canh tranh vcb

8/9/2019 canh tranh VCB

1/145

B GIO DC V O TOTRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH

NGUYN TH PHNG THO

NNG CAO NNG LC CNH TRANHCA NGN HNG THNG MI CPHN NGOI THNG VIT NAM

THI K HU WTO

CHUYN NGNH : KINH T-TI CHNH-NGN HNGM S : 60.31.12

LUN VN THC S KINH T

NGI HNG DN KHOA HCGS.TS DNG TH BNH MINH

THNH PH H CH MINH 2008


2/145

LI CAM OAN

Ti xin cam oan cc s liu trong lun vn ny c thu thp t ngun

thc t. Nhng kin ng gp v gii php xut l ca c nhn ti t vic

nghin cu v rt ra t thc t lm vic ti Ngn hng thng mi c phn

Ngoi thng Vit Nam chi nhnh Kin Giang.

Hc vin Cao hc K15


3/145

MC LCTrang

PHN MU............................................................................................. 1CHNG I

HI NHP QUC T V CNH TRANH TRONG

KINH DOANH NGN HNG ..................................................................... 4

1.1. Hi nhp quc t trong lnh vc ngn hng

thi k hu WTO ........................................................................................... 4

1.1.1. Cc khi nim cbn v hi nhp quc t .................................. 4

1.1.2. Khi nim hi nhp quc t trong lnh vc ngn hng................. 6

1.1.3. Cc ni dung v hi nhp quc t trong lnh vc ngn hng........ 7

1.1.4. Nhng chi v thch thc v hi nhp quc t

trong lnh vc ngn hng i vi cc nc ang pht trin.................... 8

1.2. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng

thi k hu WTO ........................................................................................... 11

1.2.1. L lun chung v cnh tranh ........................................................ 11

1.2.2. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng ....................................... 13

1.3. Nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi ................................ 211.4. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng ti Trung Quc

sau khi gia nhp WTO v cc bi hc kinh nghim ................................... 23

1.4.1. Khi qut v cnh tranh trong lnh vc ngn hng ti

Trung Quc khi gia nhp WTO .............................................................. 23

1.4.2. Kinh nghim ci cch ca NHTM Trung Quc khi

hi nhp quc t ...................................................................................... 25

1.4.3. Cc bi hc kinh nghim cho Vit Nam v hi nhp quct trong lnh vc ngn hng..................................................................... 28

KT LUN CHNG I 31

CHNG II

THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG

TMCP NGOI THNG VIT NAM....................................................... 32

2.1. Gii thiu v Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam .................. 32


4/145

2.2. Thc trng v cnh tranh ca

Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam ................................................ 33

2.2.1. Thc trng cnh tranh v cht lng sn phm dch v ................ 33

2.2.2. Thc trng cnh tranh v li sut tin gi,

tin vay, ph ngn hng............................................................................ 35

2.2.3. Thc trng cnh tranh v h thng phn phi ............................... 36

2.3. Thc trng v nng lc cnh tranh ca


2.3.1. Thc trng nng lc ti chnh ca Ngn hng

TMCP Ngoi Thng Vit Nam ..................................................................... 36

2.3.2. Thc trng nng lc hot ng ca Ngn hng

TMCP Ngoi thng Vit Nam ..................................................................... 42

2.3.3. Thc trng v t chc b my v qun triu hnh ................... 58

2.3.4 Nng lc cng ngh thng tin ca Ngn hng TMCP

Ngoi thng Vit Nam................................................................................... 65

2.4. nh gi nng lc cnh tranh ca Ngn hng

TMCP Ngoi thng Vit Nam................................................................... 67

2.4.1. Nhng u im ca NHNT........................................................... 672.4.2. Nhng hn ch ca NHNT............................................................ 68

KT LUN CHNG II . 71

CHNG III

CC GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH

CA NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM .................. 72

3.1. Bi cnh quc tnh hng ti kinh doanh ngn hng Vit Nam .... 72

3.1.1. Bi cnh chung v hi nhp quc t ca

h thng ngn hng Vit Nam ................................................................. 72

3.1.2. Nhng cam kt ca Vit Nam i vi WTO

trong lnh vc ngn hng ......................................................................... 73

3.1.3. Nhng chi v thch thc ca h thng

ngn hng Vit Nam sau khi gia nhp WTO.......................................... 76

3.1.4. Yu cu i vi h thng NHTM Vit Nam


5/145

trong qu trnh hi nhp quc t ............................................................. 81

3.2. nh hng nng cao nng lc cnh tranh ca


3.2.1. Mc tiu v nng cao nng lc cnh tranh ca

h thng Ngn hng thng mi Vit Nam ............................................ 81

3.2.2. Cc nh hng nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng

TMCP Ngoi thng Vit Nam thi k hu WTO................................. 82

3.3. Cc gii php nng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP

Ngoi thng Vit Nam n nm 2015.........................................................83

3.3.1. Tng cng nng lc ti chnh ca Ngn hng TMCP

Ngoi thng Vit Nam.......................................................................... 83

3.3.2. Cc gii php nng cao nng lc hot ng ca Ngn hng TMCP

Ngoi thng Vit Nam.......................................................................... 91

3.3.3. Nhm gii php xy dng v hon thin th ch ......................... 101

3.3.4. Xy dng thng hiu Ngn hng

TMCP Ngoi thng Vit Nam trong tin trnh hi nhp.......................110

3.3.5. Gii php pht trin h tng cng ngh thng tin .........................112

3.3.6. Gii php pht trin v nng cao cht lngngun nhn lc........................................................................................114

3.3.7. Xy dng chin lc Marketing v tng cng

thc hin cng tc chm sc khch hng................................................ 117

3.4. Cc gii php h trnng cao nng lc cnh tranh ca h

thng Ngn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam ..................................... 120

3.4.1. Kin ngh vi Quc hi v Lut NHNN v Lut

cc TCTD................................................................................................ 120

3.4.2. Kin nghi vi Chnh ph, NHNN Vit Nam v

cc B c lin quan ................................................................................. 122

KT LUNCHNG III............................................................................ 123

PHN KT LUN ....................................................................................... 124


6/145

DANH MC CC TVIT TT TRONG LUN VN

Ting AnhASEAN Association of Southeast Hip hi cc quc gia ng

Asian Nation Nam

AFTA Asean free trade Area Khu mu dch t do ng

Nam

ADB Asian Development bank Ngn hng pht trin

Chu

ABA Asian bankers Association Hip hi ngn hng Chu

ATM Automated teller machine My giao dch tng

EU European Union Lin minh Chu u

FED Federal Resenve System Cc d tr lin bang M

GATS General Agreement on Trade Hip nh chung v thng

in Services mi dch v

IMF International Monetary Fund Qu tin t quc t

MFN Most favoured nation Ti hu quc

NT National Treatment Chi ng quc gia

ROE Return on Equity Thu nhp trn vn c phn

ROA Return on Assers Thu nhp trn tng ti sn

WTO World trade Organnization T chc thng mi th gii

WB World Bank Ngn hng th gii

SWIFT Society for Worldwide interbank Hip hi truyn thng ti

Financial Telecommunication chnh lin ngn hng ton

cuTing Vit

CBTD Cn b tn dng

DNNN Doanh nghip Nh nc

NH Ngn hng

NHNN Ngn hng Nh nc

NHTM Ngn hng thng mi


7/145

NHTM CP Ngn hng thng mi cphn

NHTM NN Ngn hng thng mi Nh

nc NHNNg Ngn hng nc ngoi

NHNT(VCB) Ngn hng thng mi cphn Ngoi thng Vit Nam

(Vietcombank)

TCTD T chc tn dng

TTQT Thanh ton quc t

TW Trung ng

XNK Xut nhp khu


8/145

DANH M

C CC B

NG S

LI

U

Trang

Bng 2.1: Vn ch shu NHNT37

Bng 2.2: Vn ch shu NHNT ti 31/12/2006 .................................. 38

Bng 2.3: Quy m vn ch shu mt s NHTM trong nc .............. 38

Bng 2.4: Phn loi nv trch lp d phng ri ro ti thi im

31/12/2006 ca NHNT theo quyt nh 493 ca NHNN........................ 40

Bng 2.5: Ch tiu ROE ca NHNT t 2002-2007 ................................. 41

Bng 2.6: Ch tiu ROA ca NHNT t 2002-2007................................. 42

Bng 2.7: Ccu huy ng vn ca NHNT theo ngun vn huy ng.. 43

Bng 2.8: H sn by huy ng vn NHNT t 2004 -2007............... 44

Bng 2.9: Tnh hnh d nv tc tng trng tn dng

NHNT 2001-2007 45

Bng 2.10: Cht lng hot ng tn dng ca NHNT .. 46

Bng 2.11: Ccu d ntn dng theo i tng vay NHNT

2004 -2006............................................................................................... 47

Bng 2.12: Mt s ch tiu ch yu hot ng cho thu ti chnh . .48

Bng 2.13: Mt s ch tiu ch yu hot ng u t gp vn

lin doanh. 49

Bng 2.14: Hot ng thanh ton quc t NHNT t 2004 -2006 .......... 50

Bng 2.15: Hot ng kinh doanh th NHNT 2004-2006 ..................... 53Bng 2.16: M hnh t chc NHNT Vit Nam.... 63


9/145

1

PHN MU

1.L DO CHN TITrong thi i ngy nay, hi nhp kinh t quc tang din ra mnh m

v trthnh mt xu th ph bin trn th gii, biu hin r nt ca xu th ny

chnh l vic ra i ca cc lin kt khu vc v quc t nh ASEAN, EU,

WTO mc tiu l thc y t do ha thng mi quc t, gim dn v tin

ti xa b cc hng ro bo h do cc quc gia p t nhm cn trt do ha

thng mi. Vit Nam cng khng nm ngoi xu th, vi vic gia nhp

hip hi ASEAN, k kt hip nh thng mi song phng vi Hoa K, vgn y nht l s kin nc ta chnh thc tr thnh thnh vin th 150 ca

WTO nh du qu trnh hi nhp y ca Vit Nam vo kinh t th

gii.

C th ni, vic chnh thc l thnh vin ca WTO em li cho Vit

Nam nhng chi v cng t ra nhiu thch thc. Mun thnh cng chng ta

phi thy c ht thch thc, tn dng chi y li thch thc. Suy cho

cng chi v thch thc chnh l ng lc thc y s pht trin ca nn

kinh t.

Ngn hng l mt trong nhng lnh vc c mca mnh nht sau khi

Vit Nam gia nhp WTO, thch thc ln nht ca ngnh ngn hng l i mt

vi s cnh tranh ngy cng quyt lit mnh m hn. ginh th chng

trong tin trnh hi nhp kinh t quc t, h thng ngn hng Vit Nam cn ci

t ccu mt cch mnh m trthnh h thng ngn hng a dng v hnh

thc, c kh nng cnh tranh cao, hot ng an ton v hiu qu, huy ng tt

cc ngun vn trong x hi v mrng u tp ng nhu cu ca pht trin

t nc.

L mt ngi ang cng tc ti Ngn hng thng mi c phn Ngoi

thng Vit nam, vi mong mun Ngn hng thng mi c phn Ngoi


10/145

2

Thng Vit Nam pht trin bn vng trong xu th hi nhp ti quyt nh

nghin cu v thc hin lun vn thc skinh t vi ti :

Nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng thng mi c phnNgoi thng Vit Nam thi k hu WTO

2.MC TIU NGHIN CU- H thng ha l thuyt v l lun cnh tranh, nng lc cnh tranh, hi

nhp quc t v cnh tranh trong kinh doanh ngn hng.

- Phn tch, nh gi thc trng nng lc cnh tranh ca Ngn hng

thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam, nhng kt qu t c v

nhng yu km, tm ra nguyn nhn ca nhng yu km.

- Hnh thnh gii php v kin ngh nhm nng cao nng lc cnh tranh

ca Ngn hng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam, m bo an ton

v pht trin bn vng trong tnh hnh hi nhp kinh t quc t.

3. I TNG V PHM VI NGHIN CU

- i tng nghin cu: Nng lc cnh tranh ca Ngn hng thng

mi c phn Ngoi thng Vit Nam.

- Phm vi nghin cu: Hot ng cnh tranh v nng lc cnh tranh ca

Ngn hng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam giai on 2004-2007.

4. PHNG PHP NGHIN CU

- S dng phng php duy vt bin chng, kt hp vi cc phng

php thng k, so snh, phn tch, tng hp nhm lm r vn nghin cu.

- Phng php thu thp, x l s liu: S liu th cp c thu thp tcc Bo co thng nin, Bn cng b thng tin, t c quan thng k, tp

ch v c x l trn my tnh.

5. NGHA THC TIN CA TITng kh nng cnh tranh ca cc doanh nghip ni chung v ca ngn

hng thng mi ni ring l vn c mi quc gia t ln hng u, khi

nn kinh t ngy cng bnh hng su sc bi tin trnh hi nhp, tng kh


11/145

3

nng cnh tranh l con ng dn ti thnh cng ca bt k ngn hng no.

Chnh v vy, ti Nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng thng

mi cphn Ngoi thng Vit Nam thi k hu WTOc thc hin lc ngha l lun v thc tin cao.

6.KT CU CA LUN VN Ngoi phn mc lc, danh mc cc ch vit tt, danh mc cc bng s

liu, ph lc, danh mc ti liu tham kho, lun vn c 124 trang c trnh

by nh sau:

Phn mu

Chng 1: Hi nhp quc tv cnh tranh trong kinh doanh ngn hng

Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngn hng TMCP Ngoi

thng Vit Nam

Chng 3: Cc gii php nng cao nng lc cnh tranh ca Ngn hng

TMCP Ngoi thng Vit Nam

Phn kt lun


12/145

4

CHNG IHI NHP QUC T V CNH TRANH TRONG

KINH DOANH NGN HNG1.1. Hi nhp quc ttrong lnh vc ngn hng thi k hu WTO.

