●●ACCESSACCESS決算説明会●決算説明会●

20062006年年11月期月期 第第33四半期四半期

決算説明会決算説明会

株式会社ACCESS代表取締役　荒川　亨

2005年12月20日

1Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

本資料についての注意点本資料についての注意点

•• 本資料に含まれる業績目標等の将来数値に本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。基づき当社グループで判断したものであります。

•• 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合が実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠してありますので、この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。投資等の判断を行なうことは差し控えてください。

2Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

プレゼンテーションのポイントプレゼンテーションのポイント

• 当四半期においては、Samsung等でも弊社ブラウザ搭載機種が出荷され　 はじめ、また1seg放送向けにも順調に対応してきた。

• 進化する国内外の携帯電話市場において、変化する顧客ニーズへの、新たな対応が課題となってきている。その取組みについて考え方を提示したい。

• ここ一年の取り組みの中で、PalmSourceの買収完了、OKI ACCESS Technologies設立、大連・東欧でのリソース確保努力などで、マーケットのニーズに対応する手当てを実行。今後は、いかに効率的に組織運営を行うかが残された問題である。

• 非携帯の分野でも、DTV(東芝、パイオニア車載用)等のように搭載機種・

台数は順調に伸びている。

• なお、ACCESSソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は、2億1403万台と2億台を突破、搭載製品数：721機種となった。 (2005年9月末現在)

3Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

１．第3四半期の製品出荷状況

4Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

SAMSUNG Phones with SAMSUNG Phones with NetFrontNetFront

SGH-E860v(Vodafone)

SGH-Z130(T-Mobile, 他)

SGH-X800(Orange, 他)

NetFront フルブラウザが、SAMSUNG各機種に続々搭載開始

SGH-ZV30(Vodafone)

SGH-ZV10 (Vodafone)

NetFront Dynamic Menu 搭載

SAMSUNG海外i-mode向け端末i-mode向けSuite (Browser, iMail, iMMS, Doja) をセットで提供

今後も続々出荷予定

SGH-Z510(TIM, 他)

SGH-H1000(WiBro試作機: APEC)

5Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

SONY Ericsson Phones with SONY Ericsson Phones with NetFrontNetFront

In the news article, “The Access NetFront HTML browser is already installed on the phone so users can view web pages the Internet with a full HTML browser”.

W550iW600iW900i….

NetFront フルブラウザ搭載で、Internet 活用

6Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

TV video (H.264)

Push Content (BML)

「NetFront DTV Profile Wireless Edition」ARIB STD-B24 付属4 (TR-B14 C Profile)対応放送局、コンテンツ製作者向けに Viewer を提供中

NetFront NetFront １１segseg放送向けブラウザ放送向けブラウザ

番組連携

CP Site

+

双方向サービスが可能コマースと連携など

NTT DoCoMo P901iTV KDDI W33SA

7Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

２．増大する開発規模と　　対応方針

8Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

501iBlack & White

display(# of colors)

開発規模の変化開発規模の変化

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

携帯機能の進化に伴い、開発規模は当初の100倍に増大

ブラウザの機能進化

ブラウザの機能進化256 colors

502i

カラーsupport着メロﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

4096 colors

503i

Java supportSSL supportJPEG

504i

16 bit colors

IrDA I/F3Dポリゴン

カメラ

3GFOMA

Videoｸﾘｯﾌﾟ

テレビ電話

505i

メガピクセルカメラFlash support

cHTMLGIF

PC Demo試作開発

Trial

W3CにCompact HTML

仕様を提案

900i ﾃﾞｺﾒｰﾙ(HTMLﾒｰﾙ)

大容量

高速通信

9Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

多岐に亘るソフトウェア・モジュール多岐に亘るソフトウェア・モジュール

現在開発するモジュール群は、機能・数が増大

また初期と比べて、それぞれのモジュール規模も増大

Other Applications

Application Manager / Dynamic Menu

SLIM Library(Memory

Management)

Window System（WAVE)

Drivers (LCD, Key, File, Audio, Camera, IrDA, GPS, …)

UDP

IP

TCP

HTTP/HTTPS(SSL)

2.5G/3G/WiFi

FEP (Kanji)

SIPRTPRTCP

Camera App

Codec- MPEG4- H.264- AMR, AAC, …- e音

AudioPlayer &

Streaming

VideoPhone

VoIP

PoCApp

VideoPlayer &

Streaming

Push-to-XEngine

VoiceText

PhotoVideo

IMApp

PhoneApp

SMTP/POP3IMAP4

MailEngine

MailApp

BrowserEngine(SMIL,

SVG, PDF)

