caf bolivia telecomunicaciones 2003
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El presente documento aborda el sector de telecomunicacionesboliviano a fin de analizar su evolucin desde la capitalizacin
de la empresa de telecomunicaciones y la posterior apertura
del sector. En este anlisis se presenta una breve introduccin
donde se describen los cambios institucionales, en el rgimen
de propiedad y en el marco regulatorio. Posteriormente se
analiza el impacto que ha tenido la introduccin de la
competencia en el sector y cmo sta ha impactado a las
empresas1.
Se concluye que el sector ha sufrido transformaciones
radicales en sus instituciones, en el marco normativo y
regulatorio, as como en el comportamiento de los actores,
lo que ha producido una elevada competencia y un dramtico
descenso en los precios, simultneamente con un incremento
sustancial en el nmero y calidad de los servicios ofrecidos.
Se podra decir que estos cambios, bajo un esquema nico
en el mundo, han sido los catalizadores de estosimpresionantes resultados. En el caso de la telefona mvil
el nmero de lneas ha pasado de unas 250 mil a casi un
milln y medio en siete aos. En la telefona fija, la densidad
se multiplic por dos desde la apertura y por un poco m
de tres desde la capitalizacin, creciendo la telefona a
que se encuentran alrededor del 20 por ciento anual
caso de Internet, el sector que ha tenido el mayor crecim
el nmero de usuarios se ha multiplicado casi treinta vllegando a unos 270.000 usuarios. La penetracin a
baja, alrededor del 3,2 por ciento de la poblacin tiene a
a este servicio, pero las ganancias anuales son muy elev
en parte gracias a la competencia entre las empresa
capturar mercado, y en parte por la reduccin de los c
debido a la introduccin de nuevas tecnologa
masificacin del acceso.
El Grfico 1 resume el comportamiento del s
telecomunicaciones en Bolivia: mientras que el p
agregado promedio para todos los servicios ha tenid
pequea variacin, la cantidad de unidades de con
(mayormente minutos de conexin) de los servicios sextuplicado y el valor de los mismos casi se ha multip
por diez en el perodo que va desde el ao 1990 a
2000.
01 El Sector de las Telecomunicaciones en
1 El material de este documento fue elaborado con base en entrevistas realizadas durante febrero de 2003 al Superintendente de TelecomunicacioneBustillos, al director de Desarrollo Estratgico, lvaro Solares y a oficiales de COMTECO. Parte del material se obtuvo de SITTEL (2002). TelecomunicaEl Salto al Futuro. La Paz, Bolivia: Superintendencia de Telecomunicaciones. Tambin se obtuvo informacin de las pginas Web de la superinte(http://www.sittel.gov.bo) y del Instituto Nacional de Estadstica (http://www.ine.gov.bo)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PRE
CANT
VALO
Grfico 1. Evolucin del ndice de cantidad, precio y valor de telecomunicaciones
INTRODUCCIN
i n t r o d u c c i n
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La capital izacin de la empresa nacional de
telecomunicaciones en 1995 inici el proceso de
transformacin de la industria. Primero se intervino por medio
de la fijacin de metas de expansin, calidad del servicio.
En una segunda etapa, la apertura de la competencia por
medio de la terminacin del perodo de exclusividad de
operadores locales, larga distancia y de telefona mvil,
produjo una expansin significativa del sector, tanto en trfico
como en servicios. Esto se refleja en el Grfico 2 , donde
se aprecia el crecimiento consistente del producto bruto delsector telecomunicaciones. De igual manera, la participacin
del sector dentro del PIB de Bolivia se ha duplicado entre
1990 y 2000, pasando del 1,15% al 2,43%.
Se observan, sin embargo, dos picos claramente asociados
a la primera y segunda generacin de reformas. El mayor
pico ocurre en el ao 1997 con ocasin de la preparacin
para la apertura dos aos despus. A partir de ah las tasas
de crecimiento se han desacelerado hasta llegar, en el ao
2002, a las tasas de crecimiento de la poblacin. Estareduccin del crecimiento podra estar asociada a una falta
de oportunidades rentables de inversin o a la carencia de
nuevos servicios utilizando los mecanismos de financiamiento
tradicionales lo que obliga a buscar formas alternativa
suplir la demanda insatisfecha.
El nmero de otorgamientos de derechos o habilitac
administrativas vigentes lleg a 2.104 en 2002, de 38
se haban otorgado hasta 1996 y en este perodo se
de 357 empresas registradas a 1.734 empresas legal
establecidas o un crecimiento del 386%. Solo entre 2
2002, y debido a la apertura, se otorgaron 27 concesione
se resumen en la Tabla 1.
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
1
7
3
9
3
5
Servicios Concesione
Telefona local
Larga Distancia
Distribucin de seales
Transmisin de Datos
Reventa de Servicios
Estacin satelital
Tabla 1. Concesiones otorgadas entre 2001 y 200
Grfico 2. Evolucin del producto del sector comunicaciones.
Producto Tasa de Crecimiento
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
6,20%
18,14%
13,20%
9,90%
11,42%
6,05%
30,23%
18,25%
7,30% 4,03%6,18%
2,35%
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El principal desafo para el sector es incrementar el trfico.
Para lograr una mayor penetracin de los servicios se
requiere buscar frmulas innovadoras que permitan compartir
la infraestructura entre varios usuarios, incluso a nivel de
ltima milla, a fin de bajar los costos para proveer servicios
y permitir un mayor acceso. Entre estas se encuentran los
telecentros, telfonos compartidos y telefona semi-pblica
(telfonos pblicos ubicados en propiedad privada). Estas
estrategias resolveran los problemas de acceso a
poblaciones intermedias y con un nivel mnimo de ingresos.
Por el otro lado, las poblaciones ms distantes, menos
densas o con menos recursos requeriran apoyo directo por
parte del gobierno. Los fondos recaudados en el Fondo de
Acceso Universal podran aplicarse en servicios comunitarios.
Desde finales de los aos 60, Bolivia cont con la EmpresaNacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en todas las
actividades relacionadas con la telefona a larga distancia,
nacional e internacional, sobre las cuales posea un monopolio
estatal. La telefona local contaba con empresas monoplicas
municipales autnomas o empresas privadas en cada una
de las principales ciudades2 y en muchas secundarias, cada
una propietaria de su red local y todas conectadas a la red
de ENTEL para el servicio de larga distancia. La calidad de
los servicios de telefona local era mixta, presentando el
comportamiento tpico de los monopolios estatales: la
tecnologa cambiaba lentamente, adquirir una lnea telefnica
era muy costoso y la espera por nuevas lneas telefnicas
era larga.
Debido a la sub-inversin en las empresas, y a requerimientos
de estabilizacin de la economa, en 19853el Gobierno
Boliviano obliga a las empresas a convertirse en cooperativas
privadas4 dentro de las reformas llamadas de primera
generacin. Cada persona que requera una lnea compraba
un certificado de aportacin convirtindose en socio de la
cooperativa, con derecho a elegir a sus administradores y
a fiscalizar las operaciones de la compaa por medio
voto. Son supervisadas por una instancia pblica, el In
Nacional de Cooperativas dependiente del Minister
Trabajo.
A pesar de que los marcos regulatorios de las industr
servicios, incluyendo las telecomunicaciones, se reestru
en 1985, no es hasta 1991 cuando se licita el servicio c
y se introduce cierto nivel de competencia, crend
primera empresa privada, Telefnica Celular de B
(TELECEL), en asociacin con la empresa norteame
Millicom Internacional Cellular. A pesar del elevado
de los equipos y las llamadas, la demanda reprimid
conveniencia del servicio hacen que TELECEL ten
crecimiento espectacular, pasando de 295 lneas en
a 33.400 en 1996. Al primer semestre de 2002, el n
total de lneas mviles se increment a 779.917, supe
ampliamente el nmero de lneas fijas que sumaron 56
a esa fecha.