1.1.1. Cc khi nim cbn vhi nhp quc t.

tm hiu khi nim Hi nh p quc t trong lnh vc ngn hng

chng ta ln lt tm hiu cc khi nim Ton cu ha kinh t, Khu vc

ha kinh t, Hi nhp kinh t quc t, Hi nhp quc t trong lnh vc

ti chnh - tin t- Ton cu ha kinh t:L mt qu trnh trong quan h quc t lm tng

s ph thuc ln nhau v mi mt ca i sng x hi (t kinh t, chnh tr, an

ninh, vn ha n mi trng ) gia cc quc gia.

- Khu vc ha kinh t:L hin tng trong quan h kinh t quc t, bao

gm cc hot ng hp tc kinh t gia mt s nc tp hp thnh nhng

nhm khu vc (di dng nh ch / t chc) c mc lin kt kinh t khcnhau.

Ton cu ha v Khu vc hal qu trnh hnh thnh v pht trin cc

th trng ton cu v khu vc, lm tng s tng tc v ty thuc ln nhau,

trc ht v kinh t, gia cc nc thng qua s gia tng cc lung giao lu

hng ha v ngun lc qua bin gii gia cc quc gia cng vi s hnh thnh

cc nh ch, t chc quc t nhm qun l cc hot ng v giao dch kinh t

quc t.

Ton cu ha, khu vc ha kinh t ngy cng c khng nh l mt

qu trnh tt yu ca s pht trin lc lng sn xut th gii v l mt xu th

ln ca quan h quc t hin i. Qu trnh ny c thc y bi cc nhn t

nh sau:

+ S tin b khoa hc v cng ngh.


13/145

5

+ S quc t ha cc hot ng sn xut kinh doanh, c bit l vai tr

ngy cng tng ca cc cng ty xuyn quc gia.

+ Chnh sch mca, t do ha thng mi v u tcc nc.- Hi nhp kinh tquc t:l qu trnh chng gn kt nn kinh t

th trng ca tng nc vi kinh t khu vc v kinh t th gii thng qua cc

n lc t do ha v mca trn cc cp n phng, song phng v a

phng. Nh vy hi nhp quc t thc cht cng l s chng tham gia vo

qu trnh ton cu ha, khu vc ha. Ni cch khc, hi nhp bao hm cc n

lc v mt chnh sch v thc hin ca cc quc gia tham gia vo cc nh

ch, t chc kinh t ton cu v khu vc.

Qu trnh hi nhp lm cho nn kinh t mi nc ngy cng lin kt cht

ch vi cc nn kinh t thnh vin khc, t lm cho nn kinh t th gii

pht trin theo hng to ra mt th trng chung thng nht trong nhng

cn tri vi s giao lu v hp tc quc t gim v dn dn mt i, s cnh

tranh trnn gay gt. Bi vy hi nhp kinh t quc t cng c ngha l tham

gia vo cuc cnh tranh kinh tc trong v ngoi nc. Ngy nay, khi b

gt ra ngoi l ca s pht trin, cc quc gia u n lc hi nhp vo xu th

chung, ra sc cnh tranh kinh t v s tn ti v pht trin ca mnh.

- Hi nhp quc ttrong lnh vc ti chnh - tin t: l qu trnh m cc

nc, cc khu vc thc hin mca cho s tham gia ca cc yu t bn ngoi

vo lnh vc ti chnh - tin t, bao gm vn u t (trc tip v gin tip),

cng ngh, tn dng v lao ng c trnh chuyn mn cao.Hi nhp quc t v ti chnh - tin t l thc hin qu trnh t do ha

ti chnh tc l xa b cc hn ch, cc nh hng hay rng buc trong vic

phn b ngun lc tn dng. T do ha ti chnh cng ng ngha vi vic m

rng cnh tranh ca cc nh ch ti chnh, cng vi vic chm dt phn bit

i x v php l gia cc loi hot ng khc nhau. T do ha ti chnh bao

gm t do ha li sut, t do ha t gi hi oi, gim thiu t l d tr bt


14/145

6

buc, xa b bao cp vn thng qua chnh tn dng, t do ha cc hot ng

ca cc t chc ti chnh trong nc v quc t trn nn tng ca t do ha

cc ti khon vng lai v ti khon vn.Hi nhp quc t l xu hng pht trin tt yu ca kinh t th gii, nht

l i vi cc quc gia ang pht trin. Hi nhp quc t nhm mca nn

kinh t, thc hin t do ha thng mi, dch v gia nhp vo cuc canh

tranh quc t bnh ng v cng pht trin trn tt c cc lnh vc, trong c

lnh vc ngn hng.

1.1.2. Khi nim hi nhp quc ttrong lnh vc ngn hng

Hi nhp quc t trong lnh vc ngn hngl qu trnh mcaa

h thng ngn hng trong nc ha nhp vi h thng ngn hng khu vc v

th gii, hot ng ngn hng khng cn b hp trong phm vi mt nc, mt

khu vc m m rng trn phm vi ton cu. Hot ng ngn hng phi tun

th theo quy lut th trng v cc nguyn tc kinh doanh quc t, hot ng

ngn hng c thc hin theo tn hiu th trng m khng b ngn chn bi

cc bin php qun l hnh chnh, li sut, t gi, hot ng tn dng do th

trng quyt nh.

Qu trnh hi nhp ca h thng ngn hng c th hiu l qu trnh ci

cch tng bc h thng ngn hng xut pht t yu cu thc t ca qu trnh

ton cu ha nn kinh t quc gia, v c nh vy h thng ngn hng mi c

thm nhim v pht huy c vai tr trung gian ti chnh ca mnh trong

bi cnh nn kinh t mi vi nhiu bin ng phc tp ca th trng quc tni chung v th trng ni a ni ring.

Thc hin hi nhp quc t trong lnh vc ngn hng i hi chnh ph

v NHNN phi xa b nhng u i, tin ti cnh tranh bnh ng gia cc

ngn hng trong v ngoi nc. Do , mc hi nh p quc t trong lnh

vc ngn hng c mi quan h cht ch vi mc t do ha ti chnh - tin


15/145

7

t. Vic thc hin t do ha ti chnh - tin t cng su rng c hiu qu th

vic hi nhp ngn hng cng thun li.

Cho n nay, c l lun v thc tin pht trin ca cc nn kinh t thgii u khng nh rng: mt quc gia mun tn ti, pht trin n nh v bn

vng cn phi chng hi nhp quc t, c bit l chng hi nhp thnh

cng lnh vc ti chnh ngn hng lnh vc nhy cm v trng yu ca nn

kinh t quc dn.

1.1.3. Cc ni dung vhi nhp quc ttrong lnh vc ngn hng.

Qu trnh cam kt m ca trong lnh vc ngn hng bao gm cc ni

dung:

Mt l, tr khi c quy nh trong danh mc cam kt c th, cc thnh

vin khng c ban hnh thm hay p dng nhng bin php c nu di

y, d quy m vng hay trn ton lnh th, gm:

- Hn ch s lng nh cung cp dch v ngn hng di hnh thc

quota theo s lng, nhng c quyn, ton quyn cung cp dch v ngn

hng hoc yu cu p ng nhng nhu cu kinh t.

- Hn ch v tng s cc hot ng tc nghip hay tng s lng dch v

ngn hng u ra tnh theo s lng n v di hnh thc quota theo s lng

hay yu cu phi p ng cc nhu cu kinh t.

- Hn ch v tng tr gi cc giao dch v dch v ngn hng v ti sn d

di hnh thc quota theo s lng hay yu cu phi p ng cc nhu cu kinh

t.- Hn ch tng s ngi c tuyn dng trong lnh vc c th hay mt

nh cung cp dch vc php tuyn dng v nhng ngi cn thit lin

quan trc tip ti vic cung cp dch v ngn hng di hnh thc quota theo

s lng hay phi p ng nhu cu kinh t.

Hai l, mi thnh vin s dnh cho dch v ngn hng hay nh cung cp

dch v ngn hng ca bt k thnh vin no khc si ng khng km phn


16/145

8

thun li hn si ng vi nhng iu kin, iu khon v nhng hn ch

c tha thun v quy nh trn danh mc cam kt c th ca cc thnh vin

mi.Ba l, tr khi gp phi tnh hung phi bo v cn cn thanh ton, mt

thnh vin s khng p dng hn ch v thanh ton v chuyn tin quc t cho

cc dch v vng lai lin quan n cam kt c th ca mnh.

Bn l, mt nc thnh vin s cho php ngi cung cp dch v ngn

hng ca cc nc thnh vin khc c a ra cc dch v mi trn lnh th

ca mnh.

Nm l, mi nc thnh vin s dnh cho ngi cung cp dch v ngn

hng ca bt k nc thnh vin no khc quyn c thnh lp v m rng

hot ng trong lnh th nc mnh k c vic mua li cc doanh nghip hin

ti hay mt t chc thng mi.

Su l, mi nc thnh vin s cho php ngi cung cp dch v ngn

hng tip cn h thng thanh ton b tr do nh nc iu hnh v tip cn

cc th thc cp vn v ti cp vn trong qu trnh kinh doanh thng thng.

By l, cc thnh vin cam kt rng trong nhng trng hp nht nh,

trcp c th tc ng bp mo dch v thng mi, cc thnh vin s tin

hnh m phn nhm nh ra nhng quy tc a bin cn thit trnh nhng

bp mo .

Tm l, mi thnh vin s tr li khng chm tr khi c yu cu ca bt

k thnh vin no khc v nhng thng tin c th v bt k bin php noc p dng chung hay v hip nh quc t.

1.1.4.Nhng chi v thch thc vhi nhp quc ttrong lnh vc

ngn hngi vi cc nc ang pht trin.

Vic thc hin hi nhp quc t ni chung v hi nhp quc t trong

lnh ngn hng ni ring u hm cha trong c nhng chi v thch


17/145

9

thc. Vic nghin cu chng s gip chng ta tn dng nhng chi v chun

b nhng iu kin tt nht i u vi thch thc.

1.1.4.1 Nhng chi.Hi nh p quc t mang li nhiu c hi kinh t cho mi quc gia v

ton th gii. Nhng thnh tu thi gian qua m cc nc ang pht trin t

c c s gp phn khng nh ca qu trnh hi nhp ny, cc chi th

hin nhng mt ch yu sau y:

Mt l, nhhi nhp quc t m cc ngn hng trong nc c th b

sung c ngun vn hot ng t cc ngun bn ngoi, tip cn c cc

cng ngh ngn hng tin tin, m rng hot ng kinh doanh v ngoi hi,

chng khon quc t, pht trin cc dch v ngn hng mi, to iu kin cho

cc ngn hng trong nc a dng ha hnh thc kinh doanh, phn tn ri ro.

Hai l, hi nhp s tng sc p cnh tranh t bn ngoi, buc cc

NHTM trong nc phi ci tin qun l, tun th cc nguyn tc th trng,

i mi kim sot ni b, phng nga ri ro v gim st an ton hot ng,

mrng phm vi cung cp dch v tt hn, ci thin v th ca mi ngn hng

trn th trng th gii.

Ba l, hi nhp vo cng ng ti chnh quc t, cng vi dng vn vo

l kinh nghim qun l, k thut phng nga ri ro, cng ngh v sn phm

mi c a vo th trng ni a. Cc yu t ny lm tng hiu qu cung

cp dch v ca cc ngn hng v cc t chc ti chnh, tng cng kh nng

qun l ri ro i vi cc hot ng ti chnh trong nc v quc t.Bn l, hi nhp thc y s pht trin v trao i cc dch v ti

chnh, ngn hng gia cc nc. Cc nc ang pht trin, ni m cc ngn

hng trong nc thng c chi ph hot ng cao v li nhn thp hn cc i

th cnh tranh nc ngoi th s xut hin ca ngn hng nc ngoi trn th

trng ni a s c nh hng tch cc. Do sc p cnh tranh tng ln

thc y cc ngn hng ni a hot ng hiu qu hn, nng cao cht lng


18/145

10

dch v gi vng v pht trin th phn, qun l cht ch chi ph c li

nhun.

Nm l, vic hnh thnh cc tp on ngn hng ln cng vi qu trnhmrng hot ng ca chng trn th gii s to cho ngn hng ny c nhiu

li th trong cnh tranh cng nh kh nng i ph vi nhng bin ng th

trng. S tham gia ca cc ngn hng nc ngoi c tn tui ny trn th

trng ni a s c nh hng tch cc trong vic ci thin cc quy nh

gim st v phng nga ri ro, tun th cc chun mc quc t v k ton,

cng b cng khai. Mt khc, nhng ngn hng cc nc ang pht trin

mun thm nhp vo th trng cc nc cn phi m bo p ng c cc

yu cu v tiu chun ca nhng th trng ny mi nhn c giy php

hot ng.

1.1.4.2. Nhng thch thc

Th nht, hi nhp xut hin s thm nhp ca ngn hng nc ngoi c

th gy kh khn cho nn kinh t v e da n ch quyn kinh t quc gia.

M ca cho s tham gia ca NHNNg qu mc c th gy ra hin tng

nhng ngn hng nc ngoi ln chi phi hot ng c h thng ngn hng

quc gia v s l thuc ca nn kinh t vo mt s t ngn hng nc ngoi.

Th hai, hot ng ca NHNNg trn th trng ni a vi nhng sn

phm mi cng vi cc giao dch trn mt phm vi rng ln v vi tc rt

nhanh s gy kh khn cho vic kim sot ca cc cquan qun l, gim st

ca tng quc gia. S pht trin nhanh chng ca cng ngh v cc sn phmdch v ngn hng hin i lm cho nhiu hot ng ngn hng thot khi s

kim sot ca cc cch gim st t ra.

