calendario de indicadores económicos (del 31 de diciembre de … · 2019-01-02 · dirección de...
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1/ Con información al cierre del lunes 31 de diciembre de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
02 de enero, 2019
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo inician el 2019 con un tono pesimista, en línea como terminaron el 2018, en medio de dudas y continuas preocupaciones sobre el crecimiento económico global.
El temor a la ralentización económica en China, provocado por los últimos datos económicos, es el principal causante de este mal comienzo de 2019. Esto ha sido una de las grandes preocupaciones de 2018 y continuará siéndolo en 2019, especialmente mientras EUA y China no alcancen un acuerdo en el ámbito comercial.
En particular, de acuerdo al indicador PMI del gigante asiático, la actividad manufacturera se contrajo en el mes de di-ciembre por primera vez en casi dos años. La cifra constató que la demanda externa sigue débil debido a las fricciones comerciales con EUA, mientras que la demanda interna se debilitó de forma significativa.
Adicionalmente, otro dato que el inversionista toma como parte de un cuadro de desaceleración económica global es el PMI manufacturero de la Eurozona, el cual registró su nivel más bajo desde febrero de 2016 (aunque se mantiene en terreno de expansión).
Por otro lado, 2019 comienza además con la la posibilidad de un cierre total del Gobierno estadounidense si no se llega a un acuerdo sobre los presupuestos. El Gobierno ha permanecido en paro parcial durante 12 días mientras Trump se mantiene firme en su decisión de buscar recursos financieros para la construcción de un muro en la frontera con Méxi-co. Por lo pronto hoy representantes del Congreso se reunirán en la búsqueda de hacer otro intento para poner fin al cierre parcial. Mañana jueves 03 de enero, los demócratas asumirán la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que dificultaría todavía más cualquier negociación con Trump.
El precio internacional del petróleo (WTI) retrocede aniveles por debajo de los 45 dólares por barril, en medio de las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento global y el incremento en los inventarios y producción de crudo.
Las acciones de las bolsas a la baja, los temores por el crecimiento mundial, el estancamiento político de EUA y las caóidas de precios de commodites están provocando entre los inversionistas la búsqueda de activos considerados refu-gio, como lo son los bonos del tesoro estadounidense y alemán, el yen y el oro.
A pesar de este sentimiento de mayor aversión al riesgo, el peso mexicano inicia la jornada en niveles cercanos al cie-rre del año, alrededor de $19.65 spot. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.60 y $19.75 spot (el euro entre $1.134 y $1.140).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
31-dic. 9:30 EUA Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Dic -5.10 16.00 17.60
1-ene. 19:45 China PMI Manufacturero (Caixin, puntos) Dic 49.70 50.20 50.20
2-ene. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final.) Dic 51.40 51.40 51.40
3-ene. 7:15 EUA Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Dic 180 179
3-ene. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 29-dic 220 216
3-ene. 9:00 EUA Gasto en Construcción (Var % mensual) Nov 0.20 -0.10
3-ene. 9:00 EUA ISM Manufacturero Dic 57.50 59.30
3-ene. 19:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Dic 51.90
4-ene. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final.) Dic 51.30 51.30
4-ene. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Dic 1.80 2.00
