calendario de indicadores económicos (del 10 al 14 de ... · 1/ con información al cierre del...

1/ Con información al cierre del viernes 07 de diciembre de 2018

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

10 de diciembre, 2018

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, después de que se diera a conocer que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha decidido aplazar la votación del acuerdo del Brexit, prevista para mañana martes 11 de diciembre, y con los inversionistas muy atentos al tema de la guerra comercial entre EUA y China.

La primera ministra británica, Theresa May, ha suspendido la votación crucial que iba a tener lugar este martes en el Parlamento britá-nico para aprobar o no su plan de Brexit. May habría tomado esta decisión después de constatar que se encaminaba hacia una derrota contundente. Se espera que la votación se reprograme en los próximos días.

Para los mercados financieros, la decisión de May genera más incertidumbre. La pregunta ahora es cómo puede renegociar un acuer-do cuando, en primer lugar, May intentaba convencer al Parlamento diciendo que éste era el mejor pacto que podía conseguir con la Unión Europea. May intentará reunirse esta semana con el Eurogrupo en búsqueda de nuevas concesiones. Ahora, los inversionistas consideran que cualquier desenlace es factible, desde un Brexit sin acuerdo, que podría tener afectaciones negativas significativas para el Reino Unido y el resto de Europa, a un 'no brexit' o un nuevo referéndum.

Con relación a la guerra comercial entre EUA y China, las tensiones siguen aumentando. El embajador de EUA en China, Terry Brans-tad, fue citado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país por las renovadas tensiones entre los dos países tras el arresto de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá.

Esto se da en medio de datos débiles del sector externo en China, que pareciera comienza a resentir el impacto de la subida de aran-celes. Las exportaciones totales aumentaron 5.4% en noviembre, muy por debajo del 10.0% esperado por el mercado. Por su parte, las importaciones crecieron sólo 3.0%, su peor incremento desde octubre de 2016.

Respecto al precio internacional del petróleo (WTI) este retrocede un poco y se ubica por debajo de los 52 dólares por barril. El merca-do del crudo sigue volátil, a pesar de la reciente decisión de la OPEP y Rusia de llevar a cabo un recorte de producción de 1.2 millones de barriles para el primer semestre de 2019.

En México, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su plan para el sistema de refinación de gasolina en la búsque-da de lograr la autosuficiencia del combustible y reducir al mínimo sus importaciones. Mencionó que a más tardar en marzo de 2019 se empezarán a licitar las obras de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. El proyecto también contempla rehabilitar las seis refine-rías que ya operan en el país. El plan es triplicar la refinación de gasolina en el 2022. En términos de recursos financieros, el plan im-plica inyectar 75 mil millones de pesos más para Pemex en 2019, esto es 19% más que lo aprobado en el 2018 (se elevaría a cerca de 467 mil millones de pesos).

El peso mexicano inicia la semana alrededor de $20.30 spot, una ligera presión en medio de las caídas globales en los mercados bur-sátiles y de materias primas.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $20.20 y $20.42 spot (el euro entre $1.138 y $1.145).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

11-dic. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Dic 58.20

11-dic. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Dic -24.10

11-dic. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Nov 0.10 0.60

12-dic. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Oct -0.30

12-dic. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Nov 0.00 0.30

12-dic. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Nov 2.20 2.50

12-dic. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Oct 1.80

12-dic. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 07-dic -7.32

13-dic. 6:45 Euro Decisión de Política Monetaria, Tasa de Interés BCE (%) Dic 0.00 0.00

13-dic. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 08-dic 231

13-dic. 20:00 China Producción Industrial (Var % anual) Nov 5.90 5.90

13-dic. 22:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) Oct 2.90

14-dic. 2:30 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Dic 51.50 51.80

14-dic. 2:30 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Dic 53.40

14-dic. 2:30 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Dic 52.70

14-dic. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Nov 0.20 0.80

14-dic. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Nov 0.40 0.10

14-dic. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico Dic - - -

Calendario de Indicadores Económicos (del 10 al 14 de diciembre de 2018)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros




Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

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21/12/2017

04/01/2018

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01/02/2018

15/02/2018

01/03/2018

15/03/2018

29/03/2018

12/04/2018

26/04/2018

10/05/2018

24/05/2018

07/06/2018

21/06/2018

05/07/2018

19/07/2018

02/08/2018

16/08/2018

30/08/2018

13/09/2018

27/09/2018

11/10/2018

25/10/2018

08/11/2018

22/11/2018

06/12/2018

MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 20.26 -1.0 2.2 3.0 7.0 19.66