Th ba, cc NHNNg hot ng trn th trng ni a to ra p lc cnh

tranh gay gt, c th gy ra nhng xung t v li ch gia cc nhm khc

nhau, nh hng n c quyn kinh doanh ca cc ngn hng trong nc.


19/145

11

Bn l, trong mi trng vn lun chuyn t do gia cc nc, kch

thch cc t chc trong nc nhn vn vay nc ngoi mt cch thiu thn

trng. Nu nhng t chc kinh t c h s nnc ngoi cao b mt kh nngtr n snh hng tiu cc n h thng ngn hng. Do hin tng phn

ng theo kiu hnh vi m ng c th dn ti nhiu t chc c h s n

cao v, nguy cny s nhanh chng b khuch i gy kho khn cho h

thng ngn hng.

1.2. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng thi k hu WTO.

1.2.1. L lun chung vcnh tranh.

1.2.1.1. Khi nim vcnh tranh.

Cnh tranh ca mt doanh nghip, mt ngnh, mt quc gia l mc

m trong cc iu kin v th trng t do v cng bng, c th sn xut

ra cc sn phm hng ha v dch vp ng c cc i hi ca th trng,

ng thi to ra vic lm v nng cao c thu nhp thc t.

Mt doanh nghip c xem l c sc cnh tranh khi n c th thng

xuyn a ra cc sn phm thay th, m cc sn phm ny c mc gi thp

hn so vi cc sn phm cng loi, hoc bng cch cung cp cc sn phm

tng t vi cc c tnh v cht lng hay dch v ngang bng hay tt hn.

1.2.1.2. Li thcnh tranh.

Li th cnh tranh l nhng g lm cho doanh nghip ni bt hay khc

bit so vi cc i th cnh tranh. l nhng th mnh m t chc c hoc

khai thc tt hn nhng i th cnh tranh.Li th cnh tranh ca mt doanh nghip c th hin hai kha cnh

sau:

- Chi ph: Theo ui mc tiu gim chi ph n mc th p nht c th

c. Doanh nghip no c chi ph thp th doanh nghip c nhiu li th

hn trong qu trnh cnh tranh gia cc doanh nghip. Chi ph thp mang li


20/145

12

cho doanh nghip t l li nhun cao hn mc bnh qun trong ngnh bt chp

s hin din ca cc lc lng cnh tranh mnh m.

- S khc bit ha: L li th cnh tranh c c t nhng khc bitxoay quanh sn phm hng ha, dch v m doanh nghip bn ra th trng.

Nhng khc bit ny c th biu hin di nhiu hnh thc, nh: sin hnh

v thit k hay danh ting sn phm, cng ngh sn xut, c tnh sn phm,

dch v khch hng, mng li bn hng.

1.2.1.3. Cc yu tgp phn to nn li thcnh tranh trong doanh

nghip

Li th cnh tranh l mt trong nhng th mnh m doanh nghi p c

hoc c th huy ng c th cnh tranh thng li. c th to c li th

cnh tranh, cc doanh nghip cn nghin cu cc yu t sau:

- Ngun gc s khc bit: So vi i th cnh tranh, doanh nghip c g

vt tri hn v mt gi c sn phm, cht lng sn phm hng ha, cht

lng sn phm dch v, mng li phn phi.

- Th mnh ca doanh nghip v csvt cht, nh xng, trang thit b

k tht.

- Kh nng pht trin sn phm mi, i mi dy chuyn cng ngh, h

thng phn phi.

- Cht lng ca sn phm.

- Kh nng i ngoi: Kh nng lin kt vi cc doanh nghip khc hoc

lin doanh vi nc ngoi, hoc s dng s tr gip ca cc t chc trongcnh tranh.

- Kh nng ti chnh: Kh nng ca doanh nghip trong vic qun l chi

ph, huy ng vn v thanh ton cc ngha v ti chnh.

- S thch nghi ca t chc: S mm do ca t chc thch ng vi s

thay i ca mi trng. S thch nghi ca h thng quyn lc lnh o v t

chc hnh chnh trong lnh vc hot ng.


21/145

13

- Kh nng tip th: Nhiu doanh nghip thnh cng nhvo vic c gng

cung cp nhiu gi tr hn cho khch hng, pht trin sn phm mi, nng cao

cht lng dch v, phc v v phn phi sn phm.1.2.2. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng

1.2.2.1 Khi nim v c trng vcnh tranh ca NHTM.

Cnh tranh ca NHTM l kh nng to ra v s dng c hiu qu cc

li th so snh, ginh thng li trong qu trnh cnh tranh vi cc NHTM

khc, l n lc hot ng ng b ca ngn hng trong mt lnh vc khi cung

ng cho khch hng nhng sn phm dch v c cht lng cao, chi ph r

nhm khng nh v tr ca ngn hng vt ln khi cc ngn hng khc trong

cng lnh vc hot ng y.

Ging nh bt c loi hnh n v no trong kinh t th trng, cc

NHTM trong kinh doanh lun phi i mt vi s cnh tranh gay gt. Tuy

nhin so vi s cnh tranh ca cc t chc kinh t khc, cnh tranh gia cc

NHTM c nhng c trng nht nh.

Mt l, cc i th cnh tranh trong s ganh ua nhng cng c s hp

tc vi nhau trong mt lnh vc kinh doanh nhy cm.

Hai l, cnh tranh ngn hng lun phi hng ti mt th trng lnh

mnh, trnh xy ra ri ro h thng.

Ba l, cnh tranh ngn hng thng qua th trng c s can thip gin

tip v thng xuyn ca Ngn hng trung ng ca mi quc gia hoc ca

khu vc.Bn l, cnh tranh ngn hng ph thuc mnh m vo cc yu t bn

ngoi ngn hng nh mi trng kinh doanh, doanh nghip, dn c, tp qun

dn tc, h tng cs

Nm l, cnh tranh ngn hng nm trong vng nh hng thng

xuyn ca th trng ti chnh quc t.

1.2.2.2. Cc nhn ttc ngn cnh tranh ca cc NHTM.


22/145

14

* Cc nhn tkhch quan

- Tc nhn tpha NHTM mi tham gia th trng.

Cc NHTM mi tham gia th trng vi nhng li th quan trngnh:

+ Mra nhng tim nng mi

+ C ng cv c vng ginh c th phn

+ tham kho kinh nghim t nhng NHTM ang hot ng

+ C c nhng thng k y v d bo v th trng

Nh vy, bt k thc lc ca NHTM mi l th no, th cc NHTM hin

ti thy mt mi e da v kh nng th phn b chia s; ngoi ra, cc

NHTM mi c nhng k sch v sc mnh m cc NHTM hin ti cha th c

thng tin v chin lc ng ph.

- Tc nhn l cc NHTM hin ti

y l nhng mi lo thng trc ca cc NHTM trong kinh doanh.

i th cnh tranh nh hng n chin lc hot ng kinh doanh ca

NHTM trong tng lai. Ngoi ra, s c mt ca cc i th cnh tranh thc

y ngn hng phi thng xuyn quan tm i mi cng ngh, nng cao cht

lng cc dch v cung ng chin thng trong cnh tranh.

- Tc nhn l sc p tpha khch hng

Mt trong nhng c im quan trng ca ngnh ngn hng l tt c

cc c nhn, t chc kinh doanh sn xut hay tiu dng, thm ch l cc ngn

hng khc cng u c th va l ngi mua cc sn phm dch v ngn hng,va l ngi bn sn phm dch v cho ngn hng. Nhng ngi bn sn phm

thng qua cc hnh thc gi tin, lp ti khon giao dch hay cho vay u c

mong mun l nhn c mt li sut cao hn; trong khi nhng ngi mua

sn phm (vay vn) li mun mnh ch phi tr mt chi ph vay vn nh hn

thc t. Nh vy, ngn hng s phi i mt vi s mu thun gia hot ng


23/145

15

to li nhun c hiu qu v gi chn c khch hng cng nh c c

ngun vn thu ht r nht c th.

- Tc nhn l sxut hin cc dch v miS ra i t ca cc t chc ti chnh trung gian e da li th ca

cc NHTM khi cung c p cc dch v ti chnh mi cng nh cc dch v

truyn thng vn vn do cc NHTM m nhim. Cc trung gian ny cung cp

cho khch hng nhng sn phm mang tnh khc bit v to cho ngi mua

sn phm c chi chn la a dng hn, th trng ngn hng mrng hn.

iu ny tt yu s tc ng lm gim i tc pht trin ca cc NHTM, suy

gim th phn.

Ngy nay, ngi ta cho rng, khi cc NHTM mnh ln nh s rn

luyn trong cnh tranh, th h thng NHTM s mnh hn v c sc n hi tt

hn sau cc c sc ca nn kinh t.

* Nhm nhn t ch quan

Bn cnh cc nhn t khch quan tc ng n nng lc cnh tranh ca

cc NHTM, trn thc t, nhm cc nhn t thuc v ni ti ca h thng

NHTM cng nh hng rt ln n nng lc cnh tranh ca cc ngn hng

ny, chng bao gm:

- Nng lc iu hnh ca ban lnh o ngn hng

- Quy m vn v tnh hnh ti chnh ca NHTM

- Cng ngh cungng dch v ngn hng

- Cht lng nhn vin- Cu trc tchc

-Danh ting v uy tn ca NHTM

Bn cnh , c im sn phm v c im khch hng ca NHTM

cng l nhn t chi phi n kh nng cnh tranh trong hot ng kinh doanh

ca NHTM. C th:

- Tc nhn vc im sn phm


24/145

16

Cnh tranh trong kinh doanh ca NHTM b chi phi bi cc c im

hot ng kinh doanh ca n. Sn phm chnh s dng trong hot ng kinh

doanh ca NHTM l tin, l loi sn phm c tnh x hi v c tnh nhycm cao, ch mt bin ng nh ( thay i li sut ) cng c nh hng to ln

n hot ng kinh doanh ca cc NHTM ni ring v hot ng ca ton x

hi ni chung. Tc im ny dn n cnh tranh gia cc NHTM ngy cng

trnn quyt lit. C ngha l, chnh v sn phm kinh doanh c tnh nhy cm

cao lm tng tnh cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca NHTM.

- Tc nhn vc im khch hng

Khch hng ca NHTM khng phi l khch hng lun trung thnh

m rt d b li ko v thay i quan h giao dch. Mc trung thnh ca

khch hng ph thuc vo si x ca NHTM vi h, m cao nht l li ch

trc tip thu c t quan h giao dch vi ngn hng. Khch hng c th ngay

lp tc thay i quan h vi ngn hng tm mi li ln hn nu h bit rng

mc li m h nhn c cao (nu l sn phm bn) v mc li sut thp (nu

l sn phm mua) so vi ngn hng h quan h. Nh vy, s cnh tranh ca

ngn hng cng c nhn ln do c im khch hng rt d thay i quan h

vi ngn hng. Cc c im nu trn c coi l cc nhn t v pha NHTM

to nn tnh cnh tranh cao ca kinh doanh ngn hng.

1.2.2.3 Cc ni dung v cnh tranh trong kinh doanh ca cc

NHTM.

* Cnh tranh bng cht lng.Trong nn kinh t hin i ngy nay, khi m khoa hc cng ngh pht

trin nh v bo, sn phm ra i ngy cng phong ph a dng, to thun li

cho s la chn ca ngi tiu dng v t nh kinh doanh trc cc p lc

cnh tranh ngy cng gay gt.V th, vic nng cao cht lng sn phm hm

phi tha mn cao nht nhng yu cu i hi t pha khch hng.


25/145

17

Theo quan nim ca khch hng, mt sn phm ngn hng c cht lng

phi p ng c tt nht, nhiu nht nhu cu mong mun ca khch hng,

em li cho khch hng mt tp hp tin ch v li ch. Do vy, khi nh gimt sn phm ngn hng c cht lng, khch hng thng da vo cc tiu

ch sau:

-Mc tham gia ca khch hng vo qu trnh cung ng sn phmdch v t v n gin;

-Tc x l nhanh;-Mc chnh xc cao;-Hiu quem li cho khch hng ln;-Thi phc v tt-Trnh cng ngh hin i.Thc t, trn th trng ngy cng c nhiu ngn hng cung ng sn

phm dch v cho khch hng. V vy khch hng c s so snh, nh gi v

quyt nh la chn ngn hng c sn phm cht lng cao. Thm ch khch

hng thay i quan h t ngn hng c sn phm cht lng km sang ngn

hng c sn phm cht lng tt.

i vi NHTM, cnh tranh bng cht lng phi xy dng tht tt c

s h tng hin i, ngun nhn lc bn cnh vic kt h p chin lc th

trng, chin lc kinh doanh ph hp. Ch c nh vy, cc sn phm dch v

m NHTM cung cp mi p ng ng v y , kp thi nhu cu t pha

khch hng.

Cs h tng hin i

C sh tng hin i bao gm c vic hin i ha cng ngh ngn

hng v cc phng thc k nng nghip v ngn hng tin tin nhm phc v

cho khch hng kp thi, nhanh chng v chnh xc nht. Ch trn c sk

thut cng ngh hin i mi cho php to ra nhng bc pht trin t ph v

ni bt trong sn phm dch v ngn hng, to ra tin ch ti a cho khch


26/145

18

hng, cng ngh gip cho cc NHTM gim chi ph, gim thi gian giao dch,

tng an ton cho khch hng, t nng cao cht lng sn phm dch v

ngn hng.

Ngun nhn lc

Ngn hng thuc ngnh kinh doanh dch v, v vy, c th ni ngun

nhn lc l nhn t rt quan trng to nn cht lng sn phm ca cc

NHTM trong qu trnh hot ng, c th:

- Trong qu trnh giao dch trc tip vi khch hng, nhn vin ngn

hng chnh l mt hin hu ch yu ca sn phm dch v, c th lm tng

thm gi tr ca sn phm dch v cng nh lm gim i, thm ch lm hng

gi tr sn phm dch v.

