação: Depende de configuração no cadastro de produtos e criação das tabelas de preço.

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Campo PIS/COFINS Autopeças - Determina se a empresa tem retenção de PIS/Cofins na venda para fabricantes de autopeças e aceita os seguintes valores:

Campo Alíquota do Pis/Cofins por - Determina onde o Sistema deverá buscar a alíquota de Pis/Cofins no momento da gravação da nota e aceita os seguintes valores:

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Campo Espécie Nota Fiscal Saída - A espécie de documento informada neste campo será sugerida pelo Sistema na inclusão das notas fiscais de saídas.

Campo [ ] Bloquear Produtos de Terceiros – Quando este campo está preenchido a alteração do preço de venda dos produtos de terceiros no cadastro de produtos e a sua movimentação será bloqueada até que o preço seja alterado e a movimentação desbloqueada por um usuário pertencente ao grupo informado no campo seguinte.

Campo Informe o Departamento que Libera Produtos de Terceiros – Este campo só é habilitado quan-do o anterior está preenchido e nele deve ser informado qual o grupo de usuários que pode alterar os preços dos produtos de terceiros quando o bloqueio está ativo.

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Quadro Nota de Serviço / Impostos

Não Retém -> Não tem retenção de PIS/COFINS;

Produtos -> Retenção apenas sobre o valor dos produtos;

Produtos /Serviços-> Retenção sobre o total dos produtos + serviços;

Observação: O sistema faz a retenção de Pis/Cofins sobre a base indicada neste campo (produtos ou produtos + serviços), utilizando as alíquotas configuradas no cadastro do cliente (aba 4-Outros, campo Alíquota do Pis/Cofins).

0 = Natureza -> Busca na natureza de operação;

1 = Produto -> Busca no cadastro do produto;

2 = Cliente > Busca no cadastro do cliente;

Campo Alíquota de ISS - A alíquota de ISS informada neste campo será sugerida na inclusão de uma nota de serviços prestados.

Campo Série nota Serviço - A série informada neste campo será sugerida na inclusão de uma nota de serviços prestados.

Campo Série do RPS - A série informada neste campo será sugerida na inclusão de um recibo provisó-rio de serviços prestados.

Campo Incentivador Cultural – O preenchimento deste campo indica que a empresa promove incen-tivo a cultura e é utilizada na geração da nota fiscal eletrônica.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo INSS - A alíquota de INSS informada neste campo será sugerida na inclusão de uma nota de serviços prestados.

Campo Espécie Nota Fiscal Serviço - A espécie de documento informada neste campo será sugerida pelo Sistema na inclusão das notas fiscais de serviços prestados.

Campo Alíquota de IRF para Serviços - A alíquota de IR Retido na Fonte informada neste campo será suge-rida na inclusão de uma nota de serviços prestados.

Campo % Multa para Cobrança - O percentual informado neste campo será utilizado pelo Sistema para calcular o valor de multa por atraso na rotina de impressão de boletos bancários.

Campo ICMS Dentro do Estado - A alíquota de ICMS informada neste campo será sugerida pelo Sistema na inclusão de notas fiscais em que o cliente está estabelecido no mesmo Estado que a empresa.

Botão Aplicar Desconto na Base do IPI - Quando este botão está acionado o Sistema considera o valor do produto após a aplicação dos descontos como base para o cálculo do IPI, caso contrário o valor da base do IPI é o valor de tabela do produto, como determina a Lei.

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Quadro Tipo de Documento para

Campo Notas de Produtos - O tipo de documento informado neste campo será utilizado pelo Sistema na geração dos títulos em Contas a Receber a partir da emissão das notas fiscais de saída.

Campo Notas de Serviços - O tipo de documento informado neste campo será utilizado pelo Sistema na geração dos títulos em Contas a Receber a partir da emissão das notas fiscais de serviços prestados.

