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1/ Con información al cierre del jueves 15 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
16 de febrero, 2018
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados positivos. El saldo semanal de los mercados de renta va-riable es muy positivo, sobre todo en EUA, donde acumulan ganancias superiores al 4.0% y se encaminan a su me-jor semanas desde noviembre de 2016.
En EUA, en materia económica, los inicios de construcción de casas subieron en enero a su mayor nivel desde octu-bre de 2016. El incremento fue de 9.7% a 1.33 millones de casas (vs. 1.23 millones pronosticado). Por su parte, los permisos de construcción también superaron las expectativas al subir 7.4% a 1.40 millones, su valor más alto desde junio de 2007.
Funcionarios de México y Estados Unidos expresaron ayer un mesurado optimismo sobre la modernización del TLCAN. El secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, comentó que hay motivos para ver con optimismo razonable la posibilidad de que sobreviva el acuerdo trilateral. Por su parte, el secretario del Tesoro de EUA, Steven Mnuchin, declaró que era una prioridad para el gobierno de Trump renegociar el TLCAN. En tanto, el sector privado mexicano sigue contemplando la posibilidad de que cierren las negociaciones en abril antes de las elecciones presi-denciales.
El dólar estadounidense se sigue depreciando frente a la mayoría de las monedas en el mundo. Después de que se beneficiara durante las jornadas de correcciones en las bolsas mundiales, en las que volvió a desempeñar su papel de valor refugio, la divisa estadounidense ha reanudado la tendencia a la baja que domina su negociación desde noviembre de 2017. Las preocupaciones sobre los déficits comerciales y fiscales en EUA han pesado en el ánimo de los operadores que han prolongado las ventas en la moneda estadounidense contra todos sus rivales, hasta alcan-zar nuevos mínimos (por momentos) de más de tres años contra el euro y de 15 meses contra el yen.
Esto ha contribuido a que el peso mexicano se mantenga con relativa fortaleza alrededor de $18.50 spot. Las cifras muy positivas del sector vivienda de EUA le ayudan al dólar a recortar un poco de sus pérdidas.
A las 9am se publica la cifra de confianza del consumidor estadounidense (elaborada por la Universidad de Michi-gan), donde los inversionistas buscarán posibles contagios de la reciente turbulencia financiera en la economía real. A las 12pm se da a conocer la variación en el número de plataformas de perforación petrolera (de Baker Hughes).
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.45 y $18.60 spot (el euro entre $1.242 y $1.249).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
16-feb. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Ene 1326 1225 1192
16-feb. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Ene 1396 1300 1302
16-feb. 9:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Feb 95.00 95.70
20-feb. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Feb 93.90 95.20
20-feb. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Feb 16.20 20.40
20-feb. 22:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Dic 0.40 1.00
21-feb. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Feb 59.20 59.60
21-feb. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Feb 57.60 58.00
21-feb. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Feb 58.40 58.80
21-feb. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Ene 5.60 5.57
21-feb. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Feb - -
22-feb. 3:00 Alem Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos) Feb 117.00 117.60
22-feb. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 17-feb 230 230
22-feb. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-feb 0.27 0.31
22-feb. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-feb 5.46 5.58
22-feb. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Ene 0.70 0.60
22-feb. 9:00 Mex Minutas de la última reunión de política monetaria, Banxico Feb - -
22-feb. 10:00 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 16-feb 1.84
23-feb. 1:00 Alem PIB (Var. % trimestral, final.) 4-Trim 0.60 0.60
23-feb. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Ene 1.30 1.40
23-feb. 8:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) Dic 1.51
23-feb. 8:00 Mex PIB (Var. % anual) 4-Trim 1.80
