Canada Market Entry Study: Promoting Specialty Textile and Fabrics in Lesotho 

 

 

 

 Submitted by: 

Tirelo M. Moepswa,  PhD candidate in the Graduate School of Policy and Management at Doshisha University,  

Kyoto, Japan 

 

 

 

Submitted to: Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada) and  

International Development Center (IDRC)  

 

 

 

 

September 2016

Acknowledgements  This report was prepared by Tirelo M. Moepswa, PhD candidate  in  the Graduate School of Policy and Management at Doshisha University, Kyoto, Japan. The author wishes to acknowledge the many people whose  cooperation  facilitated  the production of  this  report.  In particular, our deepest  thanks  to  the producers in Lesotho who took valuable time away from their businesses to participate in focus groups sharing their experiences in an open and sincere manner and providing the research team with invaluable insight  into their daily activities and struggles  in the Specialty textiles  industry.  In addition, the author acknowledges the important contributions of local NGOs and key informants for taking time from their busy schedules to meet with the research team. And finally, the IDRC and TFO Canada for providing the financial and  logistical support necessary  to complete  this project. As always, any errors or omissions remain the responsibility of the author. 

    

  ii

Abstract  The following report details the findings of an evaluation of the specialty textiles, fabrics and of the craft sector in Lesotho. It was carried out with the aim of promoting and facilitating Lesotho product entry into the Canadian market. As such, this report is concerned with building a market entry strategy for Basotho producers  in  this particular  space. The evaluation  is based upon a comprehensive  review of available documentation and secondary literature related to the subsector in Lesotho. The primary data used in the evaluation was obtained through focus group discussions with the producers, written responses from the exporter profile  form and  through  interviews with officials  from  supporting agencies  such as Basotho Enterprises Development Corporation  (BEDCO), Action Lesotho and Limkokwing University of Creative Technology. Informal contributions were also made by officials from the Ministry of Tourism Environment and Culture,  the Ministry of Small Business Development, Cooperatives and Marketing, Private Sector Competitiveness and Economic Diversification Project as well as the Ministry of Development Planning.  The report begins with an  introduction of the project and  its objectives, followed by the methodology employed. This  is followed by an overview of the sector and  its origins, the relevant stakeholders and current  initiatives geared  towards growing  the  subsector. Subsequent  sections of  the  report  reflect a SCOPE analysis of the subsector looking at the following key areas: current situation, core competencies, obstacles,  prospects  and  expectations.  Recurring  themes  such  as  lack  of  exposure  and  limited entrepreneurial skills are addressed in the latter sections of the report. On the basis of both internal and external factors, specific recommendations are made to guide Basotho producers on the best way to enter the Canadian market. Recommendations are also made to supporting agencies  in the sector as well as Canadian importers.   

   

  iii

 

Table of Contents 

Acknowledgements  i 

Abstract  ii 

Acronyms  vi 

Table of Figures  vii 

1.0 Introduction  1 

1.1 Background of the project  1 

1.2 Scope and Objectives  1 

2.0 Methodology  2 

3.0 Overview of the sector, stakeholders and current initiatives  3 

3.1 Stakeholder Analysis  3 

3.1.1 Artisans  3 

3.1.2 Basotho Enterprises Development Corporation  3 

3.1.3 Action Lesotho  3 

3.1.4 Ministry of tourism environment and Culture  3 

3.1.5 Ministry of Small Business Development, Cooperatives and Marketing  4 

3.2 Existing Literature  4 

3.3 Initiatives by supporting Agencies  5 

3.3.1 Learning Journeys  5 

3.3.2 Training  5 

3.3.3 Lesotho Enterprise Assistance Program  5 

3.3.4 Proposed Tourism and Handicraft information Centre  6 

4.0 SECTORAL ANALYSIS  6 

4.1 SCOPE Planning Model  6 

4.2 Situation  7 

4.2.1 Infant Industry  7 

4.2.2 Experienced Individuals  8 

4.2.3 Formal and Informal  8 

4.2.4 Multiple product categories  9 

4.3 Core Competencies  9 

4.3.1 Skills  9 

4.3.2 Cultural concept and heritage  9 

4.3.3 Resilience  10 

4.3.4 Brand Lesotho  10 

4.4 Obstacles  11 

4.4.1 Skills transfer  11 

4.4.2 Lack of entrepreneurship skills  11 

4.4.3 Production Inputs  12 

  iv

4.4.4 Logistics/Transport challenges  13 

4.4.5 Product Classification and Tariffs  13 

4.4.5 Lack of Exposure  15 

4.4.6 Social perceptions  15 

4.4.7 Stakeholder relations  15 

4.5 Prospects  16 

4.5.1 Emergence of the Millennial Consumer  16 

4.5.2 Canadian Market Access Initiative for LDCs  16 

4.5.3 Current trends in Imports to Canada  17 

4.5.4 Increased Demand for sustainability and Eco‐friendly Products  18 

4.5.5 Eco‐friendly Materials  18 

4.5.6 Exchange Rates  19 

4.6 Expectations  19 

4.6.1 Sectoral Data  19 

4.6.2 Increased Exposure for Artisans  19 

4.6.3 Increased youth participation  19 

5.0 RECOMMENDATIONS  20 

5.1 Recommendations for Basotho Producers of specialty textile, fabrics and crafts  20 

5.1.1 Pricing  20 

5.1.2 Product Designs  20 

5.1.3 Communication  21 

5.1.4 Product Quality  21 

5.1.5 Online Presence  21 

5.2 Recommendations for producers  22 

5.2.1 Thorough Research on the Canadian Market  22 

5.2.2 Understand Canadian Tariff Treatments  22 

5.2.3 Incoterms  22 

5.2.4 Product Design  22 

5.2.5 Pricing strategy  23 

5.2.6 Product Quality  23 

5.2.7 Communication with Buyers  24 

5.2.8 Labeling  24 

5.2.9 Capacity  24 

5.2.10 Linkages to the Canadian Market  24 

5.3 Recommendations to Supporting Agencies in Lesotho (Government and Private)  25 

5.3.1 Continuous Development of Export Capacity  25 

5.3.2 Data Generation  25 

5.3.3 Recognize the role of the sector beyond economic benefits  25 

5.3.4 International Marketing of Lesotho and its Products  26 

5.3.5 Online presence  26 

5.3.6 Coordinated and active online strategy  27 

5.3.7 Active social media strategy  27 

5.4 Recommendations to Canadian buyers/Importers/Wholesalers  28 

5.4.1 Familiarity with Lesotho and the context  28 

  v

5.4.2 Confirm producer Capacity  28 

5.4.3 Be specific and follow‐up  28 

5.4.4 The South African Influence  29 

Appendix A – TFO Canada Exporter Profile Form  30 

Appendix B ‐ List of Producers Consulted  34 

Appendix C ‐ Focus Group Ground Rules and Questions  36 

Appendix D‐ Synthesised Focus Group Data  37 

Appendix E ‐ Key Informants  41 

Reference List  42 

 

  vi

Acronyms  B2B    Business to Business  BEDCO   Basotho Enterprise Development Corporation 

CAD$    Canadian Dollar 

CGTA    Canadian Gift and Tableware Association 

DBOT  Design‐Build‐Operate‐Transfer 

GPT    General Preferential Tariff 

IDRC    International Development Research Centre 

ILO    International Labor Organization 

ITU    International Telecommunications Union 

TFO    Trade Facilitation Office 

LDC    Least Developed Country 

LDCT    Least Developed Countries Tariff 

LEAP    Lesotho Enterprise Assistance Program 

LMC    Lesotho Mountain Crafts 

LPI  Logistics Performance Index 

LTDC    Lesotho Trade Development Corporation 

MNF    Most favored National Tariff 

MSME    Micro, small, and medium enterprises 

NGO    Non‐Governmental Organization  

O & M    Operation and Maintenance 

RTM    Route to Market 

SCOPE    Situation, Core competencies, Opportunities, Prospects and Expectations 

SME    Small Medium Enterprise 

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

UNESCO  United Nationals Educational, Scientific and Cultural Organization 

  vii

Table of Figures  FIGURE 1. SCOPE ANALYSIS DIAGRAM ......................................................................................................................... 7 

 FIGURE 2. PRODUCER EXPORTING EXPERIENCE .......................................................................................................... 8  FIGURE 3. PRODUCER PRODUCT CATEGORIES ............................................................................................................. 9  FIGURE 4. PRODUCER ANNUAL TURNOVER ............................................................................................................... 12  FIGURE 5. LOGISTICS PERFORMANCE INDICES (LESOTHO) ........................................................................................ 14  FIGURE 6. TRADE FACILITATION INDICATORS ............................................................................................................ 14  FIGURE 7. MARKET ACCESS INITIATIVE TREND .......................................................................................................... 18  FIGURE 8. PRODUCER GENDER BREAK‐DOWN .......................................................................................................... 26 

 

1.0 Introduction 1.1 Background of the project  

This consultancy  is the result of a collaboration between two Canada based organizations; the International Development Research Centre  (IDRC) and Trade Facilitation Office Canada  (TFO Canada). The project  involved carrying out a comprehensive study of small and medium scale specialty textile, fabrics and crafts  in Lesotho. The product range under this umbrella  includes garments,  home  décor,  fashion  items  and  accessories.  The main  purpose  of  the  study  is  to develop an export  strategy  for products  from  this  sub‐sector  to Canada. Thus,  the  study has generated a database of producers and built a business case for these exports. Special attention has been given to how enhanced trade in this space could provide employment opportunities for Basotho women and youth.  This market entry study informs the target audience (practitioners and policy analysts) about the most updated  information  from  the  specialty  textiles,  fabrics  and  crafts  sector,  the  strategic relevance  of  the  sector,  provides  a  contact  database  of  entrepreneurs  in  the  sub‐sector, conducted  interviews  with  entrepreneurs  and  experts  and  proposes  practical  solution  to overcome barriers to trade with Canada.  

1.2 Scope and Objectives  a). Provide an overview of the specialty textile and fabrics sector in Lesotho. This includes: 

I)  Exploring existing literature on the sector as well as gathering up to date information 

from relevant stakeholders. 

ii) Global or local initiatives in Lesotho by the government or non‐government agencies 

aimed at promoting trade of specialty textiles and fabrics to the global markets. 

iii) An illustration of potential additional value in bilateral trade with Canada as a result of 

enhanced participation by Basotho producers of specialty textiles in export. 

b). Provide a profile of small specialty textile, fabrics and crafts producers (the initiative does not 

cover large scale enterprises already engaged in mass produced textiles and fabrics). 