Campo Modelo para Impressão de Pedidos – Vendas - Determina o modelo de pedidos de vendas a ser utilizado pelo Sistema para a empresa e aceita os seguintes valores:

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0 -> Completo, com itens Comprimido;

1 -> Resumido, com informações de Desconto;

2 > Resumido, com informações de Impostos;

3 > Resumido, com Colunas para Faturamento;

4 > Completo, com Dados da Empresa no Cabeçalho;

8 > Layout Configurável;

A > Completo (Sem unidade e comissão) para o Ramo de Distribuição de Peças;



Campo Cópia Cheque - Determina o layout da cópia de cheques a ser utilizado pelo Sistema para a em-presa e aceita os seguintes valores:

Campos Controla Royalts e % de Impostos - Quando preenchido o Sistema solicita o percentual de royalts no campo seguinte e o percentual informado é utilizado para calcular o valor dos royalts a pagar sobres os produtos faturados no Relatório de Royalts por Produto emitido no módulo de fatu-ramento.

Quadro Configuração Código do Prodtuo

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Campo Dígitos - Determina o tamanho máximo de dígitos que o código de produto pode ter. O ta-manho pode variar entre 1 a 15 dígitos e se não for informado o Sistema assume o tamanho máximo de 15 dígitos.

Campo Seqüencial - Quando preenchido o Sistema sugere o código de novos produtos na seqüência numérica utilizando a expressão novo código = maior código numérico cadastrado + 1.

Campo Busca o Percentual Base ICMS – Determina onde será feita a busca do percentual a aplicar sobre os produtos para obter a base de cálculo do ICMS com as seguintes alternativas:[ ]-Cadastro de Natureza;[ ]-Cadastro de Produto.

Campo Alfabética – Com este campo preenchido o limite máximo de parcelas na condição de paga-mento é de 24 e os documentos de contas a pagar, receber e faturamento serão numerados de 1 a 9 e de A até Z.

Campo Numérica – Com este campo preenchido o limite máximo de parcelas na condição de paga-mento passa a ser de 99 e os documentos de contas a pagar, receber e faturamento serão numerados de 01 a 99.

Campo Controlar Somente Produtos nas Tarifas de Compras e Vendas? - Quando preenchido o Sis-tema verifica se os preços unitários para os itens dos pedidos de compra e venda já foram liberados no cadastro de tarifas do menu Customização.

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Veja pasta Material de apoio - Modelos de Pedidos.

1 = Modelo 1 -> Imprime a cópia de cheque em folha branca detalhando os títulos que foram pagos com a inclusão da classificação contábil;

2 = Modelo 2 -> Imprime a cópia de cheque em formulário específico pré-impresso;

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Os 6 campos abaixo são customizações desenvolvidas para clientes específicos, estão associadas aos recursos disponibilizados no menu Customização que não aparece para a maioria dos clientes.

Quadro Sequência de Parcelas de Documentos

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Quadro Limite de Desconto Tipo A Campo Valor Limite - O valor informado neste campo será utilizado pelo Sistema para indicar o maior valor que um pedido de venda pode ter para permitir o percentual de desconto informado no próximo campo.

Campo Percentual Desconto Acima - Neste campo o usuário informa o percentual máximo de desconto que poderá ser concedido para os pedidos de venda com valor bruto menor ou igual ao campo anterior.

Campo Valor Limite - O valor informado neste campo será utilizado pelo Sistema para indicar o maior valor que um pedido pode ter para permitir o percentual de desconto informado no próximo campo.

Quadro Limite de Desconto Tipo B

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Os dois campos são testados na seqüência de modo que se o valor do pedido for maior que o limite A e menor que o limite B estará limitado ao percentual A.

Campo Percentual Desconto Acima - Neste campo o usuário informa o percentual máximo de desconto que poderá ser concedido para os pedidos de venda com valor bruto menor ou igual ao campo anterior.

Campo Série Notas - Determina a série de notas fiscais atualmente em uso pela empresa.

Campo Marca - Determina a marca dos produtos da empresa para impressão no rodapé das notas de saída.

Campo Espécie - Determina a espécie dos volumes da empresa para impressão no rodapé das notas de saída.