Calendario de Indicadores Económicos (del 16 al 23 de febrero de 2018)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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1/ Con información al cierre del jueves 15 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
16 de febrero, 2018
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.52 -0.5 -1.6 -5.8 -8.9 19.66
Dólar Spot EUA 18.50 -0.3 -1.9 -5.9 -8.7 19.66
Euro Spot 23.14 0.1 0.1 -2.0 7.7 23.61
Libra Spot 26.09 0.3 0.3 -1.8 3.2 26.57
Dólar Canadiense Spot 14.83 -0.3 -2.3 -5.2 -4.3 15.64
Yen Spot 0.17 0.0 1.8 -0.6 -2.2 0.18
Franco Suizo Spot 20.07 0.4 2.5 -0.7 -0.5 20.20
Dólar por Euro 1.2506 0.4 2.0 4.2 18.0 1.2005
Yen por dólar 106.13 -0.8 -4.0 -5.8 -7.0 112.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.59 18.78 19.06 19.64
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2017
Var % diaria Var % en el año
Rand sudafricano -0.82 -6.15
Peso mexicano -0.34 -5.89
Yen japonés -0.82 -5.82
Zloty polaco -0.42 -4.62
Libra esterlina -0.71 -4.34
Peso colombiano -0.43 -4.33
Euro -0.44 -4.17
Peso chileno -0.30 -3.60
Yuan chino 0.01 -2.54
Real brasileño 0.22 -2.44
Nuevo dólar taiwanés -0.78 -2.33
Rublo ruso -0.59 -2.25
Dólar australiano -0.21 -1.72
Rupia indonesa -0.51 0.04
Rupia hindú -0.27 0.06
Won coreano -0.41 0.51
Peso argentino -1.20 5.58
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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1/ Con información al cierre del jueves 15 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
16 de febrero, 2018
/1
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.500 7.500 7.295 6.68 7.25
Fondeo Bancario* 7.540 7.530 7.327 6.71 7.35
Cetes 28 días 7.500 7.350 7.296 6.69 7.22
Cetes 91 días 7.610 7.550 7.433 6.89 7.36
Cetes 182 días 7.780 7.680 7.621 7.02 7.53
Cetes 364 días 7.700 7.780 7.740 7.10 7.33
TIIE 28 7.833 7.835 7.675 7.0601 7.6311
TIIE 91 7.885 7.890 7.741 7.1277 7.6650
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.47 7.54 7.51 6.99 7.17
5 años 7.46 7.75 7.46 7.04 7.75
10 años 7.64 7.53 7.64 7.20 7.53
20 años 7.71 7.52 7.71 7.48 7.52
30 años 7.86 7.62 7.86 7.51 7.62
UDIS (pesos) 5.99 5.99 5.96 5.76 5.93
Udibonos 30 años 3.78 3.74 3.76 3.72 3.73
UMS 2021 (dolares) 2.78 2.79 2.51 2.30 2.31
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.73 7.77 7.59 6.94 7.47
MBONO Dic-2024 7.68 7.73 7.50 7.08 7.60
MBONO Jun-2027 7.74 7.79 7.58 7.18 7.65
MBONO May-2031 7.83 7.89 7.69 7.35 7.72
MBONO Nov-2038 7.90 7.94 7.77 7.50 7.78
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 103 111 89 150 105 129
México 104 112 94 159 106 143
Brasil 154 169 142 277 162 276
Francia 17 17 14 73 17 33
Italia 98 101 95 218 117 145
España 48 51 39 87 56 80
Irlanda 21 21 21 71 25 53
Portugal 66 69 62 292 81 240
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2017Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.50 1.50 1.50 1.10 1.50
T-Bill 3 meses 1.57 1.50 1.46 0.94 1.45
5 años 2.65 2.63 2.43 1.91 2.21
10 años 2.91 2.90 2.66 2.33 2.41
30 años 3.16 3.16 2.95 2.89 2.74
Libor 3 meses 1.85 1.84 1.76 1.26 1.69
Libor 12 meses 2.34 2.33 2.23 1.79 2.11
Tasa PRIME 4.50 4.50 4.50 4.10 4.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.91 2.90 2.41 México 7.76 7.81 7.66
Zona Euro 0.76 0.76 0.43 Chile 4.54 4.51 4.54
Japon 0.07 0.07 0.05 Brasil 9.89 9.94 10.26
Reino Unido 1.65 1.64 1.19 Portugal 2.06 2.08 1.94
Italia 2.07 2.07 2.02 Grecia 4.42 4.47 4.12
España 1.507 1.514 1.57 China 3.89 3.89 3.90
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2017Actual PrevioCierre
2017Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.4 0.1 1,274.94 1,279.0 1,167.7 1,274
WTI (usd/barril) 1.4 1.7 61.42 63.1 50.9 60.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.6 (3.8) 54.03 57.7 46.4 56.2
Oro (usd/onza troy) 0.2 3.9 1,353.70 1,331 1,258 1,302.6
Plata (usd/onza troy) 0.0 (0.5) 16.86 17.0 17.1 16.9
Cobre (usd/kg) 0.3 (1.7) 324.60 319.4 280.8 330.1
Indice Agricola 0.8 2.7 1,321.2 1,292.7 1,315.4 1,286
Maiz (usd/bushel) 0.0 5.9 3.39 3.3 3.3 3.2
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2018
2017
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
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en
e.-
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ab
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l.-1
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ct.
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en
e.-
15
ab
r.-1
5ju
l.-1
5o
ct.
-15
en
e.-
16
ab
r.-1
6ju
l.-1
6o
ct.
-16
en
e.-
17
ab
r.-1
7ju
l.-1
7o
ct.
