calendario de indicadores económicos (del 25 al 29 de ......1/ con información al cierre del lunes...

1/ Con información al cierre del lunes 25 de septiembre de 2017

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

26 de septiembre, 2017

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Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo se ubican con resultados mixtos, con los inversionistas atentos a la escalada en las tensiones con Corea del Norte y en espera de un discurso de Yellen durante un foro en Cleveland.

Aumentan las tensiones con Corea del Norte. El gobierno norcoreano declaró que su país considera una declaración de guerra los últimos comentarios de Donald Trump y que tiene derecho a derribar bombarderos estadounidenses si vuelan cerca de su territorio, como ha sucedido este fin de semana. La Casa Blanca ha calificado como "absurdas" estas palabras.

Por otro lado, parece que los intentos de revocar el Obamacare han fracasado porque la senadora Susan Collins se convirtió en la tercera senadora republicana en oponerse a la medida, con lo que no contarían con los votos necesa-rios en el Senado para su aprobación.

El precio internacional del petróleo (WTI) se ubica por momentos por arriba de los 52 dólares por barril, una recupera-ción cercana al 20% desde su reciente menor nivel, ahora apuntalado por la amenaza de Turquía de cerrar uno de los principales oleoductos por los que los kurdos iraquíes sacan al mercado su producción (cerca de 500 mil barriles dia-rios).

Hoy a las 11.45am, la presidenta de la FED participa en un foro sobre inflación y política monetaria, donde los inver-sionistas esperan mayores pistas sobre el próximo actuar de la FED. Ayer, discursos pronunciados por el presidente regional de Minneapolis, Neel Kashkari, y el presidente regional de Nueva York, William Dudley, presentaron opinio-nes distintas sobre qué debe hacer la FED con las tasas. Dudley dijo que la perspectiva lleva a aumentarlas en di-ciembre, mientras que Kashkari declaró que no veía necesidad de elevar el costo del dinero.

El peso mexicano se presiona a niveles cercanos a $18.0, en medio de un escenario de fuerte aversión al riesgo por las tensiones en Corea del Norte, y en espera de una intervención de la presidenta de la FED, Janet Yellen, y de noti-cias sobre la tercera ronda de renegociación del TLCAN. Lo anterior ha provocado que el dólar alcance su mejor nivel en un mes frente a la mayoría de las monedas en el mundo.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.85 y $18.05 (el euro entre $1.175 y $1.182).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

25-sep. 3:00 Alem Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos) Sep 115.20 116.00 115.90

25-sep. 7:30 EU Índice de Actividad Nacional, Chicago FED Ago -0.31 -0.25 -0.01

25-sep. 8:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) Jul 1.02 1.65 2.42

25-sep. 9:30 EU Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Sep 21.30 11.50 17.00

26-sep. 8:00 Mex Tasa de Desempleo (% de la PEA) Ago 3.53 3.42 3.41

26-sep. 9:00 EU Ventas de casas nuevas (miles) Ago 585 571

26-sep. 9:00 EU Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Sep 120.00 122.90

26-sep. 9:00 EU Índice Manufacturero FED de Richmond (puntos) Sep 13.00 14.00

27-sep. 7:30 EU Órdenes de bienes duraderos (Var % mensual) Ago 1.00 -6.80

27-sep. 8:00 Mex Balanza Comercial (md) Ago -1606.00 -1522.60

27-sep. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Ago -0.50 -0.80

27-sep. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 22-sep 2.50 4.59

28-sep. 4:00 Euro Confianza Económica Sep 112.00 111.90

28-sep. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (final, anual) Sep -1.20 -1.20

28-sep. 7:30 EU PIB real (Var % trimestral, anualizada, revisión final) 2-Trim 3.00 3.00

28-sep. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 23-sep 270 259

28-sep. 7:30 EU Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Ago 0.40 0.60

28-sep. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) Sep 7.00 7.00

28-sep. 18:30 Japón Inflación (Var % anual) Ago 0.60 0.40

28-sep. 18:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Ago 1.80 -0.80

29-sep. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Sep 1.60 1.50

29-sep. 7:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Ago 0.20 0.40

29-sep. 7:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Ago 0.10 0.30

29-sep. 8:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Sep 58.70 58.90

29-sep. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Sep 95.30 95.30

29-sep. 20:00 China PMI Manufacturero Sep 51.50 51.70

29-sep. 20:00 China PMI Servicios Sep 53.40Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 25 al 29 de septiembre de 2017)




Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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Promedio móvil 100 días


