capacidades procesamiento-industria-lechera
TRANSCRIPT
INVENTARIO DE CAPACIDADES DE INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIAPROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA
LECHERA NACIONAL LECHERA NACIONAL6 de junio de 20106 de junio de 2010
René Anrique G., Hugo Bidegain P.Universidad Austral de Chile
• Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).
• La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día.
• Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento.
• Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.
• Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.
• Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).
• La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día.
• Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento.
• Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.
• Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.
Antecedentes
N° Empresas
N° Plantas % Recepción
Sociedades Anónimas19771
20082
11 6
2112
60,064,5
Cooperativas19772008
10 3
13 3
38,524,4
Otras3
19772008
4 5
4 6
0,811,0
Totales 19772008
2514
3821
99,299,5
1.(CORFO –CTL, 1977)2.(ODEPA 2008)3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas.
Caracterización del sector industrial lácteo (1976 y 2008).
CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008) • Disminución en el número de empresas y de plantas procesadoras
• Reducción en el número de Cooperativas
• Aumento de la participación de Sociedades Anónimas
Producto Unidades Años 1976 2008
Cambioveces
RECEPCIÓN Miles L 593.942 1.971.626
3,3
ELABORACIONLeche fluidaParticipación
Miles L%
133.390 322.831 22,4 16,4
2,4
Leche pasteurizadaparticipación
Miles L%
128.913 13.474 21,7 0,68
-95,7
Leche esterilizadaparticipación
Miles L%
1.739 309.357 0,30 15,6
177,0
Leche en polvo Total Totalparticipación
Miles KgMiles L%
38.703 102.995 332.459 884.383 55,97 44,8
2,7
Leche en polvo Entera Semidescrem. Descremada
Miles Kg Miles Kg Miles Kg
27.272 80.523 9.186 4.846 2.245 17.585
2,9 -1,9 7,8
QuesosLeche equivalenteparticipación
Miles KgMiles Lts%
11.380 57.367 113.800 573.700 19,2 29,1
5,0
Quesillo Miles Kg 2.334 7.070 3,4Yogur Miles Kg
% 4.959 178.215 0,83 9,03
35,9
Leche cultivada Miles Kg --- 13.418
-
Crema Miles Kg 3.448 28.917
8,4
Mantequilla Miles Kg 5.456 16.765 3,9Suero en polvo Miles Kg 601 24.849 41,3Leche condensada Miles Kg 9.306 41.501 4,5Manjar Miles Kg 294 23.850 13,1Leche modificada Miles Kg 336 345 1,0Leche evaporada Miles Kg 1.089 --- ---
Recepción y elaboración de productos lácteos entre los años 1976 y 2008.
Fuente: ODEPA
RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008) Recepción: la recepción en plantas creció 3.3 veces (594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual). Leche fluida: su elaboración aumentó 2.4 veces (menos que la recepción) demostrando una disminución en su importancia relativa. Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de la leche pasteurizada. Leche en polvo: aumenta su producción (2.7 veces)y disminuye su participación (fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminución de la LSD). Queso: fuerte aumento de producción (5 veces) y en la participación (19 a 29%). Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la recepción industrial.
PROCEDIMIENTO
• Encuesta a la industria asociada al Consorcio
• Incorporación de Cumelén Mulpulmo
• Cobertura de 90% de la recepción
Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 1
1.ALMACENAMIENTO LECHE FRESCA
1.1- Almacenamiento en fábrica
1.1.1 Silos leche fresca Numero _______
Capacidad total Lts _______
1.1.2 Estanques Refrig. Numero _______ Capacidad total . Lts _______ 1.2.- Almacenamiento en predios
1.2.1 Estanques prediales Numero _______
Capacidad total Lts _______
1.3 Camiones estanques en servicio Numero _______
1.3.1 Capacidad total Lts _______
1.4.-Recolección en tarros SI ____ NO _____ 1.4.1 Proporción sobre total % _________
Recolección 1x día_______ 2xdía________ Comentarios:_________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 2
2.-FÁBRICA
2.1 Capacidad de proceso por día Lts-----------------------
2.1.1 Horas proceso efectivo máximo Hrs-------------------
2.1.2 Flujo por ora de proceso promedio Lts--------------------
2.2 Capacidad de tratamiento general :
2.2.1 Enfriamiento L.F Lts hora --------------
2.2.2 Higienización Lts hora --------------
2.2.3 Pasteurización Lts hora -------------
2.3 Servicios Generales
2.3.1 Vapor Petróleo----- Carbón----- Leña ----- Otros -----
2.3.2 Aire caliente Petróleo____ Gas ____ Carbón_____
2.4 Abastecimiento agua Pozo profundo propio _______ Empresa urbana _________ Comentarios:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 3
3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.