I) Identify 10 to 50 small enterprises as potential exporters. 

ii) Use the data collection instrument to acquire enterprise details (Name, contact details, 

line of products, size of business, and other relevant information). 

c). Build a detailed business case strategy for Basotho producers to enter the Canadian market. Multiple market  environment  factors  should  be  considered  in  coming  up with  the  strategy including but not limited to: 

I). Tariff rates ii). Exchange rates iii). Transport and logistics 

  2

iv). Degree of adaptation of products to the Canadian market  

2.0 Methodology  

This project was carried out over a two‐month period, from April 1st until May 22nd 2016. The initial  phase  involved  contacting  multiple  stakeholders.  At  this  time,  correspondence  was primarily via email and telephone, building up to the fieldwork phase of the project. This phase also  involved  extensive  desk  review  of  related  policy  and  other  relevant  documents.  The consultant  also  compiled  a  preliminary  producer  database  based  on  this  initial  information gathering.  A  purposive  sampling  framework  was  developed  taking  into  consideration  the conditions set out by IDRC and by TFO Canada to direct this project. The TFO Canada Exporter Profile Form was physically disseminated to 20 identified enterprises1 that fit the profile in the lowland cities of Maseru, Teyateyaneng and Leribe.  The second phase of the project involved in‐depth consultation with identified small and medium entrepreneurs  (SME) producers2. This was achieved via  focus‐group discussions  involving 7‐8 SME representatives at a time. Two sessions were conducted in Maseru and one in Teyateyaneng for producers from the area including those from Maputsoe and Hlotse in Leribe. The discussions in the focus groups were guided by major issues that emerged based on responses provided in the Exporter profile instrument disseminated in the previous phase3. Further to this, the sessions included extensive discussion regarding challenges and opportunities in the sector. This included, opportunities not only  in terms of  increased sales but also creation of gainful employment for the women and youth of Lesotho as stated in the primary objectives of the study4.  Key informant consultations were also carried out under this phase, both formally and informally. Based on recurring themes from the data collection phase, as well as focus group discussions, the research  team engaged  various  stakeholders  to  further explore  these  issues. The  informants were selected from government departments, development agencies as well as from the private sector5. The consultant had identified the Ministry of Tourism, Ministry of Trade and Industry, as well as the Ministry of Small Businesses, Development, Cooperatives and Marketing as central to this  study.  Consultations  were  also  undertaken  with  officials  from  Basotho  Enterprise Development  Corporation,  Lesotho  Revenue  Authority,  Action  Lesotho,  Private  Sector Competitiveness  and  Economic  Diversification  project  as  well  as  Limkokwing  University  of Creative Technology.     

                                                            1 See Appendix A. 2 See Appendix B. 3 See Appendix C. 4 See Appendix D. 5 See Appendix E. 

  3

3.0 Overview of the sector, stakeholders and current initiatives  

3.1 Stakeholder Analysis  3.1.1 Artisans 

Unlike renowned crafts and specialty textile exporters in other countries in Africa such as Ghana, Mali and Kenya among others, Basotho artisans are relatively unknown in this space. The visibility of  their products  to  the world market  is  very  limited  and existing  literature  is  also minimal. However, there is a growing interest in the crafts and specialty textile sector in Lesotho. Middle‐aged women, mostly weavers who  received  training  in  the 60s and 70s, have always  largely dominated  this  space  and  overall  there  has  been  limited  success  with  regards  to  export endeavors. More recently, a few young Basotho are showing interest in unique, local knowledge to produce high value products with potential for export to global markets. The sector is still very much in its infancy in many respects, but the potential for valuable trade opportunities does exist for Basotho in this space provided they obtain the required support to further improve the quality of  their work as well as adapt existing products  for  the global markets.  Some of  the unique products provided by the Lesotho specialty textile markets include mohair weavings, beadwork, pottery, leatherworks, bags and jewelry.   3.1.2 Basotho Enterprises Development Corporation  

The Basotho Enterprises Development Corporation  is a parastatal of the Lesotho government established through an Act of parliament in 1980. The corporation is placed under the ministry of trade and a board of directors through the Chief Executive Officer manages industry and its affairs. The purpose of BEDCO is to establish and develop indigenous Basotho‐owned enterprises across  all  sectors.  The  corporation’s mandate  gives particular  attention  to  the  promotion  of entrepreneurial skills (BEDCO, 2014). BEDCO offers Business Advisory Services, Business Training, Business Support Services as well as Technical Skills training.  3.1.3 Action Lesotho 

Action  Lesotho  is  an  Irish  Non‐Governmental  Organization  doing  humanitarian  and developmental work in the Kingdom of Lesotho, through aid from the Republic of Ireland. Their involvement  covers  Enterprise  development,  Agriculture,  Health  &  Nutrition  and  Skills development. It is through this initiative that a company called Lesotho Mountain Crafts (LMC) was  formed  in 2013.  LMC  is an organization  in  its own  right, but also  serves as an umbrella association, which does marketing of products and training of artisans from fourteen different companies.  3.1.4 Ministry of tourism environment and Culture 

Under this ministry, the department of culture is tasked with developing culture in Lesotho. This includes the documentation protection and conservation of both tangible and intangible culture. (Government  of  Lesotho,  2008).  These  include  fine  arts,  crafts,  performing  arts  and  others related.  In  collaboration with  the ministry of  trade,  this department has  in  the  past offered training to Basotho involved in the handicrafts sector training. The department continues to offer support as and when it is deemed appropriate(ibid). 

  4

3.1.5 Ministry of Small Business Development, Cooperatives and Marketing 

The  specialty  textiles  and  fabrics  sector  in  Lesotho  falls  under  the  auspices  of  the  newly established ministry of Small Business, Development, Cooperatives and Marketing (Government of Lesotho, 2016).  The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) policy cites the decreasing number of Basotho miners employed in South African mines as one of the major reasons for a renewed focus on MSMEs. To put this into context, in the early 1990s, about 50% of Lesotho’s Gross National Income was attributed to remittances from Basotho mine workers in South Africa and about half of Basotho male labor force were under the employ of South African Mines (ibid). Therefore, not only does this decline hurt the Lesotho economy by way of income, it also adds to the challenge of unemployment  in the Kingdom.  In 2008, the Lesotho Bureau of Statistics put unemployment rates at 21.2% for males and 24.6% for females (Key  Indicators) whilst a 2012 report by the  International Labor Organization (ILO) reported an estimated 38% rate of youth unemployment. The informal sector participation is almost split in half with 53% male and 47% female (ILO, 2012). However, the importance of women is emphasized by their almost two thirds ownership of overall small businesses in Lesotho (ibid).  

3.2 Existing Literature There  is a  limited body of existing work on this subsector, a factor that makes analysis of the sector difficult to achieve. A study by McComb (2013) commissioned under the Private Sector Competitiveness  and  Economic  diversification  program  sought  to  present  best  practices  on handicraft development in Lesotho under the current circumstances as well as identify, evaluate and map  key  stakeholders  in  the  sector.  The  study  also  sought  to  identify  current  levels  of capability, shortcomings, challenges as well as opportunities  in the sector, then come up with possible solutions and supporting partners for such. Some of the findings  included the  lack of entrepreneurship as well as over‐reliance on donors. However, the study also highlighted the strengths that exist within the handicrafts sector in Lesotho, such as the rich traditional heritage and  the  color  aesthetic  displayed  by  the  artisans.  This  study  goes  further  to  recommend  a consolidated approach to business development services, in light of the existing duplication of efforts by multiple supporting agencies (Ibid).  Another notable study undertaken on this sector  is the feasibility study on the prospects of a proposed Tourist Information and handicraft Centre in Maseru through a PPP approach (CRISIL, 2014). The study was undertaken by CRISIL Risk and  Infrastructure Solutions Limited of  India. Even though the study was not specific to the handicraft sector alone it generated key findings such  as  the  lack  of  responsiveness  to  international markets  by  local  producers,  citing  the disassociation with the market as the main contributor in this case (Ibid). Some of the recurring themes in the few studies done on the sector include lack of entrepreneurship skills as well as capacity  to  produce  for  the  export market.  For  the  aforementioned weaknesses,  this  study recommended a specific training and artisan capacity building, which also includes a combined central handicraft marketplace, artisan resource Centre and tourism information Centre (CRISIL, 2014).     

  5

3.3 Initiatives by supporting Agencies  3.3.1 Learning Journeys 

In  2012,  Action  Lesotho  engaged  an  international  textile  consulting  firm  with  extensive experience  in the Eurasian markets. The task was to assess the crafts sector and determine a baseline that could be used to develop a functional sub‐sector with potential for export. A lot of positives emerged out of the exercise but there were a number of shortcomings as well. Due to the  lack of  international market  knowledge  and exposure,  the  standard  and quality of most products meant they were uncompetitive beyond the borders of Lesotho. This development led to a recommendation of what they refer to as “Learning Journeys”. These journeys were designed to expose the artisans to art and craft beyond the borders and have them see what they were up against in the international space. The first of these recommended journeys took place in early 2013, and sixteen Basotho artisans traveled to Cape Town to attend the Design Indaba. For some of the artisans it was the first trip outside the country, while for others it was the first time they had traveled beyond the Orange Free State province in South Africa. At the Indaba, there was an opportunity  for  the  artisans  to  learn without  being  participants  themselves,  to  aesthetically appreciate work done by fellow crafters and have an honest evaluation of where they stood vis‐a‐vis the work they were viewing.  3.3.2 Training 

Companies under the LMC umbrella have been undergoing development training as there has been clear evidence of a need to equip the artisans  in a technical sense. For about 3 years to date, the artisans have been undergoing design training  including color waves as well as color mixing. Despite years of experience as dye technicians, some of the artisans were still not aware of which primary colors to mix in order to derive a secondary color they wanted to use. Another issue  that  arose  and  revealed  low  technical  knowledge was  the  designing  of  new  pictures amongst the weavers. It must be noted that initial training in mohair weaving was done as far back as the 60s and 70s when foreign artists who came down to start weaving companies created the designs at this time. The designs from as far back as the 60s were still in use today largely because  the  artisans were  not  in  a  position  to  create  their  own. However,  since  the  design training  under  LMC  there  has  been more manipulation  of  designs  and  the  ability  to  extract sections of existing work and use it differently.   3.3.3 Lesotho Enterprise Assistance Program 

Under  the  Private  Sector  Competitiveness  and  Economic Diversification  Project,  there  is  the Lesotho  Enterprise  Assistance  Program  (LEAP).  This  program  is  not  specific  to  artisanal enterprises alone but was set up to directly provide technical and financial assistance to Basotho‐owned  private  firms, mostly MSMEs,  in  order  to  strengthen  their  business  capacity.  Some enterprises  in  the  specialty  textile,  fabrics  and  crafts  sector  have  been  beneficiaries  of  this program.  LEAP  offers mentoring  services,  cost‐sharing  grant  services  as  well  as  specialized business development services. Some of the artisans acknowledged the strides they have made as a result of support received through the LEAP program. Under the cost‐sharing grant scheme, artisans have been able to attend trade fairs and expos in neighboring South Africa to showcase 

  6

their products. As a  result,  they built  relationships  that eventually  resulted  in  them  receiving orders for their products.  3.3.4 Proposed Tourism and Handicraft information Centre 

The Ministry of Tourism, Environment and Culture, through assistance from the World Bank, has undertaken  a  feasibility  study  under  the  Private  Sector  Competitiveness  and  Economic Diversification Project (CRISIL, 2014). The study sought to establish the feasibility of establishing a Tourism and handicraft Information Centre in Maseru. A Public‐Private partnership is proposed as  a model  for  this  project  and  the  private  partner  is  expected  to  oversee  operations  and management, as well as promotion of arts and crafts. .    

4.0 SECTORAL ANALYSIS 4.1 SCOPE Planning Model The SCOPE planning model is a multi‐dimensional tool used in sectoral analysis, which takes into consideration, past, present and future conditions. The dynamism of SCOPE means it presents an ongoing analysis of events and the categories are  interlinked as well as relevant. SCOPE  is an abbreviation for Situation, Core Competencies, Opportunities, Prospects and Expectations.    

  7

 Figure 1. Scope Analysis Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: Webb, 2012  

4.2 Situation 4.2.1 Infant Industry 

The situation in the specialty textile, fabrics and crafts sector in Lesotho is that of a sector in its infancy. Infancy in that a lot of governmental and non‐governmental support is necessary to see the  sector  through  into  a  stage  of  self‐sufficiency.  This  is  an  approach which  always divides opinion  as  support  in  the  “infant‐industry  theory”  refers  to protection  either  in  the  form of subsidies  or  tariffs.  Currently,  Basotho  artisans  in  the  form  of weavers  compete with well‐resourced mohair processing factories from South Africa for supply from the farmers. These are two  countries  in  two  totally  different  stages  of  industrialization,  and  therefore  targeted, temporary and not so excessive protection might be considered in order to save the emergent industry on the Lesotho side. 