Campo Simples Nacional - Determina a opção da empresa em relação ao Simples Nacional e aceita os se-guintes valores:

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N-> Não Optante;

E-> Simples EPP;

M-> Simples Micro;

Campo Simples Estadual - Determina a opção da empresa em relação ao Simples Estadual / SP e aceita os seguintes valores:

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N-> Não Optante;

E-> Simples EPP;

M-> Simples Micro;

Campo Média de Ponto de Pedido - Informar neste campo o número de meses para o cálculo da média de ponto de pedido.

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Campo Aliq. Ret - A alíquota informada corresponde ao percentual total da retenção de Pis, Cofins e CSLL nas notas fiscais de serviços prestados sujeitas à retenção desses impostos.

Campo Comissão - A alíquota informada neste campo determina o percentual a ser aplicado no cál-culo das comissões sobre títulos faturados.

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O Sistema permite calcular percentuais diferentes de comissão para títulos faturados e títulos rece-bidos e utiliza este percentual informado na empresa apenas se o campo Percentual de Comissões Sobre Faturados não estiver preenchido no cadastro do vendedor.

Validar Nota - Quando preenchido obriga o Sistema verifica a validar os dados informados na nota fiscal na sua gravação abortando a operação se encontrar alguma inconsistência, caso contrário a nota fiscal é gravada sem verificações.

Campo Cancelamento da Nota. Mudar o Status do Pedido para - Determina o status que o pedido irá receber quando a nota faturada a ele associada for cancelada e aceita os seguintes valores:

Campo - Qtd. Casas Decimais para Valor Unitário - Determina o número de casas decimais que o valor unitário dos produtos poderá assumir em todo o Sistema e aceita os seguintes valores:

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B-> Bloqueado;C-> Cancelado;E-> Encerrado;F-> Faturado;L-> Liberado;P-> Pendente;

1.00 -> 2 casas decimais;

1.000 -> 3 casas decimais; ...Até1.0000000 > 7 casas decimais;

Caso a empresa compartilhe produtos o valor informado neste campo será gravado em todas as em-presas do cadastro que também estejam configuradas para este compartilhamento.

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GlanDataBuddyWin Controller73

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Campo Série NF Débito - A série informada neste campo será utilizada pelo Sistema na geração das notas de débito de serviços prestados;

Campo Espécie NF Débito - A espécie informada neste campo será sugerida pelo Sistema na geração das notas de débito de serviços prestados;

Campo Observação NF Débito - O código da observação fiscal informado neste campo será sugerido pelo Sistema na geração das notas de débito de serviços prestados;

Campo Layout EDI - Determina qual layout será utilizado para geração do arquivo EDI e aceita os seguintes valores:

Campo Código EDI - Este campo identifica a empresa transmissora no padrão Anfavea e deve ser preenchi-do para este layout a fim de evitar inconsistência na recepção do arquivo.

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Configurável -> Layout configurável preenchido na opção Configurações -> Laiautes -> Edi;

Afavea-> Layout fixo conforme padrão estabelecido pela Anfavea;

BuddyWin Controller



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Campo Utiliza Controle de Requisição - Determina se empresa utiliza o módulo de controle de requisições no processo de compras e quando preenchido obriga informar a requisição na montagem das cotações.

Campo Numeração Seqüencial - Quando preenchido na inclusão de requisições o Sistema sugere o núme-ro utilizando a expressão número da nova requisição = maior número cadastrado + 1 e o campo Número da Requisição fica desabilitado, caso contrário a numeração fica por conta do usuário.

Campo Inicial ‘Classificação de Custo’ - Quando preenchido, na aberturado formulário de requisições para inclusão de um novo registro o Sistema posiciona o cursor no campo Classificação de Custo, caso contrário o cursor é posicionado no campo Data se a numeração for seqüencial ou Número da Requisição se a nu-meração for por conta do usuário.

Campo Relacionar a Requisição com o Pedido de Compras - Quando preenchidos este campo e Utiliza Controle de Requisição é obrigatório informar a requisição nos itens dos pedidos de compra e a baixa das requisições ocorre na confirmação de sua inclusão no pedido de compras.