Debido al escaso efecto de las reformas de pr
generacin en la atraccin de nuevas inversion
entendiendo que el capital privado local no poda sati
los requerimientos de inversin en infraestructura nece
para lograr el desarrollo de Bolivia, el gobierno dise
programa muy agresivo para atraer capital extra
mediante la aprobacin de varias leyes muy favorableinversin extranjera. En 1994 se inicia el program
capitalizaciones de las empresas pblicas, el cual co
en que un inversionista invierte fondos por un m
equivalente al valor del mercado de la empresa y rec
control y el 50% de las acciones. El 50% restante fue ap
a los fondos de pensiones de los trabajad
El programa de capitalizaciones est acompaado
retiro del Estado de todas las actividades productiv
descentralizacin, el fortalecimiento institucional por de la creacin de organismos de regulacin, supervi
control de las actividades de los inversionistas priva
en la atraccin agresiva de inversiones en infraestru
03 El Sector de las Telecomunicaciones en
2. Una excepcin a estos esquemas fueron las empresas COTEL y COTAS, las cuales fueron formadas originalmente como cooper
3. DS 21060 del 30 de Agosto de 1985.
4. Las cooperativas se rigen por una ley especial, la Ley General de Sociedades Cooperativas emitida el 13/9/58, la cual restringe las ganancias que obtener lo que explica el relativamente bajo rendimiento del capital que presentan las cooperativas
Evolucindel marco institucional
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En 1995 se aprueba la Ley de Telecomunicaciones, la cual
est basada en estos principios, reorganizando el mercado
dando lugar a las reformas de segunda generacin en el
sector (Ver Tabla 2 ) y ENTEL fue capitalizada por la antigua
STET (hoy Telecom Italia) aportando US$ 610 MM. El sector
ha tenido un notable desarrollo, tal como se aprecia en el
Grfico 3 y se describe en los siguientes captulos.
Con los cambios suscitados en los aos 90, la estructura
del mercado en la etapa de transicin sufri algunas
modificaciones. Si bien la cifra de empresas de larga distancia
y local se mantuvo bajo el rgimen de exclusividad, el
mercado de telefona mvil se transform. En 1996 entr un
segundo operador y en 1999 SITTEL entreg una frecuencia
de PCS que ofrece servicios con la tecnologa TDMA y GSM
a Nuevatel, subsidiaria de COMTECO. Finalmente, con la
apertura del mercado iniciada el 28 de Noviembre de 2001,los nicos mercados que no estaban liberalizados, el de
larga distancia nacional e internacional, y el de telefona
local, se abrieron a la competencia.
El marco regulatorio est conformado por las instituc
leyes, reglas y normas que gobiernan las relacioneslos diferentes actores del sector. Las reglas fundame
son la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento, e
incluye el reglamento de interconexin, sancio
infracciones, procedimiento y lapsos para la apertu
mercado, rgimen comercial y operativo, permisos y lice
y radiodifusin. El sector est regulado p
Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), l
fue creada al igual que las otras superintendencias sect
(agua, electricidad, hidrocarburos y transportes) me
la Ley SIRESE del 28 de Octubre de 1994, pero recin
sus actividades el 24 de Noviembre de 1995, c
nombramiento del Superintendente General y del p
Superintendente de Telecomunicaciones. Entre sus fun
se encuentran:
05 El Sector de las Telecomunicaciones en
Grfico 3. Evolucin de la participacin del sector comunicaciones en el PIB boliviano.
3,00%
2,5%
2,0%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1,15% 1,16%1,34%
1,46% 1,53%1,55%
1,66%
2,06%2,21%
2,37% 2,43%
El MarcoRegulatorio
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Otorgar autorizaciones para operar servicios de
telecomunicaciones: concesiones, licencias y registros
Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones legales
y cont ractuales de los operadores regulados
Aplicar sanciones por incumplimiento de obligaciones
Establecer estndares tcnicos
Administrar y controlar el uso del espectro
electromagntico Atender reclamos de operadores y usuarios
Aprobar tarifas (o topes tarifarios segn sea el caso)
y tasas contables
Administrar el Plan de Numeracin
SITTEL, en la actualidad, regula los siguientes servicios:5
Telefona local
Telefona mvil celular
Larga Distancia Nacional e Internacional
Telefona mvil satelital
Servicios de valor agregado
Telfonos pblicos
Telegrafa
Televisin y Radio
Radioaficionados
Televisin por suscripcin (actualmente solo por cable)
Transmisin de datos
Los aspectos ms resultantes del marco regulatorio son:
Separacin de funciones. El marco normativo separa
efectivamente las funciones de formulacin de polticas de
las de supervisin del funcionamiento del sector por medio
de la asignacin de tareas especficas a los actores
gubernamentales. El Nivel Ejecutivo, por medio del
Viceministerio de Telecomunicaciones, formula las polticas
sectoriales. La Administracin del Presidente Snchez de
Losada tiene como polticas para el sector la reduccin de
la brecha digital coordinando los esfuerzos entre instituciones
pblicas, privadas, ONGs, organismos multilaterales y
bilaterales. Un proyecto para implementar estas polticas esllegar a 1000 poblaciones rurales por medio de sistemas
satelitales manejados por los municipios, a travs de
telecentros que no solo permitira mayor conectividad
pobladores pero tambin participar en program
capacitacin, salud y educacin.
La Superintendencia de Telecomunicaciones se enca
regular todos los servic ios y act iv idade
telecomunicaciones. A fin de garantizar la independ
entre el Ejecutivo y el Regulador, y preservar el catcnico de este ltimo, existe una gran separacin institu
entre ambos. Todos los superintendentes son esco
mediante un consenso bastante amplio. Dos tercios
senadores de la Repblica escogen una terna para
superintendencia, la cual es sometida al Presidente
selecciona al Superintendente del organismo que ag
todos los entes reguladores (SIRESE), y
superintendentes sectoriales. Por el otro lado, tod
actividades operacionales son llevadas a cabo por el
privado (a travs de capitales privados, tanto nacio
como internacionales), como por empresas coopera
El Estado no participa en ninguna actividad operat
telecomunicaciones6.
Independencia del Regulador.La independencia
organismo que regula y supervisa la actividad de la ind
se logra por medio de dos mecanismos. En primer lug
ingresos de la Superintendencia provienen principalm
de la tasa de regulacin que pagan los operadore
sobre los ingresos brutos) pero tambin de derech
asignacin y uso del espectro radioelctrico, mulicitaciones para el otorgamiento de concesiones. Pa
los ingresos son depositados en un fondo para el des
de las telecomunicaciones rurales como parte de los ob
para lograr el acceso universal7. Los operador
radiodifusin o difusin de seales pagan hasta el 0,
sus ingresos brutos de operacin. La independencia
ingresos del regulador, fijadas por medio de tasas
operaciones del sector, determina su independencia
actores que participan en la industria, pero tambin
posibles influencias polticas que podran proven
gobierno.
5. Los servicios de, Buscapersonas y Mvil de despacho no son analizados en este documento porque han sido desplazados por otros servicios, tales ctelefona mvil. De la telefona mvil satelital no se dispone de informacin. Los servicios de difusin de seales de TV y radio no son analizadas en este docpor encontrarse fuera de la infraestructura que financia la corporacin.