3.1 Leche en polvo Capacidad de secado por día Lts _______________ Capacidad secado por hora _______________
Capacidad de evaporación hora _______________
Horas de operación máxima secado ____________ Horas operación máxima evaporación___________
Numero de torres secado __________
Numero de evaporadores __________
Numero de efectos c/u ___________
Disponible Instantanización __________________________
Aglomeración _________________________
Capacidad almacenamiento granel _______________________ Comentarios:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 4
3.- LINEAS DE PRODUCCIÓN.
3.2 Queso Capacidad proceso por día Lts __________
Capacidad proceso por turno Lts __________
Turnos por dia efectivos Turnos __________ Numero de tinas queseras Lts __________ Capacidad tinas queseras Lts __________
Duracion ciclo por tina hrs __________
Tina preprensaje SI_____ NO _____
Capacidad de saladeros 1____2_____3 Turnos
Capacidad de almacenamiento
10 días producción 20 “ “ 30 “ “ Comentarios:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1
Empresa: Fecha: Hoja 5
3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.
3.3 Leche UHT Numero de líneas de envase __________ Capacidad producción por día Lts __________
Capacidad de produción por turno __________
Ciclo producción turno/línea Hrs __________
Horas efectivas llenaje/turno Hrs __________
Horas aseo/esterilización por turno __________
Capacidad de incubación total Tons __________
Horas incubación ___________
Liberación por muestreo SI____NO____ Comentarios:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ITEMCapacidad de
procesamiento1. ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA1.1. Almacenamiento en fábrica.1.1.1. Silos Leche Fresca nº 10Capacidad Total (L) 4.975.0001.1.2. Estanques refrigerados nº 44Capacidad total (L) 2.812.0001.2 Almacenamiento en predios 1.2.1. Estanques prediales nº 2920Capacidad Total (L) 9.198.1251.3. Camiones estanques en servicio nº 2421.3.1. Capacidad total (L) 3.942.500 2. FABRICA2.1 Capacidad de proceso día 9.183.0002.1.1. Horas proceso efectivo máximas2.1.2. Flujo de proceso promedio (L/hora) 392.8002.2. Capacidad tratamiento general2.2.1. Enfriamiento leche (L/hora) 495.0002.2.2. Higienizacion (L/hora) 444.0002.2.3. Pasteurización (L/hora) 446.000 3. LINEAS DE PRODUCCIÓN3.1 Leche en polvo Capacidad de secado /día (L) 5.380.000 3.2 Queso Capacidad de proceso día (L) 1.860.000 3.3 Leche UHTCapacidad producción diaria (L) 1.610.000
Capacidad instalada plantas del Consorcio de la Leche + Mulpulmo (2008)
CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA. Total diaria de procesamiento: 9.183.000 L Total diaria de recepción: 6.176.058 L (6860.000 1 * 0,9)2
Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L día Holgura: 33%
1 Recepción Nov. 20082 Empresas del Consorcio + Mulpulmo
LECHE EN POLVO. Capacidad de proceso: 5.380.000 L dia Elaboración actual: 3.234.366 L de leche día (2008) 1
Holgura: 40% 1 (Capacidad a partir del 2011 aumentará con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche en polvo, aprox. 10% de la recepción nacional)
QUESO. Capacidad de proceso: 1.860.000 L día Elaboración actual: 1.467.590 L día (1.836.784 1 *0.8) 2
Holgura: 21%
1 Promedio leche diario en queso, Nov. 20082 Empresas del Consorcio + Mulpulmo
LECHE FLUIDA (UHT)
• Capacidad de proceso: 1.610.000 L día
• Elaboración actual: 981.132 L día
• Holgura: 73%
LECHE FLUIDA (UHT)
• Capacidad de proceso: 1.610.000 L día
• Elaboración actual: 981.132 L día
• Holgura: 73%
ITEM CAPACIDAD HOLGURA
Almacenamiento de leche fluida• En Planta• Estanques prediales
7.787.0009.198.125
CAPACIDAD DE PROCESO 9.183.000 33%
CAPACIDAD POR LINEAS PRODUCCION
Leche en polvo (litros/día)Queso (litros/día)Leche fluida (litros/día)
5.380.0001.860.0001.610.000
40%21%73%
SINTESIS CAPACIDAD INSTALADA
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA. Recolección, transporte y calidad de leche • Sólo 1.1% de la leche provenía de estanques prediales en 1997 (57% de la leche no se enfriaba) • Actualmente 99% de la leche se enfría en estanque prediales (flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera) • Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fábrica Mejoramiento logístico de la producción industrial.• Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada, suero de queso fresco)
• Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicación del abastecimiento (leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).
