Команда 3

Интернет вещей

Интернет вещей

IOT — концепция пространства, в котором все из аналогового и цифрового миров может быть совмещено.

Интернет вещей можно рассматривать как единую сеть сетей, в которых малые объединены

в одну большую.

Концепция и термин для неё впервые были сформулированы

основателем исследовательской

группы Auto-ID при Массачусетском технологическом

институте Кевином Эштоном в 1999 году на презентации для Procter

& Gamble.

Число устройств в IoT, как ожидается, резко возрастет в прогнозируемый период (и, вероятно, за его пределами).

Источники: BI Intelligence estimates, Geektimes

Интернет вещей: Россия

980

527

335

+57.3%

20202013 2015

+86.0%

Интернет вещей вырастет почти в два раза, а CAGR составит 10%.

Рынок Интернета Вещей в России,$ mln

Несмотря на определённые риски Интернета Вещей в России, ожидается, что данный рынок вырастет на 86% до $980 миллионов к 2020 году.

Основные риски для роста Интернета Вещей в России:

Отсутствие инструкций к западным технологиям на Русском языке

Устаревшее мышление + устаревшие технологии

Текущий кризис может ограничить инвестиции

Как результат, Российский рынок Интернета Вещей будет расти медленнее глобального:

2020

0,030

2015

0,014

-53,3%

Доля Россискогорынка Интернета Вещей к мировому , %

Источник: J'son & Partners Consulting

Источник: J'son & Partners Consulting, IDC

Основными драйверами роста являются следующие индустрии:

• Здравоохранение• Умный Дом

• Здания• Транспорт

Объем рынка M-Health, 2017

Мир - $25,4 млрд.

Россия -$0,8 млрд.

Интернет вещей: Здравоохранение

Сектор «digital health» российского рынка Интернета вещей насчитывает около 60 активных стартапов и менее 10 активных инвесторов, чья работа никоим образом не скоординирована.

Носимые устройства

Поиск и бронирование

Системы управления

Прочее Наиболее активные инвесторы• ФРИИ (7+ стартапов в портфолио)

• Bright Capital Digital & Aurora Venture Capital (“Доктор на

работе”)

• Сколково (акселерация “Medesk”; сейчас инвестируют в

биотех)Прогноз на будущее

Российский сегмент “digital health” будет расти медленно из-за:•Неадаптированного законодательства;•Плохого интернет-покрытия в стране;•Недостаточного финансирования.

Источники: Rusbase, Crunchbase, Brookings, McKinsey&Co.

Источники: Анализ команды, J'son & Partners Consulting, Nielson

Отечественные системы проигрывают западным аналогам по функционалу и доле рынка

Низкая цена – очевидное преимущество отечественных систем

Нужды потребителей на рынке

4

86112 142

17633

30 2728

0

10

20

30

40

0

50

100

150

200

2014 2015П 2016П 2017П

Объем рынка, $ млн. Темпы роста, %

Динамика роста российского рынка

vs

Холодильник – Мониторит содержимое и предлагает

рецепты;

Свет – Управляется дистанционно, есть датчики движения;

Система отопления – Контролирует температуру в

зависимости от погоды;

Агрегатор – Собирает данные со всех устройств в общую

статистику;

Посудомойка – Посылает сигнал, когда мойка окончена,

может быть запущена дистанционно;

Фильтр для воды – Автоматически выключается, когда

раковина оказывается пуста.

LOOK.in Z-wave WeMo

Устройства

Общий свет и выходная конфигурация2 настенных реостата

1 настенный выключатель3 датчика движения

2 сетевых вилки2 RGBW лампы

Общая стоимость

460 $ 857 $ 619 $

Интернет вещей: Умный дом

Интернет вещей: Транспорт

Самые активные инвесторы

• ФРИИ (Инвестиции порядка $500.000; 10+ проектов в

портфеле)

• Cloud4Auto Ventures (Инвестиции порядка $350.000; 4+

проектов в портфеле)

Авто Транспорт и Логистика

Источники: IIDF, Rusbase

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2013 2015 2020

Кол-во устройств, млн. шт. Объем рынка, млн$

Прогноз роста рынка

Интернет вещей: Умные здания

Умная система состоит из:

Источники: Intel, Greenbiz, Memoori

Физической защиты

Освещения, контроля температуры и влажности

Датчиков дыма и прочего

Система может выглядеть, например, так…

Энергосбережение

Безопасность

Комфорт

Эффективность

24,4%

2020

22,9

85

2014

Мировой рынок будет расти с CAGR 24,4%

$, млрд.

79

10,9%

20202014

147

$, млн.

Российский рынок будет расти с CAGR 10,9%

Требуется развитие…

Качества защиты данных

Каналов передачи данных: 4G, 5G, оптика

Низко затратных решений

Поддержки стабильности

Ключевые игроки

Сектор «умных зданий» растёт быстро, главными драйверами выступают развитие технологий и высокий спрос со стороны владельцев недвижимости.

Выводы

Сектор «транспорта» имеет потенциал для роста, но растет медленно из-за плохого интернет-покрытия и недостаточного финансирования.

Сектор «digital health» довольно живой, но работа игроков в нем не скоординирована.

Рынок систем типа «умный дом» растет с темпом 30% годовых и составит $200 млн. к 2020 году.

Российский рынок Интернета вещей слаб (и будет оставаться таким в будущем) по сравнению с Западными рынками. Тем не менее, он вырастет на 86% к 2020 году.

Над презентации работали

• Даниил Гагарин – Интернет вещей & Транспорт

• Александр Демачев - Интернет вещей: Россия

• Кирилл Яцушко - Интернет вещей: Здравоохранение

• Кирилл Медведев - Интернет вещей: Умный дом

• Юлия Русинова - Интернет вещей: Умные здания

• Анна Раковская - Дизайн