6. El Director de Comunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, Juan Jos Peralte, en entrevista realizada el da 06/02/2003, nos comentest evaluando la posibilidad de que el Gobierno Nacional, junto con las municipalidades en las zonas rurales, presten el servicio de telec
7. Hasta ahora, el uso de los recursos de este fondo no han sido utilizados para incrementar el acceso a las telecomunicaciones. En entrevistas realizafuncionarios del Ministerio de Desarrollo Econmico, nos comentaron que de 32 MM$ existentes en el Fondo, 28 MM fueron destinados a la construccarreteras. Este monto fue corroborado con SITTEL. Debido a la queja que expresaron los contribuyentes al fondo, se acaba de reformar la ley de estpara evitar que en el futuro vuelva a ocurrir alguna desviacin del uso original.
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
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En segundo lugar, en Bolivia se crea una amplia separacin
entre el ente formulador de polticas, el Viceministerio de
Comunicaciones, y el ente regulador y supervisor. Esta
separacin, nica en Amrica Latina, crea una distancia
institucional suficiente como para evitar efectivamente la
influencia poltica en las decisiones tcnicas que podra
tomar el regulador. Una terna para designar a la autoridad
regulatoria es formulada por dos tercios de los senadores
de la Repblica y de sta, el Presidente elige a los
Superintendentes de las distintas agencias, incluyendo la
de telecomunicaciones. Por el otro lado, las decisiones deben
ser pblicas y debidamente fundamentadas, y los derechos
y obligaciones de cada uno de los componentes son
establecidos por norma. Esta decisin de poltica podra
reducir la flexibilidad del regulador pero este costo es
ampliamente superado por los beneficios de la estabilidad
y transparencia.
Proceso de toma de decisiones. Todas las decisiones
del regulador son pblicas y deben fundamentarse. El mismo
regulador nos coment que debido a la independencia que
ha observado, se le ha acusado de ser parcial hacia el lder
del mercado, ENTEL, pero ellos argumentan de que su
accin en contra de esa empresa no hubiese estado ajustada
a derecho porque ENTEL no ha mostrado evidencia de
abuso de posicin de mercado, que es la nica razn por
la que podran actuar.
Promocin de la competencia. SITTEL formula y
supervisa el cumplimiento de las regulaciones sobre la base
de subsanar fallas de mercado, buscando simular condiciones
de competencia donde esta no existe. A fin de incrementar
la competencia, la Ley de Telecomunicaciones establece
que en Noviembre de 2001 todos los servicios deban abrirse
a la competencia, terminando el perodo de exclusividad de
la telefona bsica y larga distancia. Esta apertura
efectivamente ocurri, lo que produjo un incremento en el
trfico y una reduccin en el costo de los servicios, tal como
se describe mas adelante.
Los mecanismos para promover y defender la compe
estn establecidos en los reglamentos de Sanci
Interconexin, Facturacin; Cobranza y Corte; Pl
Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones. El o
de estos instrumentos y mecanismos es corregir las
de mercado ms frecuentes en esos mbitos, ent
cuales se cuentan el abuso de posicin dominan
discriminacin de precios, oferta de paquetes o ventas a
(bundling), transferencia de costos de actividades compe
a actividades reguladas, creacin de barreras a la en
artificiales y prcticas predatorias. Dentro de los mecan
de promocin de la competencia se encuentra la interco
entre operadores, la separacin de la red en sus elem
esenciales8 y la colocacin de elementos de la red
premisas de otros operadores (co-location).
Interconexin. La interconexin entre operadores eelemento crtico en la promocin de la competencia d
a las economas de red que poseen las telecomunicac
Al permitirse la interconexin, los usuarios de un ope
se pueden conectar a los usuarios de otro operador
operador establecido, y posiblemente el que agrup
mayor cantidad de usuarios, no permite que otros opera
se puedan conectar con sus usuarios o los cargo
conexin son elevados, se crean incentivos a que n
usuarios contraten con el operador establecido y no
operador entrante.
En Bolivia se produjeron demoras significativas en e
de acuerdos de interconexin por lo que el regulador a
el Reglamento de Interconexin9 el cual establec
mecanismos para fijar los trminos de la intercon
adhesin a la oferta bsica diseada por el regulador e
incluye condiciones mnimas y costos mximo
interconexin; acuerdo de interconexin negociado libre
entre las partes, o adhesin a la oferta bsica de un
operador (lo que equivaldra a una clusula most fa
nation sectorial, obligando a la convergencia de los acu
a los trminos ms ventajosos de cualquier acuerd
todos los operadores poseen acuerdos de interconexi
los dems operadores.
07 El Sector de las Telecomunicaciones en
8. Tambin llamado desagregacin del bucle, esta normativa permite alquilar algunos de los elementos de la red para poder llegar al usuario final. El objevitar que se duplique la capacidad instalada innecesariamente, reduciendo las barreras de entrada a potenciales competidores. Se establece que losdel alquiler puede ser negociado entre las partes pero deber ser aprobado por SITTEL. A la fecha no ha habido solicitudes de interconexin y alquiler de elemde la red.
9. DS 26011 de 1/12/2000
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La norma, por el otro lado, prev que en caso de que los
operadores no lleguen a un acuerdo de interconexin,
cualquiera de las partes puede solicitar la intervencin del
regulador para la definicin de las condiciones de
interconexin.
Poltica tarifaria. El ente regulador adopta la regulacin
tarifaria va topes de precio que debern ser iguales para
servicios que son iguales o similares, los cuales debern
reflejar el costo de la prestacin de cada servicio y no podr
incorporar subsidios cruzados entre diferentes servicios10.
Para evitar que un actor dominante en el mercado fije sus
precios a discrecin, el tope se fij inicialmente por medio
de una comparacin internacional de los costos de prestacin
del servicio y fueron establecidos en el contrato de concesin.
Este valor inicial no podr alterarse, dndole seguridad
jurdica al concesionario. La tari fa del servicio, que se
determina por medio del producto del tope inicial y el IPC
acumulado, puede ser modificada nicamente cada seis
meses o cuando el IPC se incremente en un valor por encima
del 10% en relacin con el ltimo ajuste, permitiendo mantener
las tarifas relativamente constantes en trminos reales. El
proceso de ajuste de precio va a depender exclusivamente
de la variacin del IPC y de un factor de productividad11, el
cual es relativamente bajo en Bolivia.
Los topes de precio solo se van a requerir cuando los
servicios sean considerados no competitivos y esto ocurre
bajo las siguientes condiciones:
1. Cuando existe un proveedor legalmente autorizado
para la provisin del servicio en el rea geogrfica
2. Cuando varios proveedores estn autorizados, pero
solo uno de ellos actualmente presta el servicio
3. Cuando varios proveedores estn autorizados en lamisma rea geogrfica y uno de ellos mantiene una posicin
dominante en el mercado por no estar expuesto a una
competencia sustancial en el mismo. Se considera que una
empresa no est expuesta a competencia sustancial c
uno de los proveedores presta el mismo servicio o un se
funcional tcnicamente equivalente (por ejemplo tele
bsica y telefona fija inalmbrica) a ms del 60% d
abonados en la misma rea geogrfica a lo largo d
doce meses anteriores. Tambin se considera que no
competencia sustancial cuando uno de los provee
alcanz sesenta por ciento o ms de los ingresos b
recibidos por todos los proveedores del mismo servici
un servicio equivalente. Un servicio competitivo puede
a la categora de no competitivo si se revierten las condic
Resolucin de conflictos. Los conflictos entre operado
surgen de la interaccin competitiva a medida que au
el nmero de proveedores, se balancean las participac
de cada uno y se incrementa en nmero de usuarios
determinado mercado. Antes de la apertura, los con
estaban asociados principalmente a reclamos por viola
a los derechos de exclusividad, pero una vez abie
mercado de telefona local y larga distancia, los opera
solicitaron al regulador su intervencin para evitar pr
anticompetitivas y desleales, restableciendo las sea
mercado. El regulador realiz investigaciones relacio
con publicidad falsa, tratamiento discriminatorio, aplic
de tarifas por debajo de los costos para excluir compet
y conflictos de interconexin, tales como la demo
suscribir los contratos. A medida que aumente el trf
usuarios de una empresa por infraestructura de otra em
(por ejemplo para inicio o terminacin de llamadas), ent
podra preverse conflictos en relacin con la medi
liquidacin de los pagos. En todo caso, la resoluci
conflictos fue fundamentalmente dirigida a lograr un co
y eficiente funcionamiento del mercado, inicialm
persuadiendo a los actores a corregir sus conducta
casos extremos, dados por la gravedad de la falta
reincidencia en prcticas competitivas, se aplicaron sanc
10. En general, la ley prohbe que se incorporen dentro de las tarifas elementos anticompetitivos, tales como cargar a servicios regulados los costos de scompetitivos, o descuentos por volumen para desplazar a competidores. Los topes de precio tambin se pueden aplicar a canastas de servicios precispara evitar comportamientos anticompetitivos.