Campo Formulário da Norma ISO - Código ou número do formulário da Norma ISO adotada pela empresa e impresso no rodapé das requisições.

Campo Numeração Seqüencial - Quando preenchido na inclusão de pedidos de compra o Sistema sugere o número utilizando a expressão número do novo pedido = maior número cadastrado + 1 e o campo Pe-dido fica desabilitado, caso contrário a numeração fica por conta do usuário.

Campo Permitir Encerramento - Quando preenchido o Sistema permite que o usuário altere o status dos pedidos de compras para Encerrado, caso contrário o pedido só tem seu status alterado para Encerrado quando todos seus itens são recebidos.

Campo Bloquear Alteração do Valor Unitário do Item - Quando preenchido o Sistema não permite que o usuário informe o valor unitário do produto no pedido de compras apresentando o valor da última com-pra ou uma tarifa válida (vide Cadastro de Tarifas) como preço unitário.

Campo Solicitar Senha Alteração do Status - Quando preenchido o Sistema solicita senha de um suário com nível de supervisor para permitir alteração manual no status dos pedidos de compra.

Quadro Requisição

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Quadro Pedido de Compras



Campo Modelo Para Impressão do Pedido - Determina o modelo de pedidos de compras a ser utili-zado pelo Sistema para a empresa e aceita os seguintes valores:

Campo Tipo de Preço Padrão Utilizado - Determina a origem do preço unitário sugerido na inclusão de um pedido de compras e aceita os seguintes valores:

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Campo Formulário da Norma ISO – PEDIDO - Código ou número do formulário da Norma ISO adotada pela empresa e impresso no rodapé dos pedidos de compras.

Campo Formulário da Norma ISO – COTAÇÃO - Código ou número do formulário da Norma ISO ado-tada pela empresa e impresso no rodapé das cotações de compras.

Campo Buscar observação do pedido p/Nota - Quando preenchido, na inclusão das notas fiscais de compras o Sistema irá transferir as observações informadas no pedido para o campo correspondente na nota fiscal.

Ultima Compra -> Sugere o último preço de compra do produto;

Ultima Tarifa -> Sugere a tarifa válida para o produto na data do pedido de compra;

0 -> Completo, com itens Comprimido;

1 -> Resumido, com informações de Desconto;

2 > Resumido, com informações de Impostos;

3 > Resumido, com Colunas para Faturamento;

6 > Completo, com IPI no Valor Unitário;

7 > Resumido, com IPI, ICMS, Desconto e Acréscimo;

8 > Layout Configurável;

9> Resumido, com Colunas para Faturamento e c/ campo Requisição;

A> Completo (Sem unidade e comissão) para o Ramo de Distribuição de Peças;

C > Completo com Informações de Classificação de Custos;

Observação - Verificar a Pasta Material de Apoio

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Quadro Texto para impressão no Rodapé do Pedido de Compras

Campo Modelo A e C - O texto informado nas N linhas disponibilizadas neste campo será impresso no rodapé dos pedidos de compras modelos A e C.

Campo Modelo C - O texto informado nas N linhas disponibilizadas neste campo será impresso no rodapé dos pedidos de compras modelo C como complemento do texto informado no campo anterior.

Campo Utiliza Controle de Qualidade para Atualização do Estoque - Quando preenchido o estoque será atualizado somente após as etapas de aprovação da Qualidade / Liberação do Estoque.

Campo Atualiza Preço de Compra por Compras - Quando preenchido o preço de compra de um produto é atualizado na gravação de uma nota de compra deste produto com a indicação de Nota Fiscal Encerra-da.

Campo Bloquear Alteração do Valor Unitário do Item na Nota Fiscal de Entrada - Quando preenchido o Sistema não permite que o valor unitário de um item da nota de entrada fiscal gerada a partir de pedidos de compra seja alterado.

Campo Liberar Pedido Após Atualização do Estoque no Controle de Qualidade? - Quando preenchido o status do pedido é alterado para Liberado apenas após liberação do produto pelo controle de qualidade.

Campo Espécie Nota Fiscal Entrada - A espécie de documento informada neste campo será sugerida pelo Sistema na inclusão das notas fiscais de entrada em Compras.