Prospects 

Emerging millennial 

consumer 

Market Access Initiatives 

Increased participation 

in Canada 

Increased demand for 

Eco‐ friendly products 

Situation 

Infant Industry 

Experienced Individuals 

Informal/formal 

Multiple product categories 

Expectations 

More data on sector 

Increased exposure 

Increased youth 

participation 

Obstacles 

Lack of Entrepreneurship 

skills transfer 

Logistics/Transport 

Production inputs 

Lack of exposure 

Social perception 

Stakeholder relations 

Core Competencies 

Skills 

Concept/heritage 

Brand Lesotho 

Resilience 

  8

4.2.2 Experienced Individuals 

Despite the relative infancy of the industry itself, there are many artisans who have been part of it  for decades. Across multiple product  categories  there  is diversity  as  far  as  age‐groups  are concerned, however the dominant demographic still remains middle‐aged women who acquired their  skills  through  training  received  from as  far back as  the 1960s. One of  the artisans who participated  in  this study started her enterprise  informally  in 1975. Such vast experience and knowledge  is  crucial when  it  comes  to  crafting  policies  as well  as  strategies  relevant  to  the subsector. These individuals have a different perspective to that of policy makers and therefore can offer their wisdom and assist in shaping the future trajectory of the industry.  Figure 2. Producer Exporting experience 

 

Source: Authors' computation based on the survey data  4.2.3 Formal and Informal 

A key characteristic of creative sectors in developing economies is the concurrent existence of informal and formal enterprises. The situation in Lesotho is no different as few enterprises in the specialty textile, fabrics and crafts operate away from the formality of governmental, commercial and  civic  institutions  as  is  normally  the  case  in  developed  economies.  In  place  of  cultural institutions  and  bureaucracies  is  cooperatives  and  vendor  associations.  Another  notable observation  is  the  lack of emphasis on  intellectual property by  the artisans.  In  summary,  the informal elements within  the sector contribute greatly  to  the difficulty  in assessing scale and vibrancy  of  the  subsector,  this  as  a  result  of  the  challenge  in  obtaining  formal  economic indicators. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), employing methods  that are able  to  identify and acknowledge  the  connections between  the informal and formal sectors will be particularly useful for policy development as well as analysis (Creative Economy).  

10%

23%

7%7%

33%

20%

Previous Export Activity

Germany

USA

UK

Canada

South Africa

Others

  9

4.2.4 Multiple product categories 

The sector comprises of artisanal work across multiple product categories (See Figure 3). This product  diversity  allows  Basotho  producers  opportunities  to  enter multiple markets  on  the international  stage.  Products  from  this  sector  include  leather  products,  wool  and  mohair weavings,  jewelry products, horn carvings, sandstone paintings, garments and related  fashion accessories.  This  variety  of  products  if  developed well  present  a  foundation  of  a  diversified product portfolio and therefore can be  leveraged as a competitive advantage over competing sectors in other countries.   Figure 3. Producer Product Categories 

 

Source: Authors’ computation based on the survey data 

 4.3 Core Competencies  4.3.1 Skills 

The sector is comprised of skilled artisans, both young and old yet it is predominated by elderly women trained from the 1960s to 1980s, primarily by foreign missionaries from Europe. Youth represent a significantly smaller segment of this sector. Some youth bring notably high levels of graphic design knowledge inspired by Lesotho heritage. There are youth artisans coming up with innovative  products made  from  recycled material  including  jewelry  and  fashion  accessories. These  skills  are what  forms  the  foundation  of  this  subsector  and  represent one of  the  core competencies of the specialty textiles, fabric and crafts sector in Lesotho.   

4.3.2 Cultural concept and heritage 

Products in this space across multiple categories carry with them a reflection of the traditional way  of  life  in  Lesotho.  The  work  produced  reflects  cultural  practices  as  well  as  renowned geographical  features.  From  graphics work  on  a  clutch  bag  bearing  the  traditional Mokhibo dance, to a handwoven tapestry showcasing the Maloti mountains. The artisans still demonstrate great pride in creating work they identify with and one that they can fully lay claim to. This aspect 

15%

50%

10%

10%

5%5%5%

Product Categories

Leather

Wool&Mohair

Jewellery

Textile Design

Sandstone

Felted figures

Garments

  10

can be  leveraged across products and markets  in order  to provide  the  fundamental basis  for competitive advantage, as well as enhance the end consumer’s experienced benefits.  4.3.3 Resilience 

The resilience in this sense is two pronged; it is in reference to the survival skills and perseverance displayed by some of the enterprises  in this space, as well as the unique combative nature of what is now known globally as the creative economy, to which this sector belongs. On account of  events  as  narrated  by  the  artisans  and  relevant  stakeholders,  multiple  obstacles  have presented themselves along the way; in the form of failure to attract enough young people, losing skilled labor to large scale factories both in Lesotho and South Africa, a generally unrewarding business environment, as well as social perceptions about creative and cultural industries. Some enterprises have folded in the face of these challenges, but the majority still remain, and this is a testament to their resilience and resourcefulness. The second point relates to the global creative economy and  statistics  revealing  its performance both during and post  the 2007‐2008 global economic  downturn.  The UK  department  of  culture  released  information  revealing  an  8.6% growth in the creative industries for 2011‐2012, while the wider economy registered just 0.7% growth in the same period (Creative Industries, 2013). The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2013) reports an average of 12.1% annual growth rate  in exports from developing countries belonging to the creative industry between 2002 and 2011.   4.3.4 Brand Lesotho 

This competency ties in with the cultural/heritage influence on products. Lesotho is known as the “Kingdom in the sky” because the entire country lies more than 1000 meters above sea level. The lowest point in Lesotho lies at about 1400 meters above sea level. It has been confirmed as the only  independent  state  in  the world  possessing  such  characteristics  (Rosenberg,  2004).  This characteristic does not only have a bearing on climatic conditions but touches every facet of life in  Lesotho.  The  terrain  has  shaped  the  settlement  patterns  in  the  country,  historic  battles, farming  practices  as  well  as  infrastructural  development.  Lesotho’s  topography  has  been harnessed in the form of multiple water projects, as a destination for mountain hiking and setting up of ski resorts. In 1996, Lesotho produced about 3500 tons of wool/mohair annually from the small  stock  industry,  an  industry  that  dates  back  to  the  1800s  (Phororo,  1996). Due  to  the comparatively  colder  climate  in  Lesotho,  continued  adaptation  and  generations  of  crossing breeding has produced breeds of small stock with a thick coat of mohair and therefore suited to the altitude. The sale of live animals as well as mohair is an important source of income for the rural communities. This point marks the beginning of the value chain for the weaving industry, which is a big part of the specialty textiles, fabrics and crafts sector. It is from these goats and sheep that have adapted to the conditions, reared mostly by rural farmers in the mountains of Lesotho, that Basotho weavers source the mohair to make their creations for both the domestic and export market. This competency requires leveraging to create value as it is unique to Lesotho.    

  11

4.4 Obstacles 4.4.1 Skills transfer 

The potential of the subsector to evolve into a fully‐fledged job creator is largely hampered by the lack of interest from Basotho youth, especially in the mohair weaving and tapestries business. One of  the major  reasons  is  that  creative  industries  just  like  in most developing nations are frowned  upon  in  Lesotho  and  therefore  struggle  to  attract  young  people.  The majority  of producers  are  elderly,  some  of whom  used  to  be  factory  employees who were  laid  off  and decided to start their own enterprises. They have  in turn made several attempts to pass their knowledge onto  the younger generation but without success. They also cite  the slow  income generation of the  industry as another factor discouraging youth participation since they don’t possess  the  requisite  temperament. There have been  instances  in  the past where  they have roped in younger people for training but as soon as they had acquired enough knowledge and skills they left for the employ of mass producing factories in neighboring South Africa.   4.4.2 Lack of entrepreneurship skills 

Some artisans demonstrated sound entrepreneurial skills as well as an understanding of business 

planning and financial management. However, from the financial overview section of the data 

collection tool as well as interaction in the focus group discussions it was evident that there is a 

general lack of understanding. Basic details such as annual turnover (See figure 4) for the past 

two  years  and  size  of  company  assets  were  not  always  readily  available.  The  Global 

Entrepreneurship monitor (GEM, 2011) identified basic primary and secondary education as key 

to entrepreneurial success. They posit, on the basis of data generated from over 100 countries 

that, despite the favored myth of the college‐drop‐out turned millionaire, basic education as a 

requirement is common sense. The report further states that growing an enterprise beyond the 

hand to mouth existence is a sophisticated undertaking that requires an array of skills, knowledge 

and the ability to think abstractly (GEM, 2011). 

   

  12

Figure 4. Producer Annual turnover 

 

Source: Authors’ computation based on the survey data 

4.4.3 Production Inputs 

The seasonal nature of mohair shaving presents a significant challenge  for weavers to have a 

consistent output all year round. As the main raw material  in the weaving  industry, mohair  is 

highly  sought  after  by  both  small  and  large‐scale  processors.  Shaving  season  normally 

commences in the winter, and for those that still source the mohair directly from the farmers in 

the mountains, it’s the most crucial window for the production year ahead. Decisions have to be 

made  in terms of the amount of mohair acquired as the next window of shaving opens  in the 

winter of  the  following year. Not only do producers have  to  stockpile  the mohair  for  regular 

production, they also have to factor in instances where they get bigger orders of their products, 

a  situation  that  is  not  always manageable  according  to  the  producers.  This  strain  is  further 

compounded by the fact that they have to contend with competition from larger scale mohair 

processing companies from neighboring South Africa sourcing mohair from Basotho farmers. 

Another challenge with regards to production input centers on the reality that there is no leather tannery in the whole of Lesotho. Thus, artisans producing leather products such as bags, shoes and belts have to source good quality  leather from neighboring South Africa. This significantly increases the costs of production, a development that results in the hiking end product prices in order to recoup expenses. The same applies to sourcing the necessary accessories to make these products. A producer cited situations where they had to source magnets from the United States of America in order to complete their bags. It is evident that economic advantage is eroded by the path most value chains follow in this subsector.    

50%

20%

5%

15%

10%

Annual Turnover (US$)

<5000

5001‐10000

10001‐15000

<15000

No Info

  13

4.4.4 Logistics/Transport challenges 

The general consensus among  the producers  is  that costs  related  to shipping are prohibitive. Lesotho’s landlocked nature means it takes multiple trips to get goods to international ports of exit,  coupled with  the  challenges  of  a mountainous  terrain,  this  leads  to  increased  costs  of transportation. An  interesting example  is the  fact that on average, shipping a 40  ft. container from Durban to Maseru costs about $500 more than a similar container to Gaborone, Botswana. This is despite the fact that the latter is a further 500 kilometers away from Durban.  There are few companies operating in the courier and international postage space in Lesotho, and this also makes  for an uncompetitive environment that results  in  further expenses being borne by the producers. Producers attest to instances where they have turned down orders or failed to fulfill them on account of the exorbitant costs of shipping.  A World Bank study from 2014 (See Figures 5 & 6) cites another factor inflating the costs of trade: high transit overheads,  including bribery and superfluous services (Logistics Performance). For landlocked countries such as Lesotho, exporters are not only governed by  the regulatory and administrative practices of their own country but also have to adhere to demands of their transit neighbors, in this case South Africa. Producers expressed their frustration with the complicated and unclear nature of procedures at the border, which turns out to be both time and resource consuming. Such an environment then becomes a breeding ground for bribery and other forms of malfeasance.   4.4.5 Product Classification and Tariffs 

The complicated nature of procedures at the border that producers make reference to include among others the classification of goods under  the Harmonized System and by extension the tariffs. The ambiguity  in product descriptions  is the biggest challenge to product classification globally,  and  it  is  no  different  in  Lesotho.  The  producers  cite  the  technical  nature  of  the information  as  well  limited  support  from  both  the  Lesotho  Revenue  Authority  and  other supporting bodies as some of the factors that further complicate the export process for them. Due to the fact that customs duties are paid based on HS codes, misclassification in the past have resulted  in producers overpaying on duties based on  the  tariff  rates.  It must be pointed out however that issues of misclassification are not unique to the kingdom of Lesotho.  