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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 17.88 0.8 1.5 -13.3 -9.3 20.62

Dólar Spot EE.UU. 17.92 1.0 1.8 -13.5 -9.4 20.73

Euro Spot 21.24 0.1 1.1 -2.6 -4.4 21.81

Libra Spot 24.14 0.7 6.3 -5.7 -5.9 25.59

Dólar Canadiense Spot 14.49 0.7 2.7 -6.1 -3.7 15.43

Yen Spot 0.16 1.3 -0.6 -9.6 -18.4 0.18

Franco Suizo Spot 18.54 1.3 0.7 -9.0 -9.1 20.37

Dólar por Euro 1.1848 -0.9 -0.6 12.7 5.5 1.0517

Yen por dólar 111.73 -0.2 2.2 -4.5 10.6 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.02 18.19 18.43 18.92

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco 1.0 (13.9)

Peso mexicano 1.0 (13.5)

Euro 0.9 (12.7)

Dólar australiano 0.3 (10.1)

Libra esterlina 0.3 (9.1)

Peso chileno (0.1) (6.9)

Nuevo dólar taiwanés (0.2) (6.7)

Rublo ruso 0.1 (6.5)

Won coreano 0.3 (5.7)

Yuan chino (0.0) (5.1)

Rupia hindú 0.0 (4.6)

Yen japonés (0.2) (4.5)

Real brasileño (0.4) (4.0)

Peso colombiano (0.3) (3.2)

Rand sudafricano 0.6 (3.0)

Rupia indonesa (0.2) (1.2)

Peso argentino 0.2 9.0

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg




/1

TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.553 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 6.990 7.080 6.582 4.16 5.78

Cetes 28 días 6.980 6.980 6.553 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.070 7.100 6.786 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.140 7.160 6.930 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.180 7.220 7.047 4.69 6.39

TIIE 28 7.378 7.382 6.934 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.387 7.385 7.013 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45

5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25

10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25

20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60

30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.81 5.81 5.72 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.56 3.58 3.72 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 1.93 1.95 2.38 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 6.91 6.93 6.86 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 6.64 6.64 7.06 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 6.77 6.77 7.16 6.34 7.56

MBONO May-2031 6.99 6.98 7.34 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.19 7.18 7.49 6.80 7.90

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



Tasa

actual

Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

Tasa

actual

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anterior

Prom.

2017

2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 130 127 110 217 164 212

México 115 113 97 196 156 166

Brasil 205 201 176 332 280 340

Francia 21 21 15 73 38 34

Italia 144 143 102 218 165 139

España 66 62 47 103 79 91

Irlanda 33 32 30 73 65 63

Portugal 142 130 118 311 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.03 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 1.05 1.05 0.85 0.33 0.56

5 años 1.84 1.86 1.85 1.33 1.93

10 años 2.22 2.25 2.31 1.84 2.44

30 años 2.76 2.78 2.92 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.33 1.33 1.19 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.78 1.77 1.74 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.25 4.25 4.03 3.51 3.75

Tasa

actual

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anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.22 2.25 1.76 México 6.79 6.78 7.44

Zona Euro 0.40 0.45 0.21 Chile 4.27 4.30 4.36

Japon 0.03 0.03 0.46 Brasil 9.65 9.62 11.46

Reino Unido 1.33 1.36 1.24 Portugal 2.45 2.44 3.75

Italia 2.11 2.11 1.82 Grecia 5.56 5.55 7.11

España 1.624 1.626 1.38 China 3.61 3.62 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* 0.6 3.0 1,193.85 1,148.5 1,159

WTI (usd/barril) 2.9 (2.9) 52.14 49.3 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.2 5.3 48.75 44.3 46.3

Oro (usd/onza troy) 1.0 13.8 1,310.84 1,252 1,152.3

Plata (usd/onza troy) 1.1 8.0 17.19 17.2 15.9

Cobre (usd/kg) (0.2) 16.5 291.95 270.5 250.6

Indice Agricola (0.7) (4.7) 1,280.8 1,327.4 1,345

Maiz (usd/bushel) 1.3 (7.1) 3.14 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

actual

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2017

Cierre

2016

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.




Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

/1

diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 50,368.17 0.11 -1.96 10.35 5.42 44.97 2.74 20.11 9.19

Dow Jones (EU) 22,296.09 -0.24 2.21 12.82 22.09 70.80 3.69 18.99 12.03

S&P 500 (EU) 2,496.66 -0.22 2.19 11.52 15.34 65.17 3.16 21.42 13.04

Bovespa (Brasil) 74,443.48 -1.26 4.74 23.60 26.83 72.49 1.78 23.23 9.56

Dax (Alemania) 12,594.81 0.02 3.51 9.70 18.52 74.49 1.84 17.58 7.24

FTSE 100 (Reino Unido) 7,301.29 -0.13 -1.35 2.22 5.67 47.32 1.86 24.64 9.89

CAC40 (Francia) 5,267.13 -0.27 3.19 8.33 17.34 78.39 1.60 18.29 9.43

Nikkei 225 (Japón) 20,397.58 0.50 4.86 6.71 23.29 75.83 1.75 18.43 9.99

SSE Composite (China) 3,341.55 -0.33 0.30 7.67 12.12 41.27 1.84 17.49 14.37

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

50,500

51,000

51,500

52,000

sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17



2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

2,460

2,480

2,500

2,520

sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17



-1.7

-1.5

-1.3

-1.2

-1.1

1.3

1.5

1.6

3.3

3.6

ALFAA

BOLSAA

LIVEPOLC

GMEXICOB

OMAB

LABB

LALAB

ALSEA

PE&OLES

IENOVA

-…

-28.7

-22.3

-16.2

-13.1

18.9

22.7

25.2

26.0

207.0

VOLARA

ALPEKA

NEMAKA

GCARSOA

GENTERA

ASURB

OHL

GFNORTEO

AMXL

ELEKTRA




/1

Actualización reciente

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017 (var. %)

Quincenal Acum. Anual Anual

(2q.ago '17) Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q.ago '17)

INPC 0.34 4.43 6.53 6.74 Servicios

Subyacente 0.28 3.80 4.90 4.98 No Subyacente 0.53 6.35 11.73 12.37

Mercancías 0.25 5.05 6.26 6.44 Agropecuarios 0.27 8.64 11.03 13.36

Servicios 0.30 2.73 3.73 3.74 Energét. y Tarif. Gob. 0.70 4.89 12.20 11.72

Fuente: INEGI.

Por actividades

II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 I-17 IV-16 III-16 II-16 2016

PIB 1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.1 2.8 3.0 2.5 2.7

Gasto Gubernamental 0.9 1.6 1.6 1.6 1.2

Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada 0.0 1.0 -0.7 0.7 0.1

Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 9.1 2.0 1.0 0.1 1.2

Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 7.7 0.5 0.3 0.8 1.1

Fuente: INEGI. Base 2008.

Por componentes

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

jul.-17 jun.-17ene-jul

20172016 jul.-17

ene-jul

20172016

IGAE 1.3 2.4 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,172 38.2 555.6 732.6

Actividades Primarias 2.4 2.2 3.4 4.2 Permanentes (miles) 16,474 26.4 443.9 649.8

Actividad Industrial -1.5 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,548 19.0 174.9 69.2

Ind. Manufactureras 2.7 2.9 3.7 1.1 jun-17 may-17 abr-17 2016

Actividades Terciarias 2.7 3.8 3.5 3.3 Tasa de desempleo 3.27% 3.56% 3.46% 3.37%

Ventas al menudeo 0.6 0.4 3.5 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

Variación % real anual

jul.-17

Creación/pérdida neta de empleos

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

SECTOR EXTERNO

jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016 jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016

Exportaciones 8.0 11.5 10.1 -1.8 Importaciones 6.6 9.5 7.6 -2.1

Petroleras 19.3 10.4 28.6 -19.1 Consumo 2.4 11.7 7.8 -7.7

No Petroleras 7.4 11.5 9.2 -0.6 Bienes Intermedios 8.2 10.8 8.3 -0.8

Manufactureras 7.2 11.3 8.9 -1.1 Bienes de Capital 0.4 -2.2 2.0 -3.8

Automotriz 13.2 17.8 11.2 -1.0 Balanza Comercial (md) -17 62 -4,432 -13,135

2017* 2016 2015 jun.-17 may.-17 abr.-17 2016

Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 174.2 175.1 175.0 173.5

Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4

Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Variación % anual

Saldo a f in de periodo (mmd)

Variación % anual

Variación % anual

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

2017 2018 2 T. '17 1 T. '17 4 T. '16 2016

PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5

PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 ago 17 jul 17 may 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor 2/ 0.4 0.1 0.0 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.7 1.6 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 17.80 17.70 Producción industrial 2/ -0.9 0.4 0.4 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.5 2.4 2.0 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.4 4.3 4.4 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 156 209 231 155

4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 93.1 95.1 97.1 98.2

5.



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