canastas de consumo masivo - cas fasa _mzo_19.pdf · 2019-04-13 · 238 categorías de consumo...
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Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018
ARGENTINA Marzo 2019
❖Tendencias Self Service2019
❖
Self ServiceVariaciones de volumen y valores
❖
Self Cadena & SelfIndependientes
❖
Self ServiceVariaciones por canastas
❖
Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones
Canastas de consumo
Tendencias Self Service Total (Cadenas + Independientes)
Marzo 2019
Tendencia Mensual – SELF SERVICE - Marzo 2019
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA
VAR VOLUMEN – ENERO 2018 A MARZO 2019
2,2
%
2,9
%
-1,5
%
2,5
%
-4,5
%
-3,1
%
-1,5
%
2 0 1 2 V S 2 0 1 1
2 0 1 3 V S 2 0 1 2
2 0 1 4 V S 2 0 1 3
2 0 1 5 V S 2 0 1 4
2 0 1 6 V S 2 0 1 5
2 0 1 7 V S 2 0 1 6
2 0 1 8 V S 2 0 1 7
VAR VOLUMEN EVOLUCION
Copyright © 2019 Scentia
❖Consumo principal
0,3
%
0,2
%
4,8
%
-2,2
%
-1,7
%
0,7
%
-3,0
%
-2,3
%
-3,7
%
-3,3
%
-5,9
%
-4,3
%
-7,3
%
-5,7
%
-8,7
%
-7,3
%
E N E 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 M A R 2 0 1 8 A B R 2 0 1 8 M A Y 2 0 1 8 J U N 2 0 1 8 J U L 2 0 1 8 A G O 2 0 1 8 S E P 2 0 1 8 O C T 2 0 1 8 N O V 2 0 1 8 D I C 2 0 1 8 E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 Y T D
El Self Service cierra el primer trimestre del año con una retracción de volumen de -8.7% con respecto a
MAR18, acumulando -7.3% en el 2019
-8,7%Vol
MAR19 vs MAR18
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes)
Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior
Tendencia Mensual – Marzo 2019
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA
17,2% 18,8%
25,9%
15,3%19,0% 24,8%
22,3%24,5%
30,1%
36,7% 36,4%40,2% 40,4%
43,2%38,6%
16,8%18,5%
20,1%18,0%
21,0%
23,9%
26,1%27,4%
35,2%
41,3%
45,0%46,5%
51,5% 51,8% 51,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ENE2018 FEB2018 MAR2018 ABR2018 MAY2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SEP2018 OCT2018 NOV2018 DIC2018 ENE2019 FEB2019 MAR2019
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PRECIO VALORES
Tendencias Self Service Cadenas IndependientesÁreas Geográficas
Marzo 2019
SELF
IND
EPEN
DIE
NTE ARG
AMBA
INTERIOR
-10,0% -9,3%
-11,5% -9,6%
-9,1% -9,1%
SELF
CA
DEN
A
ARG
AMBA
INTERIOR
-7,2% -5,0%
-5,6% -4,4%
-8,8% -5,5%
Tendencias Marzo 2019AREAS, SELF CADENA y SELF INDEPENDIENTE
-8,7% -7,3%
-8,2% -6,8%
-9,0% -7,6%
TOTA
L SE
LF
AR
GEN
TIN
A ARG
AMBA
INTERIOR
MAR19/MAR18 YTD 19/YTD 18
Copyright © 2019 Scentia FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA
Tendencias Self Service Variaciones Principales Categorías
Febrero 2018
Marzo 2019
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes)
Variaciones de canastas – Marzo 2019
Las canastas evidencian fuertes variaciones negativas, la mayoría de ellas, sufren contracciones de doble digito
-8,7
% -6,3
%
-7,4
%
-10
,1%
-12
,3%
-7,2
%
-10
,4%
-14
,2%
-10
,3%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
H I G I E N E + C O S M É T I C A
B E B I D A S C O N A L C O H O L
B E B I D A S S I N A L C O H O L
I M P U L S I V O S
MAR19/MAR18
Copyright © 2019 Scentia FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + independientes)
Variaciones de canastas – YTD 2019
Todas las canastas acumulan en el primer trimestre del año variaciones negativas, siendo Bebidas sin Alcohol la de mayor retracción en lo que va del 2019
-7,3
% -5,3
%
-6,1
%
-9,4
%
-9,8
%
-6,2
%
-8,2
%
-12
,5%
-4,4
%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
H I G I E N E + C O S M É T I C A
B E B I D A S C O N A L C O H O L
B E B I D A S S I N A L C O H O L
I M P U L S I V O S
YTD19/YTD18
Copyright © 2019 Scentia
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAR 2019– SCENTIA
Ticket DATA# Transacciones Ticket Size – Unidades - Variaciones
Febrero 2018