   

  14

Figure 5. Logistics performance indices (Lesotho) 

 

Source: World Bank Logistics Performance Index, 2015 

 

Figure 6. Trade Facilitation Indicators 

 

Source: Aid for Trade, 2015 

0

1

2

3

4

5Overall LPI

Customs

Infrastructure

Internationalshipments

Logistics competence

Tracking and tracing

Timeliness

2014 2007 LDCs

0.000.200.400.600.801.001.201.401.60

Informationavailability

Advance rulings

Appeal procedures

Automation

Procedures

Governance andimpartiality

Lesotho LDCs

  15

4.4.5 Lack of Exposure 

Engaging in international marketing requires one to understand the business climate beyond the borders of one’s country. There is a lack of knowledge about international markets among most Basotho  producers  in  the  specialty  textile,  fabrics  and  crafts  subsector.  There  is  limited knowledge of what the international markets seek in terms of product quality and development. The lack of exposure also means Basotho artisans miss out on potential opportunities to sell their products,  either  in  the  form  of market  access  agreements  or  events  to  showcase  such  as international exhibitions. Familiarity with international market trends allows one the motivation to test themselves out against fellow producers from around the world, a development that leads to enhanced quality of products.  4.4.6 Social perceptions 

Evidence  from  the  Journal  of Marketing  point  to  a  perception  about  hand made  products containing and transmitting the artisan’s “essence” in the form their love for the product, in a way that machine made products cannot (Fuchs, 2015). Whilst this sentiment borders on worship for the artisan in the developed world, the opposite is true for less advanced economies. In most developing countries, the creative industries are frowned upon and viewed as a place for poorly educated people who were not intelligent enough with their heads and therefore had to resort to working with their hands. It is common practice to suggest art and crafts for students who are deemed not  intelligent enough as early as primary school. Since this flawed  idea  is  instilled  in people from their formative years,  it becomes a prevalent perception  in society and therefore shapes people’s views on creative industries and even how they relate with people operating in that space. This therefore means artisans in developing countries such as Lesotho are confined to stereotypes that in turn influence all things linked to creative industries including policy.  4.4.7 Stakeholder relations 

The relationships between the multiple stakeholders  in the specialty textile, fabrics and crafts 

subsector is key in ensuring the growth and progress of the industry. It is safe to say the synergies 

between these stakeholders could be better. The attempted coordination of efforts has its gains 

reversed  by  evident  rifts  among  stakeholders,  particularly  producers  and  the  supporting 

government  and  non‐governmental  organizations.  Some  of  the  issues  raised  include  the 

formulation of policy itself, a section of artisans raised a point of dissatisfaction with regards to 

consultations for policy. They lament being denied a role to play in contributing to policy that in 

the end affects them and their livelihood directly. Bodies tasked with policy implementation also 

cite being under resourced as a great impediment to their ability to execute their mandate. 

  16

4.5 Prospects  4.5.1 Emergence of the Millennial Consumer 

Even  though  the age bracket  is not definite, millennials are a generation of  consumers born 

between the years of 1977 to 2000, and are now entering the peak years of their spending (Fisk, 

2015). LinkedIn reports a total of 87 million millennials on their platform and put the total global 

population of millennials at 2 billion, making  this  the  largest and most connected generation 

(ibid). The  influence and composition of millennials varies by  region and context.  In  terms of 

numbers, countries such as India with 209 million and China with 193 million are home to the 

largest millennial populations  (Euromonitor  International, 2015). However,  the  relatively  low‐

income averages in the aforementioned countries limits the impact of their consumption. It is in 

countries such as Germany, Japan, Canada, US and the UK where millennials are reshaping the 

consumer space as they are averagely well paid and exist in numbers. The highest paid millennials 

are however found  in Switzerland, Denmark, and Norway, but represent a smaller population 

(Millenials Infographic, n.d.). 

The relevance of the global millennial consumers to the specialty textile, fabrics and crafts sector in  Lesotho  is  in  their  characteristics.  The  story behind  the product  is more  appealing  to  the millennial consumer than the product itself, and Basotho artisans produce work with notably rich pride and heritage. This element dovetails with the desires and beliefs of millennial consumers. Reference here is limited to fashion items made from traditional Basotho blanket; fridge magnets and wall hangings made  from  sandstones and  showcasing  life  in  Lesotho; handmade  jewelry made  from  recycled  material;  tapestries  made  from  mohair  sourced  from  farmers  in  the mountains  of  Lesotho.  All  of  these  creations  possess  the  “story”  element  that  appeals  to millennials. Fisk (2015) highlights the social consciousness of millennials, and reports that 62% of millennials are willing to pay a premium for products that align with their values. As this consumer demographic continues to shape world markets, it also presents an opportunity for producers in Lesotho to leverage their core competencies and tap into the millennial consumer market.  4.5.2 Canadian Market Access Initiative for LDCs 

There are 48 countries eligible to export to Canada duty free under the Canadian Market Access 

Initiative  for  LDCs,  Lesotho  being  one  of  them.  This  initiative was  launched  in  2003  by  the 

Government of Canada and is governed by the General Preferential Tariff (GPT) as well as by the 

Least Developed Countries Tariff Rules of Origin Regulations or LDCT Regulations as  they are 

commonly referred to (TFO, Canada, 2015). The LDCT Regulations are enforced by the Canadian 

Customs Tariff Act and will remain valid until December 24th, 2024. Prior to introduction of the 

Market Access Initiative, imports from Lesotho and other developing economies were subject to 

a 19% duty  rate on  average  (ibid).  This high  import duty proved prohibitive  to  the quest of 

businesses  in  developing  and  emerging  economies  to  export  to  Canada.  The  rate  then was 

determined by either the Most Favored Nation Tariff (MNF) or GPT. The following excerpt from 

TFO’s report on Market Access Initiative captures this development (Ibid). 

   

  17

 

 

January 2015 marked a coming into force of two major amendments to the LDCT regulations. The 

amendments  are  relevant  to  Lesotho  in  that  they make  exporting  textiles  and  garments  to 

Canada easier. 

I)  The first change relates to inputs like yarn, sewing thread and fabric. The Rules of Origin 

Preference Criteria B and C were repeated because some of these inputs already entered 

Canada on a duty‐free basis under the MFN. The section of the Guide on Rules of Origin 

offers more detailed information on this topic 

ii) The second change reflects amendments to the list of GPT beneficiary countries. The 

government of Canada wanted to withdraw benefits from 72 higher  income and trade 

competitive countries. Based on  feedback  from LDCT  stakeholders, however,  this was 

abandoned. Instead the LDCT Regulations were revised to Include a grandfather clause 

that maintains the same benefits for all GTP countries until 2024. 

Note: GPT countries are relevant for the Market Access Initiative in terms of inputs that may be 

sourced  from  these  countries. Goods produced  in  any of  the 48  LDCs with  inputs  from GPT 

countries  can  still  qualify  for  duty‐free  export  to  Canada  if  the  fulfil  the  Rules  of  Origin 

requirements. 

Source: TFO Canada, 2015 

 4.5.3 Current trends in Imports to Canada 

In 2013, the total Canadian import bill stood at CAD$ 400 billion, and only 1% (CAD$ 4 billion) of 

that total represented goods  from LDCs  (TFO Canada, 2015). However, evidence points  faster 

growth in imports from LDCs than other countries over the ten year prior to that (2003‐2013). 

The  trend  shows  a  22%  compounded  annual  growth  for  LDCs, while  the  rest  of  the world 

combined posted 4%. Of the top 10 imported goods from LDCs, five are textile and apparel goods 

(Ibid). For the 48 LDCs under the Market Access Initiative (See Figure 7), this represents almost 

50% exports to Canada in comparison to 3% for all other countries (TFO Canada, 2015). 

 

   

Text Box 1 LDCT Ammendments 

  18

Figure 7. Market Access Initiative Trend 

 

Source: TFO Canada, 2015  4.5.4 Increased Demand for sustainability and Eco‐friendly Products 

Another prospect for Basotho producers presents itself in the form of sustainable fashion. This fashion movement is positioned counter to the more prevalent ‘fast fashion’ trend. It promotes sustainable  practices  and  global  awareness  by  placing  emphasis  on  ‘slow  fashion”,  which advocates  for  among  others  employment  of  craftspeople,  small  production  numbers  and reduction of waste (TFO “Apparel”, 2015). Toronto‐based Fashion Takes Action is one of the many international organizations and NGOs  in the fashion  industry actively promoting fair  labor and responsible supply chain practices (ibid). This includes appealing to ethically minded consumers and buyers by demonstrating  fair business practices as well as narrating the story behind the artisans and producers of your products. That has proven effective in generating interest from consumers who are part of this movement (TFO Canada, 2013a).  4.5.5 Eco‐friendly Materials 

Some of the artisans in the Lesotho crafts sector utilize reclaimed and recycled materials, mostly 

paper, to produce jewelry and fashion accessories. Recent global trends also point to a pairing of 

contemporary designs with natural materials  such  as natural wood, natural dyes  and  fibers, 

coconut shells and vegetable fibers. Lessening the environmental impact of industries is taking 

Centre stage and consumers are increasingly looking to be associated with products that are eco‐

friendly (TFO Canada, 2015b). The Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) estimates the 

Canadian home décor market at $10 billion (TFO Canada, 2013b).  In 2013, CGTA conducted a 

survey  of  Independent  retailers  in  the  Canadian  housewares market.  In  this  survey,  47%  of 

retailers surveyed indicated they will buy eco‐friendlier products, 48% said they will buy the same 

amount, while only 5% reported a willingness to buy  less than they had previously purchased 

with  regards  to  environmentally  friendly  products  (TFO  Canada,  2013b).  The  environmental 

impact of producing handmade tapestries, woven  fashion  items and  felted  figures  is minimal. 

This therefore presents a great opportunity for Basotho producers to enter this space and play a 

meaningful role. 

567 776 765 833 907 1,114 1,330 1,5031,986 2,139 2,324

0

1000

2000

3000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Imports CAD$

Year

Canadian Imports from Least Developed Countries Under theCanadian Market Access Initiative

(2003‐2013 $CAD millions)

  19

4.5.6 Exchange Rates 

The Lesotho government operates a fixed exchange rate regime under which the Lesotho Loti is pegged 1:1 to the South African Rand (Central Bank of Lesotho, 2006). One of the greater benefits of this arrangement as far as the two countries are concerned is the elimination of transaction costs  and  foreign  exchange  rate  risk.  Further  to  that, what  bodes well  for  producers  is  the historical and gradual depreciation of  the South African Rand against  the US Dollar  (ibid).  In January of 2016, the Rand reached an all‐time low of 16.84 against the US dollar (Strydom and Dludla, n.d.). Currency fluctuations impact both importers and exporters significantly. In the case of exporters, an appreciation in local currency impacts them adversely while a depreciation yields the opposite. Therefore, it is safe to assume that the continued gradual depreciation of the South African Rand presents a great window of opportunity for Basotho producers of Specialty textile, fabrics and Crafts in the global market space. The depreciation of the Rand and by extension the Loti represents a decrease in dollar value of Lesotho products in the global market.   