11. El factor de productividad puede ser modificado por SITTEL cada tres aos
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
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El mercado de las telecomunicaciones en Bolivia ha sufridocambios muy significativos a partir de la capitalizacin deENTEL y posteriormente despus de introduccin de la
competencia en Noviembre de 2001. A continuacin se
presenta un anlisis de cada uno de los mercados de las
telecomunicaciones en Bolivia.
Telefona local
El servicio local de telecomunicaciones se define como la
comunicacin bidireccional de voz en tiempo real que sepresta entre abonados conectados a la red pblica mediante
equipo terminal fijo12y ubicados dentro de un rea geogrfica,
el rea de servicio local definida por SITTEL. Este es provisto
por diecisis operadores, de los cuales quince son
cooperativas y ENTEL.
Entre 1996 y 2002, el nmero de lneas fijas pas de
350 mil a casi 564 mil, lo que representa un crecimien
62% (Ver Grfico 4). Este crecimiento se reflej e
ampliacin de la penetracin, al pasar de 4,59 lnea
cada 100 habitantes a 6,72%, lo que represen
crecimiento del 46%. De igual manera, la proporci
lneas en el Eje Troncal, es decir, en las zonas urban
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ha disminuido a
de forma menos pronunciada, cayendo al 78% en 20
un 81% en 1996. El nmero de lneas rurales tamb
increment al pasar de 4.291 a 13.396. Ver Ta
Antes de la apertura, las cooperativas tenan exclus
y en trminos prcticos, van a conservar gran parte
monopolio debido a la combinacin de altos costos
construir la infraestructura de ltima milla, las estrateg
bloquear la competencia (por ejemplo a travs de la
de una segunda lnea gratis y transferible a terceros a
accionista de la cooperativa), y a travs de bajos pr
09 El Sector de las Telecomunicaciones en
12. Esta definicin incluye a la tecnologa LMDS (Local Multipoint Distribution Service) la cual consiste en transmitir seales de voz, video y datos dbidireccional entre dos equipos ubicados en una distancia no mayor a 8 kilmetros por medio de tecnologa inalmbrica basada en la transmisin de micren las bandas entre las frecuencias de 27.5 GHz y 31.5 GHz a velocidades que podran llegar a los 500 Mbps. En Bolivia se otorg una licencia LMDS p3 MM pero el operador an no ha entrado al mercado. Esta tecnologa permite evitar los elevados costos asociados a la ultima milla convirtindosealternativa para introducir la competencia en el mercado de telefona local.
El mercado de las telecomunicaciones
en Bolivia
Grfico 4. Evolucin de las lneas fijas en servicio
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%1996 1997 1998 1999 2000
N
mero
de
Lneas
EjeTronac
l
Dis
tribuc
in
de
Lneasen
trezonas
Eje Troncal Resto del Pas
81,04%
18,96%
79,90%
20,10%
80,05%
19,95%
81,18%
18,82%
78,06%
21,94%
-
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Esta estrategia de bajos precios ha sido posible debido al
modelo utilizado por las cooperativas, quienes han cobrado
los costos fijos (i.e., de la red y de la ltima milla) al momento
de la instalacin. La tarifa bsicamente recupera los costos
de actualizacin y mantenimiento de la red. A pesar de esto,
ENTEL presta servicio local en algunas localidades, tal como
se ve en la Tabla 4.
La cobertura geogrfica tambin se increment en el m
lapso al pasar de 614 a 2.562 localidades atendida
pesar de este incremento significativo, an existe un
potencial de expansin de la cobertura. Por departam
la densidad de telefona fija igualmente ha mos
importantes ganancias, tal como se muestra en el G
5 , aunque en las zonas rurales el crecimiento ha sido i
que en ciertos departamentos relativamente ms urb
como Tarija y Cochabamba.
13. La penetracin se compara negativamente con otras regiones del mundo y con otros pases de Sudamrica. Europa, por ejemplo, tiene una penetra40,52, las Amricas de 40,03 y Asia con 10,67. frica tiene 2,62 lneas por cada 100 habitantes. Por el otro lado, Uruguay tiene una penetracin de 28,29de 21,69, Colombia de 17,05; Venezuela de 11, 2; Ecuador de 10,37; Per de 7,75; y Paraguay de 5,12.