BrowserAppPresence A

pp SyncMLOBEX

Address Book

CalendarTo-doMemo

DataFolder(DRM)

MIDP2CLDC

VM

JAMApp

Accessory- Calc- Alarm- Clock- …

SettingApp

RemoteFile

Multimedia Push-to-X IP-Phone Net PIM Mail / Browser / Data Folder / Java

3D engine

Scalable FONT

RTOS

Location App

10Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

現在に至るまでに必要とされた対応現在に至るまでに必要とされた対応

•技術の標準化をリードする戦略

•増大する開発規模に伴う、効率的な組織運営

•顧客志向で、必要とされる機能をまとめて

　供給する技術開発努力

11Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

３．過去からの取り組みと現在までの成果

12Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

マーケットが必要とする機能をまとめて供給する技術開発努力

生産開発体制の整備

拡大するマーケットへの対応拡大するマーケットへの対応

市場規模

グローバル市場でのシェア拡大と

体制構築へ

収益拡大実現

海外への本格的対応と収益拡大実現

組織・体制の最適化

i-mode急拡大への対応

マスプロダクション体制

　の構築

国内での量産化体制確立

SDK化の推進

チップバンドルの推進

社外リソースの活用

国内での高収益体制確立

業務効率化、リソース

　の再配分

生産体制のグローバル展開

ＡＡＡプログラム開始

ComponentWare提供

　開始

VAR、OEM育成

営業企画、開発体制、

　内部体制の強化

リソースのダイナミックな分配

　（Matrix Management）海外でも協力会社活用など顧客の

　On-Siteでの生産体制の構築

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

課題

対応

技術標準化リード戦略の実行

量産化対応

量産化実現

拡大するマーケットへの対応と、収益を生み出す体制を同時に追求

単体黒字 連結黒字

13Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

コンテンツ記述言語の標準化コンテンツ記述言語の標準化

C-HTML

1998 1999 2000 2001 2002

W3C

WML

HTML4.0

XML1.0 XHTML Basic

・HTML

・XML

XHTML Basic + WML

HTML3.2

WAP

WAP1.x

XHTML1.0

整理・拡張簡素化

簡素化

(ACCESS) Editor

XML表現

XML表現

XHTMLのサブセット

Mobile Access IG

2000年末にRecommendation

ACCESS他５社で提案→

HDML

ACCESS　co-editor

2001年8月1日WAP 2.0 Public Review リリース済み

WAP 2.0（01/8/1 にリリース）

★ACCESSが、WML 2.0の単独Editor

★新ブラウザ“NetFront v3.0　Wireless Profile”では、WAP 2.0完全

対応＋αで世界標準へ

（2000年本決算資料より）

14Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

市場創造へのアプローチ市場創造へのアプローチ

最先端技術仕様策定

市場・メーカー・キャリアからの情報を蓄積

　WAP2.0,WML2.0　　等の仕様標準化

・オープン化

先行優位で　　規格に準拠した

製品を供給

De facto Standardを元に

　市場でシェア獲得

新市場の創造・拡大へ

技術標準化をリード

WAP 1.x WAP 2.0OMA Browsing

2.2 +α

XHTML-MPWCSSwTCP/IP

ECMAScript-MPWCSS 1.1(Mandatory set)XHTML DOM

+OMA DRM, PKCS

XHTML BasiccHTML(iHTML)WML 1.3

i-mode Global i-mode

3Gi-mode

MMS SMILSVGPDFXHTML+VoiceSyncMLPC Web Full BrowsingHTML MailTV function

WAP WorldM-IMAP

SMTPPOP3

+

iHTMLiXHTMLiCSS

cHTML(iHTML)

