capital invest - die kapitalanlagegesellschaft der bank austria creditanstalt gruppe zwei starke,...

Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe

Zwei starke, (zuverlässige) Partner für Finanzdienstleister

Gerhard Mittelbach, MBA (BA-CA Finanzservice)

&

Jörg Hammer (Capital Invest)

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BA-CA Finanzservice GmbH

... als 100%-iges Tochterunternehmen der Bank Austria Creditanstalt AG

... koordinieren und organisieren wir das gesamte Vertriebspartnergeschäft Österreichs führender Bank

... und sind damit der größte mobile Bankenvertrieb in Österreich.

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Finanzdienstleister und Wertpapierdienstleister über 1.900

Freie Berater im Wertpapierpool über 350

Angestellte und Freie Berater dzt. 100

derzeitiger Stand der Österreichweit tätigen Partner und Berater

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Umsatzentwicklung

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Gesamt 924,4 1.446,2 2.176,4 2.419,6

2002 2003 2004 2005

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Unser Leitbild ...

... ist Ihr Erfolg

Partner für Partner

Bank Austria Creditanstalt Finanzservice GmbHLassallestraße 5 / 4. StockA-1020 Wien

Telefon: ++43 (0) 50505 – 53000 (aus ganz Österreich zum Ortstarif)

Telefax: ++43 (0) 50505 – 55064

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Capital Invest

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100 % Tochterder BA-CA

Aus ÖIG (nach Abspaltung der Regionalbanken BKS, BTV, Oberbank) und Bank Austria KAG (nach Abspaltung von SparInvest) entstand durch eine Fusion im Jahre 1998 die Capital Invest.

Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt- Eigentumsverhältnisse

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Capital Invest Präsenz in Zentral- und Osteuropa

5 Beteiligungen

Direktvertrieb in 4 Ländern

Slowakei

Slowenien

Tschechien

Bulgarien

Polen

Ungarn

Rumänien

Kroatien

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Verwaltetes Volumen per 31. Jänner 2006:

EUR 24,29 Milliarden in 319 Fonds

Groß-Anleger-Fonds49%

Publikums-Fonds51%

Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt-Gruppe

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Warum Capital Invest?

• Sicherheit der größten Bankengruppe Österreichs

• Strukturierter Investmentprozess, sowohl im Renten- als auch im Aktienbereich

• Überdurchschnittliche Langzeitperformance

• Fülle von Auszeichnungen

• Vorreiterrolle bei Total Return – Produkten (ABS, Trend Bond, Garantiefonds)

• Qualitätsführerschaft in der Kundenbetreuung

Eigener Capital Invest Relationship-Manager

Reports nach internationalen Standards

Tagesaktuelles Internetreporting (CSC – Customer Support Center)

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Volltreffer für den Capital Invest Austria Stock

• Capital Invest Austria Stock:

1) Aktienfonds Österreich: 5 - u. 10-Jahresperformance 1.Platz

(Zeitschrift TREND mit Standard & Poors)

2) International einzigartig ! ! !

Der Leitindex der Wiener Börse wurde zum 16. Mal in

ununterbrochener Reihenfolge übertroffen

3) Lipper:

„Unter den 30 besten Fonds der Welt (Basis Sharpe Ratio,

5-Jahres-Performance)“ : Platz 5

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Capital Invest im Spitzenfeld der besten internationalen Fondsgesellschaften

Capital, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, hat 100 internationale Fondsgesellschaften auf „Herz und Nieren“ geprüft.

Die Ergebnisse:

• Rang 2 für Capital Invest

von 86 Fondsgesellschaften, die es in die Wertung geschafft haben.