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
1997
1998
19992000
2001
2002 (1)
4.291
6.765
8.99410.708
12.481
13.396
3.472.714
3.511.859
3.551.5953.591.955
3.633.158
3.675.111
1,24
1,93
2,532,98
3,44
3,65
-
55,88%
31,47%17,72%
15,23%
6,11%
AOLINEAS ENSERVICIO
CANTIDAD DE HAB. EN POBLADOSCON MENOS DE 10000 HAB
TELEDENSIDAD POR 1.000 HAB.EN EL AREA RURAL
CRECIMIENTO ANUALDE LA TELEDENSIDAD
Tabla 3. Evolucin de la teledensidad en el rea rural
NOTAS: En telecomunicaciones, se considera rea rural a los poblados que tienen menos de 10.000 hab. (1) Datos preliminares del primer semestre d
10,00%
9,00%8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
4,02%
1,99%
2,58%
4,93%4,41%
8,95%
6,81%
7,34%
4,65%
7,43%
3,74%
3,06% 2,84%
1,57%
5,23%
6,65%
5,50%
6,68%
4,86%
6,72%
Beni
Chuqu
isaca LaPaz Oruro Pando PotosiSa
ntaCruz Tarija
TotalN
acional
Cocha
bamba
Grfico 5. Densidad de telfonos fijos en 1996 y 2002
1996 2002
Departamento
-
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11 El Sector de las Telecomunicaciones en
Tabla 4. Operadores de telefona fija y mvil y su rea de servicio (Mayo 2002)
OperadorServicio
TcnicoDepto. Area de Servicio o Local (ASL) Area Extendida Rural
COTEL Local y pblica La Paz La Paz, El Alto, Viacha Murillo, Larecaja, Omasuyos,Los Andes
COTAS Local y pblica Santa Cruz
COMTECO Local y pblica Cochabamba Cercado, Capinota, Quillacollo,Sacaba
Cochabamba
Santa Cruz de la Sierra, SanMatas, Puerto Surez, Robor,San Jos de Chiquitos, Camiri,Charagua, Gutirrez
Andrs Ibaez, Warnes, Ichilo,Sa rah , F lo r i da , Ob ispoSantiesteban, Manuel MaraC a b a l l e r o , G u a r a y o s ,Vallegrande, uflo Chvez,Velasco
COTES Local y pblica Chuquisaca Ciudad de Sucre Contrato de concesin
COTEOR Local y pblica Oruro Ciudad de Oruro (incluye Vinto) Contrato de concesin
COSETT Local y pblica Tarija Ciudad de Tarija Mndez
COTABE Local y pblica Tarija Localidad de Bermejo Contrato de concesin
COTAP Local y pblica Potos Ciudad de Potos Radio de 5 Km centro - Potos
COTEVI Local y pblica Potos Localidad de Villazn Contrato de concesin
COTEAUTRI Local y pblica Ben Ciudad de Trinidad
COTERI Local y pblica Ben Localidad de Riberalta Contrato de concesin
COTEGUA Local y pblica Ben Localidad de Guayanamern
COTEMO Local y pblica Ben Localidad Santana del Yacuma
COTECO Local y pblica Pando Ciudad de Cobija Radio de 5 Km centro - Cobija
COTECAR Local y pblica La Paz Ciudad de Caranavi Radio de 5 Km centro - Caranavi
ENTEL Local y pblica TerritorioNacional
Contrato de concesin
Copacabana, Huanuni, Llallagua,Uyuni, Tupiza, Villazn, Camargo,Monteagudo, Vil lamontes,Yacuiba, San Ignacio de Moxox,Reyes, San Borja, Rurrenabaque- San Buenaventura, Magdalena,Patacamaya, Caranavi
ENTEL larga dist nacl,internacionaly mvil celular
ENTEL Comunicacinpersonal
Territorio Nacional
Territorio Nacional
TELECEL Mvil celular Territorio Nacional
NUEVATEL Comunicacinpersonal
Territorio Nacional
-
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Hasta 1995, la forma de acceder al servicio de telefona
local era a travs de la compra de una accin telefnica
de la cooperativa que prestaba el servicio, accin que tena
un costo que oscilaba entre 1.000 y 1.500 dlares, con lo
cual se adquira la calidad de socio. El socio tena la opcin
de alquilar a un tercero. A partir de la creacin del Sistema
de Regulacin Sectorial (SIRESE) en 1995, las cooperativas
ya no pueden exigir a los abonados que se conviertan en
socios para obtener el servicio, por lo que los nuevos
abonados tienen la opcin de arrendar o adquirir una accin.
Las tarifas del servicio son diferenciadas. Antes de la apertura,
el 99% de los abonados pertenecan a este programa. Para
el 2002, debido a los planes de alquiler de lneas, el nmero
de socios disminuy al 89,4% de los abonados. Para el caso
de COMTECO, la lnea increment su valor de US$ 1.170
que tena en 1996 a un precio de US$ 1.505 en 2003, en
parte gracias a lo que llaman la Lnea Gemela14. COTAS
tiene un programa similar.
Telefona pblica
A partir de la capital izacin de ENTEL en 1995 y
promulgacin de la Ley de Telecomunicaciones, se impu
obligaciones contractuales al concesionario de larga dis
ENTEL, a los operadores del servicio loca
telecomunicaciones y a las cooperativas telefnicas res
a la expansin y calidad del servicio de telefona p
Las obligaciones incluyen metas de expansi
modernizacin y de calidad del servicio. Las cooper
tienen una meta de un telfono pblico por cada 200
en servicio dentro del rea de concesin. Estas metas,
SITTEL, han sido cumplidas adecuadamente15, logr
entre 1996 y 2000 un incremento del 150%, tal com
puede desprender de la Tabla 5 . En la misma se p
apreciar que la mayor proporcin de telfonos se encu
en los departamentos de Cochabamba, La Paz y
Cruz.
14. La promocin Lnea Gemela consiste en otorgar a cada miembro de la cooperativa la opcin de recibir una lnea adicional sin costos adicionales,puede ser sub-arrendada. Adems deque el socio mantiene el valor de la accin e ingresos por el arrendamiento, la cooperativa se beneficia de trfico ad
15. El mnimo nmero de telfonos pblicos requeridos por las metas de expansin es de unos 8.000 telfonos , excedindose la meta en trminos aben cerca del 50%. Los telfonos pblicos, sin embargo, se encuentran en las zonas de mayor trfico dentro de las grandes ciudades para lograr los nd
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
Tabla 5. Distribucin de los telfonos pblicos en servicio por departamento
(cantidad de lneas y porcentaje)
Departamento 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potos
Santa Cruz
Tarija
Total Nacional
80
168
835
1.338
149
0
241
1.569
292
4.672
1,7%
3,6%
17,8%
28,6%
3,2%
0,0%
5,2%
33,6%
6,3%
100%
189
327
1.321
2.458
313
0
407
4.282
498
9.795
1,9%
3,3%
13,5%
25,1%
3,2%
0,0%
4,2%
43,7%
5,1%
100%
236
390
1.420
2.529
335
0
409
5.333
495
11.147
2,1%
3,5%
12,7%
22,7%
3,0%
0,0%
3,7%
47,8%
4,4%
100%
252
386
1.403
2.525
335
8
407
5.644
471
11.431
2,2%
3,4%
12,3%
22,1%
2,9%
0,1%
3,6%
49,4%
4,1%
100%
248
379
2.194
2.434
420
8
451
5.171
516
11.821
2,1%
3,2%
18,6%
20,6%
3,6%
0,1%
3,8%
43,7%
4,4%
100%
289
476
2.552
2.527
490
13
595
4.911
612
12.465
2,3%
3,8%
20,5%
20,3%
3,9%
0,1%
4,8%
39,4%
4,9%
100%
-
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El servicio de telfonos pblicos no goz de ningn privilegio
de exclusividad. Su baja rentabilidad, sin embargo, no atrajo
a competidores por lo que el servicio se desarroll como un
servicio monoplico en el acceso a larga distancia. En el
acceso al servicio local existi competencia entre las
cooperativas y ENTEL pero esta ltima procedi a la
instalacin en las reas donde ofreca los servicios de
telefona bsica como parte de sus metas de cobertura el
cual era de 5.000 telfonos en toda la Repblica. Las tarifas
se han mantenido prcticamente sin variacin en bolivianos
en el perodo 1996-2002.
Telefona mvil celular
La telefona mvil incluye tanto los servicios celulares mviles
tradicionales (banda de 800-900 MHz) como el servicio PCS
(personal communication services comunicaciones
personales en la banda de 1800-2100 MHz).
El servicio celular fue introducido en 1991 por la em
TELECEL y present durante los primeros ao
crecimiento moderado, tal como se puede apreciar
Grfico 6. No fue hasta 1996, con la entrada de EN
cuando se inici un crecimiento sostenido en el nme
lneas, multiplicndose por 26 veces entre ese ao y
En el ao 2000 entra un nuevo operador, NUEVATE
es un JV entre COMTECO y Western Wireless de Es
Unidos. En el ao 2001 el nmero de lneas mviles s
a las lneas fijas.
ENTEL introdujo cambios importantes en la dinmi
mercado mvil celular. En primer lugar, redujo las tari
forma significativa, tal como se puede apreciar en la
6.16En segundo lugar, se cambi la estructura de pa
introducir el sistema Calling Party Pays (CPP)17e int
la modalidad de pre-pago.
13 El Sector de las Telecomunicaciones en
Grfico 6. Evolucin del nmero de lneas fijas y mviles en Bolivia 1985-2002
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
01985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
LINEAS FIJAS EN SERVICIO LINEAS MOVILES EN SERVICIO TOTAL LINEAS FIJAS EN SERVICIO
(1)
CANTIDAD DE LINEAS FIJAS Y MOVILES EN SERVICIO
Adicionalmente, existe el problema de vandalismo. Para resolver este ltimo problema, las cooperativas han instalado telfonos semi-pblicos a travs de tpersonas.