4-ene. 7:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Dic 180.00 155.00
4-ene. 7:30 EUA Tasa de desempleo (%) Dic 3.70 3.70
4-ene. 7:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Dic 3.00 3.10
Calendario de Indicadores Económicos (del 31 de diciembre de 2018 al 04 de enero de 2019)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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02 de enero, 2019
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
/1
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
29-dic.-17
13-ene.-18
28-ene.-18
12-feb.-18
27-feb.-18
14-mar.-18
29-mar.-18
13-abr.-18
28-abr.-18
13-may.-18
28-may.-18
12-jun.-18
27-jun.-18
12-jul.-18
27-jul.-18
11-ago.-18
26-ago.-18
10-sep.-18
25-sep.-18
10-oct.-18
25-oct.-18
09-nov.-18
24-nov.-18
09-dic.-18
24-dic.-18
19.65
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
28/1
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11/0
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25/0
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15/1
1/2
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29/1
1/2
018
13/1
2/2
018
27/1
2/2
018
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
19.60
19.75
19.90
20.05
20.20
20.35
20.50
3-d
ic.-
18
4-d
ic.-
18
5-d
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8
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-dic
.-1
8
30
-dic
.-1
8
31
-dic
.-1
8 21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
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23.60
23.80
24.00
24.20
24.40
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15/0
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7/2
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8/2
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21/0
9/2
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0/2
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19/1
0/2
018
02/1
1/2
018
16/1
1/2
018
30/1
1/2
018
14/1
2/2
018
28/1
2/2
018
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.65 0.0 -3.4 -0.1 -0.1 19.66
Dólar Spot EUA 19.65 0.0 -3.5 0.0 0.0 19.66
Euro Spot 22.51 0.1 -2.3 -4.7 -4.7 23.61
Libra Spot 25.01 0.2 -3.7 -5.9 -5.9 26.57
Dólar Canadiense Spot 14.41 -0.1 -6.2 -7.9 -7.9 15.64
Yen Spot 0.18 0.6 -0.6 2.3 2.3 0.18
Franco Suizo Spot 19.99 0.1 -2.2 -1.0 -1.0 20.20
Dólar por Euro 1.1454 0.1 1.2 -4.6 -4.6 1.2005
Yen por dólar 109.63 -0.6 -3.5 -2.7 -2.7 112.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.75 19.93 20.25 20.87
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2017
Var % diaria Var % en el año
Peso mexicano -0.09 0.00
Real brasileño 0.13 17.17
Peso chileno 0.06 12.77
Peso colombiano -0.69 8.99
Won coreano -0.44 4.08
Rublo ruso 0.08 20.56
Euro -0.12 4.67
Libra esterlina -0.43 6.02
Yen japonés -0.67 -2.15
Zloty polaco 0.17 7.90
Rupia hindú -0.24 9.23
Nuevo dólar taiwanés -0.50 2.74
Dólar australiano -0.20 9.76
Rand sudafricano -0.42 16.56
Rupia indonesa -1.22 6.16
Yuan chino 0.18 5.71
Peso argentino -1.70 102.26
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 8.250 8.250 7.644 6.68 7.25
Fondeo Bancario* 8.350 8.480 7.692 6.71 7.35
Cetes 28 días 8.060 8.170 7.627 6.69 7.22
Cetes 91 días 8.300 8.310 7.841 6.89 7.36
Cetes 182 días 8.590 8.590 7.977 7.02 7.53
Cetes 364 días 8.670 8.490 8.065 7.10 7.33
TIIE 28 8.590 8.596 8.000 7.0601 7.6311
TIIE 91 8.638 8.635 8.057 7.1277 7.6650
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 8.87 8.68 7.81 6.99 7.17
5 años 9.02 8.57 7.83 7.04 7.75
10 años 9.11 8.17 7.93 7.20 7.53
20 años 9.59 8.50 8.14 7.48 7.52
30 años 9.12 8.81 8.11 7.51 7.62
UDIS (pesos) 6.22 6.21 6.05 5.76 5.93
Udibonos 30 años 4.60 4.17 3.93 3.72 3.73