- a s cc tng ci tin sn phm dch v hoc cung ng sn phm

dch vc xut t cc hot ng thc tin ca nhn vin.

- Nhn vin l lc lng ch yu chuyn ti thng tin tn hiu t th

trng, t khch hng, ti th cnh tranh n cc nh hoch nh chnh

sch ca ngn hng.

Chin lc th trng

Nghin cu th trng, phn tch nhng bin ng, th hiu v nhu cu

khch hng t nng cao cht lng sn phm, to s khc bit ho trong

sn phm ngn hng t gip ngn hng thu ht c ngy cng nhiu

khch hng.

Chin lc kinh doanhTrong mi trng cnh tranh ngy cng trnn gay gt, cc NHTM phi

qun l ngn hng theo t duy chin lc ban lnh o ngn hng s lun

th chng, khng lng tng khi mi trng kinh doanh thay i, ng thi

kt hp hi ha v pht huy ti a sc mnh ca tt c cc ngun lc, s dng

cc ngun lc ngn hng mt cch hiu qu nht gp phn tng cht lng sn

phm dch v ngn hng.


27/145

19

* Cnh tranh bng gi c.

Gi c phn nh gi tr ca sn phm, gi c c vai tr quan trng i vi

quyt nh ca khch hng. i vi cc NHTM, gi c chnh l li sut vmc ph p dng cho cc dch v cung ng cho cc khch hng ca mnh.

Trong vic xc nh mc li sut v ph, cc NHTM lun i mt vi

nhng mu thun: Nu nh NHTM quan tm n kh nng cnh tranh m

rng th phn, th cn phi a ra cc mc li sut v ph u i cho cc khch

hng. Tuy nhin, iu ny s lm gim thu nhp ca NHTM, thm ch c th

khin ngn hng b l. Song nu NHTM ch trng n thu nhp th phi a

ra mc li sut v ph sao cho p ng c mc tiu tng thu nhp v iu

ny c th dn n lm cho ngn hng s b mt khch hng, gim th phn

trong kinh doanh, bi suy cho cng th ngn hng lun quan tm n mc tiu

ti thng trong kinh doanh trn thng trng lm ti a ha li nhun. iu

ny c ngha l cnh tranh bng gi cang tr thnh mt bin php ngho

nn nht v n lm gim bt li nhun ca cc NHTM.

* Cnh tranh bng hthng phn phi.

T chc hot ng tiu th sn phm l khu cui cng ca qu trnh

kinh doanh. T chc tiu th sn phm chnh l hnh thc cnh tranh phi gi

c gy ra s ch v thu ht khch hng.

Knh phn phi l phng tin trc tip a sn phm, dch v ca ngn

hng n khch hng, ng thi gip ngn hng nm bt chnh xc v kp thi

nhu cu ca khch hng, qua , ngn hng chng trong vic ci tin, honthin sn phm dch v, to iu kin thun li trong vic cung cp sn phm

dch v cho khch hng.

cnh tranh bng h thng phn phi NHTM phi thc hin tt chin

lc Marketing kt hp vi vic t chc mng li.

Tchc mng li


28/145

20

to s thun tin cho khch hng khp mi ni, NHTM cn c mt

t chc mng li rng khp cc vng kinh t chin lc trong nc, cc v

tr thun li nc ngoi. Tuy nhin, vic m rng mng li l cn thitnhng cn chn ni hi iu kin c li cho h thng, nu khng s gy tr

ngi v vn cng nh nhn lc, tng chi ph v gim li nhun cho ngn hng.

Chin lc Marketing

c tha sn phm, dch v ngn hng n khch hng mt cch

tt nht, NHTM phi xy dng tt chin lc Marketing bao gm:

-Qung b thng hiu;-Tip th v xc tin thng mi;-Pht trin cng ngh v nghip v tin tin;-Nghin cu i th cnh tranh;-Pht trin sn phm dch v gn vi pht trin th trng. mrng th phn bn l, cc ngn hng pht trin cc hnh thc phn

phi cng nhiu tin ch:

- Knh phn phi truyn thng

Bao gm:

+ H thng cc chi nhnh

+ Ngn hng i l

- Knh phn phi hin i

Trc nm 1950, cc ngn hng thng pht trin mnh m mng li

chi nhnh m rng th phn v gy sc p ln i th cnh tranh. Tuynhin, t nm 1980 tr li y, cc knh phn phi hin i vi u th v

nhiu mt ang dn trthnh xu hng chung. Bao gm:

+ Cc chi nhnh tng ha hon ton: c im ca knh phn phi

ny l hon ton do my mc thc hin, di siu khin ca cc thit b

in t.


29/145

21

+ Chi nhnh t nhn vin: Chi nhnh t nhn vin c v tr quan trng

trong h thng ngn hng, nht l cc chi nhnh lu ng. u im ca chng

l chi ph thp, hot ng linh hot.+ Ngn hng in t (E Banking): Phng thc phn phi ny thng

qua ng in thoi hoc my vi tnh. N cung cp cho khch hng rt nhiu

tin ch, tit kim chi ph v thi gian, hot ng c mi lc, mi ni. Cc

giao dch c thc hin thng qua cc giao dch in t bao gm: My thanh

ton ti im bn hng (EFTPOS); My rt tin tng (ATM); Ngn hng

qua in thoi (Tel Banking)

+ Ngn hng qua mng: c chia lm 2 loi, Ngn hng qua mng ni

b; Ngn hng qua mng internet.

1.3. Nng lc cnh tranh ca ngn hng thng mi.

Nng lc cnh tranh ca NHTM l kh nng t duy tr mt cch lu di,

c thc cc li th ca mnh trn th trng t c mc li nhun v th

phn nht nh hoc kh nng chng li mt cch thnh cng sc p ca cc

lc lng cnh tranh

nh gi nng lc cnh tranh trong kinh doanh ngn hng cn

cn cvo cc tiu ch sau:.

* Nng lc ti chnh.

Nng lc ti chnh ca mt ngn hng thng biu hin qua cc mt:

- Kh nng mrng ngun vn ch shu

- Kh nng sinh li- Kh nng phng nga v chng ri ro

* Nng lc hot ng.

Nng lc hot ng ca NHTM bao gm:

- Kh nng huy ng vn

- Kh nng cho vay v u t

- Kh nng pht trin sn phm, dch v:


30/145

22

+ Cc phng thc gi tin khc nhau v k hn, li sut, s thun

tin

+ Cc nhu cu vay vn khc nhau v k hn vay, tr, v loi ng tin(ni t, ngoi t), v cch gii ngn, cch tr li, cch s dng vn vay

+ Cch thanh ton chi ph tiu dng, thanh ton hng ha dch v trong

nc, ra nc ngoi, bng tin mt, phi tin mt

+ Qun l ngn qu, ti sn, t vn, mi gii, bo him, u t chng

khon, mua bn ngoi t

* Nng lc qun tr, iu hnh.

nh gi nng lc qun tr, iu hnh ca NHTM thng qua cc tiu ch

sau:

- M hnh mt ngn hng hin i;

- C cu, trnh , thc hin ca b my lnh o, ca lc lng lao

ng ch yu, trnh chuyn mn nghip v cao;

- Kh nng ng ph ca cchiu hnh trc din bin ca th trng;

- Cch vn hnh mt ngn hng hin i (qun tr ti sn n, ti sn c,

qun tr dch v phi tn dng, qun tr k ton v ngn qu, qun tr nhn s)

* Nng lc cng nghthng tin.

Nng lc cng ngh ca NHTM thng c nh gi thng qua cc

tiu ch:

- Kh nng trang b cng ngh mi bao gm thit b v nhn lc;

- Mc p ng ca cng ngh ngn hng i vi nhu cu ca thtrng gic th phn dch v;

- Tnh lin kt cng ngh gia cc ngn hng v tnh c o v cng

ngh ca mi ngn hng.

Ngoi ra, cn c thnh gi nng lc cnh tranh ca mi ngn hng

qua danh ting v uy tn ca mi ngn hng . V hnh thc, danh ting v uy


31/145

23

tn biu hin qua thng hiu. V bn cht, danh ting v uy tn c to ra t

cht lng, quy m ca sn phm dch v.

1.4. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng ti Trung Quc sau khigia nhp WTO v cc bi hc kinh nghim.

1.4.1. Khi qut vcnh tranh trong lnh vc ngn hng ti Trung

Quc khi gia nhp WTO.

Trung Quc chnh thc gia nhp WTO vo ngy 11/12/2001. lm

c nh vy Chnh ph Trung Quc phi cam kt m ca lnh vc ngn

hng, bo him v chng khon.

1.4.1.1. Cc cam kt vngn hng ca Trung Quc trong WTO.

- Bi b cc hn ch theo a l i vi kinh doanh bng ngoi t t

ngy gia nhp WTO. Cc hn ch v kinh doanh bng ng ni tc gim

dn trong vng 5 nm, s khng c hn ch v s lng giy php c cp

cho cc ngn hng nc ngoi.

- Xa b hn ch v khu vc v khch hng i vi nghip v chuyn

ngoi t vo ngn hng c vn u t nc ngoi, cho php cc ngn hng c

vn u t nc ngoi mnghip v ngoi hi i vi cc doanh nghip ca

Trung Quc.

- Xa b tng bc hn ch v khu vc vic kinh doanh ng Nhn dn

t ca ngn hng c vn u t nc ngoi.

- Xa b dn hn chi tng khch hng ca nghip v kinh doanh

ng Nhn dn t.- Khi gia nhp WTO, cho php ngn hng c vn u t nc ngoi

c php kinh doanh ng Nhn dn t, sau khi thm duyt c th mnghip

v kinh doanh Nhn dn tn nhng khch hng cc vng khc mca

nghip vng Nhn dn t.


32/145

24

- Cho php thnh lp t chc ti chnh phi ngn hng c vn u t nc

ngoi, c thc hng i ng bnh ng vi cc t chc ti chnh cng

loi ca Trung Quc.1.4.1.2. Cnh tranh trong kinh doanh ngn hng ti Trung Quc sau

khi gia nhp WTO.

T nhng tha thun trn, iu ni bt nht l: gia nh p WTO, cc

NHTM Trung Quc b mt c quyn, khng cn nht thng thin h na

m, m phi chia s giang sn cho cc ngn hng nc ngoi tham gia cnh

tranh rng ri. Tuy nhin, trong cuc cnh tranh vi yu cu l phi bnh ng,

cng theo ng lut chi, th mt h thng ngn hng cha tht n nh, nhiu

yu km ca Trung Quc svo th yu, i hi h phi quyt tm v c

gng pht huy th mnh, khc phc im yu vt ln.

Sau khi Trung Quc gia nhp WTO, cc ngn hng nc ngoi, trc

ht l cc ngn hng M da vo Lut Hin i ha dch v ti chnh tin t

m Quc hi M thng qua ngy 4-11-1999, cho php cc NHTM, ngn

hng u t v cng ty bo him c kinh doanh lin ngnh, c th hnh

thnh kt cu an xen, m rng th trng, khng cho ai c th hng li

nhun c quyn, tr thnh nhng siu ti chnh nh c chc nng dch v

sng to rt mnh. S cnh tranh v hp tc tt s dn n tnh hnh cc tp

on ti chnh tin t mi cung cp dch v ton din cho ngi tiu dng vi

hiu qu cao, gi thnh h.

Cnh tranh ginh git khch hng trnn c lit. Theo thng k,khong 60% li nhun ca ngnh ngn hng Trung Quc l thu ht c t

10% khch hng trng im, c tim lc, c trin vng. Cc ngn hng nc

ngoi sau khi cnh tranh bnh ng, tt s nhm vo cc khch hng ny, v

cc khch hng chc chc s la chn cc ngn hng nc ngoi c thc lc

ln, phng thc phc v linh hot, hiu qu cao. Qua mt v din hnh sau

thy rt r:


33/145

25

Thng 3-2002, Cng ty in thoi di dng Panda Nam Kinh tr li

trc hn s tin 1,99 t Nhn dn t cho Ngn hng cng thng, Ngn hng

giao thng v chuyn sang vay cng s tin vi ngn hng Hoa k chtrong mt m.

Gia nhp WTO t cc NHTM Trung Quc trc nhng p lc rt ln

trong vic cnh tranh nhn ti. Nhng ngn hng nc ngoi mun pht trin

nghip v ti Trung Quc, trc ht cn c nhiu nhn vin ngn hng hi

cc iu kin nh: thnh thc nghip v ngn hng, c nhiu quan h vi

khch hng, cc ngn hng nc ngoi s c nhng iu kin nh: lng cao,

c chi ra nc ngoi hc tp, c mi trng lm vic tt thu ht mt

lng ln nhn ti t cc ngn hng trong nc. Khong chnh lch v thu

nhp gia cc NHTM Trung Quc vi cc ngn hng nc ngoi l rt ln, do

tnh trng chy mu cht xm lm xu i v tr cnh tranh ca cc

NHTM Trung Quc.

1.4.2. Kinh nghim ci cch h thng NHTM Trung Quc khi hi

nhp quc t.

Do nhn thc c cc yu km ca cc ngn hng v nng lc ti

chnh, kh nng cnh tranh, n qu hn ca cc ngn hng, nht l ca 4

NHTM quc doanh qu cao, th trng tin t, ti chnh km pht trin, kh

nng thanh tra gim st ca ngn hng yu, nng lc qun tr kinh doanh ca

cc ngn hng km cho nn Trung Quc thc hin mt s ci cch thn

trng khi gia nhp WTO v mca dch v ngn hng, c th l:1.4.2.1. Ci cch ngn hng trc khi gia nhp WTO.

- T 1079 - 1986: Xa b h thng ngn hng 1cp.

- T 1987 - 1991: Cho php cnh tranh trong nc mc hn ch.