16. A pesar de que las tarifas no son directamente comparables, el costo por minuto para el horario normal y el horario reducido de ENTEL, para cargsimilares, es muy inferior al de TELECEL.
17. La modalidad CPP o paga el usuario que llama tiene la ventaja de que el usuario que recibe las llamadas no tiene que cargar con todo el costo del sincentivando a la expansin de la base mvil. Lamentablemente, las estadsticas no muestran el trfico que podran indicar que el mismo pudiese haber dismcuando se introdujo esta modalidad. Es un principio regulatorio que los costos de un servicio deben ser cubiertos por los beneficiarios del servicio. En del CPP, el beneficio de la comodidad y de poder ser contactado de forma mvil no es cubierta por el que recibe la llamada sino por el que la efectadistorsin, sin embargo, podra ser compensada por el mayor nmero de usuarios conectados y las economas de red que se generan. En Estados Unidos,el que recibe la llamada paga, la penetracin de la telefona mvil es mucho menor pero el trfico por unidad mvil entre celulares y fijos es
-
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El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
Estos cambios, ms la presin competitiva y los avances
tecnolgicos hizo que los precios siguieran su curso
descendente, se ampliara la cobertura para que en el ao2001 finalmente se cubriera todo el territorio nacional, y se
incrementara el nmero de servicios ofrecidos, tales como
buzn de mensajes e identificacin de llamadas. Estos
cambios han motivado al regulador a cambiar el estatus de
la telefona mvil para decretarla un servicio competitivo,
donde no se establecen lmites o techos de precio.
En el Grfico 7 se observan varios efectos de lo anterior. En
primer lugar, se nota que la tarifa ha descendido a lo largo
de todo el perodo (excepto despus de ofertas de
introduccin de nuevos entrantes y de pequeos ajustespara corregir por efectos inflacionarios). En segundo lugar,
se observa que las tarifas tienden a reducir su dispersin,
en parte debido a la alineacin que tiene la estructura de
costos con las tarifas. Los costos para las empresas de
telecomunicaciones, en particular para los clientes
pago son prcticamente fijos y no dependen del us
justifica la diferenciacin de tarifas entre el horario ny el horario reducido para modificar los patrones de dem
y racionalizar la utilizacin de la red, pero tarifas por m
van a tender a desaparecer con las presiones compe
debido a que las mismas van a intentar recuperar los c
de la forma en que se originan. En tercer lugar, se a
que las tarifas para los distintos planes se han mov
unsono, excepto en el ltimo semestre de 2001 de
la entrada de un nuevo competidor, NUEVATEL, quin
el mercado de post-pago con la tecnologa PCS. Como
curiosa, se aprecia que la tarifa mxima de post-pa
superior a la mxima de pre-pago cuando los costdistribucin son mayores a los riesgos comerciales
clientes post-pago. Esta distorsin se corrige al fin
perodo de anlisis, en el segundo semestre de 2001 c
se intensifica la competencia.
Tabla 6. Comparacin de tarifas entre los dos primeros operadores de telefona mvil en 1996
Notas: En bolivianos de 1996. HN = horario normal; HR = Horario reducido
Plan 0
Plan 22
Plan 25
Plan 50
Plan 75
Familia /X small
Especial /small
Negocio /medium
Plan 100 minutos
Plan 150 minutos/ Teleplus 190
Plan 200 minutos/Teleplus 290
Plan 300 minutos
Plan 300 minutos Plus
Tarifa Fijo - mvil
Roaming nacional
0,00
0,00
39,74
79,47
119,21
158,94
204,36
249,77
340,59
340,59
0,00
900,00
25,00
50,00
75,00
100,00
150,00
200,00
300,00
300,00
2,85
2,56
2,34
2,34
2,34
2,34
2,08
1,30
1,04
1,04
1,30
2,85
2,56
2,34
2,34
2,34
2,34
2,08
1,30
1,04
1,04
0,98
26,00
52,00
104,00
0,00
0,00
0,00
1,04
2,34
2,08
1,30
1,50
0,62
0,31
2,08
0,90
1,04
CATEGORIASTELECEL ENTEL TDMA
Tarifa fijaMinutosLibres
Tarifa Variabl eBs/min Tarifa fija
MinutosLibres
Tarifa VariableBs/min
HN HR HN HR
-
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A pesar de las reducciones de precio de los servicios de
telefona mvil, el costo sigue siendo mayor al de la telefona
fija (excepto para la tarifa mnima en post-pago, la cual es
similar a la tarifa fija de los socios de las cooperativas). El
precio para adquirir una lnea mvil oscila entre US$ 20 y
US$ 600, en relacin directa con el equipo que se adquiere.
El costo, sin embargo, es mucho menor que el de una lneafija como socio y tambin inferior en muchos casos a la lnea
como no asociado.
Larga Distancia Nacional e Internacional
El servicio de larga distancia nacional es definido como aquel
prestado entre centrales de conmutacin ubicadas en reas
de servicio local (ASL) diferentes dentro del territorio nacional,
incluyendo el servicio a poblaciones rurales fuera del ASL.
El de larga distancia internacional, entre un ASL y unconmutador fuera del territorio boliviano. Entre los servicios
bsicos, stos fueron los que atrajeron la mayor ca
de operadores, un total de cinco, 18y permiti la introd
de la competencia al suplidor monoplico ENTEL en
tiempo a partir de la apertura en Noviembre de
En el plan de apertura se establecieron polticas para fom
la competencia. En primer lugar, se estableci que caque se requiera realizar una llamada de larga dist
nacional o internacional, sea requerido marcar el cd
operador. Esto tiene por objetivo que el usuario deba
explcitamente un operador, evitando que el ope
establecido tenga ventajas sobre nuevos operadore
segundo lugar, dado que existe una diversidad de p
ofertados, que los mismos son significativamente infe
al tope establecido y su tendencia fue a la baja (Ver G
8), SITTEL pudo liberar el servicio decretndolo un se
competitivo.
15 El Sector de las Telecomunicaciones en
18. Un sexto operador, Imagen de Televisin Satelital, solicit y le fue concedida la habilitacin para proveer servicios de larga distancia nacional e internen 2001, pero las estadsticas no muestran que haya iniciado servicios.
Grfico 7. Evolucin semestral de las tarifas variables mximas y mnimas para pre y post-pago
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
II-96 I-97 II-97 I-98 II-98 I-99 II-99 I-00 II-00 I-01 II-01
Semestre
Mxima Post-P Mnima Post-P Mxima Pre-P Mnima Pre-P
-
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El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
En esta grfica se observa la evolucin de las tarifas de larga distancia que implica el mayor trfico y se puede aprec
efecto anticipado de la apertura. Las tarifas fueron incrementndose de forma sostenida durante los seis aos de prote
Fue a partir de Mayo de 2001 cuando la tarifa promedio
ponderada se redujo a 1,74 Bs. o un 24% por debajo del
tope de precios y una reduccin del 14% en relacin con el
perodo anterior (Ver Grfico 9). An as, se puede ap
que el servicio de ENTEL es ms costoso que el de
proveedores, tales como Telecel, Teledata y Boli
Grfico 8. Evolucin de la tarifa de larga distancia nacional de telfono fijo a telfono fijo,horario normal, ciudades troncales (bs. corrientes)
Grfico 9. Evolucin del tope de precios del servicio de larga y de la tarifa promedio ponderada
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Apertura
ma-96 no-96 ma-97 no-97 ma-98 no-98 ma-99 no-99 ma-00 no-00 ma-01 no-01 no-01 no-01 no-01 no-01 ma-02 ma-02 ma-02 ma-02 ma-02
1,661,70
1,80
2,00
2,35
2,57 2,57 2,57 2,572,66 2,66
2,20
1,95
2,20
1,94 1,95 1,95
2,202,11
1,951,94
ENTEL
Teledata
AES
Boliviatel
Telecel
Teledata
AES
Entel
Boliviatel
Telecel
jul-96 ma-97 no-97 ma-98 no-98 ma-99 no-99 ma-00 no-00 ma-01 no-01
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Bs/Minuto
Bs/Minuto
Tarifa ponderada Tope de Precios
-
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17 El Sector de las Telecomunicaciones en
El mismo efecto ocurre con la larga distancia internacional.