4.6 Expectations  4.6.1 Sectoral Data 

Currently there is limited documented information of this subsector. Statistics as to how many people are employed under the crafts subsector as well as its economic output are not readily available  from  either  the  bureau  of  statistics  or  the  Lesotho  Revenue  Authority.  As aforementioned,  the  subsector  consists of both  formal and  informal operators, a  factor  that requires a multi‐pronged approach to putting numbers around it.   The expectation however is that with increased interest in the subsector as well as the current ongoing initiatives, there will be more data generated which will in turn guide policy accurately. Data will also prove useful in determining  the  potential  of  the  subsector  as  a  job  creator  and  income  generator  for  the economy of Lesotho in the long run.  4.6.2 Increased Exposure for Artisans 

With the continued flow of  information as well as the  initiatives currently  in place, one of the main expectations  is  that artisans will gain  further knowledge and understanding of how  the international market operates. It is easy to make sweeping conclusions that Basotho artisans lack exposure to international market practices, the fact is some within the subsector are informed enough  about  some  of  the  opportunities,  trends  and  practices  currently  dominating  the international  market  sphere.  However,  with  increased  connectivity  and  Initiatives  such  as Learning Journeys, there would be increased exposure thus influencing the creative process and allowing the producers to enhance their competitiveness on the international stage.  4.6.3 Increased youth participation 

With increased data generation on the sector coupled with accurate and targeted interventions the expectation  is for the sector to gradually move forward, by way of  increased participation and output. As more attention is given to the sector and it gains international exposure, there is a strong  likelihood that more youth will start taking note of the sector and partake actively to move the subsector forward. With the aforementioned social perceptions, however, the process of realizing potential benefits of collaboration and integration is much slower than it should be. 

  20

In summary, the creative  industry will prove to be a platform that brings together both young and old, and this should see increased participation of younger people with time.  

5.0 RECOMMENDATIONS  

5.1 Recommendations for Basotho Producers of specialty textile, fabrics and crafts The following recommendations were formulated for Basotho Artisans in the specialty textile and fabrics sector intending to export to the Canadian market. The recommendations were informed by  studies  conducted  by  TFO  Canada  on  Canadian  importers  and  their  expectations;  key characteristics of Canadian consumers; as well as trade practices. These studies also reflect the general activity of LDCs including Lesotho, on the import space in Canada. Further to that, the research  team’s  interaction  with  government,  non‐government  stakeholders  and  Basotho producers  in  the  form of  focus group discussions as well as  information provided on  the TFO Canada exporter profile  form generated  insights that were key to putting together this  list of recommendations. As indicated in previous sections of this report, there are opportunities in the Canadian market for Basotho artisans and small enterprises in the specialty textile, fabrics and crafts sector. However, there is need for a significant amount of work to be put in before inroads into the Canadian market can be made. Based on the demands and the competing products in the Canadian market,  it would be difficult for Basotho producers to succeed  in their efforts to export. Prior to presenting the recommendations, this section looks at specific issues of concern as far as the producers are concerned.  5.1.1 Pricing 

It became evident during the course of the study that most producers had limited understanding of their cost of production as well as the positioning of their product either in the domestic or international market. The aforementioned are  two key points  that are  influential  in a pricing strategy. Products are priced for buyers or consumers, but there seems to be less consideration for  that  and  therefore  some  of  the  prices  come  across  as  uncompetitive.  Producers  cited instances  in  the past where  they have  failed  to  reach agreements or  felt cheated when  they discovered the retail value of their products. All this ties in with the lack of entrepreneurship skills mentioned in previous sections, and points to a weak or completely absent pricing strategy.   5.1.2 Product Designs 

The distinctive nature of Basotho products is a case of the gift being the curse as far as creativity and progress are concerned. Features such as the Mokorotlo hat, Maloti Mountains and the three kings of Lesotho are distinctly Lesotho, and anyone who resides outside the kingdom but has knowledge of  it would probably  recognize  them  right away. That  said, designs bearing  these features and others similar have marginally evolved from those created in the 1960s and 1970s when  the  weaving  industry  into  existence.  Despite  diverse  product  lines,  without  further manipulation of these designs, the products become similar and less complementary. This then affects the appeal of the products to the potential buyer and results in lesser sales. It is worth mentioning here that this does not apply to all enterprises consulted for this project, and there are a small number of (primarily youth owned) enterprises producing new and modern designs. 

  21

5.1.3 Communication 

For  producers  currently  exporting  and  those  with  previous  experience,  significant communication issues were reported. Whereas some producers are savvy in their dealings with international clients, there is evidence of poor communication from the producer side when it comes to issues such as providing updates on orders. Some of the producers casually apportion the blame  to dissimilar channels of communications between  them and  international buyers, largely the fact that they are not computer literate and therefore cannot communicate via email readily. This is another point that reflects poorly on the business aptitude of the producers. In a route to market (RTM) strategy, communication channels are essential and therefore one cannot be in a different medium of communication to that of the customers and expect success. It must at  least be evident that efforts are being made by the entrepreneur to address the particular anomaly.  5.1.4 Product Quality 

Quality  concerns  arise  largely  from  the  inability  of  certain  producers  to  standardize  their products. Despite  the ongoing  training  and  advisory  initiatives by  supporting bodies  such  as Action Lesotho as well as BEDCO, there still remains inconsistencies in the quality of products. This has in the past resulted in some goods being deemed unacceptable by a foreign buyer and the producer having to remake them in order to fulfil the order. Another issue highlighted is in relation to the raw materials used to create the products. For example, quality mohair is proving difficult  to acquire as a  result of  the aforementioned competition with South African mohair processing  factories. This  leads  to producers  settling  for  lesser quality mohair, which  in  turn affects the general quality of the products.   5.1.5 Online Presence 

Only one of the 20 enterprises and artisans consulted  in this study had a website where they 

showcase their designs and share the story behind their products. Others appear under umbrella 

websites of NGOs and cooperatives. It is also worth pointing out that some producers have made 

efforts  to  set up  social media profiles  for  interaction with potential clients, but overall  there 

seems to be apathy on the part of producers to enhance and maintain an active online presence. 

This presents a missed opportunity for Basotho artisans in the specialty textile, fabrics and crafts 

sector. 

   

  22

5.2 Recommendations for producers   5.2.1 Thorough Research on the Canadian Market 

Two of the consulted enterprises already had experience in exporting to Canada, that said they still don’t have  an understanding of  the market  structure  and  expectations of buyers  in  the Canadian  market.  All  producers  intending  to  enter  the  Canadian  market  must  familiarize themselves with the basic requirements of export to Canada, as well as distribution channels for specialty textile, fabrics and crafts. There is a series of product‐specific market reports offered by TFO Canada to potential exporters in client countries. Lesotho qualifies as a client country and therefore Basotho producers should register with TFO Canada6 in order to access these reports.  5.2.2 Understand Canadian Tariff Treatments 

Trade agreements with Canada are determined by the country from which the goods originate. Even though tariffs can range from 0 to 35% depending on the product, countries such as Lesotho find themselves in favorable export positions due to classifications as LDCs and also by virtue of being beneficiaries of initiatives such as the Market Access Initiative. Producers must therefore familiarize themselves with all preferential tariff treatments available to Lesotho made products entering the Canadian market. As an example, a 0% tariff on Lesotho made products represents an attractive proposition for both the producers and Canadian importers, but only if they know about it. Once again BEDCO in collaboration with the Lesotho Revenue Authority could impart this knowledge to both producers and agents alike. Not only regarding the Canadian market but other global destination of Lesotho products.  5.2.3 Incoterms 

If Basotho producers are going to consistently engage in conversations about international trade, they must learn and master incoterms. These are terms developed by the International chamber of commerce and used  internationally to provide consistency and reduce misunderstanding  in dealing with shipments. Regarding ownership and insurance of goods, incoterms indicate where the exporters responsibility ends and where the importers responsibility begins. They also aid in clarifying what  is  included  in  the selling price and what  is not. Due  to  the  fact  that Canadian Importers will use this terminology to present their terms, It’s important that the producer at the other  end  of  the  discussion  is  conversant with  Incoterms, whether  they  export  directly  or indirectly. BEDCO as the developer of small enterprises could be the implementing body through some of their existing services.  5.2.4 Product Design 

According to one stakeholder who also has vast experience as an artisan, the technical aspect of work being done  in  Lesotho  is  lacking. Even  though  this particular  stakeholder  is engaged  in constant  training  and  capacitation  of  some  of  the  producers,  there  is  need  for  a  structured training program that would allow the producers to improve the design of their products. Most importantly the producers should embrace design trends and strike a balance between that and remaining true to their Lesotho roots. Canadian consumers tend to place high  importance on 

                                                            6 TFO Canada website : www.tfocanada.ca 

  23

style and design. For producers in the shawls and scarves space, the design trends in Canada for the year 2015 reflected a favor for patchwork leather, knitted neckerchief, long scarves as sash ties and infinity scarves. Producing goods that are in line with trends in the Canadian market is going to be key in the success of Basotho artisans. This is going to require constant consultations with  the agents, buyers and designers  in order  to gain better understanding of  trends  in  the Canadian market.   5.2.5 Pricing strategy 

There is a need for Basotho producers to put together pricing strategies, and such strategies are built largely upon solid evidence of an existing cost structure. Establishing the cost structure of one’s business should allow them to seek alternatives that can allow them to drive down costs along the value chain. Beyond that, key considerations must be made with the buyer in mind. In a B2B scenario, do the products present an opportunity for the buyer to make profit? It is also essential for the pricing to reflect a level of consistency across the product line. The producers must always display a willingness and ability  to negotiate,  it  is a  critical  skill  in  international business.  It  is  a  fact  that  some of  the enterprises will  face  the  challenge of profitability  and therefore find it difficult to readjust pricing to the request of the buyer. That in itself is key to the costing and pricing strategy, and must be taken aboard as a reference point for future business by the producers.  Canada  like  other  developed markets  offers  distinct  price  points  at  low, mid  and  high‐end segments. Due to competition in multiple product categories, there is evidence that retailers are now carrying items at a wider range of price points as a strategy to capture consumers in both the  luxury  and mid‐range  segments.  Therefore, when  Basotho  producers  develop  both  the products  and  the  pricing  strategy,  it’s  important  that  they  have  an  idea  of where  they  are positioning which products. Once  the producers get accustomed  to  the market and establish themselves, it will be essential for them to offer new products with fresher designs for them to keep up with changing trends as well as maintain the interest of the consumers.  5.2.6 Product Quality 

Quality  is  another  key  factor  for  Canadian  consumers  and  buyers.  Basotho  producers  don’t 

necessarily have to produce multiple identical products, but particular attention must be given 

to the consistency of both design and dimensions. The craftsmanship of the product should be 

of a higher standard whether it’s the accuracy of color or the sewing.  It is worth noting that there 

is  a  big market  opportunity  for  products made  using materials  and  techniques  that  are  not 

commonly used in the Canadian market. Currently, handmade products made from prima cotton 

and alpaca wool from Latin America are doing well in the Canadian market. This is also largely 

due to the story of the craftspeople and artisans who make these products. These developments 

present a great opportunity for Lesotho made products, such as the handmade tapestries made 

from mohair. 

 

  24

5.2.7 Communication with Buyers 

Producers in Lesotho have to use similar communication platforms as the buyers. This will allow for frequent and constant communication that enhances chances of getting orders or completing them to the buyers’ satisfaction in cases where an order has already been made. In cases of a language barrier as is often the case with producers who cannot communicate in English, efforts must  be  made  to  overcome  that  barrier  either  by  seeking  assistance  from  supporting organizations or  a  registered  agent.  The  same  applies  to  instances where producers  are not technology savvy enough to communicate via email and other electronic platforms.   5.2.8 Labeling 

Fashion accessories made from textile materials are guided by Canada’s Textile and Labeling Act. 

