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Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018
Tendencias Self Service Argentina
Total Self ServiceVariaciones de Volumen y Valores
Self Cadena & SelfIndependientes
Self ServiceVariaciones por Canastas
Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones
Canastas de consumo
Tendencias Self Service Total Cadenas + Self Independientes
Tendencia Mensual – SELF SERVICE – Agosto 2019
2.2
%
2.9
%
-1.5
%
2.5
%
-4.5
%
-3.1
%
-1.5
%
2 0 1 2 V S 2 0 1 1
2 0 1 3 V S 2 0 1 2
2 0 1 4 V S 2 0 1 3
2 0 1 5 V S 2 0 1 4
2 0 1 6 V S 2 0 1 5
2 0 1 7 V S 2 0 1 6
2 0 1 8 V S 2 0 1 7
VAR VOLUMEN EVOLUCION
Consumo Principal
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA
VAR VOLUMEN – ENERO 2018 A JULIO 2019
El Self Service evidencia una variación negativa de -5,4% con respecto al mismo mes del año anterior,
acumulando -7,4% en el 2019
Copyright © 2019 Scentia
0.3
%
0.2
%
4.8
%
-2.2
%
-1.7
%
0.7
%
-3.0
%
-2.3
%
-3.7
%
-3.3
%
-5.9
% -4.3
%
-7.3
% -5.7
%
-8.7
%
-6.4
%
-6.7
%
-8.4
%
-10
.0%
-5.4
%
-7.4
%
E N E 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 M A R 2 0 1 8 A B R 2 0 1 8 M A Y 2 0 1 8 J U N 2 0 1 8 J U L 2 0 1 8 A G O 2 0 1 8 S E P 2 0 1 8 O C T 2 0 1 8 N O V 2 0 1 8 D I C 2 0 1 8 E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 Y T D
-5,4%AGO19 vs AGO18
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)
Tendencia Mensual – Agosto 2019
Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior
PRECIO VALORES
17.2% 18.8%
25.9%
15.3%19.0%
24.8%22.3%
24.5%
30.1%
36.7% 36.4%40.2% 40.4%
43.2%38.6%
47.9% 48.2%44.0%
38.6%
46.0%
16.8%18.5%
20.1%18.0%
21.0%
23.9%26.1%
27.4%
35.2%
41.3%
45.0%46.5%
51.5% 51.8% 51.8%
58.0% 58.8%
57.3%
54.0%
54.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ENE2018 FEB2018 MAR2018 ABR2018 MAY2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SEP2018 OCT2018 NOV2018 DIC2018 ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA
Tendencias Self Service -Cadenas -Self Independientes-Áreas Geográficas
Tendencias Agosto 2019AREAS, SELF CADENA y SELF INDEPENDIENTE
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA JULIO 2019– SCENTIA
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SELF
IND
EPEN
DIE
NTE ARG
AMBA
INTERIOR
-10,1% -9,9%
-12,2% -11,3%
-8,9% -9,1%
SELF
CA
DEN
A
ARG
AMBA
INTERIOR
-0,3% -4,5%
0,1% -3,6%
-0,7% -5,4%
-5,4% -7,4%
-5,5% -7,1%
-5,4% -7,5%TOTA
L SE
LF
AR
GEN
TIN
A ARG
AMBA
INTERIOR
AGO19/AGO18 YTD 19/YTD 18
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Tendencias Self Service Variaciones Canastas Consumo Principal
Febrero 2018
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)
Variaciones de canastas – Agosto 2019
Las canastas evidencian variaciones negativas, siendo Perecederos y Bebidas sin alcohol las de mayor retracción
AGO19/AGO18
-5.4
%
-2.4
%
-7.3
%
-9.2
% -7.9
%
-2.5
%
-3.0
%
-8.9
%
-4.7
%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)
Variaciones de canastas – YTD 2019
Todas las canastas acumulan en 8 meses del año variaciones negativas, siendo Bebidas sin Alcohol la de mayor retracción en lo que va del 2019
-7.4
% -5.2
%
-7.9
%
-9.3
%
-10
.6%
-5.9
%
-7.9
%
-10
.7%
-4.3
%
A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S
YTD19/YTD18
Copyright © 2019 Scentia
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA
Ticket DATA# Transacciones Ticket Size – Unidades - Variaciones
Febrero 2018
Ticket Data – Agosto 2019Argentina – Tickets
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – FACTURACION TOTAL – TICKET DATA AGOSTO 2019– SCENTIA
Copyright © 2019 Scentia
3.0%
-5.4%
-1.0%
SELFCADENAS
SELFINDP
SELF SERVICE
SELFCADENAS
$975
+48,7%
SELFINDP
$ 214
+33,4%
SELF SERVICE
$ 626
+46,0%
AGO2019 VS AGO018 AGO2019 VS AGO18
SELFCADENAS
15,7
7,4%
SELFINDP
4,6
-1,1%
SELF SERVICE
8,9
6,1%
-0,7% -5,2% -2,9%
YTD
# Transacciones - Var # Ticket Size - Var # Unid Prom x Tickets - Var
38,3% 39,3% 39,1% 2,5% -2,6% 2,1%
AGO2019 VS AGO2018
Post Elecciones PasoIva 0%
Febrero 2018
Situación Post Paso – Agosto 2019El gobierno lanza la eliminación de IVA en ciertas categorías. Esto desaceleró la suba de precios durante el mes de Agosto.