• Als eine von nur 7 Fondsgesellschaften erreicht Capital Invest die Höchstnote von 5 Sternen

• Im Bewertungssegment „Fondsqualität“ erreicht die Capital Invest als einzige der 5-Sterne-KAGs die höchstmögliche Punkteanzahl von 50 Punkten

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Und so liest sich das Ranking der Besten

• 1. Rang DWS (Deutsche Bank) 88,7 Punkte

• 2. Rang Capital Invest 87,4

• 3. Rang Fidelity 86,9

• 4. Rang Dit/Allianz Dresdner 82,1

• 5. Rang Erste Sparinvest 81,5

• 6. Rang Raiffeisen Capital Mgmt. 81,3

• 7. Rang Union Investment 75,5

(theoretisch mögliches Punktemaximum: 100)

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Standard & Poor‘s Auszeichnungen

Evolution 1 CI Eastern Europe Bond

CI TopRent CI Master Fonds konservativ

CI Euro Cash CI Euro Government Bond

CI Euro Liquid CI A3

CI Global High Yield Bond CI Master Fonds traditionell

CI Dollar Cash

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Capital Invest

Leistungen für Vertriebspartner

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Service & Support des Bereichs Vertriebspartner

• Schulung, Aus- und Weiterbildung

Fondsseminare

Fondsmanager „live“

• Präsentationen (zu sämtlichen Fondsthemen)

vor Vertriebspartnern und/oder deren Kunden

auf Messen, Kongressen, ...

Road-Shows zu neuen, innovativen Produkten, z. B. CI Garantie Fonds

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Service & Support des Bereichs Vertriebspartner

• Unterstützung des Fondsvertriebes, Partner für ...

schriftliche Anbotserstellung

• ab 100.000.-- EURO

• Übersichtliche Power Point Darstellung

• individuelle Ausgangssituation

• innerhalb 5 Tage, via e-mail bzw. als handout

Beratungen vor Ort in Spezialfällen

Analyse von Portfolios

Capital Invest - die Kapitalanlagegesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Gruppe

Veranlagen mit Investmentfonds

Persönliches Exemplar für:

.................................

Wien, am ..........................

Name des Beraters

PARTNERLOGO

Musterangebot

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Capital Invest

Publikationen

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Capital Invest Aktuell- eine Broschüre für alle Kundenberater

• Capital Invest Aktuell -Der monatliche Fonds-Report

aktuelle Produktinformation

aktuelle Marktberichte

volkswirtschaftliche Daten

Erscheinungstermin monatlich

jeweils um den 15.

Nachbestellungen und Änderungswünsche per Mail an [email protected]

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Service & Support

• Das Investmentfonds-Lexikon

Lexikon für alle Begriffe zum Thema Fonds und Börse

Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an [email protected]

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Service & Support

• Fonds & Steuern Broschüre

Überblick über die steuerliche Behandlung von Investmentfonds österreichischer KAG´s im Privatvermögen inländischer Anleger

Bestellungen/Nachbestellungen bitte per Mail an [email protected]

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Internet Services der Capital Invest

• http://www.capitalinvest.at

Informationen zu den Publikumsfonds der Capital Invest für Kunden:

• Persönliche Fondsliste

• Monatliche Fondsdaten über das Datenversand-Center

• Fonds- und VorsorgePlus-Calculator

• Investment-Lexikon

• http://support.capitalinvest.at

•

•

Zusätzliche, vertriebsunterstützende Informationen für Betreuer:

• Produktpräsentationen, Argumentarien, etc. in den News und im Download-Center

• Supportfunktion mit Frageforum und FAQ´s

• Online-Gewinnspiele

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Capital Invest

Produkte

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Führend bei Garantie-Fonds

• Erste Entwicklungsstufe

2001 bis 2004 acht Tranchen Capital Invest Garantie Baskets

• Konsequente Weiterentwicklung

Es folgten:Drei Capital Invest Osteuropa Garantie-FondsEin Capital Invest NeuesEuropa Garantie-FondsZwei Capital Invest R.I.CH. Garantie Fonds

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Die Garantieprodukte der Capital Invest -ein sensationeller Verkaufserfolg!

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Mio. Euro bei Fondsstart

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