Key labeling considerations in the act includes: fiber content, care instructions, dealer identifying, 

as well as country of origin. The Act also prohibits buyers from importing, selling or advertising 

consumer textile products bearing false or misleading claims of fiber content. The excerpt below 

explains the risk of non‐compliance. 

Text Box 2 Risk of Non‐Compliance 

Risk of Non‐Compliance: Importers have reported that a major cause of delay in the release of 

exports is poor or improper labels applied by the supplier. In serious cases, shipments that fail to 

meet all labelling requirements may be destroyed or ordered removed from Canada. Exporters 

should consult with their buyer and approve drafts of labels prior to sending 

Source: TFO Canada, 2015b  5.2.9 Capacity 

Many producers believe they have the capacity to export to the Canadian market. This belief comes across as baseless because there is limited knowledge of the Canadian market among the producers.  It  is  important  for  artisans  in  this  sector  to  have  a  clear  understanding  of what products and how much they can supply to the Canadian market based on their current capacity. The  recommendation  is  for  the  companies  to  perform  an  honest  self‐assessment  of  their capabilities with the following key considerations; 

i) Current production capacity ii) Ability to alter products to meet Canadian market specifications iii) Ability  to  effectively  communicate with  Canadian  buyer/ability  to  appoint  an 

agent to oversee the export process on behalf  5.2.10 Linkages to the Canadian Market 

As mentioned in sections prior and on the basis of research undertaken for this project, direct exporting  to Canada by Basotho producers would not be  suitable  as  a  route  to market. The highlighted issues and considerations that need to be made prior to exporting in most cases will require  the attention of an agent or broker  that Basotho entrepreneurs can work  through  to reach the Canadian market. Such an agent could oversee production, delivery and payments. On the Canadian side the recommendation is for the producers to register with TFO Canada in order to link up with reputable Canadian buyers. TFO Canada offers advice on how to go about finding 

  25

a Canadian buyer, as well as what to do once a Canadian buyer is found. It is worth mentioning that TFO Canada has over 1500 registered Canadian buyers and wholesalers looking for products from developing countries such as Lesotho. This approach will allow the producers to identify the appropriate niche markets within Canada and avoid falling into the trap of large retailers seeking large volumes and low prices. Basotho producers in this space do not have the capacity to mass‐produce for the large‐scale retailers such as Walmart or Joe Fresh.  5.3 Recommendations to Supporting Agencies in Lesotho (Government and Private) The role of government and non‐government agencies cannot be emphasized enough in growing the  Specialty  textile,  fabrics  and  crafts  sector.  This  section  addresses  issues  that  act  as impediments to the development of the sector and suggests possible approaches to addressing the issues.  5.3.1 Continuous Development of Export Capacity 

Continue developing the export capacity of Basotho producers in the Specialty textile, fabrics and crafts sector  through education, mentoring, programming as well as on‐going engagement  to ensure success. This can be achieved by the following; 

I) Determine the best way new companies can access market research services and business development planning as way of ensuring capacity is gradually being built over time 

II) Create peer‐to‐peer  linkages within the sector such that experienced exporters mentor novices. It is the most effective learning process for new entrants 

III) To ensure  that beyond  the export  conditions  set out by  the  Lesotho Revenue Authority (LRA), export‐oriented companies are given support  in terms of trade related information of markets they are attempting to enter 

 5.3.2 Data Generation 

Rigorous data collection  is required  in this sector as there  is currently no solid evidence base. Hard data is essential for the development of policy as well as sound decision making in relation to the sector. Studies must be commissioned by the government of Lesotho to generate statistics that measure the sectoral outputs as well as growth rates.  It  is currently almost  impossible to perform any quantitative analyses on the sector because of the lack of hard data on the sector. From  these statistics, government can create a dashboard of sectoral performance  indicators that  allows  them  to  track  the  growth  and  progress  of  the  sector. Another  recommendation derived from a suggestion made by a producer in one of the focus groups is for government to broaden the evidence base by commissioning a study to ascertain the underlying reasons behind lack of youth attraction to the Specialty textile fabric and craft sector  in general. The Lesotho Bureau of Statistics as the body mandated should be in charge of generating this key data.  5.3.3 Recognize the role of the sector beyond economic benefits 

As mentioned  in prior  sections,  the  sector and  the  rest of  the  creative  industry  is perceived differently. It is viewed as a sector for old and poorly educated people. That perception is also fueled by the lack of foresight by government in recognizing the benefits of the sector beyond purely monetary benefits. Developing this sector automatically means an achievement of people‐

  26

centered,  inclusive  and  sustainable  development.  Cultural  expression  transcends  the  purely economic  benefits  and  empowers  social  groups  that would  otherwise  be marginalized  in  a ‘business as usual’ setting (see Figure 8). The recommendation  is for government to recognize both the monetary and human development goods that come with developing this sector, and make them central to its advocacy for the sector. Robust M&E strategies backed by hard data are required to achieve such human development objectives.  Figure 8. Producer Gender Break‐down 

 

Source: Authors’ computation based on the survey data 

Note on Session 3: This session did not include any male participants, as it was conducted with producers in 

Teyateyaneng and Leribe, an area predominated by female producers. 

5.3.4 International Marketing of Lesotho and its Products 

Like most developing countries  in Africa south of the Sahara, Lesotho remains a fairly obscure and unknown country. For consumers around the world to relate to the story behind handicrafts produced by Basotho, they first have to know about Lesotho. The task to market a country  is often left to agencies in charge of tourism promotion, and it is common for strategic goals of the tourism sector to be ineffective for the artisanal sector as they are more fixated on the inflow of tourists and foreign direct investment but less focused on enhancing visibility of craftwork. The strategic objectives of the Lesotho Tourism Development Corporation (LTDC) point to the same trend. LTDC with the assistance of the ministry of foreign affairs and International relations would be the relevant body to pursue this recommendation.  5.3.5 Online presence 

The International Telecommunications Union (ITU, 2015) reports 3.5 billion active internet users 

globally as of this year, and most of them are found  in developed nations. Digital retailing (e‐

commerce) is growing in Canada as it is in the rest of the world. About 12% of total sales globally 

now take place online, and it is also estimated that 50% of store sales is influenced by information 

that is available digitally (Mckinsey, 2016). This highlights the importance of an online presence 

for any enterprise or sector aiming to enter markets internationally. Attending expos and trade 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Session 1

Session 2

Session 3

Focus Group Participation by Gender

Male Female

  27

fairs in Canada on a regular basis is an unlikely achievement for Basotho enterprises due to the 

financial constraints they and the government face.  

5.3.6 Coordinated and active online strategy 

The Lesotho government and supporting agencies should invest in a website solely dedicated to the  promotion  of  Specialty  textile,  fabrics  and  crafts  and  not  as  an  afterthought within  the promotion of tourism. The website should showcase the artisans, the story behind their products and a full catalogue of the creations. The website should be created with the input of multiple stakeholders including the artisans themselves and should be built with the long term intention of handing it over to a committee of enterprise representatives for day to day running as a fully developed e‐commerce website. As the body, corporate responsible for enterprise development, Basotho Enterprise Development Corporation  (BEDCO)  should be  tasked with  the day  to day operation  of  the website  in  the  formative  stages  until  such  a  time  that  it  is  deemed  self‐sustaining. This development will in the long term provide a reliable and profitable avenue for artisans as well as eliminate multiple trade barriers to both Canada and the rest of the world  5.3.7 Active social media strategy 

The task of  foreign missions  is to advance the strategic objectives of the country abroad, this includes promotion of products and services offered by the home country. Therefore, Lesotho foreign missions should be at the forefront of promoting Basotho handicraft to the international community, especially on social media platforms which come at minimal to no cost. Social media presence  requires  a  strategy,  and  it  is  not  always  the  case with  corporate  and  government entities. Lesotho  foreign missions are no exception as most of  the  social media accounts are dormant with last activity dating as far back as 4 years ago. Even with the involvement of TFO Canada,  the  Lesotho High  commission  in Ottawa will  remain  the primary  reference point  for Canadian buyers and potential customers seeking to know more about products from Lesotho. Therefore, the Lesotho Embassy in Canada should work in tandem with other Lesotho missions around the world to develop an active and coordinated social media strategy to market Lesotho and her products encompassing the following:  

I) Social media Plan: This is a plan for the calendar year that allows whoever is in charge a structure to operate within. This includes an editorial calendar that saves time and guides the strategic planning of content by topic and date. Holidays and other dates significant to Lesotho and the sector can be penciled down and activities for such be planned on time. This also allows for planning in terms of the implementation format as well as the frequency of updates. 

II) Choice of Platforms and activity alignment: The choice of platform should be made 

on the basis of which platform would derive the most benefit. Consumer subgroups 

reside  in multiple platforms, and  therefore  there must be awareness of  suitability 

when  choosing  platforms.  For  example,  an  application  such  as  Pinterest  is  very 

popular  among  fashion  enthusiasts  and would  prove  ideal  for  the  promotion  of 

Basotho  specialty  textiles  and  fabrics.  Canada  has  the  fifth  highest  number  of 

Pinterest users in the world. That said Facebook is still the most popular social media 

  28

platform and would also be ideal in that sense. In a nutshell, such key considerations 

must be made in choosing platforms. In a case where multiple platforms are chosen, 

aligning activity across all of them is key. Content disseminated across the platforms 

must be aligned and consistent to avoid creating confusion among the audience.  

III) Staying Active:  This  is  the most  important  aspect of  social media  in  that without activity the social media presence is pointless. In this information age its essential to share and engage with the audience on social media. Participants want to be as much consumers as they are producers of content online. Therefore, it’s important to build a  rapport with  them and eventually develop a  relationship. As mentioned before, there  is  evidence  of  Lesotho  foreign missions  on  Social Media  just  as  there  is  of multiple other entities. That said the activity must not be sporadic and  information disseminated without  structure.  It  is  important  that  this  social media  effort  is  a coordinated activity that foreign missions can stand fully behind. 

 

5.4 Recommendations to Canadian buyers/Importers/Wholesalers  5.4.1 Familiarity with Lesotho and the context 

It  is  important  for  Canadian  buyers  looking  to  import  from  Basotho  producers  to  acquaint themselves with Lesotho on a contextual level. The best way of achieving that would be to send a representative to the country so that they have firsthand experience of their product source. This will allow them to have a better understanding of the cultural influence on the artifacts and allow them to tell the story of the artisans to Canadian retailers as well as consumers better. Familiarity with Lesotho will also allow buyers to have an appreciation of the challenges faced by Basotho  producers  of  specialty  textiles,  fabrics  and  crafts  on  a  day  to  day  basis.  Such  an experience  strengthens  business  relations  in  that  it  is  easy  to  find  common  ground  in negotiations. If a visit to Lesotho is not feasible, the recommendation is for extensive research to be done prior to placing orders.   5.4.2 Confirm producer Capacity 

In  addition, when making  orders  from  Basotho  producers,  the  buyers  should  have  general knowledge of producer capability and therefore avoid scenarios where orders are not fulfilled because they are beyond the producer’s capability. It is not an easy confirmation to make as most of  the  information  used  to  assess  capacity  is  self‐reported.  In  the  focus  group  discussions, Basotho  artisans  were  eager  for  Canadian  buyers  to  visit  Lesotho  is  order  to  perform  an assessment for themselves, so as to avoid misunderstandings in dealings.  5.4.3 Be specific and follow‐up 

When dealing with Basotho producers it will be important for Canadian buyers to be as specific as possible because any ambiguity may  lead to unpleasant consequences. There are  issues of color, designs, dimensions and other product specifications when doing business in this sector and therefore the specificity of the details provided will determine the type of product the buyer gets. In addition, there  is a need to make constant follow ups to check on the progress of the order.  Handmade  products  are  always  at  risk  of  delays  in  an  industry  such  as  this  due  to conditions beyond  the producer’s  control.  Socio‐economic  conditions  take different  forms  in 

  29

affecting the general business environment of developing countries, and Lesotho is no exception. These disruptions can come in the form of power or water outages as well as absenteeism in the workplace due to illness or bereavement in the family.  5.4.4 The South African Influence 

Canadian buyers must also be aware of the type of relationship that exists between Lesotho and 

South Africa. Not only is Lesotho wholly surrounded by South Africa, the Lesotho currency (Loti) 

is pegged to the South African Rand 1:1, therefore every economic activity that impacts the South 

African Rand, directly does the same to the Lesotho Loti. South Africa has strong  labor union 

movements  that often down  tools  to express  their dissatisfaction until such a  time  that  their 

demands are met. This occasionally affects the cross‐border trade between the two countries 

since Lesotho  is dependent on South Africa for 90% of  its  imports (AGOA, 2015). Some of the 

imports include production inputs of the Specialty textile, fabrics and crafts sector such as tanned 

leather, dyes, magnets and many other accessories. 