Pht trin nhanh cc trung gian ti chnh phi ngn hng. Cho php NHNNg

mvn phng i din, sau mt thi gian c thnh lp cc chi nhnh ti cc

c khu kinh t v 7 thnh ph ven bin;


34/145

26

a dng ha khu vc ti chnh, thnh lp 2 c s chng khon v th

trng lin ngn hng. Cp giy php v bo him nhn th v phi nhn th

cho Cng ty nc ngoi. Cho php 9 NHNNg c php kinh doanh ngnhn dn tThng Hi.

- T 1997 2001: Cng c cc NHTM quc doanh bao gm vic ti cp

vn v thnh lp cc cng ty qun l ti sn, cho php cc NHNNg c cung

cp dch v cho t chc, c nhn nc ngoi v lin doanh.

1.4.2.2. Ci cch ngn hng sau khi gia nhp WTO.

- Qui nh cht chiu kin thnh lp NHNNg, nht l vic a ra

yu cu v vn rt cao:

Thnh lp ngn hng 100% vn nc ngoi phi c tng ti sn trn 10

t USD, ngn hng lin doanh i tc vi nc ngoi phi c vn ng k ti

thiu 1 t Nhn dn t ( 121 triu USD).

- Mca cho NHNNg vo Trung quc: n thng 1/2005 cho php

116 NHNNg thnh lp, kinh doanh ti 18 tnh, thnh phTrung quc, tt c

cc hn cha l sc xa b vo cui nm 2006.

n cui nm 2006, Trung Quc c 4 NHTM Nh nc, 3 ngn hng

chnh sch, 11 NHTM c phn, 4 cng ty qun l ti sn v 112 NHTM cp

thnh ph.

Tnh n cui nm 2004, tng ti sn ca h thng ngn hng Trung

Quc l 26.000 t USD, trong cc NHTM c phn quc doanh chim

khong 60% tng ti sn v khong 80% th phn cho vay. Theo nh gi mc hi nhp ca nn kinh t Trung Quc th hi nhp v ngnh ngn hng ch

chim khong 10%. H thng NHTM Trung Quc tn ti nhng yu km ni

bt sau:

- S vn iu l nh b, t l an ton vn thp. Cui nm 2004, ch c 7

NHTM t t l an ton vn 8%.


35/145

27

- n ht thng 9/2002, t l nxu ca h thng ngn hng l 18,7%,

nhng 4 NHTM Nh nc, t l ny 21,4%, cc ngn hng c vn u t

nc ngoi t l ny ch c 2,7%.- Trnh qun tr yu km, nhiu NHTM thua l.

- Ccu t chc nng n, s can thip ca Nh nc vo ccu t chc,

cng tc t chc ca cc ngn hng rt ln.

1.4.2.3. Cc gii php nng cao nng lc cnh tranh ca h thng

NHTM Trung Quc trong bi cnh hi nhp WTO.

Th nht, t p trung x l n xu. Thng 8/1998 t l n xu ca 4

NHTM quc doanh ca Trung Quc chim 25,5% tng d ncho vay ca 4

NHTM ny, n ht nm 2004 l khong 13-14%. Gii php cbn x l

nxu l 4 NHTM quc doanh u thnh lp 4 cng ty qun l ti sn. Tt c

cc khon nxu ca 4 NHTM quc doanh u giao cho 4 cng ty ny khai

thc x l. Tip n l tin hnh bn u gi nxu cho cc ngn hng nc

ngoi. Khon nxu ny lin quan ch yu trong cc khon cho vay u t

vo bt ng sn.

Th hai, yu cu cc NHTM Nh nc t hoch nh ra k hoch tng

vn iu l theo thng l quc t l 8%. Construction Bank of China c

phng n pht hnh c phiu tr gi 4,8 t USD tng vn iu l, trong

c 1 t USD c pht hnh trong thng 4/2004. S cn li pht hnh trong 6

thng nm 2005.

Th ba, thc hin xc nh gi tr doanh nghip, thc hin c phn hav nim yt c phiu NHTM trn th trng chng khon. Hin nay, mt s

NHTM c phn cng ang d kin nim yt c phiu trn th trng chng

khon nc ngoi. Ngn hng Pht trin Trung Quc tha thun vi HSBC,

Morgan Stanley pht hnh tri phiu ca ngn hng ny trn th trng ton

cu.


36/145

28

Th t, y mnh vn ha kinh doanh trong ngn hng kt hp vi tng

lng hp l cho cn b nhn vin ngn hng. Vn ha ngn hng c th

hin hot ng ngn hng theo tiu chun quc t, phong cch lm vic, khnng giao tip vi khch hng v cc ni dung khc thuc v vn ha trong

kinh doanh. Cc cng vic c gn lin vi tinh gim bin ch trong

ngnh ngn hng. Ch ring nm 2004, cc ngn hng Trung Quc tinh

gim 45.000 ngi.

Th nm, hon thin cc quy ch qun triu hnh, ccu t chc theo

tiu chun quc t.

1.4.3. Cc bi hc kinh nghim cho Vit Nam v hi nh p quc t

trong lnh vc ngn hng.

Qua bc tranh khi qut trn c th thy, chnh ph Trung quc a

ra mt tin trnh hi nhp quc t ngnh ngn hng mt cch t tc h tr

bng cc chng trnh ci cch nhm cng c khu vc ngn hng.

Phng php hi nhp quc t t t ca Trung Quc bng cch: gim

dn cc hn chi vi s tham gia v hot ng ca cc NHNNg thng qua

vic cho php thnh lp mi cc ngn hng 100% vn nc ngoi v thng

qua vic mua li c phiu ca i tc chin lc. M ca cho php cc

NHNNg tham gia vo th trng trong nc vi xu hng cho php cc ngn

hng con tham gia nhiu hn cc chi nhnh.

hi nhp thng cng, Trung Quc lun xc nh ngoi vic a ra

cc chnh sch to iu kin cho hi nhp, cn to mt mi trng trong nctht hp dn tt c cc ngn hng (trong nc v ngoi nc) cng pht

trin. Qu trnh hi nhp t t nhng ng b v ton din ca Trung Quc

chc chn s gip t nc ny c mt h thng ngn hng lnh mnh v hi

nhp quc t.

Vit Nam v Trung Quc c nhiu im tng ng trong qu trnh ci

cch, mca, hin i ha t nc theo con ng x hi ch ngha nht l


37/145

29

trong qu trnh hi nh p kinh t th gii. Vit Nam v Trung Quc u l

nhng quc gia ang pht trin, lc lng kinh t, trnh vn ha, h thng

lut php cn c nhng hn ch so vi cc nc pht trin; hai nc u vaphi tri qua thi k thc hin kinh t k hoch tp trung, qu trnh ci cch

th ch kinh t theo hng kinh t th trng mi bt u; hai nc u va

phi tri qua thi kng ca tng i v kinh t, giao lu kinh ti ngoi

mi thc s bt u t ngy chuyn sang ci cch m ca, cha nhiu kinh

nghim trong quan h quc t v kinh t do vy , nhng kinh nghim ca

Trung Quc trong qu trnh hi nhp rt c ngha tham kho i vi Vit

Nam trong nhiu lnh vc, trong c lnh vc ngn hng.

Cc bi hc kinh nghim cho Vit Nam trong hi nh p quc t v

ngn hng.

Th nht, nhanh chng xy dng chin lc, chin thut thch hp

m bo cho qu trnh hi nhp ngn hng thnh cng, mang li li ch tht s

cho nn kinh t Vit Nam.

Th hai, xy dng mt mi trng php l n nh to iu kin thun

li cho kinh t Vit Nam v h thng ngn hng pht trin trong iu kin hi

nhp quc t.

- Tin hnh bc u r sot, i chiu cc quy nh hin hnh ca php

lut Vit Nam xy dng vn bn php lut cho ph hp vi cc quy nh

cam kt.

- Tng bc xo b cc c ch bao c p, bo hi vi NHTM VitNam, ng thi ni rng dn cc hn chi vi NHNNg.

- Xy dng khung php l m bo sn chi bnh ng, an ton cho cc

loi hnh NHTM trn lnh vc tn dng, dch v ngn hng, u t v cc

nghip v ti chnh khc .

- Tng bc thit lp v p dng y cc chun mc quc t v an

ton trong kinh doanh tin t nh: chun mc v t l an ton trong h thng


38/145

30

ngn hng, phn loi, trch lp v s dng d phng b p ri ro, bo him

tin gi, ph sn TCTD thng qua vic tin hnh sa i, b sung cc vn

bn mi trng php l v hot ng ngn hng ph hp vi thng l quct.

Th ba, nng cao vai tr ca NHNN trong iu hnh chnh sch tin t.

- Hn chn mc thp nht s can thip qu su ca chnh ph, cc c

quan, t chc i vi cc hot ng ca NHNN.

- Tip tc hon thin cc cng c iu hnh chnh sch tin t theo

hng chuyn t trc tip sang gin tip.

- y mnh v pht trin th trng lin ngn hng: Tng bc hon

thin th trng tin t th cp, c bit l th trng lin ngn hng v ni t

v ngoi t. Pht trin cc cng c ti chnh ca th trng ny, c bit l cc

cng c phi sinh nh: forward, swap, option Mrng thnh vin tham gia

giao dch trn th trng lin ngn hng cho tt c cc TCTD k c NHNNg .

Th t, nng cao nng lc cnh tranh cho cc NHTM Vit Nam

- Nng cao nng lc ti chnh ca cc NHTM Vit Nam thng qua thc

hin tng vn t c, cn tng vn t c ln mc ngang bng vi cc ngn hng

trong khu vc (trn 1 t USD). Tuy nhin, vic nng vn t c ca cc ngn

hng phi ph hp vi chin lc ti chnh ca mnh.

- Gim t l nxu bng cch cc ngn hng phi thc hin cht ch

quy trnh cho vay, chn chnh v thng xuyn kim tra, x l kp thi ri ro

tn dng, thc hin cc nghip v phi sinh phng nga ri ro hu hiu. Songsong vi vic phn loi n, cn nhanh chng phi hp vi cc cng ty mua

bn nca cc ngn hng v cng ty mua bn nca B ti chnh nhanh

chng lm sch bng cn i. y l cch m cc NHTM Trung Quc thc

hin v t c kt qu.

- Hin i ha cng ngh ngn hng theo kp vi trnh cng ngh

ca cc nc trong khu vc v th gii. Vic hin i ha cng ngh ngn


39/145

31

hng s lm tit gim c thi gian, lao ng phc v vic qun tr, iu

hnh, tc nghip cng nh phc v khch hng nhanh chng, thun tin hn,

ng thi pht trin c nhiu sn phm dch v ngn hng hin i.- M rng v nng cao cht lng danh mc sn phm dch v. Cho

php cc ngn hng thc hin khng hn ch cc nghip v ngn hng u t

v kinh doanh tin t mi, c bit l cc nghip v phi sinh tin t, li sut,

t gi trn th trng ti chnh trong nc v quc t nhm ti a ha chi

u t v gim thiu ri ro.

- Nng cao nng lc qun triu hnh ca NHTM, tng cng t chc

cc kha o to dnh ring cho cn b qun l theo tng cp, la chn cn b

qun l cp cao i o to thc tp cc ngn hng nc ngoi, i mi m

hnh t chc v quy chiu hnh theo hng tng quyn lc qun l ca hi

ng qun tr, nng cao hn na quyn t ch ti chnh cho cc NHTM.

KT LUN CHNG I

Trong Chng ny ti h thng ha mt s vn cbn v hi

nhp quc t trong lnh vc ngn hng, trn cs lm r hn cc l lun v

cnh tranh, tiu ch nh gi nng lc cnh tranh ca cc NHTM. Qua kho

st kinh nghim ca Trung quc v hi nhp quc t trong lnh vc ngn hng,

ti rt ra mt s bi hc c gi tr tham kho tt cho cc NHTM Vit

Nam.


40/145

32

CHNG IITHC TRNG NNG LC CNH TRANH CA

NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM2.1. Gii thiu vNgn hng TMCP Ngoi thng Vit Nam.

Ngy 01 thng 04 nm 1963, NHNT chnh thc c thnh l p theo

Quyt nh s 115/CP do Hi ng Chnh ph ban hnh ngy 30 thng 10

nm 1962 trn c s tch ra t cc qun l ngoi hi trc thuc Ngn hng

trung ng (nay l NHNN). Theo Quyt nh ni trn, NHNT ng vai tr l

ngn hng chuyn doanh u tin v duy nht ca Vit Nam ti thi im hot ng trong lnh vc kinh ti ngoi bao gm cho vay ti trxut nhp

khu v cc dch v kinh ti ngoi khc (vn ti, bo him ), thanh ton

quc t, vay n, vin tr vi cc nc x hi ch ngha (c) Ngoi ra,

NHNT cn tham mu cho Ban lnh o NHNN v cc chnh sch qun l

ngoi t, vng bc, qun l qu ngoi t ca Nh nc v v quan h vi Ngn

hng Trung ng cc nc, cc T chc ti chnh tin t quc t.Ngy 21 thng 09 nm 1996, c sy quyn ca Th tng chnh

ph, Thng c NHNN k Quyt nh s 286/Q-N115 v vic thnh lp

li NHNT theo m hnh tng cng ty 90, 91 c quy nh ti Quyt nh s

90/Q-TTg ngy 07 thng 03 nm 1994 ca th tng chnh ph.