REGION Leche Fluida
%
Leche en Polvo
%
Queso 1
%Total
%
RM 48.6 --- --- 9.8
VIII --- 4.9 --- 2.8
IX 19.5 2.6 9.7 7.8
X, XIV 31.9 92.5 90.3 79.6
Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0
Totales L/día 1.850.000 5.380.000 1.860.000 9.183.000
1 En las encuestas para la VIII Región, no se declaró capacidad instalada para producción de queso.
Distribución regional de la capacidad instalada (Consorcio+Mulpulmo)
• En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total, 32% para elaboración de LF, 93% para LP y 90% para queso.
• La RM tiene una importante participación en elaboración de LF.
Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción
Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).
Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)
CRITERIO DE EVALUACION
Capacidad Total - 4% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
20092010
20112012
20132014
20152016
20172018
20192020
litro
s de
lech
e Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
Capacidad Total - 4% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
20092010
20112012
20132014
20152016
20172018
20192020
litro
s de
lech
e Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
Capacidad Total - 4% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
20092010
20112012
20132014
20152016
20172018
20192020
litro
s de
lech
e Est. sin cambio
Est. creciente
Capacidad
Capacidad Total - 7% anual
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litro
s de
lech
e
Est. sin cambioEst. creciente
Capacidad
Leche en polvo - 4% anual
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litro
s de
lech
e Capacidad
Sin cambio
Est. creciente
Leche en Polvo - 7% anual
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litro
s de
lech
e
Capacidad
Est sin cambio
Est. creciente
Queso - 4% anual
0500,000
1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litro
s de
lech
e Capacidad
Est. sin cambio
Est. creciente
Queso - 7% anual
0500,000
1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
litro
s de
lech
e Capacidad
Est. sin cambio
Est. creciente
CAPACIDAD INSTALADA TOTAL
Producción % anual Estacionalidad% anual
Límite estimado de la capacidad
Estacionalidad estimada
4 F 2019 1.6:1
4 C 2016 2.4:1
7 F 2014 1.6:1
7 C 2013 2.1:1
CAPACIDAD ELABORACION DE LECHE EN POLVO
4 F 2020 2.5:1
4 C 2017 2.5:1
7 F 2017 2.5:1
7 C 2015 2.3:1
CAPACIDAD ELABORACION DE QUESO
4 F 2014 2.3:1
4 C 2012 1.9:1
7 F 2012 1.9:1
7 C 2011 1.8:1
RESUMEN DE LAS PROYECCIONESRESUMEN DE LAS PROYECCIONES
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
• La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepción, incluida una estacionalización importante. principalmente para producción de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017.
• De aumentar la recepción a una tasa más acelerada que la actual (7%) con una estacionalización significativa de la recepción, la capacidad instalada podría verse copada alrededor del 2015. • Para un aumento en la producción de queso, la capacidad instalada se aprecia más limitada que para leche en polvo .