Estas muestran una tendencia sostenida hacia la baja desde
julio de 1996 que se hizo ms significativa con la apertura
del mercado. En noviembre de 2001, las tarifas cayeron un
28% en relacin a mayo de ese ao, permitiendo alcanzar
una disminucin acumulada del 48% desde 1996 hasta fines
de 2001. (Ver Grfico 10).
Es importante notar que nuevos operadores entraron al
mercado con tarifas menores a las existentes en un 28%,
otros operadores las aumentaron hasta en un 30%, reflejando
el uso de tecnologas distintas (por ejemplo el uso de voz
sobre IP) y el grado de expansin de las redes utilizando
fibra ptica.
Esta disminucin ha producido un incremento acumulado
del 33% en el trfico saliente en el perodo 1997-2002. En
esta lmina se aprecia un incremento muy sustanc
trfico entrante a partir de la apertura, aso
probablemente al trfico intra-compaa, la reducc
tasas contables, el incremento en los estndares de c
requeridos y la utilizacin de nuevas tecnologas com
sobre IP. El trfico internacional se direcciona por me
cuatro enlaces internacionales, tres de fibra ptica
satelital. Los enlaces de fibra ptica son los siguient
La Paz con Arequipa (2.5 GBPS) pasando por Desagu
(2) La Paz con Arica (2.5 GBPS) pasando por T
Quemado, conectndose al Cable Submarino Paname
y (3) Yacuiba con Tartagal en Argentina (2.5 G
Adicionalmente est la estacin terrena internacionalPaz que se conecta al satlite INTELSAT con capa
mxima de 560 canales de voz.
Grfico 10. Evolucin de las tarifas de larga distancia internacional
Norte Amrica Centro Amrica Sud Amrica Europa Asia, Africa y Oceana
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
ENTEL
Apertura
AES
Boliviate
l
Teledata
Telece
l
Ente
l
AES
Boliviate
l
Teledata
Teledce
l
ma-96 no-96 ma-97 no-97ma-98 no-98ma-99 no-99 ma-00 no-00ma-01 no-01 no-01 no-01no-01 no-01 ma-02 ma-02 ma-02 ma-02 ma-02
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19/24
Servicios de valor agregado
La Ley de Telecomunicaciones define a los servicios de valor
agregado como aquellos "que utilizan una red pblica y
aplicaciones de procesamiento computarizado y no emplean
circuitos propios de transmisin, salvo que sean provistos
por un concesionario." Entre estos se encuentra la conexin
a Internet, la cual ha tenido un crecimiento importante, en parte
debido a la dramtica cada en los costos (Ver Grfico 12).
De igual manera, el nmero de proveedores de Internet ha
crecido de forma importante. En 1996 exista un solo
proveedor y en el ao 2002 excedan de 31. El mayor nmero
de abonados se encuentra en Santa Cruz, siguind
Paz, donde se concentra cerca de las tres cuartas
de los usuarios en Bolivia. Por el otro lado, los departam
de Tarija, Oruro, Potos y Trinidad tuvieron en
nicamente un cinco por ciento de los usuarios. En
2002, existan nicamente 633 abonados con conex
fijas. Es interesante notar que debido al incremento d
de la tecnologa de voz sobre IP, se est conside
modificar la definicin de servicios de valor agregado
regulaciones, ya que esta explcitamente excluye
servicios bsicos, los cuales incluyen a la larga dis
nacional e internacional.
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
Grfico 11. Evolucin del trfico de larga distancia internacional
Grfico 12. Evolucin del nmero de abonados y de las tarifas por minuto para conexin a Internet por dial-up
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
---------1997 1998 1999 2000 2001 (1) 2002 (2)
Trfico(MilesMinuto)
Notas: (1) Corresponde a ENTEL; (2) Trfico 1er. semestre
1997 1998 1999 2000 2001 20021996
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
---------
0,045
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
Cantidad de Abonados Costo acceso (US$/min)
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19 El Sector de las Telecomunicaciones en
Telegrafa
La importancia de esta tecnologa en Bolivia est
disminuyendo de forma dramtica, tal como se aprecia en
el Grfico 13, por lo que no va a ser analizada en este
informe.
Televisin por suscripcin (actualmente solo por
cable)
El servicio de distribucin de seales de audio y video se
realiza de diversas maneras. Puede ser a travs de un red
propia que enlaza los centros de distribucin, generalmente
con fibra ptica, y posteriormente con cable coaxial hasta
el punto de conexin donde se ofrece el servicio (hogar,
comercio o industria). Alternativamente, la red puede compartir
la infraestructura de telecomunicaciones troncal, es decir,
la fibra ptica hasta las centrales de distribucin y
posteriormente se sirve al usuario final con cable coaxial.
Este es el caso de las cooperativas telefnicas. La tecn
de televisin por suscripcin inicialmente enviaba inform
en un solo sentido, de la empresa al usuario, pero
advenimiento de la tecnologa de Internet por ca
comunicacin es bidireccional. Este servicio es pre
tanto por COMTECO como por COTAS. El ingreso ha c
de forma importante, aumentando 3,43 veces entre 1
2001 en trminos constantes (ver Grfico 14), refleja
cada de los costos por efectos de la competencia y
en ese lapso, se otorgaron 25 otorgamientos, mayor
a las cooperativas.
Grfico 13. Evolucin del ndice de cantidad de la telegrafa nacional
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
--------
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0,00
9,08%5,93%
13,69% 16,89%-19,78%
-58,08%
-65,73%
-43,98%
-74,59%
11,2%
Indice Variacin
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Transmisin de datos
El servicio de transmisin de datos consiste en enviar
informacin digital entre computadores a travs de redes de
telecomunicaciones, tanto pblicas como privadas, utilizando
diferentes protocolos. Entre estos se encuentran ATM, Frame
Relay y TCP/IP. La velocidad de transmisin de datos
depende de las necesidades de los usuarios y va a
los costos del servicio. En Bolivia, en 2002, existan
empresas que ofrecen transmisin de datos, ENTEL
COMTECO y COTAS, cuyas tarifas se muestran en la
7. En el se puede apreciar el incremento en los ingres
las empresas, creciendo ms de diez veces en tr
reales entre 1995 y 2001.
El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
Grfico 15. Evolucin de los ingresos de las empresas prestadoras del servicio de transmisin de datos
Grfico 14. Ingreso por distribucin de seales (TV por cable)
Tabla 7. Tarifas del servicio de transmisin de datos en 2001 (alcance dentro rea servicio)
Tarifa (en Bs.)