Tri qua gn 45 nm xy dng v trng thnh, tnh n thi im cui

nm 2007, NHNT pht trin ln mnh theo m hnh ngn hng a nng vi

58 Chi nhnh, 1 SGiao dch, 157 Phng Giao dch v 4 Cng ty con trc

thuc trn ton quc; 2 Vn phng i din v 1 Cng ty con ti nc ngoi,

vi i ng cn b gn 7.500 ngi. Ngoi ra, NHNT cn tham gia gp vn,

lin doanh lin kt vi cc n v trong v ngoi nc trong nhiu lnh vc

kinh doanh khc nhau nh kinh doanh bo him, bt ng sn, quu t

Tng ti sn ca NHNT ti thi im cui nm 2007 xp x 200 nghn t


41/145

33

VND (tng ng 11,7 t USD), tng d nt gn 96 nghn t VND (5,5

t USD), vn ch shu t 13.234 t VND, h s an ton vn t 12%, cao

hn mc yu cu theo thng l quc t.Vi b dy kinh nghim hot ng ngn hng i ngoi v sau nhiu

bc i qu , NHNT tng bc tip cn, nhanh chng thch nghi vi

nn kinh t th trng, gi vng vai tr ch lc trong h thng NHTM Vit

Nam v l NHTM hng u Vit Nam trong lnh vc ti tr thng mi,

thanh ton quc t, kinh doanh ngoi hi v ng dng cng ngh tin tin vo

hot ng ngn hng. Bn cnh , NHNT tip tc pht huy vai tr cho

trn th trng tin t gp phn thc hin tt chnh sch tin t quc gia.

Thng hiu Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam c cng ng trong

nc v quc t bit n nh mt biu trng ca h thng NHTM Vit Nam.

NHNT l mt trong nhng thnh vin u tin ca Hip hi ngn hng

Vit Nam v l thnh vin ca nhiu hip hi ti chnh khc nh Hip hi

Ngn hng Chu (ABA), t chc thanh ton th quc t Amex Express nm

2002. Tnh n thi im hin ti, NHNT c quan h ngn hng i l vi

khon 1.200 ngn hng v nh ch ti chnh ti 85 quc gia v vng lnh th

trn th gii, m bo phc v tt cc yu cu ca khch hng trn phm vi

ton cu .

Thng 12 nm 2007, NHNT thc hin thnh cng vic cho bn c

phn ln u ra cng chng theo quy nh ca php lut vi tng s c phn

cho bn ln u ra cng chng (IPO) l 6,5 % vn iu l (tng ng97.500.000 c phn) thng qua Sgiao dch chng khon TP H Ch Minh,

chnh thc chuyn i c ch t DNNN sang c phn c tn l Ngn hng

thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam.

2.2.Thc trng vcnh tranh ca Ngn hng TMCP Ngoi thng

Vit Nam.

2.2.1. Thc trng cnh tranh vcht lng sn phm dch v.


42/145

34

Mt cuc thm d kin c gi do VnExpress tin hnh cho thy 40%

s ngi tham gia cuc thm d la chn NHNT gi tin tit kim, 47%

chn s dng h thng ATM ca NHNT v 50,8% la chn s dng dch vth ca NHNT cho thy v tr dn u ca NHNT trn th trng Vit Nam

v uy tn cng nh kh nng cung ng cc dch v ngn hng c cht lng

cao.

Khong 5 nm trli y, NHNT ni ln nh mt hin tng trn th

trng ti chnh - ngn hng Vit Nam khi tng bc chim lnh th trng

bng nhng sn phm ng c p quc t nh: th American Express v th

Bng Sen Vng dnh cho khch hng VIP, th Visa v th MasterCard Ci

ngun cho thng nhn, doanh nhn, th Vietcombank - MTV dnh cho gii

tr Cc sn phm th ca NHNT ang ngy mt ln mnh, vi nhng tnh

nng tin ch, hin i v a nng v ang c hon thin hn p ng

ng c mong mun ca khch hng, t cht lng ngy cng cao.

Thanh ton quc t l lnh vc kinh doanh truyn thng m NHNT lun

gi v tr dn u trong h thng ngn hng. Doanh s thanh ton XNK tng

trng bnh qun 18% mi nm. Mc d Vit Nam c ti 30 ngn hng hot

ng TTQT nhng NHNT vn gi th phn 28% tng kim ngch thanh ton

XNK ca c nc. Khng ch khng nh th mnh v TTQT, NHNT cn th

hin u th ni tri trong thanh ton chuyn tin. Thi gian gn y, NHNT

trin khai cc chng trnh cng ngh mi nh chng trnh chuyn tin

tp trung, chuyn v phn in tngnhm khng ngng nng cao chtlng phc v, p ng nhu cu ca khch hng mt cch nhanh chng, tin

li, chnh xc. Nhiu nm lin NHNT c cng nhn l ngn hng c cht

lng dch v thanh ton tt nht Vit Nam.

Tuy nhin, NHNT khng cn gic v tr c tn trn mt s lnh

vc kinh doanh truyn thng nh: huy ng vn ngoi t, kinh doanh ngoi

t, bo lnh thanh ton nguyn nhn l do cc i th cnh tranh ngy cng


43/145

35

t ra quyt lit trong vic ginh git khch hng, h lin tc tung ra th trng

nhiu sn phm dch v mi, cc chin dch qung co, khuyn mi, u i

rm r, ng thi tng cng lin minh, lin kt, h p tc nhm tn dngnhng chi v iu kin thun li ci thin v th cnh tranh ca mnh.

2.2.2. Thc trng cnh tranh vli sut tin gi, tin vay, ph ngn

hng.

NHNT phn loi khch hng ln (VIP) theo cc tiu thc v s d tin

gi, tin vay v khi lng giao dch thanh ton qua ngn hng v dnh cho

khch hng VIP cc li sut tin gi, tin vay u i hn so vi cc ngn hng

v khch hng khc.

c csxc nh hp l li sut tin gi u i, NHNT iu tra

mc li sut tin gi cc ngn hng khc ri nh ra mc li sut hp dn

cho cc khch hng ca mnh. NHNT p dng nhiu mc li sut u i cho

khch hng i vi s d tin gi khc nhau. Nh vy cch xc nh li sut

tin gi u i ti NHNT l ht sc linh hot.

Ngoi ra, NHNT cn p dng hnh thc cnh tranh thng dng l vic

p dng li sut cho vay u i. Cn c vo li sut Libor (3 hoc 6 thng)

trn th trng quc t v li sut huy ng vn, NHNT xc nh li sut cho

vay u i cho khch hng trn nguyn tc va m bo sc cnh tranh, va

c li. Phng chm ca NHNT l thu t ca mt khch hng, nhng nhiu

khch hng cng s mang li hiu qu ln cho ngn hng.

Nhiu khch hng tm chn ngn hng giao dch c mc ph r, nnNHNT thng tm cch h ph dch v thp hn nhng ngn hng khc

lm cng c cnh tranh. Cc loi ph khch hng thng quan tm ti l ph

chuyn tin, ph mLC v ph thanh ton LC.

Nhn chung, so vi cc ngn hng th NHNT c mc ph, li sut cho

vay, li sut tin gi thp t nh hng ti vic huy ng vn. Khch hng

thng bi khi so snh li sut tin gi ca NHNT vi cc NHTM c phn.


44/145

36

2.2.3. Thc trng cnh tranh vhthng phn phi.

NHNT lun quan tm vic pht trin v mrng mng li chi nhnh ti

cc tnh, thnh ph ln, cc khu vc kinh t trng im ca c nc nhmphc v khch hng mt cch nhanh chng, tin li nht.

n nay, h thng mng li ca NHNT ph sng ti nhng vng

trng im trn ton quc vi 58 Chi nhnh, 1 sgiao dch, 157 phng giao

dch, 2 cng ty trc thuc v mt n v s nghip; vn ra th trng

quc t vi 1 cng ty con v 2 vn phng i din nc ngoi. NHNT c

quan hi l vi gn 1200 ngn hng v nh ch ti chnh ti 85 quc gia

v vng lnh th trn ton th gii.

Ngoi cc knh phn phi truyn thng, NHNT cn mrng cc knh

phn phi hin i nh:

- Ngn hng trn mng Internet (Internet - bankinh);

- Ngn hng ti nh (Home - banking);

- Ngn hng qua mng in thoi di ng (Phone -banking);

- Ngn hng qua thng tin di ng (Mobile - banking);

NHNT l ngn hng c mng li ATM ln nht (trn 1.000 my ang

hot ng).

Tuy nhin, mng li ca NHNT vn cha ph sng trn din rng (t

nht trong s cc NHTM NN), cc knh phn phi hin i cn hn ch do c

sh tng k thut cn thp, kh nng gn kt ca cc sn phm dch v ngn

hng vi khch hng, nht l cc doanh nghip cn km, trong khi giao dchqua mng v thanh ton trc tuyn s l phng thc giao dch ph bin trong

nn kinh t hin i.

2.3. Thc trng vnng lc cnh tranh ca Ngn hng TMCP Ngoi

thng Vit Nam.

2.3.1 Thc trng nng lc ti chnh ca Ngn hng TMCP Ngoi

thng Vit Nam


45/145

37

2.3.1.1 Vn ch shu.

Vn ch shu (cn gi l vn t c) l vn ring ca ngn hng do cc

ch shu ng gp v n cn c to ra trong qua trnh kinh doanh didng li nhun gi li .

Trong hot ng kinh doanh c rt nhiu ri ro, nhng ri ro ny khi xy

ra s gy ra nhng thit hi ln cho ngn hng, i khi n c th dn ngn

ngn hng n bvc ph sn. Khi vn t c s gip ngn hng b p

c nhng thit hi pht sinh v m bo cho ngn hng trnh khi nguy c

trn.Trong mt s trng hp ngn hng mt kh nng chi tr th vn t c s

c hon tr cho khch hng.

Bng 2.1: Vn ch shu NHNT (t VND)

4,565

5,924

8,416

7,181

11,127

13,235

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007Nm

[Ngun: Bo co thng nin ca NHNT 2002-2006]

(Ghi ch: Sliu 2007 ly tBo co NHNT cha kim ton)

Vn ch shu NHNT ti thi im 31/12/2006 c xc nh ti bo

co kim ton theo chun mc k ton Vit Nam (VAS) v chun mc k ton

(IFRS) do cng ty kim ton Ernst & Young thc hin.


46/145

38

Bng 2.2: Vn ch shu NHNT.

n v tnh: triu VND

Vn 2006 Vn 2007Ch tiu VAS IFRS

Vn iu l 4.356.737 4.356.737 4.429.337Trong : + Tri phiu c bit 2.200.000 2.200.000

+ Li phiu c bit 237.600 237.600Vn khc 1.180.827 1.180.827 1.211.896Cc qu 5.227.449 5.075.276 2.459564Chnh lch t gi chuyn i boco ti chnh 90.371 92.87

nh gi li ti sn 13.741 13740Qu nh gi li chng khonsn sng bn - 2.120.556Li nhun li 258.123 (2.315.574) 5.134.137

Tng cng11.127.24

8 10.524.432 13.234.934[Ngun: Bo co kim ton NHNT]


Nhn thy nng lc vn ch shu ca NHNT cn hn ch, lm gimnng lc cnh tranh, c th:

Quy m vn ch s hu ca NHNT cn qu nh b, khng so snh

c vi cc NHTM trong khu vc (xem bng 2.3)

Bng 2.3: Quy m vn ch shu mt sNHTM trong khu vc

VT: Triu USD

Ngn hng 2004 2005 2006

Bangkok (Thi lan) 2.588 2.950,5 3.674,2

Maybank (Malaisia) 3.653 3.963 4.214Lippo Bank (Indonesia) 285 n.a 667.5

4 NHTM NN ca Trung quc n.a 30.907 52.884

Woori (Hn Quc) 6.734 7.332 9.579

Kookmin (Hn Quc) 8.637 9.526 n.aUOB (Singapore) (Triu SGD) n.a 14.924 16.791

[Ngun: Tp ch ngn hng 02/2008]


47/145

39

Quy m vn nh hn ch nng lc hot ng, dn n hn ch nng

lc cnh tranh vi cc ngn hng nc ngoi (nng lc tn dng, u t, pht

trin cng ngh v dch v, kh nng mrng ra nc ngoi, pht trin mngli trong nc).

2.3.1.2. Kh nng phng nga, chngri ro.

* Ri ro: Thc trng ri ro cc NHTM Vit Nam tp trung cao ri ro

tn dng. Ri ro tn dng bao hm nhng tn tht m NHNT c th phi gnh

chu khi khch hng khng c kh nng thc hin cc ngha v ti chnh

c NHNT bo lnh, hoc khng thanh ton y , ng hn gc v li cc

khon tin vay theo hp ng.

NHNT trin khai m hnh tnh dng mi theo t vn ca D n h tr

k thut do Chnh ph H Lan ti trthng qua Ngn hng th gii trong ton

h thng t thng 08/2006. Cht lng qun l ri ro tn dng c ci thin

thng qua vic tch bit cc nghip v: quan h khch hng, qun l ri ro tn

dng v qun l n, ng thi cng tc khch hng v pht trin kinh doanh

c chuyn bit ha vi b phn chuyn trch quan h khch hng. S thay

i v t duy qun l, phng thc qun l, phng thc qun tr ri ro v

chin lc cnh tranh, pht trin khch hng l bc chun b cn thit cho s

pht trin bn vng

* Dphng ri ro: Chi ph d phng ri ro c lp x l nqu

hn mt vn khng kh nng x l.

Trong hot ng tn dng, NHNT hin ang c quan h vi mt lngkhch hng khng nh l cc tp on, tng cng ty nh nc c qui m ln.

Cc quan h tn dng ny c duy tr t nhng nm trc y, vi nhng u

i, bo hc bit t pha Nh nc. Theo ch trng ca Chnh ph, trong

thi gian ti, s tin hnh c phn ha hu ht cc doanh nghip nh nc.

Sau khi c phn ha, cc doanh nghip ny s khng cn nhn c nhng u

i ca Nh nc v s phi t vn ng tn ti v pht trin. Trong mi


48/145

40

trng cnh tranh khc lit , liu NHNT c cn gi chn c cc khch

hng hay khng? Ngoi ra, mt xu hng khng my tch cc ang dn th

hin: l nxu ca NHNT ang c xu hng gia tng trli, iu ny lmcho NHNT phi trch thm d phng ri ro, lm nh hng n kt qu hot

ng kinh doanh.