固定・ワイヤレスインターネットのシームレスな接続

2004-20062002携帯市場技術トレンド

NetFront v3によりサポート

15Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

開発効率化への取り組み開発効率化への取り組み(2001(2001年）年）

ＳＤＫの提供によって、メーカー、ＶＡＲ等においても、各製品へのソフトウェア組み込み作業を、より効率的に行なうことができる

ＳＤＫの提供によって、メーカー、ＶＡＲ等においても、各製品へのソフトウェア組み込み作業を、より効率的に行なうことができる

コアソフトウェアの開発

コアソフトウェアの開発

各製品への組み込み

各製品への組み込み

ＳＤＫの開発・提供

（基盤開発部門中心）

*SDK=SoftwareDevelopment

Kit・・・

ACCESS社内

での開発（Ｒ＆Ｄ部門中心）

ＳＤＫ開発ＳＤＫ開発

ACCESS社内

（プロダクツ開発部門中心）

社外リソースによる開発（メーカー、ＶＡＲ

（開発代理店）等）

社外リソースによる開発（メーカー、ＶＡＲ

（開発代理店）等）

社外リソースを活用し、ロイヤリティー収入比率を拡大！

3rdパーティーとの

アライアンスプログラム“AAA（ACCESS Advanced Alliance）”も整備済み

受託開発需要の拡大に対しては、社外リソースをうまく活用し、社内人員を増やさずに対応可能！

ACCESS社内での受託開発

は、戦略的製品を中心にフォーカス

マスプロダクション型供給体制の構築

（2001年３Q資料より）

16Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

開発効率化への取り組み開発効率化への取り組み(2001(2001年）年）

ネット家電、組み込み機器に必要なソフトウェアをComponentWareとして一式自社提供

単品でも、セットでも提供可能な、拡張性・柔軟性に優れた製品

多品種少量化を追求する顧客の要請により、コスト削減・時間短縮手段として提供

ComponentWare提供

17Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

顧客に必要とされる機能を協業で供給する努力顧客に必要とされる機能を協業で供給する努力

各種パートナーとの協業をスタート

パートナーと共同プロモーション　・半導体　・Operating System　・ミドルウェア、アプリケーション　・先進技術　・関連技術（フォント、FEP、音声認識、マルチメディア関連、…）

•色々なプレーヤーが色々なことをできる、　組込み業界のプラットフォーム環境を実現•その環境で皆がプレイ•結果として、顧客と共存共栄

さらに、ＶＡＲ、ＯＥＭなどのdistribution channelも増加した

業界全体で無駄な差別化がなくなる

ＡＡＡパートナーは現在58社、増加中（2005/11）

アライアンス・パートナー・プログラム開始(2001/6)

合計22社販売　　9社OS 3社半導体 3社

ミドルウェア他　　　 7社

合計58社販売　　7社SI　　 　3社OS 5社半導体 13社

ミドルウェア他　　　 30社

18Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

Total SolutionTotal Solutionの提供へ（の提供へ（20042004年）年）

携帯電話に要求されるソフトウェアコンポーネントが増大し、メーカーはインテグレーション作業が大変に。ACCESS から、Browser, Messaging, Java などの主要ソフト部品を統合したSoftware Suite ソリューションを提供。3大アプリをセットで提供する。これにより、製品開発期間を大幅に短縮可能

Top Menu MessagingBrowsing PIMFile Manager

NetFront Mobile Client Suite (NMCS)

Advantages: Components share resources Carrier specific profiles availableSimple and easy porting OS IndependentDesigned for embedded environmentsMulti-language SupportMultilingual mode is supportedSupports easy UI customization

Components:NetFront™ Browser NetFront™ Message Client JV-Lite™2 Wireless Edition(MIDP, JTWI, Doja) NetFront™ SMIL Player NetFront™ SVG Viewer NetFront™ PIM NetFront™ SyncML Optional Middleware

Business Deals: WILCOMNEC TIM向け

ZTE　Hachison　　

　　　　　向け

AMOI　海外向け

　　他、引き合い多数

19Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

オペレータ仕様をリードオペレータ仕様をリード

世界の主要オペレータの仕様策定をリード。オペレータとメーカ等のニーズをマッチさせる展開へ。データサービスが全世界で本格化する中で、グローバルにビジネスが拡大し、包括契約も増加。

包括契約

継続して次の提案を行い、サービスをレベルアップ=変化を起こす

Handset Vendor Operator

Nokia MotorolaSamsungLG Sony Ericsson PanasonicNEC KyoceraSharp SanyoTCLMitsubishiToshiba FujitsuHitachiJRC CASIOAmoisonic E28HaierHisenseVitelcomZTE…..

ACCESSMobile

Solution

OS 非依存、全てのPlatformに対応

インフラ・プラットフォームをもっているプレーヤと仕様決定

ACCESSソフトをベースに試作開発

機器提供メーカにライセンス、あるいは、包括ライセンス

仕様、API を握って横展開

NTTDoCoMoGlobal i-mode alliance

(KPN,e-PLUS,BASE,KGT,Bouygues,

Telefonica,WIND,COSMOTE,Telstra...)

KDDIVodafone Global

OrangeT-Mobile

Hutchison 3G GroupCingular / AT&T

VerizonChina Mobile

SprintChina Unicom

China 3G(Trial)(TD-SCDMA,W-CDMA)

….