  30

Appendix A – TFO Canada Exporter Profile Form 

NB: This information is solely intended for TFO Canada internal use and will only be shared with external parties such as buyers with the expressed consent of the exporter.

Registered on TFO website? Yes No Will be Sector: _

I. CONTACT INFORMATION

Company Name: ________________________________________________________________

Representative Name(s): __________________________________________________________

Title(s): ___________________________________________________ Gender: Male Female

Address: _____________________________________________________________________

Phone: _________________________ Mobile: __________________Fax: __________________

Email: __________________________ Website: ______________________________________

Social media: LinkedIn _______________________________Facebook_____________________________

Other (please specify) ___________________________________________________________________

II. THE COMPANY

a. Type of Company (i.e. company established as Manufacturer/Producer, Trading House, etc.) and

brief description of your operations: _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

b. Is your company officially registered as a corporation in your country? Yes No Will be Registration number_____________________

c. What is the ownership Structure of the company : (Also indicate Year Founded: __________)

Private Company Publicly traded Co-Operative State-owned NGO Other:________

Male-owned/managed (2/3) Female-owned/managed (2/3) Mixed ownership

Disadvantaged-group management/ownership (e.g. indigenous group); describe: ____________

  31

d. What is the size of your plant and overall premises (land)? __________________________

e. What full-time and part-time employment is generated by your company? (approximate figures)

Full-time: Male _____ Female_____

Other employment (e.g. part-time & via suppliers): Male_____ Female_____

Location of most of this Employment: ___________________________________

f. Financial overview of your company

Size of the company’s assets (USD $)

Turnover in 2014 and 2015

What is the name of your main local bank

Do you currently get bank financing form your local bank? Yes No

If yes, please specify purpose (e.g. equipment financing, cash flow) __________________________

If you export, under what terms are you working for payments?

What is the size of your budget for export promotion on the Canadian market? _________________

g. What standards (e.g. ISO, HACCP, organic, health, labour, GAP) are you currently certified for:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

h. Describe any Corporate Social Responsibility activities (e.g. fair trade certification, environmental protection, community support, etc.):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. EXPORTING EXPERIENCE

a. Do you have export experience? NO YES

b. Main products available for export:

Product Per Unit Price Production Capacity Export Capacity

  32

c. Describe recent export transactions below (including to Canada) and indicate (in $US) export sales in your most recent fiscal year: Canada ________ Rest of world: _______

Product Destination Value (USD) Year

d. Logistics

What is your freight forwarder and their contact details (Name, email, phone number) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

What export documents are required from the local authorities beyond the bill of lading, commercial invoice and packing list? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do you usually ship on an FOB or Ex-Work Basis? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. EXPORTING TO CANADA a. Exportable Products targeted at the Canadian Market (Please describe the product line &

product presentation in detail, you can also include or attach images of products):

  33

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Do you have an Agent or representative in Canada? NO YES If Yes please complete below

Name Address (City) Product Line (if applicable)

c. Any additional information on your company, products and export objectives (please include additional product related information in separate documents: photos, catalogues, prices, company presentations:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

  34

Appendix B ‐ List of Producers Consulted  

Name of Company  Contact Person  Contact Details  Product type 

1.  Chabeli  sand  designs and pictures 

Ntate  Mokhethi Chabeli 

  +266 58865317 

Sandstone  Products (Wall  hangings  and fridge magnets 

2. Elelloang Basali  M’e  Manthabiseng Rammalane 

 +266 57240665 elelloangbasali@gmail.com 

Tapestries/Weaving 

3. Elisa Craft  M’e  Mamokonya Mohanoe 

+266 59992634  Fashion/clothing 

4. Fusi Leather  Ntate Fusi Khoali   +266 22322066  +266 59410278 khoali.fusi@gmail.com 

Leather Products 

5.  Gender Entrepreneurship & Media Institute 

M’e Mpho Letima     +266 28900950  +266 63016631    matylet@gmail.com 

Seshoshoe Clothing and fashion accesories 

6. Haka Productions  Ntate  Tumane Thabane 

+266 62863051  +266 58863051 hakaproductions@gmail.com 

Leather Products 

7. Hatooa Mose Molasi  M’e Matanki Lints’i    +266  58559916 hatooamosemosali@yahoo.com 

Tapestries/Weaving 

8. House of Thethana  M’e  Phutheho Ranooe  &  M’e Maleeto Monyau 

+266 59930434  +266 59168446  thethanatextiles@gmail.com 

Specialty textiles 

9. I do Beads  M’e  Itumeleng Mabakuena Phatsoane 

  +266 58756555  tlhaoleitu@gmail.com 

Jewellery  and  Fashion accessories 

10.  Kemet  Design  & Creative 

Ntate  Teboho Moekoa 

 +266 58093759  kemetdesigns@gmail.com 

Bags and Fashion Items (Ethnic Material) 

11. Leribe Craft Centre  M’e  Malisebo Mojaje 

+266 58770251  +266 22400323  leribecraft@gmail.com 

Tapestries/Weaving 

12.  Lesotho  Cooperatives Handicraft Centre 

M’e  Mamokhali Makutla  &  M’e Mathato Lerotholi 

+266 62001714  +266 22322523  lch@basotho.co.ls 

Crafts & Tapestries 

13. Maseru Tapestries  M’e  Masetumo Lebitsa 

+266 58720670  +266 22311773  maserutapestries@gmail.com 

Tapestries/Weaving 

14. Mamolapo Designs  M’e  Mamolapo  M. Setho 

+266 58429397  Felted figures 

15. Mohlekoa  Ntate  Lesitsi Mohlekoa 

+266 57765792  lesitsimohlekoa@gmaol.com 

Leather Products 

16. Nyenye Craft  M’e  Makatiso Letsika 

+266 57799814  Knitwear  

  35

17.  Positively  Empowered Artisans 

M’e  Malepele Motsoari 

+266 59520360  Jewellery 

18. Rose Leather Works  M’e Mateboho Rose Mathibedi 

+266 58901727  +266 27003362  mmathibeli12@gmail.com 

Footwear  &  Fashion accessories  

19. Seithati Weavers  M’e Maneo Temeki  +266 58079110  Tapestries/Weaving 

20. Setsoto Design  M’e  Matota Mosiuoa 

+266 58086312  Setsotodesign@gmail.com 

Tapestries/Weaving 

 

 

 

 

  36

Appendix C ‐ Focus Group Ground Rules and Questions  

Ground Rules 

1. We want you to do the talking 

We would like everyone to participate 

I may call on you if I haven’t heard from you in a while 

2. There are no right or wrong answers 

Every person’s opinion or experiences are important 

Speak up whether you agree or disagree 

We want to hear a wide range of opinions 

3. What is said in this room stays here 

We want folks to feel comfortable sharing when sensitive issues come up 

4. We will be tape recording the group 

We want to capture everything you have to say 

We don’t identify anybody by name in our report. You will remain anonymous 

 

Questions 

1. Please tell what you know about Canada? anything (Ice‐Breaker) 

2. Of all  the products your company has produced, what  is your  favorite  (The one you are most 

comfortable producing), why? 

3. How ready is that product for the Canadian market? What efforts are you making? 

4. If granted access to the Canadian market, where do you see your company in 2‐3 years. 

5. If you have exporting experience what are some of the challenges you come across, if you don’t 

how come you have never exported. 

6. What is the greatest challenge you face as a business enterprise in this subsector? 

7. What are your suggestions to overcoming some of the challenges you face as a business? 

8. You interact with government and non‐government agencies involved in this subsector, what are 

your experiences with these entities and how do you relate with them. What role do you think 

they should be playing in support of businesses such as yours? 

9. What message would you like us to relay to Trade Facilitation Office Canada in closing? 

   

  37

Appendix D‐ Synthesized Focus Group Data 

Introduction

The  Consultant  (Tirelo Modise Moepswa)  and  his  assistant  (Motloang Mohale)  held  3  separate  focus  group discussions with a total of 20 Basotho producers of specialty textiles and crafts. Two sessions were held in Maseru on May 13th, 2016 and one in Teyateyaneng on May 19th, 2016. The focus group was conducted as part of Trade Facilitation  Office  Canada  (TFO)  and  IDRCs  efforts  to  facilitate  entry  into  the  Canadian market  for  Basotho producers of Specialty textile, fabrics and crafts. Participants provided information in two ways: written responses (Exporter Profile form – Appendix A) and group discussions. 

The discussion was designed to gather information from the producers in regard to the following outcomes:

1. To establish the producer’s knowledge and understanding of Canada  

2. To establish the multiple product categories and the motivation behind the products. 

3. To understand adaptability of the particular products to the Canadian market from a 

producer’s perspective 

4. To  establish  the  entrepreneurial  aptitude  of  producers  and  their  anticipation  of 

growth in light of potential access to the Canadian market  

5. To establish the level of export experience among the producers, the challenges they 

have come across in exporting, and the barriers experienced by those without export 

experience.  

6. To hear  suggestions  to overcoming  some of  these challenges  from  the producer’s 

perspective 

7. To  establish  how  artisans  are  sharing  their  knowledge  and  skills  within  their 

companies and in society  in order to ensure growth and continuity of their entities 

and the craft sector in general 

8. To  establish  the  producer’s  relationships  and  experiences with  both  government 

departments and non‐government agencies, as well as the roles they believe these 

entities should be playing in order to facilitate growth of the subsector. 

9. What message  they  would  like  to  relay  to  Trade  Facilitation  Office  Canada  and 

Canadian importers in closing. 

  38

Participant Characteristics

Twenty participants/companies took part in the focus groups:

5 enterprises are male owned and 15 are a female owned  3 enterprises reported more than $15 000 annual turnover, 1 reported between $10 000 and $15

000, 4 reported between $5000 and $10 000, 10 reported less than $5 000, while 2 did not provide their annual turnover 

10 enterprises produce wool & mohair, 3 producer leather products, 2 produce jewellery, 2 produce textile designs, 1 produces sandstone products, 1 produces garments, and 1 produces felted figures 

33% have experience exporting to South Africa, 10% have exported to Germany, 23% have exported to USA, 7% have exported to Canada, 7% have exported to the UK, while 20% have experience exporting to the rest of the world 

13 participants were based in Maseru, and 7 were based in Teyateyaneng, Maputsoe and Leribe   Producer Perspectives Synthesized focus group data

 

Outcome 1.  What producers know about Canada 

The producers generally had limited knowledge of Canada as a country and as a potential destination for their products 

  Most frequent answer: A lady (TFO Canada Official) came last year to look at our products and showed interest 2nd most frequent answer: It’s a cold country 3rd most frequent answer: It’s a developed country  

Outcome 2. Establishing  the  multiple  product  categories  and  the motivation behind the focus on particular products.  