Bng 2.4: Phn loi nv trch lp dphng ri ro ti thi im

31/12/2006 ca NHNT theo Quytnh 493 ca NHNN.

n v: triu VND

Nhm n Gi tr ca cc DPRR c th DPRR chungTngDPRR

khon n* phi trch lp phi trch lpPhi trch

lp

Nhm1 107.751.917

Nhm2 6.114.950 216.831

Nhm3 343.941 43.659 Nhm4 473.630 188.983 860.133 1.871.569

Nhm5 806.433 561.961

Tng cng 115.490.873 1.011.436 860.133 1.871.569 [Ngun : Bo co kim ton NHNT]

Ghi ch:(*) bao gm nni bng v cam kt ngoi bng.

Nm 2007, NHNT trch 100% d phng ri ro c th theo quy

nh vi tng chi d phng tnh vo chi ph l 1.233 t VND.

NHNT s dng d phng x l tng s ri ro ly k t nm 1996

n 31/12/2006 l 4.467 t VND. Trong , n tn dng 4.195 t VND, L/C

qu hn t thi bao cp 146 tng, ri ro khc 126 t VND.

Tuy nhin, qun l ri ro ti NHNT cn nhiu yu km do cc nguyn

nhn nh sau:

- Cht lng qun l ri ro khng ng u gia cc chi nhnh

- H thng thng tin cha y , v vy hn ch nht nh n hiu qu

qun l ri ro.


49/145

41

- Ti hu ht cc chi nhnh, d ntn dng tp trung n 50-70% cho 5

n 10 khch hng ln nht. T l khch hng l doanh nghi p Nh nc

chim 93%. Mt vi chi nhnh c t l cho vay i vi ring mt mt hnghoc lnh vc u t qu cao, ln n 60-80%... l nhng du hiu c ri ro,

khng tht s an ton.

M hnh tn dng mi ba b phn Quan h khch hng - Qun l ri ro -

Qun l ncha tht s pht huy hiu qu, trch nhim gia cc b phn cha

c tch bch r rng, n y trch nhim ln nhau, lm ko di thi gian

thm nh v x l h stn dng gy phn ng kh chu t pha khch hng.

2.3.1.3 Kh nng sinh li.

Kh nng sinh li l iu kin nh gi hiu qu kinh doanh ca ngn

hng. Kh nng sinh li c c th hin qua cc ch s ROE v ROA.

* H s ROE (t l li nhun trn vn): Nu so snh vi ngn hng

ca cc nc trong khu vc th ROE ca NHNT khng c chnh lch nhiu

(xem bng 2.5), h s ny ca NHTM cc nc lun mc trn 15%.

Bng 2.5: Chtiu ROE ca NHNT t2002-2007

n v tnh: %

10.41

25.83

4.86

16.95

15.3215.37

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nm

%

[Ngun: Bo co thng nin NHNT t2002 n 2006]



50/145

42

*H s ROA ( t l li nhun rng sau thu so vi tng ti sn): H

s ny ca NHNT cng khng chnh lch (xem bng 2.6) so vi ngn hng

cc nc trong khu vc, c th:- H s ROA ca nhm cc NH khu vc Chu Thi Bnh Dng

(gm 52 NHTM thuc 10 nc) l 0.94%. H s ROA cc NH thuc cc

nc mi ni (gm 14 NH ca cc nc Thailand, Indonesia, Malaysia,

Phillipines) l 0.77%.

Bng 2.6: Chtiu ROA ca NHNT t2002-2007

n v tnh: %

0.27

0.63

0.94

1.72

1.110.92

0.00

0.20

0.400.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nm

%

[Ngun Bo co thng nin NHNT t2002-2006]


2.3.2. Thc trng nng lc hotng ca Ngn hng TMCP Ngoi

thng Vit Nam.

2.3.2.1 Nng lc huy ng vn.

Trong giai on 2004-2008, th trng tin t c nhiu bin ng v li

sut trong nc v trn th trng quc t, tnh hnh lm pht, cnh tranh v

huy ng vn gia cc TCTD trong nc gy nh hng ti cng tc huy


51/145

43

ng vn ca cc NHTM ni chung v NHNT ni ring. Ccu huy ng vn

NHNT t 2004 n 2006 c th hin bng 2.7

Bng 2.7: Ccu huy ng vn ca NHNT theo ngun vn huy ngn v tnh: triu VND

Ch tiu 2004 2005 20061.Tin gi 102.916.526 118.169.425 135.000.327Trong t trng:- Cc t chc kinh t v TCTD 66,35% 69,03% 69,50%- Tin gi tit kim 31,07% 30,20% 29,85%- Tin gi khc 3,58% 0,77% 0,65%

2.Tin vay 5.520.576 3.876.977 9.664.796Trong t trng:-Vay NHNN 57,23% 4,43% 60,82%-Vay cc TCTD 42,77%-Vay Khc 95,53% 39,18%

3.Pht hnh giy tc gi 2.139.897 3.113.970 7.405.678Tng cng 110.576.999 125.160.372 152.070.801[Ngun: Bo co kim ton NHNT cc nm 2004, 2005, 2006]

Nng lc huy ng vn ca cc NHNT th hin 3 kha cnh: Th phn

huy ng vn; mc tng trng hng nm; h sn by huy ng vn.

- Thphn huy ng vn: Hin nay th phn huy ng vn NHNT tng

i ln chim 18,2% tng huy ng vn ton ngnh ngn hng. u th ny l

do mng li rng ln, c t do huy ng, khng b gii hn, c cng

chng tin tng, tuy nhin th phn huy ng vn ca cc NHTM CP ngy

cng tng nguyn nhn hng u l li sut v chnh sch khuyn mi hp dn

hn, mng li c m rng, hot ng qung b thng hiu c trin

khai hiu qu. c bit l uy tn, lng tin ca ngi dn, ca khch hng i

vi cc NHTM CP tng ln.

- Thc trng mc tng huy ng vn: Vn huy ng 2006 t trn

152.000 t VND, tng 21,50% so vi nm 2005 v 37,52% so vi nm 2004.

Nm 2006 cng l nm tng trng mnh huy ng vn t knh pht hnh


52/145

44

giy tc gi (bao gm cc loi k phiu, tri phiu v chng ch tin gi),

gp phn lm si ng th trng cc cng c nngn hn v di hn vn l

mt phn khng tch ri ca th trng ti chnh-Hsn by huy ng vn: H sn by huy ng vn l t l so

snh gia tng ti sn nvi vn ch shu. H sn by huy ng vn

NHNT t 2004 n 2007 qua bng 2.8.

Bng 2.8: H sn by huy ng vn NHNT t2004 n 2007

n v tnh: sln

Ch tiu 2004 2005 2006 2007H sn by huy ng vn 15.70 15.21 13.99 14.80[Ngun: Bo co thng nin 2004, 2005,2006]


NHNT hot ng da trn ngun vn huy ng l chnh (13.99 ln)

(Ngn hng lin doanh v chi nhnh ngn hng nc ngoi c h sn by

huy ng vn di 10 ln), trong khi kh nng tng vn t c cn gp kh

khn, nn tim n ri ro cao, c bit trong trng hp dn c rt tin t.Nhn chung cng tc huy ng vn c NHNT lm tt do NHNT

chng p dng chnh sch li sut linh hot trn cscung - cu vn trn

th trng, ci thin qun tr thanh khon, pht trin nhiu cng c huy ng

vn mi (chng ch tin gi, li sut bc thang, tit kim d thng ). Tuy

nhin so vi s nhanh nhn, linh hot th vn thua cc NHTM c phn chng

hn NHNT cha huy ng tin gi tit kim vng m mt s NHTM CP

lm rt tt nh: ACB, Sacombank, Eximbank NHNT khng huy ng

c khon vn nhn ri trong dn c bi v vng chim mt v tr quan trng

trong i sng kinh t x hi, vng lun c xem l mt ng tin c bit,

gi vai tr vt ngang gi chung n nh, bn vng v lu i nht. Ngoi ra

khi iu chnh tng li sut tin gi tit kim, NHNT thng iu chnh chm


53/145


54/145

46

Bng 2.10: Cht lng hotng tn dng ca NHNT

n v: triu VND

Ch tiu 2004 2005 2006 2007Tng dn 53.604.547 61.043.981 67.742.519 95.908.874

Cc khon NQH 1.311.477 1.145.846 808.721 1.246.815

trong :

- NQH di 181 ngy 492.397 566.909 398.872

- NQH t 181 n 360 ngy 332.312 189.736 128.416

- Nkh i 486.768 389.201 281.433

Cc khon NQH c ti sn m bo 504.824 648.117 262.684

T l dngc qu hn trn tngdn 2,53% 1,88% 1,19% 1,3%T l dnxu trn tng dn(theo Quyt nh 493) Cha p 3,44% 2,28% 3,4%

dng[Ngun: Bo co ti chnh kim ton ca NHNT cc nm 2004, 2005, 2006]

( Ghi ch: Sliu 2007 tBo co NHNT cha kim ton)

Thng tin t NHNN cho bit t l n xu c phn loi theo Quyt

nh 493 ca ton h thng NHTM Vit Nam l 5,08% so vi tng d n.

Trong nhm cc NHTMNN c t l n xu cao nht 6,49%, trong khi

nhm NHTMCP c t l n xu thp hn 2,32% v nhm ngn hng lin

doanh v ngn hng nc ngoi c t l nxu l 0,1%. Nh vy, t l nxu

ti NHNT tuy c thp hn so vi t l nxu chung ca ton ngnh ngn hng

song li kh cao so vi nhm ngn hng lin doanh v ngn hng nc ngoi.

Danh mc cho vay theo nhm khch hng c NHNT tch cc thay

i theo hng gim dn t trng cho vay cc DNNN, tng dn t trng cho

vay Cng ty t nhn v TNHH, Doanh nghip c vn u t nc ngoi (xem

bng 2.11).


55/145

47

Bng 2.11: Ccu dntn dng theo i tng vay NHNT 2004-2006

Ch tiu 2004 2005 2006

Doanh nghip Nh Nc 55% 42% 38%Cng ty t nhn v TNHH 11% 37% 25%Doanh nghip c vn u t nc ngoi 23% 7% 14%C nhn 11% 7% 9%Cc loi hnh khc - 7% 14%

[ Ngun: Bo co thng nin NHNT t2004-2006]

Tuy nhin, trong hot ng tn dng NHNT cn tn ti yu km do

nguyn nhn nh sau:

- C th ni hot ng tn dng cha tr thnh th mnh ca NHNT,

cha tng xng vi tim lc v vn v uy tn ca NHNT trn thng trng.

Do vn t c cn rt nh nn cha p ng c nhu cu vay vn ca cc

doanh nghip ln v cc d n ln. Bn cnh , NHNT cn c nguy cchu

ri ro cao do kh nng thm nh d n v qun l ncn yu, nhng khon

nkh i t cc d n ln thi gian qua cho thy s yu km trong qun l,

gim st tn dng, c bit l khu thm nh, kim tra trc, trong v sau khicho vay ca NHNT.

Trong khi , cc NHNNg c u th v lng ngoi t cho vay do c

NH m m bo, kh nng thm nh d n v qun l n vt hn hn

NHNT v thc lc ln kinh nghim nn nqu hn, nxu thp, ri ro c

x l kp thi .

-Nng lc cho thu ti chnh:

Hot ng cho thu ti chnh ca NHNT thng qua Cng ty Cho thu ti

chnh NHNT l Cng ty con do NHNT shu 100% vn c thnh lp ngy

25/03/1998. Hot ng cho thu ti chnh pht trin kh tt. Nm 2006 cho

thu ti chnh t 1.095 tng tng 21,3% so vi cui nm 2005. T l n

xu (t nhm 3 n nhm 5) gim cn 2,4% tng d nca Cng ty.


56/145

48

Bng 2.12: Mt schtiu ch yu hotng cho thu ti chnh.

n v: triu VND

Ch tiu 2004 2005 20061. Tng ti sn 558.317 928.435 1.115.9552. Ngun vn ch shu 101.237 136.746 131.9183. Thu nhp thun t li 15.933 25.859 36.2894.Thu nhp thun ngoi li (5.281) (11.982) (18.237)5.Li nhun trc thu 10.652 13.877 18.0516.Thu thu nhp doanh nghi p (2.982) (3.886) (5.054)7.Li nhun sau thu 7.669 9.991 12.997

8.Nqu hn(%) 0.90 2.42 2.07 [Ngun: Bo co kim ton NHNT 2004, 2005, 2006]

D bo mc cnh tranh trn th trng cho thu ti chnh trong vi

nm ti cha ng k. im bt li i vi NHNT so vi cc i tc nc

ngoi l kh nng tip cn, trnh thm nh ti sn cho thu, nht l loi ti

sn phi nhp khu cn yu.

- Nng lc u tti chnh:

Hot ng u t gp vn, lin doanh/lin kt ca NHNT c nh gi

l t hiu qu cao. Vic sm nhn thc c tm quan trng ca hot ng

ny cng nh duy tr s pht trin n nh ca n, c bit l trong thi gian

qua - em li cho NHNT mt danh mc u t c cht lng: (xem bng

2.13).