Marzo 2019
Ticket Data – Marzo 2019Argentina – Tickets
Copyright © 2019 Scentia
Las transacciones sufrieron una retracción del -3.4% para el Self Service, acumulando una caida en el primer trimestre del 2019 de -2,4%
❖ # Transacciones - VAR
-1,5
%
-5,4
%
-3,4
%
M AR2019 V S M AR2018
SELFCADENAS
SELFINDP
SELF SERVICE
❖ Ticket Size- VAR ❖ Unid promedio- VAR
SELFCADENAS
$ 780
+34,7%
SELFINDP
$ 194
+44,9%
SELF SERVICE
$ 497
+37,7%
MAR2019 VS MAR2018 MAR2019 VS MAR2018
SELFCADENAS
16,3
-1,1%
SELFINDP
4,5
-4,6%
SELF SERVICE
10,4
-2,3%
-0,1% -5,0% -2,4%
YTD
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – FACTURACION TOTAL – TICKET DATA MARZO 2019– SCENTIA
Algunos indicadores Macroeconómicos
Febrero 2018
IPC
VS FEB18➔ 3,8%INTERANUAL➔51,3%
ISACVs ENE18➔-5,3%Acumulado➔ -10,7%
IPIVs FEB18 ➔ -8,5%Acumulado ➔ -9,7%
IMPOEXPOVs FEB18➔ 3,7%Acumulado➔ -0,7%
Vs FEB18➔-22,9%Acumulado ➔-24,8%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Indicadores económicos
PRODUCCION
Vs MAR18➔ -41,1%
Acumulado➔-30,7%
0 Km DESEMPLEO
➔9,1%
POBREZA
➔33,6%
PIB
➔-6,2%
Q4 2018 VS Q4 2017
PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%
Vs MAR18➔ -54,5%
Acumulado➔-49,5%
Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA
Metodología
Febrero 2018
Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados
Alimentación PerecederosDesayuno y merienda
Bebidas con AlcoholBebidas sin
alcoholHigiene y cosmética
Limpieza Ropa y Hogar
Aceite –Acetos Alimento Infantil –Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche - Harina -Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias - Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas -Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré -Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres
Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas
Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería - PastasPapas congeladas Pizzas - Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales
Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles - Galletitas de arroz - Grisines - Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas -Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable - Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures
Aperitivos - Bebidas Blancas - CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos
Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo - Isotónicas AperitivosJugos Naturales
Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol -Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales - Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe - Higiene femenina Hilos dentales - Hisopos -Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos -Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales -Preservativos - Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo
Aprestos - Bolsas de residuos - Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales - Destapa cañerías -Detergentes Encendedores -Fósforos - Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan - Detergentes para la ropa - Lavandinas -Limpiadores líquidos -Limpiametales - Limpia Calzados –Lim pieza de muebles -
Pisos - Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas
Impulsivos
Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón
Consideraciones Metodológicas❖ Ficha técnica
Universo: 2,800 Universo: 19,000
• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina
• Colaboración censal Big Players
vía Scanning
• Estimación por formato /Clúster
geográfico
• Representación 100%
• Muestra Scanning, Transmisión
diaria. Fuente: Scentia
• Tamaño Muestral ➔600 PDV
• Diseño del Muestro:
• Alcance Nacional
• Estratificada
• Expansión al Universo
BIG PLAYERS SELF SERVICE IND
MES CALENDARIO EXACTO
Self Cadena ➔ 2,800
Self Ind.➔ 19,000
Total Self Service 21,800 PDV