-17
en
e.-
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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1/ Con información al cierre del jueves 15 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
16 de febrero, 2018
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 48,808.39 0.84 -1.17 -1.11 3.49 37.14 2.58 19.93 8.73
Dow Jones (EU) 25,200.37 1.23 -2.34 1.95 22.26 46.17 3.97 20.32 12.20
S&P 500 (EU) 2,731.20 1.21 -1.98 2.15 16.26 47.24 3.35 22.09 13.14
Bovespa (Brasil) 84,290.56 0.90 5.69 10.32 24.00 55.88 1.95 20.70 8.99
Dax (Alemania) 12,346.17 0.06 -6.47 -4.42 4.68 36.05 1.76 17.49 7.06
FTSE 100 (Reino Unido) 7,234.81 0.29 -6.88 -5.89 -0.93 36.67 1.85 20.64 9.21
CAC40 (Francia) 5,222.52 1.11 -5.21 -1.69 6.04 37.18 1.57 17.35 8.88
Nikkei 225 (Japón) 21,464.98 1.47 -10.38 -5.71 10.94 30.56 1.72 15.77 8.86
SSE Composite (China) 3,199.16 0.45 -6.20 -3.27 -0.43 29.42 1.74 16.26 13.06
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
2,600
2,620
2,640
2,660
2,680
2,700
2,720
2,740
2,760
2,780
2,800
2,820
2,840
2,860
2,880
feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17 ene.-18 feb.-18
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-1.4
-0.8
-0.7
-0.4
-0.4
2.3
2.4
2.7
3.3
4.2
CEMEXCPO
BSMXB
IENOVA
BIMBOA
GRUMAB
GAPB
VOLARA
CUERVO
AMXL
ALFAA
-11.9
-10.6
-9.3
-8.4
-7.2
6.8
8.4
8.9
9.0
13.5
GRUMAB
ELEKTRA
FEMSAUBD
OMAB
GAPB
GCARSOA
ALFAA
MEXCHEM
GFNORTEO
ALPEKA
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1/ Con información al cierre del jueves 15 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
16 de febrero, 2018
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Dic '17)Mensual Acum. Anual
Anual
(Dic '17)
INPC 0.53 0.53 5.55 6.77
Subyacente 0.28 0.28 4.56 4.87 No Subyacente 1.24 1.24 8.44 12.62
Mercancias 0.56 0.56 5.78 6.17 Agropecuarios 0.03 0.03 10.76 9.75
Servicios 0.04 0.04 3.52 3.76 Energét. Y Tarif. Gob. 1.97 1.97 7.10 14.44
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN ENERO DE 2018 (var. %)
Por actividades Por componentes
III-17 II-17 I-17ene-
sep 172016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.5 1.9 3.2 2.2 2.9 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.9 1.4 4.3 2.2 3.8 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias -0.7 -1.4 0.5 -0.5 0.4 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 2.4 3.1 4.2 3.2 3.9 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
dic.-17 nov.-17ene-dic
20172016 nov.-17
ene-nov
20172016
IGAE 1.7 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,756 132.3 1139.4 732.6
8.7 4.2 Permantenes (miles) 16,872 86.4 841.4 649.8
0.1 -1.6 -0.5 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,669 20.6 296.0 69.2
1.2 2.2 3.2 1.1 nov-17 oct-17 sep-17 2016
Actividades Terciarias 2.9 3.3 Tasa de desempleo 3.42% 3.50% 3.60% 3.37%
-1.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
nov.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
dic.-17 nov.-17 2017 2016 dic.-17 oct.-17 2017 2016
Exportaciones 7.9 9.2 9.5 -1.8 Importaciones 8.4 8.2 8.6 -2.1
Petroleras 46.1 44.7 25.5 -19.1 Consumo 16.1 14.6 10.4 -7.7
No Petroleras 5.7 7.3 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 7.5 7.4 9.0 -0.8
Manufactureras 5.3 7.5 8.5 -1.1 Bienes de Capital 4.7 5.9 3.2 -3.8
Automotriz 9.3 11.6 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -157 399 -10,875 -13,135
2017* 2016 2015 dic.-17 nov.-17 oct.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 172.8 172.5 172.5 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 4T. '17 3T. '17 2017 2016
PIB 1/ 2.6 3.0 2.5 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.10 2.40 ene 18 dic 17 nov 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.77 4.10 Precios al consumidor2/
0.5 0.1 0.4 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 7.25 Precios al consumidor 3/ 2.1 2.1 2.2 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 18.50 Producción industrial 2/ -0.1 0.4 0.3 0.8
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.50 2.50 Producción industrial 3/ 3.7 3.4 3.8 0.8
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.1 4.1 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 200 160 216 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. dic 17 nov 17 oct 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
95.9 98.5 100.7 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
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1/ Con información al cierre del jueves 15 de febrero de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico [email protected]
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior [email protected]
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe [email protected]
1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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