Instalacin
Velocidad (32-384 kbps)
Velocidad (384-2000 kbps)
Velocidad mayor 2000 kbps
ENTEL
219.24
3761.79*
AES
229.68
1213.5
5303.52
12.789.00
COMTECO
264.00
1501.85
COTAS
256.65
1333.53
2290.28
*Este servicio es de alcance nacional
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
12
10
08
06
04
02
00
IngresosEmpresas(enBs.const)
1997 1998 1999 2000 2001
20
18
16
14
12
10
08
06
04
02
00
Ingresos(enmillonesBs.const)
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21 El Sector de las Telecomunicaciones en
Conclusiones
El sector de telecomunicaciones de Bolivia podra considerarseun caso sumamente exitoso y singular en la transformacin
de un monopolio estatal a un mercado competitivo en algunos
de sus servicios y en la transicin hacia mercadoscompetitivos en otros. En primer lugar, el esquema de
capitalizacin que implica metas cuantificables de cobertura,
tarifas y servicios a prestar. En segundo lugar se encuentra
la separacin de la funcin reguladora de la funcin formativa,
ayudando a la transparencia de los procesos, a la toma de
decisiones basadas en criterios tcnicos y a la estabilidad
del marco regulatorio. En tercer lugar se observan claros
incentivos a la inversin, limitando barreras a la competencia.
Con la apertura realizada a finales de 2001 se complet un
ciclo que ha resultado en un incremento importante de losservicios y una disminucin de los precios en trminos reales.
La desaceleracin del crecimiento (Ver nuevamente el ), sin
embargo, podra indicar un agotamiento de las oportunidades
de inversin. Por un lado, los proyectos ms rentables y los
servicios adicionales asociados a la infraestructura existente
ya fueron desarrollados por lo que el crecimiento en este
sector sera similar al crecimiento vegetativo de aquellos
grupos de la poblacin con capacidad de pago. Una segunda
conclusin es que los proyectos represados por barrerasregulatorias y la falta de competitividad del sector ya fueron
acometidos. Esto implica que es requerido estrategias
distintas para retornar a las tasas de crecimiento obtenidas
en el pasado. Las estrategias posiblemente debern estar
diferenciadas. Para aquellos grupos de la poblacin que an
no cuentan con servicios de telecomunicaciones pero que
tienen un nivel de ingreso intermedio, la bsqueda de
opciones que permitan agrupar a usuarios para compartir
los costos fijos podra reducir los costos totales y motivar a
dichos usuarios a adquirir los servicios. Entre estas se incluyela masificacin de centros comunitarios, lneas compartidas
entre varias familias, mayor nmero de telecentros, telefona
satelital, etc. Para aquellos grupos con insuficientes ingresos
ser requerido, en primer lugar, aportes utilizando recursos
del fondo para el acceso universal. En segundo lugar, ta
es posible que estos recursos sean insuficientes por
sera requerido subsidios directos y focalizados por
del Estado.
En cuanto a la infraestructura, se estima que ex
oportunidades para expandir los enlaces utilizando
ptica. Las ciudades de Trinidad y Cobija, capital
departamento, an no poseen enlaces, ni de microon
de fibra. La construccin de infraestructura para
servicios, gasoductos o lneas de transmisin actualm
en proyecto, podra ofrecer la oportunidad de incorp
estas ciudades.
Dado que se estima un mayor trfico de personas y merc
por el eje Santa Cruz-Puerto Suarez desde y hacia B
el enlace de microondas actual de 155 MBPS podr
insuficiente. Dado que existe un proyecto carretero
estas ciudades, la construccin de la carretera podra
la colocacin de fibra ptica, logrando economas de e
entre ambos proyectos y un cuarto enlace internac
otorgndole mayor confiabilidad a los servicios de trans
de trfico internacional. Por el otro lado, se estima q
capacidad existente de fibra ptica para en
internacionales, que suma unos 7.5 GBPS, tambin
ser insuficiente. La actualizacin de los equipos
aprovechar de manera ms efectiva el espectro p
incrementar enormemente la capacidad de transpor
tener que enterrar nueva fibra.
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El Sector de las Telecomunicaciones en Bolivia
ANEXO A
La Ley de Telecomunicaciones19 es la ley marco y cubrelos siguientes aspectos:
Definiciones bsicas del mbito de las telecomunicaciones
Organizacin institucional para la regulacin de lastelecomunicaciones en Bolivia
Atribuciones especficas de la Superintendencia deTelecomunicaciones.
Rgimen de otorgamiento de Concesiones, Licencias,Registros y Plazos.
Rgimen de Caducidad, Revocatoria y Cancelacin
Principios y normas que regulan la obligatoriedad de la
interconexin de Redes Pblicas funcionalmente compatibles,as como la determinacin de Tarifas y Tasas de Regulacin.
La determinacin de la modalidad del derecho de uso debienes pblicos y servidumbres de parte de un Proveedorde servicios como Titular de un Concesin.
Normas para la regulacin de infracciones, y lasatribuciones de la Superintendencia de Telecomunicacionesen la aplicacin de sanciones.
Obligatoriedad de los titulares de concesiones de serviciosbsicos de telecomunicaciones de extender sus operaciones
al rea rural y la modalidad de los proyectos rurales detelecomunicaciones.
Formas y plazos de adecuacin a las disposiciones de laLey #1632 de los operadores y proveedores de serviciosque obtuvieron concesiones, licencias, autorizaciones yregistros en virtud de una norma anterior.
Concesiones y limitaciones al privilegio de exclusividadde ENTEL S.A. y de las Cooperativas telefnicas.
Disposiciones varias relativas a la inviolabilidad de lascomunicaciones; prohibicin de servicios de llamada revertida;corte de servicio; casos de emergencia y seguridad nacional;exclusiones al mbito de aplicacin de la ley; y la actividadde los radioaficionados.
Disposiciones transitorias con relacin al reordenamde frecuencias; fusiones, adquisiciones y transferederecho de asignacin y uso de frecuencias para radiodo difusin de seales; acuerdos iniciales de intercontransferencia a un nuevo titular por declaratoria de caddurante el periodo de exclusividad; topes de precios ini
La Ley de Telecomunicaciones est normada por meun reglamento que cubre los siguientes pun
La Superintendencia de Telecomunicaciones comoautor idad regu ladora de las act i v idadetelecomunicaciones.
Rgimen de otorgamiento de Concesiones, LicenRegistros.
Rgimen de intervencin preventiva de la Superintende Telecomunicaciones.
Rgimen de Interconexin.
Rgimen Tarifario.
Tasas de regulacin: procedimiento de calculo y de
Rgimen de Servidumbres: procedimientos, dereobligaciones, y extincin.
Rgimen de Sanciones: tipificacin de infraccioestablecimiento de sanciones.
Prestacin de servicios bsicos en reas ru
Adecuacin: reglamentacin del plazo de adecuaclos operadores de redes pblicas y proveedores de se
Reglamentacin sobre disposiciones antimonopprivilegios de exclusividad.
Inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Rgimen de servicios pblicos, redes privadas, y sede valor agregado.
Rgimen de Servicios Bsicos: Local, Mviles,distancia, satelitales y telfonos pblicos.
Servicios de reventa
19. Gaceta oficial No. 1888 del 5 de julio de 1995
20. Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones; Decreto Supremo # 24132 del 27 de septiembre de 1995, modificado por los DS 24778 de fecha 31DS 24995 de fecha 20/10/2000; DS 26011 de fecha 01/12/2000, DS 26401 de fecha 30/11/2001 y RAR 2000/1033 de fecha 15/12
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24/24
Corporacin Andina de Fomento
Sede: Av. Luis Roche, torre CAF,
Altamira. Apdo. Postal: Altamira 69011.
Caracas, Venezuela
Vicepresidente de Infraestructura
Antonio Juan Sosa
Director de Polticas Sectoriales de
Infraestructura
Rolando Terrazas Salinas
Ejecutivo Principal
Alberto Levy Ferr
Diseo Grfico
Richard Blanco Arias
Vicepresidencia de Infraestructura
Direccin de Polticas Sectoriales de Infraestructura
CRDITOS
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