UMS 2021 (dolares) 3.65 3.65 3.25 2.30 2.31
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 8.50 8.55 7.82 6.94 7.47
MBONO Dic-2024 8.59 8.64 7.83 7.08 7.60
MBONO Jun-2027 8.65 8.69 7.92 7.18 7.65
MBONO May-2031 8.75 8.77 8.02 7.35 7.72
MBONO Nov-2038 8.88 8.91 8.11 7.50 7.78
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 157 159 89 161 105 129
México 155 156 94 164 106 143
Brasil 208 210 142 312 162 276
Francia 38 38 15 38 17 33
Italia 211 211 85 290 117 145
España 81 81 36 95 56 80
Irlanda 42 42 21 43 25 53
Portugal 92 91 62 142 81 240
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2017Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 2.50 2.50 1.91 1.10 1.50
T-Bill 3 meses 2.47 2.42 1.95 0.94 1.45
5 años 2.51 2.55 2.74 1.91 2.21
10 años 2.68 2.72 2.91 2.33 2.41
30 años 3.01 3.02 3.11 2.89 2.74
Libor 3 meses 2.80 2.80 2.30 1.26 1.69
Libor 12 meses 3.01 3.03 2.76 1.79 2.11
Tasa PRIME 5.50 5.50 4.90 4.10 4.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2018
2017
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.68 2.72 2.41 México 8.66 8.70 7.66
Zona Euro 0.24 0.24 0.43 Chile 4.54 4.54 4.54
Japon 0.00 0.00 0.05 Brasil 9.24 9.29 10.26
Reino Unido 1.28 1.27 1.19 Portugal 1.72 1.72 1.94
Italia 2.74 2.74 2.02 Grecia 4.40 4.37 4.12
España 1.416 1.416 1.57 China 3.31 3.31 3.90
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2017Actual PrevioCierre
2017Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.3 (10.6) 1,139.48 1,263.7 1,167.7 1,274
WTI (usd/barril) (0.1) (25.1) 45.27 65.0 50.9 60.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (1.1) (20.5) 44.69 62.1 46.4 56.2
Oro (usd/onza troy) 0.4 (1.6) 1,281.10 1,269 1,258 1,302.6
Plata (usd/onza troy) 1.0 (8.7) 15.38 15.7 17.1 16.9
Cobre (usd/kg) (1.8) (20.2) 263.30 293.1 280.8 330.1
Indice Agricola 0.7 (2.1) 1,259.4 1,283.5 1,315.4 1,286
Maiz (usd/bushel) 0.0 7.5 3.44 3.4 3.3 3.2
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: B loomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2018
2017
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
26
36
46
56
66
76
86
96
106
en
e.-
10
ab
r.-1
0ju
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ct.
-10
en
e.-
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r.-1
1ju
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1o
ct.
-11
en
e.-
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ab
r.-1
2ju
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2o
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en
e.-
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ab
r.-1
3ju
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3o
ct.
-13
en
e.-
14
ab
r.-1
4ju
l.-1
4o
ct.
-14
en
e.-
15
ab
r.-1
5ju
l.-1
5o
ct.
-15
en
e.-
16
ab
r.-1
6ju
l.-1
6o
ct.
-16
en
e.-
17
ab
r.-1
7ju
l.-1
7o
ct.
-17
en
e.-
18
ab
r.-1
8ju
l.-1
8o
ct.
-18
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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02 de enero, 2019
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 41,592.74 0.32 -0.34 -15.73 -15.73 49.13 2.11 18.18 7.81
Dow Jones (EU) 23,180.36 0.51 -9.23 -6.23 -6.23 41.67 3.60 15.44 10.32
S&P 500 (EU) 2,491.78 0.24 -9.72 -6.80 -6.80 40.84 2.99 17.01 11.73
Bovespa (Brasil) 87,887.26 2.84 -1.81 15.03 15.03 59.05 1.87 19.44 8.50
Dax (Alemania) 10,558.96 1.71 -6.20 -18.26 -18.26 36.83 1.55 11.60 6.80
FTSE 100 (Reino Unido) 6,728.13 -0.09 -3.61 -12.48 -12.48 45.80 1.59 15.49 8.47
CAC40 (Francia) 4,730.69 1.11 -5.46 -10.95 -10.95 37.92 1.44 14.63 9.13
Nikkei 225 (Japón) 20,014.77 -0.31 -10.45 0.00 -12.08 37.99 1.54 13.86 7.96
SSE Composite (China) 2,493.90 0.44 -3.64 0.00 -24.59 31.13 1.30 11.72 9.51