Decisions  are  based  on  a  range  of  factors,  from  cost  of production  and  raw material  access  to  purely  sentimental reasons. 

  Most frequent answer: Easy to make  2nd Most frequaent answer: Easy access to raw materials 3rd Most frequent answer: High demand by consumers 4th most frequent answer: Depicts the way of life in Lesotho ( Culture & Heritage) 

Outcome 3.  adaptability of the particular products to the Canadian market from a producer’s perspective 

  Most  frequent answer: We are prepared  to hear what  the Canadians like 2nd most frequent answer: There are no standards in Lesotho therefore we don’t know how adaptable our products are 3rd most  frequent  answer: We have  the  skills but  lack  the equipment at times 

Outcome 4. the  entrepreneurial  aptitude  of  producers  and  their anticipation  of  growth  in  light  of  potential  access  to  the Canadian market 

Anticipated  growth  as  a  result  of  entry  into  the  Canadian market was  viewed  in  terms  of  increased  employment  in order to fulfil orders 

  “we will be able to take in some of our unemployed relatives”“consistent orders from Canada would give as an opportunity to e learn and build our capacity” 

  39

Outcome 5. level  of  export  experience  among  the  producers,  the challenges  they  have  come  across  in  exporting,  and  the barriers experienced by those without export experience. 

More than half the producers have some form of exporting experience, but the cost of exporting as well as the customs procedures prove to be the greatest challenges 

  Most  frequent  answer:  I  have  exporting  experience  but postage is very expensive 2nd most  frequent answer:  I have exporting experience but the product classification at customs is a challenge 3rd most frequent answer: I don’t have exporting experience because the procedure is difficult 4th most frequent answer: I don’t have exporting experience because we haven’t done any international marketing 

 

 

Outcome 6. sharing their knowledge and skills within their companies 

 and  in  society  in order  to ensure growth and continuity of 

their entities and the craft sector in general 

 

Imparting skills to enhance company growth and the sector at large has not had the desired effect 

  Most frequent answer: We have trained people  in the past who upon acquiring knowledge ditched us for factory work in South Africa 2nd most frequent answer: Young people are not  interested in learning 3rd most frequent answer: we operate in a very small space, when  you  train  someone  they  immediately  become  your competitor 4th most  frequent answer: we don’t have  the  resources  to train others 

suggestions to overcoming some of these challenges from the 

producer’s perspective 

The producers request assistance with exporting procedure, some of them citing their limited education as a disadvantage when it comes to the export process 

  “We  would  like  LRA  and  the  government  to  simplify  the export procedures” ” Government should consult us more on artisanal matters” “A  study must  be  commissioned  to  investigate why  youth have no interest in Handicrafts” 

Outcome 8. relationships  and  experiences  with  both  government departments  and non‐government  agencies,  as well  as  the roles they believe these entities should be playing in order to facilitate growth of the subsector 

The  relationship  between  the  producers  and  supporting agencies is Is a complicated one. While other producers bemoan the lack of action from government, others report positive outcomes from government and other supporting agencies 

  Most  frequent  answer:  There  are  multiple  government initiatives aimed at assisting us verbally but  in practice we don’t see them 2nd  most  frequent  answer:  There  is  no  follow  up  on government initiatives 3rd most frequent answer: We have benefited through skills training from NGOs and other supporting agencies 

  40

4th most frequent answer: We have been recipients of funds under government  schemes such as LEAP 

Outcome 9. What message they would  like to relay to Trade Facilitation Office Canada and Canadian importers 

The producers generally believe tey are ready to field orders from Canada but  they are also aware of  their  limitation  in terms of capacity 

  Most frequent answer: Tell the Canadian importers to come and see our facilities so that they know our capacity 2nd most frequent answer: Tell them to start off with smaller orders 3rd  most  frequent  answer:  We  are  happy  to  adapt  our products to their liking 

 

 

   

  41

Appendix E ‐ Key Informants  

Name  Organisation & Designation  Date  Interaction 

Mr Motloang Mohale Letete   Basotho  Enterprises Development Corporation (CEO) 

Monday May 16th 2016  Formal Interview 

Ms Koronti Ntsasa (BEDCO  Basotho  Enterprises Development  Corporation (Business Consultant)  

Monday May 16th 2016  Formal Interview 

Ms  Pippa  Kearon  (ACTION LESOTHO) 

Action Lesotho (In‐country director) 

Wednesday  May  11th 2016 

Formal Interview 

Mr  Sebinane  Lekoekoe (LIMKOKWING UNIVERSITY) 

Limkokwing  University  of Creative Technology (Lecturer) 

Tuesday May 17th 2016  Formal Interview 

Informal Exchanges      Informal 

Mr Setlaba Monaheng  Ministry  of  Small  Business Development,  cooperatives and Marketing (Director) 

Wednesday  May  4th 2016 

Informal 

Ms Thato Makhetha  Ministry  of  Development Planning 

Thursday May 12th 2016  Informal 

Ms Makali Nathane  Private  Sector Competitiveness  & Economic  Diversification Project (LEAP Manager) 

Friday May 20th 2016  Informal 

Ms Teboho Maichu  Private  Sector Competitiveness  & Economic  Diversification Project (LEAP Officer) 

Friday May 20th 2016  Informal 

Mr Thabo Leanya  Ministry  of  Tourism Environment  and  Culture (Principal  Arts  and  Crafts Officer) 

Monday May 2nd 2016  Informal 

 

 

 

 

   

  42

Reference List  Agoa.info. "Country Info: Lesotho." Lesotho ‐ Agoa.info ‐ African Growth and Opportunity Act.   AGOA, 2015. Web. June & july 2016. <https://agoa.info/profiles/lesotho.html>.  Aid for trade at a glance 2015: reducing trade costs for inclusive, sustainable growth. Paris:   World Trade Organization, 2015. Print.  BEDCO Marketing. "Basotho Enterprises Development Corporation (BEDCO)." About Us. BEDCO,   2014. Web. June & july 2016. <http://www.bedco.org.ls/index.php/about‐us>.  Central Bank of Lesotho. “The Loti‐Rand Peg: Benefits and Costs”. Economic Review, 2006.   Web. June 2016.  Creative Economy Report 2013. Creative Economy Report 2013 | Diversity of Cultural   Expressions. UNESCO, 2013. Web. June & July 2016.   <http://en.unesco.org/creativity/creative‐economy‐report‐2013>.  "Creative Industries Economic Estimates for Northern Ireland: Experimental Statistics." 2013   Estimates ‐ Resources. UK Government, n.d. Web. June & july 2016.   <https://data.gov.uk/dataset/creative_industries_economic_estimates_for_northern_ir  eland‐experimental_statistics/resource/502571dc‐dbb2‐4c0a‐ba0d‐06780a6dd935>.  CRISIL Risk and Infrastructure Solutions Limited. Proposed Tourist Information and Handicraft   Centre on PPP basis. Rep. Maseru: Government of Lesotho, n.d. 2014. Print.  Euromonitor International. “The Impact of Millenials’ Comsumer Behaviour on Global Markets”.    Euromonitor International. 2015. Web. July 2016.  Fisk, Casey. "Appealing to Socially Conscious Millennials on Social Media." LinkedIn. Nielsen,   2015. Web. June & July 2016.  Fuchs, Christoph, et al. “The Handmade Effect: What’s Love Got to do With it?” Journal of    Marketing, vol. 79, 2015, pp. 98‐110.   GEM Global Entrepreneurship Monitor 2011. GEM Consortium, n.d. Web. June & july 2016.   <http://gemconsortium.org/>.  Government of Lesotho. "The Lesotho Government Portal." The Lesotho Government Portal.   N.p., 2008. Web. June & july 2016.   <http://www.gov.ls/gov_webportal/ministries/tourism,%20environment%20&%20cultu  re/tourism.html>. 

  43

ILO. Lesotho Decent Work Country Program. Rep. Vol. 2. Maseru:   Lesotho Ministry of Labour,   2012. Print.  "Key Indicators." Lesotho Bureau of Statistics. Government of Lesotho, Mar. 2014. Web. June &   july 2016. <http://www.bos.gov.ls/>.  "Lesotho." Southern African Development Community: Lesotho. N.p., n.d. Web. June & july   2016. <http://www.sadc.int/member‐states/lesotho/>.  Lesotho. Ministry of Small Business Development, Cooperatives & Marketing. Micro. Small &   Medium Enterprises Policy for Lesotho. Maseru: Govt of Lesotho, 2016. Print.  "Logistics Performance Index." Logistics Performance Index | Data ‐ Lesotho. World Bank, n.d.   Web. June & july 2016. <http://data.worldbank.org/data‐catalog/logistics‐performance‐  index>.  Manyika, James, Jacques Bughin, Susan Lund, Olivia Nottebohm, David Poulter, Sebastian   Jauch, and Sree Ramaswamy. "Global flows in a digital age." McKinsey & Company.   Mckinsey Global Institute, Mar. 2016. Web. June & july 2016.   <http://www.mckinsey.com/business‐functions/strategy‐and‐corporate‐finance/our‐  insights/global‐flows‐in‐a‐digital‐age>.  McComb, Jesse F. Handicrafts in Tourism Markets: Best Practices for Craft Developments in   Tourism markets and Recommendations for the Lesotho Craft Sector. Publication.   Maseru: Ministry of Tourism Environment and Culture, 2013. Print.  "Millennials Infographic." Goldman Sachs. Goldman Sachs, n.d. Web. 12 June 2016.   <http://www.goldmansachs.com/our‐thinking/pages/millennials/>.  Phororo, Hopolang. "The Supply Of Wool In Lesotho / Die Aanbod Van Wol In   Lesotho." Agrekon 35.1 (1996): 20‐28. Web.  Rosenberg, Scott, Richard Frederick. Weisfelder, Michelle Frisbie‐Fulton, and Gordon MacKay.   Haliburton. Historical dictionary of Lesotho. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2004. Print.  Strydom, TJ, and Nqobile Dludla. “Update 2 – South African rand hits all‐time low, shares fall   In emerging market sell‐off” Reuters, n.d.  Web. 12 June 2016.   <http://www.reuters.com/article/safrica‐markets=idUSL8N14R0ZP20160107>.  "The world in 2015 ‐ itu.int." International Telecommunications Union. ITU, 2015. Web. June &   july 2016. <http://www.itu.int/en/ITU‐D/Statistics/Pages/facts/default.aspx>.  Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada). Apparel and Textiles. Rep. Ottawa: TFO Canada, 2013. Print. 

  44

 Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada). Apparel and Textiles. Rep. Ottawa: TFO Canada, 2013a. Print.  Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada). Home Decor: Handicrafts, Housewares and Giftware 2013. Rep. Ottawa: TFO Canada, 2013b. Print.  Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada). Canada Market Access Initiative: Guide on duty‐free and   quota‐free access for Least Developed Countries (LDCs) into the Canadian market. Rep.   Ottawa: TFO, 2015a. Print.  Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada). Jewellery and Fashion Accessories. Rep. Ottawa: TFO Canada,   2015b. Print.  Webb, John. SMB/Cloud International at Rackspace Hosting Ltd. Follow. "The SCOPE Planning Model." Share and Discover Knowledge on LinkedIn SlideShare. N.p., 08 May 2012. Web. June & July 2016. <http://www.slideshare.net/johns_webb/the‐scope‐planning‐model>.