Dólar Spot EUA 20.26 -0.4 2.0 3.1 6.8 19.66

Euro Spot 23.06 -0.4 1.6 -2.3 3.2 23.61

Libra Spot 25.79 -0.9 -1.1 -2.9 0.9 26.57

Dólar Canadiense Spot 15.21 0.0 0.4 -2.8 3.1 15.64

Yen Spot 0.18 -0.6 2.9 2.9 7.1 0.18

Franco Suizo Spot 20.46 -0.2 3.3 1.3 7.2 20.20

Dólar por Euro 1.1379 0.0 -0.4 -5.2 -3.3 1.2005

Yen por dólar 112.69 0.0 -0.7 0.0 -0.4 112.69

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 20.35 20.54 20.87 21.54

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2017

Var % diaria Var % en el año

Yen japonés 0.01 0.00

Peso mexicano -0.45 3.06

Nuevo dólar taiwanés -0.02 3.72

Won coreano -0.10 4.90

Euro -0.04 5.21

Peso colombiano -1.26 5.41

Yuan chino -0.12 5.65

Libra esterlina 0.43 5.82

Rupia indonesa -0.28 6.82

Dólar australiano 0.39 7.70

Zloty polaco 0.19 8.23

Peso chileno -0.51 9.69

Rupia hindú 0.62 11.01

Rand sudafricano 0.83 14.39

Rublo ruso -0.63 15.18

Real brasileño 0.62 17.93

Peso argentino -0.84 100.74

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg




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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 8.000 8.000 7.616 6.68 7.25

Fondeo Bancario* 8.120 8.150 7.662 6.71 7.35

Cetes 28 días 7.950 7.970 7.592 6.69 7.22

Cetes 91 días 8.240 8.250 7.804 6.89 7.36

Cetes 182 días 8.480 8.480 7.929 7.02 7.53

Cetes 364 días 8.670 8.490 8.065 7.10 7.33

TIIE 28 8.347 8.335 7.973 7.0601 7.6311

TIIE 91 8.458 8.448 8.029 7.1277 7.6650

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.91 7.96 7.64 6.99 7.17

5 años 8.57 7.76 7.73 7.04 7.75

10 años 8.17 7.83 7.76 7.20 7.53

20 años 8.50 8.15 7.96 7.48 7.52

30 años 8.81 8.18 7.99 7.51 7.62

UDIS (pesos) 6.19 6.18 6.04 5.76 5.93

Udibonos 30 años 4.60 4.17 3.93 3.72 3.73

UMS 2021 (dolares) 3.75 3.81 3.23 2.30 2.31

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Sep-2022 8.85 8.87 7.78 6.94 7.47

MBONO Dic-2024 8.94 8.98 7.78 7.08 7.60

MBONO Jun-2027 9.04 9.10 7.88 7.18 7.65

MBONO May-2031 9.28 9.34 7.96 7.35 7.72

MBONO Nov-2038 9.47 9.52 8.06 7.50 7.78

Tasa

actual

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Prom.

2018

2017

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 136 138 89 150 105 129

México 149 150 95 163 106 143

Brasil 208 211 142 311 162 276

Francia 34 34 15 34 17 33

Italia 238 244 85 290 117 145

España 86 88 36 95 56 80

Irlanda 43 43 21 43 25 53

Portugal 95 97 62 142 81 240

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2017Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 2.25 2.25 1.88 1.10 1.50

T-Bill 3 meses 2.37 2.37 1.92 0.94 1.45

5 años 2.69 2.75 2.75 1.91 2.21

10 años 2.85 2.90 2.91 2.33 2.41

30 años 3.14 3.16 3.11 2.89 2.74

Libor 3 meses 2.77 2.77 2.28 1.26 1.69

Libor 12 meses 3.11 3.13 2.74 1.79 2.11

Tasa PRIME 5.25 5.25 4.87 4.10 4.50

Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2018

2017

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.85 2.90 2.41 México 9.05 9.12 7.66

Zona Euro 0.25 0.24 0.43 Chile 4.69 4.69 4.54

Japon 0.06 0.06 0.05 Brasil 10.02 10.12 10.26

Reino Unido 1.27 1.25 1.19 Portugal 1.80 1.81 1.94

Italia 3.13 3.20 2.02 Grecia 4.23 4.26 4.12

España 1.451 1.461 1.57 China 3.31 3.32 3.90

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2017Actual PrevioCierre

2017Actual Previo

DiariaAcum en

2018Prom. Cierre

Índice General de Commodities* 1.4 (5.7) 1,201.86 1,268.1 1,167.7 1,274

WTI (usd/barril) 1.4 (13.6) 52.21 66.0 50.9 60.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) (5.1) (7.6) 51.92 62.8 46.4 56.2

Oro (usd/onza troy) 0.9 (4.2) 1,248.35 1,270 1,258 1,302.6

Plata (usd/onza troy) 1.0 (13.7) 14.62 15.8 17.1 16.9

Cobre (usd/kg) 0.3 (16.7) 274.95 294.2 280.8 330.1

Indice Agricola 1.2 0.1 1,288.1 1,284.0 1,315.4 1,286

Maiz (usd/bushel) 0.6 10.0 3.52 3.4 3.3 3.2

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: B loomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.




Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 41,870.13 -0.28 -10.76 -15.16 -10.89 48.53 2.13 18.31 7.85

Dow Jones (EU) 24,388.95 -2.24 -6.84 -1.34 0.73 45.29 3.79 16.27 11.04

S&P 500 (EU) 2,633.08 -2.33 -6.43 -1.52 -0.15 45.36 3.15 17.99 12.48

Bovespa (Brasil) 88,115.07 -0.82 0.46 15.33 21.56 56.31 1.89 19.63 8.70

Dax (Alemania) 10,788.09 -0.21 -6.83 -16.49 -17.30 28.22 1.44 11.82 6.71

FTSE 100 (Reino Unido) 6,778.11 1.10 -4.77 -11.83 -7.41 25.27 1.59 15.38 8.74

CAC40 (Francia) 4,813.13 0.68 -6.32 -9.40 -10.60 24.12 1.47 14.86 9.48

Nikkei 225 (Japón) 21,678.68 0.82 -2.57 -4.77 -4.96 42.34 1.67 14.99 8.47

SSE Composite (China) 2,605.89 0.03 0.27 -21.20 -20.79 45.98 1.36 12.14 9.79

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

39,000

39,500

40,000

40,500

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

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51,500

dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18



2,560

2,580

2,600

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2,700

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2,920

2,940

dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18



-3.4

-3.2

-2.9

-2.8

-1.5

2.2

2.3

2.3

2.5

4.8

ICA

SANMEXB

SITESL

GFNORTEO

TLEVICPO

OHLMEX

ALFAA

LACOMUBC

KIMBERA

SIMECB

-22.2

-20.0

-3.8

-3.4

-3.2

32.7

33.8

34.4

48.1

77.7

ELEKTRA

ICA

LIVEPOLC

AMXL

ALFAA

CEMEXCPO

LACOMUBC

LABB

SIMECB

PE&OLES




/1

Actualización reciente

5.

Mensual Acum. AnualAnual

(Oct '18)Mensual Acum. Anual

Anual

(Oct '18)

INPC 0.85 4.10 4.72 4.90

Subyacente 0.25 3.20 3.63 3.73 No Subyacente 2.66 6.91 8.07 8.50

Mercancias 0.26 3.57 3.90 3.98 Agropecuarios 3.48 2.91 4.78 2.43

Servicios 0.24 2.85 3.37 3.48 Energét. Y Tarif. Gob. 2.09 9.59 10.30 12.62

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN NOVIEMBRE DE 2018 (var. %)

Por actividades Por componentes

III-18 II-18Ene-sep

18IV-17 2017 2016 II-18 I-18

Ene-jun

182017 2016

2.5 2.6 2.1 1.5 2.0 2.9 Consumo Privado 3.0 2.6 2.8 3.0 3.7

Gasto Gubernamental 2.9 1.1 2.0 0.1 2.4

Primarias 2.2 1.8 2.2 4.3 3.4 3.5 Inversión Privada 3.9 1.4 2.7 -1.5 1.1

Secundarias 1.1 1.3 0.5 -1.0 -0.6 0.4 Exportaciones 8.3 2.2 5.3 3.8 3.5

Terciarias 3.2 3.3 2.8 2.4 3.0 3.9 Importaciones 7.9 5.9 6.9 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

sep.-18 ago.-18ene-sep

20182017 oct.-18

ene-oct

20182017

IGAE 3.2 1.7 2.1 2.0 Total de Trabajadores (miles)** 20,356 163.2 937.7 801.8

1.4 1.1 2.9 3.4 Permantenes (miles) 17,409 127.6 733.3 644.6

2.5 0.2 0.5 -0.4 Eventuales Urbanos (miles) 2,750 31.9 241.1 135.2

3.9 1.8 1.7 3.1 sep-18 ago-18 2017 2016

Actividades Terciarias 3.5 2.5 2.8 3.2 Tasa de desempleo 3.60% 3.47% 3.13% 3.37%

5.3 3.5 2.7 1.7 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

oct.-18

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

oct.-18 sep.-18ene-oct

20182017 oct.-18 sep.-18

ene-oct

20182017

Exportaciones 12.6 11.9 11.5 9.5 Importaciones 13.7 6.4 11.6 8.6

Petroleras 17.7 43.8 40.0 25.5 Consumo 13.2 1.8 12.9 10.4

No Petroleras 12.3 10.0 9.8 8.7 Bienes Intermedios 13.1 7.0 11.1 9.0

Manufactureras 13.2 10.5 9.9 8.5 Bienes de Capital 18.6 9.1 14.2 3.2

Automotriz 14.5 17.8 13.5 11.8 Balanza Comercial (md) -2,935 -194 -13,159 -10,875

2018* 2017 2016 oct.-18 sep.-18 2017 2016

11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 173.6 173.6 172.8 173.5

3.6 8.6 10.8

17.84 31.234 30.37

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2017 2018 2T. '18 1T. '18 4T. '17 2017

PIB 1/ 4.2 2.2 2.9 2.5

PIB México (var. % real anual) 2.00 2.10 nov 18 oct 18 dic 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.77 4.55 Precios al consumidor2/

0.3 0.1 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.25 8.25 Precios al consumidor 3/ 2.5 2.1 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 20.30 Producción industrial 2/ 0.1 0.4 0.8

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.50 2.50 Producción industrial 3/ 4.1 4.0 0.8

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.7 3.7 4.1 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 155 237 175 155

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. nov 18 oct 18 2017 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

97.5 98.6 95.9 98.2

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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