Quadro Notas de Entrada (Recebimento)

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Este campo só é habilitado se for preenchido o anterior Utiliza Controle de Qualidade para Atualização do Estoque.



Botão Terceiros

Este botão dá acesso a configurações específicas do controle de estoque de terceiros conforme de-talhamento a seguir:

Campo Observação do Certificado de Galvanização - O texto informado nas linhas disponibilizadas neste campo será impresso no certificado de garantia da operação de galvanização em produtos de terceiros a partir da opção Estoque de Terceiros -> Certificado de Garantia - Galvanização -> Consulta -> Relatórios -> Impressão do Certificado.

Campo Observação do Certificado de Pintura - O texto informado nas N linhas disponibilizadas neste campo será impresso no certificado de qualidade da operação de pintura em produtos de terceiros a partir da opção Estoque de Terceiros -> Certificado de Qualidade - Pintura -> Emissão do Certificado.

Campo Bloquear Alteração do Valor Unitário do Item - Quando preenchido o Sistema bloqueia a alteração do valor unitário de retorno nas notas fiscais de saída de estoque de terceiros.

Formulário acessado pelo botão Terceiros

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1

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BuddyWin ControllerGerenciamento Integrado

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Cadastro de EmpresasFUNÇÕES E CADASTROS AUXILIARES

Menu Consulta – Permite consultar as empresas cadastradas e executar as operações Incluir, Alterar, Ex-cluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Possibilidades de busca das empresas acessadas pelo botão Localizar:

Empresa -> Código exato da empresa – busca padrão acionada quando clica sobre o botão;Razão Social – Exata -> Nome ou razão social exatos da empresa;Razão Social – Inicio -> Início do nome ou razão social da empresa;Razão Social – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome ou razão social da empresa;Nome Fantasia – Inicio -> Início do nome fantasia da empresa;Nome Fantasia – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome fantasia da empresa;CNPJ –> CNPJ ou CPF da empresa;Matriz –> Código da matriz no caso de matriz e filiais;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todas as empresas cadastradas;



Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona as empresas e a ordem de impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do Menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Visualizar -> Apresenta uma prévia do relatório em tela para consulta, exportação para outros formatos, envio por email e/ou impressão na impressora selecionada;Imprimir -> Envio para a impressora selecionada;Config -> Seleção e configuração da impressora padrão para este relatório e posteriores;Voltar -> Aborta a impressão e volta ao menu anterior;

Visualização do relatório

O preenchimento dos campos Inicial e Final depende da escolha feita no quadro Ordem de modo que se o usuário escolher ( ) Código deverá informar Código Inicial e Código Final, se escolher ( ) Razão Social deverá informar Iniciais do Nome Inicial e Iniciais Final.

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Menu Envelopes – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona as empresas e a ordem de impres-são dos envelopes a imprimir para as empresas selecionadas.

Impressora -> Envia o relatório para a impressora selecionada anteriormente;

Envelope -> Exporta o relatório para N formatos de dados como por exemplo PDF, XLS, DOC, HTML, etc...;

100% -> Permite ampliar ou reduzir o relatório para melhorar a visualização;

|< < 1 of 999 > >| -> Permite navegar entre as páginas do relatório ou visualizar uma página específica;

Binóculo -> Possibilita localizar todas as ocorrências de um texto informado pelo usuário no corpo do relatório;

Menu Etiquetas – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona as empresas, a ordem de impres-são, a posição inicial no formulário e a quantidade das etiquetas de endereçamento a imprimir por empresa selecionada.

Antes de imprimir as etiquetas é necessário configurá-las na opção Configurações -> Pré-Impressos -> Etique-tas Empresas.



Menu Contatos – Cadastro de contatos ou agenda de endereços e telefones de pessoas ligadas à empresa selecionada.

Os contatos são cadastrados com os dados acima e estão associados à empresas selecionada no momento de sua inclusão e só são visualizados nas consultas e relatórios nesta empresa.