包括契約

包括契約

世界14カ国で

サービス展開中

@mail,SMIL,1seg

Low-end FOMA

FOMA

ダウンロード販売

Hutchison 3G

国際i-mode

包括契約

NF3NF3

NF3

NF3NF3

NF3

NF3

20Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

４．将来に向けた環境変化への対応

21Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

開発規模の増大と顧客開発コストへの影響開発規模の増大と顧客開発コストへの影響

通信規格の進化、高速通信化

（出所）野村證券金融研究所資料(メーカＡ社資料参照)より、ACCESS作成

ソフトウェア・コスト

経費主として検証費

開発費製造経費

携帯端末一台あたりのコスト構造（イメージ図）

３５％

１０％

５５％

テスト動作検証

コスト

例えば、ソフトウェア容量が10倍になるとテスト費用は単に10倍では済まない

コストは指数関数的に増加

2005年2004年

例）2004年、Ａ社の

概算コスト構造

携帯一台あたり

製造費用

デバイス・コスト

　　　　　　開発規模の増大- 機能進化(Full Browser, …)- 製品ラインナップ増加- アプリケーション増加- パートナーモジュール増加(PDF, DocViewer, …)

　　　　　テスト・検証工程の増大

フリーソフト採用で無料と言っても、テスト工程

フォローアップ/保守 は必要。品質保証・サポート

が明確でないと、逆に費用がかさむ可能性

22Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

顧客ニーズの変化と弊社の課題顧客ニーズの変化と弊社の課題

　弊社への要望の変化　　　　　弊社の課題

SDKComponentWare

AAA

顧客開発費低減への取り組み

NMCS

Total Turn-keySolution

提供

研究開発と機能拡充への

取り組み

自社開発ブラウザ、JAVA、通信関連ソフト、

セキュリティ関連ソフト、OS　Etc…

IMSSolution

提供

リソース課題への取り組み

VAROEM外注

大連・東欧リソース Etc…

更なる開発・サポート力

提供

例えばOSも含めての提供を

望む顧客にも対応へ

アプリケーションが拡大していく中、増大する受注をこなし、サポートできる

リソース確保に飛躍的な解が求められる

さらなるSuite化が求められ、

機能拡充には他社技術の統合で時間を買うことも必要に

経験

開発規模の増大に伴い、顧客にとって、トータルでの品質保証やサポートが重要となってきた弊社は過去の経験から発展的に、課題を認識

23Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

今後の方向性今後の方向性

「いかに効率的に組織を運営していくか」が今後の課題

対応

•42万人のアプリケーション開発者　コミュニティ確保（PalmSource買収）•US、中国での組み込みエンジニアの確保

　→既存の開発資産が即収益化へ　（PalmSource買収）

•LinuxOS技術確保　（PalmSource買収）

•IMS Solution技術確保(OAT合弁)

弊社の課題

Total Turn-keySolution

提供

IMSSolution

提供

更なる開発・サポート力

提供

意味

現在の開発環境の下では、個別ソフトウェアではなくトータル・パッケージでの品質・動作保証、サポートが、全体としての顧客費用削減を実現

その手段としての、Total Turn-key Solution、IMS Solution　の提供、Application Communityの確保、世界的なOn-Siteサポートのためのリソース確保

トータルコストの削減、アプリケーションの拡充、開発・サポートリソース拡充など顧客ニーズに対応する要件はほぼ確保

技術的・人的リソースが充実し、差別化要因に

24Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

TOSHIBA beautiful “face” Z1000シリーズ業界初のブロードバンド映像配信対応

のDTVに搭載（4th MEDIA対応）

携帯以外も携帯以外もNetFrontNetFront搭載進行搭載進行

㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントがPSP®

「プレイステーション・ポータブル」向けに提供している「システムソフトウエア」にNetFront搭載

ソニー製ロケーションフリーテレビ（LocationFreeTV）

『LF-X1 』 『LF-X5』向けにNetFrontを提供中

25Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

様々なサービスを可能にする。

ＵｂｉｑｕｉｔＵｂｉｑｕｉｔooｕｓｕｓ ConnectivityConnectivityののPlatformPlatformを提供を提供

モバイルのシェアをがっちり握り、ホームGW を基点として、家庭内の機器を接続。サービス構築を容易にする

イーサネットW-LAN

DTV, STB, HDﾚｺｰﾀﾞなど

(W)USBIrDA, BT

W-LAN

VoIP子機

小電力無線電力線

将来的には家電制御

家庭ブロードバンド常時接続

PC も 1 of them として取り込む

ホームGWNetFront Home GW

Server

ホームGWNetFront Home GW

Serverｽﾄﾚｰｼﾞ

デジタル放送

アプリを追加するなどの Business Model もあり。（認証, セキュリティ)