57/145

49

Bng 2.13: Mt schtiu ch yu hotngu tgp vn lin doanh

n v: triu VND

n v gp vn Gi tr T l %I. Gp vn mua c phn di hnh thc u t dihn 476.970- SWIFT 761- Ngn hng TMCP Phng ng 49.300 8,69- Ngn hng TMCP Qun i 69.573 4,91- Ngn hng TMCP Si Gn Cng Thng 67.200 9,75- Ngn hng TMCP Quc t Vit Nam 27.213 2,45

- Qu tn dng nhn dn Trung ng 5.000 4,50- Ngn hng TMCP Gia nh 7.588 3,61- Ngn hng TMCP Xut - Nhp khu VN 173.852 14,31- Cng ty CP Bo him Petrolimex 14.700 10,00- Cng ty CP Bo him Nh Rng 12.000 7,50- Cng ty CP T Csh tng 6.000 2,00- Cng ty CP Khoan v Dch v khoan du kh 32.386 4,41- CT CP Thng nghip Tng h p v CB Lngthc Tht Nt 3.079 4,33- Cng ty Thun Hng* 4.474- Cng ty XNK Nng sn, Thng mi, Du lch vCB Thc phm* 3.844II. Gp vn lin doanh , lin kt 487.717- Cng ty TNHH Vietcombank Bonday 8.876 16,00- Qu thnh vin 1 54.334 11,00- Cng ty lin doanh Qun l Qu u t chngkhon Vietcombank 39.46 51,00

- Ngn hng lin doanh Shinhan Vina 240.287 50,00- Cng ty TNHH VCB - Bonday- Bn thnh 144.760 52,00

Tng 964.687[Ngun: Bn cng bthng tin NHNT]

(Ghi ch: Bng trn khng bao gm cc Cng ty con hoc Cng ty

NHNT c quyn chi phi, bao gm: Cng ty Chng khon, Cng ty Cho thu

ti chnh, Cng ty qun l Nv Khai thc Ti sn; Cng ty Ti chnh Vit


58/145

50

Nam ti Hng Kng; Cng ty lin doanh TNHH Cao c VCB 198; (*) Cc

khon ang chx l.)

Tuy nhin, cc NHNNg rt c u th trong lnh vc u t chng khon,bo him v h c kh nng ti chnh v kinh nghim.

2.3.2.3. Nng lc pht trin dch v.

* Dch v thanh ton quc t:

Thanh ton quc t l l lnh vc kinh doanh i ngoi truyn thng m

NHNT lun duy tr v khng nh v tr hng u trong ton ngnh. Trong

nhng nm qua, kim ngch xut nhp khu c nc lin tc tng trng vi

tc cao to thun li cho hot ng xut nhp khu ca NHNT.

Bng 2.14: Hotng thanh ton quc tca NHNT 2004-2006

n v: t USD

2004 2005 2006Ch tiuGi tr Th phn * Gi tr Th phn * Gi tr Th phn *

DSTTXK 6,968 26,3% 9,375 28,9% 12,7 32%

DSTTNK 9,414 29,5% 11,583 31,3% 10,1 22,8% [Ngun: Bo co kim ton NHNT 2004-2006]

(Ghi ch: (*) th phn so vi kim ngch xut khu, nhp khu ca c

nc.)

Doanh s thanh ton xut nhp khu qua NHNT nm 2006 t gn 22,8

t USD, tng 31,3 % so vi nm 2005, chim th phn 27,4% so vi kim

ngch xut nhp khu ca c nc.

Hot ng thanh ton quc t ca NHNT t c tc tng trng nnh. Trong giai on 2004-2006, NHNT duy tr t trng 28,32% tng kim

ngch thanh ton xut nhp khu ca c nc vi mc tng bnh qun 18,31%

nm.

Tuy nhin th trng ny cng ang c nguy cb gim st do s cnh

tranh gay gt ca cc NHTM trong nc v cc NHNNg vi u th nghip v

chuyn mn gii v c mng li thanh ton rng khp ton cu, nghip v


59/145

51

thanh ton quc t gn lin vi nghip v ti tr thng mi v kinh doanh

ngoi t bi ngun kinh ngoi t di do ca cc ngn hng ny.

* Dch v kinh doanh ngoi tTrong giai on 2004-2006, hot ng kinh doanh ngoi hi ca NHNT

c nhiu thun li: kim ngch xut nhp khu tng mnh, ngun kiu hi di

do, t gi USD/VND kh n nh.

Doanh s mua bn ngoi t trong nc tng t xp x 12 t USD nm

2004 ln hn 19 t USD nm 2006, tng trung bnh 26% nm. Doanh s mua

v doanh s bn ngoi t trong nc kh cn bng trong giai on ny. Lng

ngoi t mua vo t cc t chc kinh t v c nhn chim khong 85% tng

lng ngoi t mua vo. Lng ngoi t bn ra ch yu phc v nhu cu nhp

khu ca t chc kinh t (khong 90%).

Doanh s mua bn ngoi t vi nc ngoi tng t xp x 6,5 t USD

nm 2004 ln 9,6 t USD nm 2006, tng trung bnh 21,5% nm. Lng ngoi

t mua vo v bn ra vi nc ngoi cng tng tng ng qua cc nm

(nm 2004: 3,25 t USD; nm 2005: 3,7 t USD v nm 2006: 4,8 t USD).

Trong nm 2006, bm st din bin li sut trn th trng quc t v

trong nc, NHNT nhiu ln iu chnh li sut huy ng USD v ch

trng pht trin cc sn phm mi nh: SWAP li sut (IRS) vi nc ngoi,

sn phm quyn chn ngoi t - VND, hp ng li sut k hn (FRA). Vic

tham gia vo cc hp ng phi sinh li sut vi cc i tc nc ngoi v cc

hp ng phi sinh ngoi hi mang li cho NHNT thm nhiu phng thcphng nga ri ro v kp thi p ng nhu cu ngoi t cho khch hng. Tnh

n ht nm 2006, NHNT k vi cc ngn hng i tc truyn thng cc

hp ng chun hon i li sut theo mu ca t chc cc sn phm hon i

v phi sinh quc t (ISDA) vi tng gi tr ln ti 110 triu USD.

Li nhn t hot ng ny cng t kh, li t kinh doanh ngoi t tng

t 207 t VND nm 2004 ln mc 274 t VND nm 2006.


60/145

52

Tuy nhin, NHNT cn cha d bo chnh xc din bin ca th trng

ti chnh c quyt sch kinh doanh ngoi t trong v ngoi nc, mt khc

d bo khng th lng ht din bin bt thng ca th trng ti chnh, tgi ngoi t nim yt cha linh hot, t gi mua li ngoi t thng thp hn

cc NHTM c phn trn a bn khin cc khch hng chuyn qua cc ngn

hng khc m ti khon, cc nghip v phi sinh cha ng dng nhiu cc

chi nhnh do kin thc v nghip v ny cn hn ch

*Dch v th.

Trong nhng nm qua, dch v pht hnh v thanh ton th ca NHNT

pht trin vi tc rt nhanh. Tnh n cui nm 2006, NHNT thu ht

1,8 triu khch hng c nhn v 84.000 khch hng mi mi nm. Hot ng

kinh doanh th thc s tr thnh mt dch v ngn hng hin i, mang tnh

nn tng, l mi nhn cho chin lc pht trin dch v ngn hng bn l, m

ra mt hng mi cho vic huy ng vn, gip gim li sut u vo cho ngn

hng.

NHNT v ang khng nh v tr hng u trong hot ng kinh

doanh th, pht trin cc sn phm dch v mi v tin ch gia tng cho khch

hng trn nn tng cng ngh hin i, th hin cc mt sau:

- Tnh ti thng 12/2006, NHNT chim 33% tng th phn pht hnh th

gm c th quc t v th ghi nni a ca c nc. Tc tng trng pht

hnh th ni a Connect 24 lin tc mc 200% - 300%/nm trong nhng

nm gn y v nm 2006 tng mc 63%. Tc pht hnh th quc tcng tng trng nhanh.

- NHNT shu mng li ATM ln nht, chim gn 27% tng s my

ATM trn ton quc (740/2752 my). Ngoi ra, h thng thanh ton th ca

NHNT gm 5.000 im chp nhn th. Cho ti 31/12/2006 lin minh th ca

NHNT kt np 16 NHTM trong v ngoi nc.


61/145

53

- NHNT l thnh vin chnh thc v i tc chin lc tin cy hng u

ti Vit Nam vi cc t chc th hng u trn th gii Visa Card, Master

Card, American Express, JCB, Diners Club. NHNT l ngn hng c quynpht hnh v thanh ton th Amex ti Vit Nam.

- NHNT l ngn hng tin phong v dn u ti Vit Nam trong vic

pht trin cc tin ch gia tng da trn nn tng cng ngh thng tin hin i

nh dch v th Connect 24 v dch v thng mi in t VCB-P cho php

khch hng mua th Internet, th in thoi, thanh ton tin in, cc

Internet, ph ba him, cc ph in thoi cnh v di ng qua h thng

ATM.

Bng 2.15: Hotng kinh doanh th ca NHNT 2004-2006

Ch tiu VT 2004 2005 2006S thang lu hnhTh tn dng quc t th 36.275 51.600 72.448Th connect24 th 480.000 940.000 1.500.000

Thanh ton thDSTT th quc t triu USD 226 315 386,3DSTT th Connect24 triu USD 8.818.354 18.574.653 29.249.000 [Ngun: Bo co NHNT]

Tuy nhin, trong thc t h thng th NHNT xut hin nhng hn ch

nh sau:

- H thng my ATM khng nhu cu s dng do nhu cu s dng

th ngy cng cao, h thng cc i l chp nhn th ch c ti cc siu th

hoc nh hng ln v mt s ca hng phc v khch du lch, cn li cc im

bn l khc cha c.

- Vic pht hnh th tn dng NHNT vn cha thc s cun ht v

thc y s dng th tn dng nh mt phng tin thanh ton khng dng

tin mt. l do cc quy nh cht ch trong k qu, trong thanh ton


62/145

54

bin th tn dng thnh th ghi n, v vy, khng c tnh cht khuyn khch

ngi dn s dng th.

- Trong hot ng thanh ton th, vn cng ngh thng tin cha cng dng tt trong qun l mng, qun l h thng nhng truyn hay b

nghn, li h thng: khng rt tin c nhng b tr s d

- H thng th cha c kt ni ton h thng, khch hng xp hng

di hoc i vi cy s tm my ATM chp nhn th ca mnh trong khi my

ATM ca ngn hng khc trc mt

*Dch v ngn hng bn l

Trong bi cnh t nc hi nhp vo nhng nm 90 ca th k trc,

NHNT nhanh chng xc nh vic a dng ha cc loi hnh dch v l

chin lc trng tm, c ngha sng cn trong cnh tranh.

i vi nhm cc sn phm bn l truyn thng, nt in hnh ca

NHNT c th hin s ch trng ti vic gia tng cc tin ch cho khch

hng v phn on khch hng nhm thit k nhng sn phm ph hp.

mng tin gi, cc chng trnh huy ng tit kim, chng ch tin gi c

thng, hoc cc cch tnh li sut linh hot (li sut bc thang, lnh li nh

k) c thit k cho php khch hng la chn ph hp vi nhu cu, to sc

hp dn vi cc sn phm truyn thng. NHNT l ngn hng u tin ti Vit

Nam cho php khch hng c th gi tin mt ni v thc hin rt tin bt

kim giao dch no thuc h thng trn ton quc.

T nhng hot ng cho vay c nhn nh l ban u, sn phm tin vaytng bc c chun ha thnh nhm sn phm cho tng phn on khch

hng c th nh: Cho vay Cn b qun l iu hnh, Cho vay cn b cng

nhn vin, Cho vay mua nh D n, Cho vay mua t, Cho vay du hc

sinh v.v

Bng vic sm thit lp quan hi l vi hn 1200 ngn hng trn th

gii, x l tng lnh Swift v k hp ng vi nhng t chc chuyn tin


63/145

55

nhanh quc t (nh MoneyGram), NHNT lun dn u th trng v doanh s

kiu hi trong hng chc nm.

Ngoi cc sn phm dch v truyn thng c ci tin, vi nn tngVCB Online nhiu sn phm dch v ngn hng bn l ra i :

- Internet - Banking (VCB-iBanking): tham gia s dng dch v ny

khch hng sc cp user name v mt m (password) truy cp thng tin

mi nht v ti khon, sao k hot ng ti khon ca khch hng ti NHNT,

chuyn khon thanh ton cc dch v du lch, cc ph in thoi/internet, tin

v my bay v.vChnh vic gia tng tin ch gip s lng khch hng s

dng internet banking ca NHNT tng rt ng k. Nu vo thng 05/2007 ch

c 42.000 khch hng th ti cui nm 2007 c 82.500 khch hng

- Dch v SMS banking (VCB- SMS banking) chnh thc a vo hot

ng thng 11/2006, sau 06 thng trin khai NHNT c hn 16.000 khch

hng v ti cui nm 2007 l 78.000 khch hng.

- Dch v Home-Banking: dch v ngn hng ti nh, cn gi l dch v

ngn hng in t VCB-Money, dch v cung cp cc thng tin: t gi hi i,

li sut, s d ti khon, ngoi ra khch hng c th thc hin cc yu cu

thanh ton ti nh thay cho vic trc tip n ngn hng giao dch.

- Dch v thanh ton ha n t ng (billing payment): Hin nay

NHNT ang cung cp dch v billing cho khch hng ti hu ht cc mng

dch v quan trng nh thanh ton ha n in, nc, vin thng, bo him

vi a s cc nh cung cp dch v tn tui trn th trng.- Dch v tr lng qua ti khon: Ti cui nm 2007 NHNT k kt

hp ng tr lng cho hn 4.000 n v, km theo l gn 1 triu lao ng

s dng dch v tr lng qua ti khon ti NHNT, gp phn ng k vo

chin lc thc y thanh ton khng dng tin mt chung ca t nc.

V mi y nht, NHNT chnh thc trin khai dch v VCB-

Securities-online - mt dch v kt ni trc tuyn ti khon tin gi ca nh


64/145

56

u t ti ngn hng vi ti khon u t chng khon ca h ti cng ty

chng khon. Dch v ny mt mt h trcc cng ty chng khon v nh u

t thc hi

canh tranh vcb

Documents