Menu Consulta – Padrão com possibilidades de busca dos contatos pelo botão Localizar:

Antes de imprimir os envelopes é necessário configurá-los na opção Configurações -> Pré-Impressos -> Envelope Empresas.

Contato -> Código do contato – busca padrão;Descrição – Exato -> Nome exato do contato;Descrição – Inicio -> Início do nome do contato;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome do contato;

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Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona os contatos e a ordem de impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de consulta.

Menus Etiquetas – Apresentam uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona os contatos, a ordem de impressão, a posição inicial no formu-lário e a quantidade das etiquetas de endereça-mento a imprimir por contato selecionado.

Observação: Antes de imprimir as etiquetas é necessário configurá-las na opção Configurações -> Pré-Impressos -> Etiquetas Contatos.

O preenchimento dos campos Inicial e Final depende da escolha feita no quadro Filtrar de modo que se o usuário escolher ( ) Contato deverá informar Código Inicial e Código Final, se escolher ( ) Nome deverá infor-mar Nome Inicial e Nome Final.

Menus Envelopes – Apresentam uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona os contatos e a ordem de impressão das etiquetas de endereça-mento a imprimir para os contatos selecionados.

Observação: Antes de imprimir os envelopes é necessário configurá-los na opção Configurações -> Pré-Impressos -> Envelope Contatos.



As guias de recolhimento são cadastradas com os dados acima e estão associados à empresas seleciona-da no momento de sua inclusão e só são visualizados nas consultas e relatórios nesta empresa.

Menu Consulta – Permite consultar as guias de recolhimento cadastradas e executar as operações In-cluir, Alterar, Excluir, Localizar e Relatórios a partir dos botões correspondentes.

Menu Guias de Recolhimento – Cadastro dos códigos de recolhimento dos Darf’s de retenção sobre serviços tomados e prestados pela empresa selecionada.

Possibilidades de busca das guias acessadas pelo botão Localizar

Guia -> Código da guia de recolhimento – busca padrão;Descrição – Exato -> Nome exato da guia de recolhimento;Descrição – Início -> Início do nome da guia de recolhimento;Descrição – Qualquer Parte -> Qualquer parte do nome da guia de recolhimento;

Menu Relatórios – Apresenta uma caixa de diálogo onde o usuário seleciona as guias e a ordem de impressão do relatório. Pode ser acessada tanto desta opção do menu quanto do botão Relatórios do formulário de con-sulta.

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Menu Configurações - Esta opção equivale ao botão Config do cadastro de empresas e dá acesso na empresa selecionada a 4 abas de configuração da integração com a contabilidade e 5 outros botões já detalhados no ca-dastro de empresas.

Menu Parametrização de Cor – Esta opção permite ao usuário alterar a cor de fundo de todas as telas do Sis-tema de e associar a cor selecionada a uma empresa de modo que cada empresa cadastrada fique vinculada a uma cor que irá identificá-la mais facilmente.

O preenchimento dos campos Inicial e Final depende da escolha feita no quadro Ordem de modo que se o usuário escolher ( ) Código deverá informar Código Inicial e Código Final, se escolher ( ) Descrição deverá informar Descrição Inicial e Descrição Final.



Anotações Gerais

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de Nota - Quando preenchido determina que a comissão sobre as vendas paga a vende-dores e representantes será calculada com percentuais diferentes por item de nota fiscal ou pedido de venda, caso contrário será aplicado o mesmo percentual para toda a nota fiscal ou pedido de venda.

2) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e crie o cadas-tro de uma empresa.

1) Classifique as afirmações como V (Ver-dadeiro) e F (Falso):

( ) Com o uso da TI é possível fazer uma interconexão em todas as áreas da organi-zação, diminuindo as redundâncias e tor-nado os processos mais rápidos, eficientes e eficazes.

( ) Aba Receber/Geral --- Campo Histó-rico Contábil - Histórico genérico clientes - crédito nas baixas e crédito nas apropria-ções - nos lançamentos de Contas a Rece-ber.

( ) Formulário acessado pelo botão Ven-das --- Campo Calcular Comissão por Item



Anotações Gerais

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