25,2 26,6
74,8 73,4
Ago’18 Ago’19
Peso en unidades de categorías Iva 0% y Resto en Consumo Principal
IVA
0%
RES
TO
Ganan peso las categorías con quita de IVA durante el mes de Agosto 19 (+1.4)
0% 5% 10%15%20%25%
HARINAS
DERIVADOS HARINA
ACEITES
ARROZ
YERBAS
REBOZADOR Y PAN RALLADO
AZUCAR
PAN EN FETAS Y LACTEADO
PASTAS SECAS
VEGETALES ENLATADOS
CONSERVAS DE TOMATE
LECHES FLUIDAS
Categorías con Mayor crecimiento en unidades vs Agosto 2018
Harinas y derivados de Harina crecen por encima del 20% vs Agosto 2018
0% 5% 10%15%20%25%
ACEITES
YERBAS
AZUCAR
HARINAS
VEGETALES ENLATADOS
CONSERVAS DE FRUTAS
ARROZ
LECHES FLUIDAS
PASTAS SECAS
REBOZADOR Y PAN RALLADO
YOGURES
HUEVOS
Categorías con Mayor crecimiento en unidades vs Julio 2019
Fuerte Stockeo! Aceites. Yerbas y Azucarcrecen por encima del 20% vs Julio.
-10%
-5%
0%
5%HUEVOS
VEG.
ENLATADOS
CONSERVAS
FRUTAS
PAN EN
FETAS Y
LACTEADO
REBOZADOR
Y PAN
RALLADO
LECHES
FLUIDAS AZUCAR YERBAS TE
PASTAS
SECAS ARROZ
CONSERVAS
DE TOMATE HARINAS ACEITES
DERIVADOS
HARINA YOGURES
Bajas de precio promedio: Categorías como Huevos, Vegetales Enlatados y Conservas de Frutas tienen las mayores bajas de precios
Variación de Precio Promedio vs Julio 19.Categorías Iva 0% y Resto Cons. Ppal.
IVA 0%
RESTO-1,3%
+2,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
FUENTES: TICKET DATA – CANAL SUPERMERCADO - AGOSTO 2019– SCENTIA
Algunos indicadores Macroeconómicos
Febrero 2018
Indicadores económicos
IPC
VS JUN19 2,7%INTERANUAL55,9%
ISACVs JUL19-1,7%Acumulado -8,3%
IPIVs JUL18 -1,9%Acumulado -8,4%
IMPOEXPO
Vs JUL18 8,3%Acumulado 3,3%
Vs JUL18-20,6%Acumulado -26,8%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PRODUCCION
Vs AGO18 -37,5%
Acumulado-35,9%
0 Km DESEMPLEO
10,1%
POBREZA
33,6%
PIB
-5,8%
Q1 2019 VS Q1 2018
PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%
Vs AGO18 -32,8%
Acumulado-45,8%
Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA
Metodología
Febrero 2018
Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados
Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar
Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres
Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas
Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales
Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles -Galletitas de arroz - Grisines -Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas - Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable -Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures
Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos
Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales
Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo
Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -
Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas
Impulsivos
•Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón
Consideraciones MetodológicasFicha técnica
Universo: 2,800 Universo: 19,000
• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina
• Colaboración censal Big Players
vía Scanning
• Estimación por formato /Clúster
geográfico
• Representación 100%
• Muestra Scanning, Transmisión
diaria. Fuente: Scentia
• Tamaño Muestral 600 PDV
• Diseño del Muestro:
• Alcance Nacional
• Estratificada
• Expansión al Universo
BIG PLAYERS SELF SERVICE IND
MES CALENDARIO EXACTO
Self Cadena 2,800
Self Ind. 19,000
Total Self Service 21,800 PDV