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
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51,500
dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,340
2,360
2,380
2,400
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2,940
dic.-17 ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-4.0
-1.7
-1.3
-1.2
-1.2
1.4
1.5
1.5
1.9
2.0
OMAB
PE&OLES
TLEVICPO
ASURB
GAPB
IENOVA
MEGACPO
ALFAA
GFNORTEO
LALAB
-42.9
-41.4
-37.5
-35.9
-33.2
6.2
7.7
10.2
10.9
36.0
LABB
PE&OLES
GMEXICOB
CEMEXCPO
TLEVICPO
BBAJIOO
ALFAA
GCC
MEGACPO
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del lunes 31 de diciembre de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
02 de enero, 2019
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Nov '18)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Nov '18)
INPC 0.56 4.72 5.00 4.87
Subyacente 0.42 3.65 3.64 3.64 No Subyacente 0.97 8.03 9.23 8.69
Mercancias 0.28 3.81 3.95 3.94 Agropecuarios 2.56 6.07 8.72 6.63
Servicios 0.58 3.51 3.36 3.34 Energét. Y Tarif. Gob. -0.16 9.11 9.42 10.02
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 (var. %)
Por actividades Por componentes
III-18 II-18Ene-sep
18IV-17 2017 2016 II-18 I-18
Ene-jun
182017 2016
2.5 2.6 2.1 1.5 2.0 2.9 Consumo Privado 3.0 2.6 2.8 3.0 3.7
Gasto Gubernamental 2.9 1.1 2.0 0.1 2.4
Primarias 2.2 1.8 2.2 4.3 3.4 3.5 Inversión Privada 3.9 1.4 2.7 -1.5 1.1
Secundarias 1.1 1.3 0.5 -1.0 -0.6 0.4 Exportaciones 8.3 2.2 5.3 3.8 3.5
Terciarias 3.2 3.3 2.8 2.4 3.0 3.9 Importaciones 7.9 5.9 6.9 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
oct.-18 sep.-18ene-oct
20182017 oct.-18
ene-oct
20182017
IGAE 2.1 3.1 2.1 2.0 Total de Trabajadores (miles)** 20,356 163.2 937.7 801.8
-2.6 1.2 2.3 3.4 Permantenes (miles) 17,409 127.6 733.3 644.6
0.1 2.5 0.5 -0.4 Eventuales Urbanos (miles) 2,750 31.9 241.1 135.2
1.0 3.8 1.6 3.1 sep-18 ago-18 2017 2016
Actividades Terciarias 3.2 3.5 2.8 3.2 Tasa de desempleo 3.60% 3.47% 3.13% 3.37%
2.1 5.1 2.6 1.7 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
oct.-18
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
oct.-18 sep.-18ene-oct
20182017 oct.-18 sep.-18
ene-oct
20182017
Exportaciones 12.6 11.9 11.5 9.5 Importaciones 13.7 6.4 11.6 8.6
Petroleras 17.7 43.8 40.0 25.5 Consumo 13.2 1.8 12.9 10.4
No Petroleras 12.3 10.0 9.8 8.7 Bienes Intermedios 13.1 7.0 11.1 9.0
Manufactureras 13.2 10.5 9.9 8.5 Bienes de Capital 18.6 9.1 14.2 3.2
Automotriz 14.5 17.8 13.5 11.8 Balanza Comercial (md) -2,935 -194 -13,159 -10,875
2018* 2017 2016 oct.-18 sep.-18 2017 2016
11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 173.6 173.6 172.8 173.5
3.6 8.6 10.8
17.84 31.234 30.37
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 3T. '18 2T. '18 1T. '18 2017
PIB 1/ 3.4 4.2 2.2 2.5
PIB México (var. % real anual) 2.00 2.10 nov 18 oct 18 dic 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.77 4.55 Precios al consumidor2/
0.0 0.3 0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.25 8.25 Precios al consumidor 3/ 2.2 2.5 2.1 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.66 20.30 Producción industrial 2/ 0.6 -0.2 0.4 0.8
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.50 2.50 Producción industrial 3/ 3.9 3.8 4.0 0.8
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.7 3.7 4.1 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 155 237 175 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. nov 18 oct 18 2017 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
97.5 98.6 95.9 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del lunes 31 de diciembre de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
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