あらゆる機器にNetFront, その他のモジュールを提供して、ネット化を推進。

携帯電話で、圧倒的シェア。Platform を握り、アプリ追加をコントロール。

車載

WiFi 携帯Dual機

インターネット

WiFi(Hot Spot)

ゲーム機

サービス提案新規事業E2Eｿﾘｭｰｼｮﾝなど

企業

26Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

5．補足資料

27Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

３３Ｑ主要搭載製品Ｑ主要搭載製品

「Smartphone & Pocket PC Magazine」「Best Software Awards」

2年連続受賞

W32S

D701iP701iDNTTDoCoMo N701i

国内

SA700iS

S500i（Samsung）N343i

A5516TA5514SA, A5517T W32H W31KⅡ

海外

DOLCE (SH851i)

KDDI

　　 　　

A101K

28Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

出荷台数（累積）

搭載製品数（累積）

2005年9月末時点2億1403万台

721機種

i-mode

DreamCast

ez@mailPDA

Digital TVL-mode

ワープロ

FOMA

1998　 1999　 　2000 　 2001 　 2002 　　2003　　 2004　2005

（万台）

WIN

FOMA900i

NonNon--PCPC端末の増大端末の増大

Car NaviDigital Camera

29Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD.

主要プレスリリース一覧主要プレスリリース一覧

05.09.20　ソニー・エリクソンの新型ウォークマン携帯が「NetFront(R)」を搭載

05.09.28　ACCESSのブラウザ「NetFront(R)」がぷららの「4th MEDIA」に対応し東芝のデジタル液晶テレビ「Z1000」シリーズに搭載‘05.09.27ACCESS、新製品　

「NetFront(R) Document Viewer」で全世界のモバイルユーザにMicrosoft(R) Office文書の閲覧環境を提供

05.09.29　ACCESSの携帯電話向けトータル クライアント ソリューションがNTTドコモから発売される三洋電機製国内初のFOMA端末「FOMA(R) SA700iS」に搭載

05.09.29　ACCESS、赤外線通信プロトコルスタックの最新バージョン最大４Mbpsの通信速度に対応する「IrFront(R) v2.1」を発表

05.10.17　沖電気とACCESS、携帯IP電話等の次世代携帯端末向けソフトウエア開発の新会社を設立

05.10.20　ACCESSと中国のAmoiグループが技術提携を強化し、グローバルマーケットに本格参入

05.11.10 米雑誌Smartphone & Pocket PC MagazineがACCESSのPocket PC 向けブラウザを2年連続ベスト・インターネット・ブラウザに選出

05.11.11 ACCESSのソフトウェアソリューションが、O2の英国とアイルランドでの新たなiモード(R)サービスに向けて採用

05.11.11　ACCESSのiモード(R)向けソリューションがシンガポールで展開するStarHubのiモードサービスに採用

05.11.14　ACCESSの「NetFront(R) DTV Profile Wireless Edition」が搭載されたドコモ初の「ワンセグ」対応携帯端末「FOMA(R) P901iTV」でデジタル放送受信が可能

05.11.14 ACCESS、携帯向けデジタル放送「ワンセグ」対応ブラウザ「NetFront(R) DTV Profile Wireless Edition」搭載の三洋電機製携帯端末「W33SAがauから発売

05.11.15 米国PalmSource, Inc.の買収完了に関するお知らせ

05.11.16 ACCESSの「NetFront(R) DTV Profile」がパイオニアの車載専用デジタルTVチューナー「GEX-P7DTV」に初搭載

05.11.17 ACCESSとルネサス テクノロジ、4Mbps対応の赤外線通信プロトコルスタック「IrFront(R) v2.1」をFOMA(R)向けワンチップLSIに搭載

05.11.21 ACCESS、情報家電向けブラウザ移植開発キットの新バージョン『NetFront(R) SDK v3.3』を発表

05.11.22 ACCESSのブラウザ「NetFront(R)」ファミリーの搭載台数が世界中で2億台を突破

05.11.22 ACCESSの「NetFront(R) Mobile Client Suite」、メンター・グラフィックス社アクセラレイテッド・テクノロジー事業部のNucleusリアルタイム・オペレーティングシ　　ステム（RTOS）に搭載

05.11.30 第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ

05.12.01 ACCESS、松下電器と「NetFront(R) DTV Profile」のテレビ用インターネット・サービス「Ｔナビ」対応版を共同開発